전기수술용 발생기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

전기수술기 시장 규모, 동향 및 2031년 전망

# 시장 개요 및 주요 통계

전기수술기 시장은 2026년 23.4억 달러에서 2031년 30.1억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.12%를 기록할 전망입니다. 이러한 꾸준한 성장은 하드웨어 볼륨보다는 소프트웨어 기반의 지능형 기술이 추가 가치를 창출하는 성숙 시장으로의 전환을 시사합니다. 인공지능(AI) 기반의 조직 특이적 전력 변조, 펄스 필드 절제술(Pulsed Field Ablation)의 광범위한 채택, 그리고 연기 배출 의무화 법규 등이 성능 요구 사항을 높이고 있습니다. 동시에 영상, 로봇 공학, 에너지 전달 시스템의 플랫폼 통합은 병원의 전환 비용을 높이는 동시에 전기수술기 시장의 잠재적 시장 규모를 확대하고 있습니다.

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 2025년 기준 주요 시장 점유율 및 성장률은 다음과 같습니다.

* 제품 유형별: 모노폴라(Monopolar) 발전기가 45.33%의 시장 점유율로 선두를 유지했으며, 초음파-하이브리드(Ultrasonic-hybrid) 플랫폼은 2031년까지 6.18%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 일반 외과(General Surgery)가 29.39%로 가장 큰 시장 규모를 차지했으며, 심혈관 시술(Cardiovascular Procedures)은 펄스 필드 절제술 채택에 힘입어 6.74%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 병원(Hospitals)이 63.79%의 매출 점유율을 유지했으며, 외래 수술 센터(Ambulatory Surgical Centers, ASCs)는 2031년까지 6.02%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 전기수술기 시장의 41.78%를 차지하며 가장 큰 시장이었으나, 아시아 태평양 지역은 6.88%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.
* 시장 집중도: 중간 수준입니다.

# 시장 동향 및 통찰력

시장 동인 (Driver Impact Analysis)

* 수술을 요하는 만성 질환의 유병률 증가 (CAGR 영향 1.20%, 장기적): 전 세계적으로 약 6천만 명에게 영향을 미치는 심방세동과 같은 심혈관 중재 시술이 증가하고 있습니다. 펄스 필드 절제술의 채택은 비열 조직 변형에 초점을 맞춰 부수적 손상을 줄이고 가치 기반 치료와 연계된 당일 퇴원 경로를 가능하게 합니다. 통합 매핑-절제 시스템은 시술 복잡성을 줄여 경쟁 우위를 제공합니다.
* 최소 침습 시술 채택 증가 (CAGR 영향 0.90%, 중기적): 복강경 및 로봇 수술로의 전환은 로봇 스택에 직접 연결되는 발전기에 대한 수요를 증대시킵니다. Johnson & Johnson의 2025년 DualTo 출시는 플랫폼 독립적이고 소프트웨어 업그레이드가 가능한 디자인이 시장에서 보상받음을 보여줍니다.
* 양극성 및 초음파 플랫폼의 기술 발전 (CAGR 영향 0.80%, 중기적): Olympus THUNDERBEAT와 같은 하이브리드 모델은 초음파 진동과 양극성 봉합을 결합하여 열 확산을 억제하고 수술 시간을 단축합니다. 통합 임피던스 모니터링은 실시간으로 전력을 조절하여 외래 환경에서 수술 후 합병증의 경제적 부담을 줄이는 데 기여합니다.
* 신흥 시장의 외래 수술 센터(ASC) 확장 (CAGR 영향 0.70%, 장기적): 선택적 시술이 병원 외래 부서보다 최대 144% 저렴한 ASC로 이동하면서, 예측 유지보수 기능을 갖춘 소형의 사용자 친화적인 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* AI 기반 조직 특이적 전력 변조 (CAGR 영향 0.60%, 장기적): AI 기술을 활용한 조직 특이적 전력 변조는 수술의 정밀도를 높이고 환자 안전을 강화합니다.
* 연기 없는 수술실(OR)에 대한 수요 (CAGR 영향 0.50%, 단기적): 수술 연기 노출이 건강에 미치는 악영향으로 인해 15개 미국 주에서 연기 배출을 의무화하고 있습니다. 병원들은 내장형 연기 제어 기능이 있는 발전기를 선호하며, 이는 규제 준수와 장비 수 감소라는 두 가지 이점을 제공합니다.

시장 제약 (Restraint Impact Analysis)

* 전기수술 관련 부상 및 소송 우려 (CAGR 영향 -0.80%, 중기적): 수술 연기 노출과 관련된 건강 문제 및 잠재적 소송 위험은 시장 성장을 저해하는 요인입니다.
* 규제 기관의 고주파(HF) 장치 재분류 강화 (CAGR 영향 -0.60%, 장기적): 2026년 2월부터 시행되는 FDA의 품질 관리 시스템 규정(QMSR)은 ISO 13485:2016과 일치하며 문서화 기준을 높입니다. 이는 강력한 글로벌 품질 시스템을 갖춘 기업에게는 유리하지만, 소규모 경쟁업체에게는 높은 진입 장벽으로 작용합니다.
* 저자원 병원의 전력 공급 불안정 (CAGR 영향 -0.40%, 장기적): 아시아 태평양, 아프리카, 라틴 아메리카의 농촌 지역 병원에서는 전력 공급 불안정으로 인해 전기수술기 사용에 제약이 있습니다.
* 팬데믹 이후 자본 예산 동결 (CAGR 영향 -0.30%, 단기적): 전 세계 중소형 병원들의 팬데믹 이후 자본 예산 동결은 신규 장비 구매를 지연시키는 요인입니다.

# 세그먼트 분석

제품 유형별: 모노폴라 지배와 하이브리드 기술의 부상

모노폴라 장치는 2025년 전기수술기 시장 점유율의 45.33%를 차지하며 대량 일반 외과 수술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 심흉부 및 부인과 시술에서 정밀한 지혈에 대한 수요에 힘입어 초음파-하이브리드 발전기는 6.18%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 양극성 모델은 격리된 전류 경로가 필수적인 환경에 적합하며, 듀얼 모드 시스템은 자본 자산을 통합하는 다중 전문 센터에 매력적입니다. 외래 센터에 적합한 일회용 소형 장치는 재처리 비용을 피하는 일회용 장치로의 광범위한 의료 트렌드를 반영합니다. 통합 연기 배출 기능은 강화되는 안전 표준에 따라 프리미엄 제품을 더욱 차별화합니다.

수술 절차의 융합은 AI 기반 피드백 루프, 대형 터치스크린 인터페이스, 클라우드 기반 성능 대시보드를 제품 로드맵에 포함하도록 요구하고 있습니다. 병원이 새로운 표준을 충족하기 위해 하드웨어 교체 대신 소프트웨어 업그레이드를 활용함에 따라 전기수술기 시장은 이점을 얻고 있습니다.

적용 분야별: 심혈관 시술이 프리미엄 성장을 주도

일반 외과는 광범위한 시술 유병률 덕분에 2025년 전기수술기 시장에서 29.39%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 그러나 심방세동에 대한 펄스 필드 절제술의 임상적 수용 증가에 힘입어 심혈관 적용 분야는 6.74%의 CAGR로 발전하고 있습니다. 신경외과 및 척추 수술은 섬세한 해부학적 구조를 보호하는 적응형 전력 시스템에 대한 프리미엄 가격 허용을 유지하며 서브 밀리미터 정확도를 요구합니다. 비뇨기과는 로봇 보조 부분 신장 절제술에 고주파를 활용하여 평균 15mL의 낮은 출혈량을 보고하며, 피부과는 사무실 기반 미용 치료를 위해 휴대용 장치를 선호합니다.

적용 분야가 다양해짐에 따라 병원들은 모노폴라, 양극성, 초음파 핸드피스를 공통 플랫폼에서 호스팅할 수 있는 모듈형 콘솔을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 이러한 유연성은 자본 지출 및 교육 오버헤드를 줄여 공급업체 종속을 강화합니다. 일회용 전극, 연기 관리 및 분석 대시보드를 번들로 제공할 수 있는 플랫폼 공급업체는 다양한 수술 부서에서 시장 점유율을 심화할 수 있는 최적의 위치에 있습니다.

최종 사용자별: ASC로의 전환이 시장 역학을 재편

병원은 여전히 전기수술기 시장 매출의 63.79%를 차지하지만, 외래 수술 센터(ASCs)는 2031년까지 연간 6.02% 성장할 것으로 예상됩니다. 상환 개혁과 지불자 압력은 저위험 사례를 ASC로 유도하여 최소한의 사용자 보정으로 높은 신뢰성을 위해 설계된 발전기에 대한 수요를 증폭시킵니다. 전문 클리닉은 이비인후과 또는 피부과에 맞춤화된 소형 전기수술 콘솔을 활용하며, 학술 기관은 초기 채택자 연구 시험을 주도하여 장기적인 혁신에 영향을 미칩니다.

발전기 공급업체는 이제 하드웨어와 원격 예측 진단을 결합한 구독 기반 서비스 모델을 제공하며, 이는 운영 마진이 적은 ASC 관리자들에게 큰 호응을 얻고 있습니다. 향후 5년 동안 전기수술기 시장에서는 번들 장치-서비스 계약이 외래 체인의 표준 조달 형식으로 부상할 가능성이 높습니다.

# 지역 분석

북미: 최대 시장, 규제 및 상환 구조의 영향

북미는 2025년 전기수술기 시장의 41.78%를 차지하며, 확고한 상환 구조와 장비 교체 주기를 가속화하는 주 차원의 연기 배출 의무화의 혜택을 받았습니다. 그러나 시장 포화와 병원 예산 제약은 점진적인 단위 성장을 억제합니다. 캐나다와 멕시코는 연방 인프라 자금과 연계된 용량 업그레이드로 인해 적당한 수요를 추가하며, 미국 병원들은 가치 기반 치료 대시보드에 결과 데이터를 다시 제공하는 통합 플랫폼을 우선시합니다.

아시아 태평양: 가장 빠른 성장 지역, 인프라 및 보험 확대

아시아 태평양은 6.88%의 CAGR로 전기수술기 시장에서 가장 빠른 지역별 성장 궤적을 보이고 있습니다. 도시 병원 건설, 보험 보급률 증가, 인력 교육 프로그램이 시술량을 늘리고 있습니다. 중국의 업데이트된 위험 기반 승인 경로와 일본의 메카트로닉스 정밀도에 대한 초점은 글로벌 공급업체에게 기회를 제공하며, 이는 공급망 및 서비스 허브를 현지화하는 조건이 따릅니다. 인도 또한 수술실 시간당 수술 처리량을 높이려는 노력에 힘입어 빠른 장치 채택을 목표로 합니다.

유럽: 완만한 성장, 의료기기 규정(MDR)의 영향

유럽은 의료기기 규정(MDR)이 문서화 요구 사항을 높여 입증된 품질 관리 시스템을 갖춘 기존 기업에게 유리하게 작용하면서 완만한 성장을 기록하고 있습니다. 지속 가능성 의무는 조달 팀을 저에너지 소비 발전기 및 재활용 가능한 액세서리로 유도합니다. 독일, 영국, 프랑스는 지역 매출의 약 절반을 차지하며, 동유럽 시장은 구조적 의료 투자에 따라 따라잡을 잠재력을 나타냅니다.

# 경쟁 환경

전기수술기 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Medtronic, Johnson & Johnson, Olympus는 규모와 다학제 포트폴리오를 활용하여 에너지 시스템을 영상 및 로봇 공학과 통합합니다. Medtronic의 Affera 플랫폼은 심장 매핑과 펄스 필드 절제술을 결합하여 시술 1년 후 88%의 부정맥 없는 결과를 달성했으며, 이는 병원이 폐쇄 루프 치료 생태계에 부여하는 프리미엄을 보여줍니다. Johnson & Johnson의 DualTo는 발전기 펌웨어를 Ottava 로봇 운동학과 정렬하여 외과 의사 콘솔 입력과 조직 반응 간의 지연 시간을 줄입니다.

중견 기업들은 연기 포집, 멸균 일회용 팁 또는 AI 기반 임피던스 감지 등 틈새 인접 분야를 추구하여 직접적인 와트 기반 경쟁을 피합니다. FDA의 2026년 QMSR을 통한 규제 강화는 이미 글로벌 표준화된 품질 플랫폼을 갖춘 기존 기업을 더욱 공고히 합니다. 결과적으로 신규 진입자들은 완전한 콘솔 출시보다는 일회용 액세서리 또는 알고리즘 업그레이드 모듈에서 가장 실용적인 진입 경로를 찾습니다.

향후 경쟁의 핵심은 클라우드 분석 구독에 집중될 것으로 예상됩니다. 이는 수술 중 발전기 데이터를 수술 후 치료 팀을 위한 실행 가능한 통찰력으로 전환합니다. 정밀한 에너지 배치 지표와 연계된 재입원율 감소 및 빠른 회복 시간을 입증할 수 있는 제조업체가 선점 우위를 차지할 것입니다.

주요 산업 리더:

* Medtronic
* CONMED Corporation
* Johnson & Johnson Services, Inc. (Ethicon, Inc.)
* Olympus Corporation
* B. Braun SE

# 최근 산업 동향

* 2025년 4월: Medtronic은 Sphere-360 펄스 필드 절제 카테터를 사용하여 환자의 88%에서 부정맥 재발이 없었음을 보고했으며, 2025년 하반기에 미국 주요 임상 시험을 계획하고 있습니다.
* 2025년 3월: Johnson & Johnson MedTech는 Ottava 로봇 호환을 위해 설계된 DualTo 발전기를 출시하여 전기수술과 로봇 공학의 심층적인 융합을 알렸습니다.
* 2024년 9월: Stryker는 Care.ai를 인수하여 디지털 수술 플랫폼 역량에 인공지능 인재를 투입했습니다.

다음은 전기수술 발생기 시장에 대한 보고서의 주요 내용을 요약한 것입니다.

보고서 개요 및 시장 정의
본 보고서는 고주파 교류를 수술 에너지로 변환하여 절단, 건조, 응고, 혈관 봉합 등 다양한 인체 의료 전문 분야에 사용되는 주전원 공급 장치인 전기수술 발생기 시장을 분석합니다. 연구 범위는 OEM(주문자 상표 부착 생산)에서 신규 출하되는 자본 시스템과 번들 소프트웨어 업그레이드를 포함하며, 일회용 전극, 별도 판매되는 연기 배출 카트, 수의학 전용 장치, 리퍼비시 발생기는 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 전망
전기수술 발생기 시장은 2026년 23.4억 달러에서 2031년 30.1억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.12%에 달할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 수술을 필요로 하는 만성 질환의 유병률 증가, 최소 침습 수술 절차의 채택 확대, 양극성 및 초음파 플랫폼 기술의 지속적인 발전, 신흥 시장에서의 외래 수술 센터(ASC) 확장, AI 기반 조직별 전력 변조 기술의 도입 증가, 그리고 무연 수술실에 대한 수요 증가로 인한 발생기 업그레이드 등이 있습니다.

주요 시장 제약 요인
반면, 전기수술 관련 부상 및 소송 우려, 규제 기관의 고주파 장치 재분류 강화, 저자원 병원의 전력 공급 불안정, 그리고 팬데믹 이후 중급 병원의 자본 예산 동결 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

세분화 분석
* 제품 유형별: 모노폴라 발생기, 바이폴라 발생기, 복합 모노/바이폴라 장치, 초음파-하이브리드 발생기, 아르곤 플라즈마 발생기 시스템, 일회용 소형 발생기 등으로 분류됩니다. 이 중 초음파-하이브리드 플랫폼은 2026년부터 2031년까지 연평균 6.18%로 가장 빠르게 성장하는 제품 유형으로 예측됩니다.
* 적용 분야별: 일반 외과, 부인과, 정형외과 및 척추, 심혈관 외과, 신경외과, 비뇨기과, 피부과 및 미용, 이비인후과 및 치과 등 광범위한 수술 분야를 포함합니다.
* 최종 사용자별: 병원, 외래 수술 센터(ASCs), 전문 클리닉, 학술 및 연구 기관으로 구분됩니다. 외래 수술 센터는 병원 외래 부서보다 최대 144% 낮은 비용으로 시술을 제공하여 발생기 수요를 연평균 6.02% 성장시키는 중요한 동력으로 작용합니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 나뉘어 분석됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 병원 건설 및 보험 적용 확대로 인해 2031년까지 연평균 6.88% 성장하며 가장 큰 증분 수익을 기여할 것으로 예상됩니다.

규제 및 기술 동향
2026년 2월 발효되는 FDA 품질 관리 시스템 규정은 문서화 및 감사 요구 사항을 강화하여 ISO 13485 표준에 부합하는 성숙한 시스템을 갖춘 기업에 유리하게 작용할 것입니다.

경쟁 환경
보고서는 Medtronic plc, Johnson & Johnson (Ethicon), Olympus Corporation, CONMED Corporation 등 주요 글로벌 기업들의 시장 집중도, 점유율, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보 및 최근 개발 사항을 포함한 상세한 기업 프로필을 제공합니다.

연구 방법론
본 보고서는 1차(의료 전문가, ASC 관리자, 지역 유통업체 인터뷰) 및 2차(미국 FDA 510(k) 데이터베이스, 유럽 CE 등록, 병원 퇴원 기록, OECD 보건 통계, 기업 보고서 등) 연구를 통해 데이터를 검증합니다. 절차 중심의 하향식 모델과 공급업체 수익 상향식 검증을 병행하여 신뢰성 있는 시장 예측을 도출하며, 매년 보고서를 업데이트하고 주요 시장 변화 발생 시 중간 업데이트를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 수술이 필요한 만성 질환의 유병률 증가
  • 4.2.2 최소 침습 시술 채택 증가
  • 4.2.3 양극성 및 초음파 플랫폼의 기술 발전
  • 4.2.4 신흥 시장에서 외래 수술 센터 확장
  • 4.2.5 AI 기반 조직별 전력 변조 채택
  • 4.2.6 연기 없는 수술실에 대한 수요가 발전기 업그레이드 촉진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전기수술 관련 부상 및 소송 우려
  • 4.3.2 규제 기관의 엄격한 고주파 장치 재분류
  • 4.3.3 자원 부족 병원의 전력 공급 불안정
  • 4.3.4 팬데믹 이후 중급 병원의 자본 예산 동결
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 단극 발생기
  • 5.1.2 양극 발생기
  • 5.1.3 단극/양극 복합 장치
  • 5.1.4 초음파-하이브리드 발생기
  • 5.1.5 아르곤-플라즈마 발생기 시스템
  • 5.1.6 일회용 소형 발생기
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 일반 외과
  • 5.2.2 산부인과
  • 5.2.3 정형외과 및 척추
  • 5.2.4 심혈관 외과
  • 5.2.5 신경외과
  • 5.2.6 비뇨기과
  • 5.2.7 피부과 및 미용
  • 5.2.8 이비인후과 및 치과
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 외래 수술 센터
  • 5.3.3 전문 클리닉
  • 5.3.4 학술 및 연구 기관
• 5.4 지역별 (가치)
  • 5.4.1 북미
    • 5.4.1.1 미국
    • 5.4.1.2 캐나다
    • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
    • 5.4.2.1 독일
    • 5.4.2.2 영국
    • 5.4.2.3 프랑스
    • 5.4.2.4 스페인
    • 5.4.2.5 이탈리아
    • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
    • 5.4.3.1 중국
    • 5.4.3.2 인도
    • 5.4.3.3 일본
    • 5.4.3.4 대한민국
    • 5.4.3.5 호주
    • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
    • 5.4.4.1 GCC
    • 5.4.4.2 남아프리카 공화국
    • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
    • 5.4.5.1 브라질
    • 5.4.5.2 아르헨티나
    • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 메드트로닉 plc
  • 6.3.2 존슨앤드존슨 (에티콘)
  • 6.3.3 올림푸스 코퍼레이션
  • 6.3.4 콘메드 코퍼레이션
  • 6.3.5 보바-일렉트로닉 GmbH
  • 6.3.6 비. 브라운 멜숭엔 AG (에스쿨랍)
  • 6.3.7 에르베 일렉트로메디진 GmbH
  • 6.3.8 KLS 마틴 그룹
  • 6.3.9 스트라이커 코퍼레이션
  • 6.3.10 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션
  • 6.3.11 스미스 앤드 네퓨 plc
  • 6.3.12 짐머 바이오메트 홀딩스
  • 6.3.13 어플라이드 메디컬 리소스
  • 6.3.14 아코마 메디컬 인더스트리 Co.
  • 6.3.15 엑셀런스 메디컬 테크놀로지스
  • 6.3.16 광둥 웨고 메디컬
  • 6.3.17 마이크로라인 서지컬
  • 6.3.18 엘만 인터내셔널
  • 6.3.19 유타 메디컬 프로덕츠
  • 6.3.20 켄타메드 Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망