압출 스낵 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

압출 스낵 시장 규모 및 점유율 분석 보고서 (2025-2030)

본 보고서는 압출 스낵 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 제품 유형(감자 기반, 옥수수 기반, 쌀 기반, 타피오카 기반, 혼합 곡물, 기타), 압출 공정(고온 압출, 저온 압출), 압출 기술(단일 스크류 압출, 트윈 스크류 압출), 유통 채널(슈퍼마켓/대형마트, 편의점 등) 및 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

시장 개요 및 주요 지표

압출 스낵 시장은 2025년 652억 7천만 달러에서 2030년 823억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.76%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 유럽은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

시장 분석 및 성장 동인

글로벌 압출 스낵 시장은 편리하고 건강한 스낵 옵션에 대한 소비자 수요 증가, 특히 바쁜 도시 생활을 영위하는 인구층의 수요에 의해 성장하고 있습니다. 압출 가공 기술의 발전은 혁신적인 제품 질감, 모양, 맛을 개발하면서도 영양가를 유지할 수 있게 했습니다. 통곡물, 콩류, 채소 등 대체 재료의 통합은 다양한 식단 선호도를 충족시키기 위한 제품군 확대를 가능하게 했습니다. 또한, 미국 식품의약국(FDA)의 소금 대체재 사용에 대한 규제 변경과 같은 나트륨 저감 정책은 기업들이 맛을 유지하면서도 건강에 좋은 제품을 재구성하도록 유도하고 있습니다. 유통망 개선 및 소매점 침투율 증가는 압출 스낵의 접근성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

핵심 보고서 요약

* 제품 유형별: 감자 기반 스낵이 2024년 시장 점유율 37.83%로 지배적이며, 혼합 곡물(multigrain) 형태는 2030년까지 5.67%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 압출 공정별: 고온 압출(Hot Extrusion)이 2024년 시장 점유율 82.13%를 차지했으며, 저온 압출(Cold Extrusion)은 2025년부터 2030년까지 6.12%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 압출 기술별: 단일 스크류 압출(Single-Screw Extrusion)이 2024년 압출 스낵 시장 규모의 65.33%를 차지했으며, 트윈 스크류 압출(Twin-Screw Extrusion)은 2030년까지 6.37%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 슈퍼마켓/대형마트가 2024년 매출의 56.13%를 창출했으며, 온라인 소매는 2030년까지 6.55%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 유럽이 2024년 시장 가치의 32.45%를 차지했으며, 아시아 태평양은 예측 기간 동안 6.69%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동향 및 통찰

성장 동인:

* 편리한 즉석 섭취(RTE) 스낵 수요 증가: 바쁜 생활 방식은 휴대 가능하고 보관이 용이하며 영양가 있는 스낵 옵션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 압출 기술은 다양한 질감과 영양 요소를 통합하여 이러한 수요를 충족시킵니다.
* 건강 중심의 재구성(저유분, 베이킹) 혁신: 제조업체들은 고급 압출 기술을 사용하여 기름 함량을 줄이면서도 질감과 맛을 유지하고 있습니다. 트윈 스크류 압출 기술은 저유분 베이킹 스낵 생산에 효과적이며, 나트륨 대체재 사용을 통한 나트륨 저감 노력도 활발합니다.
* 새롭고 혁신적인 맛과 질감 출시: 압출 기술은 전통적인 가공 방법으로는 달성하기 어려운 복합적인 맛 프로파일과 질감을 개발할 수 있게 합니다. 천연 약용 및 식용 식물의 통합은 기능적 특성과 감각적 특성을 향상시키며, 아시아 태평양 시장을 중심으로 민족 및 지역 특유의 맛에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 프리미엄 및 고급 스낵 수요 증가: 우수한 품질, 독특한 재료, 장인 정신이 깃든 특성을 가진 프리미엄 제품에 대한 소비자 선호도가 높아지고 있습니다. 압출 기술은 고대 곡물, 식물성 단백질, 기능성 성분을 통합하여 건강 및 지속 가능성 요구 사항을 충족하는 프리미엄 제품 개발을 가능하게 합니다.
* 고단백/고섬유 스낵을 가능하게 하는 트윈 스크류 기술: 트윈 스크류 압출 기술은 정밀한 공정 제어를 통해 고단백 및 고섬유 스낵 개발을 지원하며, 영양 강화 제품에 대한 수요를 충족시킵니다.
* 전자상거래를 통한 D2C(Direct-to-Consumer) 마이크로 브랜드 확장: 온라인 소매 채널은 소규모 브랜드가 직접 유통을 통해 기존 기업과 경쟁할 수 있도록 하며, 제조업체의 마진을 높이고 소비자 관계를 강화합니다.

시장 제약:

* 높은 나트륨 및 첨가물 인식: 나트륨의 건강 영향에 대한 소비자 인식이 높아지면서 전통적인 압출 스낵 제형에 대한 도전이 제기되고 있습니다. FDA의 나트륨 저감 목표는 제조업체에게 제품 재구성을 요구하며, 이는 상당한 R&D 투자를 필요로 합니다.
* 원자재 가격 변동성: 옥수수, 밀, 기름 등 주요 원자재 가격의 변동성은 생산 비용에 직접적인 영향을 미치며, 특히 구매력과 헤징 능력이 제한적인 소규모 제조업체에 큰 부담이 됩니다.
* 엄격한 규제 및 준수 요구사항: 식품 안전 및 성분 표시에 대한 엄격한 규제는 제조업체에게 준수 비용과 제품 재구성 부담을 가중시킵니다.
* 대체 스낵과의 높은 경쟁: 건강 바, 견과류, 과일 스낵 등 다양한 대체 스낵과의 경쟁 심화는 압출 스낵 시장의 성장을 제약하는 요인입니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 감자 기반 스낵은 확고한 공급망과 효율적인 대규모 생산 능력으로 시장을 지배하고 있습니다. 혼합 곡물 스낵은 영양적 이점에 대한 인식 증가로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 옥수수 기반 스낵은 맛의 적응성과 비용 효율성으로 상당한 점유율을 차지하며, 쌀 기반 스낵은 글루텐 민감 소비자를 대상으로 합니다.
* 압출 공정별: 고온 압출은 전통적인 압출 스낵의 팽창된 질감과 맛을 만드는 데 효율적이며 시장을 지배합니다. 저온 압출은 에너지 효율성과 열에 민감한 영양소 보존 능력으로 건강 의식 소비자의 관심을 끌며 빠르게 성장하고 있습니다.
* 압출 기술별: 단일 스크류 압출은 낮은 초기 투자 비용과 운영 단순성으로 인해 비용에 민감한 제조업체에게 매력적입니다. 트윈 스크류 압출은 향상된 혼합 능력과 정밀한 공정 제어로 단백질, 섬유질 및 기능성 첨가물 통합에 유리하며 빠르게 성장하고 있습니다.
* 유통 채널별: 슈퍼마켓/대형마트는 광범위한 도달 범위와 확고한 제조업체 관계를 통해 주류 스낵 카테고리에서 지배력을 유지합니다. 온라인 소매는 D2C 마이크로 브랜드의 전자상거래 플랫폼 활용으로 가장 높은 성장률을 보이며 시장 경쟁 환경을 변화시키고 있습니다.

지역 분석

* 유럽: 2024년 32.45%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 프리미엄 및 수제 스낵 제품에 대한 소비자 선호도가 높습니다. EU의 ‘농장에서 식탁까지(Farm to Fork)’ 전략과 순환 경제 행동 계획과 같은 지속 가능성 프레임워크는 환경적 책임감을 보여주는 제조업체에게 유리하게 작용합니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 6.69%의 CAGR로 가장 빠른 성장률을 보이며, 도시화, 가처분 소득 증가, 중국과 인도의 소비자 선호도 변화가 주요 동인입니다. 이 지역의 인구 규모와 서구식 스낵 습관의 확산은 제조업체에게 큰 기회를 제공합니다.
* 북미: 건강 의식 및 프리미엄 제품에 대한 소비자 수요가 강한 확고한 시장입니다. 2024년 IFIC 식품 및 건강 설문조사에 따르면 미국인의 73%가 매일 최소 한 번 스낵을 섭취하며, 식물성, 글루텐 프리, 고단백 옵션 등 특정 식단 요구 사항을 충족하는 제품을 찾고 있습니다.

경쟁 환경

압출 스낵 시장은 중간 정도의 파편화(집중도 지수 4/10)를 보이며, PepsiCo Inc., Shearer’s Foods, LLC, ITC Limited, Intersnack Group, Mars, Incorporated와 같은 기존 다국적 기업과 신흥 지역 기업 모두에게 효과적으로 경쟁할 기회를 제공합니다. 주요 기업들은 조달, 제조, 유통에서 규모의 이점을 활용하는 반면, 소규모 기업들은 혁신, 틈새시장 포지셔닝, D2C 전략을 통해 경쟁합니다. 트윈 스크류 압출 기술에 대한 투자는 고단백 및 기능성 성분 통합을 가능하게 하여 프리미엄 가격을 책정할 수 있는 전략적 차별화 기회를 제공합니다. 식물성 단백질 스낵, 민족 특유의 맛 프로파일, 지속 가능한 포장 솔루션 등에서 새로운 시장 기회가 존재합니다.

최근 산업 동향

* 2025년 4월: 허쉬 컴퍼니(The Hershey Company)는 아보카도 오일과 유기농 옥수수 링으로 만든 팝콘 등 유기농 스낵 제조업체인 레서이블(LesserEvil)을 인수하여 ‘더 나은 스낵’ 카테고리 포트폴리오를 확장했습니다.
* 2025년 1월: 페레로 그룹(Ferrero Group)은 바이오-뉴트리셔널 리서치 그룹(Bio-Nutritional Research Group)의 단백질 스낵 브랜드 파워 크런치(Power Crunch)를 인수하기로 합의하며 고성장 단백질 스낵 시장에서의 입지를 강화했습니다.
* 2024년 8월: 마스(Mars Incorporated)는 켈라노바(Kellanova)를 359억 달러에 인수하기로 합의하며 지속 가능한 스낵 사업을 강화하고 프링글스(Pringles), 치즈잇(Cheez-It) 등 글로벌 브랜드 포트폴리오를 확장했습니다.

이 보고서는 글로벌 압출 스낵 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 정의, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 환경, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 시장 기회 및 미래 전망을 다루고 있습니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
글로벌 압출 스낵 시장은 2025년 652.7억 달러 규모에서 2030년에는 823.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 편리한 즉석 섭취(RTE) 스낵에 대한 수요 증가와 건강 지향적 제품 혁신에 힘입은 결과입니다.

2. 시장 동인
시장의 주요 성장 동력으로는 ▲편리한 RTE 스낵에 대한 수요 증가 ▲저유, 베이킹 등 건강을 고려한 제품 재구성 ▲새롭고 혁신적인 맛과 식감의 출시 ▲프리미엄 및 고급 스낵 수요 증대 ▲고단백/고섬유 스낵 생산을 가능하게 하는 트윈 스크류 기술의 발전 ▲전자상거래를 통한 D2C(Direct-to-Consumer) 마이크로 브랜드의 확장이 있습니다.

3. 시장 저해 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲높은 나트륨 및 첨가물에 대한 부정적 인식 ▲원자재 가격의 변동성 ▲엄격한 규제 및 준수 요건 ▲대체 스낵과의 치열한 경쟁 등이 존재합니다.

4. 시장 세분화 및 주요 트렌드
* 제품 유형별: 감자 기반 스낵이 2024년 시장 가치의 37.83%를 차지하며 선두를 유지하고 있으나, 멀티그레인 스낵은 연평균 5.67%로 가장 빠르게 성장하는 부문으로 나타났습니다. 이 외에도 옥수수, 쌀, 타피오카 기반 스낵 등이 분석됩니다.
* 압출 공정별: 고온 압출과 저온 압출 공정이 시장에 미치는 영향이 평가됩니다.
* 압출 기술별: 트윈 스크류 압출 시스템은 고단백 및 고섬유 함량 구현, 클린 라벨 제품 지원 등의 이점으로 인해 2030년까지 연평균 6.37%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 단일 스크류 압출 또한 다루어집니다.
* 유통 채널별: 슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 온라인 소매점, 전문점 등 다양한 유통 경로를 통해 시장이 분석됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 도시화와 소득 증가(특히 중국과 인도)에 힘입어 연평균 6.69%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역의 시장 동향도 상세히 다루어집니다.

5. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경에 대한 심층적인 정보를 제공합니다. PepsiCo, Shearer’s Foods, ITC Limited, Intersnack Group, Mars (Kellanova), General Mills, Grupo Bimbo, Mondelēz International, The Campbell’s Company (Snyder’s Lance), UTZ Brands, Conagra Brands, B&G Foods, The Hain Celestial Group, Yamazaki Baking Co. Ltd, Universal Robina Corporation, Herr’s Foods Inc., Old Dutch Foods, Ltd., Shree Shyam Snacks Food Pvt. Ltd., JFC International Foods, Tyson Foods, Inc. 등 주요 20개 기업의 프로필이 포함되어 있습니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
본 보고서는 시장의 잠재적 기회와 미래 전망을 제시하며, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 편리한 RTE 스낵에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 건강 중심의 재구성 (저유, 베이킹)
  • 4.2.3 새롭고 혁신적인 맛과 식감 출시
  • 4.2.4 프리미엄 및 고급 스낵에 대한 수요 증가
  • 4.2.5 고단백/고섬유 스낵을 가능하게 하는 트윈 스크류 기술
  • 4.2.6 전자상거래를 통한 D2C 마이크로 브랜드 확장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 나트륨 및 첨가물 인식
  • 4.3.2 불안정한 원자재 비용
  • 4.3.3 엄격한 규제 및 준수 요구사항
  • 4.3.4 대체 스낵과의 높은 경쟁
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 감자 기반
  • 5.1.2 옥수수 기반
  • 5.1.3 쌀 기반
  • 5.1.4 타피오카 기반
  • 5.1.5 혼합 곡물
  • 5.1.6 기타
• 5.2 압출 공정별
  • 5.2.1 고온 압출
  • 5.2.2 저온 압출
• 5.3 압출 기술별
  • 5.3.1 단일 스크류 압출
  • 5.3.2 트윈 스크류 압출
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 슈퍼마켓/대형마트
  • 5.4.2 편의점
  • 5.4.3 온라인 소매점
  • 5.4.4 전문점
  • 5.4.5 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.1.4 기타 북미
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 이탈리아
  • 5.5.2.4 프랑스
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 네덜란드
  • 5.5.2.7 폴란드
  • 5.5.2.8 벨기에
  • 5.5.2.9 스웨덴
  • 5.5.2.10 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 인도네시아
  • 5.5.3.6 대한민국
  • 5.5.3.7 태국
  • 5.5.3.8 싱가포르
  • 5.5.3.9 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 콜롬비아
  • 5.5.4.4 칠레
  • 5.5.4.5 페루
  • 5.5.4.6 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 아랍에미리트
  • 5.5.5.4 나이지리아
  • 5.5.5.5 이집트
  • 5.5.5.6 모로코
  • 5.5.5.7 튀르키예
  • 5.5.5.8 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 PepsiCo, Inc.
  • 6.4.2 Shearer’s Foods, LLC
  • 6.4.3 ITC Limited
  • 6.4.4 Intersnack Group
  • 6.4.5 Mars, Incorporated (Kellanova)
  • 6.4.6 General Mills, Inc.
  • 6.4.7 Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
  • 6.4.8 Mondel?z International, Inc
  • 6.4.9 The Campbell’s Company (Snyder’s Lance)
  • 6.4.10 UTZ Brands, Inc.
  • 6.4.11 Conagra Brands, Inc.
  • 6.4.12 B&G Foods, Inc.
  • 6.4.13 The Hain Celestial Group Inc
  • 6.4.14 Yamazaki Baking Co. Ltd
  • 6.4.15 Universal Robina Corporation
  • 6.4.16 Herr’s Foods Inc.
  • 6.4.17 Old Dutch Foods, Ltd.
  • 6.4.18 Shree Shyam Snacks Food Pvt. Ltd.
  • 6.4.19 JFC International Foods
  • 6.4.20 Tyson Foods, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망