페이스 클렌저 및 토너 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

안면 클렌저 및 토너 시장: 규모, 유통, 점유율 및 성장 분석 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 성장 전망

안면 클렌저 및 토너 시장은 스킨케어 습관의 변화와 함께 지속적인 성장을 보이며, 특히 Z세대와 밀레니얼 세대 사이에서 클렌징과 토닝이 선택적인 미용 관리가 아닌 필수적인 예방 관리로 인식되고 있습니다. Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 이 시장은 2025년 320.4억 달러에서 2026년 342.9억 달러로 성장했으며, 2031년에는 480.9억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.01%에 달할 것으로 전망됩니다.

브랜드들은 마이크로바이옴 친화적 성분, 리필 가능한 포장재, AI 기반 피부 진단 기술을 활용한 맞춤형 스킨케어 솔루션 등 다양한 제품을 선보이며 시장을 확장하고 있습니다. 또한, 모든 성분 공개를 요구하는 규제 강화는 소비자 신뢰를 높이는 데 기여하고 있습니다. 경쟁 환경은 다국적 기업과 짧은 제품 개발 주기 및 소셜 커머스 트렌드를 활용하는 디지털 기반 브랜드 간의 경쟁 심화로 특징지어집니다. 아시아 태평양 지역의 강력한 수요, 프리미엄 제품군의 증가, 그리고 D2C(Direct-to-Consumer) 채널의 확산은 시장의 장기적인 성장을 뒷받침하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 평가됩니다.

주요 시장 지표 (2026-2031)
* 시장 규모 (2026): 342.9억 달러
* 시장 규모 (2031): 480.9억 달러
* 성장률 (2026-2031): 7.01% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

# 2. 주요 시장 동인 및 제약 요인

2.1. 주요 시장 동인 분석

* 스킨케어 루틴 인식 증가 (+1.8% CAGR 영향): 피부과 교육 캠페인과 원격 의료 상담이 다단계 스킨케어 루틴의 채택을 촉진하며, 클렌징과 토닝이 일상적인 관리로 자리 잡았습니다. 2024년 Journal of Cosmetic Dermatology 연구에 따르면, 체계적인 클렌징 루틴을 따른 참가자의 68%가 8주 이내에 피부 장벽 기능 개선을 경험했습니다. 소셜 미디어는 이러한 트렌드를 더욱 강화하며, 브랜드들은 임상 시험과 투명한 라벨링을 통해 소비자 신뢰를 얻고 있습니다. 이는 전 세계적으로, 특히 아시아 태평양과 북미 지역에서 중기적인(2-4년) 영향을 미 미칠 것으로 예상됩니다.

* 천연 및 유기농 제품 수요 (+1.5% CAGR 영향): EU 화장품 규제(EC) No 1223/2009와 같은 규제 프레임워크는 클린 뷰티로의 전환을 가속화하고 있습니다. 식물성 계면활성제 사용과 COSMOS 인증 제품의 성장은 소비자들이 인증된 제품에 기꺼이 더 많은 비용을 지불할 의향이 있음을 보여줍니다. 성분 투명성은 중요한 경쟁 우위가 되고 있습니다. 이는 유럽과 북미를 중심으로, 도시화된 아시아 태평양 지역으로 확장되며 장기적인(4년 이상) 영향을 미칠 것입니다.

* 소셜 미디어 및 인플루언서의 영향 (+1.3% CAGR 영향): 인플루언서 파트너십은 제품 인지도를 구매로 빠르게 전환시키고 있습니다. 2024년 설문조사에 따르면 Z세대 소비자의 대다수가 틱톡이나 인스타그램을 통해 현재 사용하는 클렌저를 발견했습니다. 이는 소규모 브랜드가 대규모 광고 예산 없이도 주목받을 수 있도록 돕고 있습니다. 브랜드들은 이제 마케팅 예산의 25-35%를 피부과 전문 지식을 가진 마이크로 인플루언서에게 할당하고 있습니다. 이는 전 세계적으로, 특히 Z세대와 밀레니얼 세대에게 단기적인(2년 이내) 영향을 미칠 것입니다.

* 클린 뷰티 제품으로의 전환 (+1.2% CAGR 영향): 클린 뷰티 운동은 특정 성분 회피를 넘어 리필 가능한 포장재, 탄소 중립 제조 등 전반적인 지속 가능성에 초점을 맞추고 있습니다. 유니레버의 도브(Dove)는 리필 가능한 클렌저 시스템을 출시하여 플라스틱 사용량을 60% 줄이고 있으며, 캘리포니아의 Safer Cosmetics Act와 EU의 Ecodesign for Sustainable Products Regulation과 같은 규제 변화는 공급망을 변화시키고 있습니다. 이는 북미와 EU 규제를 중심으로 아시아 태평양 지역으로 확산되며 중기적인(2-4년) 영향을 미칠 것입니다.

* 남성 그루밍 채택 증가 (+0.9% CAGR 영향): 남성 스킨케어에 대한 사회적 인식 변화와 함께 남성 그루밍 제품의 수요가 증가하고 있습니다. 이는 아시아 태평양, 중동, 유럽 및 북미의 도시 중심지에서 장기적인(4년 이상) 영향을 미 미칠 것입니다.

* 다기능 제품의 인기 (+0.7% CAGR 영향): 여러 기능을 하나로 결합한 다기능 제품은 바쁜 현대인의 스킨케어 루틴을 간소화하며 인기를 얻고 있습니다. 이는 전 세계적으로, 특히 아시아 태평양과 프리미엄 세그먼트에서 중기적인(2-4년) 영향을 미칠 것입니다.

2.2. 주요 시장 제약 요인 분석

* 엄격한 규제 준수 (-0.8% CAGR 영향): 지역별 규제 차이는 브랜드에 상당한 비용 부담을 초래합니다. 미국 FDA의 자발적 등록, EU의 의무 안전성 평가, 중국의 동물 실험 면제 규정 변화 등이 복잡성을 더합니다. EU의 2024년 화장품 규제 개정은 BHT 및 나노물질에 대한 제한을 강화하여 200개 이상의 SKU 재구성을 강제했습니다. 이는 중소 브랜드의 시장 진입 장벽을 높이고 다국적 기업에 유리하게 작용합니다. 이는 전 세계적으로, 특히 EU, 북미, 중국에서 장기적인(4년 이상) 영향을 미칠 것입니다.

* 위조품 증가 (-0.6% CAGR 영향): 위조 안면 클렌저는 미신고 코르티코스테로이드, 수은, 세균 오염 등 심각한 건강 위험을 초래합니다. 2024년 인터폴의 작전에서 100만 개 이상의 위조 화장품이 압수되었으며, 미국 세관 및 국경 보호국은 420만 달러 상당의 위조 화장품을 압수했습니다. 브랜드들은 블록체인 기반 인증 시스템을 도입하고 있지만, 이는 단위당 비용을 5-8% 증가시켜 가격에 민감한 소비자에게 영향을 미칩니다. 이는 아시아 태평양, 중동, 아프리카, 라틴 아메리카의 신흥 시장에서 중기적인(2-4년) 영향을 미칠 것입니다.

* 잠재적인 피부 자극 및 알레르기 반응 (-0.4% CAGR 영향): 제품 사용으로 인한 피부 자극 및 알레르기 반응 가능성은 소비자 신뢰를 저해하고 시장 성장을 억제할 수 있습니다. 특히 북미와 유럽에서 이러한 인식은 더욱 높습니다. 이는 전 세계적으로 단기적인(2년 이내) 영향을 미칠 것입니다.

* 소비자 회의론 및 인식 부족 (-0.3% CAGR 영향): 신흥 시장 및 농촌 지역에서는 스킨케어 제품에 대한 소비자 회의론과 인식 부족이 시장 성장을 방해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 이는 모든 지역의 신흥 시장 및 농촌 지역에서 중기적인(2-4년) 영향을 미칠 것입니다.

# 3. 세그먼트 분석

3.1. 제품 유형별: 클렌저 지배, 토너의 빠른 성장

* 클렌저: 2025년 시장 점유율의 71.62%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 다양한 피부 타입과 가격대에 걸쳐 폭넓은 인기를 얻고 있기 때문입니다. 오일 기반 클렌저와 미셀라 워터가 인기를 얻고 있으며, 젤 클렌저가 가장 인기 있는 하위 세그먼트입니다. 하지만 크림 및 밤 클렌저도 클렌징 중 수분 공급에 대한 소비자 관심 증가로 주목받고 있습니다.
* 토너: 2026년부터 2031년까지 7.79%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 폴리하이드록시산(PHA), 나이아신아마이드, 발효 추출물 등 활성 성분을 포함한 새로운 제형이 성장을 견인하고 있습니다. 한국 뷰티 산업은 토너와 세럼의 이점을 결합한 에센스-토너를 선보이며 이러한 변화를 주도하고 있습니다. ‘7스킨법’과 같은 트렌드도 토너 사용을 증가시키고 있습니다.

3.2. 피부 유형별: 일반 피부 선두, 민감성 피부용 제품의 급증

* 일반 피부: 2025년 매출의 32.05%를 차지하며, 균형 유지에 중점을 둔 순한 성분으로 폭넓은 인기를 얻고 있습니다.

글로벌 페이셜 클렌저 및 토너 시장 보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 서론 및 연구 범위
본 보고서는 글로벌 페이셜 클렌저 및 토너 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장의 가정, 정의, 연구 범위, 방법론 등을 포함합니다. 시장 개요, 동인, 제약 요인, 공급망, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 전반적인 환경을 다룹니다.

2. 시장 규모 및 성장 전망
글로벌 페이셜 클렌저 및 토너 시장은 2026년 342억 9천만 달러 규모에 달할 것으로 예상되며, 2031년에는 480억 9천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 스킨케어 루틴에 대한 소비자 인식 증대와 천연 및 유기농 제품에 대한 수요 증가에 크게 기인합니다.

3. 시장 동인
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 스킨케어 루틴에 대한 인식 증대, 천연 및 유기농 포뮬러에 대한 수요 증가, 소셜 미디어 및 인플루언서의 영향력 확대, 클린 뷰티 제품으로의 전환, 남성 그루밍 채택 증가, 그리고 다기능 제품의 인기가 있습니다. 특히, 소비자들이 피부 건강과 미용에 대한 관심이 높아지면서 개인 맞춤형 스킨케어 솔루션을 찾는 경향이 강해지고 있습니다.

4. 시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 엄격한 규제 준수, 위조 제품의 증가, 잠재적인 피부 자극 및 알레르기 반응 가능성, 그리고 소비자 회의론 및 인식 부족 등이 있습니다. 이러한 제약 요인들은 시장 참여자들이 극복해야 할 과제로 작용합니다.

5. 주요 세분화 및 트렌드
보고서는 제품 유형(클렌저, 토너), 피부 유형(정상, 지성, 건성, 복합성, 민감성), 가격대(대중, 프리미엄), 카테고리(일반, 천연/유기농), 유통 채널(슈퍼마켓/대형마트, 전문점, 온라인 소매점, 편의점 등) 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.
특히, 토너는 트리트먼트 등급의 활성 성분을 함유한 제품들이 출시되면서 2031년까지 연평균 7.79%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 프리미엄 클렌저 부문 또한 임상적으로 검증된 성분, 리필 가능한 포장, 개인 맞춤형 루틴을 선호하는 고소득층 소비자들의 수요에 힘입어 연평균 8.96%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 시장 점유율 36.12%로 가장 큰 비중을 차지하며, 연평균 9.1%의 성장률로 지속적인 확장이 예상됩니다. 이는 해당 지역의 높은 인구 밀도, 스킨케어에 대한 높은 관심, 그리고 신흥 시장의 경제 성장에 기인합니다.

6. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석에서는 L’Oréal S.A., Procter & Gamble Co., Unilever PLC, Kenvue Inc, The Estee Lauder Companies Inc., Shiseido Company, Limited, Beiersdorf AG, Colgate-Palmolive Company, Kao Corporation, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Amorepacific Corporation 등 주요 글로벌 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 기업 프로필을 상세히 다룹니다. 이들 기업은 제품 혁신, 유통망 확장, 마케팅 전략을 통해 시장 내 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
본 보고서는 시장의 기회 요인과 미래 전망을 제시하며, 기술 발전과 소비자 선호도 변화에 따른 새로운 성장 동력을 탐색합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 스킨케어 루틴에 대한 인식 증가

  • 4.2.2 천연 및 유기농 제형에 대한 수요

  • 4.2.3 소셜 미디어 및 인플루언서의 영향

  • 4.2.4 클린 뷰티 제품으로의 전환

  • 4.2.5 남성 그루밍 채택 증가

  • 4.2.6 다기능 제품의 인기

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 엄격한 규제 준수

  • 4.3.2 위조 제품의 증가

  • 4.3.3 잠재적인 피부 자극 및 알레르기 반응

  • 4.3.4 소비자의 회의론 및 인식 부족

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 협상력

  • 4.7.3 공급업체의 협상력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형
  • 5.1.1 클렌저

  • 5.1.2 토너

• 5.2 피부 타입
  • 5.2.1 일반

  • 5.2.2 지성

  • 5.2.3 건성

  • 5.2.4 복합성

  • 5.2.5 민감성

• 5.3 가격대
  • 5.3.1 대중

  • 5.3.2 프리미엄

• 5.4 카테고리
  • 5.4.1 일반

  • 5.4.2 천연/유기농

• 5.5 유통 채널
  • 5.5.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.5.2 전문점

  • 5.5.3 온라인 소매점

  • 5.5.4 편의점

  • 5.5.5 기타 유통 채널

• 5.6 지역
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 멕시코

  • 5.6.1.4 북미 기타 지역

  • 5.6.2 유럽

  • 5.6.2.1 독일

  • 5.6.2.2 영국

  • 5.6.2.3 이탈리아

  • 5.6.2.4 프랑스

  • 5.6.2.5 스페인

  • 5.6.2.6 네덜란드

  • 5.6.2.7 폴란드

  • 5.6.2.8 벨기에

  • 5.6.2.9 스웨덴

  • 5.6.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.6.3 아시아 태평양

  • 5.6.3.1 중국

  • 5.6.3.2 인도

  • 5.6.3.3 일본

  • 5.6.3.4 호주

  • 5.6.3.5 인도네시아

  • 5.6.3.6 대한민국

  • 5.6.3.7 태국

  • 5.6.3.8 싱가포르

  • 5.6.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.6.4 남미

  • 5.6.4.1 브라질

  • 5.6.4.2 아르헨티나

  • 5.6.4.3 콜롬비아

  • 5.6.4.4 칠레

  • 5.6.4.5 페루

  • 5.6.4.6 남미 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 남아프리카

  • 5.6.5.2 사우디아라비아

  • 5.6.5.3 아랍에미리트

  • 5.6.5.4 나이지리아

  • 5.6.5.5 이집트

  • 5.6.5.6 모로코

  • 5.6.5.7 터키

  • 5.6.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 로레알 S.A.

  • 6.4.2 프록터 앤드 갬블 Co.

  • 6.4.3 유니레버 PLC

  • 6.4.4 켄뷰 Inc

  • 6.4.5 에스티 로더 컴퍼니즈 Inc.

  • 6.4.6 시세이도 컴퍼니, 리미티드

  • 6.4.7 바이어스도르프 AG

  • 6.4.8 콜게이트-팜올리브 컴퍼니

  • 6.4.9 가오 코퍼레이션

  • 6.4.10 LVMH 모엣 헤네시 루이 비통 SE

  • 6.4.11 아모레퍼시픽 코퍼레이션

  • 6.4.12 코티 Inc.

  • 6.4.13 글로시에 Inc.

  • 6.4.14 갈더마 S.A.

  • 6.4.15 나투라 & Co

  • 6.4.16 코세 코퍼레이션

  • 6.4.17 프로야 코스메틱스 Co., Ltd.

  • 6.4.18 클라란스 S.A.

  • 6.4.19 암웨이 코퍼레이션

  • 6.4.20 웰스펀 그룹

7. 시장 기회 및 미래 전망