전기 상용차 배터리 팩 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

전기 상용차 배터리 팩 시장은 2020년부터 2031년까지의 기간을 연구 대상으로 하며, 2026년에는 215억 1천만 달러 규모에서 2031년에는 373억 2천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 11.66%에 달할 것으로 예상됩니다. 유럽이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되는 반면, 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

시장 분석 및 주요 동인
이러한 시장 성장은 주로 배터리 팩 가격 하락에 기인합니다. 2025년에는 배터리 팩 가격이 핵심적인 기준점인 USD 90/kWh 아래로 떨어져 디젤 구동계와의 비용 동등성을 확보할 것으로 예상됩니다. 제조 규모 확대, 양극재 최적화, 수직 통합이 가격 하락에 중요한 역할을 하며, 2024년 이후 리튬 가격의 안정화는 운송업체들의 조달 일정을 앞당기고 있습니다.
전자상거래의 급격한 확장, 무공해 차량 의무화, 에너지 밀도가 높은 셀-투-팩(CTP) 설계의 도입 또한 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 미국 EPA Phase 3 규정, EU의 CO2 배출량 감축 목표, 중국의 이중 크레딧 시스템 등 각국의 강력한 무공해 차량 의무화 정책은 셀 공급업체에 예측 가능한 수요 신호를 제공하여 기가팩토리 투자를 정당화합니다. 아마존과 DHL의 대규모 전기 밴 구매 약속과 같은 도시 라스트마일 전동화는 40-80 kWh 팩 수요를 확대하고 있으며, 런던과 파리의 저배출 구역은 전기차 대안을 사실상 의무화하고 있습니다.
고에너지 리튬인산철(LFP) 및 리튬망간인산철(LMFP) 화학의 상업적 채택도 중요한 동인입니다. LFP는 첨단 기술을 통해 180-200 Wh/kg를 제공하며, 4,000회 이상의 사이클 수명과 우수한 열 안정성을 자랑합니다. LMFP는 망간을 추가하여 에너지 밀도를 높이면서도 코발트 없는 재료 목록을 유지하여 공급망 안정성을 높입니다. 셀-투-팩(CTP) 설계는 모듈과 알루미늄 하우징을 제거하여 더 높은 중량 밀도를 제공하며, BYD의 블레이드 배터리처럼 충돌 레일 역할까지 수행하여 조립 시간을 단축합니다. 메가와트 충전 표준의 확산은 장거리 운송 차량의 재충전 시간을 단축하여 채택을 더욱 가속화하고 있습니다.

시장 제약 요인
핵심 광물(리튬, 니켈, 코발트) 가격 변동성은 시장의 주요 제약 요인입니다. 공급 차질과 지정학적 위험은 비용 예측을 어렵게 하고 마진을 압박하며, 제조업체들을 LFP 및 LMFP와 같은 화학 전환으로 유도합니다. 또한, 공공 대형 충전 인프라의 부족도 문제입니다. 메가와트급 충전기의 가용성은 승용 전기차 충전소에 비해 현저히 제한적이며, 높은 자본 비용과 전력 회사의 긴 리드 타임은 인프라 확장을 지연시키고 있습니다.

세그먼트별 분석
* 차량 유형별: 경상용차(LCV)는 2025년 시장의 60.74%를 차지하며, 라스트마일 배송 수요와 40-80 kWh 팩의 가용성 덕분에 성장을 주도합니다. 중대형 트럭(M&HDT)은 2031년까지 14.63%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 팩 가격 하락과 메가와트 충전 기술 발전으로 300-800 kWh 용량의 배터리가 500km 운행 범위를 제공합니다.
* 추진 유형별: 배터리 전기차(BEV)는 2025년 97.52%의 점유율을 기록하며 기술 성숙도를 입증했습니다. BEV의 단순성은 부품 재고를 줄이고 유지보수를 용이하게 하여 12.07%의 CAGR 성장을 지원합니다. 플러그인 하이브리드(PHEV)는 농촌 물류 틈새시장을 차지하지만, 충전 인프라 확충과 배터리 밀도 증가로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
* 배터리 화학 유형별: 리튬인산철(LFP)이 2025년 41.95%로 시장을 선도하며, 긴 사이클 수명과 낮은 비용, 우수한 열 안정성을 제공합니다. 리튬망간인산철(LMFP)은 2031년까지 31.62%의 CAGR로 급성장하며, 에너지 밀도를 높이면서도 코발트 없는 재료 목록을 유지합니다.
* 용량별: 40-60 kWh 범위는 2025년 28.72%의 시장 점유율을 차지하며, 도시 배송 밴에 적합합니다. 100-150 kWh 대역은 2031년까지 16.58%의 CAGR로 성장하며, 지역 운송 및 Class 6 트럭에 필요한 300km 자율 주행 거리를 제공합니다.
* 배터리 형태별: 각형 셀은 2025년 46.08%의 점유율을 기록하며, 구조적 강성 덕분에 팩이 섀시 요소로 사용될 수 있습니다. 파우치 셀은 2031년까지 17.65%의 CAGR로 성장하며, 낮은 내부 저항과 우수한 방열 성능을 제공합니다.
* 전압 등급별: 400-600V 시스템이 2025년 62.54%의 점유율로 지배적이었으며, 충전기 가용성 및 안전 규범과의 균형을 이룹니다. 800V 이상 팩은 메가와트 충전에 힘입어 더 빠른 충전 속도와 효율성을 제공하며, 2031년까지 19.23%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 전기 상용차 배터리 팩 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2031년까지 시장 규모는 373.2억 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 11.66%에 이를 것으로 전망됩니다. 본 연구는 시장 정의, 연구 범위, 방법론을 포함하며, 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기술 동향, 경쟁 환경 및 미래 전망을 심층적으로 다룹니다.

시장 성장 동인:
주요 성장 동인으로는 2025년까지 배터리 팩 비용이 kWh당 90달러 미만으로 하락할 것이라는 예측, 미국/유럽/중국 등 주요 시장의 대형 상용차에 대한 무공해 의무화 정책 강화, 전자상거래 확산에 따른 도시 내 라스트마일 배송의 전동화 가속화가 있습니다. 또한, 고에너지 LFP(리튬인산철)/LMFP(리튬망간인산철) 배터리 화학의 상업적 채택 증가, 셀-투-팩(CTP) 및 모듈-투-팩(MTP) 아키텍처를 통한 에너지 밀도 향상, 메가와트 충전 표준(MCS) 도입으로 인한 장거리 전기 트럭 상용화 가능성 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 리튬, 니켈, 코발트 등 핵심 광물 가격의 변동성, 대형 상용차를 위한 공공 충전 인프라 부족, 고온 지역에서 대형 각형 배터리 팩의 열 폭주 위험, 유럽 내 배터리 팩 무게에 따른 도로세 부과 등이 시장 성장의 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

주요 시장 동향:
경량 상용차(LCV) 부문이 라스트마일 배송 전동화에 힘입어 배터리 팩 수요의 60.74%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 배터리 화학 분야에서는 LMFP(리튬망간인산철)가 2031년까지 31.62%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예측되며, 지역별로는 유럽이 엄격한 배출가스 규제와 대규모 인프라 투자에 힘입어 16.91%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 세분화 및 분석 범위:
보고서는 차량 유형(경량 상용차, 중대형 트럭, 버스), 추진 유형(BEV, PHEV), 배터리 화학(LFP, LMFP, NMC, NCA, LTO 등), 용량, 배터리 형태(원통형, 파우치형, 각형), 전압 등급, 모듈 아키텍처(CTM, CTP, MTP), 구성 요소(양극재, 음극재, 전해질, 분리막) 및 지리적 위치(주요 대륙 및 국가 포함)에 따라 시장을 상세하게 분석합니다. 또한, 형식 승인 및 팩 안전 표준, 인센티브, 현지 콘텐츠, 재활용 의무 등 규제 프레임워크와 가치 사슬 분석, 부품 원가 구성, 현지화 수준, 생산 능력 및 가동률, 무역 흐름, 재활용 및 재사용 생태계에 대한 심층적인 정보를 제공합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. 주요 배터리 팩 공급업체로는 Wanxiang A123 Systems, BYD, CALB, CATL, EVE Energy, Gotion High-tech, LG Energy Solution, Panasonic Holdings, Samsung SDI, SK Innovation (SK On) 등이 언급되며, 이들 기업의 프로필과 최근 개발 사항이 상세히 제시됩니다.

결론 및 전망:
전기 상용차 배터리 팩 시장은 기술 발전, 비용 효율성 개선, 강력한 규제 지원에 힘입어 상당한 성장 기회를 제공하고 있습니다. 보고서는 시장 참여자들이 이러한 기회를 활용하고 잠재적 제약 요인을 극복하기 위한 전략적 통찰력을 제공하며, 지속 가능한 성장을 위한 미래 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 전기 상용차 시장 지표 및 동향

• 4.1 전기차 판매량
• 4.2 OEM별 전기차 판매량
• 4.3 베스트셀러 EV 모델
• 4.4 선호 배터리 화학을 가진 OEM
• 4.5 배터리 팩 가격
• 4.6 배터리 재료 비용
• 4.7 배터리 화학 가격 비교
• 4.8 EV 배터리 용량 및 효율
• 4.9 출시 예정 EV 모델
• 4.10 셀 및 팩 용량 대 활용률
• 4.11 규제 프레임워크
  • 4.11.1 형식 승인 및 팩 안전 표준
  • 4.11.2 시장 접근 – 인센티브, 현지 콘텐츠 및 무역
  • 4.11.3 수명 종료 – EPR, 재사용 및 재활용 의무
• 4.12 가치 사슬 및 유통 채널 분석

5. 시장 환경

• 5.1 시장 개요
• 5.2 시장 동인
  • 5.2.1 2025년 배터리 팩 비용이 USD 90/kWh 미만으로 하락
  • 5.2.2 미국/EU/중국의 대형 차량 무공해 의무
  • 5.2.3 전자상거래에 따른 도시 라스트마일 전동화
  • 5.2.4 고에너지 LFP/LFP 화학의 상업적 채택
  • 5.2.5 셀-투-팩 및 모듈-투-팩 아키텍처로 밀도 향상
  • 5.2.6 메가와트 충전 표준(MCS)으로 장거리 전기 트럭 가능
• 5.3 시장 제약
  • 5.3.1 핵심 광물 가격 변동성 (Li, Ni, Co)
  • 5.3.2 부족한 공공 대형 충전 인프라
  • 5.3.3 고온 지역에서 대형 각형 팩의 열폭주 위험
  • 5.3.4 EU에서 고용량 kWh 팩에 불이익을 주는 중량 기반 도로세
• 5.4 규제 환경
• 5.5 기술 전망
• 5.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 5.6.1 신규 진입자의 위협
  • 5.6.2 공급업체의 교섭력
  • 5.6.3 구매자의 교섭력
  • 5.6.4 대체재의 위협
  • 5.6.5 경쟁 강도

6. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD) 및 물량 (단위))

• 6.1 차량 유형별
  • 6.1.1 경상용차 (LCV)
  • 6.1.2 중형 및 대형 트럭
  • 6.1.3 버스
• 6.2 추진 유형별
  • 6.2.1 BEV (배터리 전기차)
  • 6.2.2 PHEV (플러그인 하이브리드 전기차)
• 6.3 배터리 화학별
  • 6.3.1 LFP (리튬 인산철)
  • 6.3.2 LMFP (리튬 망간 인산철)
  • 6.3.3 NMC (리튬 니켈 망간 코발트 산화물)
  • 6.3.4 NCA (리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물)
  • 6.3.5 LTO (리튬 티타늄 산화물)
  • 6.3.6 기타 (LCO, LMO, NMX, 신흥 배터리 기술 등)
• 6.4 용량별
  • 6.4.1 15 kWh 미만
  • 6.4.2 15-40 kWh
  • 6.4.3 40-60 kWh
  • 6.4.4 60-80 kWh
  • 6.4.5 80-100 kWh
  • 6.4.6 100-150 kWh
  • 6.4.7 150 kWh 초과
• 6.5 배터리 형태별
  • 6.5.1 원통형
  • 6.5.2 파우치형
  • 6.5.3 각형
• 6.6 전압 등급별
  • 6.6.1 400 V 미만
  • 6.6.2 400-600 V
  • 6.6.3 600-800 V
  • 6.6.4 800 V 초과
• 6.7 모듈 아키텍처별
  • 6.7.1 셀-투-모듈 (CTM)
  • 6.7.2 셀-투-팩 (CTP)
  • 6.7.3 모듈-투-팩 (MTP)
• 6.8 구성 요소별
  • 6.8.1 음극
  • 6.8.2 양극
  • 6.8.3 전해질
  • 6.8.4 분리막
• 6.9 지역별
  • 6.9.1 북미
  • 6.9.1.1 미국
  • 6.9.1.2 캐나다
  • 6.9.1.3 북미 기타 지역
  • 6.9.2 남미
  • 6.9.2.1 브라질
  • 6.9.2.2 아르헨티나
  • 6.9.2.3 남미 기타 지역
  • 6.9.3 유럽
  • 6.9.3.1 독일
  • 6.9.3.2 프랑스
  • 6.9.3.3 이탈리아
  • 6.9.3.4 영국
  • 6.9.3.5 스웨덴
  • 6.9.3.6 유럽 기타 지역
  • 6.9.4 아시아 태평양
  • 6.9.4.1 중국
  • 6.9.4.2 일본
  • 6.9.4.3 인도
  • 6.9.4.4 대한민국
  • 6.9.4.5 태국
  • 6.9.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 6.9.5 중동 및 아프리카
  • 6.9.5.1 아랍에미리트
  • 6.9.5.2 사우디아라비아
  • 6.9.5.3 남아프리카
  • 6.9.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

7. 경쟁 환경

• 7.1 시장 집중도
• 7.2 전략적 움직임
• 7.3 시장 점유율 분석
• 7.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 7.4.1 완샹 A123 시스템즈
  • 7.4.2 BYD 컴퍼니
  • 7.4.3 CALB 그룹
  • 7.4.4 컨템포러리 암페렉스 테크놀로지 (CATL)
  • 7.4.5 EVE 에너지
  • 7.4.6 파라시스 에너지
  • 7.4.7 고션 하이테크
  • 7.4.8 LG 에너지 솔루션
  • 7.4.9 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션
  • 7.4.10 삼성 SDI
  • 7.4.11 SK 이노베이션 (SK 온)
  • 7.4.12 선우다 일렉트로닉
  • 7.4.13 타타 오토컴프 시스템즈
  • 7.4.14 톈진 리션 배터리 조인트-스톡
  • 7.4.15 아큐모티브 GmbH & Co. KG (메르세데스-벤츠 AG)
  • 7.4.16 마이크로배스트 홀딩스

8. 시장 기회 및 미래 전망