세계의 내시경 혈관 채취 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

내시경 혈관 채취 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 내시경 혈관 채취(Endoscopic Vessel Harvesting, EVH) 시장의 규모, 점유율 분석 및 2031년까지의 성장 동향과 예측을 상세히 다루고 있습니다. 2025년 5억 2,200만 달러 규모였던 시장은 2026년 5억 4,153만 달러로 성장하고, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.74%를 기록하며 2031년에는 6억 5,047만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 심장 수술량 증가, 최소 침습 도관 채취에 대한 외과 의사의 선호도 증가, 그리고 꾸준한 제품 혁신에 의해 주도되고 있습니다. 특히 고소득 지역에서는 가치 기반 의료 체계가 입원 기간 단축과 합병증 발생률 감소에 대한 보상을 제공하므로 수요가 가장 높게 나타나고 있습니다.

# 주요 시장 동인 및 제약

시장 동인:
* 심혈관 질환의 전 세계적 부담 증가: 전 세계적으로 심혈관 질환 유병률이 높아지면서 효율적인 도관 채취의 필요성이 커지고 있습니다. 내시경 기술은 상처 감염 감소 및 빠른 보행을 가능하게 하여 현대 의료 시스템의 인센티브와 부합합니다.
* 최소 침습 채취에 대한 선호도 증가: 내시경 접근법은 개방형 채취에 비해 다리 상처 합병증 발생률이 현저히 낮으며, 환자들은 흉터 최소화와 빠른 회복을 선호합니다. 가상 현실 시뮬레이션의 확산은 수술자의 학습 곡선을 단축시키고 있습니다.
* 무심폐기 관상동맥 우회술(Off-Pump CABG) 채택 증가: 무심폐기 수술은 심폐 바이패스 관련 염증 반응을 줄여주며, 내시경 도관 채취와 자연스럽게 결합되어 생리적 손상을 최소화합니다.
* 병원들의 개방형 채취에서 EVH로의 비용 절감 전환: EVH는 개방형 채취와 비교하여 퇴원 비용 면에서 최소한 비용 중립적이며, 상처 관련 재입원율을 낮춥니다. 이는 병원들이 EVH 장비를 처리량 증대를 위한 도구로 인식하게 합니다.
* 시뮬레이터 기반 외과 의사 훈련 도입: 시뮬레이션 훈련은 외과 의사의 숙련도를 높이고 합병증 발생률을 줄이는 데 기여합니다.
* 개방형 일회용품에서 공급망 전환: EVH 키트는 보관 공간이 적어 공급망 효율성을 높입니다.

시장 제약:
* 대체 혈관 재개통 치료법의 가용성: 복잡한 경피적 관상동맥 중재술(PCI) 기술의 발전은 과거 CABG로 분류되던 다혈관 질환 사례의 일부를 흡수하고 있습니다.
* 일부 국가의 불리한 보험 상환 정책: 유럽의 보건 기술 평가 기관들은 새로운 일회용품에 대한 광범위한 보장을 제공하기 전에 장기적인 비용-효용 데이터를 요구하여 채택 주기를 지연시킵니다.
* 1등급 리콜로 인한 외과 의사 신뢰 저하: 최근의 장비 리콜 사례는 병원들이 공급업체의 품질 시스템을 더욱 면밀히 검토하게 만들고 있습니다.
* 가파른 학습 곡선 및 채취 전문가 부족: EVH 기술은 숙련된 외과 의사에게 가파른 학습 곡선을 요구하며, 특히 저소득 지역에서는 채취 전문가 부족이 심각합니다.

# 세그먼트별 분석

제품 유형별:
* EVH 시스템은 2025년 3억 4,337만 달러의 매출을 기록하며 시장의 65.78%를 차지했습니다. 병원들은 이 자본 자산을 5~7년마다 구매하며, 장비 공급업체는 다년간의 서비스 계약을 통해 수익을 창출합니다.
* 액세서리 및 일회용품은 절대적인 가치는 작지만, 시술 건수에 비례하는 연금형 수익 덕분에 2031년까지 7.92%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

혈관 유형별:
* 요골 동맥(Radial artery) 도관은 2025년 EVH 시장의 42.12%를 차지했으며, 특히 젊은 환자와 당뇨병 환자에게서 우수한 10년 개통률을 보입니다.
* 복재 정맥(Saphenous vein) 이식은 세 개 이상의 원위부 표적을 우회해야 할 때 필수적이며, 2031년까지 7.48%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.

사용성별:
* 일회용 기기는 감염 관리 우선순위를 반영하여 2025년 청구액의 64.05%를 차지했습니다.
* 재사용 가능 시스템은 지속 가능성 요구와 자본 제약이 있는 공공 병원들이 수명 주기 비용 절감을 추구함에 따라 2026년부터 2031년까지 8.05%의 CAGR로 반등할 것으로 예상됩니다.

적용 분야별:
* 관상동맥 질환(CAD) 시술은 2025년 전체 시술의 83.78%를 차지하며, 외과적 혈관 재개통술에서 CABG의 지배력을 반영합니다.
* 말초동맥 질환(PAD) 관련 채취는 규모는 작지만 복잡한 사지 허혈에 대한 말초 우회술이 선호되면서 7.26%의 CAGR로 확장되고 있습니다.

최종 사용자별:
* 병원은 2025년 연간 매출의 58.21%를 차지하며, 종합 심장 진료과와 대규모 환자를 수용하는 레지던트 프로그램을 통해 안정적인 수익을 창출합니다.
* 외래 수술 센터(ASC)는 지불자들이 저위험 CABG 환자를 저비용 환경으로 유도함에 따라 2031년까지 9.25%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것입니다.

채취 기술별:
* 폐쇄형 터널 CO₂ 가스 주입(Closed-tunnel CO₂ insufflation) 방식은 2025년 시술의 53.02%를 차지하며, 20년간의 임상적 친숙함을 기반으로 합니다.
* 무접촉(No-touch) 접근법은 혈관 주위 조직을 온전하게 유지하기 위해 가압 가스를 사용하지 않으며, 9.88%의 CAGR로 성장하고 있습니다.

# 지역별 분석

* 북미는 2025년 매출의 42.25%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 이는 강력한 보험 상환 정책, 높은 시술 밀도, FDA의 지속적인 참여, 그리고 EVH 모듈을 레지던트 교육 과정에 통합하는 훈련 컨소시엄에 의해 뒷받침됩니다.
* 유럽은 데이터 기반 프로토콜과 국경 간 임상 시험에 힘입어 꾸준한 채택률을 보입니다. 그러나 단일 지불자 시스템의 예산 제약은 장비 교체 주기를 지연시키고 있습니다.
* 아시아 태평양은 2031년까지 9.71%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 일본의 고령화 인구, 중국의 중산층 확대, 그리고 정부의 3차 심장 센터 투자에 힘입어 성장하고 있습니다.
* 남미는 브라질의 공공-민간 병원 네트워크가 대규모 CABG를 수행하며 완만한 성장을 기록하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카는 걸프 지역과 남아프리카의 주요 심장 연구소와 관련된 틈새 시장 기회를 제공하지만, 제한된 보험 적용 범위와 외과 의사 부족으로 광범위한 채택이 어렵습니다.

# 경쟁 환경

내시경 혈관 채취 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 제조업체가 상당한 글로벌 매출을 통제하고 있습니다. Getinge AB가 설치 기반에서 선두를 달리고 있지만, 2024년 1등급 리콜로 인해 일부 의료 시스템은 일회용품의 이중 공급처를 확보하게 되었습니다. Terumo Corporation은 푸에르토리코 제조 역량을 확장하여 공급 탄력성을 확보했습니다.

전략적 인수합병은 시장 지형을 계속해서 재편하고 있습니다. Teleflex의 BIOTRONIK 혈관 중재 사업부 인수는 관상동맥, 말초 및 도관 채취 포트폴리오 간의 수렴하는 이해관계를 보여줍니다. LivaNova는 심장 조직 생존력에 대한 긍정적인 OSPREY 임상 시험 결과 이후, 관류 데이터를 실시간 내시경 영상 피드와 통합하기 위한 파트너십을 모색하고 있습니다.

혁신은 AI 지원 해부 추적, 클라우드 대시보드와 같은 모듈형 장치에 중점을 두고 있습니다. EU 녹색 기술 기금의 지원을 받는 스타트업들은 의료 폐기물 감소를 위해 생분해성 일회용 부품을 시제품으로 제작하고 있습니다. 주요 기업들은 친환경 인증 키트를 채택하는 병원에 보상 판매 크레딧을 제공하여 CSR 목표를 염두에 둔 고객을 유지하려는 전략을 펼치고 있습니다.

주요 시장 참여자: Getinge AB, Terumo Corporation, LivaNova PLC, Medical Instruments Spa, KARL STORZ SE & Co. KG 등이 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2024년 12월: Cabrini Health는 빅토리아주 최초로 관상동맥 우회술 환자를 위한 내시경 정맥 채취를 수행한 사립 병원이 되었습니다.
* 2024년 3월: Getinge는 차세대 내시경 혈관 채취 시스템인 Vasoview Hemopro 3에 대해 FDA 510(k) 승인을 받았습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 내시경 혈관 채취 시장이 지속적인 혁신과 성장을 통해 환자 치료의 질을 향상시키고 의료 시스템의 효율성을 높이는 방향으로 나아가고 있음을 시사합니다.

이 보고서는 내시경 혈관 채취(Endoscopic Vessel Harvesting, EVH) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. EVH는 심장 또는 말초 부위의 막힌 혈관을 우회하기 위한 도관으로 사용될 건강한 혈관을 환자의 다리나 팔에서 채취하는 데 사용되는 장치를 의미합니다. 본 보고서는 시장의 정의, 연구 방법론, 주요 가정 및 연구 범위를 다루며, 시장의 현재 상황과 미래 전망을 제시합니다.

내시경 혈관 채취 시장은 2026년 기준 5억 4,153만 달러 규모로 평가되었으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.74%를 기록하며 6억 5,047만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 시장의 꾸준한 성장을 시사합니다.

시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 심혈관 질환의 전 세계적 부담 증가, 최소 침습적 혈관 채취 방식에 대한 선호도 증대, 무심폐기 관상동맥 우회술(Off-Pump CABG)의 채택률 상승, 병원의 개복 수술에서 EVH로의 비용 절감 전환, 몰입형 시뮬레이터 기반 외과 의사 훈련 도입, 그리고 공급망 변화에 따른 개복 수술용 일회용품에서 EVH로의 전환 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 대체 혈관 재개통 치료법의 가용성, 일부 국가에서의 불리한 보험 상환 정책, Class-I 리콜로 인한 외과 의사의 신뢰도 하락, 가파른 학습 곡선 및 혈관 채취 장비 부족 등이 지적됩니다.

본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 제품 유형별로는 EVH 시스템, 내시경, 액세서리 및 소모품으로 나뉘며, 이 중 액세서리 및 소모품 부문은 2031년까지 7.92%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 혈관 유형별로는 복재정맥, 요골동맥 등이 있으며, 사용성별로는 일회용과 재사용 가능 제품으로 구분됩니다. 적용 분야별로는 관상동맥 질환(CAD)과 말초동맥 질환(PAD)이 포함됩니다. 최종 사용자별로는 병원, 외래 수술 센터(Ambulatory Surgical Centers, ASC), 심장 전문 클리닉으로 분류되며, 특히 ASC는 당일 CABG 퇴원을 가능하게 하여 9.25%의 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 채취 기술별로는 폐쇄형 터널 CO2 주입 방식과 무접촉/CO2-free 방식이 있습니다.

지리적 분석에서는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역을 다루며, 2025년 기준 북미 지역이 전 세계 매출의 42.25%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보였습니다. 또한, 미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 중국, 일본, 인도, 한국 등 17개 주요 국가의 시장 규모와 동향을 포함합니다. 경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Getinge AB, Terumo Corp., Medtronic plc, Olympus Corp. 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

보고서는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 경쟁 강도를 평가하고, 시장 기회 및 미래 전망, 특히 미충족 수요에 대한 평가를 제공하여 시장 참여자들에게 전략적 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 심혈관 질환의 전 세계적 부담 증가
  • 4.2.2 최소 침습 채취에 대한 선호도 증가
  • 4.2.3 무심폐기 관상동맥 우회술(Off-Pump CABG) 채택 증가
  • 4.2.4 병원의 개복 수술에서 EVH로의 비용 절감 전환
  • 4.2.5 몰입형 시뮬레이터 기반 외과 의사 훈련 채택
  • 4.2.6 공급망 주도형 개방형 일회용품에서 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 대체 혈관 재건술 치료법의 가용성
  • 4.3.2 여러 국가의 불리한 보험 적용
  • 4.3.3 1등급 리콜로 인한 외과 의사 신뢰 저하
  • 4.3.4 가파른 학습 곡선 및 채취기 부족
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 구매자의 교섭력
  • 4.4.2 공급자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 EVH 시스템
  • 5.1.2 내시경
  • 5.1.3 액세서리 & 소모품
• 5.2 혈관 유형별
  • 5.2.1 복재정맥
  • 5.2.2 요골동맥
  • 5.2.3 기타
• 5.3 사용성별
  • 5.3.1 일회용
  • 5.3.2 재사용 가능
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 관상동맥 질환 (CAD)
  • 5.4.2 말초동맥 질환 (PAD)
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 병원
  • 5.5.2 외래 수술 센터
  • 5.5.3 심장 전문 클리닉
• 5.6 채취 기술별
  • 5.6.1 폐쇄 터널 CO? 주입
  • 5.6.2 무접촉 / CO?-프리
• 5.7 지리
  • 5.7.1 북미
  • 5.7.1.1 미국
  • 5.7.1.2 캐나다
  • 5.7.1.3 멕시코
  • 5.7.2 유럽
  • 5.7.2.1 독일
  • 5.7.2.2 영국
  • 5.7.2.3 프랑스
  • 5.7.2.4 이탈리아
  • 5.7.2.5 스페인
  • 5.7.2.6 기타 유럽
  • 5.7.3 아시아 태평양
  • 5.7.3.1 중국
  • 5.7.3.2 일본
  • 5.7.3.3 인도
  • 5.7.3.4 대한민국
  • 5.7.3.5 호주
  • 5.7.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.7.4 중동 및 아프리카
  • 5.7.4.1 GCC
  • 5.7.4.2 남아프리카
  • 5.7.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.7.5 남미
  • 5.7.5.1 브라질
  • 5.7.5.2 아르헨티나
  • 5.7.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Getinge AB
  • 6.3.2 Terumo Corp.
  • 6.3.3 LivaNova PLC
  • 6.3.4 KARL STORZ SE & Co. KG
  • 6.3.5 Saphena Medical Inc.
  • 6.3.6 Medical Instruments SpA
  • 6.3.7 Medtronic plc
  • 6.3.8 Olympus Corp.
  • 6.3.9 Conmed Corp.
  • 6.3.10 B. Braun Melsungen AG
  • 6.3.11 Cardio Medical GmbH
  • 6.3.12 Valeriot GmbH
  • 6.3.13 LeMaitre Vascular Inc.
  • 6.3.14 Boston Scientific Corp.
  • 6.3.15 Ethicon (J&J)
  • 6.3.16 Smith & Nephew plc
  • 6.3.17 Stryker Corp.
  • 6.3.18 Teleflex Inc.
  • 6.3.19 CardiMedical Inc.

7. 시장 기회 & 미래 전망