EPDM (에틸렌 프로필렌 다이엔 모노머) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

EPDM(Ethylene Propylene Diene Monomer) 시장 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 데이터

Ethylene Propylene Diene Monomer(EPDM) 시장은 2025년 207만 톤 규모에서 2026년 216만 톤으로 성장하고, 2031년에는 267만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.34%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 평가되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

EPDM은 최대 150°C의 뛰어난 열 안정성과 탁월한 오존 저항성을 바탕으로 전기차 배터리 밀봉, 넷제로(Net-Zero) 건축물의 지붕 멤브레인, 그리고 초기 단계의 수소 연료전지 등 다양한 고성능 애플리케이션에서 수요가 증가하고 있습니다. 경쟁 환경에서는 바이오 기반 원료 사용과 탄소 발자국을 줄이는 첨단 촉매 기술이 핵심적인 차별화 요소로 부상하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 풍부한 프로필렌 공급과 같은 지역별 공급 안정성은 시장의 리더십을 뒷받침하고 비용 변동성 위험을 완화하는 역할을 합니다.

그러나 원료 가격 변동성과 열가소성 가황물(TPV)의 시장 침투는 EPDM 시장에 비용 및 대체 압력으로 작용하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 유전 안정성, 내화학성, 긴 수명 주기 내구성이 필수적인 프리미엄 애플리케이션에서는 차별화된 EPDM 등급이 여전히 강력한 경쟁력을 유지하고 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 제조 공정별: 2025년 EPDM 시장 점유율의 59.10%를 용액 중합(Solution Polymerization) 공정이 차지하며 선두를 유지했습니다. 슬러리/현탁(Slurry/Suspension) 공정은 2031년까지 연평균 4.78% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 2025년 EPDM 시장 점유율의 53.68%를 자동차 부문이 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.59% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 EPDM 시장 점유율의 56.05%를 아시아 태평양 지역이 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.58% 성장할 것으로 예상됩니다.

# 3. 시장 동향 및 통찰 (성장 동인)

EPDM 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

* 넷제로 건물에서 EPDM 지붕 멤브레인 수요 급증 (+1.2% CAGR 영향): EPDM 멤브레인은 50년 이상의 긴 수명을 제공하여 개발자들에게 유리한 비용 효율성을 제공합니다. 백색 제형은 태양 복사를 반사하여 LEED 및 BREEAM과 같은 에너지 효율 인증 획득에 기여합니다. 독립적인 유럽 평가에 따르면 EPDM은 TPO나 PVC 대안보다 환경 영향이 적어 기후 복원력 있는 건설 분야에서 선호도가 높습니다. 도시 열섬 완화 규제 강화와 빗물 수확 및 녹색 지붕 시스템과의 호환성, 태양광 발전 시스템과의 통합 가능성 또한 EPDM 채택을 촉진합니다.
* 전기차(EV) 생산 가속화로 인한 씰 및 개스킷 수요 증가 (+1.8% CAGR 영향): 전기차 배터리는 -55°C에서 +150°C 사이의 열 순환을 견디고, 진동 하에서도 탄성을 유지하며, 냉각수 글리콜 및 난연제 노출에 강한 개스킷을 필요로 합니다. EPDM의 낮은 압축 영구 변형률은 배터리 팩의 무결성을 보호하고 수분 침투를 제한하여 배터리 보증 목표 달성에 직접적으로 기여합니다. 고전압 차량 아키텍처에서 유전 성능이 중요해지면서 EPDM은 현재 대량 생산으로 전환되고 있는 800V 시스템에서 안정적인 절연을 제공합니다. 아시아 태평양 지역은 중국의 지배적인 배터리 셀 제조 기반과 한국의 고용량 씰 생산으로 인해 수요 성장의 중심지입니다.
* 내후성 케이블을 요구하는 5G 인프라 구축 의무화 (+0.7% CAGR 영향): 5G 네트워크는 유전 손실에 민감한 고주파수에서 작동합니다. EPDM 절연재는 넓은 온도 범위에서 신호 선명도를 유지하여 통신 사업자의 가동 시간을 늘립니다. UV 및 오존 노출에 대한 EPDM의 저항성은 옥상 및 실외 설치의 유지보수 필요성을 줄입니다. 통신사들이 소형 셀 설치를 늘리면서 설치 속도와 케이블 유연성이 중요해지는데, EPDM의 고유한 탄성이 이 두 가지 요구 사항을 모두 충족합니다. 고전압을 전송하는 PoE(Power-over-Ethernet) 구축 또한 EPDM의 전기적 특성으로부터 이점을 얻어, 초기 재료 비용 프리미엄에도 불구하고 내구성 있는 실외 절연재로서의 역할을 강화합니다.
* 수소 연료전지 인프라에 필요한 고온 엘라스토머 (+0.5% CAGR 영향): 연료전지 스택은 씰을 산성 환경과 지속적인 열 순환에 노출시킵니다. 맞춤형 EPDM 등급은 수소 취성에 저항하면서 기계적 강도를 유지하여 수소와 산소 챔버 간의 교차 확산을 방지합니다. 미국, 유럽 연합, 일본의 중장비 운송 파일럿 프로젝트는 EPDM 개스킷에 의존하여 다년간의 서비스 수명 동안 스택 성능을 확보합니다. 이 부문은 엄격한 투과성 및 고온 성능 사양을 충족하는 데 필요한 추가 배합 비용을 상쇄하는 프리미엄 가격을 형성합니다.
* EPDM 회수 및 탈황을 위한 순환 경제 추진 (+0.3% CAGR 영향): 유럽을 중심으로 EPDM 재활용 및 탈황에 대한 순환 경제 움직임이 확산되고 있으며, 이는 장기적인 관점에서 EPDM 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

# 4. 제약 요인

EPDM 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

* 원유 가격과 연동된 원료 가격 변동성 (-0.9% CAGR 영향): 정유 공장 폐쇄와 올레핀 수급 불균형으로 인한 프로필렌 및 에틸렌 가격 급등은 EPDM 수익 마진을 잠식합니다. 2025년 미국 중합 등급 프로필렌 현물 가격은 정유 공장 합리화와 새로운 폴리프로필렌 생산 능력 증설로 인해 상승했습니다. 아시아 에틸렌 가격은 몇 달 내에 두 자릿수 변동률을 보여 계약 협상 및 재고 계획을 복잡하게 만듭니다.
* 열가소성 폴리올레핀 엘라스토머(TPV)와의 경쟁 (-0.6% CAGR 영향): TPV는 EPDM 씰 대비 약 30%의 경량화를 제공하여 자동차 연비 목표 달성과 사이클 타임 단축에 매력적인 대안입니다. TPV는 가황 공정을 생략하여 성형 사이클을 단축하고 에너지 사용을 줄일 수 있어 OEM의 지속 가능성 목표와 부합합니다. 기계적 재활용성 또한 순환 경제 전략에 적합합니다. EPDM은 극한 온도 영역과 장기적인 오존 안정성이 요구되는 애플리케이션에서 우위를 유지하지만, TPV는 도어 씰 및 내부 트림에서 점유율을 확대하며 EPDM의 침투에 한계를 설정합니다.
* 석유 기반 폴리머의 탄소 집약도에 대한 면밀한 조사 (-0.4% CAGR 영향): 유럽 규제 환경을 중심으로 석유 기반 폴리머의 탄소 집약도에 대한 조사가 강화되고 있으며, 이는 장기적으로 EPDM 시장에 압력으로 작용할 수 있습니다.

# 5. 세그먼트 분석

5.1. 제조 공정별

* 용액 중합(Solution Polymerization): 2025년 EPDM 시장의 59.10%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 이 공정은 압축 영구 변형률 성능에 필수적인 정밀한 분자량 제어를 가능하게 합니다. ARLANXEO의 Keltan ACE 티타늄 κ1-아미디네이트 복합체와 같은 최근 촉매 혁신은 에너지 소비를 줄여 생산 비용을 절감합니다.
* 슬러리/현탁(Slurry/Suspension) 공정: 2031년까지 연평균 4.78% 성장할 것으로 예상되며, 호스 및 케이블 절연용 범용 등급 시장을 공략하고 있습니다.
* 기상(Gas-Phase) 기술: 특수 압축 씰에 사용되는 초고분자량 등급에 대한 관심이 높아지고 있지만, 여전히 틈새 시장에 머물러 있습니다.

5.2. 애플리케이션별

* 자동차: 2025년 EPDM 시장의 53.68%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.59% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 총 단위 성장보다는 전기차당 EPDM 함량 증가에 기인합니다. 배터리 팩은 모듈 커버, 액체 냉각 매니폴드, 고전압 커넥터 주변에 새로운 밀봉 위치를 도입하여 내연기관 개스킷이 감소하더라도 차량당 EPDM 사용량을 증가시킵니다. EPDM은 에틸렌-글리콜 혼합물에 대한 내화학성과 넓은 온도 범위에서의 안정적인 탄성으로 인해 열 관리 라인 내에서 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
* 건축 및 건설: 넷제로 건축 규정에서 내후성과 빗물 중립성을 중시하는 장수명 지붕 멤브레인의 채택에 힘입어 두 번째로 큰 비중을 차지합니다.
* 5G 인프라: 케이블 재킷에 특수 과산화물 경화 EPDM 등급이 사용되어 장기간 실외 서비스에서 유연성을 유지합니다.
* 산업 장비 및 소비재: TPV와의 경쟁으로 인해 점유율 압박을 받고 있습니다.

5.3. 지역별

* 아시아 태평양: 2025년 EPDM 시장의 56.05%를 차지했으며, 중국의 배터리 전기차 생산과 금호폴리켐의 22만 톤 규모 증설과 같은 한국의 생산 능력 확장에 힘입어 연평균 4.58% 성장할 것으로 예상됩니다. 통합 크래커 및 스팀 크래킹 단지로부터의 풍부한 프로필렌 공급은 원료 위험 및 운송 비용을 줄여줍니다.
* 북미: 디트로이트 자동차 제조업체의 전기차 출시 가속화와 상업용 지붕 계약업체의 에너지 효율 업그레이드를 위한 EPDM 지정으로 시장이 성장하고 있습니다.
* 유럽: 입증된 수명 주기 이점을 가진 재료를 선호하는 엄격한 환경 규제로 인해 프리미엄 애플리케이션 점유율을 주도합니다. 순환 경제 지침은 자체 탈황 라인을 장려하여 지역 배합업체들이 재활용 EPDM 블렌드에서 우위를 점하게 합니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 인프라 주도 수요 회복과 석유화학 투자 주기에 따라 성장이 예상됩니다.

# 6. 경쟁 환경

글로벌 EPDM 공급 시장은 적당히 분산되어 있습니다. ARLANXEO의 Keltan Eco 등급(최대 70% 바이오 에틸렌 함유)과 Dow의 NORDEL REN 라인(요람에서 문까지 탄소 발자국 39% 감소)에서 볼 수 있듯이 바이오 기반 함량에 대한 차별화가 강조됩니다. 고사양 부문에서는 가격 경쟁이 완화되지만, 원료 가격이 하락할 경우 범용 호스 및 개스킷 등급에서는 할인 경쟁이 발생합니다. TPV의 침투는 규제 재활용 목표가 열 성능 요구 사항을 초과하는 애플리케이션에서 경쟁을 심화시킵니다. 전반적으로 지속 가능성 입증과 애플리케이션 엔지니어링 지원의 균형을 맞출 수 있는 공급업체가 프리미엄 마진을 확보하고 비용 기반 경쟁에 맞서 점유율을 방어합니다.

주요 기업: Dow, ARLANXEO, Exxon Mobil Corporation, Kumho P&B Chemicals (Kumho Polychem), SK geocentric Co., Ltd.

최근 산업 동향:
* 2025년 8월: ARLANXEO는 ISCC PLUS 인증 Keltan Eco-B 및 Eco-BC 등급을 인도에 출시하여 기존 고무와 동일한 성능을 가진 바이오 기반 EPDM 대안을 제공했습니다.
* 2024년 7월: Dow는 바이오 잔류물로 생산된 바이오 기반 EPDM인 NORDEL REN을 출시하여 탄소 발자국을 39% 줄이고 자동차 및 건설 애플리케이션을 목표로 합니다.

이 보고서는 에틸렌 프로필렌 디엔 모노머(EPDM) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. EPDM은 내열성, 오존/내후성 및 내노화성이 뛰어난 엘라스토머로, 자동차, 건축 및 방수 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

글로벌 EPDM 시장은 2026년 216만 톤 규모에서 2031년까지 267만 톤으로 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 4.34%를 기록할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 넷제로 빌딩의 EPDM 루핑 멤브레인 수요 급증, 전기차(EV) 생산 가속화에 따른 씰 및 개스킷 수요 증가, 필수 5G 인프라 구축에 필요한 내후성 케이블 수요, 수소 연료전지 인프라에 필요한 고온 엘라스토머, 그리고 EPDM 재활용 및 탈황을 위한 순환 경제 추진 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 변동성이 큰 원유 연동 원료 가격, 열가소성 폴리올레핀 엘라스토머(TPO)와의 경쟁 심화, 그리고 석유 기반 폴리머에 대한 탄소 집약도 조사가 있습니다.

EPDM 시장은 제조 공정(용액 중합, 슬러리/현탁 중합, 기상 중합), 애플리케이션 및 지역별로 세분화됩니다. 애플리케이션 측면에서는 자동차 씰링 시스템이 2025년 53.68%의 가장 큰 비중을 차지하며, 4.59%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 분야로 예측됩니다. 그 외 주요 애플리케이션으로는 건축 및 건설, 제조, 전기 및 전자 등이 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 시장의 56.05%를 차지하며 가장 큰 소비 시장입니다. 이는 풍부한 프로필렌 공급과 전기차 및 루핑 멤브레인 제조업체의 집중적인 분포에 기인합니다. 보고서는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역의 15개국에 대한 시장 규모 및 예측을 제공합니다.

지속 가능성 압력에 대응하여 주요 공급업체들은 최대 70%의 재생 가능한 함량을 제공하거나 탄소 발자국을 39%까지 줄이는 Keltan Eco 및 NORDEL REN과 같은 바이오 기반 EPDM 등급을 출시하고 있습니다. 자동차 씰 분야에서 EPDM의 주요 경쟁자는 열가소성 가황물(TPV)로, 30%의 경량화와 쉬운 재활용성을 제공하지만, EPDM은 고온 영역에서 여전히 우수한 성능을 보입니다.

보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. 주요 기업 프로필에는 ARLANXEO, Carlisle Companies Inc., Dow, ENEOS Materials Corporation, Exxon Mobil Corporation, Goodyear Rubber Company, Kumho P&B Chemicals (Kumho Polychem), LANXESS, Lion Elastomers, Mitsui Chemicals Inc., SABIC, SK geocentric Co., Ltd., Versalis S.p.A, West American Rubber Company LLC 등이 포함됩니다.

본 보고서는 연구 방법론, 시장 개요, 시장 동인 및 제약, 가치 사슬 분석, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석, 시장 규모 및 성장 예측(제조 공정, 애플리케이션, 지역별), 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망 등을 포함하는 포괄적인 구조를 갖추고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 넷제로 건물에서 EPDM 루핑 멤브레인 수요 급증
  • 4.2.2 전기차 생산 가속화로 씰 및 개스킷 수요 증가
  • 4.2.3 내후성 케이블을 필요로 하는 의무적인 5G 인프라 구축
  • 4.2.4 수소 연료전지 인프라에 고온 엘라스토머 필요
  • 4.2.5 EPDM 회수 및 탈황을 위한 순환 경제 추진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성이 큰 원유 연동 원료 가격
  • 4.3.2 열가소성 폴리올레핀 엘라스토머와의 경쟁
  • 4.3.3 석유 기반 폴리머의 탄소 집약도 조사
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 제조 공정별
  • 5.1.1 용액 중합 공정
  • 5.1.2 슬러리/현탁액 공정
  • 5.1.3 기상 중합 공정
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 자동차
  • 5.2.2 건축 및 건설
  • 5.2.3 제조
  • 5.2.4 전기 및 전자
  • 5.2.5 기타 용도
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 말레이시아
  • 5.3.1.6 태국
  • 5.3.1.7 인도네시아
  • 5.3.1.8 베트남
  • 5.3.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 이탈리아
  • 5.3.3.4 프랑스
  • 5.3.3.5 러시아
  • 5.3.3.6 스페인
  • 5.3.3.7 튀르키예
  • 5.3.3.8 북유럽 국가
  • 5.3.3.9 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 콜롬비아
  • 5.3.4.4 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 카타르
  • 5.3.5.4 이집트
  • 5.3.5.5 나이지리아
  • 5.3.5.6 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보 (사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ARLANXEO
  • 6.4.2 Carlisle Companies Inc.
  • 6.4.3 Dow
  • 6.4.4 ENEOS Materials Corporation
  • 6.4.5 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.6 Goodyear Rubber Company
  • 6.4.7 금호 P&B 화학 (금호폴리켐)
  • 6.4.8 LANXESS
  • 6.4.9 Lion Elastomers
  • 6.4.10 미쓰이 화학 주식회사
  • 6.4.11 SABIC
  • 6.4.12 SK지오센트릭 주식회사
  • 6.4.13 Versalis S.p.A
  • 6.4.14 West American Rubber Company LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망