전기차 렌터카 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

전기차 렌탈 시장 개요 (2026-2031)

모더 인텔리전스(Mordor Intelligence) 보고서에 따르면, 전기차 렌탈 시장은 2026년 109억 달러 규모에서 2031년 213억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 14.41%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 차량 전동화 가속화, OEM(주문자 상표 부착 생산)과 렌탈 기업 간의 파트너십 강화, 공항 내 급속 충전 인프라 확충 등에 힘입어 기업 출장 관리자, 지방 자치 단체, 레저 고객들이 배터리 전기차(BEV)를 대규모로 채택하고 있기 때문입니다.

배터리 전기차는 자동차 제조업체의 잔존 가치 보증으로 감가상각 위험이 완화되면서 이미 주문의 대부분을 차지하고 있습니다. 또한, P2P(개인 간 거래) 플랫폼은 소비자의 접근성을 확대하고 기존 사업자들에게 가격 경쟁 압력을 가중시키고 있습니다. 지역 공항 당국은 차량 회전율을 단축하기 위한 인프라 구축을 가속화하고 있으며, 탄소 배출권 수익화는 규제 시장에서 운영사의 현금 흐름을 보완하고 있습니다. 디지털 우선의 혁신 기업들과 충전 네트워크 투자 및 잔존 가치 관리를 병행해야 하는 풀서비스 운영사들 간의 경쟁은 여전히 치열합니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰력

1. 시장 성장 동력:

* BEV의 총 소유 비용(TCO) 동등성 달성: 리튬 이온 배터리 팩 가격 하락은 BEV가 내연기관(ICE) 차량 대비 수명 주기 동안 재정적으로 더 실현 가능한 선택지가 되도록 만들었습니다. 특히 연료비가 높은 지역에서 BEV는 운영 비용을 크게 절감하며, 유지보수 비용도 적게 들어 전반적인 서비스 비용을 줄입니다. 노르웨이와 같은 국가에서는 BEV가 ICE 차량보다 훨씬 빠르게 비용 동등성을 달성하고 있습니다.
* 정부의 EV 플릿 의무화 증가: 2024년부터 캘리포니아의 ‘첨단 청정 차량 규정(Advanced Clean Fleets rule)’은 고우선순위 차량에 대해 무공해 차량으로의 전환을 의무화하여 차량 교체 속도를 가속화하고 있습니다. 유럽 연합의 규제 프레임워크와 중국 도시들의 시범 프로그램 또한 내연기관 차량 조달을 효과적으로 억제하고 있습니다. 이는 경쟁 환경을 재편하며, 통합 충전 네트워크를 구축한 기업들이 공항 입찰 등에서 유리한 위치를 확보하게 합니다.
* OEM-렌탈 파트너십을 통한 잔존 가치 보증: 스텔란티스와 식스트(SIXT)는 2026년까지 식스트가 유럽 및 북미 전역에서 최대 25만 대의 스텔란티스 차량을 구매할 수 있는 다년 계약을 체결했습니다. 이는 식스트에게 잔존 가치 불확실성에 대한 우려 없이 운영에 집중할 수 있는 안정성을 제공합니다. 제너럴 모터스(GM) 또한 엔터프라이즈(Enterprise)와 유사한 파트너십을 통해 감가상각 노출을 제한하고 재정적 안전장치를 제공하여 EV 채택을 촉진하고 있습니다.
* 공항 급속 충전 시설의 급속한 확장: 2025년 7월, BP 펄스(bp pulse)는 LAX 근처에 48개의 초고속 충전 베이를 갖춘 미국 최대 EV 충전 허브를 개설했습니다. 히드로, 나리타, 창이 공항 등도 유사한 솔루션을 도입하여 차량 가동 중단 시간을 최소화하고 주행 거리 불안감을 해소하며, 혁신적인 추가 요금을 통해 공항의 수익원을 다각화하고 있습니다.
* P2P(개인 간 거래) EV 공유의 급증: P2P 플랫폼은 소비자의 EV 접근성을 확대하고 기존 렌탈 사업자들에게 가격 경쟁 압력을 가중시키고 있습니다.
* 탄소 배출권 수익화: 규제 시장에서 탄소 배출권 수익화는 운영사의 현금 흐름을 보완하는 역할을 합니다.

2. 시장 성장 저해 요인:

* 교외 및 농촌 지역의 불충분한 충전 인프라: 미국 내 급속 충전기는 주로 대도시에 집중되어 있어 도시 외 지역으로의 이동에 어려움을 초래합니다. 이는 편도 여행의 실현 가능성을 제한하고, 운영사들이 지리적 추가 요금을 부과하게 하여 잠재적 예약을 저해합니다. 호주 관광 노선이나 남유럽 농촌 지역에서는 충전 네트워크 부족으로 ICE와 BEV 혼합 차량을 운영해야 하며, 이는 운영 복잡성과 재고 비용을 증가시킵니다.
* 단기 렌탈 주기의 높은 배터리 감가상각 및 수리 비용: 허츠(Hertz)는 충돌 후 전기차 수리 비용이 내연기관 차량보다 훨씬 비싸며, 보증 청구가 승인되지 않을 경우 전체 배터리 팩 교체가 상당한 재정적 부담이 될 수 있다고 지적했습니다. 렌탈 환경에서 잦은 급속 충전은 차량의 전반적인 상태를 더 빠르게 악화시키고, 이는 중고 시장에서 차량 가치 하락으로 이어져 잔존 가치를 압박합니다.
* 보험 인수 격차: 전기차에 특화된 보험 상품 부족은 전통적인 렌탈 기업들에게 여전히 도전 과제로 남아 있습니다.
* EV의 불안정한 잔존 가치: 구매자들이 상당한 할인을 적용하는 경향이 있어 EV의 잔존 가치가 불안정합니다.

# 세그먼트별 분석

1. 차량 유형별:
배터리 전기차(BEV)는 2025년 시장 점유율 75.02%를 차지하며 2031년까지 17.85%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 초기 배터리 비용 동등성, 공항 내 급속 충전 시설, OEM의 ICE 생산 중단 전환 등이 BEV의 선두를 공고히 합니다. 플러그인 하이브리드(PHEV)는 농촌 지역의 공백을 메우지만 유지보수 비용이 더 높고, 수소 연료 전지차(FCEV)는 수소 충전 인프라 부족으로 시범 운영 단계에 머물러 있습니다.

2. 차체 스타일별:
SUV는 2025년 수요의 42.15%를 차지했으며, 2031년까지 15.48%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 400~500km의 실제 주행 거리를 제공하는 대형 배터리 하우징과 소형 차체 스타일보다 20~30% 높은 일일 요금을 통해 구매 프리미엄을 상쇄할 수 있기 때문입니다. 테슬라, 폭스바겐, 현대의 크로스오버 SUV 플랫폼은 30분 이내에 상당한 용량을 회복하는 150kW 충전을 제공하여 공항 회전율에 이상적입니다.

3. 고객 유형별:
라이드 헤일링(Ride-hailing) 운전자 구독은 2031년까지 18.31%의 CAGR로 성장하며 렌탈 회사를 관리 서비스 제공업체로 전환시키고 있습니다. 2025년에는 레저/관광 고객이 59.03%의 예약을 차지했지만, 가격 민감도와 계절성으로 인해 차량당 수익이 제한적입니다. 기업 출장은 하이브리드 근무로 인해 출장 빈도가 줄어 성장세가 둔화되지만, 배출량 보고 의무로 인해 EV가 선호 목록에 남아 있습니다. 주당 300~400달러의 구독 번들은 매월 200~300달러의 연료비를 절약하는 운전자들에게 매력적입니다.

4. 예약 채널별:
온라인 예약은 2025년 거래의 64.11%를 차지했으며, 모바일 앱이 실시간 배터리 상태를 표시하고 목적지 허브에서 충전기를 예약할 수 있게 되면서 계속 증가하고 있습니다. 온라인 플랫폼은 16.84%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 카테고리가 될 것으로 예상됩니다. 식스트, 허츠, 엔터프라이즈는 충전소 네트워크를 앱에 통합하여 할인 요금 및 배터리 부족 알림을 제공합니다. 운영사들은 종이 계약을 점진적으로 없애고 편의 수수료를 도입하여 현장 카운터 예약 감소에 기여하고 있습니다.

5. 렌탈 기간별:
일주일 미만의 단기 렌탈은 2025년 수요의 58.36%를 차지했지만, 날씨 및 계절 변동과 관련된 레저 패턴의 영향을 받아 성장이 둔화되었습니다. 반면, 30일 이상의 장기 구독은 긱 이코노미(gig-economy) 운전자와 초기 자본 투자 없이 전기 직원 운송으로 전환하는 기업들에 의해 15.03%의 CAGR로 급증할 것으로 예상됩니다. 운영사들은 활용도를 높이고 안정적인 현금 흐름을 확보하기 위해 보험 및 유지보수를 구독 상품과 묶어 제공하고 있습니다.

6. 가격대별:
예산/경제형 차량은 2025년 매출의 47.01%를 차지하며 시장을 지배하고 있지만, 저가 모델의 제한된 가용성으로 인해 성장 잠재력이 제약됩니다. 한편, 테슬라, 포르쉐, 메르세데스-벤츠와 같은 브랜드의 럭셔리 전기차는 2031년까지 17.22%의 CAGR로 크게 성장하고 있습니다. 이는 500km 주행 거리 및 컨시어지 충전 서비스와 같은 고급 기능에 프리미엄을 지불할 의향이 있는 여행객들에 의해 주도됩니다. 고가 모델은 내연기관 차량보다 높은 활용률을 달성하여, 운영사들이 높은 감가상각률에도 불구하고 프리미엄 재고에 더 많은 자본을 할당하도록 장려하고 있습니다.

7. 최종 사용 목적별:
공항 운송은 2025년 시장 점유율 50.24%로 지배적이지만, 신흥 라이드 헤일링 서비스 및 강화된 철도 연결과의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 라스트 마일 배송 렌탈은 아마존, 페덱스, DHL과 같은 업계 거물들이 일부 노선에서 전기 밴을 시범 운영하면서 16.35%의 CAGR로 급증하고 있습니다. 상업 고객들은 계약 종료 시 구매를 선택하는 경우가 많아, 렌탈 기업이 물류 회사의 주요 조달 채널로 자리매김하고 있습니다.

# 지역별 분석

* 아시아 태평양: 중국의 지방 정부 할당량 설정 및 일본 공항의 원활한 결제 시스템 통합에 힘입어 15.79%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 북미: 2025년 40.25%의 점유율로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 서부 해안의 의무화에 힘입어 성장하고 있지만, 중서부의 부족한 충전 네트워크로 인해 성장이 둔화되고 있습니다. 허츠는 EV 감가상각 및 수리 비용 압력으로 인해 2024년 판매 예정인 EV 처분 계획을 3만 대로 늘렸습니다.
* 유럽: 밀집된 충전 네트워크가 높은 보급률을 이끌고 있지만, 27개 회원국 간의 파편화된 인센티브는 국경 간 렌탈을 복잡하게 만듭니다. 노르웨이가 차량 전동화를 선도하는 반면, 이탈리아와 스페인은 농촌 인프라 격차로 인해 뒤처지고 있습니다.
* 남미 및 중동: 아직 초기 단계에 있으며, 브라질과 아랍에미리트가 도시 차량 부문을 선도하고 있지만, 높은 수입 관세와 더운 기후에서의 배터리 성능 관련 열 문제에 직면해 있습니다.
* 기타 지역: 캐나다는 브리티시컬럼비아와 퀘벡이 앨버타를 능가하는 미국 패턴을 따릅니다. 인도는 제한된 렌탈 EV를 보유하고 있지만, 인프라가 확장되면 자산 경량 P2P 모델이 규모를 확장할 수 있는 길을 열 수 있습니다. 호주는 관광 노선에 급속 충전기가 부족하여 EV 렌탈이 수도권에 국한됩니다. 남아프리카 공화국은 제한된 충전망으로 인해 요하네스버그와 케이프타운 회랑으로 EV 가용성이 제한됩니다.

# 경쟁 환경

엔터프라이즈 홀딩스(Enterprise Holdings), 허츠(Hertz), 에이비스 버짓(Avis Budget), 식스트(Sixt)가 전기차 렌탈 시장을 지배하고 있지만, P2P 모델과 물류 중심의 플레이어들이 경쟁을 심화시키고 있습니다. 식스트 차지는 약 40만 개의 충전 지점에 대한 접근성을 통합하여 소규모 경쟁업체들이 복제하기 어려운 디지털 해자를 형성하고 있습니다.

투로(Turo)와 게타라운드(Getaround)와 같은 자산 경량 혁신 기업들은 호스트 정책에 특수 배터리 보장을 포함시켜 전통적인 렌탈 기업들이 계속해서 어려움을 겪는 보험 인수 격차를 효과적으로 해결하며 시장을 재편하고 있습니다. 한편, 라이더(Ryder)와 펜스키(Penske)는 상업용 트럭 전문 지식을 활용하여 전기 밴 부문으로 확장하고 있습니다. 이들 기업은 B2B 계약을 목표로 프리미엄 요금을 확보하고 수익원을 다각화하며 전기차 렌탈 시장에서 입지를 강화하고 있습니다.

경쟁력을 유지하기 위해 성공적인 시장 전략은 텔레매틱스 기반 배터리 상태 모니터링과 동적 가격 모델을 통합하는 방향으로 나아가고 있습니다. 이러한 접근 방식은 최적의 배터리 성능을 보장할 뿐만 아니라 변동하는 전기 요금의 영향을 흡수하는 데 도움이 됩니다.

주요 시장 참여 기업:
* 더 허츠 코퍼레이션 (The Hertz Corporation)
* 에이비스 버짓 그룹 (Avis Budget Group, Inc.)
* 엔터프라이즈 홀딩스 (Enterprise Holdings, Inc.)
* 줌카 (Zoomcar Inc.)
* 유로프카 모빌리티 그룹 (Europcar Mobility Group)

최근 산업 동향:
* 2025년 12월: 라이드(Ryde)는 관차오 홀딩스(Guan Chao Holdings) 및 싱가포르 전기차(Singapore Electric Vehicles)와의 콜옵션 계약에 따라 6개월 동안 최대 400대의 EV를 배치할 계획을 발표했습니다.
* 2025년 9월: 에베라(Evera)는 인도에서 공항 이동, 시간제 패키지, 기업 차량을 위한 취소 수수료 없는 전기차 렌탈 앱을 출시했습니다.
* 2025년 6월: 유로프카 모빌리티 그룹 UK는 전기 및 플러그인 하이브리드 모델을 찾는 기업을 위한 장기 렌탈 계획을 도입했으며, 전국적으로 5영업일 이내 배송을 약속했습니다.

본 보고서는 글로벌 전기차 렌탈 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 2026년 109억 달러 규모였던 전기차 렌탈 시장은 2031년까지 213억 7천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.41%를 기록할 것으로 예상됩니다.

차량 유형별로는 배터리 전기차(BEV)가 2025년 기준 75.02%의 점유율로 렌탈 시장을 주도하고 있으며, 다른 파워트레인보다 빠르게 성장할 것으로 보입니다. 차체 스타일별로는 SUV가 2025년 42.15%의 점유율을 차지하며 인기를 끌고 있는데, 이는 400~500km의 주행거리를 제공하는 대용량 배터리와 높은 일일 렌탈 요금 때문입니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국의 지방 정부 할당량 및 일본 공항의 급속 충전 시설 확충에 힘입어 15.79%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 고활용 렌탈 주기에서 BEV의 총 소유 비용(TCO)이 내연기관차(ICE)와 동등해지는 점, 렌탈 사업자에 대한 정부의 전기차 플릿 의무화 증가, 잔존 가치 보장을 제공하는 OEM-렌탈 파트너십, 공항 급속 충전 시설의 빠른 확장, 어그리게이터와 통합되는 P2P 전기차 공유 플랫폼의 급증, 그리고 렌탈 기업을 위한 탄소 배출권 수익화 기회 증대 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 교외 및 농촌 지역 반납 지점의 불충분한 충전 인프라, 단기 렌탈 주기에서의 높은 배터리 감가상각 및 수리 비용, 고전압 시스템에 대한 보험 인수 격차, 그리고 중고 시장에서 저가 중국 브랜드 전기차의 불안정한 잔존 가치 등이 지적됩니다.

보고서는 차량 유형, 차체 스타일, 고객 유형, 예약 채널, 렌탈 기간, 가격대, 최종 사용 목적 및 지역별로 시장을 포괄적으로 세분화하여 분석합니다. 또한, 시장 환경, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함하며, 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 통해 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Enterprise Holdings, Hertz Corporation, Avis Budget Group 등 주요 기업들의 프로필도 제공됩니다. 궁극적으로 본 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미충족 수요에 대한 평가를 통해 전략적 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고활용 렌탈 주기에서 BEV와 ICE의 총 소유 비용(TCO) 동등성 하락
  • 4.2.2 렌탈 사업자를 위한 정부의 EV 차량 의무 증가
  • 4.2.3 잔존 가치 보증을 제공하는 OEM-렌탈 파트너십
  • 4.2.4 공항 급속 충전 양허의 급속한 확장
  • 4.2.5 애그리게이터와 통합되는 P2P EV 공유 플랫폼의 급증
  • 4.2.6 렌탈 기업을 위한 탄소 배출권 수익화 기회 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 교외 및 농촌 반납 지점의 불충분한 충전 인프라
  • 4.3.2 짧은 렌탈 주기에서 높은 배터리 감가상각 및 수리 비용
  • 4.3.3 고전압 시스템에 대한 보험 인수 격차
  • 4.3.4 중고 시장에서 저가 중국 브랜드 EV의 불안정한 잔존 가치
• 4.4 가치/공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 차량 유형별
  • 5.1.1 배터리 전기차
  • 5.1.2 플러그인 하이브리드 전기차
  • 5.1.3 주행거리 연장 전기차 (REEV)
  • 5.1.4 연료전지 전기차
• 5.2 차체 스타일별
  • 5.2.1 해치백
  • 5.2.2 세단
  • 5.2.3 스포츠 유틸리티 차량 (SUV)
  • 5.2.4 다목적 차량 (MUV)/다목적 승용차 (MPV)
  • 5.2.5 스포츠 쿠페
• 5.3 고객 유형별
  • 5.3.1 레저 / 관광
  • 5.3.2 비즈니스 / 기업
  • 5.3.3 개인 간 공유 호스트
  • 5.3.4 차량 호출 운전자 구독
• 5.4 예약 채널별
  • 5.4.1 온라인
    • 5.4.1.1 데스크톱 웹
    • 5.4.1.2 모바일 앱
  • 5.4.2 오프라인
• 5.5 렌탈 기간별
  • 5.5.1 단기 (7일 미만)
  • 5.5.2 중기 (7일 ~ 30일)
  • 5.5.3 장기 (30일 초과, 구독)
• 5.6 가격대별
  • 5.6.1 예산 / 경제형
  • 5.6.2 중급
  • 5.6.3 고급 / 프리미엄
• 5.7 최종 사용 목적별
  • 5.7.1 지역 통근
  • 5.7.2 공항 교통
  • 5.7.3 도시 간 / 외곽 지역
  • 5.7.4 라스트 마일 배송
• 5.8 지역별
  • 5.8.1 북미
    • 5.8.1.1 미국
    • 5.8.1.2 캐나다
    • 5.8.1.3 기타 북미
  • 5.8.2 남미
    • 5.8.2.1 브라질
    • 5.8.2.2 아르헨티나
    • 5.8.2.3 칠레
    • 5.8.2.4 기타 남미
  • 5.8.3 유럽
    • 5.8.3.1 독일
    • 5.8.3.2 영국
    • 5.8.3.3 프랑스
    • 5.8.3.4 이탈리아
    • 5.8.3.5 스페인
    • 5.8.3.6 네덜란드
    • 5.8.3.7 노르웨이
    • 5.8.3.8 기타 유럽
  • 5.8.4 아시아 태평양
    • 5.8.4.1 중국
    • 5.8.4.2 일본
    • 5.8.4.3 인도
    • 5.8.4.4 대한민국
    • 5.8.4.5 호주
    • 5.8.4.6 싱가포르
    • 5.8.4.7 기타 아시아 태평양
  • 5.8.5 중동 및 아프리카
    • 5.8.5.1 아랍에미리트
    • 5.8.5.2 사우디아라비아
    • 5.8.5.3 튀르키예
    • 5.8.5.4 남아프리카 공화국
    • 5.8.5.5 이집트
    • 5.8.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 엔터프라이즈 홀딩스 (Enterprise Holdings, Inc.)
  • 6.4.2 더 헤르츠 코퍼레이션 (The Hertz Corporation)
  • 6.4.3 에이비스 버짓 그룹 (Avis Budget Group, Inc.)
  • 6.4.4 식스트 SE (Sixt SE)
  • 6.4.5 유로프카 모빌리티 그룹 (Europcar Mobility Group)
  • 6.4.6 줌카 (Zoomcar Inc.)
  • 6.4.7 그린 모션 인터내셔널 (Green Motion International)
  • 6.4.8 투로 (Turo Inc.)
  • 6.4.9 유에프오드라이브 S.A. (UFODrive S.A.)
  • 6.4.10 드라이브일렉트릭 (영국) (DriveElectric (UK))

7. 시장 기회 및 미래 전망