증발 냉각 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

증발 냉각 시장 보고서: 산업 분석, 규모 및 예측 개요 (2026-2031)

# 시장 개요 및 전망

증발 냉각 시장은 2025년 76억 5천만 달러에서 2026년 81억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.10%를 기록하며 2031년에는 115억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이 시장은 에너지 효율적인 HVAC 시스템에 대한 수요 증가, 공격적인 냉매 단계적 감축 정책, 데이터센터의 지속가능성 의무화 등에 힘입어 꾸준한 성장 궤도에 있습니다. 특히, 증발 냉각 시스템은 기계식 냉각 방식 대비 30~40%의 전기 절감 효과를 제공하며, 물 부족을 겪는 미국 주에서는 인센티브를 통해 투자 회수 기간을 2년으로 단축시키고 있습니다. 2단계 시스템은 습도 제약 문제를 극복하고 있으며, IoT 기반 제어 시스템은 예측 유지보수를 가능하게 하여 가동 중단 시간을 줄이고 물 사용량을 절감합니다. 산업 및 농업 시설에서는 증발 냉각 기술을 기온 상승에 대한 회복력 도구로 인식하고 있으며, 대용량 장치는 PUE(Power Usage Effectiveness) 목표 1.1 미만이 새로운 표준이 된 하이퍼스케일 데이터센터 냉각에 활용되고 있습니다.

주요 시장 지표 (2026-2031):
* 연구 기간: 2020 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 81억 9천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 115억 5천만 달러
* 성장률 (2026-2031년): 7.10% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 주요 보고서 요약

* 애플리케이션별: 주거용 건물이 2025년 시장 점유율 71.05%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 데이터센터는 2031년까지 9.05%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 냉각 원리별: 직접 증발 시스템이 2025년 증발 냉각 시장 매출의 66.20%를 차지했으며, 2단계 설계는 2031년까지 7.72% CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 냉각 용량(CFM)별: 5,000 CFM 이하 장치가 2025년 시장 점유율 46.30%를 차지했으나, 15,000 CFM 초과 시스템은 8.48% CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 구성 요소별: 냉각 패드가 2025년 증발 냉각 시장에서 34.60%의 점유율을 기록했으며, 제어 시스템은 7.12% CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 증발 냉각 시장에서 38.20%의 점유율로 지배적이었으며, 아시아 태평양은 2031년까지 8.10%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

# 시장 동향 및 통찰력

1. 비용 효율성이 산업 채택을 주도:
건조한 미국 주에 위치한 제조 공장들은 기계식 냉동 시스템 대비 60~80% 낮은 운영 비용을 보고하며, 전기 요금 상승으로 인해 2년 이내에 투자금을 회수하고 있습니다. 텍사스와 애리조나의 가금류 농장에서는 증발 냉각 시스템을 통해 열 스트레스 사망률을 25% 낮추고 냉각 비용을 70% 절감하는 효과를 보고했습니다.

2. 데이터센터의 PUE 최적화를 위한 증발 냉각 채택:
하이퍼스케일 운영자들은 간접 및 2단계 설계를 통해 PUE를 1.06까지 낮추고 있으며, 이는 기존 평균인 1.4-1.6을 크게 상회하는 수치입니다. EU 에너지 효율 지침은 2025년까지 500kW 이상의 IT 부하 시설에 폐열 회수를 의무화하고 있어, 증발 냉각 기술이 규제 준수를 위한 핵심 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 마이크로소프트의 애리조나 캠퍼스는 사막 기후에서도 연중 내내 증발 냉각의 실현 가능성을 입증했습니다.

3. 건조 지역의 건설 붐이 수요를 촉진:
사우디아라비아의 NEOM, Qiddiya, Red Sea 등 메가 프로젝트는 순 제로 에너지 목표 달성을 위해 계획된 주거 시설의 80%에 증발 냉각 장치 사용을 명시하고 있습니다. 아랍에미리트는 대형 상업 건물 HVAC 시스템에 증발식 사전 냉각을 의무화했으며, 호주 북부 지역은 가속 감가상각을 통해 투자 회수 기간을 18개월 단축하고 있습니다.

4. 환경 규제가 저-GWP 냉각 채택을 가속화:
키갈리 개정안은 2036년까지 HFC 냉매를 80-85% 단계적으로 감축하도록 의무화하여 냉매 없는 솔루션에 대한 관심을 높이고 있습니다. 캘리포니아의 Title 24는 기계 시스템 용량을 최대 20% 줄이는 규제 준수 크레딧을 제공합니다. EU F-Gas 규정은 2025년 이후 신규 장비에 고-GWP 냉매 사용을 금지하여 식품 소매 및 경공업 현장에서 신속한 개조를 촉진하고 있습니다.

# 시장 제약 요인

1. 외부 기후 조건에 대한 의존성:
주변 습도가 60%를 초과하면 효율이 50% 미만으로 떨어져 열대 지역에서의 단독 채택이 제한됩니다. 미국 남동부 시설은 계절별 성능 변동으로 인해 하이브리드 HVAC가 필요하며, 이는 초기 비용을 30-40% 증가시킵니다. 제조업체들은 2단계 및 제습 보조 변형 제품을 제공하지만, 높은 비용 프리미엄은 소규모 상업 구매자들의 채택을 저해합니다.

2. 물 부족 지역에서의 높은 물 사용량:
표준 장치는 톤-시간당 1.5-3갤런의 물을 소비하여 가뭄 수준이 높아질 때 제한을 받습니다. 캘리포니아 공공시설은 심각한 물 부족 기간 동안 인센티브 지급을 중단했으며, 호주의 계층별 물 요금은 운영 비용을 3배까지 증가시켜 경제적 이점을 약화시킬 수 있습니다. 의무적인 물 재활용은 주거용 설치에 5,000-15,000달러, 산업용 설정에서는 훨씬 더 많은 비용을 추가합니다.

3. 레지오넬라균 및 미생물 건강 문제:
전 세계적으로, 특히 기관 건물에서 레지오넬라균 및 기타 미생물 관련 건강 문제가 우려됩니다.

4. 스마트 빌딩의 센서 상호 운용성 문제:
스마트 빌딩 채택이 활발한 선진 시장에서 센서 간의 상호 운용성 문제가 발생할 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

1. 냉각 원리별:
* 직접 증발 방식: 2025년 매출의 66.20%를 차지했으며, 3,000~8,000달러의 낮은 설치 비용이 강점입니다.
* 2단계 방식: 주변 습도 75%까지 쾌적한 공급 공기를 유지할 수 있어 7.72%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 데이터센터 및 학교에서 효율성을 우선시함에 따라 2031년까지 시장 규모가 두 배로 증가할 것으로 전망됩니다. 모듈식 업그레이드를 통해 기존 직접 증발 장치를 2단계 구성으로 전환할 수 있습니다.
* 간접 증발 방식: 대형 소매점 및 물류 센터의 패키지형 옥상 장치에서 수요가 증가하고 있습니다. 공기 측 이코노마이저는 폴리머 열교환기를 통해 외부 공기를 실내 공기와 접촉 없이 순환시켜 실내 공기질을 보호하고 무료 냉각 시간을 확보합니다. 레지오넬라균 우려를 해소하기 위해 자외선 램프 및 항균 코팅이 통합된 턴키 키트가 제공됩니다.

2. 애플리케이션별:
* 주거용 건물: 2025년 매출의 71.05%를 차지하며, 미국 선벨트 주와 호주 전역에서 널리 채택되었습니다. 낮은 에너지 소비로 옥상 태양광 발전과 연계할 수 있으며, 500~2,000달러의 공공시설 인센티브가 순 비용을 더욱 절감합니다.
* 데이터센터: 9.05%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며, 하이퍼스케일 클라우드 운영자들이 가장 많은 신규 용량을 추가할 것입니다. PUE 보고 및 폐열 재활용 의무화가 시장 성장을 견인합니다.
* 상업용 건물: 옥상 설치형 증발식 사전 냉각기를 사용하여 압축기 가동 시간을 줄이고 kWh당 0.35달러에 달하는 피크 수요 요금을 회피합니다.
* 산업 및 농업 시설: 가금류 농장 및 온실에서 동물 복지 및 작물 보호를 위해 냉각 패드를 통합하여 극심한 더위 동안 사망률을 25% 줄이고 수확량을 15% 증가시킵니다.

3. 냉각 용량별:
* 5,000 CFM 이하 장치: 2025년 출하량의 46.30%를 차지했습니다.
* 15,000 CFM 초과 시스템: 8.48%의 가장 높은 CAGR로 가장 큰 증분 매출을 창출할 것입니다. 하이퍼스케일 캠퍼스에서는 셀당 100,000 CFM을 초과하는 냉각탑을 지정하고 있습니다. 모듈식 스키드를 통해 현장 노동력을 절감하고 IT 부하 증가에 따라 투자를 단계적으로 진행할 수 있습니다.
* 5,001-15,000 CFM 모델: 커뮤니티 소매점, 학교, 다세대 주택에서 인기를 얻고 있습니다. 컴팩트한 크기와 노후된 옥상 냉각기를 대체하기에 충분한 공기 흐름을 제공합니다. 가변 속도 EC 모터는 팬 에너지의 최대 40%를 절감하며, 기존 덕트 레일에 쉽게 장착되어 개조를 용이하게 합니다.

4. 구성 요소별:
* 냉각 패드: 모든 시스템에 필수적인 매체이므로 구성 요소 판매의 34.60%를 차지합니다.
* 제어 전자 장치 및 센서: 7.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하며 하드웨어보다 빠르게 발전하고 있습니다. 클라우드 연결 게이트웨이는 팬 속도, 섬프 온도, 패드 포화도를 기록하여 물 낭비를 20% 줄이고 패드 수명을 5시즌으로 연장하는 실행 가능한 경고를 생성합니다.
* 혁신: 제조업체는 무선 메시를 제어 보드에 내장하여 BACnet 또는 Modbus를 통해 빌딩 관리 플랫폼과 연결합니다. 팬은 0.1Hz 해상도로 공기 흐름을 조절하는 EC 모터로 전환되어 실내 습도를 55% 미만으로 유지하면서 잠열 제거를 최적화합니다. 스마트 밸브는 전도도에 따라 보충수를 측정하여 스케일링 및 레지오넬라균 위험을 제한합니다. 2024년 증발 냉각 관련 특허 출원이 40% 증가한 것은 디지털 트윈 및 자체 보정 센서 개발 경쟁이 치열함을 보여줍니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년 전 세계 매출의 38.20%를 차지했으며, 미국 남서부 지역은 증발 냉각이 가장 경제적인 선택지입니다. 캘리포니아의 Title 24 에너지 코드는 압축기 용량을 줄이는 규제 준수 크레딧을 부여하여 증발 냉각 시장을 효과적으로 지원합니다. 네바다 및 애리조나 공공시설의 인센티브 프로그램은 주거용 설치당 최대 2,000달러를 환급하여 높은 모기지 금리 속에서도 수요를 유지합니다. 그러나 장기적인 가뭄은 정책의 유동성을 야기하며, 2022-2023년 물 부족 기간 동안 일부 공공시설은 인센티브 지급을 중단하여 재순환 설계 및 대체 수원의 필요성을 시사했습니다.

* 아시아 태평양: 8.10%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 2031년까지 증발 냉각 시장 규모가 두 배로 증가할 것으로 전망됩니다. 사우디아라비아의 NEOM 프로젝트만으로도 계획된 주택의 80%에 단열 냉각을 요구하는 규제로 인해 20억 달러 규모의 평생 기회를 제공합니다. 호주는 가속 감가상각을 제공하며, 인도의 녹색 건물 협의회는 IGBC 등급에서 증발식 사전 냉각 포인트를 인정하고 있습니다. 급속한 도시화와 전력 부족은 저에너지 HVAC를 필수적으로 만들고 있으며, 주 정부는 물 재활용 패드 및 처리된 폐수 루프를 모색하고 있습니다.

* 유럽: 혼합된 성장세를 보입니다. 아일랜드와 북유럽의 데이터센터는 간접 증발식 이코노마이저를 사용하여 연중 80%의 무료 냉각을 위해 시원한 주변 공기를 활용합니다. 남유럽은 높은 습도로 인해 성장이 더디지만, 스페인의 물류 단지는 60% 상대 습도에서도 75°F 미만의 공급 온도를 보장하는 2단계 시스템을 통합하고 있습니다. 중동은 물 부족에도 불구하고 고효율 패드와 염수 내성 재료를 사용하여 발전하고 있습니다. 남미는 아직 초기 단계이지만 유망하며, 브라질의 자동차 도장 부스에서 단열 냉각기를 채택하여 에너지의 70%를 절감하고 있습니다.

# 경쟁 환경

증발 냉각 시장은 중간 정도로 분산되어 있습니다. 상위 5개 공급업체가 전 세계 매출의 약 35-40%를 차지하며, 지역 전문 기업들에게 충분한 공간을 남겨두고 있습니다. Munters는 2024년 Geoclima를 8,500만 유로(9,350만 달러)에 인수하여 산업 분야 입지를 강화하고 데이터센터용 단열 냉각기를 추가했습니다. SPX Cooling은 물 손실을 30% 줄이는 드리프트 제거기가 장착된 냉각탑을 출시하여 가뭄에 민감한 지역에서 큰 호응을 얻고 있습니다.

경쟁은 이제 센서, 수처리 화학 물질, 팬 제어를 단일 대시보드에 통합하는 독점 소프트웨어에 집중되고 있습니다. 하드웨어와 예측 유지보수 분석을 묶는 구독 모델이 호주와 서유럽에서 확산되고 있습니다. Portacool이 출시한 야외 행사용 휴대용 증발 장치는 새로운 소비자 채널을 개척하고 있으며, Honeywell의 스마트 온도 조절기는 홈 자동화 허브의 점유 신호에 따라 공기 흐름을 조절합니다. 2024년 패드 코팅, UV 살균, AI 기반 습도 예측 관련 특허 출원이 40% 증가한 것은 공기 흐름과 가격을 넘어 구매자 기준을 재편하는 혁신 경쟁이 치열함을 보여줍니다.

중기적으로 기업들은 증발식 및 건식 냉각 회로를 구성 가능한 하이브리드 시스템으로 결합하는 것을 목표로 합니다. Baltimore Aircoil의 Nexus 플랫폼은 습도 및 전기 요금에 따라 모드를 자동으로 전환하여 증발 냉각 산업이 기후 변동성을 헤지하기 위해 디지털화를 어떻게 활용하는지 보여줍니다. 하드웨어에 대한 시장 진입 장벽은 여전히 낮지만, 소프트웨어 콘텐츠 증가와 수질 관련 책임은 소규모 기업들이 규제 지원 및 R&D 자본을 모색함에 따라 통합을 촉진할 수 있습니다.

주요 시장 참여자:
* Delta Cooling Towers Inc.
* Condair Group AG
* Munters Group AB
* SPX Cooling Technologies
* ENEXIO Water Technologies GmbH

# 최근 산업 동향

* 2024년 9월: SPX Cooling Technologies는 독점적인 드리프트 제거기를 통해 물 사용량을 30% 절감하는 Marley AquaTower를 공개했습니다.
* 2024년 8월: Symphony Limited는 Rajkot 공장에 1,500만 달러를 투자하여 생산량을 40% 늘리고 IoT 지원 가정용 냉각기를 출시했습니다.
* 2024년 7월: Baltimore Aircoil은 주변 조건에 따라 증발식 및 건식 모드 사이를 전환하는 NEXUS 하이브리드 냉각기를 출시했습니다.
* 2024년 6월: Seeley International은 산불 연기를 차단하는 필터가 장착된 Breezair EXH 라인에 대해 캘리포니아 승인을 획득했습니다.

이 보고서는 물의 증발을 통해 공기 온도를 낮추는 자연적 과정을 활용하는 증발 냉각 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 증발 냉각은 기존 냉각 기술의 대안으로 부상하고 있으며, 특히 낮은 온도가 필수가 아닌 지역에서 효율적인 솔루션으로 주목받고 있습니다.

전 세계 증발 냉각 시장은 2025년 76억 5천만 달러에서 2031년 115억 5천만 달러로 연평균 7.10% 성장할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 동인으로는 비용 효율적인 냉각 솔루션 수요, 에너지 효율성을 위한 데이터 센터 도입, 건조 지역의 건설 붐, 저-GWP(지구온난화지수) 냉각을 선호하는 환경 규제, 독립형 태양광 하이브리드 HVAC 시스템과의 통합, 그리고 물 재활용 기술을 통한 소비량 절감 등이 있습니다. 반면, 외부 기후 의존성, 물 부족 지역에서의 높은 물 소비량, 레지오넬라균 등 미생물 관련 건강 문제, 스마트 빌딩 내 센서 상호 운용성 문제는 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다.

보고서는 냉각 원리(직접, 간접, 2단계), 적용 분야(주거용, 상업용, 산업 시설, 밀집 사육, 데이터 센터), 냉각 용량, 구성 요소, 그리고 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 특히 데이터 센터 애플리케이션은 향후 5년간 9.05%의 CAGR로 가장 큰 신규 수익을 창출할 것으로 예상되며, 하이퍼스케일 운영자들의 PUE(전력 사용 효율) 목표 달성에 기여할 것입니다. 2단계 증발 냉각 시스템은 상대 습도가 높은 기후에서도 쾌적성을 유지하고 기계식 냉각 대비 30-40%의 에너지 절감 효과를 제공하며 시장에서 주목받고 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 8.10%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예측되며, NEOM과 같은 대규모 프로젝트 및 호주의 감가상각 인센티브가 성장을 견인할 것입니다.

건조 지역에서 증발 냉각 장치의 가장 큰 운영 과제는 물 소비량(톤-시간당 1.5-3갤런)이며, 이는 사용료 및 가뭄 제한을 유발할 수 있어 물 재순환 및 재활용 솔루션에 대한 관심이 증대되고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 Baltimore Aircoil Company Inc., SPX Cooling Technologies Inc. 등 23개 주요 기업의 프로필을 포함합니다. 또한, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 비용 효율적인 냉각 솔루션에 대한 수요
  • 4.2.2 에너지 효율성을 위한 데이터 센터 도입
  • 4.2.3 건조 지역의 건설 붐
  • 4.2.4 낮은 GWP 냉각을 선호하는 환경 규제
  • 4.2.5 독립형 태양열 하이브리드 HVAC와의 통합
  • 4.2.6 물 재포집 패드를 통한 소비량 절감
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 외부 기후 조건에 대한 의존성
  • 4.3.2 물 부족 지역의 높은 물 발자국
  • 4.3.3 레지오넬라균 및 미생물 건강 문제
  • 4.3.4 스마트 빌딩의 센서 상호 운용성 문제
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 증발 냉각 핫스팟 분석
• 4.9 대체/대용 냉각 기술 비교 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 냉각 원리별
  • 5.1.1 직접 증발 냉각
  • 5.1.2 간접 증발 냉각
  • 5.1.3 2단계 증발 냉각
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 주거용 건물
  • 5.2.2 상업용 건물
  • 5.2.3 산업 시설
  • 5.2.4 밀집 사육
  • 5.2.5 데이터 센터
• 5.3 냉각 용량별 – CFM
  • 5.3.1 5,000 CFM 이하
  • 5.3.2 5,001–15,000 CFM
  • 5.3.3 15,000 CFM 초과
• 5.4 구성 요소별
  • 5.4.1 냉각 패드
  • 5.4.2 팬 및 송풍기
  • 5.4.3 워터 펌프
  • 5.4.4 제어 시스템 및 센서
  • 5.4.5 기타 구성 요소
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 스페인
  • 5.5.3.5 이탈리아
  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 터키
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 회사 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Baltimore Aircoil Company Inc.
  • 6.4.2 SPX Cooling Technologies Inc.
  • 6.4.3 Delta Cooling Towers Inc.
  • 6.4.4 Condair Group AG
  • 6.4.5 Munters Group AB
  • 6.4.6 Seeley International Pty Ltd
  • 6.4.7 Symphony Limited
  • 6.4.8 Portacool LLC
  • 6.4.9 Phoenix Manufacturing Inc.
  • 6.4.10 Honeywell International Inc. (Honeywell Comfort)
  • 6.4.11 Colt Group Limited
  • 6.4.12 Cambridge Air Solutions Inc.
  • 6.4.13 Frigiking – Nortek Global HVAC LLC
  • 6.4.14 Bonaire – Climate Technologies Pty Ltd
  • 6.4.15 Hessaire Products Inc.
  • 6.4.16 Airgroup Australia Pty Ltd (Coolair)
  • 6.4.17 Oasis Coolers LLC
  • 6.4.18 Swiss Evaporative Systems AG
  • 6.4.19 Celsius Design Limited
  • 6.4.20 CFW Evapcool (CFW Industries Ltd.)
  • 6.4.21 ENEXIO Water Technologies GmbH
  • 6.4.22 Temperzone Ltd.
  • 6.4.23 SPIG S.p.A.

7. 시장 기회 및 미래 전망