전기 전도성 접착제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

전도성 접착제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

전도성 접착제 시장은 2025년 27억 8천만 달러로 평가되었으며, 2026년 29억 4천만 달러에서 2031년 38억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.72%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 전자 산업이 무연(lead-free), 저온 상호 연결 방식으로 전환하고, 소형 부품을 열 손상으로부터 보호하며, 글로벌 환경 지침을 준수해야 하는 필요성에 크게 기인합니다.

고전력 반도체 소자, 고주파 모듈, 배터리 중심의 전기차(EV) 등에서 기존 주석-납 솔더의 성능 한계를 뛰어넘는 수요가 증가함에 따라, 에폭시, 실리콘 및 하이브리드 화학 물질 기반의 전도성 접착제가 접합, 전도, 방열 기능을 한 번에 수행하며 광범위하게 활용되고 있습니다. 표준 인쇄 회로 조립(PCA)에서는 은이 충전된 등방성(Isotropic) 등급이 지배적이지만, 초미세 피치, 중량 제약, 굴곡 주기 등이 요구되는 분야에서는 방향성 전도성과 기계적 댐핑을 제공하는 이방성(Anisotropic), 탄소 강화 및 그래핀 강화 변형이 빠르게 성장하고 있습니다.

지역적으로는 정책 지원을 받는 반도체 파운드리, 태양광 기가팩토리, 가속화되는 EV 채택이 가치 사슬을 견인하는 동아시아에서 전도성 접착제 시장이 가장 큰 성장 모멘텀을 얻고 있습니다. 또한, 극한의 온도 변화, 방사선 노출, 생체 적합성 요구 사항이 엄격한 항공우주, 방위, 바이오 전자 분야에서도 특수 설계된 제형에 대한 수요가 증가하며 병행 성장 기회가 나타나고 있습니다.

주요 시장 통계 (2026-2031 예측):
* 연구 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 29억 4천만 달러
* 2031년 시장 규모: 38억 8천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 5.72% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

# 2. 주요 보고서 요약 (Key Takeaways)

* 화학 유형별: 에폭시 제형이 2025년 전도성 접착제 시장 점유율의 44.62%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 실리콘 기반 시스템은 2031년까지 6.42%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 유형별: 등방성 등급이 2025년 전도성 접착제 시장 규모의 66.72%를 차지했습니다. 이방성 변형은 2031년까지 6.78%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 응용 분야별: 태양 전지 및 태양광 모듈이 2025년 전도성 접착제 시장 규모의 29.74%를 차지했습니다. 의료용 임플란트, 항공우주 전자, 에너지 저장 등 “기타 응용 분야”는 2031년까지 6.85%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 매출 점유율의 54.83%를 차지했으며, 2031년까지 6.31%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

# 3. 글로벌 전도성 접착제 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 동인 (Drivers)

* 전력 전자 분야 적용 증가: 실리콘 카바이드(SiC) 및 질화 갈륨(GaN) 소자를 통합한 차세대 전력 컨버터는 200°C 이상의 접합 온도에서 작동하며, 이는 기존 주석-납 솔더의 한계를 넘어섭니다. 고순도 은, 은 코팅 구리 또는 하이브리드 그래핀 네트워크로 채워진 에폭시 및 실리콘 접착제는 높은 전류 밀도에서도 전도성을 유지하며 열 충격을 완화하여, 더 높은 스위칭 주파수와 낮은 기생 성분을 제공하는 소형 전력 모듈을 가능하게 합니다. 이 제형은 열 인터페이스 재료 역할도 하여 트랙션 인버터의 접합-케이스 저항을 줄입니다.
* 전기차 활용 증가: 셀-투-팩(Cell-to-pack) 배터리 전략은 모듈 하우징을 제거하고, 접착층에 하중 지지 및 열 관리 기능을 부여합니다. 20 MPa 이상의 전단 강도를 가진 전도성 에폭시는 진동 및 충돌 충격을 견디며, 팩당 3,000개 이상의 원통형 또는 각형 셀에 걸쳐 전류를 균등화합니다. 금속 필러와 세라믹 구체를 결합한 하이브리드 시스템은 알루미늄 버스바와 구리 탭 간의 차등 팽창을 흡수하는 유연한 격자를 형성하여 수천 번의 고율 충방전 주기 동안 서비스 수명을 연장합니다.
* 재생 에너지 시스템 수요 증가: 슁글드(Shingled) 및 이종접합(Heterojunction) 태양광 전지는 초박형 버스바를 연결하기 위해 전도성 접착제에 전적으로 의존하며, 이는 활성 면적을 늘리고 솔더링 리본 설계에 비해 모듈 전력을 5.1% 증가시킵니다. 저온 경화는 패시베이션된 접촉부와 페로브스카이트 층을 보호하여 25년의 현장 신뢰성을 유지합니다. 풍력 에너지 분야에서는 탄소 나노튜브가 풍부한 페이스트로 제작된 블레이드 통합 낙뢰 보호망이 갈바닉 부식 없이 낙뢰 전류를 유도하며, 동일한 회로가 구조 건전성 모니터링 네트워크 역할도 합니다.
* 생체 적합성 전도성 바이오 접착제: 유연한 신경 프로브 및 심장 원격 측정 패치는 마이크로 암페어 신호를 전도하면서도 세포 적합성을 유지하는 접합을 필요로 합니다. PEDOT:PSS 및 은 나노와이어가 로딩된 하이드로겔 기반 시스템은 5 kΩ 미만의 접촉 저항을 달성하며 ISO 10993 세포 독성 테스트를 통과합니다. 조직 모방 탄성률은 이물 반응 염증을 방지하여 수십 년간의 이식 가능성을 제공합니다.

3.2. 시장 제약 (Restraints)

* 은 필러 가격 변동성: 은 분말은 일반적인 등방성 접착제 중량의 60-80%를 차지하여, 분기 내 25%를 초과할 수 있는 은괴 가격 변동에 제조사들이 노출됩니다. 구리, 니켈, 탄소 나노튜브가 비용 절감 가능성을 제공하지만, 산화, 확산 및 퍼콜레이션 임계값은 은을 완전히 대체하는 능력을 제한합니다. 항공우주 및 의료 계약에서는 가격 전가 메커니즘이 표준이지만, 소비자 가전 OEM은 추가 요금에 저항하여 단기적으로 전도성 접착제 시장의 확장을 저해합니다.
* 고전류 및 열 순환 하에서의 신뢰성 한계: 폴리머 매트릭스는 구리 기판(16-18 ppm/°C)에 비해 30-80 ppm/°C로 팽창하여, 필러-매트릭스 계면에서 미세 공극을 유발하는 전단 응력을 발생시킵니다. 높은 전류 밀도는 국부적인 줄(Joule) 발열을 생성하며, 복합적인 열-기계적 피로는 85°C/85% RH에서 1,000시간 후 접합 저항을 50% 증가시킬 수 있습니다. 이러한 신뢰성 제약은 전동 파워트레인 응용 분야에 영향을 미치며 전도성 접착제 시장의 채택 곡선에 영향을 줍니다.
* 긴 경화 시간 및 공정 복잡성: 전도성 접착제의 경화 시간이 길거나 공정이 복잡할 경우, 특히 대량 생산 환경에서 생산 효율성을 저해하고 전체 제조 비용을 증가시킬 수 있습니다. 이는 시장 확산에 제약 요인으로 작용합니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 화학 유형별: 에폭시의 지배와 실리콘의 도전

* 에폭시 기반 등급: 2025년 전도성 접착제 시장의 44.62%를 차지했으며, 높은 랩 전단 강도와 쉬운 분배가 유연성 우려보다 중요하게 여겨지는 분야에서 주류를 이룹니다. 비스페놀-A, 비스페놀-F 및 노볼락 백본을 활용하여 점도, 유리전이온도, 탄성률을 맞춤화할 수 있어, 견고한 보드 부착부터 전력 모듈의 다이 부착까지 광범위하게 사용됩니다. 잠재성 이미다졸 촉매를 통해 경화 속도를 높여 보관 수명에 영향을 주지 않으면서 오븐 시간을 단축할 수 있습니다.
* 실리콘 기반 시스템: 2031년까지 6.42%의 CAGR을 기록하며 시장 점유율 격차를 좁히고 있습니다. 70% 이상의 신장률과 1,000시간 염수 분무 후에도 유지되는 전도성은 자동차 제어 장치 및 해상 풍력 컨버터와 같은 환경에서 중요하게 평가됩니다. 폴리디메틸실록산(Polydimethylsiloxane) 네트워크는 충격 하중을 흡수하고 습기 침투를 방지하여 에폭시가 해결하기 어려운 고장 모드를 해결합니다.

4.2. 유형별: 등방성의 리더십과 이방성의 혁신

* 등방성 등급: 2025년 전도성 접착제 시장 규모의 66.72%를 차지했으며, 간단한 공정 창과 스루홀 및 표면 실장 접합에서 리플로우 솔더를 대체할 수 있는 능력으로 선호됩니다. 표준 시스템은 종횡비와 산화물 함량이 최적화된 은 플레이크를 사용하여 1 × 10⁻³ Ω·cm 미만의 체적 저항률을 유지합니다. 그러나 전방향성 전도성 네트워크는 200 µm 미만의 패드 간격에서 단락 위험을 초래할 수 있어, 공정 복잡성과 비용을 증가시킵니다.
* 이방성 제형: Z축 방향으로만 전도하는 입자 설계로 이러한 문제점을 해결합니다. 10-15 부피%로 내장된 니켈 도금 폴리머 구체는 압축 시 수직 퍼콜레이션 경로를 생성하는 동시에 측면으로는 절연 상태를 유지합니다. 유연한 OLED 디스플레이에서 40 µm의 피치 요구 사항은 기존 솔더를 사용할 수 없게 만들며, 이방성 접착제의 2031년까지 6.78% CAGR 성장을 견인합니다.

4.3. 응용 분야별: 태양광의 지배와 다각화

* 태양광 발전: 2025년 시장 매출의 29.74%를 차지했으며, 기가팩토리 규모 확장과 리본 없는 슁글드 아키텍처로의 설계 전환에 힘입어 성장했습니다. 전도성 접착제는 핫바 솔더링 단계를 제거하여 셀 파손율을 0.1% 미만으로 줄이고 이종접합 라인의 처리량을 높입니다.
* 기타 응용 분야: 의료용 임플란트, 항공우주 원격 측정, 에너지 저장 센서 등 “기타 응용 분야”는 6.85%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 생체 적합성 등급은 kg당 2,000-3,000달러의 높은 가격대를 형성하여 다른 부문의 마진 압박을 완화합니다. 그리드 규모 배터리 랙에서는 접착제가 전류 수집기 및 열 확산기 역할을 하여 셀 균일성과 상태-건강 알고리즘을 개선합니다.

# 5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 54.83%를 차지하며, 중국, 한국, 대만의 반도체 강국 생태계에 힘입어 물량 및 가치 면에서 선두를 유지하고 있습니다. 신에너지 차량 및 태양광 보급에 대한 현지 정책 의무는 지속적인 수요를 유발하여 이 지역 전도성 접착제 시장의 6.31% CAGR 성장을 이끌고 있습니다.
* 북미: 국방 항공 전자, 우주 탐사 이니셔티브, 전력 반도체 팹의 리쇼어링에 힘입어 상당한 소비를 보입니다. NASA 아웃가싱, IPC-CC-830C, UL-94V0과 같은 지역의 인증 표준은 진입 장벽을 높여 프리미엄 에폭시-은 페이스트 및 열전도성 필름 공급업체가 높은 총 마진을 확보할 수 있도록 합니다.
* 유럽: 자동차, 의료 및 재생 에너지 부문에서 강세를 유지하고 있습니다. 독일은 EV 배터리 팩 통합을 주도하고, 프랑스와 북유럽 국가들은 해상 풍력 발전소를 확대하며, 네덜란드는 유연한 OLED R&D를 선도합니다. 이러한 추세는 거시 경제적 역풍에도 불구하고 꾸준한 구매량을 유지하는 데 기여합니다.

# 6. 경쟁 환경

전도성 접착제 시장은 중간 정도의 통합을 보이며, 상위 5개 공급업체가 전 세계 매출의 약 51%를 차지하고 있어 중견 전문 업체 및 지역 강자들에게 충분한 공간을 남겨두고 있습니다. 규모의 경제는 은 페이스트 혼합, 필러 표면 처리 및 고정밀 분배 장비에 달려 있지만, 광범위한 응용 분야별 성능 요구 사항은 단일 지배적 공급업체의 출현을 억제합니다. Henkel, 3M, H.B. Fuller, Panacol과 같은 글로벌 기업들은 다중 화학 포트폴리오, 은 플레이크 생산으로의 수직 통합, 글로벌 기술 서비스 연구소를 활용하여 소비자 및 산업 전자 제품 분야에서 설계 승리를 확보하고 있습니다.

전략적 움직임은 세 가지 주요 요소에 집중됩니다. 첫째, R&D 집중도입니다. 여러 선도 기업은 매출의 10-15%를 첨단 재료 프로그램에 재투자하여 전기적, 열적, 구조적, 환경적 기능을 단일 접합 라인에 결합하는 제형을 공동 개발하기 위해 경쟁하고 있습니다. 둘째, 지역 근접성입니다. 상하이, 페낭, 과달라하라에 시설을 확장하여 대량 생산 클러스터에 인접하게 위치함으로써 리드 타임을 단축하고 현지 공정 요구 사항에 맞는 지원을 제공합니다. 셋째, 지속 가능성입니다. 2025년에 도입된 재활용 은 잉크 라인은 순환 경제적 자격 증명을 보여주고 원자재 변동성을 완화합니다.

경쟁 압력은 산업 분야에 따라 다릅니다. 가격 탄력적인 소비자 가전 분야에서는 상품화된 등방성 페이스트가 연간 계약 재협상에 직면하여, 공급업체는 순수한 저항률 수치보다는 분배 용이성 및 재작업성으로 차별화해야 합니다. 반대로, 항공우주, 의료 및 방위 프로그램은 플랫폼당 단일 승인 소스를 인증하여, 자격 요건을 충족하면 수십 년간의 수익 흐름을 확보할 수 있습니다.

주요 산업 리더:
* 3M
* Dow
* H.B. Fuller Company
* Henkel AG & Co. KGaA
* Panacol-Elosol GmbH

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: 헨켈(Henkel)은 상하이에 새로운 접착 기술 응용 엔지니어링 센터를 개설하여 전자 및 EV 부문의 현지화된 R&D 및 산업 응용을 강화했습니다. 이 개발은 진화하는 산업 수요를 해결함으로써 전도성 접착제 시장의 혁신과 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
* 2025년 2월: 헨켈은 LOPEC 2025에서 재활용 은으로 만든 최초의 은 잉크를 선보여 스마트 표면용 고전도성 인쇄 회로 개발을 가능하게 했습니다. 이 혁신은 지속 가능하고 효율적인 솔루션을 촉진함으로써 전도성 접착제 시장의 발전을 이끌 것으로 기대됩니다.

본 보고서는 전도성 접착제(Electrically Conductive Adhesives) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 전도성 접착제는 주로 전자 애플리케이션에서 부품을 고정하고 전기 전류를 전달하는 데 사용되는 핵심 소재입니다.

1. 연구 범위 및 시장 세분화
본 연구는 시장을 화학 유형(에폭시, 실리콘, 폴리우레탄, 아크릴 및 기타), 유형(등방성, 비등방성), 애플리케이션(태양 전지, 자동차, LED 조명, 인쇄 회로 기판, LCD 디스플레이 및 기타)으로 세분화하여 분석합니다. 또한, 주요 지역 내 15개국의 시장 규모 및 예측을 다루며, 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 매출(USD 백만)을 기준으로 합니다.

2. 시장 동인 및 제약
* 시장 동인: 전력 전자공학, 전기차, 항공우주 및 방위 산업, 재생 에너지 시스템에서의 활용 증가, 그리고 생체 적합성 전도성 생체 접착제의 수요 증가는 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.
* 시장 제약: 은 필러 가격 변동성, 고전류 및 열 순환 환경에서의 신뢰성 한계, 긴 경화 시간 및 공정 복잡성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

3. 시장 규모 및 성장 예측
전도성 접착제 시장은 2026년 29.4억 달러에서 2031년 38.8억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 5.72%에 해당합니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 매출의 54.83%를 차지하며 6.31%의 CAGR로 가장 큰 기여를 하고 있으며, 이는 반도체 제조 및 적극적인 전기차 정책에 힘입은 바가 큽니다.
* 화학 유형별: 에폭시 기반 제형이 2025년 시장의 44.62%를 차지하며 강도와 다용도성으로 인해 시장을 선도하고 있습니다. 실리콘 등급은 6.42%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 유형입니다.
* 애플리케이션별: 태양광 모듈은 2025년 매출의 29.74%를 차지하며 가장 높은 수익을 창출하는 애플리케이션 부문입니다. 이는 슁글 및 이종접합 셀이 저온 상호 연결을 위해 전도성 접착제에 의존하기 때문입니다.
* 유형별: 비등방성 전도성 접착제는 6.78%의 CAGR로 성장하며 주목받고 있는데, 이는 미세 피치 디스플레이, 유연 회로 및 고밀도 배터리 보드에서 단락을 방지하는 Z축 전도성을 제공하기 때문입니다.

4. 경쟁 환경 및 보고서 구성
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다루며, 3M, Henkel, Dow 등 주요 기업들의 프로필을 제공합니다. 또한, 연구 방법론, 가치 사슬 분석, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석, 시장 기회 및 미래 전망을 포함하여 시장에 대한 심층적인 이해를 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전력 전자 분야에서의 적용 증가
  • 4.2.2 전기차에서의 활용 증가
  • 4.2.3 항공우주 및 방위 산업 응용 분야에서의 사용 증가
  • 4.2.4 재생 에너지 시스템으로부터의 수요 증가
  • 4.2.5 임플란트용 생체 적합성 전도성 생체 접착제
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 은 필러 가격 변동성
  • 4.3.2 고전류 및 열 순환 하에서의 신뢰성 한계
  • 4.3.3 더 긴 경화 시간 및 공정 복잡성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급업체의 교섭력
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 화학 유형별
  • 5.1.1 에폭시
  • 5.1.2 실리콘
  • 5.1.3 폴리우레탄
  • 5.1.4 아크릴
  • 5.1.5 기타 화학 물질
• 5.2 유형별
  • 5.2.1 등방성
  • 5.2.2 이방성
• 5.3 응용 분야별
  • 5.3.1 태양 전지
  • 5.3.2 자동차
  • 5.3.3 LED 조명
  • 5.3.4 인쇄 회로 기판
  • 5.3.5 LCD 디스플레이
  • 5.3.6 기타 응용 분야
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Aremco
  • 6.4.3 Arkema
  • 6.4.4 Creative Materials
  • 6.4.5 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
  • 6.4.6 Dow
  • 6.4.7 Dymax
  • 6.4.8 H.B. Fuller Company
  • 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.10 Heraeus Electronics
  • 6.4.11 HITEK Electronic Materials Ltd
  • 6.4.12 Master Bond Inc.
  • 6.4.13 MG Chemicals
  • 6.4.14 Nagase ChemteX America LLC
  • 6.4.15 Panacol-Elosol GmbH
  • 6.4.16 Parker Hannifin Corp.
  • 6.4.17 Permabond
  • 6.4.18 Protavic International

7. 시장 기회 및 미래 전망