GCC 비료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

GCC 비료 시장: 규모, 점유율 분석 및 성장 동향 전망 (2026-2031)

시장 개요

GCC(걸프협력회의) 비료 시장은 2025년 130억 달러에서 2026년 135.3억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.06%를 기록하며 2031년에는 165.3억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다. 이러한 성장은 풍부한 천연가스 원료 공급, 정부 주도의 다각화 이니셔티브, 블루 및 그린 암모니아 생산 능력 증대, 그리고 인도, 브라질, 동남아시아 등 주요 수입국으로부터의 꾸준한 수요에 힘입고 있습니다. 또한, 수출 지향적 생산을 지원하는 지역 보조금과 오만의 채소 생산량 증가가 비료 수요를 견인하고 있습니다. 사우디아라비아의 통합 운영은 GCC를 글로벌 비료 수출 허브로 강화하며, 카타르의 질소 생산 시설과 아랍에미리트의 효율적인 물류 인프라가 시장 성장을 뒷받침합니다. 장기적으로는 프리미엄 저탄소 제품에서 기회가 예상되지만, 단기적으로는 원료 가격 변동성, 항만 혼잡, 운영 비용을 증가시키는 엄격한 환경 규제 등의 과제에 직면해 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰

1. 글로벌 식량 안보 압력 증가:
글로벌 식량 안보에 대한 우려가 고조되면서 GCC 비료 시장은 주요 수입국들의 조달 주기에 밀접하게 연결되어 있습니다. 2024년 초 인도의 입찰 연기로 일시적인 가격 하락이 있었으나, 브라질이 카타르 요소 5억 3,040만 달러어치를 구매하면서 수요가 반등했습니다. 이는 GCC 지역이 전 세계 곡물 공급 안정화에 중요한 역할을 함을 보여줍니다. 수입국들은 밀, 쌀, 옥수수 수확량 보호를 위해 GCC의 꾸준한 생산량에 의존하며, 이는 가격 하락기에도 수출업체들이 강력한 출하 일정을 유지하도록 압박합니다. 사우디 수출업체들은 2019년부터 2026년까지 장기 공급 계약을 통해 요소 수출량을 늘려 구매자들을 공급 차질로부터 보호할 계획입니다.

2. GCC 지역의 천연가스 기반 암모니아 생산 능력 확장:
저렴한 천연가스는 GCC 비료 시장의 경쟁력 있는 기반입니다. 2024년 SABIC Agri-Nutrients는 주바일에서 연간 120만 톤 규모의 블루 암모니아 프로젝트를 위한 원료를 확보했으며, 아랍에미리트의 Ta’ziz는 2027년까지 100만 톤의 저탄소 암모니아를 수출할 수 있는 인프라 구축에 20억 달러를 할당했습니다. 카타르의 Qafco-7 공장은 108억 카타르 리얄(29.7억 달러) 규모의 5개년 투자 계획을 통해 2026년 가동을 시작하여 카타르의 질소 생산 리더십을 강화할 예정입니다. 스팟 암모니아 가격이 2024년 말 톤당 400~420달러로 하락했음에도 불구하고, 통합 가스 공급망을 갖춘 GCC 생산자들은 마진 회복력을 유지하며 가격이 다시 상승할 때 고비용 경쟁자들을 대체할 준비가 되어 있습니다.

3. 수출 지향적 생산에 대한 정부 보조금:
재정적 인센티브는 GCC 비료 산업의 핵심입니다. 사우디아라비아의 비전 2030은 농업 개발 기금 자본을 제조 인프라에 투입하여, 비료 생산 능력을 2030년까지 비석유 GDP 목표인 2.6조 사우디 리얄(6,990억 달러)과 연계하고 있습니다. 아랍에미리트의 유사한 산업 지원은 2024년 4.2% 성장이 예상되는 5,368억 달러 규모의 경제를 바탕으로 원료 계약 및 할인된 물류 비용을 보장하여 수출 경쟁력을 강화합니다. 오만은 비전 2040 기금을 바이오 비료 연구에 투자하여 영양소 수입 의존도를 줄이고 기후 회복력 있는 농업을 육성하고 있습니다. 이러한 보조금은 수요 감소기에도 지역 공장이 거의 명판 용량으로 운영되도록 보장하여 GCC 비료 시장을 거시적 충격으로부터 보호합니다.

4. 프리미엄 가격을 가능하게 하는 블루 및 그린 암모니아 수출 허브:
유럽과 아시아의 탈탄소화 의무는 검증된 저탄소 영양소에 대한 수요를 증가시키고 있으며, GCC는 이를 신속하게 공급하고 있습니다. ADNOC의 OCI Fertiglobe 지분 132.8억 아랍에미리트 디르함(36.2억 달러) 인수는 세계 최대 해상 요소 및 암모니아 플랫폼에 대한 통제권을 통합합니다. 미쓰이의 알 루와이스 합작 투자는 2027년부터 연간 100만 톤의 청정 암모니아를 선적할 예정이며, 아랍에미리트의 신흥 연간 500만 톤 규모의 탄소 포집 네트워크를 활용합니다. 구매자들은 톤당 30~60달러의 그린 프리미엄을 지불할 의향이 있으며, 이는 더 높은 자본 집약도를 상쇄합니다. 이러한 전략적 변화는 GCC 비료 시장이 원료 우위를 유지하면서 지속 가능성 요구 사항을 수익화할 수 있도록 합니다.

주요 제약 요인

1. 천연가스 원료 가격 변동성:
연관 가스에 대한 특혜적 접근에도 불구하고, 지역 생산자들은 마진을 압박하고 EBITDA를 침식하는 글로벌 가격 변동성으로부터 자유롭지 않습니다. Fertiglobe의 2024년 상반기 수익은 높은 가스 이전 비용으로 인해 마진이 압축되면서 감소했습니다. 암모니아 스팟 가격이 톤당 400달러로 하락하면서 소규모 공장들은 생산량을 줄여야 했고, 이는 통합 대기업과 상업 운영자 간의 구조적 격차를 드러냈습니다. 사우디 아람코의 상류 부문 지배력은 국내 공급업체를 보호하지만, 국제 벤치마크가 급등할 때 보조금 지출이 증가합니다. 지속적인 변동성은 GCC 비료 시장 전반의 기존 시설 개선을 위한 자본 계획 주기를 복잡하게 만듭니다.

2. 질소 유출에 대한 엄격한 글로벌 환경 규제:
사우디아라비아 동부의 지하수 질산염 수치가 최대 380mg/L에 달하는 것은 과도한 질소 사용과 관련된 환경 비용을 부각시킵니다. 유럽의 영양소 유출 지침은 허용 가능한 임계치를 좁히고 있으며, 배출권 거래 시스템(ETS)은 이제 비료 분류에 영향을 미치는 영구적인 CO₂ 결합 기준을 인정합니다. 수출업체들은 제품 및 공정 배출량을 모두 인증해야 하므로 운영 비용이 증가합니다. 이러한 규제 준수 부담은 증분 생산 능력에 대한 자본 지출을 완화 장비로 전환시킬 위험이 있으며, GCC 비료 시장의 장기 성장률을 둔화시킬 수 있습니다.

세그먼트 분석

1. 제품 유형별: 질소 비료의 리더십과 미량 영양 비료의 성장 모멘텀
질소 비료는 2025년 GCC 비료 시장 점유율의 47.92%를 차지하며, 원료 기반의 비용 우위와 아시아로의 확고한 수출 경로를 보여줍니다. 반면, 인산 비료는 Ma’aden의 9억 2,100만 달러 규모의 인산염 3공장이 명판 용량을 연간 300만 톤 증가시키면서 완만하게 성장하고 있습니다. 오만으로의 칼륨 비료 수입액 963만 달러는 영양소 포트폴리오 균형을 위한 GCC 내 무역을 장려하는 지역 공급 격차를 강조합니다.

미량 영양 비료는 7.78%의 연평균 성장률로 모든 제품 중 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 아리드 토양에서 아연 강화 NPK 체제가 밀 수확량을 증가시킬 수 있음을 보여주는 연구에 의해 촉진됩니다. 특수 비료 생산자들은 디지털 토양 매핑을 활용하여 결핍 지역을 정확히 파악하고, 대량 상품에 비해 가격 프리미엄을 받을 수 있는 맞춤형 혼합 비료를 제공합니다. Ma’aden, Yara 및 오만의 민간 혼합업체들은 아랍에미리트의 온실 단지에서 고부가가치 원예를 위해 킬레이트 철 및 붕소 제품을 확대하고 있습니다. 미량 영양 비료의 높은 총 마진은 적은 생산량을 상쇄하며, GCC 비료 시장 내에서 전략적 중요성을 강화합니다.

2. 적용 분야별: 곡물 및 시리얼의 지배와 과일 및 채소의 가속화
곡물 및 시리얼은 2025년 GCC 비료 시장 점유율의 42.12%를 차지하며, 밀, 쌀, 옥수수가 국내 식량 안정과 순수입국으로의 수출을 뒷받침합니다. 사우디 농업 프로그램은 NPK 및 황 코팅 요소를 사용하여 곡물 수확량을 늘리고 있으며, 카타르의 수경 재배 밀 시험은 영양 용액 재활용을 통해 시비율을 줄이는 방안을 평가하고 있습니다. 균형 잡힌 영양 관행은 사막 농업에서 중요한 제약 요인으로 남아 있는 토양 염분 및 질소 용탈을 방지합니다.

과일 및 채소는 2031년까지 7.46%의 연평균 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 최종 사용 분야입니다. 이는 두바이의 제벨 알리 자유 구역과 도하의 도시 주변 지역에서 통제 환경 농장이 확산되고 있기 때문입니다. 정밀 시비 시스템은 브릭스 수준과 유통 기한을 최적화하는 미량 영양 용액을 공급하여 재배자들이 프리미엄 슈퍼마켓 사양을 충족할 수 있도록 합니다. 지잔 망고 벨트의 나노 아연 엽면 살포는 열 스트레스 하에서 비타민 C 및 베타카로틴 농도를 개선하여, 첨단 작물 영양 채택을 보여줍니다. 콩과 식물 및 유료 작물 윤작은 뿌리권 생물 다양성을 확대하여 토양 건강을 강화하고 칼슘과 마그네슘이 풍부한 2차 영양소 혼합 비료에 대한 수요를 지속시킵니다.

지역 분석

1. 사우디아라비아:
사우디아라비아는 2025년 GCC 비료 시장 점유율의 42.83%를 차지하며, 2024년 37억 달러의 수출을 기록한 2,793만 톤의 요소 생산 능력을 보유하고 있습니다. 이 나라는 아람코의 마스터 가스 시스템과의 원료 통합과 다가오는 120만 톤 규모의 블루 암모니아 프로젝트를 통해 비용 우위를 유지하고 있습니다. Ma’aden의 세 번째 인산염 생산 라인은 2027년까지 사우디 생산량을 900만 톤으로 늘려 세계 3대 인산염 공급업체 중 하나로 자리매김할 것입니다.

2. 오만:
오만은 2026-2031년 동안 6.08%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되며, 소하르와 두쿰의 심해 항구를 활용하여 인도와 브라질로 요소를 수출합니다. 이 나라의 비전 2040 연구 이니셔티브는 염분 토양에 적합한 박테리아 접종제 개발에 중점을 둡니다.

3. 카타르:
카타르는 Industries Qatar를 통해 시장 지위를 유지하고 있으며, 108억 카타르 리얄(29억 달러) 규모의 자본 지출 계획으로 Qafco-7이 2026년에 가동을 시작할 예정이며, 이는 도하의 신뢰할 수 있는 질소 공급업체로서의 입지를 강화합니다. 쿠웨이트와 바레인은 공유 수출 인프라를 활용하여 지역 경쟁력에 기여하는 동시에 아프리카 및 남아시아의 특정 시장에 서비스를 제공합니다.

4. 아랍에미리트 (UAE):
아랍에미리트는 GCC 비료 시장의 물류 허브 역할을 합니다. 2024년 4.2%의 GDP 성장이 예상되는 이 나라의 재정 상태는 국영 기업들이 저장, 환적 및 청정 암모니아 시설에 투자할 수 있도록 합니다. ADNOC의 Fertiglobe 지분 확대는 상류 가스, 중류 터미널 및 하류 마케팅을 결합하여 제벨 알리 및 KIZAD 항만 단지의 일관된 처리량을 보장합니다.

경쟁 환경

GCC 비료 시장은 중간 정도의 통합을 보이며, 2024년에는 SABIC Agri-Nutrients (Saudi Basic Industries Corporation), Qatar Fertilizer Company, Saudi Arabian Mining Company – Ma’aden, Gulf Petrochemical Industries Company (B.S.C.), Oman Indian Fertilizer Company (OMIFCO) 등 5개 기업이 시장 점유율의 상당 부분을 차지하고 있습니다. ADNOC의 OCI Fertiglobe 지분 36.2억 달러 인수는 지역 통합 심화를 나타내며, 이는 통합 마케팅, 조정된 유지보수 주기 및 저탄소 기술의 공동 R&D를 가능하게 합니다. Yara International ASA, Nutrien Ltd., ICL Group Ltd.와 같은 국제 기업들은 미량 영양소 전문성과 글로벌 유통 네트워크를 통해 지역 공급을 보완합니다.

SABIC과 Ma’aden은 생산 수준을 유지하면서 Scope 1 배출량을 줄이기 위해 탄소 포집 시스템을 구현하고 있습니다. Fertiglobe는 예측 유지보수 분석에 중점을 둔 제조 개선 계획을 통해 2025년까지 1억 달러의 추가 EBITDA를 달성하는 것을 목표로 하며, 이는 Qatar Fertilizer Company의 디지털 이니셔티브와 유사합니다. Yara와 ICL은 바이오 자극제에 대한 투자를 늘려 합성 질소 수요의 잠재적 변화에 대비하고 작물 영양 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

생산자들은 원료 파이프라인과 블루 암모니아 회랑에 접근하기 위해 아라비아만 연안에 집중하며, 서비스 제공업체들은 전문 저장, 혼합 및 포장 작업을 위해 아랍에미리트 자유 구역에 모여 있습니다. 유럽 탄소국경조정메커니즘(CBAM) 및 유사 규정의 시행으로 탄소 회계 투명성이 시장 접근에 필수적이 되었으며, 이는 확고한 ESG 보고 시스템을 갖춘 생산자들에게 유리하게 작용합니다.

최근 산업 동향

* 2025년 1월: Ma’aden은 세 번째 인산 비료 공장에 9억 2,100만 달러 규모의 계약을 체결했으며, 이는 300만 톤의 생산 능력을 추가할 예정입니다.
* 2024년 11월: 아랍에미리트의 Ta’ziz는 100만 톤 규모의 블루 암모니아 공장을 위한 인프라 계약에 20억 달러를 할당했습니다.
* 2024년 6월: Mitsui & Co., Ltd.는 TA’ZIZ, Fertiglobe, 한국의 GS Energy Corporation과 파트너십을 맺고 아랍에미리트 알 루와이스에 암모니아 생산 시설을 건설하여 탈탄소 사회 실현에 기여할 계획입니다.

본 보고서는 GCC(걸프협력회의) 비료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 정의, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경 등을 다루고 있습니다.

GCC 비료 시장은 2026년 135.3억 달러 규모에서 2031년까지 165.3억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 전 세계적인 식량 안보 압력 증가, GCC 지역 내 천연가스 기반 암모니아 생산 능력 확장, 수출 지향적 생산에 대한 정부 보조금, 프리미엄 가격 책정을 가능하게 하는 블루/그린 암모니아 수출 허브 구축, 저탄소 요소 수요를 촉진하는 탄소 포집 의무화, 그리고 지역화된 비료 사용을 증대시키는 디지털 농업 플랫폼의 확산 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 천연가스 원료 가격의 변동성, 질소 유출에 대한 엄격한 글로벌 환경 규제, 아라비아만 항구의 운송 병목 현상, 그리고 작물 영양 대체재 채택 가속화 등이 지목됩니다.

보고서는 제품 유형, 적용 분야, 그리고 국가별로 시장을 세분화하여 분석합니다.
제품 유형별로는 질소 비료(요소, 질산암모늄, 황산암모늄, 암모니아, 질산칼슘암모늄 등), 인산 비료(MAP, DAP, TSP 등), 칼륨 비료(MOP, SOP 등), 2차 영양 비료, 미량 영양 비료로 나뉩니다. 특히 질소 비료, 그 중에서도 요소는 저렴한 가스 원료와 확고한 수출 경로에 힘입어 전체 매출의 47.92%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.

적용 분야별로는 곡물 및 곡류, 콩류 및 유지종자, 과일 및 채소, 상업용 작물, 잔디 및 관상용 등으로 분류됩니다. 과일 및 채소 분야는 통제된 환경 농업의 확대로 인해 2031년까지 연평균 7.46%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

국가별로는 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르, 오만, 쿠웨이트, 바레인 등 GCC 회원국을 포함합니다. 사우디아라비아는 2024년 기준 2,793미터톤의 요소 수출과 37억 달러의 매출을 기록하며 역내 최대 수출국으로 자리매김하고 있으며, 추가 생산 능력 확충이 진행 중입니다.

보고서는 규제 환경과 기술적 전망에 대해서도 다루며, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 경쟁 강도를 평가합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공합니다. SABIC Agri-Nutrients, Qatar Fertilizer Company, Ma’aden, MITSUI & Co., Ltd., Oman Indian Fertilizer Company (OMIFCO) 등 주요 기업들의 프로필과 최근 동향이 상세히 포함되어 있습니다. GCC 생산자들은 EU CBAM(탄소국경조정메커니즘)과 같은 정책에 대응하기 위해 탄소 포집 장치와 연계된 블루 및 그린 암모니아 플랜트에 투자하고 있습니다.

보고서는 GCC 비료 시장의 미래 전망과 잠재적 기회를 제시하며 마무리됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 전 세계 식량 안보 압력
  • 4.2.2 GCC 지역의 천연가스 기반 암모니아 생산 능력 확장
  • 4.2.3 수출 지향 생산에 대한 정부 보조금
  • 4.2.4 프리미엄 가격을 가능하게 하는 블루/그린 암모니아 수출 허브
  • 4.2.5 저탄소 요소 수요를 촉진하는 탄소 포집 의무
  • 4.2.6 지역화된 비료 사용을 촉진하는 디지털 농업 플랫폼
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 천연가스 원료 가격 변동성
  • 4.3.2 질소 유출에 대한 엄격한 글로벌 환경 규제
  • 4.3.3 아라비아만 항구의 해운 병목 현상
  • 4.3.4 작물 영양 대안의 가속화된 채택
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 질소 비료
  • 5.1.1.1 요소
  • 5.1.1.2 질산암모늄
  • 5.1.1.3 황산암모늄
  • 5.1.1.4 암모니아
  • 5.1.1.5 질산암모늄칼슘 (CAN)
  • 5.1.1.6 기타 질소 비료
  • 5.1.2 인산 비료
  • 5.1.2.1 인산일암모늄 (MAP)
  • 5.1.2.2 인산이암모늄 (DAP)
  • 5.1.2.3 삼중과인산 (TSP)
  • 5.1.2.4 기타 인산 비료
  • 5.1.3 칼륨 비료
  • 5.1.3.1 염화칼륨 (MOP)
  • 5.1.3.2 황산칼륨 (SOP)
  • 5.1.4 2차 영양 비료
  • 5.1.5 미량 영양 비료
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 곡물 및 곡류
  • 5.2.2 콩류 및 유료 작물
  • 5.2.3 과일 및 채소
  • 5.2.4 상업 작물
  • 5.2.5 잔디 및 관상용 식물
• 5.3 국가별
  • 5.3.1 사우디아라비아
  • 5.3.2 아랍에미리트
  • 5.3.3 카타르
  • 5.3.4 오만
  • 5.3.5 쿠웨이트
  • 5.3.6 바레인

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 SABIC Agri-Nutrients (Saudi Basic Industries Corporation)
  • 6.4.2 Qatar Fertilizer Company
  • 6.4.3 Saudi Arabian Mining Company -Ma’aden
  • 6.4.4 MITSUI & Co., Ltd. (Mitsui Group)
  • 6.4.5 Oman Indian Fertilizer Company (OMIFCO)
  • 6.4.6 Gulf Petrochemical Industries Company (B.S.C.)
  • 6.4.7 RNZ International FZCO (RNZ Group)
  • 6.4.8 Desert Oasis Fertilizers Packaging LLC (Desert Group)
  • 6.4.9 Yara International ASA
  • 6.4.10 Sohar Sulphur Fertilizers LLC
  • 6.4.11 Haifa Group
  • 6.4.12 ICL Group Ltd.
  • 6.4.13 Gulf Petrochemical Industries Company
  • 6.4.14 MAPCO Fertilizer Industries FZE
  • 6.4.15 Union Chemicals Co. LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망