전기차 플라스틱 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 ~ 2030년)

전기차 플라스틱 시장 개요 (2025-2030)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

전기차 플라스틱 시장은 2025년 39.2억 달러에서 2030년 135.4억 달러로 연평균 28.13%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 자동차 제조업체들이 전동화로 전환하면서 배터리 질량 상쇄, 유전 안전성 향상, 복잡한 형상 구현을 위해 폴리머를 적극적으로 채택하고 있기 때문입니다. 특히 폴리프로필렌의 보편성, 폴리카보네이트의 채택 가속화, 난연성 엔지니어링 플라스틱의 역할 확대는 금속 솔루션에서 플라스틱으로의 결정적인 전환을 시사합니다.

차량 전압이 800V로 상승함에 따라 열 폭주 위험을 완화하는 고CTI(Comparative Tracking Index) 및 UL94 V0 등급 수지에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 유럽의 2030년까지 재활용 플라스틱 25% 의무화와 같은 규제 압력은 공급망을 강화하는 동시에 순환 재료 혁신을 위한 길을 열고 있습니다. 주요 기회는 경량 배터리 케이싱, 공기역학적 외부 모듈, 그리고 CO₂ 배출량을 줄이는 바이오 기반 내장재 분야에서 나타나고 있습니다. 경쟁 강도는 중간 수준이며, 주요 화학 기업들은 생산 능력 확장에 투자하고 틈새 시장의 컴파운더들은 PFAS-free 및 인 효율적인 제형을 개발하고 있습니다.

# 2. 주요 시장 동향 및 통찰

가. 시장 성장 동인

* 글로벌 EV 생산 및 채택 증가 (CAGR 영향 +8.5%): 글로벌 EV 생산량은 2024년 1,730만 대를 기록했으며, 중국이 전 세계 물량의 70% 이상인 1,240만 대를 생산하며 주도했습니다. EV 한 대당 고온 PPS가 내연기관차 대비 4kg 더 많이 사용되는 등, EV 생산 증가는 폴리머 수요를 전례 없이 증가시키고 있습니다. 자동차 제조업체들의 플랫폼 통합은 표준 컴파운드 등급의 확산을 가능하게 하여 부품 수를 줄이고 단위 비용을 낮춥니다. BYD와 같은 중국 OEM들은 배터리, 전자 장치 및 차체 시스템을 통합하여 지역화된 폴리머 생태계를 구축하고 있으며, 이는 아시아 태평양 지역의 리더십을 강화하고 있습니다.
* 주행 거리 확장을 위한 경량화 필수 (CAGR 영향 +6.2%): 차량 무게 1kg 감소는 주행 거리를 2~3km 늘리는 효과가 있어 경량 플라스틱은 OEM의 핵심 마케팅 요소입니다. SABIC의 배터리 팩은 알루미늄 대비 30~50% 질량을 줄이면서도 엄격한 화재 테스트를 통과합니다. Kautex의 열가소성 하우징은 무게를 30% 절감하여 적재량을 늘리고 섀시 엔지니어링 제약을 완화합니다. 이러한 경량화 솔루션은 배터리뿐만 아니라 충전 플러그, 시트 프레임, 에어로 휠 등으로 확산되어 전기차 플라스틱 시장의 적용 범위를 넓히고 있습니다.
* 강화되는 CO₂ / 효율성 규제 (CAGR 영향 +5.8%): 유럽의 Advanced Clean Cars II 규정은 2026년까지 35%, 2035년까지 100%의 무공해 차량 판매를 의무화하며, 2030년까지 차량당 25%의 재활용 플라스틱 함량을 요구합니다. 캘리포니아의 유사한 로드맵은 북미 공급망에 영향을 미치며 내구성 있고 저VOC(휘발성 유기 화합물) 내장재의 빠른 채택을 강제합니다. 이러한 규제는 바이오 기반 폴리아미드 및 기계적으로 재활용된 PP 등급에 대한 수요를 높이며, OEM이 벌금을 피하는 데 도움이 되는 수명 주기 데이터를 제공합니다. 이에 따라 전기차 플라스틱 시장에서는 원료의 이력 추적 및 폐쇄 루프 공정을 인증하는 공급업체로 가치 창출이 이동하고 있습니다.
* 800V 이상 아키텍처를 위한 유전체 강성 폴리머 필요성 (CAGR 영향 +4.3%): 포르쉐의 800V 시스템과 같은 고전력 플랫폼은 충전 시간을 단축하지만, 얇은 벽 커넥터에서 아크 발생 위험을 높입니다. SABIC의 NORYL NHP8000VT3는 0.25mm 두께에서 CTI PLC0 및 UL94 V0 등급을 제공하여 컴팩트한 인버터 하우징을 가능하게 합니다. BASF의 난연성 Ultramid T6000 PPA는 습한 150°C 환경을 견뎌내며 차세대 e-드라이브 절연 요구 사항을 충족합니다. 이러한 특성은 엔지니어링 수지를 일반 등급과 차별화하며, 버스바, 고속 충전기 및 온보드 DC-DC 컨버터에서 그 사용을 확대하고 있습니다.
* 열 폭주 방지를 위한 셀-투-팩 배터리 설계 및 난연성 하우징 수요 (CAGR 영향 +3.5%): 셀-투-팩 배터리 설계는 열 폭주 위험을 줄이기 위한 난연성 하우징에 대한 수요를 증가시키고 있으며, 이는 고성능 난연성 플라스틱의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다.

나. 시장 제약 요인

* 고성능 엔지니어링 폴리머(PEEK, PPS)의 높은 비용 (CAGR 영향 -4.8%): PEEK 및 PPS는 일반 PP보다 10~15배 높은 가격을 형성합니다. 2025년 BASF가 북미에서 PA 6 및 PA 66 컴파운드 가격을 인상한 사례처럼, 이러한 가격 상승은 이미 배터리 비용 문제로 고심하는 EV 프로그램 예산에 부담을 줍니다. 비용 목표를 맞추기 위해 PPS 대신 유리섬유 강화 PA 6로 부품을 재설계하는 경우가 발생합니다. 규모의 경제가 성숙하기 전까지 전기차 플라스틱 시장은 성능과 경제성 사이의 줄다리기를 겪을 것입니다.
* 수명 주기 재활용 및 재료 호환성 문제 (CAGR 영향 -3.2%): 유럽의 개정된 폐차 규정은 2030년까지 25%의 재활용 함량을 의무화하지만, 이종 폴리머를 혼합하면 충격 강도 및 치수 안정성이 저하될 수 있습니다. 난연 첨가제는 브롬 또는 적린 잔류물이 기계적 재활용품을 오염시킬 수 있어 재활용 공정을 더욱 복잡하게 만듭니다. 화학적 재활용은 순도 문제를 해결하지만 자본 집약적이며, 기계적 재활용은 저렴하지만 활용도가 낮습니다. 따라서 전기차 플라스틱 시장은 재활용성과 안전성 사이의 균형을 맞춰야 하며, 이는 차량 출시 훨씬 이전부터 수지 선택에 영향을 미칩니다.
* 인 기반 난연 첨가제의 공급 변동성 (CAGR 영향 -2.1%): 인 기반 난연 첨가제의 공급 변동성은 시장에 제약으로 작용할 수 있으며, 이는 특히 특수 화학 물질 허브에 집중되어 있으며, 장기적인 영향이 예상됩니다.

# 3. 세그먼트 분석

가. 레진 유형별

* 폴리프로필렌(Polypropylene): 2024년 매출의 36.78%를 차지하며 전기차 플라스틱 시장에서 가장 큰 점유율을 확보했습니다. 이는 탁월한 비용 대비 성능, 연성 및 내화학성 덕분입니다. PP 관련 시장 규모는 2025년 14.4억 달러에 달했으며, 내장 트림, 케이블 덕트, 비하중 지지 브래킷 등에 사용되며 성장하고 있습니다. OEM의 친숙도와 글로벌 펠릿 가용성이 PP의 지배력을 유지하지만, 지속 가능성 요구는 변화를 가져옵니다. Sirmax의 30% 재활용 PP는 탄소 발자국을 21% 줄이면서 OEM의 냄새 및 김 서림 한계를 충족합니다.
* 폴리카보네이트(Polycarbonate): 28.88%의 연평균 성장률로 빠르게 성장하고 있으며, 배터리 팩 커버, 버스바, 인포테인먼트 글레이징 등에 사용됩니다. Covestro의 FR PC/ABS 등급은 알루미늄 차폐 없이 얇은 벽 800V 하우징을 가능하게 하여 고마진 계약을 확보하고 있습니다. PPA, PEI, PPS와 같은 엔지니어링 수지는 150°C 연속 사용이 일상적인고온 환경에서 사용되며, 특히 배터리 모듈 및 전력 전자 장치와 같은 중요한 부품에 적합합니다.

* 폴리아미드(Polyamide): 2025년까지 21.3%의 연평균 성장률을 보이며, 주로 커넥터, 기어, 베어링, 그리고 고전압 애플리케이션의 하우징에 사용됩니다. PA는 우수한 기계적 강도, 내열성 및 내화학성을 제공합니다. 특히 유리섬유 강화 PA는 강성과 강도를 높여 구조 부품에 널리 사용됩니다. 그러나 PA는 습기 흡수성이 있어 치수 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로, 특정 애플리케이션에서는 이를 고려해야 합니다.

* 기타 플라스틱: 위에 언급된 주요 플라스틱 외에도, 전기차 시장에서는 다양한 특수 플라스틱이 사용됩니다. 예를 들어, 폴리페닐렌 설파이드(PPS)는 고온 및 화학적 저항성이 뛰어나 배터리 팩 내부 부품이나 모터 주변 부품에 사용됩니다. 액정 폴리머(LCP)는 정밀 부품 및 커넥터에 사용되며, 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)은 절연 및 마찰 감소 특성으로 인해 케이블 절연체나 씰링 부품에 활용됩니다. 이러한 특수 플라스틱은 특정 성능 요구 사항을 충족하며 전기차의 전반적인 성능과 안전성을 향상시키는 데 기여합니다.

전기차 플라스틱 시장은 경량화, 비용 효율성, 성능 향상 및 지속 가능성이라는 네 가지 주요 동인에 의해 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. OEM들은 차량의 주행 거리와 효율성을 높이기 위해 금속 부품을 플라스틱으로 대체하는 데 적극적이며, 이는 플라스틱 제조업체들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 또한, 재활용 및 바이오 기반 플라스틱에 대한 수요 증가는 시장의 혁신을 촉진하고 있습니다. 이러한 추세는 플라스틱 산업이 전기차 혁명의 핵심적인 부분으로 자리매김하게 할 것입니다.

본 보고서는 글로벌 전기차(EV) 플라스틱 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 가정, 범위 및 방법론을 포함하며, 시장 개요, 동인, 제약 요인, 가치 사슬 분석 및 Porter의 5가지 경쟁 요인 모델을 통해 시장의 구조적 특성을 다룹니다.

시장 규모 및 성장 전망:
전기차 플라스틱 시장은 2030년까지 135.4억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 연평균 28.13%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 전기차 생산 및 채택의 급증과 밀접하게 연관되어 있습니다.

주요 시장 동인:
시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다.
1. 전기차 생산 및 채택 증가: 전 세계적으로 전기차 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 관련 부품 시장도 확대되고 있습니다.
2. 경량화 요구: 주행거리 연장을 위한 차량 경량화는 플라스틱 소재의 적용을 가속화하고 있습니다.
3. 규제 강화: CO₂ 배출 및 효율성 관련 규제가 강화되면서 경량 및 고성능 소재의 필요성이 커지고 있습니다.
4. 고전압 시스템: 800V 이상 고전압 아키텍처의 확산은 우수한 유전 강도와 내열성을 갖춘 폴리머 소재의 수요를 증대시키고 있습니다.
5. 배터리 설계 변화: 셀-투-팩(Cell-to-pack) 배터리 설계는 난연성 및 고강도 하우징 소재를 요구합니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 고성능 엔지니어링 플라스틱(PEEK, PPS 등)의 높은 비용, 제품 수명 주기 종료 시 재활용 및 재료 호환성 문제, 그리고 인(phosphorus) 기반 난연제 첨가제의 공급 불안정성 등이 있습니다.

시장 세분화 분석:
* 수지 유형별: 폴리프로필렌(PP)은 2024년 기준 36.78%의 매출 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 이는 비용 효율성과 가공 용이성 때문입니다. 폴리아미드(PA), 폴리카보네이트(PC), ABS, 폴리우레탄(PU), PVC 및 기타 엔지니어링 플라스틱(PEEK, PPS 등)이 주요 수지 유형으로 분석됩니다. 특히 800V 시스템의 영향으로 고-CTI NORYL™ 또는 PPA 블렌드와 같은 우수한 유전 강도 및 난연성을 가진 수지에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 가공 방법별: 사출 성형, 압출, 블로우 성형, 열성형, 3D 프린팅/적층 제조 등 다양한 가공 기술이 시장에 적용됩니다.
* 차량 유형별: 배터리 전기차(BEV), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV), 하이브리드 전기차(HEV) 시장을 포괄합니다.
* 적용 분야별: 외장 부품과 내장 부품으로 구분하여 분석합니다.
* 지역별: 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 남미, 중동 및 아프리카 지역의 시장 동향을 상세히 다룹니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위를 평가합니다. Asahi Kasei, BASF, Covestro, DuPont, LG Chem, SABIC, TORAY INDUSTRIES 등 글로벌 주요 기업들의 상세 프로필이 포함되어 있습니다.

시장 기회 및 미래 전망:
미래 시장 기회로는 바이오 기반 및 재활용 플라스틱의 성장, 고체 배터리용 고성능 플라스틱 개발 등이 강조됩니다. 특히 유럽의 2030년까지 25% 재활용 플라스틱 의무화 규정은 OEM들이 기계적 또는 화학적으로 재활용된 PP, PC, PA 등급으로 전환하도록 유도하며 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 EV 생산 및 채택 증가
  • 4.2.2 주행 거리 연장을 위한 경량화 필수
  • 4.2.3 강화되는 CO₂ / 효율성 규제
  • 4.2.4 800V 이상 아키텍처를 위한 유전체 강건성 폴리머의 필요성
  • 4.2.5 난연성 하우징을 요구하는 셀-투-팩 배터리 설계
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고급 엔지니어링 폴리머(PEEK, PPS)의 높은 비용
  • 4.3.2 수명 종료 재활용 및 재료 호환성 문제
  • 4.3.3 인계 난연 첨가제의 공급 변동성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 수지 유형별
  • 5.1.1 폴리프로필렌 (PP)
  • 5.1.2 폴리아미드 (PA)
  • 5.1.3 폴리카보네이트 (PC)
  • 5.1.4 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 (ABS)
  • 5.1.5 폴리우레탄 (PU)
  • 5.1.6 폴리염화비닐 (PVC)
  • 5.1.7 기타 엔지니어링 플라스틱 (PEEK, PPS 등)
• 5.2 가공 방식별
  • 5.2.1 사출 성형
  • 5.2.2 압출
  • 5.2.3 블로우 성형
  • 5.2.4 열성형
  • 5.2.5 3D 프린팅 / 적층 제조
• 5.3 차량 유형별
  • 5.3.1 배터리 전기차 (BEV)
  • 5.3.2 플러그인 하이브리드 전기차 (PHEV)
  • 5.3.3 하이브리드 전기차 (HEV)
• 5.4 용도별
  • 5.4.1 외장 부품
  • 5.4.2 내장 부품
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 아세안 국가
  • 5.5.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 북유럽 국가
  • 5.5.3.8 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도 분석
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 아사히 카세이 코퍼레이션
  • 6.4.2 BASF
  • 6.4.3 보레알리스 GmbH
  • 6.4.4 셀라니즈 코퍼레이션
  • 6.4.5 코베스트로 AG
  • 6.4.6 듀폰
  • 6.4.7 엔발리어 (DSM 엔지니어링 재료)
  • 6.4.8 에보닉 인더스트리즈 AG
  • 6.4.9 헌츠만 인터내셔널 LLC
  • 6.4.10 이네오스 AG
  • 6.4.11 킹파 과학 & 기술 (인도) 유한회사
  • 6.4.12 랑세스
  • 6.4.13 LG화학
  • 6.4.14 라이온델바젤 인더스트리즈
  • 6.4.15 룀 GmbH
  • 6.4.16 RTP 컴퍼니
  • 6.4.17 SABIC
  • 6.4.18 솔베이
  • 6.4.19 도레이 인더스트리즈, INC.

7. 시장 기회 및 미래 전망