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체외 충격파 쇄석술(Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy, ESWL) 시장 개요 보고서 (2025-2030)
본 보고서는 체외 충격파 쇄석술(ESWL) 시장의 규모, 점유율 분석, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 다루고 있습니다. 시장은 기술(전자기, 전기유압, 압전), 적용 분야(신장 결석, 췌장 결석 및 기타), 최종 사용자(병원, 클리닉 및 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역)별로 세분화되어 분석됩니다. 각 부문의 시장 가치는 미국 달러(USD)로 제공됩니다.
1. 시장 스냅샷 및 주요 수치
체외 충격파 쇄석술 시장 규모는 2025년 3억 3,769만 달러로 추정되며, 2030년에는 4억 5,512만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.15%를 기록할 것으로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 북미이며, 가장 큰 시장은 아시아 태평양 지역입니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준으로 평가됩니다.
2. 시장 분석: 성장 동인 및 제약 요인
2.1. 성장 동인
* 최소 침습 시술의 채택 증가: 환자의 회복 시간 단축, 통증 감소, 합병증 위험 감소 등의 이점으로 인해 최소 침습 시술에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 이는 ESWL 시장 성장의 주요 동인으로 작용하고 있습니다.
* 신장 결석 유병률 증가: 전 세계적으로 신장 결석의 유병률이 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 ESWL 장치 및 시술에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 특히 선진국에서 신장 결석 질환의 높은 유병률이 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 미국 국립신장재단(National Kidney Foundation)에 따르면, 2024년에는 50만 명 이상이 신장 결석 문제로 응급실을 방문할 것으로 예상되며, 10명 중 1명은 평생 한 번 이상 신장 결석을 겪을 것으로 추정됩니다.
* 신장 및 요관 결석 유병률 상승: 2022년 9월 Healthcare Journal에 발표된 기사에 따르면, 2022년 전 세계 신장 결석증 유병률은 약 20%에 달했습니다. 신장 결석 질환으로 인한 건강 및 경제적 부담이 전 세계적으로 막대하기 때문에, 쇄석술과 같은 시술의 필요성이 증가하고 있으며, 이는 ESWL 장치에 대한 수요를 증대시키고 있습니다.
* 제품 및 서비스 출시, 인수합병: 시장 내 기업들의 활발한 제품 및 서비스 출시, 그리고 전략적 인수합병 또한 시장 성장을 촉진하는 요인입니다. 예를 들어, 2023년 2월 영국 BHR 대학 병원에 ESWL 기계가 도입되어 환자 경험을 향상시키고 신장 결석 환자의 대기 목록을 줄이는 데 직접적으로 기여했습니다.
2.2. 제약 요인
* ESWL의 한계점: ESWL은 모든 종류의 신장 결석에 효과적인 것은 아니며, 결석의 크기, 위치, 경도 등에 따라 성공률이 달라질 수 있습니다. 또한, 시술 후 잔여 결석이나 합병증 발생 가능성 등의 한계점은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.
3. 주요 시장 동향 및 통찰력
3.1. 신장 결석 부문의 상당한 성장 전망
신장 결석 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 신장 결석 유병률에 기여하는 여러 위험 요인들, 즉 비만, 대사 장애, 장 손상, 특정 약물, 그리고 당뇨병의 증가와 밀접한 관련이 있습니다.
* 당뇨병 유병률 증가: 국제당뇨병연맹(IFD) 2022년 보고서에 따르면, 당뇨병 환자 수는 2030년까지 6억 4,300만 명, 2045년까지 7억 8,300만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 저소득 및 중간 소득 국가에서 제2형 당뇨병 발병률이 급증하고 있으며, 이 지역 성인의 79%에 영향을 미치고 있습니다. 당뇨병 환자의 경우 소변에 있는 설탕이 박테리아 번식의 온상이 되어 신장 결석 문제를 더욱 악화시킬 수 있습니다. 따라서 당뇨병 및 신장 결석 유병률 증가는 신장 결석 치료에 대한 수요를 촉진할 것입니다.
* ESWL의 효과성: ESWL은 신장 결석에 대한 가장 일반적이고 효과적인 치료법 중 하나입니다. 이 시술은 신장 결석을 더 작은 조각으로 부수어 요로를 통해 쉽게 배출되도록 합니다. 2024년 1월 African Journal of Urology에 발표된 연구에 따르면, ESWL 단독 요법은 방광 결석에 대한 안전하고 효과적인 치료법이며, 특히 경요도 카테터의 일상적인 사용 없이 앙와위에서 수행될 때 환자에게 최소한의 불편함을 제공합니다. 이 연구는 ESWL의 성공률이 단일 세션 후 93.1%, 두 세션 후 100%에 달한다고 강조하며, 비뇨기과 의사들이 방광 결석 관리에 ESWL을 더 많이 고려해야 한다고 제안했습니다. 이러한 ESWL 기술의 높은 성공률은 채택률을 높여 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
3.2. 북미 지역의 상당한 시장 점유율 유지 전망
북미는 예측 기간 동안 ESWL 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 결석 형성 경향이 높은 비만 및 당뇨병 환자의 수가 많기 때문입니다.
* 신장 결석의 높은 유병률 및 발생률: 2024년 1월 Journal of American Urological Association에 발표된 연구에 따르면, 20세 이상 미국 성인의 9.9%(2,370만 명)가 평생 신장 결석 병력이 있다고 보고했으며, 1.8%(440만 명)는 지난 12개월 동안 신장 결석을 배출했습니다. 이러한 높은 유병률과 발생률은 신장 결석에 대한 ESWL과 같은 비침습적 치료법의 채택을 증가시켜 시장 성장을 촉진할 것입니다.
* ESWL의 중요성: 2024년 4월 Cleaveland Clinic이 발표한 연구 기사에 따르면, ESWL은 큰 결석에 대한 수술의 중요한 최소 침습적 대안으로 돋보이며, 복잡한 경우에도 유망한 해결책을 제공합니다. 이러한 연구들은 ESWL이 병원의 치료 포트폴리오를 강화하고 환자에게 제공되는 치료 옵션을 확장하는 데 중요한 역할을 함을 시사하며, 이는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
4. 경쟁 환경
체외 충격파 쇄석술 시장은 여러 국제 및 현지 기업들이 상당한 시장 점유율을 보유하고 있는 ‘준통합(semi-consolidated)’ 시장입니다. 이들 기업은 더 나은 환자 결과와 향상된 효율성을 제공하는 혁신적인 제품을 도입하기 위해 연구 개발 활동에 적극적으로 참여하고 있습니다. 또한, 전략적 협력, 파트너십, 인수합병을 통해 시장 입지를 확장하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업:
* Olympus
* Dornier MedTech
* MTS Medical
* Cook Medical
* Richard-Wolf
*(참고: 주요 기업은 특정 순서 없이 나열되었습니다.)*
5. 최근 산업 동향
* 2024년 5월: Dornier Medtech의 Urogpt 출시: Dornier Medtech는 비뇨기과 의사들과 협력하여 신장 결석 환자를 위한 고급 AI 도구인 Urogpt를 출시했습니다. 이는 환자 요구를 우선시하는 디지털 솔루션에 대한 Dornier의 노력을 강조합니다. Urogpt 앱은 비뇨기과 환자에게 즉각적인 조언과 실행 가능한 통찰력을 제공하여 명확성과 안심을 선사하며, 신장 결석 환자 지원에 있어 중요한 진전을 나타냅니다.
* 2024년 2월: INHS Asvini 비뇨기과에 ESWL 기계 도입: INHS Asvini 비뇨기과에 체외 충격파 쇄석술(ESWL) 기계가 도입되었습니다. 이 첨단 ESWL 기계는 신장 결석을 파쇄하는 비침습적 솔루션을 제공하여 신장 결석 질환 치료 및 환자 관리의 중요한 개선을 의미합니다.
이 보고서는 체외 충격파 쇄석술 시장의 현재 상황과 미래 전망에 대한 포괄적인 이해를 제공하며, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 귀중한 정보를 제공할 것입니다.
체외충격파쇄석술(ESWL) 시장 보고서 요약
본 보고서는 체외충격파쇄석술(Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy, ESWL) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 체외충격파쇄석술은 신장 및 요관 결석 치료를 위한 비수술적 기술로, 고에너지 충격파를 사용하여 결석을 모래알처럼 작은 조각으로 분쇄합니다. 이 기술은 최소 침습성, 통증 감소, 짧은 입원 기간 및 빠른 회복 등의 장점으로 인해 전 세계 의료 전문가들에게 널리 활용되고 있습니다.
시장 규모 및 전망:
체외충격파쇄석술 시장은 2024년 3억 1,692만 달러로 추정되었으며, 2025년에는 3억 3,769만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.15%로 성장하여 2030년에는 4억 5,512만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측치를 다룹니다.
시장 동인 및 제약:
시장의 주요 성장 동력으로는 최소 침습 시술의 채택 증가와 신장 결석을 유발하는 위험 요인의 증가가 있습니다. 반면, 체외충격파쇄석술 자체의 한계점은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 또한, 보고서는 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다.
시장 세분화:
체외충격파쇄석술 시장은 다양한 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
* 기술별: 전자기(Electromagnetic), 전기수력(Electrohydraulic), 압전(Piezoelectric) 기술로 나뉩니다.
* 적용 분야별: 신장 결석(Kidney Stone), 췌장 결석(Pancreatic Stone) 및 기타 적용 분야로 구분됩니다.
* 최종 사용자별: 병원(Hospital), 클리닉(Clinic) 및 기타 최종 사용자로 분류됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 대한민국 및 기타 아시아-태평양), 그리고 기타 지역으로 광범위하게 분석됩니다. 특히, 북미 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되며, 2025년 기준으로는 아시아-태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 보고서는 전 세계 주요 지역의 13개 국가에 대한 시장 규모와 동향을 포함합니다.
경쟁 환경:
시장의 주요 경쟁 업체로는 Cook Medical, Siemens Healthcare GmbH, Olympus, Dornier MedTech, Storz Medical AG, MTS Medical, WIKKON, Richard-Wolf, DirexGroup, EDAP TMS, Allengers 등이 있습니다. 이들 기업의 비즈니스 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등이 경쟁 환경 분석에 포함됩니다.
시장 기회 및 미래 동향:
보고서는 시장의 기회와 미래 동향에 대한 통찰력을 제공하며, 이는 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 중요한 정보를 제공합니다.
이 보고서는 체외충격파쇄석술 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필수적인 정보를 담고 있으며, 관련 산업 관계자들에게 유용한 지침이 될 것입니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 최소 침습 시술의 채택 증가
- 4.2.2 신장 결석을 유발하는 위험 요인 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 체외 충격파 쇄석술(ESWL)의 한계
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – USD)
- 5.1 기술별
- 5.1.1 전자기
- 5.1.2 전기수력
- 5.1.3 압전
- 5.2 적용 분야별
- 5.2.1 신장 결석
- 5.2.2 췌장 결석
- 5.2.3 기타 적용 분야
- 5.3 최종 사용자별
- 5.3.1 병원
- 5.3.2 의원
- 5.3.3 기타 최종 사용자
- 5.4 지역별
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.1.3 멕시코
- 5.4.2 유럽
- 5.4.2.1 독일
- 5.4.2.2 영국
- 5.4.2.3 프랑스
- 5.4.2.4 이탈리아
- 5.4.2.5 스페인
- 5.4.2.6 기타 유럽
- 5.4.3 아시아-태평양
- 5.4.3.1 중국
- 5.4.3.2 일본
- 5.4.3.3 인도
- 5.4.3.4 호주
- 5.4.3.5 대한민국
- 5.4.3.6 기타 아시아-태평양
- 5.4.4 기타 세계
6. 경쟁 환경
- 6.1 기업 프로필
- 6.1.1 Cook Medical
- 6.1.2 Siemens Healthcare GmbH
- 6.1.3 Olympus
- 6.1.4 Dornier MedTech
- 6.1.5 Storz Medical AG
- 6.1.6 MTS Medical
- 6.1.7 WIKKON
- 6.1.8 Richard-Wolf
- 6.1.9 DirexGroup
- 6.1.10 EDAP TMS
- 6.1.11 Allengers
- *목록은 전체를 포함하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
체외 충격파 쇄석술은 체외에서 발생시킨 충격파를 이용하여 체내의 결석을 분쇄하는 비침습적 치료법입니다. 주로 신장, 요관, 방광 등 비뇨기계에 발생하는 결석을 치료하는 데 사용되며, 마취 없이 또는 최소한의 진정으로 시술이 가능하여 환자의 부담이 적고 회복이 빠르다는 장점을 가집니다. 충격파는 초음파 또는 X-선 투시 장비를 통해 결석의 위치를 정확히 확인하고 집중적으로 조사하여 결석을 미세한 조각으로 부수며, 이 조각들은 이후 소변과 함께 자연적으로 배출됩니다.
체외 충격파 쇄석술 장비는 충격파 발생 방식에 따라 여러 종류로 분류됩니다. 초기에는 스파크 방전을 이용하는 전기수력학 방식이 주로 사용되었으나, 현재는 압전 소자를 이용하는 압전 방식과 전자기 코일을 이용하는 전자기 방식이 널리 사용되고 있습니다. 압전 방식은 정밀하고 통증이 적다는 특징이 있으며, 전자기 방식은 효율적이고 안정적인 충격파를 발생시키는 장점이 있습니다. 최신 장비들은 이러한 기술 발전을 통해 결석 분쇄 효율을 높이고 환자의 통증을 최소화하며, 시술의 안전성을 향상시키고 있습니다.
이 시술은 주로 2cm 미만의 신장 결석 및 상부 요관 결석에 효과적으로 적용됩니다. 특히 신우나 신배에 위치한 결석, 그리고 상부 요관 결석에 대한 1차 치료법으로 권장됩니다. 일부 하부 요관 결석이나 방광 결석에도 적용될 수 있으나, 결석의 크기, 위치, 성분 및 환자의 상태에 따라 다른 치료법이 더 적합할 수 있습니다. 임산부, 출혈성 질환 환자, 심한 신장 기능 저하 환자, 동맥류 환자, 활동성 요로 감염 환자 등은 시술의 금기증에 해당하므로 시술 전 정밀한 진단과 평가가 필수적입니다.
체외 충격파 쇄석술과 관련된 기술로는 결석의 정확한 진단을 위한 복부 X-선, 초음파 검사, 그리고 결석의 위치, 크기, 밀도를 정밀하게 파악하여 치료 계획을 수립하는 데 필수적인 컴퓨터 단층 촬영(CT) 등이 있습니다. 치료 과정에서는 충격파의 정확한 조준을 위해 실시간 초음파 또는 X-선 투시 장비가 활용됩니다. 또한, 체외 충격파 쇄석술이 효과적이지 않거나 적용이 어려운 경우를 대비하여 요관경하 결석 제거술(URS)이나 경피적 신장 결석 제거술(PCNL)과 같은 다른 비뇨기과적 치료법들이 보완적으로 사용됩니다. URS는 내시경을 통해 결석을 직접 제거하거나 레이저로 분쇄하는 방법이며, PCNL은 피부를 통해 신장에 직접 접근하여 큰 결석을 제거하는 방법으로, 각 치료법은 결석의 특성에 따라 선택됩니다.
비뇨기계 결석의 유병률이 전 세계적으로 증가함에 따라 체외 충격파 쇄석술에 대한 수요는 꾸준히 유지되고 있습니다. 비침습적이고 안전하며, 입원 기간이 짧아 환자들의 선호도가 높은 치료법으로 자리매김하고 있습니다. 의료 기술의 발전은 장비의 성능을 지속적으로 향상시켜 치료의 효율성과 환자 만족도를 높이고 있습니다. 경쟁 치료법인 요관경하 결석 제거술 및 경피적 신장 결석 제거술의 발전과 함께, 체외 충격파 쇄석술은 특정 결석에 대한 1차 치료법으로서의 확고한 입지를 유지하고 있습니다. 또한, 각국의 의료 보험 적용 범위 및 수가 정책은 시장 규모와 장비 도입에 중요한 영향을 미치며, 장비의 도입 비용 및 유지 보수 비용 또한 병원 경영의 중요한 고려 사항입니다.
미래에는 체외 충격파 쇄석술의 기술 발전이 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다. 더욱 정밀하고 효율적인 충격파 발생 기술이 개발될 것이며, 실시간 3D 영상 유도 시스템의 도입으로 결석 조준의 정확도가 획기적으로 향상될 것입니다. 인공지능(AI) 기술을 활용하여 결석을 자동으로 탐지하고 충격파 조준을 최적화하는 연구도 활발히 진행될 것으로 예상됩니다. 또한, 환자 개개인의 결석 특성에 맞는 맞춤형 치료 프로토콜 개발을 통해 치료 효과를 극대화하고 부작용을 최소화하는 방향으로 발전할 것입니다. 현재는 비뇨기계 결석 치료에 주로 사용되지만, 어깨 석회화 건염과 같은 다른 부위의 석회화 병변 치료나 종양 치료 등 비뇨기과 외 분야로의 응용 가능성도 연구되고 있습니다. 장비의 소형화 및 이동성 증대를 통해 의료 접근성을 향상시키고, 치료 비용 효율성을 높여 더욱 보편적인 치료법으로 자리매김할 것으로 기대됩니다.