직물 접착제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

섬유 접착제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

서론
본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 섬유 접착제 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 주요 동인과 제약 요인을 심층적으로 분석합니다. 섬유 접착제 시장은 제품 유형, 기반 화학물질, 유통 채널, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화되어 있으며, 각 부문의 특성과 성장 잠재력을 상세히 다루고 있습니다.

시장 개요 및 주요 수치
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 섬유 접착제 시장은 2025년 77.8억 달러 규모에서 2030년에는 102.6억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.68%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로, 시장 집중도는 낮은 수준을 보입니다.

시장 분석 및 주요 동인
섬유 접착제 시장의 강력한 성장은 주로 패스트 패션 제조의 높은 수요, 번성하는 DIY(Do-It-Yourself) 문화, 그리고 봉제 없는 접착 솔루션을 필요로 하는 기술 섬유로의 전환에 기인합니다. 특히 수성 및 바이오 기반 화학 물질의 채택 증가, 취미 활동가들을 위한 전자상거래 기반 재주문 주기, 그리고 아시아 태평양 생산 허브의 공격적인 자동화가 시장 규모를 확대하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 경쟁은 강화되는 미세 플라스틱 규제를 충족하기 위한 신속한 제품 재구성(reformulation)에 집중되어 있으며, 공급망 복원력 전략은 원료 가격 변동에 대한 완충 역할을 합니다. 저온 경화 및 전도성 제형에 대한 연구 개발이 활발히 진행되면서 2030년까지 섬유 접착제 시장의 꾸준한 가치 확장이 기대됩니다.

주요 성장 동인 상세 분석:

1. DIY 및 메이커 경제의 성장: 메이커 스페이스, 소셜 커머스 튜토리얼, 재택 부업의 확산으로 섬유 접착제는 소량 의류, 홈 데코, 업사이클링 프로젝트의 필수품으로 부상했습니다. 미국과 유럽 소매업체들은 2024년에 기록적인 공예용 접착제 판매를 보고했으며, Z세대 소비자들이 재봉틀 없이 상온에서 경화되는 맞춤형 의류를 선호하면서 전문 등급의 저VOC(휘발성 유기 화합물) 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 브랜드 충성도를 높이고 재주문 주기를 단축시켜 시장 성장을 견인합니다.

2. 빠른 온디맨드 패션 주기: 패스트 패션이 2주 이내의 디자인-판매 주기로 전환하면서 주머니, 라벨, 트림 등에 느린 바느질을 대체하는 즉시 경화 접착제 라인의 채택이 가속화되고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 대규모 공장들은 노동 비용을 절감하면서 생산량을 유지하기 위해 접착제 디스펜서를 재단 테이블과 통합하고 있습니다. 유연하면서도 내구성이 강한 접착제에 대한 요구는 EVA(에틸렌 비닐 아세테이트) 분산액과 가교 PU(폴리우레탄)를 결합한 하이브리드 화학 물질 연구 개발로 이어지고 있습니다.

3. 의류 생산 라인의 저온 전환: 에너지 가격 상승과 탄소세 확대로 인해 전력 소모가 많은 핫멜트 터널이 주목받고 있습니다. 베트남과 터키의 공장들은 열 부하를 최대 40%까지 줄이기 위해 상온 경화 수성 제형으로 생산 라인을 개조하고 있습니다. 저온 접착은 섬세한 합성 섬유를 보존하고 냉각 시간을 단축하며 열 변형으로 인한 결함을 줄여 생산 효율성을 높입니다.

4. 기술 섬유 접착의 급증 (PPE, E-Textiles): 의료용 가운, 여과 직물, 센서가 내장된 운동복 등은 장벽 무결성, 통기성 및 전기 전도성의 균형을 맞추는 다층 라미네이션을 필요로 합니다. 은 입자 첨가제가 포함된 특수 접착제는 신호 경로를 유지하면서 세탁에도 강하여 북미 스마트 의류 스타트업에서 높이 평가됩니다. 개인 보호 장비(PPE) 제조업체들은 오토클레이브 주기를 견디는 비황변성, ISO-10993 생체 적합성 제형을 요구하며 고마진 제품 라인에 대한 수요를 강화합니다.

5. 바이오 기반 폴리머의 혁신: 환경 규제 강화와 지속 가능성에 대한 인식이 높아지면서 바이오 기반 폴리머를 활용한 접착제 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 이는 친환경 제품에 대한 소비자 및 산업의 요구를 충족시키며 시장 성장의 중요한 동인으로 작용합니다.

시장 제약 요인

1. 봉제 이음새 대비 낮은 박리 강도: 산업용 보호 커버, 자동차 실내 장식, 고하중 아웃도어 장비는 현재의 접착 필름이 주기적인 스트레스 하에서 박리될 수 있기 때문에 여전히 봉제에 의존합니다. 하이브리드 방식은 위험을 부분적으로 완화하지만 복잡성을 더합니다. 화학 기술이 이 격차를 해소하기 전까지는 순수 접착 방식의 침투가 제한될 것입니다.

2. 미세 플라스틱 배출 규제: EU 규정 2023/2055는 의도적인 미세 플라스틱 사용을 제한하여, 제형 개발자들이 합성 분산액을 재설계하거나 봉쇄를 인증하도록 의무화합니다. 규제 준수 테스트는 연구 개발 예산을 증가시키고 승인 리드 타임을 연장하며, 특히 전 세계적으로 출하되는 제품의 경우 가장 엄격한 관할권의 요구 사항을 충족해야 합니다. 이 규정은 바이오 기반 접착제 채택을 가속화하지만, 규제 팀이 부족한 스타트업에게는 진입 장벽을 높입니다.

세그먼트별 분석

1. 제품 유형별:
* 영구 접착제: 2024년 섬유 접착제 시장 점유율의 58.89%를 차지했으며, 세탁 주기 및 기계적 스트레스에 대한 내구성을 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다. 이 부문은 2030년까지 6.12%의 CAGR로 성장하며, 자동차 트림, PPE, 스마트 섬유 등에서 박리 방지 접착에 대한 수요를 견인합니다. 이음새 없는 의류 내부와 가벼운 스포츠웨어에 대한 기대가 커지면서 공장들은 봉제 없는 기술로 생산 라인을 전환하고 있으며, 이는 프리미엄 영구 접착제에 대한 수요를 높이고 있습니다.
* 임시 접착제: 저취 에어로졸 형태로 전환되며, 실내 공기 질에 대한 우려가 있는 가정 사용자들을 중심으로 수요가 증가하고 있습니다.

2. 기반 화학물질별:
* 수성 시스템: 2024년 섬유 접착제 시장 규모의 47.78%를 차지했으며, 작업장 안전과 쉬운 세척성 때문에 선호됩니다. PVA-EVA 하이브리드는 중간 속도 의류 라인을 지원하며 대부분의 VOC 규정을 준수합니다.
* 바이오 기반 분산액: 6.45%의 CAGR로 빠르게 성장하여 2030년까지 두 자릿수 점유율에 근접할 것으로 예상됩니다. 성능이 향상되면서 지속 가능성을 중시하는 소매업체들 사이에서 가격 프리미엄을 받고 있습니다.
* 핫멜트 및 용제 기반: 즉각적인 접착력이나 높은 내열성이 중요한 신발 토캡 및 자동차 헤드라이너와 같은 분야에서 여전히 사용됩니다. 반응성 PUR(폴리우레탄)은 가수분해 저항성과 탄성 회복이 필요한 틈새시장을 공략합니다. 전반적으로 환경 규제와 기업의 탄소 중립 목표는 수성 및 바이오 기반 화학 물질로의 조달 전환을 유도하고 있습니다.

3. 유통 채널별:
* 섬유 원자재 유통업체: 2024년 섬유 접착제 시장 점유율의 33.67%를 차지했으며, 공장들이 대량 구매, 기술 자문 서비스, 원사 및 염료와 동기화된 배송을 선호하기 때문에 중요한 역할을 합니다.
* 온라인 마켓플레이스: 6.12%의 CAGR로 성장하며, 반짝이 접착제부터 웨어러블 전자제품용 전도성 페이스트에 이르는 틈새 접착제에 대한 접근성을 제공합니다. 모바일 주문의 편리함과 익일 배송은 소규모 사업체와 취미 활동가들 사이에서 충성도를 높입니다.
* 전문 공예 상점: 매장 내 워크숍을 통해 체험형 소매를 제공하며 관련성을 유지합니다.
* 슈퍼마켓 및 대형마트: 특히 개학 시즌에 대량의 저복잡성 SKU(재고 관리 단위)를 판매합니다.
* 공장 직거래 계약: 글로벌 스포츠웨어 브랜드의 대량 선적을 위한 다년 가격 고정 계약을 통해 원료 변동성에도 불구하고 공급을 안정화합니다.

4. 최종 사용자 산업별:
* 의류 및 의류: 2024년 섬유 접착제 시장 점유율의 31.26%를 차지했으며, 브랜드들이 디자인 주기를 단축하기 위해 노력하면서 자동화된 밑단 처리 스테이션에서 저온 필름을 사용하여 노동 시간을 단축하고 생산량을 늘리고 있습니다.
* 공예, DIY 및 취미: 6.22%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, TikTok 튜토리얼이 스티커식 라인스톤 아플리케 및 업사이클 데님 패치에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 소비자들의 열정은 전자상거래 채널을 통해 소량 포장 제품의 반복 구매를 강화합니다.
* 홈 텍스타일, 신발, 자동차 실내 장식: 난연성 또는 굴곡 피로 요구 사항을 충족하는 특수 제형에 대한 수요가 높은 분야입니다. 재택근무 문화가 지속되면서 인테리어 장식 프로젝트가 증가하여 베개 커버, 커튼, 실내 장식용 접착제 소비를 지원하며 시장 참여자들의 수익원을 다각화하고 있습니다.

지역별 분석

1. 아시아 태평양: 2024년 섬유 접착제 시장 점유율의 42.56%를 차지했으며, 2030년까지 6.67%의 CAGR로 지역 선두 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 지배적인 섬유 제조 인프라와 중산층의 공예 활동 관심 증가를 반영합니다. 중국의 고부가가치 기술 섬유 전환과 인도의 기술 섬유 수출 증대 정책이 산업용 접착제 채택을 확대하고 있습니다.

2. 북미: 뿌리 깊은 DIY 문화와 첨단 연구 개발 생태계를 바탕으로 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다. 강력한 환경 의식은 바이오 기반 제형의 빠른 채택을 이끌고 있으며, 미국 PPE 제조업체들은 지정학적 공급망 위험을 완화하기 위해 현지 공급 계약을 체결하고 있습니다.

3. 유럽: 성숙한 의류 수요와 선도적인 지속 가능성 의무가 결합되어 다른 지역보다 빠르게 미세 플라스틱 없는 화학 물질로의 전환을 추진하고 있습니다. EU 그린 딜(EU Green Deal)에 따른 인센티브는 완전 재활용 가능한 접착제 접합 의류의 시범 생산 라인에 자금을 지원합니다.

4. 중동 및 아프리카: 경제 다각화 및 이집트, 에티오피아의 특수 경제 구역 섬유 단지와 연계하여 초기 단계이지만 유망한 성장 궤도를 보입니다. 그러나 정치적 불안정성과 환율 변동이 공격적인 생산 능력 확장을 저해합니다.

5. 남미: 특히 브라질에서 운동복 브랜드가 고습 기후에 적합한 수증기 투과성 접착 필름을 지정하면서 의류 수출 역량을 꾸준히 업그레이드하고 있습니다.

경쟁 환경
섬유 접착제 시장은 적당히 분산되어 있습니다. Freudenberg 및 Arkema Bostik과 같은 전문 기업들은 박막 접착 및 바이오 기반 핫멜트에 투자하여 프리미엄 틈새시장을 개척하고 있습니다. 생분해성 분산액에 초점을 맞춘 스타트업들은 벤처 투자를 유치하고 있지만, 규모 확장 및 규제 문제에 직면해 있습니다. 고객들이 일관된 점도와 경화 프로파일을 중요하게 여기므로 전환 비용이 높아 가격 경쟁은 완화된 상태입니다. 기계 OEM(주문자 상표 부착 생산)과의 협력을 통한 어플리케이터 공동 개발은 공급업체 종속을 더욱 강화하여 통합 장비 파트너십이 없는 신규 진입자에게는 진입 장벽을 높입니다.

주요 기업:
3M, Arkema, Gorilla Glue, Inc., H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA 등이 시장의 주요 플레이어입니다.

최근 산업 동향:
* 2024년 9월: Freudenberg Apparel은 여러 TPU(열가소성 폴리우레탄) 등급의 필름 본딩 테이프를 출시하여 15% 더 빠른 사이클 타임으로 봉제 없는 스포츠웨어를 가능하게 했습니다.
* 2023년 9월: Arkema의 Bostik 사업부는 기술 섬유 및 자동차 내장재용으로 코폴리에스터 및 코폴리아미드에서 파생된 바이오 기반 핫멜트 라인을 출시했습니다.

결론
섬유 접착제 시장은 DIY 문화 확산, 패스트 패션의 요구, 기술 섬유의 발전, 그리고 지속 가능성에 대한 관심 증가에 힘입어 견고한 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 성장을 주도하는 가운데, 환경 규제와 기술 혁신이 시장의 미래를 형성하는 핵심 요소가 될 것입니다. 시장 참여자들은 변화하는 소비자 선호도와 규제 환경에 맞춰 제품 개발 및 유통 전략을 지속적으로 조정해야 할 것입니다.

이 보고서는 직물 접착제(Fabric Glue) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 정의, 연구 범위 및 방법론을 명확히 제시합니다.

핵심 요약에 따르면, 전 세계 직물 접착제 시장은 2025년 77.8억 달러 규모에서 2030년까지 102.6억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 42.56%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 2030년까지 연평균 6.67%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 제품 유형별로는 우수한 세탁 및 응력 저항성을 가진 영구 직물 접착제가 전 세계 매출의 58.89%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 화학 기반별로는 생분해성 솔루션에 대한 브랜드의 요구가 증가함에 따라 바이오 기반 분산액이 연평균 6.45%로 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 유통 채널 중 온라인 마켓플레이스는 취미 활동가 및 소규모 기업에 대한 접근성을 높여 연평균 6.12%의 성장률을 기록하며 그 중요성이 부각되고 있습니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 DIY 및 메이커 경제의 확산, 급변하는 온디맨드 패션 주기, 의류 생산 라인의 저온 공정 전환, 개인 보호 장비(PPE) 및 E-섬유와 같은 기술 섬유 접착의 급증, 그리고 PLA, PHA 분산액과 같은 바이오 기반 폴리머의 혁신적인 발전이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 봉제 솔기에 비해 상대적으로 낮은 박리 강도, 비닐 아세테이트 및 이소프로판올과 같은 원료 가격의 변동성, 그리고 합성 접착제에서 발생하는 미세 플라스틱 배출에 대한 규제 강화 등이 지적됩니다. 보고서는 또한 가치 사슬 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조와 역학 관계를 심층적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측은 다양한 세분화 기준에 따라 상세히 분석됩니다. 이는 제품 유형(일시적 직물 접착제, 영구 직물 접착제), 화학 기반(수성, 용매 기반, 핫멜트, 반응성 PUR, 바이오 기반 분산액), 유통 채널(온라인 마켓플레이스, 전문 공예점, 슈퍼마켓 및 대형마트, 섬유 원자재 유통업체, 공장 직거래), 최종 사용자 산업(의류 및 의류, 가정용 섬유, 신발 및 가죽 제품, 자동차 실내 장식 및 인테리어, 가구 및 매트리스, 공예/DIY/취미, 산업용 보호 섬유) 및 지역별(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 구분됩니다. 특히 지역별 분석에서는 중국, 인도, 일본, 한국 등 아시아 태평양 주요 국가와 미국, 독일, 영국 등 주요 시장을 상세히 다루어 지역별 특성과 성장 잠재력을 파악합니다. 이러한 세분화는 시장의 다양한 측면을 이해하고 특정 성장 기회를 식별하는 데 필수적인 정보를 제공합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 제공합니다. 3M, Arkema, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA 등 글로벌 주요 기업 16개사의 프로필이 포함되어 있으며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 다룹니다.

시장 기회 및 미래 전망에서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가, 의류 접착 분야의 AI 기반 대량 맞춤화 도입, 그리고 스마트 섬유 및 E-섬유 라미네이션 분야의 확장을 주요 성장 동력으로 제시하며, 시장의 잠재력과 향후 발전 방향을 조망합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 DIY 및 메이커 경제의 성장
  • 4.2.2 빠른 온디맨드 패션 주기
  • 4.2.3 의류 생산 라인의 저온 전환
  • 4.2.4 기술 섬유 접착(PPE, E-섬유)의 급증
  • 4.2.5 바이오 기반 폴리머 혁신(PLA, PHA 분산액)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 봉제 솔기 대비 낮은 박리 강도
  • 4.3.2 불안정한 비닐 아세테이트 및 이소프로판올 원료 가격
  • 4.3.3 합성 접착제에 대한 미세 플라스틱 배출 규제
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 임시 패브릭 접착제
  • 5.1.2 영구 패브릭 접착제
• 5.2 기본 화학 성분별
  • 5.2.1 수성 (PVA, EVA)
  • 5.2.2 용제 기반 (네오프렌, PU)
  • 5.2.3 핫멜트 (EVA, TPU)
  • 5.2.4 반응성 PUR
  • 5.2.5 바이오 기반 분산액
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 온라인 마켓플레이스
  • 5.3.2 전문 공예품점
  • 5.3.3 슈퍼마켓 및 대형마트
  • 5.3.4 섬유 원료 유통업체
  • 5.3.5 공장 직거래
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 의류 및 의복
  • 5.4.2 가정용 섬유
  • 5.4.3 신발 및 가죽 제품
  • 5.4.4 자동차 실내 장식 및 인테리어
  • 5.4.5 가구 및 매트리스
  • 5.4.6 공예, DIY 및 취미
  • 5.4.7 산업용 보호 섬유
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 아세안 국가
  • 5.5.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 튀르키예
  • 5.5.5.3 남아프리카
  • 5.5.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Arkema
  • 6.4.3 Beacon Adhesives Inc.
  • 6.4.4 Bühnen GmbH & Co. KG
  • 6.4.5 CHEMENCE
  • 6.4.6 Eclectic Products, LLC
  • 6.4.7 Gorilla Glue, Inc
  • 6.4.8 H.B. Fuller Company
  • 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.10 iLoveToCreate
  • 6.4.11 Mitreapel
  • 6.4.12 Permabond
  • 6.4.13 Permatex Inc.
  • 6.4.14 Sika AG
  • 6.4.15 Therm O Web
  • 6.4.16 Weldbond Adhesives

7. 시장 기회 및 미래 전망