세계의 배기 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

배기 시스템 시장 개요 및 전망 (2025-2030)

1. 서론 및 시장 규모

배기 시스템 시장은 2025년 529억 4천만 달러 규모에서 2030년 662억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.57%를 기록할 것으로 전망됩니다. 본 시장은 부품(배기 매니폴드, 센서 등), 재료(스테인리스 스틸, 티타늄, 복합 및 세라믹 재료 등), 연료 유형(가솔린, 천연가스 등), 최종 사용자(자동차 및 산업), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로, 중간 수준의 시장 집중도를 보입니다.

2. 시장 성장 동력

배기 시스템 시장의 성장은 여러 핵심 동인에 의해 촉진되고 있습니다.

* 강화되는 글로벌 배출가스 규제: 유럽의 Euro 7, 중국의 National VI-b, 인도의 Bharat Stage VII 등 전 세계적으로 강화되는 배출가스 규제는 자동차 제조업체로 하여금 근접 결합 촉매(close-coupled catalysts), 전기 가열식 기판(electrically heated substrates), 고밀도 센서 배열 등을 채택하도록 의무화하고 있습니다. 이는 차량당 배기 시스템 콘텐츠를 증가시키며, 특히 Euro 7의 -10°C 냉간 시동 테스트 및 10mg/km 입자 한계는 30초 이내에 작동 온도에 도달하는 전기 가열식 촉매의 필요성을 높여 고온 합금 수요를 견인합니다. 중국의 National VI-b는 대형 트럭 및 비도로용 기계에 대한 암모니아 슬립 모니터링을 확대하여 2024년에만 34만 대의 광산 트럭 개조를 유발했습니다. 이러한 규제들은 글로벌 플랫폼 엔지니어링 예산을 최대 20%까지 증가시키며, ISO 16183 OBD 준수가 사실상 글로벌 인증의 필수 요건이 되고 있습니다.
* 하이브리드 및 플러그인 하이브리드(PHEV) 차량 판매 증가: 2024년 플러그인 하이브리드 판매량은 35% 증가한 430만 대를 기록했으며, 이들 차량은 간헐적인 엔진 사용에도 불구하고 완전한 배기 시스템을 필요로 합니다. 잦은 열 순환은 귀금속 소결을 가속화하여 토요타의 2024년 프리우스 PHEV에 적용된 팔라듐-로듐 이중층 촉매와 같은 프리미엄 솔루션의 수요를 높입니다. 유럽은 독일의 78만 대 등록을 필두로 가장 큰 PHEV 시장으로, 전기차(BEV) 점유율이 22%를 넘어서는 상황에서도 가솔린 삼원 촉매 수요를 유지하고 있습니다. 전기 작동 중 촉매가 200°C 이하로 냉각되기 때문에 람다 및 온도 센서가 엔진 재시동 시 빠른 재생을 유발해야 하므로 차량당 센서 콘텐츠가 증가합니다.
* 비도로용 디젤 장비 개조 수요 가속화: 중국은 2024년부터 560kW 이상의 비도로용 기계에 National VI-b 한도를 적용하여, 대당 12,000달러에 달하는 34만 대의 광산 트럭 개조를 촉발했습니다. 호주는 주요 광산 주에 Tier 4 Final 동등 규제를 부과하여 굴착기 및 로더에 SCR(선택적 촉매 환원) 채택을 장려하고 있습니다. 미국 주정부 보조금은 농업용 장비 개조를 장려하여, Deere는 28,000개의 DPF-SCR 키트를 구형 트랙터에 설치하여 4억 2천만 달러의 애프터마켓 수익을 창출했습니다. 이러한 개조 주기는 신규 장비 생산을 넘어선 수요를 연장하며, 향후 10년간 8,000시간 작동마다 배기 모듈 교체를 보장합니다.
* OEM의 통합형 매니폴드-촉매 장치 전환: 매니폴드 300mm 이내에 위치한 근접 결합 촉매는 차체 하부 설계보다 40% 빠르게 작동 온도에 도달합니다. 폭스바겐의 MQB Evo 통합은 부품 수를 30% 줄이고 차량당 조립 시간을 12분 단축했으며, 스텔란티스의 STLA Medium 플랫폼은 주조 알루미늄 매니폴드를 촉매에 브레이징하여 2.8kg의 경량화를 달성했습니다. 2024년 승용차 출시의 18%에서 인코넬 625와 같은 고온 니켈 합금이 409 스테인리스 스틸을 대체하고 있으며, 이는 서비스 수리 복잡성을 높여 애프터마켓 점유율을 딜러 네트워크로 전환시키고 있습니다.
* 전자상거래 급증으로 인한 경상용차(LCV) 교체 주기 단축: 전자상거래 소포 운송 차량의 증가로 경상용차의 교체 주기가 단축되어 애프터마켓 판매가 확대되고 있습니다.

3. 시장 성장 저해 요인

시장의 성장을 저해하는 주요 요인들도 존재합니다.

* BEV(배터리 전기차) 채택 가속화로 인한 내연기관(ICE) 차량 감소: 2024년 전 세계 경량차 판매의 18%를 차지한 BEV는 2030년까지 40%를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 해당 기간 동안 1억 대의 ICE 승용차 감소로 이어질 것입니다. 중국은 2024년에 810만 대의 BEV를 판매하여 전 세계 점유율의 60%를 차지했으며, 이는 미래 가솔린 및 디젤 생산량의 연간 1,200만 대 감소를 시사합니다. 유럽의 2035년 ICE 단계적 폐지 계획은 이러한 위험을 더욱 증폭시키며, 각 BEV는 약 400달러의 배기 시스템 콘텐츠를 제거하여 통합업체들이 마진이 낮은 연료전지 보조 부품으로 전환하도록 강요하고 있습니다.
* 귀금속 가격 변동성으로 인한 촉매 변환기 비용 상승: 2024년 팔라듐은 평균 1,050달러/온스, 로듐은 5,000달러/온스 근처에서 변동하여, 가솔린 촉매 변환기당 85~140달러의 금속 비용을 발생시켰습니다. OEM들은 워시코트(washcoat)를 얇게 하거나 BASF의 TriMetal 촉매를 사용하여 팔라듐을 25% 절감하고 있지만, 150,000km 내구성 검증이 진행 중입니다. 촉매 변환기 도난은 미국에서 15억 달러의 보험 청구를 야기했으며, 16개 주에서 VIN(차량 식별 번호) 각인 법률을 제정하여 차량당 10달러의 준수 비용을 추가하고 있습니다.

4. 세그먼트 분석

* 부품별: 배기 매니폴드는 2024년 38.3%로 가장 큰 매출 비중을 차지했으며, 근접 결합 촉매와의 통합 및 고온 합금 채택이 반영되었습니다. 그러나 센서는 Euro 7 및 China VI-b 규제에 따른 지속적인 모니터링 의무화로 인해 2030년까지 8.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 경량차당 평균 6개, 대형 트럭당 최대 10개의 센서가 필요해질 것입니다. SCR 모듈은 중장비 및 산업 분야에서 확장되고 있으며, 머플러 및 EGR 밸브는 비용 중심의 상품으로 마진 상승 여력이 제한적입니다.
* 재료별: 스테인리스 스틸은 비용-성능 균형 덕분에 2024년 44.9%의 매출 점유율을 유지했습니다. 그러나 티타늄은 슈퍼 스포츠 오토바이 및 프리미엄 자동차 수요에 힘입어 2030년까지 10.2%의 CAGR을 기록하며 스테인리스 스틸 대비 45%의 질량 감소를 제공할 것으로 예상됩니다. 니켈 합금은 6%의 점유율을 차지하며 1,050°C의 배기가스에 노출되는 통합형 매니폴드-촉매 장치에 사용됩니다. 복합 세라믹(탄화규소 미립자 필터)은 우수한 열충격 저항성으로 해양 및 산업용 터빈 시장으로 진출하고 있습니다.
* 연료 유형별: 가솔린은 2024년 매출의 65.2%를 차지하며 삼원 촉매 수요를 견인했습니다. 천연가스 배기 시스템은 7.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 시내버스 전환 및 산업용 열병합 발전 설비에서 산성 응축수에 강한 스테인리스 스틸 시스템이 필요하기 때문입니다. 디젤은 승용차에서의 관련성이 줄어들고 있음에도 불구하고 대형 트럭 및 비도로용 장비에서 여전히 중요하며, 엄격한 NOx 한도로 인해 SCR 모듈이 필수적입니다.
* 최종 사용자별: 자동차 부문은 2024년 매출의 92.7%를 차지했으며, 하이브리드가 파워트레인 믹스를 지배하면서 4.6%의 CAGR로 계속 성장하고 있습니다. 발전, 석유 및 가스, 데이터 센터와 같은 산업 사용자들은 25ppm 미만의 NOx 한도를 충족하기 위해 SCR 개조를 설치하고 있으며, 이는 배기 시스템 시장에서 점유율을 서서히 늘리고 있습니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 48.4%의 점유율을 기록한 아시아 태평양은 중국의 2,610만 대 차량 생산 회복과 인도의 Bharat Stage VII 도입 계획에 힘입어 2030년까지 6.9%의 CAGR 전망으로 배기 시스템 시장의 성장 동력으로 남아 있습니다. 이 지역의 OEM들은 관세 위험을 헤지하기 위해 SCR 생산 능력을 확장하고 센서 공급을 현지화하고 있습니다. 일본과 한국은 하이브리드 파워트레인과 수소 연소 프로토타입에 중점을 두어 촉매 제형 R&D를 다각화하고 있습니다.
* 유럽: 2024년 BEV 점유율이 22%에 달했음에도 불구하고 애프터마켓 수요와 Euro 7 이전 엔지니어링 활동으로 활기를 띠고 있습니다. OEM들은 냉간 시동 한도를 충족하기 위해 배기 R&D에 28억 유로를 투자했으며, 이 지역의 3,200만 대 ICE 차량은 촉매 교체 수요를 건강하게 유지하고 있습니다.
* 북미: 미국은 1,550만 대의 경량차 판매를 주도하며 가솔린 파워트레인이 여전히 76%의 점유율을 차지하고 있습니다. 캘리포니아의 미래 ZEV(무공해 차량) 의무화는 BEV 성장을 가속화하지만, 기존 1,480만 대의 ICE 차량 교체 시장을 잠식하지는 않습니다. 2027년 EPA 규제를 앞두고 중장비 디젤의 첨단 SCR 시스템 채택은 견고하게 유지되고 있습니다.
* 남미 및 중동/아프리카: 합쳐서 7.6%의 점유율을 차지하며, Euro 4-5 동등 규제를 통해 이전에 규제되지 않았던 부문에서 삼원 촉매 및 SCR 모듈의 성장을 견인하고 있습니다.

6. 경쟁 환경

티어 1 통합업체인 FORVIA Faurecia, Tenneco, Eberspächer는 스테인리스 스틸 성형 및 자동 용접 분야의 규모를 활용하여 OEM 배기 모듈 매출의 약 45%를 공동으로 확보하고 있습니다. 귀금속 가격 변동성으로 인한 비용 압박이 심화되면서 선도 헤징 및 팔라듐 절약형 촉매 설계가 혼합되어 사용되고 있습니다. 촉매 전문업체인 Johnson Matthey와 BASF는 워시코트 화학 분야에서 경쟁하며, Johnson Matthey의 백금-팔라듐-세리아 삼중층 특허는 IP 중심 차별화로의 전환을 강조합니다.

센서 공급업체인 Bosch, Continental, NGK는 요소 투여 및 촉매 재생을 제어하는 진단 기능을 내장하여 영향력을 확대하고 있으며, 사실상 배출가스 규제 준수를 공동 소유하고 있습니다. 애프터마켓 플레이어인 Bosal, Walker, Sango는 빠른 배송 주기를 활용하지만 센서 소프트웨어 R&D 자금 조달에 어려움을 겪고 있습니다. 산업용 배기 개조 시장은 고정원 NOx 한도가 자동차 한도와 수렴하는 미개척 영역을 열고 있으며, Cummins Emission Solutions의 4억 2천만 달러 규모 인도 철도 SCR 수주가 이러한 기회를 잘 보여줍니다. Sejong 및 Katcon과 같은 소규모 지역 기업들은 비용에 민감한 프로그램을 수주하지만, 제한된 헤징 능력으로 인해 로듐 가격 변동에 노출되어 있습니다.

주요 산업 리더로는 Tenneco Inc., Eberspächer Group, FORVIA Faurecia, Benteler International, Bosal 등이 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: Tata Motors와 Hindustan Petroleum Corporation은 23,000개 HPCL 주유소와 2,000개 Tata Motors 매장에서 공동 브랜드 “Genuine DEF” 디젤 배기 유체를 출시했습니다.
* 2024년 10월: Flowmaster는 주요 경량 픽업 모델을 위한 Signature Series 프리미엄 트럭 배기 라인을 출시했습니다.
* 2024년 4월: FORVIA는 고출력 오염 방지 전문업체인 Hug Engineering을 5,500만 유로에 매각했습니다.
* 2024년 3월: Hy-Fcell 2024에서 Purem by Eberspächer는 수소 및 연료전지 차량에 맞춤화된 혁신적인 솔루션을 선보였습니다. 여기에는 모듈식 배기 공기 시스템, 소음기, BoP(Balance-of-Plant) 부품이 포함되었으며, 연료전지 수분 관리 및 소음 제어 강화를 위한 배기 기술 발전을 강조했습니다.

8. 결론

배기 시스템 시장은 강화되는 환경 규제와 하이브리드 차량의 지속적인 성장이라는 강력한 동력에 힘입어 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 보입니다. 그러나 BEV의 급속한 확산과 귀금속 가격 변동성은 시장 참여자들이 직면해야 할 주요 과제입니다. 기술 혁신, 특히 센서 및 신소재 개발, 그리고 산업용 개조 시장의 기회는 시장의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 아시아 태평양 지역은 이러한 변화의 중심에서 가장 큰 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.

배기 시스템 시장 보고서 요약

본 보고서는 연소 및 산업 공정에서 발생하는 부산물을 수집, 처리 및 안전하게 배출하며, 유해 배출가스를 최소화하고 소음을 줄이며 엔진 및 산업 장비의 안전한 작동 조건을 보장하는 배기 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장은 구성 요소, 재료, 연료 유형, 최종 사용자 및 지역별로 세분화되어 있으며, 각 부문의 시장 규모 및 예측은 가치(USD)를 기준으로 합니다.

1. 시장 규모 및 성장 예측
전 세계 배기 시스템 시장은 2025년 529억 4천만 달러에서 2030년 662억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 4.57%에 달할 것입니다. 구성 요소별로는 센서 부문이 Euro 7 및 China VI-b와 같은 배출가스 규제 강화로 인한 지속적인 배출 모니터링 요구사항에 힘입어 8.8%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.

2. 시장 동인
시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다.
* Euro 7, China 6b 등 전 세계적으로 강화되는 배출가스 규제.
* 하이브리드 및 플러그인 하이브리드 차량 판매 증가로 인한 내연기관(ICE) 수요 유지.
* 광업, 농업 등 오프로드 디젤 장비의 개조(retrofit) 시장 급성장.
* OEM의 통합형 매니폴드-촉매 “근접 결합(close-coupled)” 장치로의 전환.
* 전자상거래 활성화에 따른 경상용차(LCV) 교체 주기 단축(애프터마켓).
* 예측 유지보수를 가능하게 하는 온보드 센서가 장착된 스마트 배기 시스템의 부상.

3. 시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* 전기차(BEV) 채택 가속화로 인한 장기적인 내연기관 차량 감소.
* 백금(Pt), 팔라듐(Pd), 로듐(Rh) 등 귀금속 가격 변동성으로 인한 촉매 변환기 비용 상승.
* 지역별 규제 차이로 인한 글로벌 플랫폼 설계의 복잡성.
* 촉매 변환기 도난 증가로 인한 보험 및 규제 준수 비용 상승.

4. 주요 시장 세분화
* 구성 요소별: 머플러, 촉매 변환기, 미립자 필터, SCR 시스템, EGR 시스템, 배기 매니폴드, 센서, 기타(조합 및 제어 모듈).
* 재료별: 스테인리스 스틸, 연강, 티타늄, 니켈 합금, 복합 및 세라믹 재료.
* 연료 유형별: 가솔린, 디젤, 천연가스, 기타.
* 최종 사용자별: 자동차(승용차, 상용차, 이륜차, 오프로드 및 농업 장비, 해양, 철도, 항공) 및 산업(발전, 석유 및 가스, 산업 시설, 상업 시설 등).
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양(가장 큰 비중), 남미, 중동 및 아프리카. 특히 아시아 태평양 지역은 중국의 생산 회복과 인도의 Bharat Stage VII 규제 도입으로 전체 매출의 48.4%를 차지하며 핵심 지역으로 부상하고 있습니다.

5. 경쟁 환경 및 공급망 대응
보고서는 시장 집중도, M&A, JV 등 전략적 움직임, 주요 기업의 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 다룹니다. 주요 기업으로는 FORVIA Faurecia, Tenneco, Eberspächer Group 등이 있습니다. 귀금속 가격 변동성에 대응하기 위해 통합업체는 선도 계약을 헤지하고, 촉매 기업은 팔라듐 함량을 최대 25%까지 줄이는 3중 코팅 기술을 도입하고 있습니다.

6. 미래 전망 및 기회
전기차(BEV) 보급 확대는 차량당 약 400달러 상당의 배기 시스템 콘텐츠를 감소시켜 내연기관 차량 시장을 축소시킬 것입니다. 이에 따라 공급업체들은 연료전지 및 열 관리 하드웨어 분야로 다각화를 모색하고 있습니다. 보고서는 또한 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 새로운 시장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 강화되는 글로벌 배출가스 규제 (예: 유로 7, 중국 6b)
  • 4.2.2 하이브리드 및 플러그인 하이브리드 판매량 증가로 내연기관 수요 유지
  • 4.2.3 비도로용 디젤 (광업, 농업) 개조의 급격한 성장
  • 4.2.4 OEM의 통합 매니폴드-촉매 “밀착형” 장치로의 전환
  • 4.2.5 전자상거래 급증으로 LCV 교체 주기 촉진 (애프터마켓)
  • 4.2.6 온보드 센서를 통한 스마트 배기 시스템으로 예측 유지보수 가능
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 BEV 채택 가속화로 장기적인 내연기관 차량 감소
  • 4.3.2 귀금속 가격 변동성 (Pt, Pd, Rh)으로 인한 촉매 변환기 비용 상승
  • 4.3.3 상이한 지역 규제로 인한 글로벌 플랫폼 설계 복잡성
  • 4.3.4 촉매 변환기 도난 증가로 보험 및 규정 준수 비용 상승
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 비용 구조 분석
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 머플러
  • 5.1.2 촉매 변환기
  • 5.1.3 미립자 필터
  • 5.1.4 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템
  • 5.1.5 배기가스 재순환(EGR) 시스템
  • 5.1.6 배기 매니폴드
  • 5.1.7 센서
  • 5.1.8 기타 (조합 및 제어 모듈)
• 5.2 재료별
  • 5.2.1 스테인리스 스틸
  • 5.2.2 연강
  • 5.2.3 티타늄
  • 5.2.4 니켈 합금
  • 5.2.5 복합 및 세라믹 재료
• 5.3 연료 유형별
  • 5.3.1 가솔린
  • 5.3.2 디젤
  • 5.3.3 천연가스
  • 5.3.4 기타
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 자동차
    • 5.4.1.1 승용차
    • 5.4.1.2 상업용 차량
    • 5.4.1.3 이륜차
    • 5.4.1.4 오프로드 및 농업 장비
    • 5.4.1.5 해양
    • 5.4.1.6 철도
    • 5.4.1.7 항공
  • 5.4.2 산업
    • 5.4.2.1 발전 (열병합 발전 시스템 포함)
    • 5.4.2.2 석유 및 가스
    • 5.4.2.3 산업 시설
    • 5.4.2.4 상업 시설 (병원, 데이터센터 등)
    • 5.4.2.5 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 스페인
    • 5.5.2.5 북유럽 국가
    • 5.5.2.6 러시아
    • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 인도
    • 5.5.3.3 일본
    • 5.5.3.4 대한민국
    • 5.5.3.5 아세안 국가
    • 5.5.3.6 호주 및 뉴질랜드
    • 5.5.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
    • 5.5.4.1 브라질
    • 5.5.4.2 아르헨티나
    • 5.5.4.3 콜롬비아
    • 5.5.4.4 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 사우디아라비아
    • 5.5.5.2 아랍에미리트
    • 5.5.5.3 남아프리카
    • 5.5.5.4 이집트
    • 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 합작 투자, 자금 조달, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 포비아 포레시아
  • 6.4.2 테네코
  • 6.4.3 에버스패커 그룹
  • 6.4.4 보살
  • 6.4.5 마렐리 (칼소닉 칸세이)
  • 6.4.6 캣콘
  • 6.4.7 프리드리히 보이젠
  • 6.4.8 도날드슨 컴퍼니
  • 6.4.9 커민스 배출 솔루션
  • 6.4.10 워커 배기 (테네코)
  • 6.4.11 보라 퍼포먼스 인더스트리
  • 6.4.12 벤텔러 인터내셔널
  • 6.4.13 후타바 공업
  • 6.4.14 세종공업
  • 6.4.15 유타카 기켄
  • 6.4.16 산고 주식회사
  • 6.4.17 존슨 매티
  • 6.4.18 BASF 촉매
  • 6.4.19 콘티넨탈 AG
  • 6.4.20 마그나플로우

7. 시장 기회 & 미래 전망