세계의 전기 보트/선박 시장 (2025-2033) : 추진 유형별 (하이브리드, 순수 전기), 배터리 유형별 (납산, 리튬 이온, 니켈 기반)

※본 조사 보고서는 영문 PDF 형식이며, 아래는 영어를 한국어로 자동번역한 내용입니다. 보고서의 상세한 내용은 샘플을 통해 확인해 주세요.

전기 보트 및 선박 시장은 최근 몇 년간 급격한 성장을 보이고 있으며, 이는 효율적인 해상 운송 시스템에 대한 수요 증가와 환경 지속 가능성에 대한 인식이 높아진 결과입니다. 2023년 전 세계 해상 무역량이 2.4% 증가할 것으로 예상되며, 이와 함께 더 효율적이고 신뢰할 수 있는 선박에 대한 요구가 더욱 커지고 있습니다. 특히 환경 친화적인 설계와 기술 혁신이 전기 보트 및 선박의 인기를 높이고 있으며, 이는 탄소 배출 감소와 해양 오염 방지에 기여하고 있습니다. 전기 보트 및 선박 시장은 크게 추진 유형, 배터리 유형, 운송 유형으로 세분화될 수 있습니다. 하이브리드 추진 방식이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 연료 소비를 줄이고 배기가스를 감소시키는 데 효과적입니다. 배터리 유형에서는 리튬 이온 배터리가 에너지 밀도가 높고 효율적인 성능 덕분에 시장을 선도하고 있습니다. 운송 유형에서는 여객선이 지속 가능성과 친환경적인 레저 활동 증대에 힘입어 가장 큰 비중을 차지할 것으로 보입니다. 전기 보트 및 선박 시장은 지역적으로도 차별화된 성장세를 보이고 있으며, 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽은 엄격한 환경 규제와 정부의 인센티브를 통해 전기 선박 도입을 촉진하고 있으며, 북미와 아시아 태평양 지역에서도 환경 지속 가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 전기 보트 채택이 증가하고 있습니다. 특히 북미에서는 전기 선박 제조업체에 대한 지원이 강화되고 있으며, 아시아 태평양 지역에서는 광범위한 해안선과 도시화로 인해 전기 보트의 수요가 증가하고 있습니다. 전기 보트 및 선박 시장의 경쟁 환경은 기존 제조업체와 신생 기업이 혼재되어 있으며, 기업들은 지속 가능한 선박 기술 개발에 집중하고 있습니다. 이들은 기술 혁신과 전략적 제휴를 통해 시장 점유율 확대를 꾀하고 있습니다. 이러한 추세는 친환경 솔루션에 대한 수요 증가와 더불어 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 결론적으로, 전기 보트 및 선박 시장은 환경 지속 가능성을 중심으로 한 혁신적 기술과 정부의 지원을 통해 성장하고 있으며, 앞으로도 이러한 추세는 계속될 것입니다. 시장의 발전은 해양 교통의 친환경화와 지속 가능한 미래를 위한 중요한 기여로 이어질 것입니다.

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전기 보트 및 선박 시장 규모와 점유율:
전 세계 전기 보트 및 선박 시장 규모는 2024년 70억 3,000만 달러로 평가되었습니다. IMARC Group은 2025~2033년 동안 8.80%의 연평균 성장률을 보이며 2033년까지 시장 규모가 150억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 유럽은 첨단 배터리 기술, 전기 추진 시스템, 지속 가능한 해양 관행을 장려하는 정부 이니셔티브의 성장으로 인해36.7%의 점유율로 시장을 지배하고 있으며, 친환경 선박의 성장과 혁신을 주도하고 있습니다.

전기 보트 및 선박 시장의 주요 동인 중 하나는 환경 지속 가능성에 대한 강조가 커지고 있다는 점입니다. 해양 오염과 탄소 배출에 대한 우려가 커지면서 전기 추진 시스템의 도입이 우선순위가 되고 있습니다. 전기 보트와 선박은 기존의 디젤 동력 선박에 비해 더 깨끗하고 조용한 대안으로 온실가스(GHG) 배출을 줄이고 수질 오염을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 각국 정부와 규제 기관이 도입한 엄격한 환경 규제로 인해 친환경 해양 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 해양 부문에서 지속 가능성 목표를 달성하고 환경에 미치는 영향을 최소화하려는 업계의 노력으로 더욱 주목받고 있습니다.
미국은 지속 가능한 해양 솔루션에 대한 수요 증가와 탄소 배출량 감축에 대한 국가적 관심에 힘입어 전기 보트 및 선박 시장에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 청정 수로법과 같은 정부 인센티브와 규제 프레임워크는 전기 선박의 개발을 장려하고 있습니다. 미국은 상업용 및 레크리에이션 목적의 전기 보트 및 선박 기술에 투자하고 있습니다. 미국 에너지부는 해양 애플리케이션을 포함한 전기 자동차 기술 발전 프로젝트에 4,300만 달러의 자금을 지원한다고 발표했습니다. 또한 친환경 관광과 친환경 보트의 부상은 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다. 미국의 주요 기업들은 다양한 분야에서 전기 선박의 채택을 늘리기 위해 첨단 배터리 기술과 충전 인프라에 집중하고 있습니다.

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전기 보트 및 선박 시장 동향:

효율적인 해상 운송에 대한 수요 증가

시장을 이끄는 주요 원동력은 특히 글로벌 무역의 확대로 인해 효율적인 해상 운송 시스템에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. UN 무역 및 개발에 따르면 2023년 전 세계 해상 무역량은 2.4% 증가한 123억 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 국제 해운 활동에 의존하는 산업이 늘어남에 따라 상품과 사람을 운송하기 위한 보다 효율적이고 신뢰할 수 있으며 비용 효율적인 선박에 대한 요구가 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 요구 사항으로 인해 제조업체는 연료를 적게 소비하면서 효율적으로 운항할 수 있는 선박 설계 및 기술 혁신에 박차를 가하고 있습니다. 연료 효율성 향상은 운영 비용 절감으로 이어지며, 이는 선박이 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 전 세계적인 노력과도 일치합니다. 이러한 측면은 경제적으로 건전하고 환경 친화적인 운송 솔루션을 찾는 기업들로 인해 글로벌 시장에서 선박의 경쟁력을 높일 수 있으며, 이는 결국 전기 보트 및 선박 시장의 성장으로 이어집니다.

환경 의식과 지속 가능한 디자인

환경 의식이 크게 증가하면서 더 많은 소비자와 업계가 지속 가능성에 기반한 선택으로 전환하고 있기 때문에 시장 성장이 크게 촉진되고 있습니다. 기후 변화와 환경 보존에 대한 인식이 높아지면서 친환경 설계로 인해 전기 보트와 선박이 인기를 끌고 있습니다. 이러한 선박은 특정 선체 및 선체 사양에 따라 제작되어 가벼우면서도 내구성이 뛰어나며, 따라서 연료를 덜 소비하면서 항력을 줄이고 추진 효율을 높일 수 있습니다. 따라서 기존의 해상 운송 수단에 비해 배기가스 배출량이 훨씬 적기 때문에 해양 오염을 줄일 수 있습니다. 이러한 변화는 특히 환경을 생각하는 고객과 탄소 의존도를 최대한 낮추고자 하는 부문에서 더 나은 시장 기회를 선호하기 때문에 유리한 조건으로 작용합니다.

기술 혁신과 정부의 지원

전기 보트 및 선박 시장 전망에 따르면 대시보드 및 원격 모니터링 시스템과 같은 기술 개발이 시장을 크게 견인하고 있습니다. 이러한 시스템은 배터리의 온도, 전압 및 SoC의 주요 성능 지표에 대한 정보를 실시간으로 전달하여 위협이 감지되면 즉시 문제 해결을 수행하여 자동 셧다운을 가능하게 함으로써 운영 안정성을 높이고 가동 중단 시간을 줄일 수 있도록 합니다. 또한 해상 무역의 성장과 관광 산업의 호황으로 첨단 해상 운송 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 해양 부문의 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 정부의 긍정적인 정책은 규제 압력과 해운 및 운송 부문의 친환경 기술에 대한 소비자 수요로 인해 전기 보트 및 선박의 시장 점유율을 더욱 높이고 있습니다.

전기 보트 및 선박 산업 세분화:

IMARC 그룹은 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 예측과 함께 글로벌 전기 보트 및 선박 시장의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 시장은 추진 유형, 배터리 유형 및 운송 유형에 따라 분류되었습니다.

추진 유형별 분석

• 하이브리드
• 순수 전기

하이브리드는 전통적인 연료 구동 시스템과 전기 추진을 결합하여 완전 전기 대체를 향한 다목적의 과도기적 솔루션을 제공하므로 2024년에 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 배터리 수명이 제한적인 순수 전기 선박에 비해 연료 소비를 줄이고, 배기가스를 줄이며, 운항 거리를 늘림으로써 균형 잡힌 접근 방식을 제공합니다. 하이브리드 시스템은 운항 시간이 길거나 먼 거리를 운항해야 하는 상선 및 대형 선박에 점점 더 선호되고 있습니다. 한편, 하이브리드 기술은 선박 운영자가 운영 효율성을 유지하면서 엄격한 환경 규제를 충족할 수 있도록 지원합니다. 친환경 솔루션에 대한 수요 증가와 정부 인센티브는 하이브리드 보트 및 선박의 채택을 더욱 촉진하여 2024년 시장에서 지배적인 선택이 될 것입니다.

배터리 유형별 분석:

• 납축
• 리튬 이온

리튬이온 배터리는 다른 유형에 비해 에너지 밀도가 뛰어나고 수명이 길며 충전 속도가 빠르기 때문에 리튬이온 배터리가 시장을 주도하고 있습니다. 리튬 이온 배터리는 가볍고 컴팩트하여 성능 저하 없이 효율적인 에너지 저장이 필요한 전기 선박에 이상적입니다. 또한 배터리 시스템의 기술이 더욱 발전하여 리튬 이온 배터리의 효율성과 비용 효율성이 향상되었기 때문에 상업용 및 레크리에이션용 해양 애플리케이션 모두에서 리튬 이온 배터리가 사용되고 있습니다. 이제 지속 가능성에 대한 강조와 청정 에너지 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 리튬 이온은 해양 부문의 선도적인 배터리 기술로 확고히 자리 잡았습니다. 전기 선박의 증가는 리튬 이온 배터리 시장의 성장을 촉진합니다.

운송 유형별 분석

• 여객
• 화물

2024년에는 레저 활동용 전기 보트, 크루즈, 단거리 여행 등 지속 가능하고 친환경적인 레저용 선박에 대한 소비자 수요 증가로 인해 여객선이 시장의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 환경에 대한 인식이 높아짐에 따라 승객들은 기존의 연료 구동 선박 대신 친환경적인 대안을 점점 더 많이 선택하고 있습니다. 또한 지속 가능성을 중시하는 친환경 관광 및 레저 활동이 증가하면서 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다. 정부의 인센티브, 환경 규제, 전기 추진 기술의 발전으로 전기 여객선에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 전기 선박의 접근성과 효율성이 높아짐에 따라 여객선과 선박에 대한 수요가 크게 증가하여 2024년에는 시장 지배력을 더욱 공고히 할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 호주
  • 인도네시아
  • 기타
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 기타
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 기타
• 중동 및 아프리카

2024년 유럽은 엄격한 배출량 감축 목표와 친환경 운송 이니셔티브를 통해 환경 지속 가능성을 향한 강력한 규제 추진에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽 정부는 특히 레저용 보트 및 내륙 수로에서 전기 선박의 도입을 촉진하기 위해 인센티브, 보조금, 세금 공제 혜택을 제공하고 있습니다. 이 지역의 탄탄한 해양 산업은 전기 추진 기술의 발전과 결합하여 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 노르웨이, 네덜란드, 독일과 같은 국가는 전기 페리 서비스와 지속 가능한 해상 운송에 상당한 투자를 하며 선두에 서 있습니다. 친환경 레저 및 관광 옵션에 대한 소비자 수요가 증가하고 탄소 발자국을 줄이는 데 중점을 두면서 2024년 전기 보트 및 선박 시장의 리더로서 유럽의 입지가 더욱 확고해질 것입니다.

지역별 주요 시사점

북미 전기 보트 및 선박 시장 분석

북미 전기 보트 및 선박 시장은 환경 지속 가능성에 대한 관심과 친환경 해양 솔루션에 대한 경향에 힘입어 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 미국과 캐나다를 중심으로 해당 지역 정부는 전기 선박의 도입으로 탄소 배출량과 환경 오염을 줄이기 위해 더 엄격한 환경 규제를 시행하는 경향이 있습니다. 전기 보트 및 선박 제조업체에 대한 세금 공제 및 보조금 등의 인센티브가 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다. 배터리 시스템, 에너지 효율, 충전 인프라의 기술 발전도 시장 확대에 기여하고 있습니다. 전기 선박은 레크리에이션용과 상업용 모두에서 더욱 실용화되고 있습니다. 미국에서는 친환경 보트에 대한 수요가 친환경 관광의 증가와 함께 탄력을 받고 있으며, 이로 인해 시장이 확대되고 있습니다. 전기 추진 시스템을 개발하는 스타트업과 기존 기업이 증가하고 있으며, 이로 인해 경쟁이 계속 심화될 것입니다. 전기 선박은 전통적인 해상 운송 수단의 지속 가능한 대안이기 때문에 북미 시장은 계속 진화할 것입니다.

미국 전기 보트 및 선박 시장 분석

전기 보트와 선박의 성장은 해상 운송에 대한 투자 증가의 영향을 빠르게 받고 있습니다. 미국 교통부에 따르면, 미국 해양청(MARAD)은 항만 인프라 개발 프로그램(PIDP)에 따라 전국 41개 항만 개선 프로젝트에 6억 5,300만 달러 이상을 배정했습니다. 이 분야의 성장은 미국에서 이루어지고 있으며, 보다 지속 가능한 솔루션이 필요하기 때문에 전기 선박이 등장하고 있습니다. 이러한 트렌드가 해양 부문에서 수용됨에 따라 배터리 기술의 발전과 인프라 개발이 레크리에이션 및 상업 활동 모두에서 전기 선박의 실현 가능성을 높이고 있습니다. 전기 선박에 대한 투자는 탄소 배출을 줄이려는 노력에 의해 주도되고 있습니다. 민간 및 공공 이해관계자 모두 친환경 해양 운영을 발전시키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 교통수단의 탈탄소화 정책과 함께 환경 영향에 대한 인식이 높아지면서 해양 활동의 생태 발자국을 줄이기 위한 해결책의 일환으로 전기 보트 및 선박의 수가 증가하고 있습니다. 이러한 발전은 보다 지속 가능하고 에너지 효율적인 해상 운송 산업을 위한 정부 인센티브와 민간 투자자의 재정적 지원으로 가속화되고 있습니다.

유럽 전기 보트 및 선박 시장 분석

온실가스 감축을 향한 유럽의 야망은 전 세계를 변화시키고 있으며, 이로 인해 전기 보트 및 선박은 높은 증가 추세를 보이고 있습니다. 2024년 2분기 말, EU 경제의 온실가스 배출량은 약 7억 9,000만 톤의 CO2 환산 톤에 달할 것으로 추정된다고 보고되었습니다. 탄소 중립에 관한 보다 엄격한 환경 법규와 야망은 탄소 배출을 줄이기 위해 해운업에서 전기 선박 도입을 확대하는 발판을 마련했습니다. 이러한 요인은 배출량 감축 목표와 친환경 기술에 대한 재정적 인센티브와 같은 정책으로 인해 전기 구동 보트 및 선박으로의 전환이 촉진되고 있습니다. 또한 여러 유럽 국가에서는 충전소 및 친환경 항구 등 전기 해상 운송을 지원하는 데 필요한 인프라에 투자하고 있습니다. 이러한 움직임은 지속 가능성과 친환경 의식이 중요한 역할을 하는 레크리에이션 시장에서 전기 보트의 인기가 높아짐에 따라 더욱 촉진되고 있습니다. 유럽이 기후 목표 달성에 계속 집중함에 따라 전기 보트와 선박에 대한 수요는 기존의 연료 구동 선박에 대한 보다 지속 가능한 대안을 제공함으로써 증가할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 전기 보트 및 선박 시장 분석

아시아 태평양 지역에서는 광활한 해안 지역과 환경 지속 가능성에 대한 관심 증가로 인해 전기 보트 및 선박의 도입이 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 인도는 7,517km에 달하는 해안선을 가지고 있으며, 해안선과 섬을 따라 13개의 주요 항구와 약 200개의 작은 항구가 있습니다. 이 지역의 광범위한 해안선은 화석 연료에 대한 의존도를 낮추고 해상 운송이 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있는 전기 선박에 이상적인 기회를 제공합니다. 이 지역의 많은 해안 도시들이 급속한 도시화를 경험하면서 전통적인 해상 운송수단 대신 더 깨끗하고 조용한 대안에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전기 보트는 탄소 발자국을 줄이고 운영 효율성을 높인다는 점에서 매력적입니다. 또한, 친환경 기술에 대한 정부의 지원과 자금 지원이 증가하면서 해양 활동에서 전기 보트 및 선박의 채택이 증가하여 업계의 확장을 주도하고 있습니다.

라틴 아메리카 전기 보트 및 선박 시장 분석

라틴 아메리카의 연료 가격 상승은 전기 보트와 선박의 채택을 크게 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 라틴 아메리카의 휘발유 가격은 우루과이가 리터당 1.61달러, 칠레가 1.30달러, 브라질이 1.18달러, 아르헨티나가 1.14달러, 페루가 1.09달러로 급등했습니다. 연료비 변동이 기존 연료 추진 선박의 비용 효율성에 영향을 미치면서 많은 이해관계자들이 보다 저렴한 대안을 모색하고 있습니다. 전기 선박은 연료 소비 측면에서 운영 비용이 낮기 때문에 연료 가격이 변동성이 큰 지역에서 특히 매력적입니다. 이러한 전기 선박으로의 전환은 어업과 관광업 등 해상 운송에 의존하는 산업에서 운영 비용을 절감하고 수익성을 개선할 수 있는 기회로 여겨지고 있습니다. 또한 수입 연료에 대한 의존도를 낮추는 데 초점을 맞추면서 에너지 효율이 높은 전기 옵션으로의 전환이 촉진되고 있습니다. 전기 보트 기술이 계속 발전하고 개선됨에 따라 라틴 아메리카에서 전기 보트 도입이 증가할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카 전기 보트 및 선박 시장 분석

중동 및 아프리카 지역은 해양 기술의 발전과 관광 산업의 성장에 힘입어 전기 보트 및 선박 채택이 급증하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월부터 10월까지 두바이의 숙박 관광객 수는 2023년 같은 기간에 비해 8% 증가한 1,496만 명으로 관광업의 성장세가 두드러졌습니다. 특히 해안을 중심으로 관광업이 지역 경제의 중요한 요소로 부상하면서 전기 보트가 전통적인 해상 교통수단보다 더 나은 대안으로 떠오르고 있습니다. 이러한 전기 보트는 지속 가능한 관광 경험에 관심이 있는 관광객을 대상으로 하며, 생태 관광을 활성화하기 위해 이 지역의 더 넓은 이동을 촉진하고 있습니다. 배터리 지속 시간, 전력 사용 효율성, 보트 및 선박 설계의 발전으로 전기 동력 보트 및 선박으로의 전환이 계속 추진되고 있습니다. 특히 환경 영향을 줄이는 데 중점을 둔 인기 관광지를 중심으로 친환경 관광에 대한 수요가 증가함에 따라 전기 보트로의 전환은 계속 확대될 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경:

전기 보트 및 선박 시장은 기존 해양 제조업체부터 신생 스타트업 및 기술 혁신 기업에 이르기까지 다양한 경쟁 구도가 형성되어 있습니다. 주요 경쟁업체들은 보다 지속 가능한 선박에 대한 수요가 증가함에 따라 전기 추진 시스템, 배터리 기술, 충전 인프라를 발전시키는 데 주력하고 있습니다. 기업들은 에너지 효율성, 성능, 운영 비용 절감 측면에서 혁신으로 차별화를 꾀하고 있습니다. 기술 역량과 시장 범위를 확장하고자 하는 기업들은 항상 전략적 제휴, 협업 또는 인수를 모색하고 있습니다. 또한, 배기가스 배출 및 친환경 솔루션에 대한 규제 압력이 높아지면서 기업들은 빠른 속도로 적응해야 합니다. 또한 전기 선박의 설계 개선, 배터리 수명 연장, 전력 관리 시스템 최적화를 위한 연구 개발에 투자하고 있습니다.

이 보고서는 전기 보트 및 선박 시장의 경쟁 환경에 대한 종합적인 분석과 함께 다음을 포함한 모든 주요 기업의 상세한 프로필을 제공합니다:

• ABB Ltd.
• Corvus Energy Ltd.
• Domani Yachts
• Duffy Electric Boat Company
• ElectraCraft Boats
• General Dynamics Corporation
• Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.
• Kongsberg Gruppen ASA
• Siemens AG
• Vard Group AS (Fincantieri S.p.A.)
• Vision Marine Technologies Inc.
• Yamaha Motor Co. Ltd.

 

 

1 머리말

2 연구 범위 및 방법론

2.1 연구 목적

2.2 이해관계자

2.3 데이터 출처

2.3.1 1차 출처

2.3.2 보조 출처

2.4 시장 추정

2.4.1 상향식 접근 방식

2.4.2 하향식 접근 방식

2.5 예측 방법론

3 요약

4 소개

4.1 개요

4.2 주요 산업 동향

5 글로벌 전기 보트 및 선박 시장

5.1 시장 개요

5.2 시장 성과

5.3 COVID-19의 영향

5.4 시장 전망

6 추진 유형별 시장 세분화

6.1 하이브리드

6.1.1 시장 동향

6.1.2 시장 전망

6.2 순수 전기

6.2.1 시장 동향

6.2.2 시장 전망

7 배터리 유형별 시장 세분화

7.1 납산

7.1.1 시장 동향

7.1.2 시장 예측

7.2 리튬 이온

7.2.1 시장 동향

7.2.2 시장 예측

7.3 니켈 기반 배터리

7.3.1 시장 동향

7.3.2 시장 예측

8 캐리지 유형별 시장 세분화

8.1 승객

8.1.1 시장 동향

8.1.2 시장 예측

8.2 화물

8.2.1 시장 동향

8.2.2 시장 예측

9 지역별 시장 세분화

9.1 북미

9.1.1 미국

9.1.1.1 시장 동향

9.1.1.2 시장 예측

9.1.2 캐나다

9.1.2.1 시장 동향

9.1.2.2 시장 예측

9.2 아시아 태평양

9.2.1 중국

9.2.1.1 시장 동향

9.2.1.2 시장 예측

9.2.2 일본

9.2.2.1 시장 동향

9.2.2.2 시장 전망

9.2.3 인도

9.2.3.1 시장 동향

9.2.3.2 시장 전망

9.2.4 대한민국

9.2.4.1 시장 동향

9.2.4.2 시장 전망

9.2.5 호주

9.2.5.1 시장 동향

9.2.5.2 시장 전망

9.2.6 인도네시아

9.2.6.1 시장 동향

9.2.6.2 시장 예측

9.2.7 기타

9.2.7.1 시장 동향

9.2.7.2 시장 전망

9.3 유럽

9.3.1 독일

9.3.1.1 시장 동향

9.3.1.2 시장 예측

9.3.2 프랑스

9.3.2.1 시장 동향

9.3.2.2 시장 예측

9.3.3 영국

9.3.3.1 시장 동향

9.3.3.2 시장 전망

9.3.4 이탈리아

9.3.4.1 시장 동향

9.3.4.2 시장 전망

9.3.5 스페인

9.3.5.1 시장 동향

9.3.5.2 시장 예측

9.3.6 러시아

9.3.6.1 시장 동향

9.3.6.2 시장 예측

9.3.7 기타

9.3.7.1 시장 동향

9.3.7.2 시장 전망

9.4 라틴 아메리카

9.4.1 브라질

9.4.1.1 시장 동향

9.4.1.2 시장 예측

9.4.2 멕시코

9.4.2.1 시장 동향

9.4.2.2 시장 예측

9.4.3 기타

9.4.3.1 시장 동향

9.4.3.2 시장 전망

9.5 중동 및 아프리카

9.5.1 시장 동향

9.5.2 국가 별 시장 세분화

9.5.3 시장 예측

10 SWOT 분석

10.1 개요

10.2 강점

10.3 약점

10.4 기회

10.5 위협

11 가치 사슬 분석

12 포터의 다섯 가지 힘 분석

12.1 개요

12.2 구매자의 협상력

12.3 공급자의 협상력

12.4 경쟁의 정도

12.5 신규 진입자의 위협

12.6 대체재의 위협

13 가격 분석

14 경쟁 환경

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