안경 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

아이웨어 시장은 2026년 1,729억 2천만 달러 규모에서 2031년 2,261억 5천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.51%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 의료, 라이프스타일, 기술 트렌드에 힘입어 견고한 성장세를 보이고 있음을 시사합니다.

시장 개요 및 주요 동인

아이웨어 시장의 성장은 굴절 이상(근시, 원시, 노안 등)의 유병률 증가, 특히 장시간 스크린 사용으로 인한 디지털 눈 피로 증가, 고령화 사회, 도시화 등의 의료적 요인에 의해 크게 촉진됩니다. 이에 따라 블루라이트 차단 렌즈 및 안경 교체 주기가 짧아지는 경향이 나타나고 있습니다. 또한, 아이웨어는 시력 교정을 넘어 패션 아이템으로 진화하고 있으며, 특히 여성, Z세대, 밀레니얼 세대 소비자들은 디자이너 프레임과 고급 선글라스를 선호하고 소셜 미디어 및 유명인사의 영향을 받아 계절별로 제품을 교체하는 경향을 보입니다. UV 차단 및 눈 건강에 대한 인식 증가는 선글라스 및 스포츠 아이웨어 부문의 성장을 이끌고 있습니다. 레이밴과 메타의 협력 사례에서 볼 수 있듯이 스마트 안경은 패션과 기술을 융합하며 새로운 틈새시장을 개척하고 있습니다. 이 외에도 럭셔리 브랜드의 통합, 직장에서의 블루라이트 보호 의무화, 위조품 단속 강화 등이 시장 수요를 증폭시키고 진입 장벽을 높이는 요인으로 작용하고 있습니다.

주요 성장 동인으로는 다음과 같은 요인들이 있습니다.

* 럭셔리 및 프리미엄 선글라스 수요 증가 (CAGR에 1.2% 영향): UV 차단을 강조하며 라이프스타일 선택으로 마케팅되는 프리미엄 선글라스는 EssilorLuxottica의 Supreme 인수(2024년 7월, 15억 달러) 및 LVMH의 Barton Perreira 인수(2023년 11월)와 같은 사례에서 볼 수 있듯이 시장 통합을 통해 성장하고 있습니다. ISO 12312-1:2022와 같은 엄격한 규제 기준을 충족하는 자체 테스트 연구소를 갖춘 기존 업체들이 유리하며, 가처분 소득 증가로 소비자들이 품질, 독점성, 브랜드 명성을 추구하면서 수요가 증대되고 있습니다.
* 시력 문제 유병률 증가 (CAGR에 1.8% 영향): 근시, 원시, 난시 등 전 세계적인 굴절 이상 증가는 시력 교정 및 UV 차단 기능을 제공하는 처방 선글라스 수요를 촉진합니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계적으로 최소 22억 명이 시력 장애를 겪고 있으며, 특히 아시아 지역(중국, 일본, 싱가포르, 한국 등)에서 청소년 및 젊은 성인의 80-90%가 근시인 것으로 나타났습니다. Indizen Optical Technologies of America(IOT America)의 Neochromes FT-28 포토크로믹 렌즈와 같은 기술 발전은 시장 성장을 견인하며, 스크린 시간 증가로 인한 디지털 눈 피로로 블루라이트 필터링 렌즈 채택이 늘고 있습니다.
* 기술 발전 및 스마트 아이웨어 (CAGR에 0.9% 영향): 2024년 7월 메타와 EssilorLuxottica의 AI 기반 레이밴 스마트 안경 출시, 2024년 9월 Snap Inc.의 Spectacles 5 출시 등은 패션과 웨어러블 기술의 융합을 보여줍니다. 미국 식품의약국(FDA)은 2024-2025년에 Johnson & Johnson Vision의 Acuvue Oasys Max 1-Day 및 CooperVision의 MiSight 1-day와 같은 12가지 새로운 콘택트렌즈 디자인을 승인하며 점진적인 혁신에 초점을 맞추고 있습니다. 블루라이트 필터링 코팅은 안경사의 추천에 따라 널리 채택되고 있습니다.
* UV 차단 렌즈의 수요 증가: 자외선 노출로 인한 눈 건강 위험에 대한 인식이 높아지면서 UV 차단 기능이 강화된 안경 및 콘택트렌즈에 대한 소비자 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 눈 보호를 위한 필수적인 기능으로 자리매김하고 있습니다.

본 보고서는 글로벌 아이웨어 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시력 교정 또는 눈 보호를 목적으로 소매 및 전자상거래 채널을 통해 판매되는 모든 신규 안경, 선글라스, 콘택트렌즈의 가치를 다루며, 40개국 이상의 소비자 및 전문가 최종 사용자를 포함합니다. 2020년부터 2030년까지의 수익을 USD 기준으로 추적하고 예측하며, 케이스, 세척액 등 애프터마켓 액세서리나 별도 판매되는 스마트 글라스 전자 부품은 연구 범위에서 제외됩니다.

연구 방법론은 제품 유형(안경, 선글라스, 콘택트렌즈, 기타), 카테고리(대중, 프리미엄), 최종 사용자(남성, 여성, 남녀 공용), 유통 채널(오프라인, 온라인), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 주요 국가들을 포함한 지역별 세분화를 기반으로 합니다. 데이터 수집은 안경사, 소매업체, 전자상거래 운영자, 렌즈 공급업체와의 인터뷰 및 안경 소유자 설문조사를 포함하는 1차 연구와 WHO Vision Atlas, UN DESA, 국가 보건 조사, UN Comtrade, Eurostat, 미국 노동통계국 자료, 기업 재무 보고서 등을 활용한 2차 연구를 통해 이루어졌습니다. 시장 규모 및 예측은 상향식 및 하향식 접근법을 혼합하여, 국가별 시력 손상 코호트와 아이웨어 침투율을 기반으로 산정되며, 근시 유병률, 1인당 가처분 소득, 렌즈 교체 주기, 선글라스 계절성 지수, 온라인 지출 비중 등 다양한 변수를 고려한 다변량 회귀 모델을 사용합니다. 데이터는 삼각측량법을 통해 검증되며, 보고서는 매년 업데이트되고 환율 변동이나 규제 변화 시 임시 업데이트가 진행됩니다. 본 보고서는 투명한 범위 설정과 고정된 환율 적용을 통해 신뢰성 있는 시장 기준선을 제공합니다.

시장 환경 분석에 따르면, 주요 성장 동인으로는 럭셔리 및 프리미엄 선글라스 수요 증가, 시력 문제 유병률 증가, 기술 발전 및 스마트 아이웨어의 등장, 자외선 차단 및 눈 건강에 대한 인식 증대, 유명인 및 소셜 미디어의 영향력, 그리고 직장 내 블루라이트 차단 의무화 등이 있습니다. 반면, 위조품 확산, 시력 교정 수술의 증가, 원자재 가격 변동성, 그리고 연구, 디자인, 기술 개발에 드는 높은 비용은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다. 이 외에도 소비자 행동 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석이 포함되어 시장의 전반적인 역학 관계를 조명합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다루며, EssilorLuxottica SA, Johnson and Johnson AG, Alcon Inc., Bausch + Lomb Corp., Safilo Group SpA, Carl Zeiss AG, Hoya Corporation, Warby Parker Inc., Lenskart Solutions Pvt. Ltd., Meta Platforms Inc. (Ray-Ban Meta), Snap Inc. (Spectacles) 등 주요 20개 기업의 프로필을 제공합니다.

보고서의 핵심 요약에 따르면, 글로벌 아이웨어 시장은 2031년까지 2,261억 5천만 달러 규모에 도달할 것으로 예측되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.51%에 이를 것입니다. 제품 유형별로는 선글라스가 2031년까지 6.72%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 현지 생산 장려 정책, 빠른 매장 확장, 그리고 시력 관리 인식 증대에 힘입어 6.67%의 CAGR로 가장 매력적인 성장 지역으로 평가됩니다. 스마트 글라스는 Ray-Ban Meta와 같은 파트너십을 통해 패션과 증강 현실(AR) 기능을 결합하며 새로운 프리미엄 세그먼트를 창출하고 있으며, 이는 기존 광학 기업들에게 새로운 시장 기회를 제공할 것으로 분석됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 명품 및 프리미엄 선글라스 수요 증가

  • 4.2.2 시력 문제 유병률 증가

  • 4.2.3 기술 발전 및 스마트 안경

  • 4.2.4 자외선 차단 및 눈 건강에 대한 인식 증가

  • 4.2.5 유명인 추천 및 소셜 미디어의 영향

  • 4.2.6 직장에서의 블루라이트 차단 의무화

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 위조품 확산

  • 4.3.2 시력 교정 수술

  • 4.3.3 원자재 가격 변동

  • 4.3.4 연구, 설계 및 기술의 높은 비용

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 안경

  • 5.1.2 선글라스

  • 5.1.3 콘택트렌즈

  • 5.1.4 기타 제품 유형

• 5.2 카테고리별
  • 5.2.1 대중

  • 5.2.2 프리미엄

• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 남성

  • 5.3.2 여성

  • 5.3.3 남녀 공용

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 오프라인 매장

  • 5.4.2 온라인 매장

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 콜롬비아

  • 5.5.2.4 칠레

  • 5.5.2.5 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 영국

  • 5.5.3.2 독일

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 스웨덴

  • 5.5.3.8 벨기에

  • 5.5.3.9 폴란드

  • 5.5.3.10 네덜란드

  • 5.5.3.11 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 태국

  • 5.5.4.5 싱가포르

  • 5.5.4.6 인도네시아

  • 5.5.4.7 대한민국

  • 5.5.4.8 호주

  • 5.5.4.9 뉴질랜드

  • 5.5.4.10 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 아랍에미리트

  • 5.5.5.2 남아프리카

  • 5.5.5.3 사우디아라비아

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 튀르키예

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 EssilorLuxottica SA

  • 6.4.2 Johnson and Johnson AG

  • 6.4.3 Alcon Inc.

  • 6.4.4 The Cooper Companies Inc.

  • 6.4.5 Bausch + Lomb Corp.

  • 6.4.6 Safilo Group SpA

  • 6.4.7 Fielmann AG

  • 6.4.8 Carl Zeiss AG

  • 6.4.9 De Rigo Vision SpA

  • 6.4.10 Charmant Group

  • 6.4.11 Hoya Corporation

  • 6.4.12 Warby Parker Inc.

  • 6.4.13 Lenskart Solutions Pvt. Ltd.

  • 6.4.14 Marchon Eyewear (VSP Global)

  • 6.4.15 Maui Jim Inc.

  • 6.4.16 Zenni Optical Inc.

  • 6.4.17 Marcolin SpA

  • 6.4.18 Inspecs Group PLC

  • 6.4.19 Meta Platforms Inc. (Ray-Ban Meta)

  • 6.4.20 Snap Inc. (Spectacles)

7. 시장 기회 및 미래 전망