세계의 시선 추적 솔루션 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

아이 트래킹 솔루션 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 아이 트래킹 솔루션 시장은 2025년 14억 5천만 달러에서 2026년 18억 7천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 67억 5천만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 29.2%를 기록하는 높은 성장세입니다. 특히, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업들이 경쟁하고 있습니다.

시장 개요 및 주요 동인

이러한 급격한 성장은 유럽과 중국의 의무적인 차량 내 안전 규정, 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 헤드셋의 포비티드 렌더링(foveated rendering) 효율성 추구, 그리고 소매 분석 및 헬스케어 평가 분야에서의 광범위한 채택에 힘입은 바가 큽니다. 하드웨어(카메라, 프로세서, 적외선 조명)는 여전히 우수한 정확도를 제공하며 필수적이지만, 클라우드 분석 및 사용하기 쉬운 SDK(소프트웨어 개발 키트)가 진입 장벽을 낮추면서 소프트웨어가 차별화의 주요 동력으로 부상하고 있습니다. 자동차 규제는 전 세계 자동차 제조업체들이 운전자 모니터링 시스템(DMS)을 내장하도록 강제하고 있으며, 게임 산업은 시선 기반 상호작용을 빠르게 보편화하고 있습니다. 벤처 투자는 전력 효율적인 센서와 뉴로모픽(neuromorphic) 설계를 지속적으로 지원하여 빠른 제품 주기와 산업 통합을 이끌고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 솔루션별: 2025년 하드웨어가 시장 점유율 67.40%를 차지했으나, 소프트웨어는 2031년까지 29.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 트래킹 유형별: 2025년 원격/데스크톱 방식이 51.30%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 안구 부착형 전기안구운동기록(electrooculography)은 31.1%의 CAGR로 빠르게 발전하고 있습니다.
* 애플리케이션별: 2025년 운전자 모니터링 및 자동차 안전 분야가 27.40%의 매출을 기록했으며, AR/VR 및 게임 분야는 2031년까지 32.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 헬스케어 및 연구실이 24.60%를 차지했으며, 자동차 및 운송 분야는 29.8%로 가장 높은 CAGR을 기록하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 북미가 47.50%로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 30.4%의 CAGR로 가장 빠른 성장이 예상됩니다.

글로벌 아이 트래킹 솔루션 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

1. EU 일반 안전 규정(GSR)의 운전자 모니터링 카메라 의무화: 2024년 7월부터 모든 신차에 운전자 졸음 및 주의 경고 시스템이, 2026년 7월부터는 고급 주의 분산 경고 시스템이 의무화됩니다. 이는 자동차 제조업체들이 아이 트래킹을 핵심 기술로 채택하고, 규모의 경제를 위해 단일 운전자 모니터링 플랫폼을 표준화하도록 유도하고 있습니다. Euro NCAP의 Vision 2030 로드맵은 규제 준수를 넘어선 추가 투자를 장려합니다.
2. VR/AR 헤드셋 OEM의 포비티드 렌더링 효율성 요구: 헤드셋 제조업체들은 시선 추적을 통해 GPU 자원을 시선이 집중되는 중심와(foveal region)에 집중시켜, 인지 가능한 품질 저하 없이 픽셀 예산을 대폭 절감하고 있습니다. Apple Vision Pro의 시선 기반 내비게이션 도입은 Meta 및 HTC의 경쟁적인 대응을 촉발했습니다. 동시에 GDPR과 같은 생체 인식 개인 정보 보호 규제 준수를 위해 온디바이스 전처리 및 시선 벡터 암호화가 중요해지고 있습니다.
3. 소매 분야의 진열대 테스트 표준화: 북미의 대형 소매업체들은 시선 분석을 플래노그램(진열 계획) 검증의 기본 도구로 활용하여, 시간 소모적인 A/B 테스트를 빠르고 고해상도의 주의 데이터로 대체하고 있습니다. 다중 카메라 깊이 재구성은 익명 골격 매핑을 가능하게 하면서도 정확한 시선 체류 시간 통계를 제공합니다. 스마트폰 기반 아이 트래킹의 상용화는 전용 키오스크의 필요성을 없애고 있습니다.
4. 중국 안전 규제에 따른 차량 내 DMS 개조 시장: 중국의 GB/T 41797-2022 표준 시행은 기존 차량, 특히 상업용 운송 및 차량 공유 부문에서 운전자 모니터링 시스템의 상당한 개조 시장을 창출했습니다. 이 표준은 운전자 주의 모니터링, 눈 감김 감지, 비정상적인 머리 자세 식별에 대해 95%의 감지 정확도를 요구하며, 기존 자동차 아이 트래킹 구현을 능가하는 성능 기준을 설정합니다.
5. 낮은 마찰의 SDK를 통한 앱 개발자 채택 가속화: 사용하기 쉬운 SDK는 소규모 개발자들이 맞춤형 광학 장치 없이도 시선 상호작용을 앱에 확장할 수 있도록 하여 전 세계적인 채택을 주도하고 있습니다.
6. 빅테크 기업의 신경과학 기반 UX 테스트 투자: 북미를 중심으로 빅테크 기업들이 신경과학 기반 사용자 경험(UX) 테스트에 대한 투자를 확대하며 시장 성장을 견인하고 있습니다.

성장 제약 요인:

1. 어두운 홍채 인구에서의 정확도 손실: 아시아 태평양 지역, 특히 동아시아에서는 어두운 홍채가 대비를 감소시키고 평균 동공 크기 변화가 적외선 이미지의 임계값 설정을 복잡하게 하여 정확도 손실이 보고되고 있습니다. 이는 해당 지역에서의 대규모 배포를 지연시킬 수 있습니다.
2. 자동차 등급 모듈의 능동 조명 높은 BOM(Bill of Materials) 비용: 자동차용 VCSEL(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser) 어레이는 극한의 온도와 엄격한 안전 표준을 충족해야 하므로 소비자용 부품에 비해 단가가 높습니다. 이는 비용에 민감한 시장에서 OEM의 채택을 늦추는 요인입니다.
3. GDPR의 시선 데이터 보존 제약: 유럽의 GDPR(일반 데이터 보호 규정)은 시선 데이터 보존에 대한 엄격한 제약을 가하여 글로벌 프레임워크에 영향을 미치고 있으며, 데이터 최소화 아키텍처 개발을 촉진하고 있습니다.
4. 모바일 아이 트래킹 안경의 제한된 배터리 수명: 웨어러블 기기 부문에서 모바일 아이 트래킹 안경의 제한된 배터리 수명은 광범위한 채택에 걸림돌이 되고 있습니다.

세그먼트 분석

* 솔루션별: 하드웨어는 2025년 시장 점유율 67.40%로 지배적이었으며, 카메라, 광학 장치, 전용 추론 ASIC(주문형 반도체)는 차량 안전 인증이나 VR 지연 시간 예산에서 타협의 여지가 없을 때 필수적입니다. 특히 운전자 모니터링 시스템이 이중 VCSEL 어레이를 채택하면서 조명 장치가 가장 빠르게 성장하는 하드웨어 부문입니다. 반면, 소프트웨어는 29.7%의 CAGR로 더 빠르게 성장하고 있습니다. SDK 구독 모델은 반복적인 수익을 창출하며, Tobii의 Nexus 프레임워크와 같이 단위 판매에서 플랫폼 경제로의 전환을 보여줍니다. 하드웨어 부품이 상품화됨에 따라 정교한 알고리즘, 데이터 파이프라인, 클라우드 보안 제어가 가격 결정력을 유지하는 데 결정적인 역할을 합니다.
* 트래킹 유형별: 원격/데스크톱 구성은 2025년 시장 점유율 51.30%로 선두를 달리고 있으며, 학술 연구실 및 소비자 연구에서 확고하게 사용되고 있습니다. 헤드 마운트 트래커는 VR 몰입 및 차량 내 기능에 중요하지만, 인체 공학적 한계와 배터리 제약으로 인해 틈새 시장 외에서는 성장이 제한적입니다. 안구 부착형 전기안구운동기록(EOG)은 스마트워치급 배터리로 하루 종일 작동할 수 있는 잠재력을 보여주며, 뉴로모픽 이벤트 카메라와 결합 시 마이크로초 단위의 지연 시간을 제공하여 실시간 혼합 현실 오버레이를 가능하게 합니다.
* 애플리케이션별: 운전자 모니터링 및 자동차 안전은 2025년 27.40%로 가장 큰 매출을 기록했습니다. 규제 기관이 모든 신차 플랫폼에 아이 트래킹을 의무화하면서 공급업체는 예측 가능한 설계 주기를 통해 안정적인 주문을 확보하고 있습니다. AR/VR 및 게임은 32.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하며, 초기 채택자에서 주류 엔터테인먼트로의 전환을 가속화하고 있습니다. 시선 기반 메뉴 내비게이션 및 동적 포비티드 렌더링은 배터리 수명을 연장하고 사용자 기반을 확대합니다. 게임 스튜디오는 시선 기반 적응형 난이도 및 광고 수익원을 모색하며 소프트웨어 부착 기회를 창출하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 헬스케어 및 연구실은 2025년 매출의 24.60%를 차지하며, 인지 평가, 뇌진탕 검진, 보조 통신에서 시선 측정의 필수적인 역할을 강조합니다. 자동차 및 운송 분야는 29.8%의 CAGR로 가장 가파른 성장을 보입니다. 중국의 GB/T 41797-2022 및 Euro NCAP은 글로벌 수요 곡선을 동기화하고 있으며, 상업용 차량 운영자는 보험 및 규제 준수를 위해 애프터마켓 키트를 배포하고 있습니다. 대중교통으로의 확산은 도시 버스 운전자의 주의 모니터링 시험으로 이어지며 두 번째 성장 동력을 제공합니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 47.50%의 매출 지배력을 유지했으며, 실리콘 밸리 투자, 광범위한 VR 게임 생태계, 고급 상품화 분석에 투자할 의향이 있는 소매 부문에 힘입었습니다. 미국은 Tier-1 자동차 공급업체들이 디트로이트 및 서부 해안 기술 허브 근처에 R&D 센터를 공동 배치하면서 핵심적인 역할을 합니다. 캐나다는 공공 연구 보조금을 활용하여 임상 아이 트래킹 프로토콜을 상업화하고 있으며, 멕시코의 OEM 공장은 수출 시장을 위한 운전자 모니터링 모듈을 통합하고 있습니다.
* 유럽: 성장은 주로 규제에 달려 있습니다. 2026년 고급 주의 분산 경고 시스템의 임박한 마감 기한은 카메라 제조업체 및 소프트웨어 공급업체의 물량을 확고히 합니다. 독일 자동차 제조업체들은 5성급 안전 등급을 확보하기 위해 초기 부품 프리미엄을 흡수하고 있으며, 북유럽 헬스케어 시스템은 시선 기반 재활 프로그램을 시범 운영하고 있습니다. GDPR 규제가 강화됨에 따라 유럽 공급업체들은 온-엣지 데이터 최소화 아키텍처를 개척하며 글로벌 개인 정보 보호 청사진에 영향을 미치고 있습니다.
* 아시아 태평양: 30.4%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 95% 운전자 주의 정확도 의무화는 차량 개조를 가속화하고 성능 벤치마크를 표준화합니다. 일본의 자동차 Tier-1 기업들은 AI 스타트업과 협력하여 레벨 3 자율 플랫폼에 시선 분석을 통합하고 있습니다. 한국은 스마트폰 및 디스플레이 제조 기반을 활용하여 폴더블 기기에서 아이 트래킹을 탐색하고 있으며, 인도의 대규모 시장 기회는 저비용 광학 스택 및 클라우드 보조금에 달려 있습니다. 이러한 역동성은 지역별 전략의 차이를 보여주지만, 아이 트래킹 솔루션 시장의 글로벌 매출 확대를견인하고 있습니다. 이러한 지역별 특성과 혁신은 아이 트래킹 기술이 다양한 산업 분야에서 핵심적인 역할을 수행하며, 미래 기술 시장의 중요한 동력으로 자리매김할 것임을 시사합니다.

본 보고서는 눈의 위치, 움직임 및 동공 확장을 측정하는 기술인 아이 트래킹 솔루션 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 다양한 최종 사용자 산업에서 아이 트래킹 솔루션의 채택이 증가함에 따라 시장 성장이 가속화되고 있으며, 연구는 최근 동향, 수요, 그리고 다양한 최종 사용자 산업 전반에 걸쳐 새롭게 부상하는 애플리케이션을 추적합니다. 시장은 솔루션(하드웨어 및 소프트웨어), 트래킹 유형, 애플리케이션, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화되어 분석되며, COVID-19가 시장에 미치는 영향도 검토되었습니다. 시장 규모 및 예측은 모든 세그먼트에 대해 가치(USD 백만) 기준으로 제공됩니다.

아이 트래킹 솔루션 시장의 성장을 견인하는 주요 동인으로는 유럽 연합의 일반 안전 규정(EU-GSR)에 따른 운전자 모니터링 카메라의 의무적 통합, VR/AR 헤드셋 OEM의 포비티드 렌더링(foveated rendering) 효율성 요구 증대, 북미 소매업계에서 선반 테스트를 위한 아이 트래킹의 사실상 표준화, 중국 안전 규제에 따른 차량 내 운전자 모니터링 시스템(DMS) 개조 수요, 개발자 채택을 가속화하는 마찰이 적은 SDK(소프트웨어 개발 키트), 그리고 빅테크 기업들의 신경과학 기반 UX 테스트 지출 증가 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다. 아시아 태평양 지역에서는 어두운 홍채를 가진 인구에서 정확도 손실이 발생하여 시장 확장에 제약이 있으며, 자동차 등급 모듈의 능동 조명(active illumination)에 대한 높은 부품 원가(BOM)가 부담으로 작용합니다. 또한, 유럽 연합의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)은 시선 데이터 보존에 대한 제약을 가하며, 모바일 아이 트래킹 안경의 제한적인 배터리 수명도 시장 확장의 걸림돌로 작용합니다.

규제 측면에서는 비침습적 눈 모니터링 장치에 대한 ISO/TR 21965 표준이 새롭게 부상하고 있으며, 기술적으로는 16-TOPS(Tera Operations Per Second)급 AI 온 엣지(AI-on-edge) 시선 추정 칩이 개발되어 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

아이 트래킹 솔루션 시장은 2026년 18억 7천만 달러(USD 1.87 billion)에 도달했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 29.2%로 성장하여 67억 5천만 달러(USD 6.75 billion) 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 현재 시장은 하드웨어 솔루션이 67.40%의 점유율로 지배적이며, 이는 전용 카메라와 조명 장치의 필수적인 역할 때문입니다. 지역별로는 중국의 의무적인 운전자 모니터링 규제에 힘입어 아시아 태평양 지역이 30.4%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 세분화는 다음과 같습니다.
* 솔루션별: 하드웨어(카메라 및 광학 장치, 프로세서 및 ASIC, 조명 장치), 소프트웨어(소프트웨어 SDK 및 분석).
* 트래킹 유형별: 원격/데스크톱, 헤드 마운트, 눈 부착형(전기안구도), 모바일/임베디드.
* 애플리케이션별: 보조 통신 및 AAC, 운전자 모니터링 및 자동차 안전, AR/VR 및 게임, 소비자 및 뉴로마케팅 연구, 학술 및 임상 연구.
* 최종 사용자 산업별: 자동차 및 운송, 가전제품, 헬스케어 및 연구소, 소매 및 광고, 항공우주 및 방위, 미디어 및 엔터테인먼트 등.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 광범위하게 분류되며, 각 지역 내 주요 국가 및 하위 지역이 포함됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 상세히 다루어집니다. Tobii AB, Seeing Machines Ltd., SR Research Ltd., iMotions A/S 등 주요 기업들의 프로필이 제공되며, 이에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 세그먼트, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다. 보고서는 또한 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 운전자 모니터링 카메라의 EU-GSR 의무 통합 (유럽)
  • 4.2.2 VR/AR 헤드셋 OEM의 중심와 렌더링 효율성 수요
  • 4.2.3 북미에서 선반 테스트의 사실상 표준이 되는 소매 안구 추적
  • 4.2.4 중국 안전 규정에 따른 운전석 내 DMS 개조
  • 4.2.5 앱 개발자 채택을 가속화하는 저마찰 SDK (글로벌)
  • 4.2.6 빅테크 기업의 신경과학 기반 UX 테스트 지출 (미국)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 어두운 홍채 인구로 인한 정확도 손실로 APAC 출시 제한
  • 4.3.2 자동차 등급 모듈의 능동 조명에 대한 높은 BOM 비용
  • 4.3.3 시선 데이터 보존에 대한 GDPR 제약 (EU)
  • 4.3.4 모바일 안구 추적 안경의 제한된 배터리 수명
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 및 기술 전망
  • 4.5.1 비침습적 안구 모니터링 장치에 대한 새로운 ISO?/TR 21965
  • 4.5.2 엣지 AI 시선 추정 칩 (16-TOPS급)
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 솔루션별
  • 5.1.1 하드웨어
  • 5.1.1.1 카메라 및 광학
  • 5.1.1.2 프로세서 및 ASIC
  • 5.1.1.3 조명기 (IR LED/레이저)
  • 5.1.2 소프트웨어
  • 5.1.2.1 소프트웨어 SDK 및 분석
• 5.2 추적 유형별
  • 5.2.1 원격/데스크톱
  • 5.2.2 헤드 마운트
  • 5.2.3 눈 부착형 (전기안구검사)
  • 5.2.4 모바일/임베디드
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 보조 통신 및 AAC
  • 5.3.2 운전자 모니터링 및 자동차 안전
  • 5.3.3 AR/VR 및 게임
  • 5.3.4 소비자 및 신경마케팅 연구
  • 5.3.5 학술 및 임상 연구
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 자동차 및 운송
  • 5.4.2 가전제품
  • 5.4.3 의료 및 연구실
  • 5.4.4 소매 및 광고
  • 5.4.5 항공우주 및 방위
  • 5.4.6 미디어 및 엔터테인먼트
  • 5.4.7 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아세안
  • 5.5.4.6 호주
  • 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 GCC
  • 5.5.5.1.2 튀르키예
  • 5.5.5.1.3 이스라엘
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 이집트
  • 5.5.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Tobii AB
  • 6.4.2 Seeing Machines Ltd.
  • 6.4.3 SR Research Ltd.
  • 6.4.4 iMotions A/S
  • 6.4.5 EyeTech Digital Systems Inc.
  • 6.4.6 Ergoneers GmbH
  • 6.4.7 FOVE Inc.
  • 6.4.8 Gazepoint Research Inc.
  • 6.4.9 Eyegaze Inc.
  • 6.4.10 Noldus Information Technology BV
  • 6.4.11 Pupil Labs GmbH
  • 6.4.12 SmartEye AB
  • 6.4.13 AdHawk Microsystems Inc.
  • 6.4.14 SMI SensoMotoric Instruments
  • 6.4.15 LC Technologies Inc.
  • 6.4.16 BrainCo Inc.
  • 6.4.17 EyeSquare GmbH
  • 6.4.18 Emotiv Inc.
  • 6.4.19 Optalert Australia
  • 6.4.20 Tobii Dynavox LLC
  • 6.4.21 EyeTracking Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망