전동 이륜차 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

전기 오토바이 시장 개요 (2025-2030)

전기 오토바이 시장은 2025년 11억 4천만 달러에서 2030년 35억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 25.72%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 2024년 리튬 이온 배터리 가격 하락으로 전기 오토바이의 총 소유 비용이 내연기관(ICE) 모델보다 낮아진 데 크게 기인합니다. 배터리 생산 규모 확대, 충전 네트워크의 지속적인 성장, 그리고 각국의 무공해 차량 의무화 정책이 수요를 견인하고 투자 회수 기간을 단축시키고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 확고한 제조 기반을 통해 비용 우위를 확보하며 가격에 민감한 지역으로의 수출을 촉진하고 있습니다. 동시에 남미, 북미, 유럽에서는 정책적 인센티브가 초기 채택자를 넘어 광범위한 수요를 창출하고 있습니다. 기술적으로는 나트륨 이온 및 고체 배터리 화학으로의 전환이 재료 비용 절감, 에너지 밀도 향상, 안전성 개선을 약속하며, 전기 오토바이 시장이 주류 장거리 애플리케이션으로 확장될 기반을 마련하고 있습니다. 시장의 경쟁 강도는 중간 수준으로 평가되며, 선두 기업들은 점유율을 방어하고 신규 진입자들은 배송 차량 및 프리미엄 성능 틈새시장을 공략하고 있습니다.

주요 시장 세분화 및 동향:

전기 오토바이 시장은 배터리 유형(납축, 리튬 이온, 리튬 이온 폴리머, 나트륨 이온 및 신흥 화학), 출력(3.6KW 미만, 3.6-7.2KW, 그 이상), 모터 유형(허브 모터, 벨트 드라이브, 체인 드라이브, 미드 드라이브 모터), 최종 용도(개인, 상업 등), 그리고 지역별로 세분화됩니다. 가치(USD) 및 물량(단위) 기준으로 시장 예측이 제공됩니다.

* 배터리 유형: 2024년 리튬 이온 배터리가 64.52%의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 그러나 Yadea의 2024년 출시로 대표되는 나트륨 이온 시스템은 리튬 가격 변동성과 코발트 노출에 대한 비용 절감 대안을 찾는 OEM들의 수요에 힘입어 2030년까지 26.28%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 나트륨 이온 배터리는 낮은 에너지 밀도로 도시 주행에 적합하며, 비용 이점과 안전한 열 특성으로 차량 운영자에게 매력적입니다. 고체 배터리 기술은 시범 생산 단계에 있으며, 상용화 시 프리미엄 전기차 시장을 주도할 잠재력을 가지고 있습니다.
* 출력: 2024년에는 3.6kW 미만 클래스가 44.21%의 점유율로 도시 통근 및 규제 면제 혜택을 받으며 시장을 선도했습니다. 반면, 10kW 이상 고성능 모델은 Zero Motorcycles 및 LiveWire와 같은 브랜드의 고속도로 주행 가능 모델 출시로 인해 2030년까지 27.71%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 모터 유형: 2024년 허브 모터는 비용 효율적인 통합과 적은 기계 부품으로 62.29%의 시장 점유율을 기록했습니다. 그러나 미드 드라이브 시스템은 질량 중앙 집중화와 언덕 등반 토크를 향상시키는 기어 감속 기능 덕분에 2030년까지 27.81%의 CAGR로 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 최종 용도: 2024년 개인 소유가 78.31%의 시장 점유율을 차지하며 아시아 태평양 지역의 이륜차 문화를 반영했습니다. 배송 및 물류 애플리케이션은 전자상거래 급증과 라스트 마일 차량에 대한 환경 규제 강화에 힘입어 2030년까지 28.64%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 낮은 운영 비용과 경로 예측 가능성은 차량 관리자에게 높은 초기 구매 비용을 상쇄하는 요인으로 작용합니다.
* 지역: 2024년 아시아 태평양 지역이 73.28%의 시장 점유율로 가장 큰 시장을 형성했습니다. 중국은 글로벌 리튬 이온 팩 공급의 대부분을 차지하며 규모의 이점을 누리고 있으며, 인도와 인도네시아는 정부 인센티브와 보조금으로 현지 생산 및 채택을 가속화하고 있습니다. 남미는 브라질의 전자상거래 성장과 무공해 배송 구역, 아르헨티나의 불안정한 연료 가격에 힘입어 2030년까지 26.43%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 북미와 유럽은 성능과 라이프스타일 포지셔닝에 중점을 두며, LiveWire, Zero Motorcycles, CAKE와 같은 브랜드가 주행 거리, 가속, 연결 기능으로 경쟁하고 있습니다.

시장 성장 동력:

* 리튬 이온 배터리 비용 하락 및 에너지 밀도 향상: 배터리 가격 하락은 전기 오토바이의 경제성을 높여 내연기관 모델과의 격차를 줄이고 있습니다. 기술 발전은 더 가벼운 차량과 확장된 주행 거리를 가능하게 하며, 특히 중국 기업들이 동남아시아 및 라틴 아메리카 시장에 저렴한 모델을 선보이며 시장 침투를 가속화하고 있습니다.
* 정부 인센티브 및 무공해 의무화: 인도네시아의 구매 보조금(최대 700만 IDR)과 독일의 보너스(2,500 EUR)는 전기 이륜차를 주류 가격대로 진입시키고 있습니다. 캘리포니아의 Advanced Clean Cars II 규정은 무공해 판매 할당량을 의무화하며, 인도와 브라질에서도 유사한 정책이 2027년까지 시행될 예정입니다.
* 이륜차 충전 및 배터리 교환 네트워크 확장: Gogoro의 대규모 배터리 교환 네트워크(대만, 인도, 중국에 12,000개 스테이션)는 표준화된 팩의 수익성 있는 확장을 입증합니다. OEM과의 파트너십은 상호 운용성을 높여 차량 구매 결정을 용이하게 하고, 정부 지원은 배포 시간을 단축하여 도시 채택률을 높입니다.
* 획기적인 나트륨 이온 및 고체 배터리 화학: Yadea의 나트륨 이온 배터리 상용화는 배터리 재료 비용을 20-30% 절감하여 가격 경쟁력을 높였습니다. QuantumScape 및 Toyota의 고체 배터리 프로토타입은 2028년까지 400 Wh/kg의 에너지 밀도를 목표로 하여 장거리 주행 및 고속도로 주행을 가능하게 할 것입니다.

시장 제약 요인:

* 내연기관 오토바이에 비해 높은 초기 비용: 특히 가격에 민감한 신흥 시장에서 전기 오토바이의 높은 초기 구매 비용은 여전히 중요한 제약 요인입니다.
* 제한된 주행 거리 및 7kW 이상에서의 느린 충전: 고속도로 및 장거리 애플리케이션에서 제한적인 주행 거리와 느린 충전 속도는 소비자 채택을 저해하는 요인입니다.
* 열대 지역 차량의 열 안전 문제: 높은 주변 온도는 배터리 셀 열화를 가속화하고 급속 충전 중 열 폭주 위험을 높여 배터리 성능과 수명에 영향을 미칩니다. 이는 차량 운영의 생산성 저하와 비용 증가로 이어지지만, 나트륨 이온 및 고체 배터리 기술의 발전으로 2027년 이후 완화될 것으로 예상됩니다.
* 신흥 시장의 미흡한 배터리 수명 주기 종료 수거: 동남아시아 및 아프리카 일부 지역에서는 공식적인 배터리 수거 채널 부족으로 비공식 재활용에 의존하고 있으며, 이는 환경 위험을 초래하고 순환 경제의 이점을 실현하는 데 필요한 역물류 네트워크 투자를 지연시키고 있습니다.

경쟁 환경:

전기 오토바이 시장의 집중도는 중간 수준입니다. Yadea, NIU, Zero와 같은 주요 기업들은 수직적 배터리 공급, 다중 브랜드 포트폴리오, 글로벌 딜러 네트워크를 통해 시장 점유율을 방어하고 있습니다. Honda, Yamaha, TVS와 같은 기존 오토바이 제조업체들은 전기 라인을 기존 유통망에 통합하여 애프터 서비스 인프라를 활용하고 있습니다. Hero MotoCorp와 Gogoro의 제휴는 막대한 R&D 투자 없이 배터리 교환 기술에 접근할 수 있도록 하며, BMW와 TVS는 프리미엄 모델을 공동 개발하여 시장 출시를 가속화하고 있습니다.

Ultraviolette(AI 기반 텔레매틱스) 및 LAND Moto(장인 정신 디자인)와 같은 신규 진입자들은 틈새시장을 공략하고 있습니다. 전략적 움직임은 플랫폼 공유와 소프트웨어 정의 차별화에 집중되고 있으며, OTA(Over-The-Air) 업데이트는 차량 수명 주기를 연장하고, 서비스형 데이터(data-as-a-service) 모델은 단위당 평생 마진을 높이는 새로운 수익원을 창출하고 있습니다. UN ECE 표준 준수는 소규모 스타트업의 진입을 어렵게 하고 기존 기업에 규제적 해자를 제공하는 요인으로 작용합니다. 향후 3년 동안 배터리 및 반도체 기업과의 산업 간 제휴가 비용 절감 및 성능 향상 속도를 결정할 핵심 요소가 될 것입니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 9월: 인도 전기 오토바이 제조업체 Oben Electric은 인도 시장에 Rorr EZ Sigma를 출시했습니다. 이 모델은 3.4 kWh 및 4.4 kWh 배터리 옵션을 제공하며, 1회 충전으로 최대 175km를 주행할 수 있습니다.
* 2025년 9월: Honda는 유럽에 첫 전기 오토바이 “Honda WN7″을 출시했습니다. 리튬 이온 배터리를 특징으로 하는 Honda WN7은 130km 이상의 예상 주행 거리를 제공합니다.

본 보고서는 전동 오토바이 시장의 현재와 미래를 포괄적으로 분석합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 범위를 포함하며, 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장 동향을 제시합니다.

시장 개요 및 성장 전망:
전동 오토바이 시장은 2025년 11억 4천만 달러 규모에서 2030년까지 연평균 25.72%의 높은 성장률을 기록하며 35억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 통합된 배터리 공급망과 정부 인센티브에 힘입어 2024년 매출의 73.28%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보였습니다.

주요 시장 동인:
시장 성장을 견인하는 핵심 요인으로는 리튬 이온 배터리 비용 하락 및 에너지 밀도 증가, 각국 정부의 구매 인센티브 및 무공해 의무화 정책, 이륜차 충전 및 배터리 교환 네트워크의 확장 등이 있습니다. 또한, 나트륨 이온 및 전고체 배터리와 같은 혁신적인 화학 기술의 발전, 총 소유 비용(TCO) 절감에 따른 마이크로모빌리티 배달 차량의 채택 증가, 그리고 OTA(Over-The-Air) 연결성 및 데이터 수익화 기회도 중요한 성장 동력으로 작용합니다. 배터리 기술 중에서는 나트륨 이온 및 신흥 화학 기술이 재료 비용 절감과 공급 안정성 확보 노력에 힘입어 연평균 26.28%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 내연기관(ICE) 오토바이에 비해 높은 초기 구매 비용, 제한적인 실제 주행 거리 및 7kW 이상에서의 느린 충전 속도, 열대 기후에서의 열 안전성 문제, 그리고 신흥 시장에서의 미흡한 배터리 수거 시스템 등이 지적됩니다.

시장 분석 및 세분화:
보고서는 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 구조를 심층적으로 다룹니다. 시장은 배터리 유형(납축, 리튬 이온, 리튬 이온 폴리머, 나트륨 이온 및 신흥 화학 기술), 출력(3.6kW 미만, 3.6-7.2kW, 7.2-10kW, 10kW 초과), 모터/구동 유형(허브 모터, 벨트 드라이브, 체인 드라이브, 미드 드라이브 모터), 최종 용도(개인/개별, 상업 및 기업 차량, 마이크로모빌리티 서비스 제공업체, 배달 및 물류) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Yadea Group Holdings Ltd., NIU Technologies, Zero Motorcycles Inc., Honda Motor Co. Ltd. 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 각 기업 프로필은 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함하여 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

결론:
본 보고서는 전동 오토바이 시장의 주요 동인과 제약 요인을 파악하고, 시장 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 분석을 제공함으로써 관련 산업 참여자들의 전략적 의사결정을 지원하는 데 중점을 둡니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 리튬 이온 배터리 비용 하락 및 에너지 밀도 증가
  • 4.2.2 정부 구매 인센티브 및 무공해 의무
  • 4.2.3 이륜차 충전 및 교체 네트워크 확장
  • 4.2.4 획기적인 나트륨 이온 / 전고체 화학
  • 4.2.5 마이크로모빌리티 배달 차량 채택 (총 소유 비용 절감)
  • 4.2.6 OTA 연결성 및 데이터 수익화 흐름
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 내연기관 오토바이 대비 높은 초기 가격 프리미엄
  • 4.3.2 제한된 실제 주행 거리 및 7Kw 이상에서의 느린 충전
  • 4.3.3 열대 지역 차량 운행 주기에서의 열 안전 문제
  • 4.3.4 신흥 시장에서의 미흡한 수명 종료 배터리 수거
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치(USD) 및 물량(단위))

• 5.1 배터리 유형별
  • 5.1.1 납축전지
  • 5.1.2 리튬 이온
  • 5.1.3 리튬 이온 폴리머
  • 5.1.4 나트륨 이온 & 신흥 화학
• 5.2 출력별
  • 5.2.1 3.6 kW 미만
  • 5.2.2 3.6 – 7.2 kW
  • 5.2.3 7.2 – 10 kW
  • 5.2.4 10 kW 초과
• 5.3 모터/구동 유형별
  • 5.3.1 허브 모터
  • 5.3.2 벨트 구동
  • 5.3.3 체인 구동
  • 5.3.4 미드 드라이브 모터
• 5.4 최종 용도별
  • 5.4.1 개인용
  • 5.4.2 상업 및 기업 차량
  • 5.4.3 마이크로모빌리티 서비스 제공업체
  • 5.4.4 배송 및 물류
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 북미 기타 지역
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 스페인
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 프랑스
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 인도
  • 5.5.4.2 중국
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 & 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Yadea Group Holdings Ltd.
  • 6.4.2 NIU Technologies
  • 6.4.3 Vmoto Limited
  • 6.4.4 Zero Motorcycles Inc.
  • 6.4.5 Energica Motor Company S.p.A
  • 6.4.6 LiveWire EV, LLC
  • 6.4.7 HORWIN Inc.
  • 6.4.8 Revolt Intellicorp Private Limited (Revolt Motors)
  • 6.4.9 Honda Motor Co. Ltd.
  • 6.4.10 Yamaha Motor Co. Ltd.
  • 6.4.11 Oben EV SPA
  • 6.4.12 Verge Motorcycles Oܠ
  • 6.4.13 Damon Inc.
  • 6.4.14 LAND Moto

7. 시장 기회 & 미래 전망