세계의 외벽 코팅 시장 규모 및 점유율 분석 — 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

외벽 코팅 시장 개요 및 전망 (2030년까지)

1. 시장 개요 및 세분화

외벽 코팅 시장은 2019년부터 2030년까지의 조사 기간을 대상으로 하며, 예측 기간은 2025년부터 2030년, 과거 데이터 기간은 2019년부터 2023년입니다. 이 시장은 예측 기간 동안 7.00% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 시장 집중도는 높은 편입니다.

본 시장은 다음과 같은 주요 세그먼트로 분류됩니다:
* 수지 유형: 실리콘, 에폭시, 아크릴, 폴리우레탄 및 기타
* 최종 사용자: 주거용, 산업용, 상업용
* 지역: 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카

본 보고서는 위 모든 세그먼트에 대한 외벽 코팅 시장 규모와 예측을 매출(백만 USD) 기준으로 제공합니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰력

2.1. COVID-19 팬데믹의 영향 및 시장 회복
COVID-19 팬데믹은 건설 산업에 심각한 영향을 미쳐 일시적인 봉쇄와 제조 활동 중단으로 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년부터 상황이 개선되기 시작하여 예측 기간 동안 시장 성장이 재개되었습니다.

2.2. 시장 성장 동력
본 시장의 주요 성장 동력은 주거용 건설 활동 증가에 따른 수요 증대와 건설 부문의 보수 수요 증가입니다.

2.3. 시장 저해 요인
반면, 코팅 후 발생하는 부식 문제와 누수 문제는 시장 성장을 저해할 가능성이 있습니다.

2.4. 시장 기회 요인
그럼에도 불구하고, 에너지 절약형 외벽 재료 개발로 이어질 기술 혁신은 시장의 미래에 기회 요인으로 작용할 수 있습니다.

3. 주요 시장 세그먼트 분석

3.1. 주거 부문의 강력한 성장 전망
주거 부문은 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중산층 인구 증가와 가처분 소득 상승은 중산층 주택 부문의 확장을 촉진하여 예측 기간 동안 외벽 코팅 사용을 증가시킬 것입니다.

* 미국 시장 동향:
* 미국 인구조사국(United States Census Bureau)에 따르면, 2022년 미국의 신규 건설 연간 가치는 1조 7,928억 5,400만 달러로, 2021년의 1조 6,264억 4,400만 달러에서 증가했습니다.
* 2022년 미국의 주거용 건설 연간 가치는 9,080억 달러로 평가되었으며, 이는 2021년의 8,030억 달러 대비 13% 증가한 수치입니다.
* 2023년 1월, 민간 소유 주택 건설 허가 건수는 계절 조정 연율 133만 9천 건으로, 12월 수정치 대비 0.1%p 증가했습니다.
* 같은 기간 주택 완공 건수는 140만 6천 건으로, 12월 수정치 대비 1.0%, 2022년 1월 대비 12.8% 증가했습니다.
* 신규 주택 개발 외에도 미국은 주택 개량에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이주 인구 증가로 인해 보수 필요성이 더욱 중요해졌으며, 지속 가능성과 고효율 건축의 중요성에 대한 인식 증가는 보수 트렌드를 가속화했습니다.

* 유럽 시장 동향:
* 유럽 통계청(Eurostat) 보고서에 따르면, 2021년 유럽 연합 GDP에서 주택 건설이 차지하는 비중은 약 5.6%였습니다. 이 비율은 EU 국가별로 키프로스 7.6%, 독일 및 핀란드 7.2%에서 그리스 1.3%, 아일랜드 2.1%, 라트비아 2.2%, 폴란드 2.3%까지 다양했습니다.
* 영국 주택·지역사회·지방정부부(Ministry of Housing, Communities, and Local Government)에 따르면, 2022년 영국에서는 177,820채의 주택이 완공되었으며, 이는 2021년의 174,930채보다 증가한 수치입니다. 또한, 2022년 하원 보고서에 따르면, 잉글랜드의 가구 수는 2043년까지 점진적으로 2,690만 가구로 증가하여 연간 약 15만 가구의 증가를 나타낼 것으로 예상됩니다.
* 독일 또한 2022년 10월에 25,399채의 주택 건설을 승인했으나, 이는 2021년 10월 대비 14.2% 감소한 수치입니다. 그럼에도 불구하고, 2022년 1월부터 10월까지 총 297,453건의 주거용 건축 허가가 발급되었습니다.

이러한 모든 요인들은 예측 기간 동안 외벽 코팅 시장의 주거 부문 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

3.2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배력
아시아 태평양 지역은 가장 높은 주거 및 상업 건설 활동으로 인해 다른 지역 시장 중 가장 큰 외벽 건설 및 코팅 시장 점유율을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 인구 증가와 주요 경제국의 급속한 도시화로 인해 주거용 건설 수요가 증가했습니다.

* 인도 시장 동향:
* Global Construction Perspectives와 Oxford Economics의 공동 연구에 따르면, 인도는 2030년 말까지 총 1억 7천만 채의 주택을 건설하기 위해 향후 14년 동안 매일 31,000채의 주택을 건설해야 할 것입니다.
* 인도 통계청(Ministry of Statistics and Program Implementation)에 따르면, 2022년 3분기 건설 부문은 GDP에 2조 5,909억 8천만 루피(약 315억 2천만 달러)를 기여했습니다.
* 인도 정부는 2022-23년 연방 예산에서 ‘PM Aawas Yojana’ 계획에 48,000억 루피(약 64억 달러)를 할당하여, 2022-23 회계연도에 도시 및 농촌 빈곤층을 위한 800만 채의 저렴한 주택 건설을 목표로 하는 ‘모두를 위한 주택(Housing for All)’ 이행에 대한 의지를 재확인했습니다. 정부는 이후 2022년 12월에 농촌 지역 ‘PM Aawas Yojana’ 계획의 기한을 연장하고 목표를 2,950만 채로 수정했습니다.

* 중국 시장 동향:
* 중국의 건설 산업은 빠르게 성장하고 있으며 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 규모입니다.
* 중국 국가통계국(National Bureau of Statistics of China)에 따르면, 2022년 4분기 중국의 건설 생산량은 약 2,760억 위안(약 400억 달러)으로 평가되었으며, 이는 이전 분기 대비 50% 증가한 수치입니다.

* 인도네시아 시장 동향:
* 인도네시아 또한 동남아시아에서 가장 크고 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다.
* 인도네시아 정부는 전국적으로 약 100만 채의 주택을 개발하는 프로그램을 시작했으며, 이를 위해 약 10억 달러의 예산을 책정했습니다.

* 일본 시장 동향:
* 일본 국토교통성(MLIT)에 따르면, 2022년 건설 부문 전체 투자는 약 66조 9,900억 엔(약 5,081억 6천만 달러)으로 예상되며, 이는 전년 대비 0.6% 증가한 수치입니다.

위의 모든 요인들은 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역에서 외벽 코팅 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

4. 경쟁 환경

외벽 코팅 시장은 부분적으로 통합되어 있으며, 소수의 주요 기업이 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 주요 시장 참여 기업으로는 A&I Coatings, PPG Industries Inc., The Sherwin-Williams Company, Axalta Coating Systems, Sika AG 등이 있습니다(순서 무관). 최근 산업 동향은 전체 보고서에서 상세히 다룰 예정입니다.

이 보고서는 건물의 외벽에 적용되어 구조를 보호하고 미적 디자인을 제공하는 파사드 코팅(Facade Coatings) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 연구는 시장 가정 및 범위 설정, 연구 방법론을 포함하며, 수지 유형, 최종 사용자, 지리적 요인에 따라 시장을 세분화하여 가치(USD 백만) 기준으로 시장 규모 및 예측을 제시합니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 주거용 건설 활동 증가에 따른 수요 증대와 건설 부문의 보수 및 유지보수 수요 증가가 있습니다. 반면, 코팅 후 부식 문제 및 누수 발생과 같은 문제점들이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 산업 가치 사슬 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도), 그리고 규제 정책 검토를 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

파사드 코팅 시장은 수지 유형별로 실리콘, 에폭시, 아크릴, 폴리우레탄 및 기타 유형으로 나뉩니다. 최종 사용자별로는 주거용, 산업용, 상업용 부문으로 세분화됩니다. 지리적으로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 15개국을 포함한 광범위한 지역을 다룹니다.

경쟁 환경 분석은 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약, 시장 점유율 및 순위 분석, 주요 기업들의 전략을 포함합니다. 주요 시장 참여자로는 A&I Coatings, AkzoNobel NV, Axalta Coating Systems, PPG Industries, Inc., The Sherwin-Williams Company, Sika AG 등이 언급됩니다. 시장 기회 및 미래 동향으로는 에너지 절약형 파사드 재료 개발을 이끄는 기술 혁신이 주목됩니다.

보고서에 따르면, 전 세계 파사드 코팅 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 7% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 증가하는 주거용 건설 활동으로 인한 수요 증가
  • 4.1.2 건설 부문 수리 수요 증가
• 4.2 제약
  • 4.2.1 코팅 후 발생하는 부식 문제 및 누수 문제
  • 4.2.2 기타 제약
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도
• 4.5 규제 정책

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)

• 5.1 수지 유형
  • 5.1.1 실리콘
  • 5.1.2 에폭시
  • 5.1.3 아크릴
  • 5.1.4 폴리우레탄
  • 5.1.5 기타
• 5.2 최종 사용자
  • 5.2.1 주거용
  • 5.2.2 산업용
  • 5.2.3 상업용
• 5.3 지역
  • 5.3.1 아시아-태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아-태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 이탈리아
  • 5.3.3.4 프랑스
  • 5.3.3.5 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.3 주요 기업의 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 A&I Coatings
  • 6.4.2 AkzoNobel NV
  • 6.4.3 Axalta Coating Systems
  • 6.4.4 Brillux GmbH & Co. KG
  • 6.4.5 DAW SE
  • 6.4.6 Nippon Paint Company Limited.
  • 6.4.7 PermaRock
  • 6.4.8 PPG Industries, Inc.
  • 6.4.9 ProPerla
  • 6.4.10 Remmers Limited
  • 6.4.11 RPM International Inc.
  • 6.4.12 San Marco Group S.p.A.
  • 6.4.13 The Sherwin-Williams Company
  • 6.4.14 Sika AG
  • 6.4.15 Specialized Coating Systems (Pty) Ltd
  • 6.4.16 Sto SE & Co. KGaA
  • 6.4.17 Teknos Group
  • 6.4.18 Tikkurila
  • 6.4.19 Wacker Chemie AG
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 에너지 절약형 외장재 개발로 이어지는 기술 혁신