세계의 전자 비행 가방 (EFB) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

전자 비행 가방(EFB) 시장 개요 (2025-2030년)

전자 비행 가방(EFB) 시장은 2025년 30억 3천만 달러 규모에서 2030년 43억 8천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.65%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 조종석 디지털화 및 안전 규제 강화에 따른 EFB 시장의 확장을 반영합니다. 항공사, MRO(유지보수, 수리, 정비) 업체, 규제 기관들은 통합 EFB 플랫폼을 종이 없는 운영, 연료 소모량 절감, 그리고 보다 정확한 규정 준수 기록을 가능하게 하는 핵심 요소로 인식하고 있습니다. 이는 항공 이해관계자들이 비행 계획, 유지보수, 승무원 훈련 전반에 걸쳐 데이터 흐름을 간소화할 수 있도록 돕습니다.

인공지능(AI) 기반 분석, 고속 광대역 연결, 클라우드 기반 문서 라이브러리의 채택이 증가하면서 EFB 시장은 더욱 가속화되고 있습니다. 운영자들이 하드웨어 중심의 조달 방식에서 반복적인 소프트웨어 구독 방식으로 전환하고 있기 때문입니다. 2024년 보잉의 Jeppesen 및 ForeFlight 사업부 매각과 같은 경쟁 구도 재편은 높은 마진과 예측 가능한 현금 흐름을 약속하는 소프트웨어 중심 비즈니스 모델에 대한 사모펀드의 관심이 증가하고 있음을 시사합니다. 동시에, 견고한 태블릿 및 반도체 공급망 제약은 단기적인 하드웨어 공급에 어려움을 주고 있지만, 아시아 태평양 지역 항공사들의 강력한 수요와 FAA 및 EASA 간의 규제 조화가 이러한 역풍을 상쇄하며 EFB 시장의 꾸준한 성장 궤도를 뒷받침하고 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 성장 동인 (Drivers)

* 강화된 비행 안전 규제 채택: FAA AC 120-76E(2024년)와 같은 업데이트된 지침은 엄격한 안전 기준을 유지하면서 Class 1 및 Class 2 EFB 애플리케이션 승인을 용이하게 하여 항공사들이 전사적인 EFB 도입을 가속화하도록 유도합니다. EASA의 안전 정보 게시판 2024-14 또한 전자 차트 정확도 테스트를 표준화하고 국경 간 인증을 원활하게 하여 이러한 모멘텀을 반영합니다. 보안 데이터 요구사항이 많은 규제 프레임워크에 내재화되면서 EFB 승인은 ICAO SARPs(국제민간항공기구 표준 및 권고 절차)에 따른 광범위한 사이버 보안 규제와 일치하고 있습니다. 이러한 규제 명확성은 EFB를 선택적 보조 장치에서 현대 안전 관리 시스템의 핵심 구성 요소로 전환시키며, 예측 CAGR에 1.2%p를 추가합니다. 조화된 규칙은 북미, 유럽 및 빠르게 성장하는 아시아 태평양 지역 항공사들의 조달 결정을 가속화합니다.
* EFB 및 종이 없는 운영을 통한 조종석의 디지털 전환: 통합 EFB 스위트가 비행 계획, 기상 정보, 실시간 유지보수 기록을 통합하면서 항공사들은 디지털화를 가속화하고 있습니다. easyJet의 346대 항공기를 대상으로 한 2025년 프로그램이 이러한 전환의 대표적인 예입니다. 자동화된 버전 관리 및 클라우드 기반 매뉴얼은 비용이 많이 드는 인쇄의 필요성을 없애고, 전자 기술 기록은 결함 보고 프로세스를 간소화하며 지상 지연을 줄입니다. 즉각적인 운영 비용 절감, 기내 종이 무게 감소, 빠른 운항 준비, 정확한 감사 추적은 이사회 차원에서 디지털 워크플로우 채택의 시급성을 높였습니다. 조종석, 운항 통제, MRO 백오피스 간의 데이터 동기화는 사무 오류를 줄이고 예측 유지보수 일정을 지원합니다. 이 동인은 유형적인 비용 절감과 규제 기관 및 투자자 모두에게 중요한 지속 가능성 이점을 통해 CAGR에 1.1%p의 상승 효과를 더합니다.
* 차세대 항공 전자 장비 현대화 및 시스템 상호 운용성: EFB의 발전은 Collins Aerospace의 ACARS over IP 게이트웨이와 같은 고속 IP 연결을 통해 EFB를 비행 관리 컴퓨터, 지형 회피 시스템 및 ACARS와 연결하는 광범위한 항공 전자 장비 업그레이드와 수렴됩니다. 중수명 개조를 거치는 항공기는 이제 EFB 앱이 기내 센서에서 실시간 연료 흐름, 기상 레이더, 엔진 상태 데이터를 직접 가져올 수 있도록 하는 개방형 아키텍처 브리지를 지정합니다. 플러그인 소프트웨어 프레임워크는 타사 경로 최적화 또는 성능 모니터링 앱이 조종석 생태계 내에서 원활하게 작동하도록 보장하여 EFB 가치를 확장합니다. 통합 아키텍처는 네트워크 효과를 촉진합니다. EFB에 연결되는 추가 시스템이 많아질수록 유용성이 배가되어 구형 항공 전자 장비의 교체 주기를 연장하고 항공사들이 단일 공급업체 디지털 스위트를 표준화하도록 장려합니다.
* 조종석 내 상업용 태블릿 사용 증가: 비용 효율성은 항공사 및 일반 항공 조종사들이 Class 1 EFB로 인증된 견고한 iPad 또는 Android 태블릿으로 전환하도록 유도하며, 한때 고가의 조종석 설치 장치에 국한되었던 고급 기능을 대중화합니다. 소비자 등급 공급망은 리드 타임을 단축하지만, 운영자들을 반도체 부족에 노출시켜 상업용 조달과 보조 인증 도크를 결합하는 전략을 촉진합니다. 직관적인 터치 인터페이스는 새로운 사용자 경험(UX) 벤치마크를 설정하며 Class 2 설계에도 영향을 미칩니다. 소프트웨어 공급업체는 원격 작업을 처리하기 위해 제스처 기반 탐색 및 오프라인 캐싱을 최적화합니다. 이러한 추세가 CAGR에 0.8%p 기여하는 것은 다양한 항공기 규모와 지역에 걸친 광범위한 매력을 반영합니다.
* 실시간 비행 분석을 통한 예측 안전으로의 전환: 이 동인은 EFB가 단순한 정보 표시 장치를 넘어 실시간 데이터를 분석하여 잠재적인 위험을 예측하고 선제적인 안전 조치를 가능하게 하는 방향으로 발전하고 있음을 나타냅니다.
* 지속 가능성 의무에 따른 종이 없는 경량 항공 전자 장비: 유럽을 중심으로 한 지속 가능성 목표는 종이 없는 조종석과 경량 항공 전자 장비의 채택을 촉진하며, 이는 EFB 시장 성장에 기여합니다.

2. 성장 저해 요인 (Restraints)

* 항공 전자 장비 사이버 보안 및 데이터 침해에 대한 우려 증가: GPS 스푸핑 시연 및 인기 비행 앱에 대한 개념 증명 침입은 사이버 보안을 이사회 수준의 위험으로 격상시켰으며, 항공사들이 침투 테스트, 네트워크 분할, 보안 부팅 펌웨어에 자금을 투자하도록 강요하고 있습니다. 이러한 통제는 프로젝트 예산을 증가시키고 배포 일정을 연장하여 CAGR에서 0.8%p를 차감합니다. EFB 플랫폼이 항공사 데이터 센터와 깊이 통합됨에 따라, 모든 침해는 운항 통제 시스템 또는 승객 서비스 포털로 확산될 수 있어 평판 위험을 증폭시키고 규제 기관의 조사를 촉발합니다.
* 항공 전자 장비 소프트웨어에 대한 복잡하고 시간 소모적인 인증 프로세스: 전통적인 DO-178C 검증 방법은 AI 기반 알고리즘에 어려움을 겪으며, 18~24개월의 승인 주기와 수백만 달러의 검증 비용을 초래하여 소규모 공급업체는 감당할 수 없습니다. 머신러닝 모듈에 대한 허용 가능한 보증 사례에 대한 불확실성은 혁신을 지연시키고 새로운 기능 출시를 늦추며 경쟁을 약화시킵니다. 이러한 제약은 조화된 AI 지침이 성숙할 때까지 중기적으로 CAGR을 0.7%p 감소시킵니다.
* 조종사 업무량 포화 및 디지털 시스템 과부하: 조종사들이 처리해야 할 정보와 시스템이 많아지면서 업무량 증가와 디지털 시스템 과부하가 발생할 수 있으며, 이는 EFB 도입의 걸림돌이 될 수 있습니다.
* 공급망 변동성 속 견고한 태블릿 하드웨어의 제한된 가용성: 견고한 태블릿 하드웨어의 공급망 불안정성은 EFB 시장의 성장을 저해하는 요인 중 하나입니다.

3. 부문별 분석 (Segment Analysis)

* 구성 요소별 (By Component): 소프트웨어 확장, 하드웨어 지배력 능가
* 2024년 EFB 시장 규모에서 하드웨어는 54.35%의 매출 점유율을 차지했으며, 이는 협폭동체 및 광폭동체 항공기 전반에 걸쳐 설치된 태블릿, 마운트, 연결 도크의 꾸준한 교체 주기에 의해 주도됩니다.
* 그러나 소프트웨어 매출은 2030년까지 연간 8.98% 성장할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 비행 계획 엔진, 예측 유지보수 대시보드, AI 기반 연료 최적화 장치가 더 깊은 운영 통찰력을 추구하는 항공사들에게 미션 크리티컬해지고 있기 때문입니다. 구독 가격 모델은 반복적인 현금 흐름을 뒷받침하여 투자자들에게 장기적인 마진에 대한 확신을 줍니다. 보잉이 Jeppesen과 ForeFlight를 Thoma Bravo에 105억 5천만 달러에 매각한 것은 상품화된 하드웨어를 보완하는 확장 가능한 SaaS(Software as a Service) 자산에 대한 사모펀드의 관심을 보여줍니다.
* 통합 컨설팅부터 24시간 연중무휴 헬프데스크 지원에 이르는 서비스는 EFB 시장에서 가장 작은 비중을 차지하지만, 항공사들이 구성, 사이버 보안 감사, 데이터 마이그레이션 프로젝트를 아웃소싱함에 따라 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 하드웨어는 성숙함에 따라 항공사들이 고해상도 지형 매핑 및 5G 모뎀을 지원하기 위해 Class 2 디스플레이를 새로 고침에 따라 탄력적인 매출을 제공할 것입니다. 시간이 지남에 따라 상품화 압력은 OEM이 하드웨어를 원가로 묶고 통합 데이터 플랫폼 위에 계층화된 고급 분석을 통해 수익을 창출하도록 유도합니다.
* 플랫폼별 (By Platform): 상업 항공의 볼륨 유지, 일반 항공의 성장
* 항공기 규모와 규정 준수 의무로 인해 상업 항공사들은 2024년 EFB 시장 매출의 65.81%를 창출했습니다. 그러나 비즈니스 제트기 운영자와 전세 항공사들이 소비자 태블릿 가격으로 항공사 수준의 상황 인식을 추구함에 따라 일반 항공은 8.12%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 미 공군 항공 이동 사령부의 전사적인 EFB 배치는 군용 항공 분야의 병행 모멘텀을 보여주지만, 보안 요구사항으로 인해 민간 부문에 비해 채택이 느립니다.
* ForeFlight 및 Garmin Pilot은 피스톤 쌍발기 및 터보프롭 항공기를 위한 고정밀 경로 계획, 합성 비전, 실시간 기상 오버레이를 대중화하여 EFB 시장을 자가 운항 부문으로 더욱 확장시켰습니다. 한편, 항공사 운영자들은 EFB를 비행 운영 품질 보증 도구, 승무원 스케줄링 스위트, 유지보수 ERP 스택과 연결하는 상호 운용 가능한 생태계를 강조하며 볼륨 리더십을 강화하고 있습니다.
* 최종 사용자별 (By End User): MRO 공급업체의 디지털 로그북 채택 가속화
* 항공사 및 항공기 운영자들은 2024년 매출의 68.92%를 차지했습니다. 그러나 MRO 조직은 종이 카드에서 예측 유지보수 알고리즘에 데이터를 제공하는 전자 기술 로그로 전환함에 따라 8.75%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. easyJet이 346대 항공기 전체에 ULTRAMAIN ELB를 선정한 것은 통합 유지보수 워크플로우로의 전환을 보여줍니다. OEM은 라인핏 프로그램을 활용하여 EFB 스위트를 인도 시점에 내장함으로써 장기적인 소프트웨어 업그레이드를 보장하는 애프터마켓 서비스 계약을 확보합니다.
* 항공기가 노후화됨에 따라 독립 MRO는 여러 항공사 백오피스 시스템과 원활하게 인터페이스하는 플랫폼에 구애받지 않는 EFB 모듈을 찾습니다. 이러한 수요는 공급업체들이 API를 개방하도록 유도하여 운영자 전환 및 리스 반환 전반에 걸쳐 유지보수 기록의 연속성을 보장합니다.
* 연결성별 (By Connectivity): 실시간 데이터 교환이 가치 창출을 촉진
* 연결된 솔루션은 2024년 EFB 시장 규모의 71.98%를 차지했으며, 7.91%의 CAGR은 실시간 경로 조정, 실시간 NOTAM(항공고시보) 피드, 예측 유지보수 경고에 대한 운영자들의 갈증을 반영합니다. 독립형 장치는 보안 프로토콜 또는 대역폭 비용이 지속적인 연결을 제한하는 군용 및 원격 경로 애플리케이션에서 지속됩니다. 저궤도 위성군 및 5G 공대지 링크는 커버리지를 확대하고 데이터 전송 비용을 절감하여 소규모 전세 항공사들도 항상 연결되는 주류에 합류하도록 유도할 것입니다.
* Collins Aerospace의 ACARS over IP 개조 패키지는 기존 VHF 메시징이 광대역 채널로 마이그레이션될 수 있음을 보여주며, 이를 통해 고해상도 레이더 오버레이 및 실시간 연료 흐름 분석과 같은 고급 EFB 애플리케이션을 위한 대역폭을 확보합니다. 연결성이 보편화됨에 따라 항공사들은 사이버 보안이 강화된 게이트웨이를 요구할 것이며, 공급업체들이 턴키 하드웨어-방화벽 번들을 제공하도록 장려할 것입니다.

4. 지역별 분석 (Geography Analysis)

* 북미: 2024년 32.66%의 매출 점유율을 유지했으며, 이는 확립된 인증 경로, 광범위한 기내 광대역 연결 인프라, 그리고 EFB 분석을 활용하여 연료 소모량과 게이트 회전 시간을 줄이는 Delta 및 American과 같은 초기 채택 항공사들에 의해 뒷받침됩니다. 캐나다는 FAA 규정과의 긴밀한 조화를 통해 국경 간 표준화를 가속화하며, 멕시코의 확장되는 저가 항공사 부문은 기존의 종이 절차를 우회하기 위해 비용 효율적인 태블릿 기반 EFB 키트를 채택하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 9.32%의 CAGR을 기록하여 모든 지역 중 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 2043년까지 9,740대의 항공기 인도가 예상되는 중국과 인도의 공항 현대화 로드맵에 의해 추진됩니다. IndiGo 및 China Eastern과 같은 항공사들은 단일 디지털 운영 체제 아래 이질적인 항공기 유형을 통합하기 위해 Thales Aviobook과 같은 유럽 EFB 스위트를 점점 더 많이 선택하고 있습니다. 동남아시아 저가 항공사들은 혼합 항공기 및 가변 경로 길이에 걸쳐 확장 가능한 모듈식 솔루션을 선호하며, 가격 민감도에도 불구하고 연료 절감 도구에 대한 강한 욕구를 보여줍니다.
* 유럽: 종이 없는 조종석과 최적의 비행 경로 알고리즘을 효과적으로 요구하는 엄격한 지속 가능성 규제로 인해 상당한 점유율을 유지하고 있습니다. Ryanair와 같은 항공사들은 FliteDeck Pro 5.0을 채택하여 이러한 의무를 지원하면서 택시 시간 배출량을 줄이고 있습니다. 중동 항공사들은 신규 항공기를 활용하여 처음부터 완전히 연결된 EFB 생태계를 설치하는 반면, 많은 아프리카 항공사들은 불규칙한 지상 대역폭으로 인해 오프라인 가능 솔루션에 중점을 둡니다. 이러한 지역적 대조는 광범위한 EFB 시장 내에서 다양한 시장 진출 전략을 유지합니다.

5. 경쟁 환경 (Competitive Landscape)

전자 비행 가방(EFB) 시장은 중간 정도의 통합을 보이며, Collins Aerospace (RTX Corporation), Honeywell International, Inc., Thales Group과 같은 다각화된 항공 전자 장비 대기업들은 EFB 모듈을 자체 통합 비행 데크와 통합하고 있습니다. 한편, SITA, Garmin Ltd., Lufthansa Systems와 같은 소프트웨어 중심의 경쟁업체들은 사용자 경험 분야에서 리더십을 구축하고 있습니다. Thoma Bravo가 2024년 Jeppesen과 ForeFlight를 105억 5천만 달러에 인수한 것은 AI 분석 및 사이버 보안 프레임워크에 막대한 투자를 할 수 있는 독립적인 강자를 탄생시켰으며, 이는 틈새 시장 공급업체에 대한 경쟁 압력을 강화하고 있습니다.

소규모 전문업체들은 워크플로우 양식, MEL(최소 장비 목록) 통합을 맞춤화하고 현지 요구사항을 충족하기 위해 군용 등급 암호화를 구현함으로써 지역 항공사 및 전세 항공 틈새 시장에서 번성하고 있습니다. 그러나 증가하는 인증 비용과 사이버 보안 기대치는 항공사들이 강력한 규제 업무 자원을 가진 공급업체로 기울면서 추가적인 통합을 촉진할 수 있습니다. 2025년의 전략적 움직임으로는 Collins Aerospace가 ACARS over IP 용량을 확장하고 ULTRAMAIN이 유럽 저가 항공사 전반에 걸쳐 ELB(전자 로그북) 배포를 확대하는 것이 특징이며, 이는 실시간 데이터 교환 및 예측 분석을 중심으로 한 기술 경쟁을 강조합니다.

가격 모델은 영구 라이선스에서 지속적인 데이터 업데이트, 위협 인텔리전스 피드, 24시간 연중무휴 지원을 묶는 구독 계층으로 계속 전환되고 있습니다. 공급업체들은 항공사들이 EFB 출력을 비행 운영 품질 보증 대시보드 또는 전사적 자원 관리(ERP) 스위트에 연결할 수 있도록 하는 개방형 API 생태계를 통해 차별화하며, 전환 비용을 높이는 고착성 네트워크 효과를 창출합니다.

주요 EFB 산업 리더:

* The Boeing Company
* Honeywell International Inc.
* Thales Group
* Teledyne Technologies Incorporated
* Collins Aerospace (RTX Corporation)

최근 산업 동향:

* 2025년 7월: 영국 국방부(MoD)는 기존 Jeppesen Foreflight Dispatch 시스템과 호환되는 EFB 소프트웨어에 대해 Jeppesen UK Limited와 직접 계약을 체결했습니다.
* 2025년 1월: Fokker Services Group (FSG)은 SriLankan Airlines로부터 Airbus A320 및 A330 항공기 전체에 새로운 EFB 공급 솔루션을 설치하는 주문을 받았습니다. 이 설치에는 피벗 마운트, USB-C 콘센트 및 DC-DC 컨버터가 포함됩니다.

이 보고서는 전자 비행 가방(Electronic Flight Bag, EFB) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의와 가정을 명확히 하고, 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장 개요, 동인, 제약, 공급망, 규제 환경, 기술 전망 및 Porter의 5가지 힘 분석을 포함한 광범위한 시장 환경을 다룹니다.

EFB 시장은 2025년 기준 30억 3천만 달러 규모이며, 2030년까지 연평균 7.65%의 성장률을 기록하여 43억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 다음과 같은 요인들이 있습니다:
* 향상된 비행 안전 의무에 대한 전 세계적인 규제 채택 증가
* EFB 및 페이퍼리스 운영을 통한 조종석의 디지털 전환 가속화
* 차세대 항공전자장비의 현대화 및 시스템 상호 운용성 증대
* 비행 갑판 내 상업용 태블릿 사용 확대
* 실시간 비행 분석을 통한 예측 안전으로의 전환
* 페이퍼리스 및 경량 항공전자장비 도입을 촉진하는 지속가능성 요구

반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다:
* 항공전자장비 사이버 보안 및 데이터 침해에 대한 우려 증대
* 항공전자장비 소프트웨어에 대한 복잡하고 시간 소모적인 인증 절차
* 조종사 업무 과부하 및 디지털 시스템 과부하 문제
* 공급망 변동성 속에서 견고한 태블릿 하드웨어의 제한적인 가용성

보고서는 시장 규모 및 성장 예측을 다양한 세그먼트별로 상세히 분석합니다.
* 구성 요소별: 하드웨어(Class 1, Class 2, Class 3), 소프트웨어(비행 계획 및 운항, 성능 계산, 전자 문서 관리, 훈련 및 차트), 서비스(통합 및 설치, 유지보수 및 지원, 클라우드 호스팅 및 데이터 분석)로 구분됩니다. 특히 소프트웨어 부문은 항공사들이 클라우드 기반 플랫폼과 예측 분석으로 전환함에 따라 연평균 8.98%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 플랫폼별: 상업용 항공(협동체, 광동체, 지역 제트기), 군용 항공(전투기, 수송기, 특수 임무기, 헬리콥터), 일반 항공(비즈니스 제트기, 상업용 헬리콥터)으로 분류됩니다.
* 최종 사용자별: OEM, 항공사 및 항공기 운영자, MRO(유지보수, 수리, 정비) 제공업체로 나뉩니다. MRO 부문은 전자 기술 로그 및 실시간 결함 보고를 통해 지상 지연을 줄이고 예측 유지보수를 가능하게 함으로써 연평균 8.75%의 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
* 연결성별: 연결형(Connected)과 독립형(Stand-Alone)으로 구분됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 광범위하게 분석됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 항공기단 확장으로 인해 2030년까지 연평균 9.32%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예측됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Teledyne Technologies, Thales Group, Collins Aerospace, The Boeing Company, Lufthansa Systems, Honeywell International 등 주요 기업들의 상세 프로필을 제공합니다. 또한, 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가도 포함되어 있습니다.

이 보고서는 EFB 시장의 현재 가치, 미래 성장 전망, 주요 성장 동인 및 제약 요인, 그리고 다양한 세그먼트별 심층 분석을 통해 이해관계자들에게 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 강화된 비행 안전 의무에 대한 글로벌 규제 채택
  • 4.2.2 EFB 및 종이 없는 운영을 통한 조종석의 디지털 전환
  • 4.2.3 차세대 항공 전자 장비 현대화 및 시스템 상호 운용성
  • 4.2.4 비행 갑판에서 상업용 태블릿 사용 증가
  • 4.2.5 실시간 비행 분석을 통한 예측 안전으로의 전환
  • 4.2.6 종이 없는 경량 항공 전자 장비를 추진하는 지속 가능성 필수 요소
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 항공 전자 장비 사이버 보안 및 데이터 침해에 대한 우려 증가
  • 4.3.2 항공 전자 장비 소프트웨어에 대한 복잡하고 시간 집약적인 인증 프로세스
  • 4.3.3 조종사 작업 부하 포화 및 디지털 시스템 과부하
  • 4.3.4 공급망 변동성 속 견고한 태블릿 하드웨어의 제한된 가용성
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 하드웨어
  • 5.1.1.1 클래스 1
  • 5.1.1.2 클래스 2
  • 5.1.1.3 클래스 3
  • 5.1.2 소프트웨어
  • 5.1.2.1 비행 계획 및 운항
  • 5.1.2.2 성능 계산
  • 5.1.2.3 전자 문서 관리
  • 5.1.2.4 교육 및 차트 작성
  • 5.1.3 서비스
  • 5.1.3.1 통합 및 설치
  • 5.1.3.2 유지보수 및 지원
  • 5.1.3.3 클라우드 호스팅 및 데이터 분석
• 5.2 플랫폼별
  • 5.2.1 상업 항공
  • 5.2.1.1 협동체
  • 5.2.1.2 광동체
  • 5.2.1.3 지역 제트기
  • 5.2.2 군용 항공
  • 5.2.2.1 전투
  • 5.2.2.2 수송
  • 5.2.2.3 특수 임무
  • 5.2.2.4 헬리콥터
  • 5.2.3 일반 항공
  • 5.2.3.1 비즈니스 제트기
  • 5.2.3.2 상업용 헬리콥터
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 OEM
  • 5.3.2 항공사 및 항공기 운항사
  • 5.3.3 MRO 제공업체
• 5.4 연결성별
  • 5.4.1 연결됨
  • 5.4.2 독립형
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.3 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Teledyne Technologies Incorporated
  • 6.4.2 Thales Group
  • 6.4.3 Collins Aerospace (RTX Corporation)
  • 6.4.4 The Boeing Company
  • 6.4.5 Lufthansa Systems GmbH (Deutsche Lufthansa AG)
  • 6.4.6 Honeywell International Inc.
  • 6.4.7 Astronics Corporation
  • 6.4.8 Elbit Systems Ltd.
  • 6.4.9 Garmin Ltd.
  • 6.4.10 SITA N.V.
  • 6.4.11 Avidyne Corporation
  • 6.4.12 Flightman
  • 6.4.13 GNK Softworks Ltd.
  • 6.4.14 SKYTRAC Systems Ltd.
• 6.5 화이트 스페이스 및 미충족 요구 평가