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전기 이륜차 배터리 시장 규모 및 성장 전망 (2025-2030)
Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 전기 이륜차 배터리 시장은 2025년부터 2030년까지 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 배터리 유형(리튬 이온 배터리, 납축 배터리 및 기타), 차량 유형(전기 오토바이 및 전기 스쿠터), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석하고 있습니다.
시장 규모 및 성장률
전기 이륜차 배터리 시장 규모는 2025년 121억 1천만 달러로 추정되며, 2030년에는 278억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 18.13%에 달할 것으로 전망됩니다.
주요 시장 동인, 제약 및 기회
중기적으로 전기차(EV) 채택 증가와 리튬 이온 배터리 가격 하락이 전기 이륜차 배터리 시장 수요를 견인할 주요 요인으로 작용할 것입니다. 반면, 원자재 공급망 제약은 시장 성장을 저해할 수 있는 중요한 요소로 지목됩니다. 그럼에도 불구하고, 더 높은 에너지 밀도, 빠른 충전 시간, 향상된 안전성, 그리고 더 긴 수명과 같은 배터리 소재 기술 발전은 가까운 미래에 시장 참여자들에게 상당한 기회를 제공할 것으로 기대됩니다. 아시아 태평양 지역은 이륜 전기차 채택 증가에 힘입어 예측 기간 동안 전 세계 전기 이륜차 배터리 시장에서 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.
글로벌 전기 이륜차 배터리 시장 동향 및 통찰
1. 리튬 이온 배터리 유형의 시장 지배력
리튬 이온(Li-ion) 배터리는 높은 에너지 밀도, 긴 수명, 빠른 충전 능력 덕분에 전기 이륜차 배터리 시장에서 지배적인 에너지 저장 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 특성은 경량화되고 효율적인 전원이 필요한 전기 오토바이 및 스쿠터에 이상적입니다.
리튬 이온 배터리의 가격은 일반적으로 다른 배터리보다 높지만, 시장 내 주요 업체들은 규모의 경제를 달성하고 R&D 활동을 통해 성능을 향상시키기 위해 지속적으로 투자하고 있습니다. 이는 경쟁 심화로 이어져 리튬 이온 배터리 가격 하락을 유도하고 있습니다. 실제로 전기차(EV) 및 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)의 평균 배터리 팩 가격은 2023년에 kWh당 139달러로 13% 이상 하락했습니다. 기술 혁신과 제조 개선의 궤적은 배터리 팩 가격을 더욱 낮춰 2025년에는 kWh당 113달러, 2030년에는 80달러에 도달할 것으로 예상됩니다.
또한, 전 세계 정부들은 환경 문제 증가에 따라 전기차 보급을 적극적으로 장려하고 있습니다. 특히 탄소 순배출 제로(Net Zero) 목표 달성에 중점을 두고 있습니다. 리튬은 전기차 배터리의 핵심 요소로, 저장 용량을 제공합니다. 전 세계 선도 기업들은 이륜차 배터리 생산을 늘리고 리튬 이온 배터리에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 자금을 조달하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 10월, Ola Electric은 Temasek 주도의 투자자들과 인도 국영 은행(State Bank of India)으로부터 3,200억 루피(약 3억 8,360만 달러)의 자금을 확보했다고 발표했습니다. 이 투자는 인도 타밀나두에 인도 최초의 리튬 이온 셀 제조 시설을 설립하고 Ola의 이륜차 사업을 확장하는 데 사용될 예정입니다.
이와 더불어, 전 세계 정부들은 이륜 전기차 보급을 촉진하기 위해 다양한 정책과 인센티브를 시행하고 있습니다. 이러한 정책들은 리튬 이온 배터리 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 유럽에서는 여러 국가가 전기 오토바이 및 스쿠터와 같은 이륜차를 포함한 전기차 채택을 장려하기 위해 세금 정책을 시행하고 있습니다. 예를 들어, 2023년부터 독일은 전기 이륜차 구매 및 충전 인프라 설치에 대한 재정적 인센티브를 포함한 다양한 보조금을 제공하고 있습니다. 이탈리아 또한 전기 이륜차 구매 인센티브를 제공하고 다양한 세금 혜택을 통해 충전 인프라 개발을 촉진하고 있습니다. 이러한 이니셔티브와 프로젝트는 향후 몇 년 동안 해당 국가의 이륜 전기차 생산 및 수요를 가속화하고 예측 기간 동안 리튬 이온 배터리 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
2. 아시아 태평양 지역의 상당한 성장
아시아 태평양 지역은 전기 이륜차 배터리 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 시장입니다. 이러한 성장은 도시화, 환경 문제, 그리고 지원적인 정부 정책을 포함한 다양한 요인으로 인해 전기 스쿠터, 오토바이 및 자전거에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.
이 지역 전반에 걸쳐 전기 스쿠터, 오토바이 및 자전거에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. Statista Market Insights 데이터에 따르면, 2023년 오토바이 판매량은 4,585만 대로 2022년 대비 2.8% 증가했습니다. 이 그룹은 2029년에는 판매량이 5,163만 대에 이를 것으로 추정하고 있습니다. 이 데이터는 향후 몇 년 동안 이륜차 판매량이 기하급수적으로 증가할 것이며, 이는 예측 기간 동안 전기 이륜차 배터리 수요를 증가시킬 수 있음을 시사합니다.
아시아 태평양의 많은 국가들은 이륜차를 포함한 전기차 채택을 촉진하기 위한 정책과 인센티브를 시행하고 있습니다. 여기에는 보조금, 세금 인센티브, 그리고 전기 모빌리티로의 전환을 장려하는 엄격한 배출가스 규제가 포함됩니다. 예를 들어, 2023년부터 중국 정부는 이륜차를 포함한 전기차 구매에 상당한 보조금을 제공하고 있습니다. 이러한 보조금은 구매 비용의 상당 부분을 충당할 수 있습니다. 마찬가지로 인도 정부는 이륜 전기차 구매에 재정적 인센티브를 제공하는 FAME(Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) 제도를 발표했습니다. 또한 정부는 전기차에 대한 GST(상품 및 서비스세)를 12%에서 5%로 인하하여 전기차의 가격 경쟁력을 높였습니다. 이러한 이니셔티브는 향후 몇 년 동안 해당 국가의 이륜 전기차 생산 및 수요를 가속화하고 예측 기간 동안 이륜차 배터리 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
더 나아가, 주요 도시의 급속한 도시화와 교통 체증 증가는 전기 이륜차와 같은 효율적이고 친환경적인 운송 솔루션에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 기업들은 전 세계적으로 이륜차 사업을 크게 확장하고 있으며, 이 지역 전반에 걸쳐 첨단 이륜차를 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 10월, TVS Motor Company는 싱가포르 기반 기술 스타트업인 ION Mobility와의 협력을 발표하며 인도네시아 스포츠 스쿠터 부문에 진출했습니다. 이 시장 진출은 ION Mobility가 TVS Motor의 프리미엄 플래그십 크로스오버 전기 이륜차인 TVS X를 개념적으로 각색한 “Project Dynamo”를 통해 이루어질 예정입니다. TVS Motor는 ION Mobility의 시리즈 A 펀딩에 전략적 투자자로서 1,870만 달러를 제공하며 중요한 역할을 했습니다. 이러한 이니셔티브와 자금 조달은 예측 기간 동안 이 지역의 이륜차 생산 및 전기 이륜차 배터리 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 프로젝트 개발은 이륜 전기차의 배터리 에너지 저장 솔루션으로서 이륜차 배터리 솔루션의 실현 가능성과 중요성을 보여주며, 이는 향후 몇 년 동안 이 지역 전반에 걸쳐 전기 이륜차 배터리 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경 및 주요 산업 동향
전기 이륜차 배터리 시장은 중간 정도의 파편화된(semi-fragmented) 시장 구조를 보입니다. 주요 시장 참여자로는 BYD Company Ltd, Duracell Inc., Exide Industries Ltd, EnerSys, 그리고 Panasonic Holdings Corporation 등이 있습니다.
최근 산업 동향을 살펴보면 다음과 같습니다.
* 2024년 5월: Exide Industries Ltd는 현대자동차 및 기아와의 협력을 발표하며 인도 내 이륜 전기차용 리튬 이온 배터리를 공급할 예정입니다. 이 회사는 벵갈루루에 기가팩토리를 설립하여 이륜차 및 기타 전기차용 리튬 이온 셀을 제조할 계획이며, 1단계 시설은 6GWh 규모로 2025년에 가동될 예정입니다.
* 2023년 4월: Globe Group의 917Ventures, Ayala Corporation, 그리고 Gogoro Inc.는 필리핀에서 첨단 배터리 기술을 탑재한 Gogoro Smartscooter® 및 배터리 교환 시스템 출시를 위해 협력했습니다. 이들 기업은 편리하고 접근성 높은 이륜 전기차를 고객에게 제공하는 새로운 지속 가능한 운송 모델을 도입하고 있습니다.
본 보고서는 전동 이륜차 배터리 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 전동 이륜차 배터리는 전기 오토바이 및 스쿠터에 동력을 공급하는 충전식 에너지 저장 장치로, 화석 연료 없이 차량 모터를 작동시키는 데 필요한 전력을 공급합니다. 이 배터리들은 높은 에너지 밀도, 빠른 충전 기능, 그리고 긴 수명 주기를 주요 특징으로 합니다.
시장 규모 및 전망에 따르면, 전동 이륜차 배터리 시장은 2024년 99.1억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 121.1억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 18.13%를 기록하며 278.5억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.
시장의 주요 성장 동력으로는 전기차(EV) 생산 증가와 리튬이온 배터리 가격 하락이 꼽힙니다. 반면, 원자재 공급망 제약은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
보고서는 시장을 배터리 유형, 차량 유형, 그리고 지역별로 세분화하여 분석합니다.
* 배터리 유형별: 리튬이온 배터리, 납축 배터리, 기타 배터리 유형으로 구분됩니다.
* 차량 유형별: 전동 오토바이와 전동 스쿠터로 나뉩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국 등), 아시아태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등)의 주요 지역 및 국가별 시장 규모와 수요 예측을 2029년까지 제공합니다.
특히, 아시아태평양 지역은 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 2025년부터 2030년까지 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되어 시장 성장을 주도할 것으로 분석됩니다.
경쟁 환경 분석에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약, 주요 기업들의 전략 채택 및 SWOT 분석이 포함됩니다. 주요 기업으로는 BYD Company Ltd, Duracell Inc., EnerSys, Panasonic Holdings Corporation, Gogoro Inc., Exide Industries Ltd, Immotor Inc., MO Batteries Singapore Pte Ltd, Kwang Yang Motor Co. Ltd (KYMCO), NIO Technologies 등이 언급됩니다. 또한, 시장 순위 및 점유율 분석도 제공됩니다.
향후 시장 기회 및 트렌드로는 배터리 소재 기술 발전이 중요한 요소로 제시됩니다. 본 보고서는 전동 이륜차 배터리 시장의 현재 상황과 미래 전망을 이해하는 데 필수적인 정보를 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 범위
- 1.2 시장 정의
- 1.3 연구 가정
2. 요약
3. 연구 방법론
4. 시장 개요
- 4.1 서론
- 4.2 2029년까지 USD 기준 시장 규모 및 수요 예측
- 4.3 최근 동향 및 발전
- 4.4 정부 정책 및 규제
- 4.5 시장 역학
- 4.5.1 동인
- 4.5.1.1 전기차(EV) 생산 증가
- 4.5.1.2 리튬 이온 배터리 가격 하락
- 4.5.2 제약
- 4.5.2.1 원자재 공급망 제약
- 4.6 공급망 분석
- 4.7 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.7.1 공급업체의 교섭력
- 4.7.2 소비자의 교섭력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
- 4.8 투자 분석
5. 시장 세분화
- 5.1 배터리 유형
- 5.1.1 리튬 이온 배터리
- 5.1.2 납축 배터리
- 5.1.3 기타 배터리 유형
- 5.2 차량 유형
- 5.2.1 전기 오토바이
- 5.2.2 전기 스쿠터
- 5.3 지역 [2029년까지의 시장 규모 및 수요 예측 (지역에 한함)]
- 5.3.1 북미
- 5.3.1.1 미국
- 5.3.1.2 캐나다
- 5.3.1.3 북미 기타 지역
- 5.3.2 유럽
- 5.3.2.1 독일
- 5.3.2.2 프랑스
- 5.3.2.3 영국
- 5.3.2.4 이탈리아
- 5.3.2.5 스페인
- 5.3.2.6 북유럽
- 5.3.2.7 러시아
- 5.3.2.8 튀르키예
- 5.3.2.9 유럽 기타 지역
- 5.3.3 아시아 태평양
- 5.3.3.1 중국
- 5.3.3.2 인도
- 5.3.3.3 호주
- 5.3.3.4 일본
- 5.3.3.5 대한민국
- 5.3.3.6 말레이시아
- 5.3.3.7 태국
- 5.3.3.8 인도네시아
- 5.3.3.9 베트남
- 5.3.3.10 아시아 태평양 기타 지역
- 5.3.4 중동 및 아프리카
- 5.3.4.1 사우디아라비아
- 5.3.4.2 아랍에미리트
- 5.3.4.3 나이지리아
- 5.3.4.4 이집트
- 5.3.4.5 카타르
- 5.3.4.6 남아프리카 공화국
- 5.3.4.7 중동 및 아프리카 기타 지역
- 5.3.5 남미
- 5.3.5.1 브라질
- 5.3.5.2 아르헨티나
- 5.3.5.3 콜롬비아
- 5.3.5.4 남미 기타 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 주요 기업의 채택 전략 및 SWOT 분석
- 6.3 기업 프로필
- 6.3.1 BYD Company Ltd
- 6.3.2 Duracell Inc.
- 6.3.3 EnerSys
- 6.3.4 Panasonic Holdings Corporation
- 6.3.5 Gogoro Inc.
- 6.3.6 Exide Industries Ltd
- 6.3.7 Immotor Inc.
- 6.3.8 MO Batteries Singapore Pte Ltd
- 6.3.9 Kwang Yang Motor Co. Ltd (KYMCO)
- 6.3.10 NIO Technologies
- *목록은 전체가 아님
- 6.4 기타 주요 기업 목록
- 6.5 시장 순위/점유율 분석
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 배터리 소재의 기술 발전
전기 이륜차 배터리는 전기 이륜차의 핵심 동력원으로서, 내연기관 차량의 연료탱크와 같은 역할을 수행합니다. 이는 모터 구동에 필요한 전력을 공급하며, 차량의 주행 성능, 주행 거리, 충전 시간, 그리고 전반적인 사용자 경험에 직접적인 영향을 미칩니다. 현재 대부분의 전기 이륜차에는 높은 에너지 밀도와 긴 수명을 자랑하는 리튬이온 배터리가 주로 사용되고 있습니다. 배터리 팩은 단순히 셀의 집합이 아니라, 안전하고 효율적인 작동을 위한 배터리 관리 시스템(BMS)과 열 관리 시스템 등을 포함하는 통합 솔루션으로 구성됩니다.
배터리의 종류는 화학적 구성에 따라 다양하게 분류됩니다. 현재 시장의 주류는 리튬이온 배터리이며, 이는 다시 니켈-코발트-망간(NCM) 계열과 리튬인산철(LFP) 계열로 나뉩니다. NCM 배터리는 높은 에너지 밀도로 긴 주행 거리를 제공하는 데 유리하며, LFP 배터리는 상대적으로 뛰어난 안정성과 긴 수명, 그리고 경제성을 강점으로 가집니다. 과거에는 납축 배터리도 사용되었으나, 낮은 에너지 밀도와 짧은 수명으로 인해 현재는 거의 사용되지 않습니다. 미래 기술로는 안전성과 에너지 밀도를 획기적으로 개선할 수 있는 전고체 배터리가 활발히 연구 개발되고 있습니다. 또한, 배터리는 형태에 따라 차체에 고정되어 충전하는 일체형과 탈부착이 가능하여 충전 또는 교환이 용이한 교체형으로 구분됩니다. 특히 교체형 배터리는 충전 대기 시간 없이 즉시 배터리를 교환하여 사용할 수 있어 배달 서비스와 같은 상업용 이륜차 시장에서 큰 주목을 받고 있습니다.
전기 이륜차 배터리의 주요 용도는 물론 차량의 주행 동력원으로서 모터를 구동하는 것입니다. 이 외에도 헤드라이트, 방향 지시등, 계기판 등 차량의 모든 전장 시스템에 전력을 공급합니다. 개인 이동 수단으로서의 활용은 물론, 최근 급성장하고 있는 배달 서비스 시장에서 전기 이륜차의 보급이 확대되면서 배터리의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 특히 배달 라이더들에게는 긴 주행 거리와 빠른 충전 또는 교환이 필수적이므로, 고성능 배터리와 효율적인 배터리 교환 시스템이 핵심적인 역할을 합니다. 공유 모빌리티 서비스에서도 배터리의 효율적인 관리는 서비스 운영의 핵심 요소로 작용합니다.
관련 기술로는 배터리 관리 시스템(BMS)이 가장 중요합니다. BMS는 배터리의 전압, 전류, 온도 등을 실시간으로 모니터링하여 과충전, 과방전, 과열을 방지하고, 각 셀의 균형을 맞춰 배터리의 안전성과 수명을 극대화하는 역할을 합니다. 또한, 배터리 잔량을 정확히 정확히 예측하고 효율적인 에너지 관리를 돕습니다. 충전 기술 역시 중요한데, 완속 충전과 급속 충전 기술이 발전하고 있으며, 미래에는 무선 충전 기술도 상용화될 것으로 기대됩니다. 배터리 교환 시스템(BSS)은 교체형 배터리의 활용도를 높이는 핵심 인프라로, 사용자가 충전 대기 없이 완충된 배터리로 즉시 교환할 수 있도록 하여 편의성을 크게 향상시킵니다. 이 외에도 배터리의 최적 온도를 유지하여 성능과 수명을 보장하는 열 관리 시스템, 그리고 수명이 다한 배터리를 에너지 저장 장치(ESS) 등으로 재사용하거나 희귀 금속을 추출하여 재활용하는 기술 또한 환경적, 경제적 측면에서 중요하게 다루어지고 있습니다.
시장 배경을 살펴보면, 전 세계적으로 강화되는 환경 규제와 각국의 친환경차 보급 정책이 전기 이륜차 시장 성장의 주요 동력입니다. 특히 국내에서는 정부의 보조금 지원과 내연기관 이륜차의 도심 운행 제한 움직임이 전기 이륜차 전환을 가속화하고 있습니다. 또한, 코로나19 팬데믹 이후 급증한 배달 서비스 수요는 전기 이륜차 시장의 성장을 견인하는 핵심 요인 중 하나입니다. 주요 배터리 셀 제조사로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등이 있으며, 이들은 전기 이륜차용 배터리 팩 시장에서도 중요한 역할을 하고 있습니다. 국내외 전기 이륜차 제조사들과 배터리 교환 서비스 제공 업체들 간의 협력도 활발히 이루어지고 있습니다. 시장 트렌드는 고성능, 고용량 배터리에 대한 수요 증가와 함께 안전성 강화, 배터리 교환 시스템의 확산, 그리고 배터리 구독 서비스와 같은 새로운 비즈니스 모델의 등장을 특징으로 합니다.
미래 전망은 매우 긍정적입니다. 기술 발전 측면에서는 배터리의 에너지 밀도가 지속적으로 향상되어 한 번 충전으로 더 긴 거리를 주행할 수 있게 될 것이며, 충전 속도 또한 획기적으로 단축될 것입니다. 전고체 배터리의 상용화는 안전성과 성능 면에서 혁신을 가져올 것으로 기대됩니다. 또한, 인공지능(AI) 기반의 배터리 관리 시스템은 배터리 수명과 효율을 더욱 정교하게 관리할 것입니다. 시장은 글로벌 전기 이륜차 보급 확대와 함께 지속적으로 성장할 것이며, 도심형 모빌리티 솔루션의 핵심 요소로서 그 중요성이 더욱 부각될 것입니다. 수명이 다한 배터리의 재활용 및 재사용 시장 또한 환경 보호와 자원 효율성 측면에서 크게 활성화될 것입니다. 그러나 배터리 가격 하락, 충분한 충전 및 교환 인프라 구축, 그리고 배터리 화재와 같은 안전 문제 해결은 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 특히 교체형 배터리의 표준화는 시장 확대를 위한 필수적인 요소로 인식되고 있습니다.