안면 미용 주입제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

안면 주사제 시장 개요 (2026-2031)

안면 주사제 시장은 2026년 155억 5천만 달러에서 2031년 238억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.91%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 일관된 결과와 최소한의 회복 시간을 제공하는 최소 침습 미용 솔루션에 대한 전 세계적인 선호도 증가에 크게 기인합니다. 특히 AI 기반 안면 매핑 도구는 시술자 편차를 줄이고 환자 만족도를 높이는 데 기여하며 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

시장 세분화 및 주요 통계:

본 보고서는 안면 주사제 시장을 제품 유형(보툴리눔 독소, 히알루론산 등), 성별(여성, 남성), 적용 분야(주름 개선, 입술 확대, 흉터 치료, 안면 거상술, 지방 위축증 등), 최종 사용자(병원, 미용 센터, 메디컬 스파), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화하여 분석합니다.

* 시장 규모: 2026년 155억 5천만 달러, 2031년 238억 6천만 달러.
* 성장률: 2026-2031년 8.91% CAGR.
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양.
* 가장 큰 시장: 북미.
* 시장 집중도: 중간.

주요 보고서 요약:

* 제품 유형: 2025년 보툴리눔 독소가 안면 주사제 시장 점유율의 56.8%를 차지하며 지배적이었으나, 폴리-L-락트산(Poly-L-Lactic Acid)은 2031년까지 14.6%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 성별: 2025년 여성 부문이 83.2%의 시장 점유율을 차지했으나, 남성 부문은 2031년까지 11.9%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 적용 분야: 2025년 주름 개선 및 안티에이징이 34.6%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, 흉터 및 여드름 흉터 치료는 2031년까지 13.9%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 분야입니다.
* 최종 사용자: 2025년 병원 및 피부과 클리닉이 안면 주사제 시장의 51.0%를 차지했으나, 메디컬 스파 및 미용 센터는 2031년까지 11.8%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 지역: 2025년 북미가 전 세계 매출의 39.3%를 차지하며 가장 큰 시장이었고, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 10.5%의 가장 높은 예상 CAGR을 기록할 것입니다.

시장 동향 및 통찰 (성장 동인):

1. 최소 침습 미용 시술에 대한 선호도 증가: 수술적 안면 거상술에 비해 회복 시간이 짧고 흉터가 적어 주사제가 실용적인 대안으로 부상했습니다. 2025년 국제 미용 성형외과 학회(ISAPS)는 780만 건의 보툴리눔 독소 시술과 630만 건의 히알루론산 시술을 기록하며 주사제의 대중적 수용을 확인했습니다. 한국, 싱가포르, 홍콩 등 일부 지역에서는 고용주가 주사제를 웰니스 혜택으로 지원하며 정기적인 시술을 장려하고 있습니다.
2. 장기 지속형 하이브리드 HA 필러의 빠른 출시: 제조업체들은 히알루론산과 칼슘 하이드록실아파타이트 또는 PLLA를 혼합하여 효과 지속 기간을 9개월에서 18개월로 늘려 연간 방문 횟수를 절반으로 줄이고 있습니다. Merz Pharma의 Radiesse 하이퍼다일루트 프로토콜은 2024년 시술당 재료 비용을 크게 낮추면서 콜라겐 생성 효과를 제공하며 주목받았습니다.
3. 소셜 미디어 필터 기반 외모 규범에 따른 남성 환자 증가: 2025년 남성은 전체 주사 시술의 17%를 차지했으며, 이는 2020년 12%에서 증가한 수치입니다. 젊은 외모가 전문적인 발전에 도움이 된다는 인식이 확산되고 있습니다. Allergan Aesthetics에 따르면 남성 수요는 주름 관리보다는 턱선 정의 및 눈 밑 꺼짐 교정에 집중되는 경향이 있습니다.
4. 주사제와 결합된 아시아 기반 의료 관광 패키지: 태국과 한국은 독소 및 필러 패키지를 1,500~2,500달러에 제공하여 항공료를 포함하더라도 미국 및 유럽 비용보다 최대 60% 저렴합니다. 한국은 2024년 미용 관광으로 18억 달러를 벌어들였습니다.
5. AI 기반 안면 매핑 주사기의 결과 예측 가능성 향상: AI 기술은 시술 결과의 예측 가능성을 높여 환자 만족도를 개선하고 있습니다.

시장 제약 요인:

1. 무허가 “파티-톡스” 제공업체에 대한 규제 단속: 무허가 시술자에 대한 단속이 강화되고 있으며, FDA는 2024년 여러 차례 경고 서한을 발송했습니다. 비공식 채널이 축소되면서 가격에 민감한 소비자들은 허가된 시설에서 더 높은 치료 비용을 부담하게 됩니다.
2. 2, 3선 도시의 공인 주사제 시술자 부족: 주요 대도시 외 지역에서는 자격을 갖춘 시술자 공급이 수요를 따라가지 못하고 있습니다.
3. 전자상거래 채널을 통한 위조 필러 유통: 위조 필러의 유통은 특히 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 지역에서 시장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
4. 유럽의 코로나19 이후 가계 가처분 소득 감소: 유럽, 특히 남부 및 동부 지역에서는 가처분 소득이 코로나19 이전 수준보다 12% 감소하여 선택적 지출에 압력을 가하고 있습니다.

세그먼트 분석:

* 제품 유형: 보툴리눔 독소가 시장을 주도하지만, 폴리-L-락트산은 장기적인 콜라겐 유도 효과로 빠르게 성장하고 있습니다. 히알루론산 필러는 아시아 제조업체들의 가격 경쟁으로 상품화에 직면하고 있습니다. 2024년 Revance의 6개월 지속형 Daxxify를 포함한 3가지 새로운 보툴리눔 제형이 FDA 승인을 받으며 향후 시장 점유율 재편을 예고합니다.
* 성별: 여성은 안티에이징 및 프리주베네이션 수요로 인해 시술의 83.1%를 차지합니다. 남성 시술량은 크게 증가하고 있으며, 남성은 턱선 및 턱 강화와 같은 시술에 더 많은 제품 용량과 전문 기술을 필요로 합니다.
* 적용 분야: 주름 개선 및 안티에이징이 가장 큰 비중을 차지하며, 흉터 및 여드름 흉터 치료가 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 입술 확대는 북미에서는 성숙기에 접어들었지만, 아시아 태평양 지역에서는 확장되고 있습니다.
* 최종 사용자: 병원 및 피부과 클리닉이 임상적 신뢰성으로 매출의 51%를 차지하지만, 메디컬 스파 및 미용 센터는 사모 펀드(PE)의 통합, 간호사 개업의(NP) 주도 인력 모델, 구독 멤버십 도입에 힘입어 11.8%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보입니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 전 세계 시장 점유율의 39.3%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 높은 1인당 지출, 명확한 규제 경로, 높은 시술자 밀도에 기인합니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 10.5%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도의 가처분 소득 증가, 태국과 한국의 체계적인 의료 관광 회로가 성장을 견인합니다. 한국은 2024년 8,900만 달러 상당의 보툴리눔 제품을 수출했습니다.
* 유럽: 2025년 매출의 약 28%를 차지했습니다. 코로나19 이후 가계 가처분 소득 감소와 2024년부터 시행된 의료기기 규정(MDR)이 시장에 영향을 미치고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: UAE와 사우디아라비아의 정부 프로그램에 힘입어 9.2%의 CAGR을 기록합니다.
* 남미: 브라질의 뿌리 깊은 미용 문화가 거시 경제 변동성을 상쇄하며 8.7%의 CAGR로 성장합니다.

경쟁 환경:

상위 5개 공급업체(AbbVie, Galderma, Merz Pharma, Ipsen, Revance Therapeutics)가 2025년 전 세계 매출의 대부분을 차지하며, 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Daewoong, Medytox, Huons Global, Bloomage Biotechnology와 같은 아시아 경쟁업체들은 공격적인 가격 책정과 신속한 규제 등록을 통해 비용에 민감한 부문을 공략하고 있습니다. 1세대 독소 및 HA 필러의 특허 만료는 바이오시밀러의 진입을 허용하여 가격 경쟁을 심화시키고 있습니다. 기존 업체들은 적응증 확대, 전달 혁신 투자, 임상 증거 파이프라인 심화를 통해 대응하고 있습니다. 수직 통합, AI 및 로봇 주사 파트너십, 원격 의료 벤처 및 구독 기반 프랜차이즈 등 기술 제휴가 활발히 이루어지고 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 4월: Symatese는 차세대 히알루론산(HA) 피부 필러인 Evolysse Form 및 Evolysse Smooth 주사제 HA 젤을 출시했습니다.
* 2025년 4월: AbbVie는 중등도에서 중증의 미간 주름 치료를 위한 TrenibotulinumtoxinE (TrenibotE)에 대한 생물학적 제제 허가 신청서(BLA)를 제출했습니다.
* 2025년 5월: Galderma는 특정 안면 부위의 볼륨 회복을 위한 새로운 히알루론산 필러에 대해 유럽 CE 마크를 획득했습니다.
* 2025년 6월: Revance Therapeutics는 차세대 펩타이드 기반 보툴리눔 독소의 임상 3상 시험에서 긍정적인 결과를 발표했습니다.
* 2025년 7월: Hugel은 아시아 태평양 지역에서 자사의 보툴리눔 독소 제품에 대한 추가 적응증 승인을 받았습니다.

본 보고서는 보툴리눔 독소 신경 조절제 및 히알루론산(HA), 칼슘 하이드록실아파타이트(CaHA), 폴리-L-락트산(PLLA), PMMA 미세구, 콜라겐 등을 포함한 피부 필러 등 안면 주사제 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 순수 외과적 안면 임플란트, 에너지 기반 장치 및 국소 화장품은 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 개요 및 성장 전망:
글로벌 안면 주사제 시장은 2026년 기준 155.5억 달러 규모에 달했으며, 향후 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 의료 관광 및 가처분 소득 증가에 힘입어 연평균 10.5%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 제품 유형별로는 PLLA 필러가 장기적인 콜라겐 유도 효과로 인해 연평균 14.6%의 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 최종 사용자 측면에서는 표준화된 프로토콜, 낮은 인건비, 구독 모델을 활용하는 메디컬 스파가 연평균 11.8%로 병원 클리닉을 능가하는 성장세를 보이고 있습니다.

주요 시장 동인:
* 최소 침습 미용 시술에 대한 선호도 증가
* 장기 지속형 및 하이브리드 HA 필러의 빠른 출시
* 소셜 미디어 필터 기반 외모 규범에 따른 남성 환자 채택 증가
* 주사제와 연계된 아시아 기반 의료 관광 패키지 확산
* AI 기반 안면 매핑 주사기의 도입으로 시술 결과 예측 가능성 향상
* 리도카인 함유 장기 지속형 HA 필러의 채택 증가

시장 제약 요인:
* 무허가 “파티-톡스” 제공업체에 대한 규제 강화
* 2/3선 도시의 인증된 시술자 부족
* 전자상거래 채널을 통한 위조 필러 유통
* 코로나19 이후 유럽 지역의 가계 가처분 소득 감소

세분화 분석:
본 보고서는 시장을 제품 유형(보툴리눔 독소, HA, CaHA, PLLA, PMMA 미세구, 콜라겐 및 기타), 성별(여성, 남성), 적용 분야(주름 개선 및 안티에이징, 입술 확대, 흉터 및 여드름 흉터 치료, 안면 리프팅, 지방 위축 치료, 기타), 최종 사용자(병원 및 외래 수술 센터, 미용 및 성형외과 센터, 메디컬 스파 및 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 상세하게 분석합니다.

경쟁 환경:
시장은 AbbVie (Allergan Aesthetics), Galderma S.A., Ipsen Pharma, Merz Pharma GmbH, Revance Therapeutics, Evolus Inc., Sinclair Pharma, Suneva Medical, Teoxane Laboratories, Huons Global, Daewoong Pharmaceutical, Medytox Inc., Prollenium Medical, BioPlus Co., Bloomage Biotechnology, Anika Therapeutics, Taro Pharmaceuticals, Laboratoires VIVACY, Huadong Medicine (R2 Medical), Croma-Pharma, LG Chem Life Sciences 등 주요 글로벌 및 지역 기업들의 경쟁 구도를 분석합니다.

연구 방법론:
본 보고서는 피부과 의사, 성형외과 의사, 미용 클리닉 구매자, 지역 유통업체, 원자재 공급업체 등과의 1차 연구와 국제 미용 성형외과 학회(ISAPS), 미국 성형외과 학회(ASPS), Eurostat 건강 계정 등의 공개 데이터를 활용한 2차 연구를 통해 신뢰성 높은 데이터를 확보했습니다. 상향식 및 하향식 분석, 다변량 회귀 분석을 통해 시장 규모를 산정하고 예측하며, 매년 데이터베이스를 업데이트하여 최신 정보를 반영합니다. 특히, 검증된 시술 건수를 기반으로 무역 흐름 및 공급업체 공개 자료와 삼각 측량하여 신뢰할 수 있는 시장 기준선을 제공합니다.

결론:
안면 주사제 시장은 최소 침습 시술 선호도, 신제품 출시, 남성 환자 증가, 의료 관광 활성화 등 다양한 요인에 힘입어 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 규제 강화, 시술자 부족, 위조품 문제 등은 시장 성장의 제약 요인으로 작용할 수 있습니다. 아시아-태평양 지역과 PLLA 필러, 메디컬 스파 부문은 특히 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 최소 침습 미용 시술에 대한 선호도 증가
  • 4.2.2 장기 지속형 하이브리드 HA 필러의 빠른 출시
  • 4.2.3 소셜 미디어 필터링된 외모 규범에 따른 남성 환자 채택
  • 4.2.4 주사 시술이 포함된 아시아 기반 의료 관광 패키지
  • 4.2.5 AI 기반 안면 매핑 주사기가 결과 예측 가능성 향상
  • 4.2.6 장기 지속형 리도카인 강화 HA 필러의 채택 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 비인가 ‘파티-톡스’ 제공업체에 대한 규제 단속
  • 4.3.2 2/3등급 도시의 공인 주사 시술자 부족
  • 4.3.3 전자상거래 채널을 통한 위조 필러 밀매
  • 4.3.4 코로나19 이후 유럽 가계 가처분 소득 감소
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD 십억)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 보툴리눔 독소
  • 5.1.2 히알루론산 (HA)
  • 5.1.3 칼슘 하이드록실아파타이트 (CaHA)
  • 5.1.4 폴리-L-락트산 (PLLA)
  • 5.1.5 PMMA 미세구
  • 5.1.6 콜라겐 & 기타
• 5.2 성별
  • 5.2.1 여성
  • 5.2.2 남성
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 주름 개선 & 안티에이징
  • 5.3.2 입술 확대
  • 5.3.3 흉터 & 여드름 흉터 치료
  • 5.3.4 안면 거상술
  • 5.3.5 지방 위축 치료
  • 5.3.6 기타 (관자놀이, 눈물고랑 등)
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원 & 외래 수술 센터
  • 5.4.2 미용 & 성형외과 센터
  • 5.4.3 메디컬 스파 & 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 애브비 (엘러간 에스테틱스)
  • 6.3.2 갈더마 S.A.
  • 6.3.3 입센 파마
  • 6.3.4 머츠 파마 GmbH
  • 6.3.5 레반스 테라퓨틱스
  • 6.3.6 에볼루스 Inc.
  • 6.3.7 싱클레어 파마
  • 6.3.8 수네바 메디컬
  • 6.3.9 테옥산 연구소
  • 6.3.10 휴온스글로벌
  • 6.3.11 대웅제약
  • 6.3.12 메디톡스 Inc.
  • 6.3.13 프로레니움 메디컬
  • 6.3.14 바이오플러스 Co.
  • 6.3.15 블룸에이지 바이오테크놀로지
  • 6.3.16 아니카 테라퓨틱스
  • 6.3.17 타로 파마슈티컬스
  • 6.3.18 라보라투아르 비바시
  • 6.3.19 화동의약 (R2 메디컬)
  • 6.3.20 크로마-파마
  • 6.3.21 LG화학 생명과학

7. 시장 기회 및 미래 전망