농기계 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

농업용 장비 시장 개요: 2030년까지 1,777억 5천만 달러 규모로 성장 전망

농업용 장비 시장은 2025년 1,360억 달러에서 2030년 1,777억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.5%를 기록할 전망입니다. 이러한 견고한 성장은 빠른 장비 교체 수요, 정부 정책에 따른 기계화 촉진, 그리고 순환적인 상품 가격 변동에 대한 완충 역할을 하는 디지털 농업 솔루션의 빠른 성숙에 힘입은 것입니다. 만성적인 노동력 부족에 직면한 농부들은 모든 동력 등급에서 자동화를 채택하고 있으며, 인도와 중국의 보조금 제도는 최초 구매자의 투자 회수 기간을 단축시키고 있습니다.

주요 시장 통계:
* 연구 기간: 2020년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 1,360억 달러
* 2030년 시장 규모: 1,777억 5천만 달러
* 성장률 (2025-2030): 5.50% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Deere and Company, CNH Industrial N.V., AGCO Corporation, Kubota Corporation, Mahindra and Mahindra Ltd.

시장 분석 및 주요 동향:

기계 제조업체와 소프트웨어 기업 간의 기술 파트너십은 경쟁 구도를 재편하고 있으며, 중고 장비의 과잉 공급은 전체 장비 교체보다는 개조 자율성에 초점을 맞춘 업그레이드 주기를 촉진하고 있습니다. 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 기술 통합과 전략적 파트너십을 활용하여 입지를 유지하는 기존 업체들에게 유리합니다. 또한, 유럽과 캘리포니아의 강화된 지속가능성 규제는 디젤 전용 구동계에서 하이브리드 및 전기 파워트레인으로의 전환을 가속화하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 제품 유형별: 트랙터는 2024년 농업용 장비 시장 점유율의 23.4%를 차지하며 핵심적인 역할을 수행했습니다. 정밀 및 자율 장비는 2030년까지 12.5%의 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 작동 방식별: 동력 장비가 2024년 시장 규모의 78.2%를 차지하며 지배적이었고, 2030년까지 6.8%의 CAGR이 예상됩니다.
* 출력별: 30마력 미만 등급이 2024년 38.4%의 점유율로 가장 컸으며, 130마력 이상 장비는 2030년까지 7.5%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양은 2024년 45%의 점유율을 기록하며 가장 큰 시장이었고, 2030년까지 7.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 성장 동력:

1. 농업 노동력 부족 심화: 전 세계적으로 농업 노동력 부족이 심화되면서 자동화된 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 트랙터 안내 시스템, 수확 로봇, 자동화된 과수원 분무기 등은 이제 생산성 향상을 위한 필수 요소로 인식되고 있습니다. 이는 CAGR에 1.2%의 긍정적인 영향을 미치며, 특히 북미와 유럽에서 두드러집니다.
2. 정부의 기계화 보조금 프로그램: 인도, 중국 등 여러 국가의 정부는 농업 기계화에 대한 보조금 프로그램을 통해 최초 구매자의 장비 도입을 적극적으로 지원하고 있습니다. 이는 CAGR에 0.8%의 긍정적인 영향을 미치며, 아시아 태평양 지역을 중심으로 아프리카와 남미로 확장되고 있습니다.
3. 신흥 경제국의 중마력 트랙터 성장: 아시아 태평양 및 남미 지역의 분할된 토지 소유 구조에 적합한 31-70마력 중마력 트랙터는 능력과 경제성의 균형을 이루며 견고한 수요를 보이고 있습니다. 이는 CAGR에 0.6%의 긍정적인 영향을 미칩니다.
4. 계약 농업 및 임대 서비스 확대: 장비 공유 네트워크와 임대 서비스는 소규모 농지에서 장비 활용 격차를 해소하며 시장 침투율을 높이고 있습니다. 이는 CAGR에 0.4%의 긍정적인 영향을 미치며, 전 세계적으로 확산되고 있습니다.
5. 기타 동력: 고부가가치 원예용 캐노피 아래 로봇 장비(CAGR +0.3%) 및 레거시 장비용 AI 기반 개조 키트 통합(CAGR +0.2%) 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다.

시장 제약 요인:

1. 높은 초기 자본 비용 및 금리 민감성: 농업용 장비의 높은 초기 구매 비용과 금리 변동성은 특히 개발도상국에서 농부들의 장비 채택을 저해하는 주요 요인입니다. 이는 CAGR에 -1.0%의 부정적인 영향을 미칩니다.
2. 장비 크기를 제한하는 토지 분할: 인도와 사하라 이남 아프리카 등지의 분할된 토지 소유 구조는 대형 장비의 활용을 제한하며, 소형 트랙터의 실용성을 높여 단위 가치 성장을 억제합니다. 이는 CAGR에 -0.6%의 부정적인 영향을 미칩니다.
3. 관세로 인한 철강 및 전자 부품 가격 변동성: 철강, 정밀 베어링, 반도체 등에 대한 무역 관세는 OEM의 자재 비용에 직접적인 영향을 미쳐 가격 변동성을 야기하고 시장 심리를 위축시킵니다. 이는 CAGR에 -0.4%의 부정적인 영향을 미치며, 주로 북미와 유럽에 영향을 줍니다.
4. 기타 제약: 중고 장비의 과잉 공급 또한 신규 판매를 압박하는 요인으로 작용합니다(CAGR -0.3%).

세그먼트별 분석:

* 제품 유형: 트랙터는 여전히 농업 작업의 핵심 동력원이지만, 센서 장착 분무기, 자율 주행 트랙터 등 정밀 및 자율 장비는 화학 비료 비용 절감 등의 이점으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다.
* 작동 방식: 동력 장비는 트랙터 동력 인출 장치(PTO) 의존도를 줄이는 자체 포함 시스템으로 진화하며 시장을 지배하고 있습니다. 전기 및 하이브리드 동력 시스템의 통합은 운영 유연성을 높이고 배출량을 줄이는 데 기여합니다. 비동력 장비는 단순성과 낮은 유지 보수 비용으로 여전히 사용되지만, ISOBUS 컨트롤러 및 GPS 수신기를 내장한 개조 키트가 도입되며 전통적인 경계가 모호해지고 있습니다.
* 출력: 30마력 미만 세그먼트는 전 세계 소규모 농업 운영의 우세로 가장 큰 시장 점유율을 유지합니다. 31-70마력 세그먼트는 신흥 시장의 중규모 농업에 적합하며, 130마력 이상 장비는 대규모 밭작물 기업의 토지 통합 및 자율성 기술 도입에 힘입어 높은 성장률을 보입니다.

지역별 분석:

* 아시아 태평양: 2024년 45%의 매출 점유율로 시장을 지배하며, 7.5%의 CAGR로 가장 높은 성장 잠재력을 보입니다. 중국은 높은 기계화율과 정부의 적극적인 지원으로 시장 성장을 주도하고 있습니다.
* 북미: 성숙하면서도 역동적인 시장으로, 대규모 작물 농장의 68%가 정밀 기술을, 70%가 자동 조향 시스템을 채택하고 있습니다. 높은 상품 가격과 강력한 중고 시장 유동성이 교체 수요를 꾸준히 유지합니다.
* 유럽: 지속가능성을 우선시하며, 2027년부터 자율 추진 장비에 대한 사이버 보안, 기능 안전 및 AI 규정 준수 등 새로운 EU 규제가 시행될 예정입니다.
* 중동 및 아프리카: 공공-민간 아그리테크 펀드를 통해 농업 기술 투자가 확대되고 있으며, 소형 다목적 트랙터에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

경쟁 환경:

농업용 장비 시장은 중간 정도의 통합을 보이며, 상위 5개 공급업체가 전 세계 매출의 55% 이상을 차지합니다. John Deere는 북미 대형 트랙터 시장에서 선두를 유지하며 자율 기능에 전략적 중점을 두고 있습니다. AGCO Corporation은 Trimble Ag 인수를 통해 자율 개조 솔루션 개발을 가속화하고 있습니다. Kverneland와 같은 혁신 기업들은 농업 데이터와 스마트 장비를 연결하는 솔루션을 제공하며 틈새시장을 공략하고 있습니다. 경쟁 차별화는 이제 구동계 마력보다는 데이터 상호 운용성, 엣지 컴퓨팅, 소프트웨어 구독을 통한 순환 수익에 더 중점을 둡니다. 자율성 알고리즘 및 센서 융합에 대한 지적 재산권 장벽은 기존 기업을 강화하지만, 개방형 API(Application Programming Interface) 전략은 틈새 전문 기업의 진입 장벽을 낮춰 활발한 경쟁을 보장합니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 2월: AGCO Corporation과 SDF는 AGCO의 Massey Ferguson 브랜드 강화를 위한 공급 계약을 체결했으며, 85마력 이하 트랙터 생산은 2025년 중반에 시작될 예정입니다.
* 2025년 2월: Deere and Company는 2026년형 모델 업데이트를 발표하며 자율성, 정밀 업그레이드 키트, 콤바인 및 분무기 개선 사항을 상세히 공개했습니다.
* 2025년 1월: Deere and Company는 CES 2025에서 대규모 농업용 자율 9RX 트랙터, 과수원용 자율 5ML 트랙터 등 새로운 자율 기계를 선보였습니다.

글로벌 농업용 기계 시장 보고서는 2025년부터 2030년까지의 시장 동향, 주요 성장 동력, 제약 요인, 기술 전망 및 경쟁 환경에 대한 심층적인 분석을 제공합니다.

본 보고서에 따르면, 글로벌 농업용 기계 시장은 2025년 기준 1,360억 달러 규모를 형성하고 있으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 5.5%의 견고한 성장률을 기록하며 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 농업 부문의 인력 부족 심화, 기계화 촉진을 위한 각국 정부의 보조금 프로그램 확대, 신흥 경제국에서의 중마력 트랙터 수요 증가, 위탁 영농 및 농기계 임대 서비스의 확산이 꼽힙니다. 또한, 고부가가치 원예 작물 재배를 위한 캐노피 아래 로봇 장비의 도입과 기존 농기계에 AI 기반 개조 키트를 통합하는 기술 발전 또한 시장 성장을 견인하는 중요한 요소입니다.

반면, 높은 초기 자본 투자 비용과 금리 변동에 대한 민감성, 장비 대형화를 제한하는 토지 소유의 파편화, 철강 및 전자 부품에 대한 관세로 인한 가격 변동성, 그리고 중고 장비의 공급 과잉으로 인한 신제품 판매 압박은 시장 성장에 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

시장은 제품 유형별로 트랙터, 수확기, 경운 및 재배 장비, 파종 및 비료 살포 장비, 관개 및 작물 보호 장비, 정밀 및 자율 장비, 건초 및 사료 장비 등으로 세분화됩니다. 특히 트랙터는 2024년 시장 점유율 23.40%로 가장 큰 비중을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 이 외에도 작동 방식(동력/비동력 장비), 출력(30 HP 미만, 31-70 HP, 71-130 HP, 130 HP 초과) 및 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동, 아프리카 등 주요 지역별로 시장이 분석됩니다.

기술적 측면에서는 인건비 상승과 환경 규제 강화에 대응하여 개조형 자율주행 기술, 정밀 살포 시스템, 그리고 전기 또는 하이브리드 구동계가 향후 농기계 산업의 주요 투자 및 발전 방향이 될 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석 결과, 상위 5개 제조업체가 전체 시장 매출의 절반 이상을 차지하며 중간 정도의 집중도를 보이지만, 여전히 경쟁이 치열한 양상입니다. Deere and Company, CNH Industrial N.V., AGCO Corporation, Kubota Corporation, Mahindra and Mahindra Ltd., CLAAS KGaA mbH 등 다수의 글로벌 기업들이 시장에서 활발히 경쟁하고 있습니다.

본 보고서는 이러한 시장 역학 관계를 종합적으로 분석하여 향후 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 동향

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 농업 노동력 부족 심화

  • 4.2.2 기계화를 위한 정부 보조금 프로그램

  • 4.2.3 신흥 경제국의 중마력 트랙터 성장

  • 4.2.4 계약 재배 및 임대 서비스 확대

  • 4.2.5 고부가가치 원예를 위한 캐노피 아래 로봇 농기구

  • 4.2.6 기존 농기구를 위한 AI 기반 개조 키트 통합

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 높은 초기 자본 비용 및 금리 민감도

  • 4.3.2 장비 크기를 제한하는 분할된 토지 소유

  • 4.3.3 관세로 인한 철강 및 전자 제품 가격 변동성

  • 4.3.4 중고 장비 과잉 공급으로 인한 신규 판매 압박

• 4.4 규제 환경

• 4.5 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 공급자의 교섭력

  • 4.6.3 구매자의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 트랙터

  • 5.1.2 수확기

  • 5.1.3 토양 준비 및 경작 장비

  • 5.1.4 파종, 씨뿌리기 및 비료 살포 장비

  • 5.1.5 관개 및 작물 보호 장비

  • 5.1.6 정밀 및 자율 장비

  • 5.1.7 건초 및 사료 장비

  • 5.1.8 기타 장비

• 5.2 작동 방식별
  • 5.2.1 동력 장비

  • 5.2.2 무동력 장비

• 5.3 출력별
  • 5.3.1 30 HP 미만

  • 5.3.2 31-70 HP

  • 5.3.3 71-130 HP

  • 5.3.4 130 HP 초과

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 북미 기타 지역

  • 5.4.2 남미

  • 5.4.2.1 브라질

  • 5.4.2.2 아르헨티나

  • 5.4.2.3 남미 기타 지역

  • 5.4.3 유럽

  • 5.4.3.1 독일

  • 5.4.3.2 프랑스

  • 5.4.3.3 영국

  • 5.4.3.4 러시아

  • 5.4.3.5 유럽 기타 지역

  • 5.4.4 아시아 태평양

  • 5.4.4.1 중국

  • 5.4.4.2 인도

  • 5.4.4.3 일본

  • 5.4.4.4 호주

  • 5.4.4.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.5 중동

  • 5.4.5.1 사우디아라비아

  • 5.4.5.2 터키

  • 5.4.5.3 중동 기타 지역

  • 5.4.6 아프리카

  • 5.4.6.1 남아프리카 공화국

  • 5.4.6.2 나이지리아

  • 5.4.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 디어 앤 컴퍼니

  • 6.4.2 CNH 인더스트리얼 N.V.

  • 6.4.3 애그코 코퍼레이션

  • 6.4.4 구보다 코퍼레이션

  • 6.4.5 마힌드라 앤 마힌드라 Ltd.

  • 6.4.6 클라스 KGaA mbH

  • 6.4.7 SAME 도이츠-파르 (SDF 그룹)

  • 6.4.8 얀마르 Co., Ltd. (얀마르 홀딩스 Co., Ltd.)

  • 6.4.9 J.C. 뱀포드 굴착기 Ltd. (JCB 그룹)

  • 6.4.10 트랙터 앤 팜 이큅먼트 Ltd. (아말가메이션스 그룹)

  • 6.4.11 아르고 트랙터 S.p.A. (아르고 인더스트리얼 그룹)

  • 6.4.12 소날리카 인터내셔널 트랙터 Ltd. (인터내셔널 트랙터 리미티드)

  • 6.4.13 에스코츠 구보다 Ltd. (구보다 코퍼레이션)

  • 6.4.14 쿤 그룹 (부허 인더스트리즈 AG)

  • 6.4.15 호르쉬 마쉬넨 GmbH

7. 시장 기회 및 미래 전망