전기 보일러 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

전기 보일러 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

전기 보일러 시장은 2025년 116억 8천만 달러 규모에서 2030년에는 188억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.09%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 자리매김할 것으로 보이며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 이러한 급격한 성장은 건물 부문의 전기화 의무화, 화석 연료 단계적 폐지, 재생 에너지 비용 하락 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다.

# 2. 시장 성장 동인

전기 보일러 시장의 성장은 다음과 같은 주요 동인에 의해 가속화되고 있습니다.

* 엄격한 건물 부문 전기화 의무화: 덴버의 건축 및 소방 규정, 캘리포니아의 “전기 준비” 조항, 영국의 전기 보일러 효율성 상향 제안 등 기후 목표를 구속력 있는 장비 규정으로 전환하는 지방 및 주정부의 의무화 조치가 장기적인 수요를 창출하고 있습니다. 이는 유틸리티 계획에 전기 보일러를 핵심 요소로 포함시키고, 규정 준수 장비 조달 주기를 가속화합니다.
* 화석 연료 보일러의 단계적 폐지 의무화: 유럽의 “개조 물결”은 2040년까지 화석 연료 난방 시스템을 제거할 것을 요구하며, 미국에서는 사우스 코스트 대기질 관리 지구(SCAQMD) 규칙 1146.2에 따라 2026년부터 대부분의 건물에 무배출 온수기를 의무화하고 2033년까지 완전한 개조를 요구합니다. 이러한 조치들은 예측 가능한 교체 시기를 제공하고, 가스에서 전기 장비로 예산을 전환하는 소유주의 좌초 자산 위험을 제거하여 프로젝트 일정을 가속화합니다.
* 재생 에너지의 균등화 발전 비용(LCOE) 하락: 국제 에너지 기구(IEA)는 2027년까지 재생 에너지가 거의 모든 신규 전력 수요를 충족할 것으로 예상하며, 이는 잉여 공급 기간을 자주 발생시킵니다. 시간별 가격 변동성은 저렴한 전력을 흡수할 수 있는 유연한 전기 부하에 유리하며, 전기 보일러의 수명 주기 경제성을 향상시킵니다. 또한, 기업 전력 구매 계약(PPA)의 증가는 안정적인 청정 에너지 가격을 보장하여 보일러 운영 비용을 안정화합니다.
* 히트 펌프 채택 증가에 따른 하이브리드 전기 보일러 확산: 유럽에서 히트 펌프 판매가 급증하면서 대형 상업용 건물 및 지역 난방 시스템에서 히트 펌프와 전기 보일러를 결합하는 하이브리드 시스템 채택이 증가하고 있습니다. 이는 기저 부하 난방은 히트 펌프가 담당하고, 피크 수요 또는 비상 시에는 전기 보일러가 사용되는 방식으로, 영하의 외부 온도에서 히트 펌프 성능 저하를 우회하고 전력-열 균형을 가능하게 합니다.
* 산업용 수요 반응을 통한 미활용 전력망 균형 수익: 산업용 수요 반응 프로그램은 부하 유연성을 수익화할 수 있게 하여, 전기 난방 자산의 총 소유 비용을 유리하게 만듭니다.
* 급증하는 그린 수소 프로젝트의 무배출 증기 백업 필요성: 그린 수소 생산 프로젝트의 증가는 무배출 증기 백업 시스템에 대한 수요를 창출합니다.

# 3. 시장 성장 저해 요인

시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.

* 높은 피크 시간 전기 요금 및 전력망 용량 제약: 재생 에너지 비중이 높은 지역의 시간대별 요금제는 저녁 피크 시간 동안 전기 증기 비용을 40-60% 증가시킬 수 있어, 생산 일정을 변경할 수 없는 공장의 경제성을 저해합니다. 또한, 밀집된 도시 지역에서는 수 메가와트급 전극 보일러 연결 시 전력망 업그레이드 연구 및 유틸리티 승인에 수개월이 소요될 수 있습니다.
* 10MW 이상 설치 시 가스 보일러 대비 높은 초기 투자 비용: 변압기, 개폐기, 케이블링 등을 포함할 경우 20MW 전극 보일러 패키지는 유사한 규모의 가스 연소 수관식 보일러보다 2~3배 비쌀 수 있습니다. 탄소 가격 및 규제 준수 벌금이 전기 솔루션의 수명 주기 경제성을 유리하게 만들지만, 높은 초기 비용은 여전히 민간 자금 조달 산업 개조를 저해합니다.
* 변압기 및 개폐기 부족으로 인한 고전압 전극 프로젝트 지연: 글로벌 공급망 문제로 인해 변압기 및 개폐기 부족 현상이 발생하여 고전압 전극 보일러 프로젝트가 지연될 수 있습니다.
* 메가와트급 전기 보일러 설치를 위한 제한된 기술 인력: 메가와트급 전기 보일러 설치 및 유지보수에 필요한 숙련된 기술 인력의 부족은 시장 확장에 제약이 될 수 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 유형별 분석: 전극 기술이 시장 진화를 주도

* 전극 보일러: 2024년 전기 보일러 시장 매출의 46.5%인 49억 2천만 달러를 차지했습니다. 전극 보일러는 10-120MW 범위로 효율적으로 확장되며, 대기 상태에서 최대 출력까지 30초 이내에 도달할 수 있어 전력 시장에서 주파수 응답 수익을 창출할 수 있습니다.
* 유도 보일러: 매출 점유율은 작지만, 실리콘-강철 가격 하락으로 인한 코어 손실 감소 덕분에 2030년까지 12.5%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 저항 보일러: 1MW 미만에서 주로 사용되며, 다가구 주택 개조 등에서 단순성이 효율성보다 중요할 때 여전히 관련성이 높습니다.
* 전반적인 동향: 모든 유형에서 스마트 인버터와 예측 제어 기능이 표준으로 제공되어, 장비 공급업체의 판매 후 마진을 강화하는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 수익을 창출하고 있습니다. OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들은 전류 밀도를 높이고 부식을 최소화하기 위한 전극 형상 및 유전체 코팅 특허 경쟁을 벌이고 있습니다. 미우라(Miura)의 클리버-브룩스(Cleaver-Brooks) 인수는 일본의 전력 전자 기술을 미국 철강 및 식품 가공 분야로 확장하며, 제품 개발 및 서비스 네트워크에서 규모의 경제를 추구하는 국경 간 통합 추세를 보여줍니다.

4.2. 적용 분야별 분석: 지역 난방이 성장을 가속화

* 온수 시스템: 2024년 전기 보일러 시장 점유율의 62.0%를 차지하며 지배적이었습니다. 이는 단독 주택 및 경상업용 건물에서 가스 온수기 대체용으로 플러그 앤 플레이 방식의 전기 보일러를 선호하기 때문입니다.
* 지역 난방 프로젝트: 30MW 이상 규모의 지역 난방 프로젝트는 12.8%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 쾰른의 150MW 수열원 히트 펌프 및 전극 보일러 복합 단지는 2026년 가동 시 약 5만 가구에 무연소 난방을 공급할 예정입니다. 지역 에너지 운영자들은 보일러를 난방뿐만 아니라 전력망 유연성 확보를 위한 수단으로도 활용합니다.
* 공정열 (200°C 이하): 향상된 침지관 야금 기술 덕분에 양조장, 유제품 공장, 화학 공장 등에서 상류 공정을 재설계할 필요 없이 증기 루프를 전기화할 수 있게 되면서 채택이 증가하고 있습니다.
* 증기 발생: 포화 증기 온도에서 높은 특정 전력 수요로 인해 성장이 다소 제한적이지만 여전히 성장하고 있습니다.
* 비즈니스 모델: 기술 공급업체들은 가용성 지표를 서비스 요금 수익과 연동하는 성능 보증을 제공하며, 자본 지출 판매에서 성과 기반 계약으로의 진화를 보여주고 있습니다.

4.3. 최종 사용자별 분석: 산업 부문 채택 가속화

* 주거용: 2024년 매출의 48.0%를 차지했으며, 이는 EU 및 일부 미국 관할 지역의 신축 건물에 대한 의무적인 전기화 정책을 반영합니다.
* 산업용: 기업의 탈탄소화 로드맵이 전 세계 CO₂ 배출량의 약 5분의 1을 차지하는 공정열 부문을 목표로 하면서 11.4%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 소비자 브랜드의 스코프 3 목표 달성 압력으로 식품 가공 공장이 선두를 달리고 있으며, 엄격한 온도 제어를 중시하는 화학 및 제약 산업이 그 뒤를 잇고 있습니다.
* 상업 및 기관용: 유틸리티 리베이트 프로그램의 지원을 받아 꾸준히 증가하고 있습니다.
* 경제적 논리: 가정은 규정 준수 및 초기 리베이트를 우선시하는 반면, 공장은 연료 유연성과 수요 반응 수익 창출 능력을 중요하게 생각합니다. 장비 선택도 이러한 우선순위를 반영하여, 주거용은 10-30kW 저항식 요소가 지배적이고, 식품 및 음료 살균 라인에는 다중 메가와트 전극 장치가 주로 사용됩니다.
* 자금 조달 모델: 북미 지역의 30개 이상의 산업 현장에서 보일러, 변압기, 제어 장치를 10년 열 공급 계약으로 묶어 에너지 가격 위험을 헤지하는 서비스형 에너지(Energy-as-a-Service) 계약이 확산되고 있습니다.

# 5. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2024년 매출 점유율 38.0%로 수요의 중심이자 제조 허브 역할을 하고 있습니다. 중국은 2024년에 2GW 이상의 새로운 전기 증기 용량을 설치했으며, 인도, 한국, 일본 등도 전기 보일러 채택을 장려하는 정책과 인센티브를 제공하고 있습니다.
* 유럽: 세계에서 가장 적극적인 정책 환경을 유지하고 있습니다. 독일의 건물 에너지법은 2026년부터 신규 화석 연료 보일러를 단계적으로 폐지하며, 영국은 가스 보일러 브랜드에 전기 기기 판매 할당량을 부과하고 있습니다. 헬싱키와 스톡홀름은 2024년에 100MW 이상의 전극 보일러를 가동하여 풍력 발전 잉여 전력을 흡수하는 등 북유럽 유틸리티는 전력-열 경제성을 입증하고 있습니다.
* 북미: 해안 주에서는 정책적 야망이 높지만, 풍부한 셰일 가스로 인해 많은 지역에서 상대적으로 연료 비용이 낮아 혼합된 양상을 보입니다. 캘리포니아와 뉴욕은 대규모 보일러에 대한 인센티브 및 보조금을 제공하며, 캐나다의 탄소 가격 인상은 수력 발전이 지배적인 주에서 전기 보일러의 투자 회수 기간을 단축시키고 있습니다. 멕시코는 민간 재생 에너지 발전을 장려하여 하이브리드 태양광-보일러 플랜트가 산업 단지에서 매력적입니다.

# 6. 경쟁 환경

전기 보일러 시장은 상위 5개 공급업체가 전 세계 출하량의 약 35%를 차지하는 등 중간 정도로 분산되어 있습니다. 클리버-브룩스(Cleaver-Brooks) 및 보쉬 써모테크닉(Bosch Thermotechnik)과 같은 기존 연소 보일러 대기업들은 서비스 네트워크를 활용하여 전기 개조 시장에 진출하고 있으며, 베이퍼 파워 인터내셔널(Vapor Power International)과 같은 순수 전기 보일러 전문 기업들은 전극 설계 및 고주파 제어를 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 2024년 미우라-클리버-브룩스 합병은 일본의 전력 전자 전문 지식과 북미 유통망을 결합하여 규모의 경제를 추구하는 추세를 보여주며, 합병된 법인은 2024년 전 세계 매출의 12%를 차지했습니다.

디지털화는 현재 경쟁의 주요 축입니다. 공급업체들은 요소 열화를 예측하고 일일 가격에 맞춰 작동을 최적화하는 엣지 분석 모듈을 제공합니다. IoT 연결성은 또한 구독 수익을 창출하며, 미우라의 Colormetry 제품군은 연속 진단을 위해 운영 시간당 0.35달러를 청구합니다. 자본 시장은 이러한 성장 스토리를 지지하며, AtmosZero는 2024년 시리즈 A 펀딩에서 2,100만 달러를 유치하여 고온 공정열을 위한 모듈형 15MW 전기 증기 스키드를 상용화하고 있습니다. 다이킨(Daikin)의 미우라 어플라이드 시스템즈(Miura Applied Systems) 지분 49% 인수와 같은 전략적 거래는 HVAC 및 증기 기술을 통합하여 턴키 열 에너지 플랫폼을 구축하는 추세를 보여줍니다. 전반적으로 통합 및 파트너십 활동은 기술 궤적의 성숙과 채널 접근을 위한 경쟁 심화를 시사합니다.

주요 경쟁업체로는 클리버-브룩스, 보쉬 써모테크닉, 크로말로스(스피락스-사르코), 애크미 엔지니어링 프로덕츠, 베이퍼 파워 인터내셔널 등이 있습니다.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 2월: 린나이 아메리카(Rinnai America)는 최대 4.0 UEF의 REHP 시리즈 전기 히트 펌프 온수기와 98% 열효율의 상업용 보일러를 공개하며 완전 전기 포트폴리오로의 전환을 강조했습니다.
* 2024년 6월: AtmosZero는 200-300°C 응용 분야에 중점을 둔 산업용 전기 증기 기술 발전을 위해 2,100만 달러의 시리즈 A 투자를 유치했습니다.
* 2025년 5월: 후지필름 홀딩스 코퍼레이션(FUJIFILM Holdings Corporation)은 네덜란드에 위치한 FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. 시설에 전기 보일러 시스템을 도입했습니다.
* 2025년 6월: 스크레팅 오스트레일리아(Skretting Australia)는 캠브리지 공장의 보일러 시스템 업그레이드에 305만 호주 달러를 투자하여 노후된 가스 보일러를 저전압 전기 모델로 교체함으로써 CO₂ 배출량을 8% 절감하고 탄소 감축 계획에 기여했습니다.

본 보고서는 글로벌 전기 보일러 시장에 대한 심층 분석 및 2030년까지의 성장 전망을 제공합니다. 2025년 기준 시장 규모는 116억 8천만 달러로 평가되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 10.09%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 2024년 기준 38.0%의 매출 점유율로 시장을 선도하며, 11.3%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 건물 부문 전력화 의무 강화, 유럽 및 일부 미국 주에서의 화석 연료 보일러 단계적 폐지, 재생 에너지 발전 비용 하락, 히트 펌프 채택 증가에 따른 보완적인 하이브리드 전기 보일러 수요 증대, 산업 수요 반응을 통한 전력망 균형 수익 활용, 그리고 무배출 증기 백업을 필요로 하는 그린 수소 프로젝트의 급증 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 피크 시간 전기 요금 및 전력망 용량 제약, 10MW 초과 설치 시 가스 보일러 대비 높은 초기 자본 비용, 고전압 전극 프로젝트 지연을 야기하는 변압기 및 개폐 장치 부족, 그리고 메가와트급 전기 보일러 설치를 위한 숙련된 기술 인력 부족 등이 지적됩니다.

본 보고서는 시장을 유형별(전극, 저항, 유도, 하이브리드 전기-가스 보일러), 적용 분야별(온수, 증기 발생, 공정열(200°C 이하), 지역 및 캠퍼스 난방), 최종 사용자별(주거, 상업 및 기관, 산업), 그리고 지역별(북미: 미국, 캐나다, 멕시코; 유럽: 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 북유럽 국가, 러시아 등; 아시아-태평양: 중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 국가 등; 남미; 중동 및 아프리카)로 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, M&A 및 파트너십과 같은 전략적 움직임, 주요 기업의 시장 점유율 및 프로필을 포함합니다. Cleaver-Brooks, Bosch Thermotechnology, Acme Engineering Prod. 등 다수의 주요 기업이 시장에서 활동하고 있습니다. 특히 하이브리드 전기 보일러는 히트 펌프의 효율성을 보완하고 피크 부하를 처리하며 전력망 균형 유연성을 제공하여 총체적인 경제성을 향상시키며 주목받고 있습니다. 또한, 산업용 전기 증기 기술에 대한 투자가 활발하며, 2024년 AtmosZero가 2,100만 달러의 시리즈 A 투자를 유치한 사례가 있습니다.

이 보고서는 전기 보일러 시장의 현재와 미래를 이해하고 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 포괄적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 엄격한 건물 부문 전력화 의무
  • 4.2.2 EU 및 일부 미국 주에서 화석 연료 보일러의 의무적 단계적 폐지
  • 4.2.3 전기 보일러에 전력을 공급하는 재생 에너지의 균등화 발전 비용 하락
  • 4.2.4 보완적인 하이브리드 전기 보일러를 이끄는 빠른 히트 펌프 채택
  • 4.2.5 산업 수요 반응을 통한 저활용된 계통 균형 수익
  • 4.2.6 무배출 증기 백업이 필요한 급증하는 그린 수소 프로젝트
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 피크 시간 전기 요금 및 계통 용량 제약
  • 4.3.2 10MW 이상 설비에서 가스 보일러 대비 높은 초기 투자 비용
  • 4.3.3 변압기 및 개폐기 부족으로 HV 전극 프로젝트 지연
  • 4.3.4 메가와트급 전기 보일러 설치를 위한 제한된 설치자 기술 기반
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 전극 보일러
  • 5.1.2 저항 보일러
  • 5.1.3 유도 보일러
  • 5.1.4 하이브리드 전기-가스 보일러
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 온수
  • 5.2.2 증기 발생
  • 5.2.3 공정열 (200 °C 이하)
  • 5.2.4 지역 및 캠퍼스 난방
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 주거용
  • 5.3.2 상업 및 기관용
  • 5.3.3 산업용
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 북유럽 국가
  • 5.4.2.6 러시아
  • 5.4.2.7 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아-태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 아세안 국가
  • 5.4.3.6 기타 아시아-태평양
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 남아프리카
  • 5.4.5.4 이집트
  • 5.4.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 클리버-브룩스
  • 6.4.2 보쉬 써모테크놀로지
  • 6.4.3 애크미 엔지니어링 제품
  • 6.4.4 크로마록스
  • 6.4.5 베이퍼 파워 인터내셔널
  • 6.4.6 파라트 할보르센
  • 6.4.7 써몬 (CCI 써멀)
  • 6.4.8 아틀란틱 보일러
  • 6.4.9 바르메바로넨
  • 6.4.10 에코써모 오스트리아
  • 6.4.11 써모와트
  • 6.4.12 풀턴
  • 6.4.13 슬랜트/핀
  • 6.4.14 번햄 홀딩스
  • 6.4.15 로친바
  • 6.4.16 AERCO
  • 6.4.17 바브콕 완슨
  • 6.4.18 단스토커
  • 6.4.19 비스만
  • 6.4.20 아리스톤 그룹

7. 시장 기회 및 미래 전망