잠두 시장 규모 및 점유율 분석 — 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

파바콩 시장 분석 보고서: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 1. 시장 개요

파바콩(Fava Bean) 시장은 2025년 41억 달러에서 2026년 42억 3천만 달러로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 3.15%의 성장률을 기록하며 2031년에는 49억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 꾸준한 성장세는 지속 가능한 단백질에 대한 수요 증가, 가금류 및 양식 사료 첨가 확대, 그리고 질소 비료 비용 절감 효과를 가져오는 윤작의 이점 등에 기인합니다. 아시아-태평양 지역이 소비의 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 중동 지역은 식량 안보 및 국내 단백질 생산 우선순위 정책에 힘입어 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다.

시장 분석의 주요 지표는 다음과 같습니다:
* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 예측 데이터 기간: 2026년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 42억 3천만 달러
* 2031년 시장 규모: 49억 3천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 3.15%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동
* 가장 큰 시장: 아시아-태평양

식물성 단백질 수요 증가는 상당한 투자를 촉진하고 있습니다. 일례로, 베네오(BENEO)는 2025년 4월 독일에서 6,500만 달러 규모의 콩류 가공 시설을 개설하여 파바콩 단백질 추출 능력을 강화했습니다. 동시에 버콘 뉴트라사이언스(Burcon NutraScience)와 같은 기업들은 90% 순도의 파바콩 단백질 분리물인 FavaPro를 출시하여 클린 라벨 단백질 시장을 공략하고 있습니다.

주요 시장 위험 요소로는 기후 관련 생산 변동성(주요 재배 지역의 가뭄 민감성으로 인한 수확량 불안정), 사료 적용 시 비신(vicine) 및 콘비신(convicine) 함량 제한을 둘러싼 규제 불확실성 등이 있습니다. 또한, 파바콩에 대한 확립된 상품 선물 시장의 부재는 가격 변동성을 야기하여 장기 공급 계약에 어려움을 초래합니다. 한편, 새로운 탄소 배출권 제도는 프리미엄 가격 책정 기회와 규정 준수 복잡성을 동시에 제공합니다. 중국의 미국 농산물에 대한 10% 관세 및 캐나다 완두콩에 대한 100% 관세와 같은 무역 정책 변화는 전 세계 콩류 무역 흐름을 재편하고 새로운 차익 거래 기회를 창출하고 있습니다.

# 2. 주요 시장 동인

파바콩 시장 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

* 식물성 단백질 수요 급증 (CAGR 영향 +0.8%): 소비자들이 클린 라벨 및 비동물성 식단을 선호하면서 파바콩은 전략적 성분으로 부상하고 있습니다. 설문 조사에 따르면 응답자의 12%가 파바콩을 실행 가능한 단백질원으로 인식하고 있으며, 2025년 발표된 임상 연구에서는 파바콩 단백질 가수분해물이 저항 훈련을 받은 성인의 다리 근력과 근지구력을 향상시키는 것으로 나타났습니다. 앨버타 대학교의 추출 기술은 화학 물질 없이 94%의 순도를 달성하며 비용을 절감하고 있습니다. 버콘 뉴트라사이언스 및 로케트와 같은 기업들은 90% 순도의 분리물을 상업화하여 유제품 대체품 및 즉석 음료 시장을 공략하고 있습니다.

* 가금류 및 양식 사료 첨가 증가 (CAGR 영향 +0.6%): 사료 제조사들은 비용 절감과 공급원 다변화를 위해 대두박 대신 파바콩을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 남아프리카공화국에서의 시험 결과, 육계 사료에 최대 30%까지 파바콩을 첨가해도 성장이나 도체 품질에 영향을 미치지 않는 것으로 확인되었습니다. 최근 어류 연구에서는 60% 파바콩 사료가 틸라피아의 근육 경도와 씹는 맛을 개선하여 필레 시장 가치를 높이는 것으로 나타났습니다. 파바콩은 톤당 340-350유로(374-385달러)로 대두의 440-450유로(484-495달러)에 비해 가격 경쟁력이 뛰어납니다. 발효 및 펠릿화 기술은 항영양 인자를 비활성화하여 최근 시험에서 육계 체중 증가율을 12.5% 높였습니다. 미국 식품의약국(FDA)의 분리물에 대한 GRAS(Generally Recognized As Safe) 승인과 같은 규제 승인은 사료 시장을 확대하고 있습니다.

* 질소 고정 윤작을 통한 비용 절감 (CAGR 영향 +0.4%): 파바콩은 헥타르당 최대 200kg의 질소를 고정하여 곡물 재배 농가들이 합성 비료 사용량과 비용을 절감할 수 있도록 합니다. 유럽 연구에 따르면 콩과 작물 윤작은 곡물 단작에 비해 헥타르당 130-160달러의 농가 수익을 증가시킵니다. 또한 콩과 작물 윤작은 아산화질소 배출량을 64% 감소시켜 기후 규제 강화에 부합합니다. 정밀 농업 플랫폼은 파바콩 데이터 레이어를 통합하여 농부들이 새로운 탄소 배출권 제도 하에서 질소 크레딧을 최적화하도록 돕습니다. 에너지 시장과 연동된 질소 가격 변동성은 윤작의 경제적 이점을 더욱 증폭시킵니다.

* 정부의 콩과 작물 장려 정책 (CAGR 영향 +0.5%): 정책 지원은 파바콩 채택을 가속화하고 있습니다. 영국은 파바콩을 포함한 콩과 작물 휴경 시스템에 헥타르당 593파운드(770.9달러)를 지급합니다. 캐나다는 개정된 농업 안정화(AgriStability) 지침을 활용하여 콩과 작물 생산자의 수익 위험을 완화하며, 유럽 위원회는 국내 콩과 작물을 강조하는 단백질 전략을 추진하고 있습니다. 이러한 프로그램들은 초기 전환 비용을 상쇄하고 지속 가능성 이점이 가격에 반영되지 않는 시장 실패를 보정합니다. 탄소 배출권 시장의 성장과 결합하여 인센티브는 경작 면적 확대를 유도하는 예측 가능한 수입원을 제공합니다.

* 스포츠 영양용 단백질 분리물 상업화 및 새로운 탄소 배출권 제도 (CAGR 영향 각각 +0.3%, +0.2%): 스포츠 영양 시장에서 고순도 단백질 분리물에 대한 수요가 증가하고 있으며, 파바콩은 이 분야에서 매력적인 대안으로 부상하고 있습니다. 또한, 농업 분야의 탄소 배출량 감축 노력과 연계된 탄소 배출권 제도의 등장은 파바콩 재배의 경제적 인센티브를 강화하고 있습니다.

# 3. 주요 시장 제약 요인

파바콩 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

* 곰팡이성 질병 증가 (CAGR 영향 -0.4%): 아스코키타 마름병(Ascochyta blight)은 습하고 변동성이 큰 날씨가 질병 확산에 최적의 조건을 만들면서 점증하는 과제로 부상하고 있습니다. 초기 꼬투리 감염 시 수확량 손실이 심각해져 농가들은 더 비싼 살균제 사용으로 내몰리고 있습니다. 유전적 저항성은 복잡하여 육종 진행을 늦추고 있습니다. 작물 윤작 및 저항성 품종 배치를 통한 통합 해충 관리가 효과적이지만, 높은 농부 지식과 종자 접근성을 요구합니다. 사스카추완 펄스 재배자 협회(Saskatchewan Pulse Growers)는 질병 통제가 수익성과 수출 품질에 중요하다고 강조합니다. 연구 자금 부족은 저항성 품종 출시를 지연시켜 지속 가능성 목표와 상충되는 화학 처리 의존도를 장기화할 위험이 있습니다.

* 고온 및 가뭄 민감성 (CAGR 영향 -0.3%): 파바콩은 수분 부족에 대한 내성이 제한적이며, 현장 시험에서 가뭄은 기공 전도도를 감소시키고 종자 결실을 최대 40%까지 줄였습니다. 기후 모델은 지중해 및 호주 곡물 지대에서 가뭄 빈도 증가를 예측하여 공급 신뢰성을 위협하고 있습니다. 게놈 전체 연관성 연구(GWAS)는 가뭄 적응과 관련된 74개의 마커를 식별했지만, 이러한 특성을 통합한 상업 품종은 여전히 부족합니다. 농부들은 가능한 경우 보조 관개에 의존하여 생산 비용을 높이고 있습니다. 육종 프로그램과 생명공학 솔루션은 장기적인 희망을 제공하지만, 즉각적인 시장 요구에 뒤처지는 시간표로 운영됩니다. 가뭄 내성 품종이 대규모로 보급될 때까지 생산 및 가격은 계절적 충격에 취약할 것입니다.

* 사료 내 비신 및 콘비신 함량 제한 (CAGR 영향 -0.2%): 가금류 사료 내 비신(vicine) 및 콘비신(convicine) 함량에 대한 규제 불확실성은 파바콩의 사료 시장 확장에 제약이 될 수 있습니다.

* 상품 선물 시장 부재로 인한 가격 변동성 (CAGR 영향 -0.3%): 파바콩에 대한 확립된 상품 선물 시장이 없어 가격 변동성이 커 장기 공급 계약에 어려움을 초래하며, 이는 시장 참여자들에게 불확실성을 가중시킵니다.

# 4. 지역별 시장 분석

* 아시아-태평양: 2025년 전 세계 파바콩 시장의 46.87%를 차지하며, 중국이 전 세계 생산량의 30%를 점유하고 두반장, 찐 잠두 스낵과 같은 뿌리 깊은 식문화가 이를 뒷받침합니다. 국내 가공업체들은 고마진 분리물로 전환하여 지역 가치 창출을 강화하고 있습니다. 호주는 새로운 기후 탄력성 품종으로 북부 지역 재배를 확대하고 항만 용량 확장을 활용하여 중동의 수입 수요를 충족시키며 생산자이자 수출자로서의 이중 역할을 강화하고 있습니다. 아시아-태평양 지역의 물류 우위와 통합된 공급망은 안정적인 가격으로 이어지지만, 중국 북부의 폭염은 새로운 위험 요소로 작용합니다.

* 유럽: 증가하는 현지 생산과 지속적인 수입 의존도가 혼합되어 가공업체들을 외부 충격에 노출시킵니다. 수입은 주로 이집트(38%), 호주(18%), 우크라이나(11%)에서 이루어지며, 공급원 다변화의 필요성을 강조합니다. 유럽연합의 단백질 전략은 친환경 계획 지불을 통해 경작 면적 확대를 추진하며, 독일에는 대륙의 가공 능력을 높이는 베네오(BENEO) 공장이 있습니다. 정책적 추진력에도 불구하고 곰팡이성 질병 압력과 냉량기 강우량 변동성 같은 농업적 난관은 생산량 증가를 억제합니다. 이 지역의 클린 라벨 단백질에 대한 강조는 수확량이 변동하더라도 수요를 탄력적으로 유지하여 수입 채널을 지속시킵니다.

* 중동: 전략적 식량 안보 계획과 풀 메다메스(ful medames)와 같은 요리에 대한 깊은 문화적 친밀감에 힘입어 6.79%의 가장 빠른 지역 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. 이집트는 유럽의 공급자이자 대규모 국내 소비자로 발전하며, 수출 수익 증대를 위해 부가가치 가공에 투자하고 있습니다. 터키는 변동성이 큰 곡물 시장 속에서 곡물 의존도를 줄이기 위해 콩과 작물 다변화를 추진합니다. 물 부족과 폭염은 수확량을 위협하여 가뭄 내성 품종 및 관개 계획 확대에 대한 관심을 높입니다. 이 지역의 호주 및 유럽산 파바콩에 대한 수입 의존도는 지중해 날씨와 현지 가용성 간의 연관성이 커지고 있음을 강조하며, 현지 생산 확대의 필요성을 뒷받침합니다.

# 5. 최근 산업 동향

* 2024년 8월: GRDC(호주 곡물 연구 개발 공사)는 2025년에 새로운 전국 파바콩 육종 프로그램을 발표하며, 애들레이드 대학교와 협력하여 고수익, 질병 저항성 및 가뭄 내성 품종 개발에 중점을 둘 것이라고 발표했습니다.

본 보고서는 파바빈(Vicia faba, 잠두, 말콩, 넓은콩 등으로도 불림) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 파바빈은 콩과 작물의 식용 씨앗으로, 전 세계적으로 중요한 농산물 중 하나입니다. 보고서의 범위는 전 세계 파바빈 시장의 생산량(물량 기준), 소비량(가치 및 물량 기준), 수출량(가치 및 물량 기준), 수입량(가치 및 물량 기준)에 대한 상세 분석과 함께 가격 동향 분석을 포함합니다. 시장은 지리적으로 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아, 이탈리아, 스페인, 스웨덴), 아시아 태평양(중국, 일본, 호주), 남미(아르헨티나, 페루, 브라질), 중동(터키, 이집트), 아프리카(에티오피아, 수단, 모로코) 등 주요 지역 및 국가별로 세분화되어 있습니다. 각 세그먼트에 대해 시장 규모 및 예측이 물량(미터톤)과 가치(미국 달러) 측면에서 제시됩니다.

파바빈 시장은 2026년 기준 42억 3천만 달러의 상당한 가치를 지니고 있으며, 향후 견고한 성장이 예상됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 3.15%의 복합 성장률(CAGR)을 기록하며, 2031년에는 시장 규모가 약 49억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 전 세계적인 식량 및 사료 수요 증가와 파바빈의 다용도성에서 비롯됩니다.

현재 파바빈 소비는 아시아 태평양 지역이 전 세계 소비량의 46.87%를 차지하며 압도적인 선두를 달리고 있습니다. 이는 중국의 막대한 생산량과 파바빈을 활용한 오랜 식문화 전통이 주요 원인으로 분석됩니다. 한편, 중동 지역은 2031년까지 연평균 6.79%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되어 주목됩니다. 이는 중동 국가들이 식량 안보를 강화하고 국내 단백질 공급원을 확보하기 위한 정부 차원의 적극적인 노력을 기울이고 있기 때문입니다. 이 외에도 북미, 유럽, 남미, 아프리카 등 다양한 지역에서 파바빈의 생산 및 소비 동향이 상세히 분석됩니다.

파바빈 시장의 성장을 견인하는 주요 동력은 여러 가지입니다. 첫째, 건강 및 지속 가능성에 대한 인식이 높아지면서 식물성 단백질에 대한 전 세계적인 수요가 급증하고 있습니다. 둘째, 가금류 및 양식 산업에서 사료 첨가물로서 파바빈의 활용이 증가하고 있습니다. 셋째, 파바빈의 질소 고정 능력 덕분에 윤작 시 비료 사용을 줄여 농업 비용을 절감할 수 있다는 점이 농가에 매력적입니다. 넷째, 각국 정부가 콩과 작물 재배를 장려하는 정책 및 인센티브를 제공하고 있습니다. 다섯째, 스포츠 영양 분야에서 파바빈 단백질 분리물의 상업화가 활발히 이루어지고 있으며, 마지막으로 새롭게 부상하는 탄소 배출권 제도가 파바빈 재배의 환경적 이점을 부각시키며 시장 성장에 기여하고 있습니다.

그러나 파바빈 시장은 몇 가지 제약 요인에 직면해 있습니다. 주요한 문제점으로는 곰팡이병 발생률 증가로 인한 수확량 감소 우려가 있습니다. 또한, 파바빈 작물이 열과 가뭄에 민감하여 기후 변화에 취약하다는 점도 중요한 제약 요인입니다. 가금류 사료에 사용될 경우, 비신(vicine) 및 콘비신(con-vicine)과 같은 특정 성분의 함량 제한이 있어 사용에 제약이 따릅니다. 마지막으로, 파바빈에 대한 상품 선물 시장이 부재하여 가격 변동성이 크다는 점이 시장 참여자들에게 불확실성을 야기하고 있습니다.

본 보고서는 이러한 시장 동향 외에도 연구 방법론, 시장 개요, 규제 환경, 기술 전망, 가치/공급망 분석, PESTLE 분석 등 시장의 다양한 측면을 심층적으로 다룹니다. 특히 경쟁 환경 섹션에서는 ADM, Cargill, AGT Food and Ingredients Inc., Louis Dreyfus Company, Bunge, ETG Commodities, GrainCorp, Broadgrain, Roquette Freres, NutriS Ltd. 등 글로벌 주요 이해관계자 및 기업들을 명시하고 이들의 시장 내 위치와 전략을 분석합니다. 마지막으로, 보고서는 파바빈 시장의 주요 기회 요인과 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 식물성 단백질 수요 급증

  • 4.2.2 가금류 및 양식업 사료 첨가 증가

  • 4.2.3 질소 고정 윤작을 통한 비용 절감

  • 4.2.4 정부의 콩과 작물 장려금

  • 4.2.5 스포츠 영양을 위한 단백질 분리물 상업화

  • 4.2.6 새로운 탄소 배출권 제도

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 증가하는 곰팡이병

  • 4.3.2 열 및 가뭄 민감성

  • 4.3.3 가금류 사료 내 비신 및 콘비신 제한

  • 4.3.4 부재한 상품 선물 시장이 변동성을 유발

• 4.4 규제 환경

• 4.5 기술 전망

• 4.6 가치 / 공급망 분석

• 4.7 PESTLE 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 지리 (생산 분석, 가치 및 물량별 소비 분석, 가치 및 물량별 수입 분석, 가치 및 물량별 수출 분석, 그리고 가격 추세 분석)
  • 5.1.1 북미

  • 5.1.1.1 미국

  • 5.1.1.2 캐나다

  • 5.1.1.3 멕시코

  • 5.1.2 유럽

  • 5.1.2.1 독일

  • 5.1.2.2 영국

  • 5.1.2.3 프랑스

  • 5.1.2.4 러시아

  • 5.1.2.5 이탈리아

  • 5.1.2.6 스페인

  • 5.1.2.7 스웨덴

  • 5.1.3 아시아-태평양

  • 5.1.3.1 중국

  • 5.1.3.2 일본

  • 5.1.3.3 호주

  • 5.1.4 남아메리카

  • 5.1.4.1 아르헨티나

  • 5.1.4.2 페루

  • 5.1.4.3 브라질

  • 5.1.5 중동

  • 5.1.5.1 튀르키예

  • 5.1.5.2 이집트

  • 5.1.6 아프리카

  • 5.1.6.1 에티오피아

  • 5.1.6.2 수단

  • 5.1.6.3 모로코

6. 경쟁 환경

• 6.1 이해관계자 목록
  • 6.1.1 ADM

  • 6.1.2 Cargill, Incorporated

  • 6.1.3 AGT Food and Ingredients Inc.

  • 6.1.4 Louis Dreyfus Company

  • 6.1.5 Bunge

  • 6.1.6 ETG Commodities (Export Trading Group)

  • 6.1.7 GrainCorp

  • 6.1.8 Broadgrain

  • 6.1.9 Roquette Freres

  • 6.1.10 NutriS Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망