에너지 측정 IC 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

에너지 측정 IC 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

본 보고서는 에너지 측정 IC 시장의 전반적인 현황과 2025년부터 2030년까지의 성장 전망을 상세히 분석합니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 에너지 측정 IC 시장은 2025년 66억 4천만 달러 규모에서 2030년에는 98억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 8.12%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 전 세계적인 스마트 미터 의무화, 급증하는 전기차(EV) 충전 네트워크에서 Class 0.1 수준의 과금 정확도 요구, 그리고 재생 에너지 자원을 통합하는 전력망에서 실시간 전력 품질 분석에 대한 수요 증가에 힘입은 바가 큽니다.

주요 시장 개요 및 요약:

* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 66억 4천만 달러
* 2030년 시장 규모: 98억 1천만 달러
* 성장률 (2025-2030): 8.12% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 업체: Analog Devices, Inc., Texas Instruments Incorporated, Cirrus Logic, Inc., Silicon Laboratories Inc., Renesas Electronics Corporation 등 (순서 무관)

주요 보고서 요약:

* 제품 유형별: 다상(Poly-phase) 장치가 2024년 매출 점유율 42.31%로 선두를 차지했으며, 시스템 온 칩(SoC) 장치는 2030년까지 9.19%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 통신 인터페이스별: SPI가 2024년 매출의 36.86%를 차지했으나, I²C는 2030년까지 9.11%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 정확도 등급별: Class 0.2 솔루션이 2024년 전체의 33.69%를 차지했으며, Class 0.1 장치는 예측 기간 동안 8.94%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용 애플리케이션별: 스마트 전력 계량기가 2024년 55.41%의 점유율을 기록했으며, EV 충전소는 2030년까지 8.74%의 CAGR로 성장할 것입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2024년 매출 점유율 45.73%로 시장을 지배했으며, 2030년까지 8.84%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역이기도 합니다.

글로벌 에너지 측정 IC 시장 동향 및 통찰력:

시장 동인:

1. 선진 스마트 미터 보급 확대: 인도(2027년까지 2억 5천만 대 설치 목표), 독일(2025년부터 연간 6,000kWh 이상 소비자에 대한 의무화), 브라질 등 전 세계적인 스마트 미터 배포 프로그램은 에너지 측정 IC 시장의 다년간 수요를 견인하고 있습니다. 이러한 프로젝트는 고해상도 델타-시그마 ADC, 변조 감지 로직, 보안 통신 블록을 필요로 합니다.
2. 상업용 건물 내 기기 수준 서브 미터링 의무화: ASHRAE 90.1, IECC 2021, 캘리포니아 Title 24, 뉴욕시 Local Law 88과 같은 건축법 개정은 상업용 건물에서 HVAC, 조명, 플러그 부하에 대한 15분 단위 소비 데이터 기록을 의무화하고 있습니다. 이는 통합 통신 스택과 변조 방지 비휘발성 메모리를 갖춘 다채널 IC에 대한 수요를 증가시킵니다.
3. Class 0.1 과금 정확도를 요구하는 EV 충전 인프라의 급속한 전력화: EV 충전 생태계는 거래 등급 과금을 위해 0.1% 미만의 측정 오차를 요구하며 에너지 측정 IC 시장에 새로운 동력을 제공하고 있습니다. UL의 NTEP 테스트는 북미 지역의 사실상 벤치마크가 되었으며, 정밀 델타-시그마 프런트 엔드와 온칩 DSP 코어가 필요합니다.
4. 실시간 전력 품질 분석을 향한 유틸리티의 추진: 배전 유틸리티는 기술적 손실을 줄이기 위해 사후 감사에서 연속적인 고조파 및 역률 모니터링으로 전환하고 있습니다. 이는 동시 샘플링 ADC 쌍, 벡터 DSP 엔진, 서명된 데이터 기록을 위한 변조 방지 보안 요소를 통합한 에너지 측정 IC 솔루션을 선호하게 만듭니다.
5. MCU/SoC 내 에너지 측정 IP 통합: 측정 IP가 시스템 온 칩(SoC) 플랫폼으로 통합되면서 스마트 플러그, 연결된 가전제품, 데이터 센터 랙 모니터의 BOM(자재 명세서) 비용이 절감되고 있습니다.
6. 서브 밀리와트 대기 전력을 위한 SOI(Silicon-on-Insulator) 공정: SOI 및 델타-시그마 ADC의 발전은 대기 전력을 1mW 미만으로 낮춰 배터리 구동 IoT 노드에서의 채택을 확대하고 있습니다.

시장 제약 요인:

1. 6인치 및 8인치 팹(Fab) 생산 능력 변동성: 레거시 180nm 및 350nm 라인에 묶여 있는 아날로그 웨이퍼는 생산 능력 변동성과 실리콘 가격 급등에 직면해 있습니다. 이는 에너지 측정 IC 시장에서 리드 타임 증가와 간헐적인 가격 인상으로 이어져 마진을 압박합니다.
2. 타사 교정 연구소 의존으로 인한 출시 기간 지연: ANSI C12 및 IEC 62053 인증은 소수의 공인 연구소만이 수행할 수 있는 온도 스윕 정확도 및 장기 드리프트 테스트를 의무화합니다. UL의 EV 충전기 NTEP 테스트 대기 시간은 개발 주기를 최대 12개월까지 연장시켜 OEM의 출시 시기를 압박합니다.
3. IEC 대 ANSI 표준의 파편화: 전 세계적으로 IEC와 ANSI 표준 간의 불일치는 시장의 복잡성을 가중시키고 있습니다.
4. 델타-시그마 ADC에 대한 IP 소송: 북미 및 유럽에서 델타-시그마 ADC 관련 IP 소송 가능성이 존재합니다.

세그먼트 분석:

* 제품 유형별: 다상 장치는 산업 및 유틸리티 등급 시스템에서 중요한 역할을 하며 2024년 시장 점유율 42.31%를 차지했습니다. SoC 기반 설계는 24비트 ADC, 변조 감지, 암호화 엔진, 플래시 메모리를 통합하여 9.19%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 2030년까지 21억 달러를 초과할 것으로 보입니다. 단상 IC는 주거용 계량기에서 여전히 중요하며, 홀 효과 및 로고스키 장치는 인버터 DC 링크와 같은 고전류 틈새 시장을 채우고 있습니다.
* 통신 인터페이스별: SPI는 낮은 지연 시간 특성으로 인해 2024년 매출의 36.86%를 지배했습니다. I²C는 스마트 홈 및 빌딩 자동화 OEM이 2선 단순성과 주소 지정 가능 장치 트리를 우선시함에 따라 9.11%의 CAGR로 성장하여 2030년까지 16억 달러 이상으로 확대될 수 있습니다.
* 정확도 등급별: Class 0.2는 2024년 33.69%로 가장 큰 비중을 차지하며 유틸리티 보급에 적합합니다. Class 0.1 등급은 EV 충전 및 데이터 센터 PDU에서 킬로와트시(kWh) 단위의 정밀도를 요구함에 따라 8.94%의 CAGR로 성장할 것입니다.
* 최종 사용 애플리케이션별: 스마트 전력 계량기는 2024년 55.41%의 점유율로 여전히 가장 큰 비중을 차지합니다. EV 충전소는 8.74%의 CAGR로 빠르게 성장하여 2030년까지 13억 달러 이상의 시장 규모를 형성할 것으로 예상됩니다. 산업용 에너지 모니터링 키트와 데이터 센터 랙 모니터도 ESG 보고 및 유휴 용량 절감에 기여하며 시장 성장을 이끌고 있습니다.

지역 분석:

* 아시아 태평양: 2024년 45.73%의 시장 점유율을 기록했으며, 인도의 2억 5천만 대 스마트 미터 의무화와 중국의 AMI 업그레이드에 힘입어 2030년까지 8.84%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.
* 북미: 상업용 서브 미터링 코드와 고속도로를 따라 형성되는 DC 고속 충전 회랑으로 인해 견고한 수요를 보입니다. CHIPS Act에 따른 국내 웨이퍼 생산 능력 확장은 2027년까지 리드 타임을 단축할 것으로 예상됩니다.
* 유럽: 스마트 미터 의무화와 Fit-for-55와 같은 지속 가능성 정책이 결합되어 유틸리티가 소비량 판독과 함께 THD(총 고조파 왜곡) 및 역률 데이터를 결합하도록 유도하고 있습니다. 동유럽 및 중동은 통합 SoC 솔루션으로 전환하는 경향을 보입니다.

경쟁 환경:

에너지 측정 IC 시장은 아날로그 IP 포트폴리오가 풍부한 기존 업체들을 중심으로 중간 정도의 통합을 이루고 있으며, 에너지 하베스팅 및 AI 기반 차별화 요소를 활용하는 틈새 시장 혁신가들도 존재합니다. Texas Instruments, Analog Devices, Microchip 등이 주요 업체로 꼽힙니다. SOI 기판과 같은 공정 기술 활용은 진입 장벽으로 작용하며, NXP의 i.MX 94 프로세서는 계량 및 산업 제어 도메인 간의 융합을 보여줍니다. E-peas, Atmosic와 같은 스타트업은 배터리 없는 센서 아키텍처를 추구하며 새로운 시장을 개척하고 있습니다. 전략적 움직임은 교정 및 보안 스택의 수직 통합에 중점을 두고 있으며, Silicon Labs와 Infineon은 AI 추론 엔진, 다중 프로토콜 라디오, 자동차 전력 무결성 및 계량 간의 교차 통합을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 5월: Soitec은 AI 데이터 센터 구축에서 포토닉스-SOI 웨이퍼 수요가 급증함에 따라 2025년 4분기 매출 3억 2,700만 유로를 기록했습니다.
* 2025년 4월: Asahi Kasei Microdevices와 Silicon Austria Labs는 EV 인버터용 코어리스 홀 센서를 검증하여 EZ232L의 생산을 앞당겼습니다.
* 2025년 4월: Texas Instruments는 2025년 1분기 매출 40억 7천만 달러를 기록하며 전년 대비 11% 성장했으며, 이는 아날로그 및 임베디드 프로세싱 부문의 강세에 힘입은 것입니다.
* 2025년 3월: TI는 AI 데이터 센터 레일용으로 GaN이 통합된 TPS1685 48V 핫스왑 eFuse를 출시하여 98%의 효율을 달성했습니다.

이러한 시장 동향과 기술 발전은 에너지 측정 IC 시장의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 글로벌 에너지 측정 IC 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장은 2030년까지 98억 1천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 스마트 미터 의무화 및 전기차(EV) 충전 정확도 요구사항에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 8.12%로 성장할 것으로 전망됩니다.

보고서는 시장 개요, 동인, 제약, 산업 가치 사슬, 규제 환경, 기술 전망 및 Porter의 5가지 힘 분석을 포함한 시장 환경을 심층적으로 다룹니다. 주요 시장 동인으로는 인도, 브라질, EU의 첨단 스마트 미터 보급 확대, 미국 및 EU 상업용 건물 내 기기별 서브 미터링 의무화, Class 0.1 수준의 청구 정확도를 요구하는 EV 충전 인프라의 급속한 전력화, 실시간 전력 품질 분석(고조파, 역률, THD)에 대한 유틸리티의 요구 증가, 배터리 구동 IoT 노드를 위한 MCU/SoC에 에너지 측정 IP 통합, 그리고 서브 밀리와트 대기 전류 IC를 가능하게 하는 SOI(Silicon-on-Insulator) 공정 등이 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 레거시 아날로그 공정 노드를 위한 6인치 및 8인치 팹(fab) 용량의 변동성, 타사 교정 연구소에 대한 의존성으로 인한 출시 기간 지연, IEC 62053 및 ANSI C12와 같은 파편화된 글로벌 표준으로 인한 설계 복잡성 증가, 그리고 델타-시그마 ADC 토폴로지 관련 지적 재산권 소송 등이 언급됩니다. 특히, 6인치 및 8인치 아날로그 웨이퍼 용량 부족은 실리콘 가격 상승과 리드 타임 연장을 야기하여 예측 CAGR에 -1.3%의 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

시장 규모 및 성장 예측은 제품 유형(단상, 다상, SoC 통합, 홀 효과/로고스키 기반), 통신 인터페이스(SPI, I²C, UART 등), 정확도 등급(Class 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 이상), 최종 사용 애플리케이션(스마트 전력량계, 산업용 에너지 모니터링 장비, 스마트 플러그 및 연결 기기, EV 충전소, 신재생 에너지 인버터 및 마이크로그리드, 데이터 센터 및 빌딩 관리 시스템), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 세분화하여 분석됩니다.

주요 트렌드를 살펴보면, 시스템 온 칩(MCU 통합) 에너지 측정 IC가 단일 다이 통합 선호도에 힘입어 9.19%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, EV 충전 및 데이터 센터 청구에서 NTEP 및 유사 규정을 충족하기 위한 0.1% 미만의 측정 오류 요구사항으로 인해 Class 0.1 정확도 장치가 8.94%의 CAGR로 주류가 되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 2024년 매출의 45.73%를 차지하며 대규모 스마트 미터 보급에 힘입어 8.84%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 나타났습니다. IoT 미터에서는 2선식의 단순성이 소형 스마트 홈 및 빌딩 자동화 설계와 잘 맞아떨어지면서 I²C 인터페이스가 9.11%의 CAGR로 가속화되고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함되며, Analog Devices, Texas Instruments, Cirrus Logic, Renesas Electronics, STMicroelectronics 등 주요 19개 기업의 프로필이 상세히 다루어집니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망에 대한 평가를 제공하여, 미개척 영역과 충족되지 않은 요구사항을 식별합니다.

이 보고서는 에너지 측정 IC 시장의 현재 상태와 미래 방향을 이해하는 데 필수적인 정보를 제공하며, 전략적 의사 결정에 중요한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 인도, 브라질 및 EU에서 첨단 스마트 미터 보급 확산
  • 4.2.2 상업용 건물(미국 및 EU)의 가전제품 수준 하위 계량 의무화
  • 4.2.3 Class-0.1 청구 정확도가 필요한 EV 충전 인프라의 급속한 전력화
  • 4.2.4 실시간 전력 품질 분석(고조파, 역률, THD)을 향한 유틸리티의 추진
  • 4.2.5 배터리 구동 IoT 노드를 위한 에너지 측정 IP의 MCU/SoC 통합
  • 4.2.6 서브 밀리와트 대기 전류 IC를 가능하게 하는 SOI(Silicon-on-insulator) 공정
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 레거시 아날로그 공정 노드를 위한 6인치 및 8인치 팹 용량의 변동성
  • 4.3.2 타사 교정 연구소에 대한 의존으로 출시 기간 연장
  • 4.3.3 파편화된 글로벌 표준(IEC 62053, ANSI C12)으로 인한 설계 복잡성 증가
  • 4.3.4 델타-시그마 ADC 토폴로지 관련 지적 재산권 소송
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 단상 에너지 측정 IC
  • 5.1.2 다상 에너지 측정 IC
  • 5.1.3 시스템 온 칩(MCU 통합) 에너지 측정 IC
  • 5.1.4 홀 효과/로고스키 기반 에너지 측정 IC
• 5.2 통신 인터페이스별
  • 5.2.1 SPI
  • 5.2.2 I²C
  • 5.2.3 UART
  • 5.2.4 기타 통신 인터페이스
• 5.3 정확도 등급별
  • 5.3.1 클래스 0.1
  • 5.3.2 클래스 0.2
  • 5.3.3 클래스 0.5
  • 5.3.4 클래스 1.0 이상
• 5.4 최종 사용 애플리케이션별
  • 5.4.1 스마트 전력량계
  • 5.4.2 산업용 에너지 모니터링 장비
  • 5.4.3 스마트 플러그 및 연결된 가전제품
  • 5.4.4 EV 충전소
  • 5.4.5 재생 에너지 인버터 및 마이크로그리드
  • 5.4.6 데이터 센터 및 건물 관리 시스템
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 러시아
  • 5.5.2.5 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.3 중동 기타 지역
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 이집트
  • 5.5.4.2.3 아프리카 기타 지역
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.4.1 Analog Devices, Inc.
  • 6.4.2 Texas Instruments Incorporated
  • 6.4.3 Cirrus Logic, Inc.
  • 6.4.4 Silicon Laboratories Inc.
  • 6.4.5 Renesas Electronics Corporation
  • 6.4.6 STMicroelectronics N.V.
  • 6.4.7 NXP Semiconductors N.V.
  • 6.4.8 Rohm Semiconductor Co., Ltd.
  • 6.4.9 Microchip Technology Inc.
  • 6.4.10 ON Semiconductor Corporation
  • 6.4.11 Qing Dao Sin-energy IC Design Co., Ltd.
  • 6.4.12 Silergy Corp.
  • 6.4.13 Jiangsu Holin Microelectronics Co., Ltd.
  • 6.4.14 HiTrend Technology (Shanghai) Co., Ltd.
  • 6.4.15 Hangzhou Zhejiang Holley Technology Ltd.
  • 6.4.16 Suzhou Chip Hope Micro-electronics Co., Ltd.
  • 6.4.17 Icsensor Technology Co., Ltd.
  • 6.4.18 Socionext Inc.
  • 6.4.19 Haiti Electronic Technology Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망