전기 밴 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

전기 밴 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030)

# 시장 개요

전기 밴 시장은 2025년 192억 3천만 달러 규모에서 2030년 315억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.41%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 차량 전반의 탈탄소화 목표, 급격한 배터리 비용 하락, 유리한 총 소유 비용(TCO) 경제성, 그리고 도시 배송 사업자들이 직면한 구속력 있는 무공해 차량(ZEV) 할당량이 복합적으로 작용한 결과입니다. 또한, 재활용 배터리 리스 모델이 초기 자본 지출을 낮추고 잔존 가치 확실성을 높이며, 스케이트보드 섀시 아키텍처가 제조사들이 공통 플랫폼에서 여러 차체 스타일을 출시하고 시장 출시 시간을 단축할 수 있게 하는 점도 기여하고 있습니다. 중국 수출업체들의 공격적인 확장, 기존 업체들의 통합 서비스 번들 강화, 그리고 신생 기업들의 주행거리 및 충전 효율을 높이는 혁신적인 기능 도입으로 경쟁 강도가 심화되고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보이며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 주요 보고서 요약

* 차량 유형별: 2024년 화물 밴(Cargo Van)이 41.06%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 패널 밴(Panel Van)은 2030년까지 16.31%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 추진 유형별: 2024년 배터리 전기차(BEV)가 86.61%의 시장 점유율을 차지했으며, 플러그인 하이브리드(PHEV) 모델이 23.12%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 적재 용량별: 2024년 2톤 미만(Up To 2 Tons)이 61.19%의 점유율을 기록했으나, 3~5.5톤(3 To 5.5 Tons) 부문이 18.78%로 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다.
* 최종 사용자별: 2024년 상업용(Commercial) 차량이 91.14%의 판매량을 차지했으며, 개인용(Personal) 차량의 채택은 비록 규모는 작지만 11.61%의 연평균 성장률로 가속화되고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2024년 전기 밴 시장의 45.72%를 차지하며 지리적 수요를 주도했고, 2030년까지 14.32%로 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

## 주요 기업

전기 밴 시장의 주요 기업으로는 Ford Motor Company, Mercedes-Benz Group AG, Stellantis N.V., Renault Group, SAIC Motor Corporation Limited, Volkswagen AG 등이 있습니다. 이들 기업은 혁신적인 기술 개발과 전략적 파트너십을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있으며, 다양한 모델과 솔루션을 제공하여 전 세계적으로 전기 밴의 채택을 주도하고 있습니다.

본 보고서는 글로벌 전기 밴 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 상세히 다룹니다.

시장 현황을 살펴보면, 2025년 글로벌 전기 밴 시장 규모는 192.3억 달러에 달했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 연평균 14.32%로 전 세계에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 도시 배송 차량에 대한 정부의 ZEV(무공해차) 의무화, 재활용 배터리 리스 모델을 통한 총 소유 비용(TCO) 하락, 전자상거래 당일 배송 증가에 따른 차고지 급속 충전 인프라 확충 필요성 등이 있습니다. 또한, 2025년 이후 EU 경상용차(LCV)의 CO₂ 차량 평균 배출량 규제 강화, 신흥 시장으로의 중국산 저가 전기 밴 수출 급증, 그리고 다중 톤급 모델을 가능하게 하는 모듈형 스케이트보드 플랫폼 개발 역시 시장 성장을 견인하는 핵심 요소입니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 클래스 II 및 III 밴을 위한 제한적인 공공 급속 충전 시설, 3~5.5톤급 세그먼트에서 배터리 중량으로 인한 적재량 손실, 2027년 이후 예상되는 상류 배터리 등급 흑연 공급 병목 현상, 그리고 잔존 가치 불확실성으로 인한 차량 리스 채택률 저해 등이 지적됩니다.

보고서는 시장을 차량 유형(화물 밴, 승객 밴, 미니밴, 패널 밴), 적재 용량(2톤 미만, 2~3톤, 3~5.5톤), 추진 방식(하이브리드 전기, 플러그인 하이브리드 전기, 배터리 전기), 최종 사용자(상업용, 개인용) 및 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 세분화하여 분석합니다. 또한, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인, 투자 및 자금 조달 동향 등 다양한 관점에서 시장을 조망합니다.

특히, 플러그인 하이브리드 밴은 부족한 충전 인프라에 대한 대응책으로 연평균 23.12%의 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 3~5.5톤급 시장은 중량 면제 및 개선된 배터리 기술로 적재량 손실이 완화되면서 연평균 18.78%로 빠르게 확장될 것으로 예상됩니다. 차량 운영사들은 가장 고가인 배터리 부품을 리스함으로써 TCO를 최대 30%까지 절감하고 기술 노후화 위험을 줄일 수 있어 배터리 리스 모델을 선호하는 경향을 보입니다. 영국의 경우, 전기 경상용차의 중량 제한을 3.5톤에서 4.25톤으로 상향 조정하여 적재량 제약을 완화하는 등 규제 변화도 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 르노 그룹, 스텔란티스, 메르세데스-벤츠, 포드, SAIC, 닛산, 폭스바겐, 현대자동차(기아), BYD 등 다수의 주요 기업들이 참여하고 있음을 보여줍니다. 보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 상세 기업 프로필을 제공합니다.

마지막으로, 본 보고서는 미개척 시장 및 미충족 수요에 대한 평가를 통해 글로벌 전기 밴 시장의 미래 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 도시 배송 차량에 대한 정부의 ZEV 의무화

  • 4.2.2 재사용 배터리 리스 모델로 인한 총 소유 비용(TCO) 하락

  • 4.2.3 전자상거래 당일 배송으로 인한 차고지 급속 충전 인프라 확충

  • 4.2.4 2025년 이후 EU 경상용차 CO₂ 평균 배출량 규제 강화

  • 4.2.5 신흥 시장으로의 저가 전기 밴 중국 수출 급증

  • 4.2.6 다중 톤수 변형을 가능하게 하는 모듈형 스케이트보드 플랫폼 개발

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 2등급 및 3등급 밴을 위한 제한적인 공공 급속 충전 시설

  • 4.3.2 3~5.5톤 세그먼트에서 배터리 중량으로 인한 적재량 손실

  • 4.3.3 2027년 이후 상류 배터리 등급 흑연 공급 병목 현상

  • 4.3.4 잔존 가치 불확실성으로 인한 차량 리스 채택 저해

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 공급업체의 교섭력

  • 4.7.3 구매자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

• 4.8 투자 및 자금 조달 동향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치(USD) 및 물량(단위))

• 5.1 차량 유형별
  • 5.1.1 화물 밴

  • 5.1.2 승객 밴

  • 5.1.3 미니밴

  • 5.1.4 패널 밴

• 5.2 톤수 용량별
  • 5.2.1 2톤 이하

  • 5.2.2 2~3톤

  • 5.2.3 3~5.5톤

• 5.3 추진 유형별
  • 5.3.1 하이브리드 전기

  • 5.3.2 플러그인 하이브리드 전기

  • 5.3.3 배터리 전기

• 5.4 최종 용도별
  • 5.4.1 상업용

  • 5.4.2 개인용

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 기타 북미

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 기타 남미

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 영국

  • 5.5.3.2 독일

  • 5.5.3.3 스페인

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 프랑스

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 기타 유럽

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 인도

  • 5.5.4.2 중국

  • 5.5.4.3 일본

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 기타 아시아 태평양

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 아랍에미리트

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 튀르키예

  • 5.5.5.4 이집트

  • 5.5.5.5 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 르노 그룹

  • 6.4.2 스텔란티스 N.V.

  • 6.4.3 메르세데스-벤츠 그룹 AG

  • 6.4.4 포드 자동차 회사

  • 6.4.5 SAIC 모터 Corp. Ltd.

  • 6.4.6 닛산 자동차 Co., Ltd.

  • 6.4.7 폭스바겐 AG

  • 6.4.8 현대자동차 (기아)

  • 6.4.9 BYD 컴퍼니 Ltd.

  • 6.4.10 제너럴 모터스 컴퍼니

  • 6.4.11 리비안 오토모티브, Inc.

  • 6.4.12 어라이벌 Ltd.

  • 6.4.13 맥서스 (SAIC)

  • 6.4.14 스트리트스쿠터 GmbH

  • 6.4.15 타타 모터스 Ltd.

  • 6.4.16 마힌드라 앤 마힌드라 Ltd.

  • 6.4.17 미쓰비시 후소 트럭 앤 버스 Corp.

  • 6.4.18 지리 자동차 홀딩스

  • 6.4.19 창안 자동차

  • 6.4.20 워크호스 그룹 Inc.

  • 6.4.21 볼링거 모터스

  • 6.4.22 카누 Inc.

  • 6.4.23 라이트닝 e모터스

  • 6.4.24 일렉트릭브랜즈 AG

  • 6.4.25 볼타 트럭스 AB

7. 시장 기회 및 미래 전망