전기차 배터리 전해액 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

전기차 배터리 전해액 시장 개요 및 전망 (2025-2030)

1. 서론 및 시장 규모
Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 전기차 배터리 전해액 시장은 2025년 42억 4천만 달러 규모에서 2030년에는 72억 9천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.41%를 기록할 것으로 예상됩니다. 본 시장은 2019년부터 2030년까지의 데이터를 분석하며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 자리매김할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

2. 시장 동인, 제약 및 기회
시장 동인: 중기적으로 전기차(EV) 수요 증가와 각국 정부의 지원 정책이 시장 성장을 견인할 주요 요인으로 꼽힙니다.
시장 제약: 반면, 고성능 전해액의 높은 비용과 안전성 우려는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
시장 기회: 그러나 기술 혁신과 신흥 배터리 소재의 확장은 향후 시장에 상당한 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

3. 주요 시장 동향: 리튬 이온 배터리 부문의 지배
리튬 이온 배터리 부문은 전기차 배터리 전해액 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 과거에는 주로 휴대폰, 개인용 컴퓨터 등 소비자 가전제품에 사용되었으나, 낮은 환경 영향(CO2, 질소산화물 등 온실가스 배출 없음)으로 인해 하이브리드 및 완전 전기차의 주요 동력원으로 재설계되고 있습니다.

* 전기차 배터리 수요 급증: 2023년 전기차 배터리 수요는 전년 대비 40% 급증했으며, 이는 유럽과 미국을 포함한 모든 시장에서 전기차 판매 증가에 힘입은 결과입니다. 특히 중국은 중장비 배터리 생산을 주도하며 생산량의 약 12%를 수출하고 있습니다. 블룸버그NEF의 예측에 따르면, 유럽은 2030년까지 전 세계 배터리 생산량의 31%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 상당한 진전을 의미합니다.
* 전해액 기술 발전의 중요성: 전 세계적으로 전기차 수요가 증가함에 따라, 효과적이고 신뢰할 수 있는 배터리 전해액의 중요성이 커지고 있으며, 이는 전해액 제형 및 기술의 상당한 발전을 촉진하고 있습니다.
* 리튬 이온 배터리 가격 하락: 리튬 이온 배터리 전해액 시장에 영향을 미치는 주요 추세 중 하나는 리튬 이온 배터리 가격의 지속적인 하락입니다. 예를 들어, 리튬 이온 배터리의 평균 가격은 2023년에 킬로와트시(kWh)당 약 139달러로 하락했으며, 이는 2013년 이후 82% 이상 감소한 수치입니다. 이러한 가격 하락 추세는 2025년까지 113달러/kWh 미만, 2030년까지 80달러/kWh에 도달할 것으로 예상됩니다. 이러한 가격 하락은 전기차를 소비자에게 더 저렴하게 만들고, 제조업체가 새로운 전해액 조성을 탐색하고 기존 전해액을 개선하여 배터리 성능과 수명을 향상시키도록 장려합니다.
* 정부 정책 및 지속 가능성 목표: 신흥 시장에서 전기차 보급이 증가하는 것도 리튬 이온 배터리 전해액 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 전 세계 정부는 전기차 채택을 장려하기 위한 정책과 인센티브를 시행하고 있습니다. 2023년 미국 정부는 2030년까지 모든 신차 판매의 50%를 전기차로 전환하겠다는 목표를 발표했으며, ‘EV 가속화 챌린지’를 통해 전기차 전환을 지원하기 위한 공공 및 민간의 노력을 강조했습니다. 이러한 노력은 배터리 생산 및 전해액 수요의 급증으로 이어집니다. 각국이 온실가스 배출량 감축과 청정 에너지원으로의 전환을 우선시함에 따라, 효율적인 배터리 전해액의 역할은 이러한 지속 가능성 목표 달성에 점점 더 중요해지고 있습니다. 따라서 시장이 발전함에 따라 지속 가능성과 대체 기술에 대한 초점은 전 세계 배터리 전해액 부문의 미래를 형성하고 친환경 자동차 산업에 기여할 것으로 예상됩니다.

4. 주요 시장 동향: 아시아 태평양 지역의 지배
아시아 태평양 전기차 배터리 전해액 시장은 주로 중국의 선도적인 전기차 생산 및 판매 위치에 힘입어 놀라운 성장을 보이고 있습니다. 전 세계 전기차 판매량이 2019년 106만 대에서 2023년 810만 대로 650% 이상 급증한 가운데, 중국의 강력한 배터리 전해액 수요는 이러한 확장에 중추적인 역할을 합니다.

* 중국의 혁신 주도: 중국 기업들은 배터리 혁신의 선두에 서서 리튬 이온 배터리의 성능과 효율성을 지속적으로 향상시키고 있습니다. 2024년 3월에는 전기차용 리튬 이온 배터리의 충전 속도를 크게 향상시키고 작동 온도 범위를 확장하는 새로운 전해액 설계가 공개되는 중요한 돌파구가 마련되었습니다. 이 혁신적인 설계는 상온에서 10분 이내에 완전 충방전 사이클을 가능하게 하며, -70°C에서 60°C에 이르는 넓은 온도 범위에서 배터리 가역성을 보장합니다. 이러한 발전은 배터리 효율성을 높이고 안전성을 개선하여 전기차용 리튬 이온 배터리를 더욱 신뢰할 수 있게 만듭니다.
* 생산 비용 절감: 리튬 이온 배터리의 대규모 생산은 제조 비용 절감에 기여하여 소비자들이 전기차에 더 쉽게 접근할 수 있도록 했습니다. 낮은 인건비와 제조업체 간의 경쟁 심화는 전반적인 수익성을 높여 더 넓은 시장 도달을 가능하게 했습니다. 이러한 비용 효율성은 더 많은 소비자가 전기차로 전환하도록 장려하고 전해액 수요를 견인하는 데 중요합니다.
* 일본 및 한국의 기여: 중국 외에도 일본과 한국과 같은 아시아 태평양 지역의 다른 국가들도 전기차 배터리 전해액 시장에서 상당한 발전을 이루고 있습니다. 일본은 더 낮은 비용으로 더 나은 성능을 제공할 수 있는 전고체 및 나트륨 이온 배터리 개발에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 2024년 4월 일본 연구원들은 전고체 리튬 이온 배터리의 전해액으로 사용하기에 적합한 안정적이고 높은 전도성 물질을 확인했습니다. 이 새로운 물질은 이전에 알려진 어떤 산화물 고체 전해액보다 높은 이온 전도성을 자랑하며 넓은 온도 범위에서 효과적으로 작동합니다. 한국은 배터리 생산 및 혁신에 막대한 투자를 하고 있습니다.
* 지속적인 성장 전망: 아시아 태평양 전기차 배터리 전해액 시장은 기술 발전, 강력한 정부 지원, 비용 효율성 및 확장되는 인프라에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들이 결합되면서 이 지역은 전기차 배터리 전해액 시장에서 지배력을 유지하며 지속 가능한 운송의 미래를 형성할 것으로 보입니다.

5. 경쟁 환경
전기차 배터리 전해액 시장은 중간 정도의 집중도를 보이는 준통합(semi-consolidated) 시장입니다. 주요 업체로는 미쓰비시 케미컬 그룹(Mitsubishi Chemical Group), 시오닉 에너지(Sionic Energy), 3M Co., CATL(Contemporary Amperex Technology Co. Limited), NEI Corporation 등이 있습니다. (순서는 무순)

6. 최근 산업 동향
* 2024년 6월 (아사히카세이, 일본): 일본 기술 기업 아사히카세이는 독자적인 고이온 전도성 전해액을 활용한 리튬 이온 배터리(LIB)의 개념 증명(POC)에 성공했다고 발표했습니다. 이 기술 발전은 저온에서의 전력 출력 향상과 고온에서의 내구성 개선이라는 현재 LIB가 직면한 두 가지 중요한 과제를 해결합니다. 또한, 이 혁신은 비용 절감과 배터리 팩 크기 축소로 이어져 궁극적으로 에너지 밀도를 높일 수 있습니다.
* 2023년 9월 (AGC, 일본): 유리, 화학 및 첨단 소재 분야의 글로벌 리더인 AGC(본사: 도쿄; 사장: 히라이 요시노리)는 전고체 배터리에 사용되는 황화물 전해액의 새로운 생산 기술 개발에 성공했다고 발표했습니다. AGC는 이 공정을 개선하여 향후 대량 생산을 가능하게 하고 상업화를 위한 고체 전해액의 품질을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

이 보고서는 전기차(EV) 배터리 전해액 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 전기차 배터리 전해액은 배터리 내 양극과 음극 사이에서 이온 이동을 가능하게 하여 전기 에너지의 저장 및 방출을 촉진하는 핵심 매체입니다. 본 보고서는 시장의 범위, 정의, 연구 방법론 및 주요 가정을 다루고 있습니다.

시장 규모 및 수요 예측에 따르면, 전기차 배터리 전해액 시장은 2024년 37.6억 달러, 2025년 42.4억 달러 규모로 추정되며, 2030년에는 11.41%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 72.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 시장의 주요 성장 동력으로는 전기차 수요의 지속적인 증가와 각국 정부의 지원 정책 및 이니셔티브가 있습니다. 반면, 고성능 전해액의 높은 비용은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 최근 동향 및 개발, 정부 정책 및 규제, 공급망 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도), 그리고 투자 분석을 포함하여 시장 역학을 심층적으로 분석합니다.

시장은 배터리 유형, 전해액 유형, 그리고 지역별로 세분화됩니다. 배터리 유형별로는 리튬 이온 배터리, 납축 배터리, 기타 배터리 유형으로 나뉩니다. 전해액 유형별로는 액체 전해액, 젤 전해액, 고체 전해액으로 구분됩니다. 지역별로는 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 태국, 인도네시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카 등)로 광범위하게 분류됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 핵심 지역입니다.

경쟁 환경 섹션에서는 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등 전략적 활동을 분석합니다. 주요 기업으로는 Mitsubishi Chemical Group, 3M Co., Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), NEI Corporation, Sionic Energy, BASF SE, Solvay SA, UBE Industries Ltd, LG Chem Ltd, Targray Industries Inc. 등이 언급됩니다. 이 섹션은 또한 선도 기업들이 채택한 전략, 회사 프로필, 시장 순위 및 점유율 분석, 그리고 기타 주요 기업 목록을 제공하여 시장 내 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

보고서는 신흥 배터리 소재 분야의 확장을 주요 시장 기회 및 미래 동향으로 제시하며, 이는 시장 참여자들에게 중요한 성장 잠재력을 제공할 것입니다.

종합적으로 볼 때, 전기차 배터리 전해액 시장은 전기차 산업의 성장에 힘입어 견고한 성장세를 보이고 있으며, 특히 아시아 태평양 지역이 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 고성능 전해액의 비용 문제는 해결해야 할 과제이지만, 기술 발전과 정부 지원을 통해 지속적인 혁신과 성장이 기대됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 2029년까지 USD 10억 단위 시장 규모 및 수요 예측
• 4.3 최근 동향 및 발전
• 4.4 정부 정책 및 규제
• 4.5 시장 역학
  • 4.5.1 동인
  • 4.5.1.1 전기차 수요 증가
  • 4.5.1.2 지원적인 정부 이니셔티브
  • 4.5.2 제약
  • 4.5.2.1 첨단 전해질의 높은 비용
• 4.6 공급망 분석
• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 소비자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 투자 분석

5. 시장 세분화

• 5.1 배터리 유형
  • 5.1.1 리튬 이온 배터리
  • 5.1.2 납축 배터리
  • 5.1.3 기타 배터리 유형
• 5.2 전해질 유형
  • 5.2.1 액체 전해질
  • 5.2.2 젤 전해질
  • 5.2.3 고체 전해질
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 기타 북미 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 프랑스
  • 5.3.2.3 영국
  • 5.3.2.4 스페인
  • 5.3.2.5 북유럽
  • 5.3.2.6 터키
  • 5.3.2.7 러시아
  • 5.3.2.8 기타 유럽 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 대한민국
  • 5.3.3.5 태국
  • 5.3.3.6 인도네시아
  • 5.3.3.7 베트남
  • 5.3.3.8 말레이시아
  • 5.3.3.9 기타 아시아 태평양 지역
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 콜롬비아
  • 5.3.4.4 기타 남미 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 남아프리카
  • 5.3.5.4 이집트
  • 5.3.5.5 나이지리아
  • 5.3.5.6 카타르
  • 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 주요 기업의 전략
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 Mitsubishi Chemical Group
  • 6.3.2 3M Co.
  • 6.3.3 Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL)
  • 6.3.4 NEI Corporation
  • 6.3.5 Sionic Energy
  • 6.3.6 BASF SE
  • 6.3.7 Solvay SA
  • 6.3.8 UBE Industries Ltd
  • 6.3.9 LG Chem Ltd
  • 6.3.10 Targray Industries Inc.
• *목록은 전체가 아님
• 6.4 시장 순위/점유율 분석
• 6.5 기타 주요 기업 목록

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 신흥 배터리 소재의 확장