| 전기 자동차(EV) 배터리 하우징 시장은 2023년 19억 달러 규모로, 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률 28.32%를 기록하며 2032년에는 189억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 성장은 정부 정책, 전기차 판매 증가, 인프라 투자 등이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 연구의 목적은 전기 자동차 배터리 하우징 시장의 동향과 성장을 분석하는 것이며, 데이터는 1차 및 보조 출처를 통해 수집되었습니다. 시장은 셀 형식, 재료, 차량 유형, 지역 등으로 세분화되며, 각 세그먼트의 동향과 전망이 제시됩니다. 전기 자동차 배터리 하우징 시장의 주요 동인은 환경 규제와 소비자의 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 수요 증가입니다. 경량 소재의 사용과 첨단 냉각 시스템 통합 등이 현재 시장의 주요 동향으로 나타나고 있으며, 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 셀 형식으로는 원통형 셀이 가장 큰 비중을 차지하며, 재료별로는 알루미늄이 가장 많은 시장 점유율을 보입니다. 차량 유형으로는 승용차가 주요 시장을 대표하고 있습니다. 또한, 시장의 성장에는 정부의 인센티브와 정책이 큰 영향을 미치고 있으며, 전기 자동차의 판매 증가로 배터리 하우징에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다. 경쟁 환경에서는 Constellium SE, Gestamp Automoción, Norsk Hydro ASA 등 여러 기업이 시장에서 활동하고 있으며, 이들은 혁신적인 배터리 하우징 솔루션을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 결론적으로, 전기 자동차 배터리 하우징 시장은 정부의 정책 지원과 전기차 판매 증가, 기술 발전 등에 힘입어 지속적인 성장이 예상되며, 기업들은 이러한 기회를 활용하기 위해 다양한 전략을 채택하고 있습니다. |
2023년 전 세계 전기자동차(EV) 배터리 하우징 시장 규모는 19억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC Group은 2024~2032년 동안 28.32%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 189억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장은 정부 정책 및 인센티브 지원, 전기 자동차(EV) 판매량 증가, 전기 자동차(EV) 인프라에 대한 투자 증가에 의해 추진되고 있습니다.
보고서 속성
주요 통계
기준 연도
2023
예측 연도
2024-2032
과거 연도
2018-2023
2023년 시장 규모
US$ 1.9억
2032년 시장 예측
US$ 18.9억
2024-2032년 시장 성장률 28.32%
전기자동차(EV) 배터리 하우징 시장 분석:
주요 시장 동인: 환경 규제와 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 소비자 수요로 인해 전 세계적으로 전기 자동차의 채택이 증가하는 것이 주요 성장 촉진 요인입니다. 또한 배터리 소재 및 설계의 기술 발전과 전기 자동차 채택을 촉진하는 정부의 인센티브 및 보조금 지급으로 인해 EV 배터리 하우징에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
주요 시장 동향: 차량 주행거리와 효율성을 높이기 위해 배터리 하우징에 알루미늄 및 복합재와 같은 경량 소재로 전환하는 것이 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다. 또한 열 안정성을 관리하기 위해 배터리 하우징 내에 첨단 냉각 시스템을 통합하면 전반적인 성능이 향상됩니다. 이와 함께 다양한 차량 유형과 소비자 선호도를 수용하기 위해 모듈식 및 확장 가능한 배터리 설계에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
지리적 트렌드: 유럽 전역의 전기차 배터리 제조 시설에 대한 생산 능력과 투자가 증가하면서 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이 외에도 북미는 성장하는 전기차 시장을 지원하기 위해 배터리 기술 및 제조 역량에 대한 상당한 투자를 목격하고 있습니다.
경쟁 환경: EV 배터리 하우징 산업에는 Constellium SE, Gestamp Automoción, S.A., GF Casting Solutions, Minth Group Ltd., Nemak S.A.B. de C.V., Norsk Hydro ASA, Novelis Inc.(힌달코 산업), Proterial, 주식회사, 테이진 자동차 기술, 티센 크루프 AG, TRB Lightweight, UACJ Corporation 등 여러 회사가 포함됩니다.
도전과 기회: 고가의 배터리 기술로 인한 전기차의 높은 초기 비용과 공급망은 핵심 소재에 대한 제약과 배터리 부품의 재활용 및 폐기에 대한 우려를 야기합니다. 반면에 전 세계적으로 충전 인프라가 확대되면서 배터리 하우징 제조업체에게는 기회가 있습니다. 배터리 재활용 기술 및 재료 회수 분야의 혁신은 지속 가능한 성장의 길을 제시합니다.
전기 자동차(EV) 배터리 하우징 시장 보고서
전기 자동차(EV) 배터리 하우징 시장 동향:
정부 인센티브 및 정책
전기차 배터리 하우징 시장은 전 세계 각국 정부가 개인이 전기차(EV)로 전환하도록 장려하기 위해 시행하고 있는 다양한 인센티브의 영향을 받습니다. 이러한 인센티브의 주요 목표는 잠재적인 전기차 구매자의 비용 장벽을 낮추는 것입니다. 보조금, 세금 감면 및 환급으로 구성됩니다. 미국에서 최대 7,500달러의 세금 공제는 고객의 진입 가격을 효과적으로 낮추어 전기 자동차(EV)가 내연기관 차량에 비해 경제적으로 경쟁력을 갖출 수 있도록 합니다. 미국 국세청(IRS)에 따르면 2023년 이전에 구매한 적격 플러그인 전기 자동차(EV)는 미국 국세법 30D조에 따라 최대 $7,500의 클린카 세금 공제를 받을 수 있습니다. 이 외에도 이러한 규제로 인해 전기 자동차에 대한 고객 수요가 증가하여 제조 수준이 높아집니다. 더 많은 전기차가 생산됨에 따라 배터리 하우징과 같은 필수 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 정부가 지원하는 재정적 인센티브를 제공함으로써 자동차 제조업체는 전기 자동차 라인업을 확장할 동기를 부여받습니다. 이는 결과적으로 차량의 효율성과 안전성에 중요한 배터리 기술 및 하우징 솔루션의 발전을 촉진하여 전기 자동차(EV) 배터리 하우징 시장 성장에 기여하고 있습니다.
전기 자동차(EV) 판매 대수 증가
국제에너지기구(IEA)에 따르면 국제 전기 자동차 시장은 기하급수적으로 발전하여 2023년까지 1,400만 대가 판매될 것으로 예상되며, 이 중 대부분이 중국, 유럽, 미국에서 판매될 것으로 전망됩니다. 2023년 글로벌 전기차 전망(GEVO-2023)의 추정에 따르면 전 세계적으로 4,000만 대의 전기차가 도로를 달릴 것으로 예상됩니다. 또한, 한 해 동안 전기차 판매량이 크게 증가하여 2022년보다 350만 대가 더 팔렸습니다. 이는 전년 대비 35% 증가한 수치이며 2018년 대비 6배 이상 증가한 수치입니다. 2023년에는 10년 전인 2013년에 비해 주당 신규 등록 대수가 더 많아졌습니다. 2023년 판매된 자동차 중 전기 자동차의 비율은 2022년의 14%에서 거의 18%로 증가했습니다. 이러한 패턴은 2023년까지 배터리 전기차가 전체 전기 자동차의 70%를 차지할 것으로 예상되는 업계의 지속적인 발전을 보여줍니다. 따라서 이러한 증가는 최첨단 친환경 운송 솔루션에 대한 소비자들의 선호도가 높아지고 있음을 반영합니다. 따라서 배터리 하우징은 환경적, 기계적, 열적 영향으로부터 배터리 셀을 보호하는 데 필수적이므로 전기차 판매와 함께 견고하고 오래 지속되는 전기차 배터리 하우징의 필요성이 증가하고 있어 전기차(EV) 배터리 시장 전망은 긍정적입니다.
전기 자동차(EV) 인프라에 대한 투자
전기 자동차 사용이 증가함에 따라 전기 자동차 인프라의 발전이 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 바이든 대통령은 2030년까지 전국적으로 최소 50만 대의 공용 충전기를 설치하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 이 목표를 달성하기 위해 초당적 인프라 법안은 전기차 충전 인프라에 75억 달러를 할당하고 있습니다. 따라서 이 중 50억 달러는 미국의 주요 도로, 고속도로 및 주간 고속도로를 따라 50마일 간격으로 고속 충전기의 기본 네트워크를 구축하는 국가 전기 자동차 인프라(NEVI) 프로그램을 지원할 것입니다. 이와 별도로 나머지 25억 달러는 충전 및 연료 공급 프로그램을 통해 충전 경로의 격차를 해소하고 주거, 상업 및 소매 지역에서 쉽고 접근 가능한 충전 대안을 제공하는 경쟁 보조금에 할당될 예정입니다. 이러한 투자는 전기차 소유의 실현 가능성을 높이고 제조업체와 고객에게 연방 정부가 전기자동차로의 전환에 동참하고 있음을 알립니다. 따라서 전기 자동차의 일반적인 작동과 내구성에 필수적인 전기차 및 내구성 있고 창의적인 배터리 하우징에 대한 수요가 증가하여 전기 자동차(EV) 배터리 하우징 시장 수익이 긍정적으로 창출될 것으로 예상됩니다.
전기 자동차(EV) 배터리 하우징 시장 세분화:
IMARC 그룹은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 시장 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 셀 포맷 유형, 재료 및 차량 유형에 따라 시장을 분류했습니다.
셀 포맷 유형별 분류:
전기 자동차(EV) 배터리 하우징 시장
파우치 셀
원통형 셀
각형 셀
원통형 셀이 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 셀 형식 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 파우치, 원통형, 프리즘형 셀이 포함됩니다. 보고서에 따르면 원통형 셀이 가장 큰 부분을 차지했습니다.
원통형 셀은 컴팩트한 모양과 고밀도 모듈에 쉽게 포장할 수 있어 배터리 하우징 내 공간을 최적화할 수 있기 때문에 가장 큰 세그먼트를 차지했습니다. 또한 원통형 셀은 배터리 성능과 수명을 유지하는 데 필수적인 냉각 효율도 우수하여 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다. 이 외에도 셀 유형은 다양한 시장 요구와 기술 발전을 반영하여 전기차 배터리 하우징에 사용되는 디자인과 소재에 큰 영향을 미치며 시장 성장에 기여하고 있습니다.
소재별 분류:
강철
알루미늄
유리 섬유 강화 플라스틱
탄소 섬유 강화 플라스틱
업계에서 가장 큰 점유율을 차지하는 알루미늄
이 보고서에는 재료에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 제공되었습니다. 여기에는 강철, 알루미늄, 유리섬유 강화 플라스틱, 탄소섬유 강화 플라스틱이 포함됩니다. 보고서에 따르면 알루미늄이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
알루미늄이 시장을 주도하고 있는 것으로 나타났습니다. 알루미늄에 대한 선호도는 가벼운 무게, 뛰어난 열전도율, 높은 재활용성 등의 유리한 특성으로 인해 전기차의 전반적인 효율성과 지속 가능성을 향상시키는 데 기인합니다. 또한 제조업체는 차량 무게를 줄이기 위해 알루미늄을 선택하여 1회 충전 주행 거리를 늘릴 수 있습니다. 또한 알루미늄의 견고함과 부식에 대한 저항성은 내구성을 보장하고 유지보수 비용을 낮춥니다. 알루미늄 합금 구성 및 제조 기술의 혁신은 고성능 및 친환경 솔루션에 대한 자동차 산업의 진화하는 수요에 발맞춰 전기 자동차(EV) 배터리 하우징 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 또한 SGL 카본은 향상된 단열 기능을 제공하는 혁신적인 배터리 인클로저를 공급함으로써 배터리 효율을 개선하고 전반적인 에너지 소비를 줄입니다. 따라서 내구성이 뛰어난 배터리 케이스의 채택은 에너지 효율성, 원자재 활용도, 안전 기능에서 이점을 제공하는 e-웍스 모빌리티의 중요한 진전을 의미합니다.
차량 유형별 분류:
승용차
상용차
이륜차 및 삼륜차
승용차는 주요 시장 부문을 대표합니다.
이 보고서는 차량 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 승용차, 상용차, 이륜차 및 삼륜차가 포함됩니다. 보고서에 따르면 승용차가 가장 큰 세그먼트를 차지했습니다.
승용차는 친환경적이고 에너지 효율적인 교통수단을 선호하는 소비자가 증가함에 따라 개인용 전기자동차에 대한 전 세계적인 수요가 증가함에 따라 가장 큰 세그먼트를 차지했습니다. 이 세그먼트는 배터리 성능과 차량 설계의 발전을 촉진하는 전기차 기술 및 인프라에 대한 상당한 투자의 혜택을 누리고 있습니다. 따라서 주요 업체들은 개인의 다양한 요구를 충족하기 위해 고급 제품 변형을 선보이고 있습니다. 예를 들어, 2023년 9월 14일 도요타 자동차(Toyota)는 첨단 배터리 기술 로드맵을 공개하면서 출력 향상, 주행 거리 연장, 충전 시간 단축, 비용 절감을 목표로 하는 세 가지 새로운 액체 전해질 배터리 혁신을 강조했습니다. 전고체 배터리의 획기적인 발전으로 대량 생산을 향한 노력이 가속화되고 있습니다. 도요타는 또한 주행거리 향상에 있어 배터리 높이 감소 기술의 중요성을 강조했습니다. 토요타는 BEV 공장 출범식에서 2026년부터 차세대 배터리 전기 자동차(BEV)를 생산할 것이라고 발표했습니다. 이 BEV는 성능의 새로운 기준을 세우도록 설계되었으며 다양한 고객 선호도를 충족하도록 맞춤 제작됩니다.
지역별 분석:
전기 자동차(EV) 배터리 하우징 시장
북미
미국
캐나다
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
유럽이 가장 큰 전기 자동차(EV) 배터리 하우징 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
이 보고서는 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공했습니다. 보고서에 따르면 유럽은 전기자동차(EV) 배터리 하우징 분야에서 가장 큰 지역 시장으로 나타났습니다.
전기 자동차(EV) 배터리 하우징 시장 전망에 따르면 유럽이 지배적인 시장으로 부상하고 있습니다. 이러한 두드러진 현상은 이 지역의 강력한 전기화 추진, 엄격한 환경 규제, EV 인프라에 대한 막대한 투자에 기인합니다. 또한 독일, 프랑스, 노르웨이 등 일부 유럽 국가에서는 정부의 인센티브 확대와 지속 가능한 교통 수단으로 전환하는 소비자의 증가로 인해 전기차 도입을 선도하고 있습니다. 이 외에도 전기 모델로 전환하는 주요 자동차 제조업체의 존재로 인해 정교한 EV 배터리 하우징에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 이 시장은 첨단 제조 역량과 탄탄한 공급망의 이점을 누리고 있으며, 전기차 산업의 증가하는 수요를 충족할 준비가 되어 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 4일 독일 아헨에서 열린 국제전기차엑스포에서 알루미늄 핫 시트 성형 전문업체인 FEV와 임프레션 테크놀로지스(ITL)는 전기차용 새로운 배터리 하우징 컨셉을 공개했습니다. 이 컨셉은 에너지 저장 공간을 효과적으로 극대화하기 위해 HFQ 기술을 활용합니다. 이 디자인은 구조적으로 중요한 요소를 외부에 배치하여 배터리 하우징을 차량의 전체 구조에 매끄럽게 통합함으로써 부품의 복잡한 구조적 요구 사항을 해결합니다. 이 접근 방식은 추가 배터리 셀을 위한 공간을 확보하고 차량의 주행 거리를 늘리거나 동일한 주행 거리를 유지하면서 설치에 필요한 공간을 줄일 수 있습니다. FEV와 ITL의 협업을 통해 개발된 이 컨셉은 향후 몇 달 내에 프로토타입으로 제작되어 선보일 예정입니다.
경쟁 환경:
전기자동차(EV) 배터리 하우징 시장 조사 보고서는 시장의 경쟁 환경에 대한 종합적인 분석도 제공합니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 전기 자동차 (EV) 배터리 하우징 산업의 주요 시장 참여 업체로는 Constellium SE, Gestamp Automoción, S.A., GF Casting Solutions, Minth Group Ltd., Nemak S.A.B. de C.V., Norsk Hydro ASA, Novelis Inc. (Hindalco Industries Limited), Proterial, Ltd, Teijin Automotive Technologies, thyssenkrupp AG, TRB Lightweight, UACJ Corporation 등이 있습니다.
(이는 주요 플레이어의 일부 목록 일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
현재 전기자동차(EV) 배터리 하우징 시장의 주요 업체들은 성장을 강화하기 위해 전략적 이니셔티브를 채택하고 있습니다. 이들은 배터리 성능과 주행 거리를 향상시키기 위해 가볍고 열효율적인 소재의 혁신에 집중하고 있습니다. 또한 자동차 제조업체와의 파트너십과 첨단 제조 기술에 대한 투자도 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 기업들은 인수합병을 통해 글로벌 입지를 확대하고 급증하는 전기차 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 늘리고 있습니다. 따라서 주요 업체들은 이러한 요구를 충족하기 위해 고급 제품 변형을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 7월, 마그나는 7억 9천만 달러 이상을 투자하여 스탠튼에 위치한 포드의 블루오벌 시티 공급업체 공원에 처음 두 개의 공급업체 시설을 건설했으며, 테네시주 로렌스버그에 스탬핑 및 조립 시설을 설립하기도 했습니다. 블루오벌 시티의 포드 현장 공급업체 공장은 수직 통합을 통해 생산을 간소화하여 연간 최대 50만 대의 전기 트럭을 최대 용량으로 조립할 수 있도록 지원할 것입니다. 마그나는 블루오벌 시티에서 포드의 차세대 전기 트럭에 배터리 인클로저, 트럭 프레임, 시트 등을 공급할 예정입니다. 이와 함께 배터리 인클로저 시설에는 약 750명의 근로자가 고용될 예정이며, 2025년에 착공 예정인 시트 공장에는 300명의 직원이 추가로 고용될 예정입니다.
전기자동차(EV) 배터리 하우징 시장 뉴스:
2023년 2월 13일: 온타리오주 오로라에 위치한 Magna는 제너럴 모터스(GM)로부터 2024년형 쉐보레 실버라도 EV에 배터리 인클로저를 공급하는 새로운 계약을 수주했다고 발표했습니다. 이 인클로저는 미시간주 세인트클레어에 위치한 Magna의 전기차 구조물 시설에서 제조될 예정이며, 현재 GMC HUMMER EV용 인클로저를 생산하고 있습니다. Magna는 최근 빠르게 성장하는 전기차 부문에 대응하기 위해 세인트 클레어 시설의 역량을 강화하기 위한 대규모 투자 계획을 발표했으며, 생산은 2023년 후반에 시작될 예정입니다.
2023년 11월 20일: SGL 카본이 AVK 이노베이션 어워드 2023에서 제품 및 애플리케이션 부문 2위를 달성했습니다. 이 시상식은 오스트리아 잘츠부르크에서 열린 JEC DACH 포럼 기간에 열렸습니다. 또한 “혁신적인 연속 섬유 강화 페놀 수지 복합재를 기반으로 한 전기 자동차 배터리 하우징 부품”이라는 제목의 출품작으로 섬유 복합재에 대한 전문성을 입증하고 경쟁에서 다른 수많은 첨단 기술을 능가하는 성과를 거두었습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 전기 자동차 (EV) 배터리 하우징 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 셀 형식 유형별 시장 세분화
6.1 파우치 셀
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 원통형 셀
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
6.3 프리즘 셀
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
7 재료 별 시장 세분화
7.1 강철
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 알루미늄
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 유리 섬유 강화 플라스틱
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 탄소 섬유 강화 플라스틱
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
8 차량 유형별 시장 세분화
8.1 승용차
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 상업용 차량
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 이륜차 및 삼륜차
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 전망
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 예측
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 예측
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 예측
9.3.7 기타
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가 별 시장 세분화
9.5.3 시장 예측
10 동인, 제약 및 기회
10.1 개요
10.2 동인
10.3 제약
10.4 기회
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 환경
14.1 시장 구조
14.2 주요 플레이어
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