가축 헬스케어 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

가축 헬스케어 시장: 상세 분석 및 전망

# 1. 보고서 개요 및 시장 규모

본 보고서는 가축 헬스케어 시장을 제품(백신, 구충제, 항감염제 등), 동물 유형(소, 돼지 등), 투여 경로(경구, 비경구 등), 유통 채널(수의 병원, 수의 클리닉 등) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화하여 분석합니다.

가축 헬스케어 시장은 2025년 235억 8천만 달러 규모였으며, 2026년 247억 7천만 달러에서 2031년 316억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.06%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 예방 생물학 제제의 결정적인 전환, AI 기반 질병 감시 플랫폼의 확산, 그리고 백신 프로그램을 선호하는 엄격한 동물 복지 규제 강화에 기인합니다. 또한 정밀 가축 사육 도구의 빠른 채택, 신흥 경제국의 단백질 수요 증가, 인수공통전염병 발생에 대한 규제 노력도 성장을 뒷받침합니다. 현재 경쟁 역학은 제조업체가 진단과 치료를 통합하고 강화된 규제 준수 표준을 충족하는 지역별 백신을 공급하는 능력에 달려 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 2. 주요 시장 동인 (Driver Impact Analysis)

가축 헬스케어 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 농장 진단 기술 발전 (+1.2% CAGR 영향): 휴대용 PCR 장치 및 스마트폰 바이오센서 도입으로 농장 현장에서 병원균을 수분 내에 감지할 수 있게 되어, 질병 발생 대응 시간이 72시간에서 12시간 미만으로 단축되었습니다. 이는 한국의 KAHIS 플랫폼과 같은 시스템에서 이미 입증된 바 있습니다. 이러한 신속한 진단은 적시 치료를 가능하게 하고 손실을 줄이며, 가축 관리 소프트웨어와 원활하게 통합되는 연결 장치에 대한 수요를 증가시킵니다. 특히 북미와 서유럽에서 자본 예산과 광대역 통신망이 잘 갖춰져 있어 채택률이 높습니다. 장치 제조업체는 시약 카트리지 및 데이터 구독 서비스를 통해 지속적인 수익을 창출하고 있습니다.
* 정부 및 동물 복지 백신 의무화 (+0.9% CAGR 영향): 유럽 연합의 아프리카돼지열병 프로그램과 미국 농무부의 국립 가금류 개선 계획은 상업 농장이 엄격한 예방 접종 일정을 따르도록 의무화하고 있습니다. 이러한 규정은 꾸준한 백신 수요를 창출하고, 규제 준수 전문 지식을 갖춘 기업에 유리하며, 제네릭 공급업체의 진입 장벽을 높입니다. 의무 프로그램은 또한 콜드체인 인프라 및 자동화된 대량 백신 접종 장비에 대한 투자를 촉진합니다. 신흥 경제국들도 수출 인증을 확보하기 위해 이러한 정책을 모방하여 시장을 더욱 확대하고 있습니다.
* 신흥 인수공통전염병 위협 증가 (+0.8% CAGR 영향): 기후 변화와 서식지 침범은 인수공통전염병의 확산 위험을 높이며, 새로운 감염병의 75%가 동물에서 유래하여 매년 200억 달러 이상의 비용을 발생시킵니다. 최근 북미와 유럽 전역에서 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)는 집약적 생산 시스템의 취약성을 강조합니다. 결과적으로 정부는 신속 대응 백신 비축을 지원하고 광범위 스펙트럼 생물학 제제를 추진합니다. 보험 제공업체는 농장 백신 접종 상태와 보험료를 연계하는 경향이 증가하여 치료에서 예방으로의 전환을 강화하고 있습니다.
* 예방 생물학 제제 및 통합 건강 계획으로의 전환 (+1.1% CAGR 영향): 미국 농무부의 수의사 사료 지침(VFD)은 항생제 사용을 억제하며 백신, 프로바이오틱스 및 생물 보안 번들에 대한 투자를 가속화했습니다. 생산자들은 이제 예방 접종, 영양 계획 및 환경 감사를 통합하는 다년 서비스 계약을 구매합니다. 이러한 번들 모델은 제조업체, 수의사 및 농부 간의 장기적인 관계를 촉진하여 전환 비용을 높입니다. 통합 프로그램은 또한 예측 분석을 위한 AI 엔진에 공급되는 귀중한 실제 데이터를 생성합니다.
* AI 기반 실시간 질병 감시 플랫폼 (+0.7% CAGR 영향): AI 기반 플랫폼은 실시간으로 질병 발생을 예측하고 추적하여 신속한 개입을 가능하게 합니다. 이는 특히 북미, EU 및 일부 아시아 태평양 시장에서 채택이 증가하고 있습니다.
* 신흥 시장의 자가 백신 CDMO 투자 (+0.5% CAGR 영향): 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역에서 자가 백신(Autogenous Vaccine) 위탁 개발 및 생산(CDMO)에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 이는 지역별 병원균에 특화된 백신 공급을 가능하게 하여 시장 성장에 기여합니다.

# 3. 주요 시장 제약 요인 (Restraint Impact Analysis)

시장 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 위조 및 불량 의약품 (-0.6% CAGR 영향): 불량 제품은 전 세계 수의학 공급량의 10-15%를 차지하며, 농부의 신뢰를 저해하고 항생제 내성을 조장합니다. 텍사스에서 240만 달러 상당의 백신 압수와 같은 단속은 불법 거래의 규모를 보여줍니다. 합법적인 기업은 일련번호 부여, 블록체인 추적 및 교육 캠페인에 투자해야 하므로 운영 비용이 증가합니다. 신흥 시장은 제한된 감독과 허술한 국경으로 인해 가장 큰 타격을 입습니다.
* 수의 서비스 및 검사 비용 상승 (-0.4% CAGR 영향): 2020-2024년 동안 평균 수의사 비용은 연간 8.3% 상승하여 농장 출하 가격을 앞지르고 소규모 운영의 마진을 압박했습니다. 분자 진단은 배양 방법보다 최대 5배 더 비싸지만, 무역 인증을 위해 점점 더 요구되고 있습니다. 높은 비용은 가정용 테스트 키트 및 원격 상담에 대한 수요를 촉진하지만, 일부 생산자는 권장 개입을 포기하게 만들어 공급업체의 수익 잠재력을 제한합니다.
* 미국 FDA GFI-263 이후 농촌 수의사 부족 심화 (-0.3% CAGR 영향): 미국 FDA GFI-263 지침 이후 북미 지역에서 농촌 수의사 부족이 심화되고 있으며, 이는 다른 지역으로 확산될 조짐을 보입니다. 이는 서비스 제공 범위를 위협하고 국경 지역의 시장 성장을 억제할 수 있습니다.
* 저소득 및 중간 소득 국가(LMICs)의 파편화된 규제 조화 (-0.2% CAGR 영향): 아시아 태평양, 아프리카, 라틴 아메리카 지역의 LMICs에서 규제 조화가 파편화되어 있어 시장 진입 및 확장에 어려움을 겪고 있습니다.

# 4. 세그먼트별 분석

* 제품별:
* 항감염제는 2025년 37.02%의 시장 점유율로 선두를 차지했지만, 백신은 2031년까지 7.31%의 가장 빠른 CAGR로 성장하며 예방 중심의 전환을 주도하고 있습니다. mRNA 플랫폼, 새로운 보조제, 자동화된 전달 시스템이 백신 시장 성장을 견인합니다. 제조업체는 차별화된 생물학 제제에 프리미엄 가격을 책정하여 제네릭 항생제로 인한 마진 손실을 상쇄합니다.
* 구충제는 벡터 범위 확대로 인해 꾸준한 성장을 유지하며, 약용 사료 첨가제는 엄격한 잔류물 규제로 인해 수요가 감소하고 있습니다.
* 자가 백신은 브라질과 호주 등지에서 농장별 병원균에 맞춤화된 제품을 제공하며 빠르게 확장되고 있습니다.

* 동물 유형별:
* 가금류는 2025년 38.10%의 매출 점유율을 유지하며 집약적인 사육 시스템에서 백신 접종 및 생물 보안 프로토콜이 표준화되었음을 보여줍니다.
* 그러나 소 부문은 유제품 통합과 정밀 농업 도구(웨어러블 센서, AI 분석)에 힘입어 6.61%의 가장 빠른 CAGR로 미래 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
* 돼지 생산자들은 아프리카돼지열병 위험에 대응하여 강력한 생물 보안 및 다가 백신에 투자하고 있습니다. 양과 염소 건강은 틈새 시장으로 남아 있으며, 양식업 교차 기술도 주목받고 있습니다.

* 투여 경로별:
* 비경구 제품(주사제)은 백신 및 중요 치료제의 표준으로 남아있어 2025년 41.90%의 매출을 차지했습니다.
* 그러나 국소 제형은 부어 넣는 방식(pour-on) 및 마이크로니들 패치와 같은 혁신에 힘입어 7.19%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 노동력 부족과 복지 인증이 저스트레스 치료를 우선시함에 따라 국소 솔루션의 시장 점유율은 더욱 상승할 것입니다.
* 경구 치료제는 엄격한 통제를 받지만, 프로바이오틱스와 프리바이오틱스는 항생제 대안으로 매력을 유지합니다. 이식형 및 흡입 장치는 정밀 투여 및 최소 잔류물을 약속하는 초기 단계 기술입니다.

* 유통 채널별:
* 수의 병원이 여전히 지배적이지만, 농장 직거래 전자상거래가 빠르게 증가하여 조달 비용을 절감하고 구독형 보충 서비스를 제공합니다.
* 대규모 통합업체는 데이터 대시보드 및 원격 지원을 제공하는 공급업체를 선호하며, 농장 직거래 판매는 제조업체가 현장 교육을 포함하는 서비스 계약과 제품을 묶어 판매하기 때문에 모든 채널을 능가합니다.
* 디지털 인프라나 현장 팀이 부족한 기업에게는 시장 진입 장벽이 높아지고 있습니다. 블록체인 추적과 같은 공급망 무결성 이니셔티브는 신뢰할 수 있는 유통업체를 강화하고, 콜드체인 준수는 경쟁 차별화 요소가 되고 있습니다.

# 5. 지역별 분석

* 북미: 2025년 42.70%의 매출을 차지한 북미는 강력한 R&D 생태계, 수의 서비스에 대한 확립된 상환 시스템, AI 기반 감시의 조기 채택으로 이점을 누립니다. 그러나 지속적인 농촌 수의사 부족은 서비스 범위를 위협하고 시장 성장을 억제할 수 있습니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양은 중국이 대규모 농장을 현대화하고 인도가 유제품 협동조합을 확장함에 따라 2031년까지 6.39%의 가장 빠른 CAGR로 성장을 주도합니다. 규제 개혁은 시장 진입 시간을 단축하지만, 다양한 언어와 비균일적인 생물 보안 규정은 상업화 전략을 복잡하게 만듭니다.
* 유럽: 유럽은 엄격한 복지 법규와 포괄적인 백신 의무화 하에 완만한 성장을 유지합니다. 생산자들은 엄격한 복지 법규와 포괄적인 백신 의무화로 인해 운영 비용이 증가하고 복잡성이 가중되지만, 이는 동시에 고품질 및 지속 가능한 축산물에 대한 소비자 신뢰를 구축하고, 정밀 축산 기술 도입을 장려하는 요인이 됩니다.

본 보고서는 농장 동물 헬스케어 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 농업 목적으로 사육되는 소, 닭, 돼지, 거위, 말 등 농장 동물의 질병 예방 및 치료를 포함하며, 가축 건강 데이터의 효과적인 모니터링 및 추적을 위한 혁신적인 방법론이 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 분석됩니다.

시장 동인으로는 첨단 기술을 통한 농장 내 진단 가속화, 정부 및 동물 복지 관련 백신 접종 의무화, 신흥 인수공통전염병의 위협 증가, 예방 생물학 제제 및 통합 건강 관리 계획으로의 전환이 주요하게 작용하고 있습니다. 또한, AI 기반 실시간 질병 감시 플랫폼과 신흥 시장에서의 자가 백신 CDMO(위탁개발생산) 투자 또한 시장 성장을 견인하는 잠재적 요인으로 지목됩니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 위조 및 불량 의약품 유통, 수의 서비스 및 검사 비용 상승이 있습니다. 특히 미국 FDA GFI-263 이후 심화된 농촌 지역 대동물 수의사 부족 현상과 저소득 및 중간소득 국가(LMICs)에서의 파편화된 규제 조화로 인한 제품 출시 지연은 시장 성장을 저해하는 요인으로 분석됩니다.

본 보고서는 제품(백신, 구충제, 항감염제, 약용 사료 첨가제 등), 동물 유형(소, 돼지, 가금류, 양 및 염소 등), 투여 경로(경구, 비경구, 국소 등), 유통 채널(동물 병원, 동물 클리닉, 약국, 전자상거래, 농장 직거래 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 또한, 가치 사슬, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 전반적인 구조를 조명합니다.

농장 동물 헬스케어 시장은 2031년까지 316억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 백신 부문은 생산자들이 예방적 관리에 중점을 두면서 연평균 7.31%의 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 가축 부문 현대화와 단백질 소비 증가에 힘입어 연평균 6.39%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 북미 지역에서는 FDA 처방 변경 이후 대동물 수의사 부족이 농촌 가축 건강 서비스의 주요 제약 요인으로 작용하고 있으며, 위조 및 불량 의약품은 공급량의 최대 15%를 차지하며 치료 효과를 저해하고 항생제 내성을 유발하는 심각한 문제로 지적됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Bayer Animal Health, Boehringer Ingelheim Animal Health, Elanco, Merck Animal Health 등 주요 기업의 프로필을 포함합니다. 또한, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 미충족 수요 평가를 통해 향후 시장 발전 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 농장 진단을 가속화하는 첨단 기술
  • 4.2.2 정부 및 동물 복지 백신 접종 의무화
  • 4.2.3 신흥 인수공통감염병의 위협 증가
  • 4.2.4 예방 생물학적 제제 및 통합 건강 계획으로의 전환
  • 4.2.5 AI 기반 실시간 질병 감시 플랫폼 (잠재적 요인)
  • 4.2.6 신흥 시장의 자가 백신 CDMO 투자 (잠재적 요인)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 위조 및 불량 의약품
  • 4.3.2 수의 서비스 및 검사 비용 상승
  • 4.3.3 미국 FDA GFI-263 이후 심각한 농촌 수의사 부족 (잠재적 요인)
  • 4.3.4 저소득 및 중간 소득 국가(LMICs)의 분열된 규제 조화로 인한 출시 지연 (잠재적 요인)
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 백신
  • 5.1.2 구충제
  • 5.1.3 항감염제
  • 5.1.4 약용 사료 첨가제
  • 5.1.5 기타 제품
• 5.2 동물 유형별
  • 5.2.1 소
  • 5.2.2 돼지
  • 5.2.3 가금류
  • 5.2.4 양 & 염소
  • 5.2.5 기타 동물 유형
• 5.3 투여 경로별
  • 5.3.1 경구
  • 5.3.2 비경구
  • 5.3.3 국소
  • 5.3.4 기타 투여 경로
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 동물 병원
  • 5.4.2 동물 클리닉
  • 5.4.3 약국 & 의약품 판매점
  • 5.4.4 전자상거래
  • 5.4.5 농장 직거래
• 5.5 지리
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 & 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미
  • 5.5.5.3.1 GCC

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 바이엘 동물 건강
  • 6.3.2 비메다
  • 6.3.3 베링거인겔하임 동물 건강
  • 6.3.4 세바 산테 아니말
  • 6.3.5 데크라 제약
  • 6.3.6 엘랑코
  • 6.3.7 헤스터 바이오사이언스
  • 6.3.8 후베파마
  • 6.3.9 인디언 면역학
  • 6.3.10 인타스 제약
  • 6.3.11 머크 동물 건강
  • 6.3.12 노브룩
  • 6.3.13 오우로 피노 사우데 아니말
  • 6.3.14 피브로 동물 건강
  • 6.3.15 베토퀴놀
  • 6.3.16 비르박
  • 6.3.17 비르박 남아프리카

7. 시장 기회 & 미래 전망