압출 폴리스티렌 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

압출 폴리스티렌 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 2031년 전망

# 시장 개요 및 주요 수치

압출 폴리스티렌(Extruded Polystyrene, XPS) 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 4.79%의 견고한 성장률을 기록하며 2031년에는 148만 톤 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 2025년 112만 톤, 2026년 117만 톤으로 평가된 이 시장은 소재의 독특한 폐쇄 셀 구조가 제공하는 뛰어난 열 저항성 및 습기 저항성을 바탕으로 성장하고 있습니다. 전 세계적인 건설 활동의 가속화, 에너지 효율 의무 강화, 노후 건물 개보수 수요 증가가 시장 성장의 주요 동력입니다. 또한, 압축 강도와 치수 안정성, 그리고 저지구온난화지수(GWP) 발포제에 대한 전략적 집중은 강화되는 기후 규제 속에서도 장기적인 수요 회복력을 뒷받침합니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 44.20%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.93%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2025년 시장 점유율의 61.50%를 보드(Boards)가 차지했으며, 패널(Panels)은 2031년까지 연평균 4.86%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 시장 규모의 40.81%를 지붕 단열(Roof Insulation)이 차지했으며, 벽 단열(Wall Insulation)은 2031년까지 연평균 4.96%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 시장 물량의 59.40%를 주거용(Residential) 부문이 차지했으며, 2031년까지 연평균 5.02%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 44.20%의 물량 점유율로 시장을 지배했으며, 동일 기간 동안 연평균 4.93%로 성장할 것으로 예상됩니다.

# 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동인

1. 에너지 효율 건물에 대한 수요 증가 (+1.1% CAGR 영향): 정부 및 공공기관의 인센티브와 국제 에너지 보존 코드(IECC)의 지속적인 단열 요구사항 강화는 압출 폴리스티렌 보드의 채택을 촉진하고 있습니다. 이 소재는 높은 R-값(열 저항값)을 제공하여 HVAC 비용 절감에 기여하며, 습한 기후에서도 단열 성능을 유지합니다. LEED v4와 같은 친환경 건축 인증 제도 또한 장기적인 수요를 견인합니다.
2. 급속한 도시화 및 인프라 확장 (+1.2% CAGR 영향): 아시아 태평양 지역의 도시 인구 증가는 고층 주택, 대중교통 시설, 상업 지구 건설을 가속화하며 견고한 외피 단열재인 압출 폴리스티렌의 수요를 높이고 있습니다. 중국의 일대일로 이니셔티브와 인도의 스마트 시티 미션은 물론, 동남아시아의 스마트 시티 프로젝트들이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 중산층의 열 쾌적성에 대한 기대치 상승과 공공 주택 단열 지침 강화도 시장 확대에 기여합니다.
3. 단열을 의무화하는 엄격한 건축 법규 (+0.8% CAGR 영향): 유럽 연합의 건물 에너지 성능 지침(EPBD)은 U-값(열관류율)을 점진적으로 강화하고 있으며, 미국 주정부 차원의 코드 업데이트는 연속 외부 단열재 사용을 요구하고 있습니다. 압출 폴리스티렌 보드는 이러한 규제 환경에서 구조적 강성을 제공하며, 디지털 허가 및 현장 검사를 통한 규제 준수 강화는 제품 대체 위험을 줄여줍니다. 탈탄소화 목표와 연계된 지역별 R-값 목표는 시장 수요를 안정화합니다.
4. 생물학적 제제 및 전자상거래 식료품을 위한 콜드체인 창고의 급증 (+0.6% CAGR 영향): 생물학적 의약품은 보관 및 유통 과정에서 엄격한 온도 유지가 필수적이며, 전자상거래 식료품 물류 센터 또한 열 손실 방지를 위해 압축 강도가 높은 압출 폴리스티렌 보드를 사용합니다. 이 소재의 낮은 수분 흡수율과 일관된 열 저항성은 냉장 공간을 결로 및 서리 피해로부터 보호합니다. 북미와 유럽의 온라인 식료품 주문 증가와 신흥 시장의 소비력 증가는 콜드체인 부문에서의 수요를 확대하고 있습니다.

시장 제약 요인

1. 친환경 단열재 대체재의 시장 점유율 확대 (-0.8% CAGR 영향): 목섬유 보드 및 재활용 셀룰로스 단열재와 같은 친환경 대체재는 유럽의 플라스틱 폐기물 규제 강화 및 순환 경제 정책에 힘입어 녹색 건축 프로젝트에서 채택이 증가하고 있습니다. 이는 화석 연료 기반 폼 단열재로부터 일부 건축가들의 이탈을 유도하고 있습니다. 압출 폴리스티렌 공급업체들은 이러한 추세에 대응하기 위해 회수 프로그램 및 바이오 기반 발포제에 투자하여 환경적 신뢰도를 높이고 있습니다.
2. 원자재(스티렌) 가격 변동성 (-0.6% CAGR 영향): 스티렌 가격의 변동성은 압출 폴리스티렌 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 시장 성장에 단기적인 제약으로 작용할 수 있습니다.
3. 키갈리 협정에 따른 HFC 발포제 규제 (-0.7% CAGR 영향): 키갈리 협정은 지구 온난화 지수(GWP)가 높은 HFC(수소불화탄소)의 단계적 감축을 의무화하고 있으며, 이는 압출 폴리스티렌 생산 라인이 저GWP 대체 발포제를 채택하도록 강제합니다. 이로 인해 보드 밀도 및 R-값에 변화가 생길 수 있으며, 개발도상국은 더 긴 전환 기간을 가지므로 제조 허브가 이동할 가능성도 있습니다. 엄격한 제품 테스트를 통해 새로운 제형이 기존 코드 요구사항을 충족하는지 확인해야 하는 과제가 있습니다.

# 세그먼트 분석

1. 제품 유형별

2025년 압출 폴리스티렌 시장에서 보드(Boards)가 61.50%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 지붕, 벽, 기초 등 구조적 무결성과 보행성이 중요한 분야에서의 다용도성 때문입니다. 보드는 압축 강도와 폐쇄 셀 구조의 습기 저항성으로 인해 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 패널(Panels)은 조립식 건축 시스템에 적합하여 2031년까지 연평균 4.86%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 블록(Blocks)은 기초 및 지하 방수와 같이 두께가 중요한 틈새 시장에 사용되며, 파이프 섹션(Pipe Sections)은 기계실 및 공정 산업 단열재, 콜드체인 확장에서 기회를 찾고 있습니다. 제품 혁신은 긴밀한 맞물림을 촉진하는 엣지 프로파일과 다층 지붕 시스템에서 접착력을 향상시키는 표면 질감에 중점을 두고 있습니다.

2. 적용 분야별

2025년 압출 폴리스티렌 시장에서 지붕 단열(Roof Insulation)이 40.81%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 단일 겹 멤브레인과의 호환성, 고인 물에 대한 저항성, 그리고 녹색 지붕, 태양광 패널, 옥상 편의 시설과 같은 추가 하중에 대한 높은 압축 강도 때문입니다. 벽 단열(Wall Insulation)은 상업용 건물의 의무적인 연속 단열 및 주거용 개조 프로그램에 힘입어 2031년까지 연평균 4.96%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 바닥, 공동(cavity), 외곽 단열은 소재의 발수성 덕분에 동결-해빙 주기 손상을 방지하는 데 강점을 보입니다. 또한, 건물 일체형 태양광 시스템의 확산은 압출 폴리스티렌 보드의 하중 분산 능력에 대한 의존도를 높이고 있습니다.

3. 최종 사용자 산업별

2025년 전 세계 압출 폴리스티렌 소비량의 59.40%를 차지한 주거용(Residential) 부문은 2031년까지 연평균 5.02%의 성장률로 선두를 유지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 및 북미 지역의 주택 착공 증가와 지하실 벽, 슬래브 하부 단열, 환기식 다락방 지붕 데크 등에 대한 수요가 이를 뒷받침합니다. 상업용(Commercial) 부문은 사무실, 소매 센터, 숙박 시설 프로젝트를 통해 꾸준한 수요를 창출하며, HVAC 장치를 지지할 수 있는 내구성 있는 지붕 조립을 선호합니다. 인프라(Infrastructure) 응용 분야에는 철도 터널 및 공항 터미널이 포함되며, 장기적인 R-값 유지 능력이 광물 기반 대체재보다 우수합니다. 유럽의 공공 개조 자금은 학교 및 병원과 같은 건물들이 제로 에너지 건물 지침을 충족하도록 유도하며 수요를 증가시키고 있습니다.

# 지역 분석

1. 아시아 태평양

2025년 전 세계 압출 폴리스티렌 시장에서 44.20%의 가장 큰 비중을 차지했으며, 강력한 도시화, 대규모 인프라 프로젝트, 정부 주택 프로그램에 힘입어 2031년까지 연평균 4.93%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 일대일로 이니셔티브와 인도의 스마트 시티 미션은 단열재 사양을 높이는 에너지 효율 표준을 포함하고 있습니다.

2. 북미

캐나다와 미국의 건축 법규 업데이트로 인해 신축 건물의 지붕 및 벽에 더 높은 R-값이 의무화되면서 시장이 활성화되고 있습니다. 유틸리티 회사의 리베이트 프로그램 확대와 전자상거래 식료품 채택 증가로 인한 콜드 스토리지 건설 가속화도 제품 수요를 견인합니다. 이 지역 시장은 스티렌 가격 변동에 대처할 수 있는 수직 통합 생산자들을 중심으로 통합되어 있습니다.

3. 유럽

건설 물량 증가세는 둔화되었지만, 엄격한 에너지 성능 법규와 심층 개조 프로젝트에 대한 공공 자금 지원 덕분에 상당한 시장 기반을 유지하고 있습니다. 대체 단열재의 점유율 압력이 점진적으로 증가하고 있지만, 압출 폴리스티렌은 방수 특성으로 인해 지하 및 역전 지붕(inverted-roof) 적용 분야에서 여전히 지배적입니다. 제조업체들은 지역 재활용 의무에 맞춰 순환 경제 회수 프로그램을 운영하며 지속 가능성을 중시하는 건축업자들 사이에서 선호도를 유지하고 있습니다.

# 경쟁 환경 및 주요 기업

압출 폴리스티렌 시장은 중간 정도의 파편화(fragmentation)를 보이며, 선도적인 생산자들은 통합된 스티렌 공급망, 광범위한 유통 네트워크, 독점적인 발포제 기술을 활용하여 시장 점유율을 방어하고 있습니다. 기술 차별화는 R-값을 손상시키지 않으면서 지구 온난화 지수(GWP)를 낮추는 제형에 중점을 둡니다. 또한, 차세대 탄소-흑연 강화 보드를 출시하여 동일한 단열 저항성으로 더 얇은 조립을 가능하게 합니다. 자동화 투자와 기술 서비스 팀 확장은 생산 효율성을 높이고 변화하는 코드 요구사항에 대한 건축가들의 브랜드 충성도를 강화하는 데 기여합니다.

주요 시장 참여자:
* DuPont
* Saint-Gobain
* Owens Corning
* BASF
* Kingspan Group

최근 산업 동향:
* 2025년 1월: BASF는 확장 폴리스티렌(EPS) 성장에 전략적 초점을 맞추기 위해 Styrodur 압출 폴리스티렌 단열재 사업을 Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG에 매각했습니다.
* 2024년 4월: Owens Corning은 LP Building Solutions의 NovaCore 제품 라인에 FOAMULAR 보드를 공급하여 구조적 강도와 높은 R-값 성능을 결합한 복합 패널을 만들었습니다.

이 보고서는 압출 폴리스티렌(XPS) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. XPS는 폐쇄 셀 구조를 가진 열가소성 고분자로, 뛰어난 강도와 우수한 기계적 성능을 자랑하며, 높은 압축 강도와 탁월한 습기 저항성 덕분에 주거용 바닥, 지붕, 벽, 천장 및 발코니 등 다양한 건축물에 견고한 단열재로 널리 사용됩니다.

시장 규모 및 성장 전망:
XPS 시장은 2026년 117만 톤 규모에 도달했으며, 2031년에는 148만 톤으로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 동인:
주요 성장 동력으로는 에너지 효율적인 건물에 대한 수요 증가, 급속한 도시화 및 인프라 확장, 단열을 의무화하는 엄격한 건축 법규, 생물학적 제제 및 전자상거래 식료품을 위한 콜드체인 창고의 급증, 그리고 모듈러 건축 시스템의 채택 증가가 있습니다. 특히, 고R값 연속 단열에 대한 인센티브와 엄격한 에너지 효율성 규제가 XPS의 수요를 견인하고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 친환경 단열 대체재의 시장 점유율 확대, 원자재(스티렌) 가격 변동성, 그리고 키갈리 개정안에 따른 HFC 발포제 규제는 시장 성장에 제약으로 작용하고 있습니다.

시장 세분화 및 주요 통찰:
* 제품 유형별: 보드(Boards)가 2025년 시장 점유율 61.50%로 가장 큰 비중을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 이 외에도 패널, 블록, 파이프 섹션 등이 있습니다.
* 적용 분야별: 벽 단열(Wall Insulation) 부문이 4.96%의 연평균 성장률(CAGR)로 2031년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 지붕 단열 및 기타(바닥, 지하실, 공동 및 경계) 부문도 포함됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 주거용, 상업용, 인프라 부문으로 나뉩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 전 세계 시장의 44.20%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이 지역의 성장은 급속한 도시화, 대규모 인프라 투자, 그리고 중산층 주택 수요 증가에 기인합니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 상세하게 분석됩니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 다룹니다. Austrotherm, BASF, DuPont, Kingspan Group, Saint-Gobain 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함된 기업 프로필을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
미충족 수요 평가 및 압출 폴리스티렌 제조 혁신에 대한 분석을 통해 미래 시장 기회를 제시합니다. 제조업체들은 키갈리 개정안 준수 및 순환 경제 목표 달성을 위해 저GWP 발포제 기술, 재활용 프로그램, 탄소 강화 보드 개발에 투자하며 환경 규제에 적극적으로 대응하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 에너지 효율적인 건물에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 급속한 도시화 및 인프라 확장
  • 4.2.3 단열을 의무화하는 엄격한 건축 법규
  • 4.2.4 생물학적 제제 및 전자상거래 식료품을 위한 콜드체인 창고 붐
  • 4.2.5 현장 외 모듈식 건설 시스템의 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 친환경 단열재 대체품의 시장 점유율 증가
  • 4.3.2 원자재(스티렌) 가격 변동성
  • 4.3.3 키갈리 협정으로 인한 HFC 발포제 규제
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량 기준)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 보드
  • 5.1.2 패널
  • 5.1.3 블록
  • 5.1.4 파이프 섹션
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 지붕 단열
  • 5.2.2 벽 단열
  • 5.2.3 기타 (바닥, 지하실, 공동 및 외곽)
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 주거용
  • 5.3.2 상업용
  • 5.3.3 인프라
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Austrotherm
  • 6.4.2 BASF
  • 6.4.3 DuPont
  • 6.4.4 Emirates Extruded Polystyrene L.L.C.
  • 6.4.5 JACKON Insulation GmbH
  • 6.4.6 Kingspan Group
  • 6.4.7 Knauf Insulation
  • 6.4.8 Owens Corning
  • 6.4.9 Polyfoam XPS
  • 6.4.10 Saint-Gobain
  • 6.4.11 Soprema Group
  • 6.4.12 Supreme Petrochem Ltd.
  • 6.4.13 Synthos
  • 6.4.14 TECHNONICOL
  • 6.4.15 URSA

7. 시장 기회 및 미래 전망