진찰등 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 2025-2030년 전망

검진등 시장 규모 및 점유율 분석: 2030년까지의 성장 동향 및 전망

# 1. 시장 개요 및 세분화

검진등 시장은 2019년부터 2030년까지의 연구 기간 동안, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.00%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 기술(LED, 할로겐, 기타), 최종 사용자(병원, 클리닉, 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)으로 세분화됩니다. 현재 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 전망됩니다. 시장 집중도는 높은 편입니다.

# 2. COVID-19 팬데믹의 영향

코로나19 팬데믹은 전 세계 의료 인프라에 큰 부담을 주었으며, 대부분의 선택적 의료 시술이 연기되었습니다. 이로 인해 비코로나19 환자의 병원 입원 감소, 의료 전문가 부족으로 인한 수술 건수 감소, 공급망 및 물류 차질 등으로 검진등 수요가 감소하여 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 많은 만성 질환 환자들은 질병 전파 위험을 줄이고 의료 시설의 부담을 덜기 위해 원격으로 치료받는 경우가 많았으며, 정부 규제로 인해 진단 검사 및 치료가 줄어들었습니다. 이는 2019-2020년 동안 검진등의 활용을 제한했습니다.

예를 들어, 2020년 국립생명공학정보센터(National Center of Biotechnology Information)의 기사에 따르면, 2020년 2월부터 4월까지 비코로나19 입원이 급감했으며, 폐렴(44%), 만성 폐쇄성 폐질환/천식(40%), 패혈증(25%), 요로 감염(24%), 급성 ST분절 상승 심근경색(22%) 환자의 입원율이 크게 낮아졌습니다. 이는 만성 질환 진단 및 선별에 사용되는 검진등의 수요 감소로 이어져 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

# 3. 시장 성장 동력

* 만성 질환 증가: 당뇨병, 암 등 만성 질환의 증가로 인해 검진등의 필요성이 증대되고 있으며, 이는 다양한 선별, 진단 및 수술 절차에 필수적이므로 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 전 세계적으로 환자 수가 증가함에 따라 의료 시설의 부담이 커지고 있으며, 이는 향후 10년간 시장의 핵심 성장 동력이 될 것입니다. 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면 2019년 약 4억 6,300만 명의 당뇨병 환자가 있었고, 2045년에는 이 수치가 7억 명에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, GLOBOCAN 2020 보고서는 2020년에 1,930만 건의 새로운 암 사례와 약 1,000만 명의 암 사망자가 발생했다고 추정했습니다. 이러한 질병의 광범위한 발생은 전 세계 정부가 의료 지출을 늘리도록 만들었으며, 그 결과 의료 인프라가 더욱 견고하고 기술적으로 발전하고 있습니다.
* 의료 조명 기술 발전: 검진 조명 시스템, 특수 조명, 수술 조명 시스템 및 액세서리와 같은 의료 조명 기술 유형의 발전은 검진등 시장에 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 병동과 수술실에서 요구되는 조명이 다르듯이, 특정 요구 사항에 따라 다양한 종류의 검진등이 필요합니다.
* 기술 트렌드 도입: 사물 인터넷(IoT) 및 LiFi와 같은 기술 트렌드 또한 전 세계적으로 검진등 시장의 높은 수요를 이끌 것으로 보입니다. 예를 들어, Stryker, LLC의 Visum LED 수술등은 긴 수명과 내구성으로 수술실에서 널리 사용됩니다. 이 LED는 기존 할로겐 조명보다 최대 38% 적은 에너지를 사용하면서 50,000시간* 사용하도록 설계되었습니다. Visum LED II는 까다로운 환경에 맞춰 설계되어 긴 수명의 LED와 내구성 있는 구조를 결합하여 시간과 비용을 크게 절약할 수 있습니다. 이러한 검진등의 장점은 다양한 의료 환경에서의 채택을 증가시켜 시장 성장을 촉진할 것입니다.

# 4. 시장 제약 요인

엄격한 규제 기준은 시장에서 제품 수요를 억제하는 요인으로 작용하고 있습니다.

# 5. 주요 시장 동향 및 통찰력

5.1. 병원 부문의 성장

예측 기간 동안 병원 부문은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 병원 내 병동, 치료실, 관찰실, 검사실, 대기 및 순환 공간, 수술실 등에서 검진등의 필요성이 증가하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 병원 환경에서는 고유한 조명 요구 사항을 가진 다양한 시각적 작업이 많습니다. 따라서 검진 조명은 의료진과 환자의 높은 효율성, 위생, 안전 및 웰빙을 달성하도록 설계됩니다. 의료 전문가가 환자의 생사를 좌우할 수 있는 정교한 작업을 수행하려면 적절한 조명이 필수적입니다.

적절한 조명은 환자의 회복 과정에도 중요한 역할을 하며, 수면을 개선하고 우울증을 줄이며 신체의 일주기 리듬 균형을 맞춥니다. 따라서 산부인과, 자궁경부암 검진, 피부과, 환자 관리, 일반 및 응급 진료 등 병원 내 다양한 분야에서 검진등의 수요가 증가하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

피부과와 같은 다양한 병원 응용 분야에서 검진등의 사용이 증가하는 것도 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 Promolux는 디지털 LED 기술을 사용하여 임상 피부과 분야에 적합한 가시광선 스펙트럼을 정밀하게 혼합한 Promolux LED를 출시했습니다. 색상, 색소 침착, 조직 병변, 혈관 구조 평가, 시각적 등급 척도 사용 및 기타 평가를 위한 육안 시각화 및 검사의 중요성은 사용되는 광원의 품질에 따라 달라집니다.

또한, 환자 입원 건수도 증가하고 있습니다. 미국 병원 협회(AHA) 조사에 따르면, 2020년 미국 내 총 병원 입원 건수는 3,320만 건에 달했으며, 2019년에는 약 3,620만 건, 2018년에는 약 3,630만 건이었습니다. 이처럼 입원 건수가 증가하면 피부과, 수술, 일반 검진 등 진단 및 경미한 시술 시 환자 신체의 국소 조명을 위해 사용되는 검진등의 필요성이 증대될 것입니다.

검진등은 수술실에서 사용되는 수술등과 함께 사용됩니다. 예를 들어, 2020년 Brandon Medical Co Ltd.는 Coolview CLED23을 출시했는데, 이는 최고의 조명 성능과 색상 보정된 빛을 제공하여 눈의 피로를 줄이고 빛의 초점을 선명하게 하며 조직을 쉽게 식별할 수 있도록 합니다. CLED23은 피부과, 이비인후과, 산부인과, 신생아 및 중환자실과 같은 민감한 영역에 완벽한 조명입니다. 이러한 조명의 장점은 수술실에서 이 제품에 대한 수요를 창출하여 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

이 부문의 주요 업체들은 더 높은 시장 점유율을 확보하기 위해 기술적으로 진보된 제품을 제공하고 있습니다. 예를 들어, Dräger의 최첨단 수술실 조명, 검진등 및 비디오 시스템은 병원 환경에서 탁월한 조명을 제공합니다. 이 회사가 제공하는 주요 병원 검진등으로는 Dräger Polaris 600, Polaris 50, Polaris Multimedia 등이 있습니다. 이러한 기술적으로 진보된 제품은 예측 기간 동안 병원 환경에서 채택이 증가하여 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

더불어, 신흥 경제국의 병원 수 증가와 다양한 진단 절차 및 부서에서 고급 LED 조명의 수용 증가가 검진등 시장 성장의 주요 요인입니다. 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)이 2020년에 발표한 데이터에 따르면, 2021년 인도 내 1등급 병원의 비중은 약 76%였으며, 환자 증가, 만성 질환 증가 및 우호적인 정부 정책으로 인해 단기간 내에 지속적인 성장을 보일 것으로 예상되었습니다. 이 요인은 전 세계적으로 검진등 수요를 촉진할 것입니다.

# 6. 지역별 분석

6.1. 북미 시장의 지배

2020년 북미는 전 세계 검진등 시장을 지배했으며, 유럽이 그 뒤를 이었습니다. 북미 검진등 시장은 이 지역에서 수행되는 수술 건수 증가로 인해 전 세계 시장에서 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 2019년 HCUP(Healthcare Cost and Utilization Project) 조사에 따르면, 미국 내 외래 수술 클리닉에서 1,190만 건 이상의 수술이 기록되었습니다. 기술적으로 진보된 제품의 높은 침투율과 의료 지출 증가로 인해 미국 내 병원 및 의료 인프라가 확장되었습니다. 많은 다중 전문 병원의 강력한 존재, 최소 침습 수술 절차에 대한 선호도 증가, 기술적으로 진보된 LED 조명의 채택 증가는 이 지역의 확장을 촉진할 다른 주요 요인입니다.

또한, 이 지역의 기업들은 사업 확장을 위해 협력 및 신제품 출시에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 1월 Stryker는 Texas Health Hospital Mansfield와 협력하여 수술실에서 의료 종사자와 환자의 위험을 최소화하기 위해 검진등을 포함한 Stryker 제품 전체를 채택한 최초의 의료 시설이 되었습니다. 마찬가지로, 2020년 Delta Medical International은 다양한 임상 상황에서 사용할 수 있는 검진등 제품군을 선보였습니다. 이 회사의 검진등은 완전히 유연한 ‘구즈넥’ 암 또는 스프링 균형 이중 관절 암을 포함한 다양한 디자인으로 제공되어 필요한 곳에 정확하게 조명을 배치하고 지시하기 쉽습니다. 이처럼 제품 출시가 증가하면서 북미 지역의 관련 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

# 7. 경쟁 환경 및 주요 업체

전 세계 검진등 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 특정 주요 업체들로 인해 시장 집중도가 높은 편입니다. 주요 시장 참여자로는 Dr. Mach GmbH and Co. KG, Technomed India, Steris plc., Stryker, Skytron, LLC, SIMEON Medical GmbH and Co. KG, Brandon Medical, Hill-Rom Services Inc., Dr. Mach, Daray Medical, NUVO Surgical, HARDIK MEDI-TECH, Alltion (Wuzhou), Derungs Licht AG, Verre et Quartz Technologies 등이 있습니다.

# 8. 최근 산업 동향

* 2020년 11월: Delta Medical International은 다양한 임상 상황에 사용 가능한 유연한 ‘구즈넥’ 암 또는 스프링 균형 이중 관절 암 디자인의 검진등 제품군을 출시했습니다.
* 2020년 4월: Getinge는 미국에서 Maquet PowerLED II 수술등을 출시하여 의료진과 외과 의사의 수술 효율성을 높이고 조직 시각화를 개선하여 임상 결과를 향상시키는 최고 수준의 기술을 선보였습니다.

글로벌 검진등 시장 보고서는 환자의 진단 절차 및 일반 검진 시 특정 신체 부위를 직접 조명하는 데 사용되는 검진등 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 보고서의 범위에 따르면, 검진등은 주로 가시 스펙트럼 내에서 유용한 방사선을 방출하며, 경미한 미용 수술과 같은 소규모 수술 절차에도 활용될 수 있습니다. 본 연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위 설정 등 기본적인 분석 틀을 명확히 제시합니다.

보고서는 신뢰성 높은 시장 분석을 위한 체계적인 연구 방법론을 기반으로 하며, 주요 연구 결과를 요약한 실행 요약(Executive Summary)을 통해 독자들이 시장의 핵심 정보를 신속하게 파악할 수 있도록 돕습니다.

시장 동인으로는 만성 질환 및 기타 급성 질환을 앓는 환자의 지속적인 유입 증가와 검진등 기술의 혁신적인 발전이 주요하게 작용하고 있습니다. 특히, LED 기술의 발전과 같은 기술적 진보는 시장 성장을 견인하는 핵심 요소입니다. 반면, 의료기기에 대한 각국의 엄격한 규제 기준은 시장 성장에 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 환경을 심층적으로 분석합니다.

시장은 크게 세 가지 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다. 첫째, 기술별로는 LED, 할로겐 및 기타 기술로 구분됩니다. 둘째, 최종 사용자별로는 병원, 클리닉 및 기타 의료 시설로 나뉩니다. 셋째, 지리별로는 북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 5개 지역으로 분류되며, 각 지역 내 17개국의 상세한 시장 규모 및 동향 추정치를 USD 백만 단위의 가치로 제공합니다. 이러한 세분화는 시장의 다양한 측면을 이해하는 데 필수적인 정보를 제공합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 글로벌 검진등 시장에서 활동하는 주요 기업들의 상세한 프로필을 다룹니다. Dr. Mach GmbH and Co. KG, Technomed India, Steris plc., Stryker, Skytron, LLC, SIMEON Medical GmbH and Co. KG, Brandon Medical, Hill-Rom Services Inc., Daray Medical, NUVO Surgical, HARDIK MEDI-TECH, Alltion, Derungs Licht AG, Verre et Quartz Technologies 등이 포함된 주요 기업들의 사업 개요, 재무 현황, 제품 포트폴리오 및 전략, 그리고 최근 개발 사항에 대한 심층적인 정보를 제공하여 시장 참여자들이 경쟁 구도를 명확히 이해할 수 있도록 돕습니다.

보고서는 시장 기회와 미래 동향을 제시하며, 핵심 질문에 대한 답변을 통해 시장의 현재와 미래를 조망합니다. 글로벌 검진등 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4%를 기록하며 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되지만, 아시아태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 추정되어 향후 중요한 시장으로 부상할 잠재력을 보여줍니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Dr. Mach GmbH and Co. KG, Technomed India, Steris plc., Stryker, Skytron, LLC 등이 있습니다.

본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 포함하여 총 12년간의 광범위한 시장 동향을 분석하여, 시장의 과거, 현재, 그리고 미래를 종합적으로 조망합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 및 기타 급성 질환 환자 유입 증가
  • 4.2.2 진찰등의 기술 발전
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 엄격한 규제 기준
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 LED
  • 5.1.2 할로겐
  • 5.1.3 기타
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 병원
  • 5.2.2 의원
  • 5.2.3 기타
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.3 아시아-태평양
  • 5.3.4 중동 및 아프리카
  • 5.3.5 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 기업 프로필
  • 6.1.1 Dr. Mach GmbH and Co. KG
  • 6.1.2 Technomed India
  • 6.1.3 Steris plc.
  • 6.1.4 Stryker
  • 6.1.5 Skytron, LLC
  • 6.1.6 SIMEON Medical GmbH and Co. KG
  • 6.1.7 Brandon Medical
  • 6.1.8 Hill-Rom Services Inc.
  • 6.1.9 Dr. Mach
  • 6.1.10 Daray Medical
  • 6.1.11 NUVO Surgical
  • 6.1.12 HARDIK MEDI-TECH
  • 6.1.13 Alltion
  • 6.1.14 Derungs Licht AG
  • 6.1.15 Verre et Quartz Technologies
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향