전기 잔디깎이 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

전기 잔디 깎는 기계 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 전 세계 전기 잔디 깎는 기계 시장은 2026년 62억 달러에서 2031년 114억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.0%를 기록할 것입니다. 이러한 성장은 리튬 이온 배터리 팩 가격 하락, 가솔린 엔진에 대한 규제 압력 증가, 소매업체의 배터리 플랫폼 확장, 그리고 캘리포니아, 유럽 연합 등 여러 정부의 무배출 의무화 정책에 힘입은 바가 큽니다. 자율 내비게이션, 서비스형 배터리(BaaS) 모델, 그리고 중고 셀 조달은 총 소유 비용을 더욱 낮추고 전문 장비의 전기화 전환을 가속화하여 시장 성장을 견인하고 있습니다.

# 시장 개요

* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 62억 달러
* 2031년 시장 규모: 114억 달러
* 성장률 (2026년 – 2031년): 13.0% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2025년 기준, 보행형 무선(Walk-Behind Cordless) 모델이 시장 점유율 54.3%를 차지했으며, 로봇 및 자율 잔디 깎는 기계는 2031년까지 17.1%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 주거용 DIY 구매자가 매출의 71.2%를 차지했으며, 지방 정부 및 공공 부문 사용은 2026년부터 2031년까지 13.3%의 CAGR로 확대될 것으로 예상됩니다.
* 배터리 전압별: 2025년 37~60볼트 플랫폼이 시장의 46.5%를 차지했으며, 60볼트 초과 시스템은 2031년까지 15.2%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 매장 내 소매 판매가 64.1%를 차지했으며, 온라인 마켓플레이스는 2026년부터 2031년까지 13.9%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 채널이었습니다.
* 지역별: 2025년 북미가 시장 점유율 30.2%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 16.8%의 CAGR로 가장 빠른 지역 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 전 세계 전기 잔디 깎는 기계 시장 동향 및 통찰

성장 동력 (Drivers):

1. 리튬 이온 배터리 비용의 급격한 하락 및 에너지 밀도 증가: 배터리 비용 하락으로 무선 잔디 깎는 기계의 가격 경쟁력이 높아지고 있으며, 에너지 밀도 향상으로 가솔린 모델과 유사한 작동 시간 및 효율성을 제공합니다. 2023년 배터리 팩 가격이 크게 하락했고, 2024년 초 중국산 리튬인산철(LFP) 셀의 평균 비용이 낮아지면서, 무선 잔디 깎는 기계가 더 이상 틈새시장에 머물지 않게 되었습니다. 2027년까지 대부분의 주거용 모델이 가솔린 잔디 깎는 기계와 비용 면에서 동등해질 것으로 예상됩니다.
2. 소형 가스 엔진에 대한 엄격한 전 세계 배출 및 소음 규제: 전 세계적으로 오염 물질 및 소음 제한 규제가 강화되면서, 가솔린 잔디 깎는 기계의 사용이 어려워지고 있습니다. 캘리포니아주는 2028년 1월부터 새로운 가솔린 잔디 깎는 기계 판매를 금지하며, 유럽 연합의 Stage V 규제는 56킬로와트 미만 엔진에 대한 값비싼 후처리 장치를 의무화하고 있습니다. 이러한 규제는 전기 잔디 깎는 기계 시장의 성장을 가속화하는 주요 요인입니다.
3. 지상 장비에 대한 지방 정부의 무배출 조달 의무화: 볼더에서 볼티모어에 이르는 많은 도시들이 2030년까지 모든 공원 장비를 전기화하기로 약속하며, 최저가 입찰보다는 무배출 기준을 우선시하고 있습니다. 스포캔 시립 골프장은 2025년 배터리 구동 제로턴 잔디 깎는 기계를 도입하여 5년간 운영 비용을 크게 절감했습니다. 이러한 정책적 모멘텀은 전기 잔디 깎는 기계 시장의 꾸준한 수요 성장을 뒷받침합니다.
4. 소매업체의 자체 브랜드 무선 잔디 깎는 기계 제품군 확장: Home Depot는 2028년까지 배터리 장비가 아웃도어 전력 장비 판매의 상당 부분을 차지하도록 목표하고 있으며, Lowe’s와 같은 소매업체들도 자체 브랜드 제품을 확장하고 있습니다. 이는 소비자들이 기존 배터리 시스템과 호환되는 잔디 깎는 기계를 저렴하게 구매할 수 있게 하여 전기 잔디 깎는 기계 시장의 성장을 촉진합니다.
5. 중고 전기 자전거 및 스쿠터 배터리 공급망을 통한 재료비 절감: 중고 전기 자전거 및 스쿠터 배터리 공급망의 활용은 전기 잔디 깎는 기계의 재료비를 낮추는 데 기여하며, 이는 특히 아시아 태평양 지역에서 시장 성장을 견인하는 장기적인 요인입니다.
6. AI 기반 로봇 내비게이션을 통한 노동 투입량 절감: AI 기반 로봇 내비게이션 기술은 잔디 관리의 노동력을 크게 줄여줍니다. 이는 특히 북미, 유럽 및 선진 아시아 태평양 지역에서 프리미엄 제품 채택을 통해 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

성장 저해 요인 (Restraints):

1. 초기 재정적 비용이 기존 대안보다 높음: 전기 잔디 깎는 기계의 초기 구매 비용은 여전히 가솔린 모델보다 높은 경향이 있어, 특히 가격에 민감한 시장에서 채택을 저해하는 요인으로 작용합니다.
2. 사용 기간당 제한된 작동 시간: 전문 작업자들은 무선 잔디 깎는 기계가 대규모 작업 시 배터리 교체가 필요하여 가솔린 모델보다 20% 더 많은 가동 중단 시간을 초래한다고 지적합니다. 배터리 밀도 개선이나 고속 충전 인프라 없이는 작동 시간 제한이 상업용 애플리케이션에서 전기 잔디 깎는 기계의 채택을 계속 제한할 것입니다.
3. 새로운 정부 부과 관세가 제품 수입 비용에 영향: 미국이 2026년 1월부터 중국산 비자동차용 리튬 이온 배터리에 25%의 관세를 부과하는 등 새로운 정부 관세는 제조업체의 경쟁력 있는 가격 유지 능력을 저해하고 제품 수입 비용을 증가시켜 시장 성장을 제약합니다.
4. 엄격한 화재 안전 규제가 주요 요구 사항으로 부상: 전기 잔디 깎는 기계, 특히 배터리 관련 제품에 대한 엄격한 화재 안전 규제는 제조업체에 추가적인 비용과 기술적 과제를 부과하여 시장 성장에 영향을 미칩니다.

# 세그먼트 분석

* 제품 유형별: 보행형 무선 잔디 깎는 기계는 2025년 시장 점유율 54.3%를 차지하며, 300~600달러의 가격대와 가정용 배터리 생태계와의 호환성으로 인기를 얻고 있습니다. 로봇 및 자율 플랫폼은 실시간 운동학(RTK) 내비게이션을 활용하여 2031년까지 17.1%의 CAGR로 급증할 것으로 예상됩니다. 이는 노동 비용 상승과 무인 잔디 깎기 수용도 증가에 기인합니다. 독일과 네덜란드는 로봇 잔디 깎는 기계 채택을 선도하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 주거용 DIY 사용자는 2025년 시장 점유율 71.2%를 기록했습니다. 지방 정부 및 공공 부문 구매자는 2026년부터 2031년까지 13.3%의 CAGR로 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 전문 조경업체는 시장 가치의 30%를 차지하며, 골프장 및 스포츠 시설은 로봇 장비를 통해 18~24개월의 투자 회수 기간을 달성하고 있습니다.
* 배터리 전압별: 37~60볼트 중급 시스템은 2025년 시장 점유율 46.5%를 차지하며, 비용, 무게, 작동 시간 사이의 균형을 제공합니다. 60볼트 초과 시스템은 2031년까지 15.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 10킬로와트시(kWh) 팩으로 4시간 이상의 작동 시간을 제공하여 가솔린 모델과의 격차를 줄이고 있습니다. 40볼트 대역은 주거 시장을, 80볼트 대역은 상업 부문을 주도하고 있습니다.
* 유통 채널별: Home Depot 및 Lowe’s와 같은 홈 센터를 중심으로 한 매장 내 소매 채널은 2025년 시장 점유율 64.1%를 기록했습니다. 온라인 마켓플레이스는 2031년까지 13.9%의 CAGR로 급성장하고 있습니다. 직접 소비자(DTC) 브랜드는 딜러 마진을 우회하여 프리미엄 로봇 전기 잔디 깎는 기계를 찾는 구매자를 유치하고 있습니다. 온라인 구매 후 매장 픽업(BOPIS) 모델은 2025년 대형 매장 거래의 18%를 차지하며 옴니채널 트렌드를 강화하고 있습니다.
* 지역 분석: 2025년 북미는 시장 점유율 30.2%를 차지했으며, 캘리포니아주의 2028년 엔진 판매 금지 및 도시 차량 전환 정책에 힘입어 성장이 가속화되고 있습니다. 중국과 인도를 중심으로 한 아시아 태평양 지역은 16.8%의 강력한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽은 Stage V 배출 규제와 노동력 부족으로 자율 잔디 깎기 채택이 증가하고 있습니다. 남미는 브라질의 가솔린 보조금 철회와 아르헨티나의 인플레이션으로 인한 연료 수입 억제로 꾸준한 성장을 보입니다. 중동 및 아프리카는 전력망 신뢰성 문제와 높은 초기 비용으로 인해 점진적인 채택을 보이고 있습니다.

# 경쟁 환경

전기 잔디 깎는 기계 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 공급업체가 2025년 시장의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 주요 기업으로는 Husqvarna Group, The Toro Company, Deere & Company, Stanley Black & Decker, Inc., Techtronic Industries Co. Ltd. 등이 있습니다. 이들은 강력한 유통망과 브랜드 인지도를 활용하여 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. Husqvarna Group은 EPOS 위성 내비게이션을 활용하여 프리미엄 로봇 제품 판매를 늘리고 있으며, The Toro Company는 Flex-Force 무선 라인을 확장하고 지방 정부 입찰을 확보하고 있습니다. Deere & Company는 ZTrak Electric 제로턴 모델로 대규모 부동산 소유주를 공략하고 있습니다.

한편, Segway, Mammotion, Kress와 같은 신흥 기업들은 개방형 아키텍처 배터리와 직접 소비자 채널을 활용하여 기존 경쟁업체보다 경쟁력 있는 가격을 제시하며 시장을 교란하고 있습니다. 기술 차별화의 초점은 하드웨어에서 소프트웨어로 이동하고 있으며, 다중 구역 스케줄링, 예측 유지보수, 차량 원격 측정과 같은 혁신에 대한 특허가 증가하고 있습니다. 중국 제조업체들은 현지 로봇 기술 전문성과 중고 배터리 공급을 활용하여 전 세계 가격 경쟁을 심화시키고 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2025년 10월: Husqvarna Group은 물리적 경계선이 필요 없는 EPOS(Exact Positioning Operating System) 내비게이션을 특징으로 하는 Automower 450X NERA 로봇 잔디 깎는 기계를 전 세계에 출시했습니다.
* 2025년 4월: Segway Navimow는 최대 10,000m² 면적의 잔디밭을 위한 X3 시리즈를 전 세계에 출시했습니다. 이 제품은 RTK(Real-Time Kinematic) 포지셔닝, 시각 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping), 관성 항법을 결합한 EFLS(Exact Fusion Location System) 3.0을 통해 빽빽한 나무 아래에서도 정밀한 작동을 가능하게 합니다.
* 2024년 10월: Honda Power Sports and Products는 Equip Exposition 2024에서 북미 시장을 위한 중요한 변화를 발표하며, 인기 있는 HRX, HRN, HRC 보행형 잔디 깎는 기계와 새로운 배터리 구동 제로턴(ZTR) 모델의 배터리 구동 버전을 도입하여 가솔린 라인을 대체하고 친환경 에너지 목표에 부합하며 전기 아웃도어 전력 장비에 대한 수요를 충족시키고 있습니다.

본 보고서는 전기 잔디 깎는 기계 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 배터리 또는 주 전력으로 작동하는 보행형, 승용형, 로봇형 잔디 깎는 기계를 대상으로 하며, 장비 판매 수익만을 포함하고 개조 키트나 휘발유/하이브리드 모델은 제외합니다.

1. 시장 동향 및 주요 동인
시장은 리튬 이온 배터리 비용의 급격한 하락과 에너지 밀도 증가, 소형 가스 엔진에 대한 엄격한 글로벌 배출 및 소음 규제 강화, 지자체의 제로-배출 장비 조달 의무화로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 유통업체의 자체 브랜드 무선 잔디 깎는 기계 제품군 확대, 중고 전기 자전거 및 스쿠터 배터리 공급망을 통한 원가 절감, AI 기반 로봇 내비게이션을 통한 노동력 절감도 주요 성장 동인으로 작용합니다.

2. 시장 제약 요인
주요 제약 요인으로는 전통적인 대안 대비 높은 초기 구매 비용, 한정된 작동 시간, 새로운 정부 무역 관세로 인한 제품 수입 비용 증가, 그리고 강화된 화재 안전 규제가 있습니다.

3. 시장 규모 및 성장 전망
전기 잔디 깎는 기계 시장은 2031년까지 114억 달러에 이를 것으로 예측되며, 연평균 13.0%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 도시화와 엄격한 소음 규제에 힘입어 16.8%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장은 제품 유형(유선/무선 보행형, 승용형, 로봇형 등), 최종 사용자(주거용 DIY, 전문 조경 서비스, 골프장 및 스포츠 시설, 지자체 및 정부), 배터리 전압(36V 이하, 37-60V, 60V 초과), 유통 채널(매장 소매, 전문점, 온라인 마켓플레이스), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카)로 세분화되어 분석됩니다.

4. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Deere & Company, Husqvarna Group, The Toro Company, Robert Bosch GmbH 등 주요 글로벌 기업들의 프로필과 제품, 서비스, 최근 개발 동향을 제공합니다.

5. 연구 방법론 및 신뢰성
본 보고서는 1차(배터리 공급업체, 조경업체, 소매업체 인터뷰) 및 2차(미국 에너지 정보청, 유로스타트, 기업 재무 보고서, 구독 데이터베이스 등 공공 및 유료 데이터 활용) 조사를 기반으로 합니다. 시장 규모 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하고, 신규 주택 완공, 리튬 이온 배터리 가격 동향, 무선 침투율, 조경 노동 비용, 제로-배출 의무화 시점 등 주요 변수를 활용한 다변량 회귀 분석 모델을 통해 이루어집니다. Mordor Intelligence는 장비 판매 수익만을 포함하고, 지역별 평균 판매 가격 변화를 반영하며, 규제 가정을 매년 업데이트하여 시장 분석의 정확성과 신뢰성을 확보하고 있습니다.

6. 주요 시사점
전기 잔디 깎는 기계 시장은 기술 발전과 환경 규제 강화에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역의 성장 잠재력과 지자체의 제로-배출 장비 조달 의무화는 시장 확대를 가속화할 것입니다. 유통업체들은 자체 브랜드 무선 제품군을 확대하며 시장 수요를 견인하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 리튬 이온 배터리 비용의 급격한 하락 및 에너지 밀도 증가
  • 4.2.2 소형 가스 엔진에 대한 엄격한 글로벌 배출 및 소음 규제
  • 4.2.3 지상 장비에 대한 지방자치단체의 무공해 조달 의무화
  • 4.2.4 소매업체의 자체 브랜드 무선 잔디 깎기 제품군 확장
  • 4.2.5 재활용 전기 자전거 및 스쿠터 배터리 공급망으로 인한 자재비 절감
  • 4.2.6 AI 기반 로봇 내비게이션으로 인력 투입 감소
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 초기 재정 비용이 기존 대안보다 높음
  • 4.3.2 사용 기간당 작동 시간 제한
  • 4.3.3 정부가 부과한 새로운 무역 관세가 제품 수입 비용에 영향
  • 4.3.4 더욱 엄격해진 화재 안전 규정이 주요 요구 사항이 됨
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 보행식 – 유선
  • 5.1.2 보행식 – 무선
  • 5.1.3 승용식 – 잔디 트랙터
  • 5.1.4 승용식 – 제로턴
  • 5.1.5 스탠드온
  • 5.1.6 로봇/자율
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 주거용 DIY
  • 5.2.2 전문 조경 서비스
  • 5.2.3 골프장 및 스포츠 시설
  • 5.2.4 지방자치단체 및 정부
• 5.3 배터리 전압별
  • 5.3.1 36V 이하 (경량용)
  • 5.3.2 37-60V (중량용)
  • 5.3.3 60V 초과 (상업용)
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 매장 소매
  • 5.4.2 전문점
  • 5.4.3 온라인 마켓플레이스
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.1.4 기타 북미
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 스페인
  • 5.5.3.5 러시아
  • 5.5.3.6 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 기타 중동
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.6.2 이집트
  • 5.5.6.3 케냐
  • 5.5.6.4 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Deere & Company
  • 6.4.2 Husqvarna Group
  • 6.4.3 The Toro Company
  • 6.4.4 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.5 Stanley Black and Decker
  • 6.4.6 STIGA S.p.A.
  • 6.4.7 AriensCo
  • 6.4.8 Greenworks North America
  • 6.4.9 Chervon (EGO Power+)
  • 6.4.10 Techtronic Industries (Ryobi)
  • 6.4.11 Positec (WORX)
  • 6.4.12 ANDREAS STIHL PVT LTD
  • 6.4.13 Segway Navimow
  • 6.4.14 Mammotion
  • 6.4.15 Makita
  • 6.4.16 Generac Holdings, Inc. (DR Power Equipment)
  • 6.4.17 AL-KO Gardentech

7. 시장 기회 및 미래 전망