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전기차(EV) 유체 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 전기차(EV) 유체 시장의 성장 동향과 전망을 상세히 분석합니다. 시장은 제품 유형(엔진 오일, 냉각수, 변속기 유체, 그리스, 기타 제품 유형), 추진 유형(배터리 전기차(BEV), 하이브리드 전기차(HEV), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)), 차량 유형(승용차, 상용차, 기타 차량 유형), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽 등)으로 세분화하여 분석됩니다.
시장 개요 및 주요 지표
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 전기차 유체 시장은 예측 기간 동안 25.00% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 본 연구는 2019년부터 2030년까지의 기간을 다루며, 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터를 포함합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장으로 나타났으며, 시장 집중도는 ‘높음’으로 평가됩니다. 주요 기업들은 특정 순서 없이 나열되어 있습니다.
시장 동인, 제약 및 기회
전기차 유체 시장의 주요 성장 동력은 유가 상승, 오염 수준 증가, 유해 배출가스 감축 필요성 등 다양한 요인으로 인한 전기차 수요 증가입니다. 이러한 환경적, 경제적 요인들이 전기차 채택을 가속화하며 관련 유체 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
반면, 내연기관 차량에 비해 전기차의 높은 초기 구매 비용은 시장 확장을 저해하는 주요 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 소비자들이 초기 투자 비용에 부담을 느끼는 경향이 있어, 이는 전기차 보급률 증가에 일정 부분 영향을 미 미칠 수 있습니다.
그러나 지속 가능한 전기차 환경을 위한 각국 정부의 규제 및 지원 정책은 시장에 새로운 기회를 창출할 것으로 보입니다. 정부의 친환경 정책과 인센티브는 전기차 구매를 장려하고 충전 인프라를 확충하여 전기차 시장의 성장을 촉진할 것입니다.
글로벌 전기차(EV) 유체 시장 동향 및 통찰력
1. 전기차 보급률 증가
배터리와 모터가 전기차의 주요 추진원이므로, 전기차는 기존 내연기관 차량과는 다른 종류의 유체 조합을 필요로 합니다. 기존 유체는 전기차의 부품과 호환되지 않아 점도 문제와 부품 부식을 유발할 수 있으며, 이는 차량의 전반적인 성능과 내구성을 저하시킬 수 있습니다.
따라서 전기차 수요가 증가함에 따라, 배터리 및 전력 전자 장치의 온도를 제어하고 구동계 및 변속기 시스템을 냉각하는 전기차 전용 유체의 필요성도 함께 증가하고 있습니다. 또한, EV 그리스는 전기차 부품을 윤활하고 차량의 소음, 진동, 거칠기(NVH) 수준을 줄이는 동시에 효율적인 열 전달 기능을 수행합니다.
전기차 생산량 증가는 시장 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 세계경제포럼(WEF)에 따르면, 2022년 상반기에 전 세계적으로 약 430만 대의 신규 배터리 전기차(BEV) 및 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)가 판매되었습니다. 이는 예측 기간 동안 전기차 유체 수요를 증가시킬 것입니다. 또한, 중국자동차공업협회(CAAM)에 따르면, 2022년 12월 중국의 신에너지차(NEV) 생산량은 전년 대비 96.9% 증가했습니다. 이처럼 확장되는 전기차 시장은 중국 내 전기차 유체 수요를 증대시킬 것으로 기대됩니다. 결론적으로, 전기차 수요 증가와 함께 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 전망됩니다.
2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역은 중국과 인도 등 주요 국가의 수요 증가에 힘입어 전기차 유체 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 전기차 수요 증가와 탄소 배출량 감축을 위한 전기차 생산 확대에 대한 정부 투자 증가로 인해 상당한 성장을 보일 것입니다.
중국자동차공업협회(CAAM)에 따르면, 중국은 세계 최대의 자동차 생산 기지입니다. 2022년 7월, 배터리 전기차(BEV) 수는 2021년 1월-7월 대비 117.2% 증가했으며, 2022년 7월 중국의 전기차 판매량은 약 61만 7천 대로 추정됩니다.
또한, 인도 정부의 e-모빌리티 증진을 위한 이니셔티브가 확대되면서 이륜 전기차 판매량이 크게 증가하고 있습니다. 인도자동차딜러협회(FADA)에 따르면, 인도에서 판매된 이륜 전기차 총수는 약 23만 1천 대에 달했습니다. 이는 예측 기간 동안 전기차 유체 시장을 활성화하는 요인입니다. 앞서 언급된 요인들과 정부 지원이 결합되어 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역의 전기차 유체 시장 수요 증가에 기여하고 있습니다.
경쟁 환경
글로벌 전기차(EV) 유체 시장은 통합된(consolidated) 특성을 보입니다. 시장의 주요 기업으로는 Exxon Mobil Corporation, BP p.l.c., Shell plc, FUCHS, TotalEnergies 등이 있으며, 이들은 시장에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다.
최근 산업 동향
* 2022년 11월: TotalEnergies Marketing India Private Limited (TEMIPL)는 인도에서 전기 및 하이브리드 자동차, 전기 자전거를 위한 새로운 EV 유체 시리즈를 출시했습니다.
* 2022년 8월: Shell Lubricants는 인도의 기후 및 지리적 요구 사항에 적합한 EV 모터용 열 전달 유체를 출시했습니다.
이러한 시장 동향과 기업들의 활발한 움직임은 전기차 유체 시장이 지속적으로 성장하고 발전할 것임을 시사합니다.
본 보고서는 전기차(EV) 유체 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. EV 유체는 전기차의 파워트레인 및 변속기 시스템의 냉각과 윤활을 위해 특별히 설계 및 개발된 윤활유로, 열 전달, EV 부품 윤활, 에너지 손실 감소, 변속 시스템 개선 등의 핵심 기능을 수행합니다.
보고서는 연구 가정, 연구 범위, 연구 방법론 및 요약으로 시작하여 시장의 전반적인 이해를 돕습니다.
시장 역학 부문에서는 시장의 주요 동인과 제약 요인을 심층적으로 분석합니다. 주요 동인으로는 전 세계적으로 증가하는 전기차 수요가 강조되며, 기타 동인들도 다룹니다. 반면, 주요 제약 요인으로는 전기차 구매의 높은 초기 비용이 지적되며, 이 외의 제약 요인들도 함께 제시됩니다. 또한, 산업 가치 사슬 분석과 공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 구조와 경쟁 환경을 면밀히 평가합니다.
시장 세분화는 다양한 기준에 따라 이루어집니다.
* 제품 유형별: 엔진 오일, 냉각수, 변속기 오일, 그리스 및 기타 제품 유형으로 분류됩니다.
* 추진 유형별: 배터리 전기차(BEV), 하이브리드 전기차(HEV), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)로 나뉩니다.
* 차량 유형별: 승용차, 상용차 및 기타 차량 유형으로 구분됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 국가를 포함하여 전 세계 15개국에 대한 시장 규모 및 예측을 제공합니다. 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 부피(킬로톤) 기준으로 산정됩니다.
경쟁 환경 섹션에서는 시장 내 주요 기업들의 활동을 상세히 다룹니다. 여기에는 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약 현황, 시장 점유율 및 순위 분석, 그리고 선도 기업들이 채택한 전략이 포함됩니다. 주요 기업으로는 Exxon Mobil Corporation, BP p.l.c., Shell plc, FUCHS, TotalEnergies, Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), Saudi Arabian Oil Co., Repsol, PTT LUBRICANTS, ENEOS Corporation, Gulf Oil International Ltd. 등이 언급됩니다.
시장 기회 및 미래 동향으로는 지속 가능한 EV 환경 조성을 위한 정부 규제 강화가 중요한 요소로 제시됩니다.
보고서의 핵심 내용 및 예측은 다음과 같습니다.
* 전기차(EV) 유체 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 25% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 주요 시장 참여 기업은 Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies, Shell plc, FUCHS, BP p.l.c. 등입니다.
* 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에도 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
* 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 제공합니다.
이 보고서는 2025년 4월 14일에 최종 업데이트되었습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 전 세계 전기차 수요 증가
- 4.1.2 기타 동인
- 4.2 제약
- 4.2.1 전기차 구매 초기 비용 부담
- 4.2.2 기타 제약
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 소비자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (물량 기준 시장 규모)
- 5.1 제품 유형
- 5.1.1 엔진 오일
- 5.1.2 냉각수
- 5.1.3 변속기 오일
- 5.1.4 그리스
- 5.1.5 기타 제품 유형
- 5.2 추진 유형
- 5.2.1 배터리 전기차 (BEV)
- 5.2.2 하이브리드 전기차 (HEV)
- 5.2.3 플러그인 하이브리드 전기차 (PHEV)
- 5.3 차량 유형
- 5.3.1 승용차
- 5.3.2 상용차
- 5.3.3 기타 차량 유형
- 5.4 지역
- 5.4.1 아시아 태평양
- 5.4.1.1 중국
- 5.4.1.2 인도
- 5.4.1.3 일본
- 5.4.1.4 대한민국
- 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
- 5.4.2 북미
- 5.4.2.1 미국
- 5.4.2.2 캐나다
- 5.4.2.3 멕시코
- 5.4.3 유럽
- 5.4.3.1 독일
- 5.4.3.2 영국
- 5.4.3.3 프랑스
- 5.4.3.4 이탈리아
- 5.4.3.5 기타 유럽
- 5.4.4 남미
- 5.4.4.1 브라질
- 5.4.4.2 아르헨티나
- 5.4.4.3 기타 남미
- 5.4.5 중동 및 아프리카
- 5.4.5.1 사우디아라비아
- 5.4.5.2 남아프리카
- 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율 (%)/순위 분석
- 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 Exxon Mobil Corporation
- 6.4.2 BP p.l.c.
- 6.4.3 Shell plc
- 6.4.4 FUCHS
- 6.4.5 TotalEnergies
- 6.4.6 Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
- 6.4.7 Saudi Arabian Oil Co.
- 6.4.8 Repsol
- 6.4.9 PTT LUBRICANTS
- 6.4.10 ENEOS Corporation
- 6.4.11 Gulf Oil International Ltd.
- *목록은 전체를 포함하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 지속 가능한 EV 환경을 위한 정부 규제 강화
전기차(EV) 유체는 내연기관 차량의 엔진 오일, 변속기 오일 등과 같이 전기차의 핵심 부품인 배터리, 전기 모터, 전력 전자 장치 등의 성능 유지 및 수명 연장을 위해 특별히 설계된 액체 물질을 총칭합니다. 이 유체들은 고전압 환경, 고열 발생, 그리고 전기차 특유의 구동 방식에 최적화되어 냉각, 윤활, 전기 절연, 부식 방지 등의 복합적인 기능을 수행합니다. 전기차의 성능과 안전성을 결정하는 중요한 요소로, 기존 차량 유체와는 다른 독자적인 기술적 요구사항을 가집니다.
전기차 유체의 주요 종류는 크게 배터리 냉각 유체, 전기 모터 및 변속기 유체, 그리고 열관리 시스템 유체로 나눌 수 있습니다. 배터리 냉각 유체는 배터리 셀에서 발생하는 열을 효과적으로 제거하여 배터리의 최적 작동 온도를 유지하고 과열을 방지하며, 이는 배터리 수명, 충전 속도, 주행 거리에 직접적인 영향을 미칩니다. 냉각 방식은 배터리 모듈 주변을 흐르는 간접 냉각과 배터리 셀에 직접 접촉하는 직접 냉각으로 나뉘며, 직접 냉각에는 높은 절연 성능을 가진 유전성 유체가 필수적입니다. 전기 모터 및 변속기 유체는 전기 모터와 통합 변속기(E-Axle) 내부의 기어 및 베어링을 윤활하고, 모터에서 발생하는 열을 냉각하며, 고전압 환경에서 전기적 절연 기능을 제공합니다. 이 유체는 고속 회전과 고온 환경에 견디면서도 낮은 점도를 유지하여 에너지 효율을 높이는 것이 중요합니다. 또한, 전기차의 열관리 시스템은 배터리, 모터, 인버터 등 여러 부품의 온도를 통합적으로 관리하며, 이를 위해 냉매나 특수 냉각수가 사용됩니다. 브레이크 유체는 회생 제동 시스템으로 인해 마찰 브레이크의 사용 빈도가 줄어들지만, 여전히 안전을 위한 필수적인 유체입니다.
이러한 전기차 유체는 다양한 용도로 활용됩니다. 첫째, 열 관리 기능은 배터리, 모터, 인버터 등 고전압 부품의 과열을 방지하고 최적 작동 온도를 유지하여 성능 저하 및 부품 손상을 막습니다. 이는 주행 성능, 배터리 수명, 충전 효율에 결정적인 영향을 미칩니다. 둘째, 윤활 기능은 전기 모터 내부의 움직이는 부품 간 마찰을 최소화하여 마모를 줄이고 소음을 감소시키며, 부품 수명을 연장합니다. 셋째, 전기 절연 기능은 고전압 시스템에서 단락이나 누전을 방지하여 탑승자의 안전을 확보하고 시스템 안정성을 높입니다. 특히 배터리 직접 냉각 유체는 높은 유전 강도를 요구합니다. 넷째, 부식 방지 기능은 유체가 접촉하는 금속 부품의 부식을 막아 시스템 내구성을 향상시킵니다. 마지막으로, 낮은 점도와 우수한 열전도율을 가진 유체는 시스템의 에너지 손실을 줄여 전기차의 전반적인 효율과 주행 거리를 증대시키는 데 기여합니다.
전기차 유체 기술은 첨가제, 재료 과학, 열관리 시스템 설계, 배터리 및 모터 기술 등 다양한 분야와 밀접하게 연관되어 있습니다. 첨가제 기술은 유체의 열전도율, 유전 강도, 윤활성, 부식 방지 성능 등을 최적화하는 데 필수적입니다. 구리 코일, 다양한 고분자 재료, 실링재 등 전기차 부품에 사용되는 신소재와의 호환성을 확보하는 재료 과학 기술 또한 중요합니다. 유체 순환 펌프, 열교환기, 냉각기, 센서 등을 통합하여 정밀한 온도 제어를 가능하게 하는 열관리 시스템 설계 기술이 발전하고 있습니다. 배터리 및 고출력 모터 기술의 발전은 유체에 대한 새로운 요구사항을 발생시키며, 전산 유체 역학(CFD) 분석을 통한 시뮬레이션 및 테스트는 성능 예측 및 개선에 활용됩니다.
전기차 유체 시장은 전 세계적인 전기차 보급 확대와 각국의 환경 규제 강화에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 주요 성장 동력은 전기차 판매량 증가, 고성능 유체 수요, 고속 충전 기술 발전 등입니다. 그러나 이 시장은 기술적 복잡성, 높은 개발 비용, 그리고 아직 표준화되지 않은 규격 등으로 인해 여러 도전 과제에 직면해 있습니다. 특히, 냉각, 윤활, 절연이라는 상충될 수 있는 특성을 동시에 만족시키는 유체 개발은 고도의 기술력을 요구합니다. 현재 쉘, 엑손모빌, 캐스트롤, 토탈에너지스 등 글로벌 윤활유 기업들과 SK엔무브, GS칼텍스 등 국내 기업들이 활발하게 연구 개발에 투자하며 시장 경쟁이 심화되고 있습니다. 지속 가능한 발전을 위해 친환경적이고 생분해성이며 재활용 가능한 유체에 대한 요구도 증가하고 있습니다.
미래 전기차 유체 시장은 더욱 고성능화되고 통합적인 방향으로 발전할 것으로 전망됩니다. 고밀도 배터리와 고출력 모터는 유체가 더 높은 열 부하와 전기적 스트레스를 견디도록 요구할 것입니다. 이에 따라 단일 유체가 배터리, 모터, 인버터 등 여러 부품의 냉각 및 윤활을 동시에 담당하는 통합 유체 솔루션 개발이 가속화될 것입니다. 또한, 환경 규제 강화와 친환경 의식 증대로 인해 바이오 기반 유체, 재활용 가능한 유체, 그리고 수명이 긴 유체 개발이 더욱 중요해질 것입니다. 실시간으로 유체의 상태를 모니터링하고 성능을 최적화할 수 있는 스마트 유체 기술이나, 배터리 직접 냉각 기술 확산에 따른 고성능 유전성 유체의 수요 증가도 예상됩니다. 궁극적으로 전기차 유체는 주행 거리, 충전 속도, 안전성, 효율을 극대화하는 핵심 기술로서 그 중요성이 더욱 부각될 것입니다.