내연기관차용 전동기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

내연기관 차량용 전기 모터 시장 분석: 성장 동향 및 2030년 전망

본 보고서는 내연기관(IC Engine) 차량용 전기 모터 시장의 규모와 점유율을 분석하고, 2025년부터 2030년까지의 성장 동향 및 예측을 제시합니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터는 2025년부터 2030년, 과거 데이터는 2019년부터 2023년까지를 포함합니다. 이 시장은 예측 기간 동안 연평균 4% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 꼽히며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 높은 편이며, Nidec Corporation, Denso Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Robert Bosch GmbH, Johnson Electric Holdings Limited 등이 주요 기업으로 활동하고 있습니다.

1. 시장 개요 및 주요 동인

내연기관 차량용 전기 모터 시장은 전 세계 소비자들이 선루프, 전동식 아웃사이드 미러(ORVM), 전동 시트, 전동 테일게이트, 파워 윈도우 등 차량 내 기술에 추가 비용을 지불할 의향이 높아지면서 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 기능에는 100W에서 5KW에 이르는 다양한 전기 모터가 사용됩니다.

최근 전 세계 정부의 규제 강화와 자동차 제조업체의 적극적인 도입으로 차량 안전 시스템에 대한 중요성이 크게 부각되고 있습니다. 그 결과, ABS(잠김 방지 제동 시스템) 및 트랙션 컨트롤과 같은 첨단 안전 시스템은 더 이상 프리미엄 차량에만 국한되지 않고 일반 차량에도 확대 적용되면서 전기 모터 수요를 견인하고 있습니다.

그러나 전기차(EV) 및 하이브리드 차량 시장의 성장은 내연기관 차량 시장에 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 전기차는 기계적 구동 부품 및 모터의 필요성이 적거나 제한적이므로, 이는 내연기관 차량용 전기 모터 시장의 성장을 저해하는 핵심 요소로 분석됩니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰력

2.1. 승용차 부문: 전기 모터 수요의 주요 동력

승용차 부문은 상용차 부문에 비해 내연기관 차량용 전기 모터 시장을 지배하고 있습니다. 이는 사람들의 구매력이 증가하고 있으며, 차량의 안전 기능에 기꺼이 투자하려는 경향이 강해지면서 전기 모터 시장을 비례적으로 성장시키고 있기 때문입니다.

전 세계 정부는 차량 성능, 승객 안전 및 차량 배출가스 규제를 강화하는 새로운 규정을 시행하고 있습니다. 예를 들어, 캐나다 자동차 협회(CAA)에 따르면, 캐나다 차량에 통합된 대부분의 오토 스톱/스타트 시스템은 추가 배터리 팩과 더욱 견고한 스타터 모터를 필요로 합니다. 도시 교통에서 빈번하게 발생하는 재시동은 기존 12볼트 배터리를 빠르게 소모시키므로, 이를 줄이기 위해 설계된 시스템이 필요합니다. 일반적으로 회생 제동 시스템이 적용되어 제동 에너지를 전기로 변환하고 배터리에 저장하여 추가 사용이 가능하게 합니다. 차량이 도시 또는 고속도로에서 어떻게 운행되는지에 따라, 오토 스톱/스타트 시스템은 더 강력한 스타터 모터와 추가 배터리로 인한 무게 증가에도 불구하고 연료 소비를 크게 줄일 잠재력을 가지고 있으며, 이는 전기 모터 수요를 촉진합니다. 이러한 모든 요인들을 고려할 때, 전 세계적으로 차량 수가 증가함에 따라 내연기관 차량에 사용되는 전기 모터 시장은 긍정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

2.2. 아시아 태평양 지역: 내연기관 차량용 전기 모터 시장 주도

아시아 태평양 지역은 강력한 차량 판매 성장을 기록하며 내연기관 차량용 전기 모터 시장에서 가장 큰 시장으로 자리매김하고 있으며, 그 뒤를 유럽과 북미가 잇고 있습니다.

유럽 지역의 전기 모터 수요는 유럽 연합(EU)이 시행하는 차량 효율성 및 연비 규제로 인해 증가하고 있습니다. 예를 들어, EU는 2009년 7월 22일 유럽 집행위원회 규정 No. 640/2009를 통해 전기 모터의 에코디자인 요구사항과 관련하여 전기 모터의 최소 효율성 규정을 채택했습니다. 그러나 이 지역에서 전기차 사용이 기존 가솔린 또는 디젤 엔진 차량의 사용을 초과할 것으로 예상됨에 따라, 이는 내연기관 차량용 전기 모터 시장의 성장을 저해할 것으로 전망됩니다.

3. 경쟁 환경

전 세계 내연기관 차량용 전기 모터 시장은 소수의 주요 기업에 의해 통합된 시장입니다. 주요 기업들은 주로 인수합병, 합작 투자 및 파트너십, 그리고 신제품 라인 출시 전략에 집중하고 있습니다.

* Denso Corporation은 2016년 Toyota Motor Corporation과 협력하여 혁신적인 코일 권선 기술을 적용한 고속 트랙션 모터용 신형 스테이터를 개발했습니다. 이 스테이터는 이전 PRIUS 모델에 사용된 모터보다 약 20% 가볍습니다. Denso는 유럽과 아시아에 비해 일본과 북미에 주요 고객을 두고 있습니다.
* Nidec Corporation은 2017년 아시아 및 독일 공장의 자동차 제품용 모터 및 모듈 생산 라인 설비 갱신에 투자했습니다. 이 회사의 주요 전략은 인수 기업의 관련 기술과 자사 모터를 통합하여 고객에게 최적의 조합, 소형화 및 비용 절감 기능을 갖춘 완벽한 시스템 제품을 전 세계적으로 제공하는 것입니다.

이 외에도 Continental AG, Magneti Marelli SpA, Mitsuba Corporation, Valeo Group 등과 다수의 지역 제조업체들이 전 세계 내연기관 차량용 전기 모터 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 지역 제조업체들은 주로 OEM(주문자 상표 부착 생산) 수요보다는 애프터마켓 수요에 대응하고 있습니다.

4. 결론

내연기관 차량용 전기 모터 시장은 소비자 수요와 정부 규제에 힘입어 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상되지만, 전기차 시장의 확대로 인한 장기적인 변화에 직면해 있습니다. 주요 기업들은 기술 혁신과 전략적 제휴를 통해 이러한 시장 변화에 대응하며 경쟁 우위를 확보하려 노력하고 있습니다.

이 보고서는 내연기관 차량용 전기 모터 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 연구 가정 및 연구 범위에 대한 명확한 설명을 포함합니다. 정교한 연구 방법론을 기반으로 하며, 주요 연구 결과를 요약한 경영진 요약이 포함되어 있어 시장의 핵심 통찰력을 신속하게 파악할 수 있도록 돕습니다.

시장 동학 분석은 시장 성장을 이끄는 동인과 성장을 저해하는 제약 요인을 면밀히 검토합니다. 또한, Porter의 5가지 힘 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 전반적인 매력도를 다각적으로 평가합니다.

시장은 여러 핵심 기준에 따라 세분화되어 상세한 분석을 제공합니다. 차량 유형별로는 승용차와 상용차로, 모터 유형별로는 AC 모터와 DC 모터로 구분됩니다. 공급 유형은 24V 미만과 48V 이상으로 나뉘며, 적용 유형은 ABS 모터, 도어 잠금 모터, 전동 파워 스티어링(브러시드 및 브러시리스), 핸드브레이크 모터, 오일 펌프 모터, 파워 리프트 게이트 모터, 파워 윈도우 모터, 라디에이터 팬 모터, 시트 모터(시트 및 헤드레스트), 선루프 모터, 트랙션 모터 등 매우 광범위한 응용 분야를 포괄합니다. 지리적 세분화는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 러시아, 이탈리아 및 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도 및 기타 아시아 태평양), 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아 및 기타 중동 및 아프리카)를 포함하여 전 세계 주요 지역을 망라합니다.

경쟁 환경 분석 섹션에서는 주요 공급업체의 시장 점유율을 제시하고, Hitachi Automotive Systems, Denso Corp., Delphi Technologies, Aisin Seiki Co Ltd, Valeo SA, Magneti Marelli SpA, Johnson Electric Holdings Limited, Mitsubishi Electric Corporation, Continental AG, MITSUBA Corporation, Nidec Corporation, Robert Bosch GmbH 등 시장을 선도하는 주요 기업들의 상세 프로필을 제공하여 경쟁 구도를 명확히 이해할 수 있도록 합니다. 또한, 보고서는 시장의 성장 기회와 향후 주요 동향에 대한 통찰력을 제공하여 전략적 의사결정을 지원합니다.

핵심 분석 결과에 따르면, 내연기관 차량용 전기 모터 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 4%를 초과하는 견고한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. NIDEC CORPORATION, Denso Corporation, Robert Bosch GmbH, Johnson Electric Holdings Limited, Mitsubishi Electric 등이 시장의 주요 참여자로 확인되었습니다. 지역별로는 유럽이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 성장을 보일 것으로 예상되며, 2025년에는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 상세한 시장 규모 예측을 제공하여 시장의 현재 상태와 미래 궤적을 종합적으로 조망합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
• 4.2 시장 제약
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 힘 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 차량 유형
  • 5.1.1 승용차
  • 5.1.2 상업용 차량
• 5.2 모터 유형
  • 5.2.1 AC 모터
  • 5.2.2 DC 모터
• 5.3 공급 유형
  • 5.3.1 24V 미만
  • 5.3.2 48V 이상
• 5.4 적용 유형
  • 5.4.1 ABS 모터
  • 5.4.2 도어 잠금 모터
  • 5.4.3 전동 파워 스티어링 브러시드 모터
  • 5.4.4 전동 파워 스티어링 브러시리스 모터
  • 5.4.5 핸드브레이크 모터
  • 5.4.6 오일 펌프 모터
  • 5.4.7 파워 리프트 게이트 모터
  • 5.4.8 파워 윈도우 모터
  • 5.4.9 라디에이터 팬 모터
  • 5.4.10 시트 모터 (시트 및 헤드레스트)
  • 5.4.11 선루프 모터
  • 5.4.12 트랙션 모터
• 5.5 지리
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 러시아
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 회사 프로필
  • 6.2.1 히타치 오토모티브 시스템즈 LtdD
  • 6.2.2 덴소 Corp.
  • 6.2.3 델파이 테크놀로지스
  • 6.2.4 아이신 세이키 Co Ltd
  • 6.2.5 발레오 SA
  • 6.2.6 마그네티 마렐리 SpA
  • 6.2.7 존슨 일렉트릭 홀딩스 Limited
  • 6.2.8 미쓰비시 전기 Corporation
  • 6.2.9 콘티넨탈 AG
  • 6.2.10 미쓰바 Corporation
  • 6.2.11 니덱 Corporation
  • 6.2.12 로버트 보쉬 GmbH
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향