비료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

비료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 비료 시장 규모, 점유율, 동향 및 전망을 상세히 분석합니다. 비료 시장은 2025년 4,025억 달러에서 2030년 5,412억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 정밀 농업 기술의 발전, 특수 제형의 채택 증가, 기후 스마트 정책의 확산, 그리고 주요 생산 지역의 생산 능력 확장에 힘입은 바가 큽니다.

1. 시장 개요 및 주요 통계

* 조사 기간: 2017년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 4,025억 달러
* 2030년 시장 규모: 5,412억 달러
* 성장률 (2025-2030): 6.10% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아-태평양
* 시장 집중도: 중간

비료 시장은 유형(복합 및 단일), 형태(재래식 및 특수), 적용 방식(관비, 엽면 시비 등), 작물 유형(밭작물, 원예 작물 등) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양 등)별로 세분화되어 분석됩니다. 시장 예측은 가치(USD) 및 물량(미터톤) 기준으로 제공됩니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰

2.1. 시장 성장 동인

* 정밀 농업 프로젝트의 비료 수요 급증 (+1.2% CAGR 영향): 가변 시비 장비, 수확량 모니터링 센서, 드론 이미지 등을 활용하여 농업인들이 밭 내 변동성에 맞춰 영양 프로그램을 맞춤화하면서 정밀 비료 수요가 증가하고 있습니다. CF Industries Holdings, Inc. 및 Nutrien Ltd.와 같은 기업들은 원격 감지 서비스를 비료 공급과 통합하여 고객 관계를 강화하고 있습니다. 이는 순수 판매량에서 성과 기반 서비스 수수료로 수익 모델을 전환하는 추세로, 특히 미국 옥수수 및 대두 재배 농가에서 두드러집니다.
* 기후 스마트 영양 관리 정책으로의 전환 (+0.9% CAGR 영향): 유럽연합의 ‘Farm to Fork’ 전략은 헥타르당 합성 질소 사용량을 제한하고 아산화질소 배출량을 줄이는 강화된 효율성 비료(EEF)에 보상을 제공합니다. 캐나다 및 일부 미국 주에서도 유사한 목표를 통해 질산염 유출을 제한하고 있으며, 이는 질산화 억제제 및 요소분해효소 억제제 코팅 요소와 같은 제품의 채택을 촉진하고 있습니다. 이러한 정책은 비료 시장의 프리미엄 부문을 성장시키고 있습니다.
* 특수 및 완효성 제형의 빠른 채택 (+1.4% CAGR 영향): 고부가가치 과일, 채소 및 온실 작물은 작물 생육 단계에 맞춰 영양소 방출을 조절하는 완효성 비료(CRF)의 혜택을 받습니다. 황 코팅 및 고분자 코팅 과립은 많은 원예 작업에서 시비 노동력을 절반으로 줄여 높은 가격을 상쇄합니다. 물 부족이 관비 투자를 촉진하는 중국 남동부, 스페인, 캘리포니아에서 수요가 가장 강하게 증가하고 있습니다.
* 저비용 천연가스 지역의 생산 능력 확장 (+1.0% CAGR 영향): 중동, 러시아, 북미 지역의 천연가스 이점을 활용한 생산 능력 증가는 생산 비용을 낮추고 글로벌 무역 흐름을 변화시키고 있습니다.
* 신흥 경제국의 딜러 네트워크 디지털화 (+0.8% CAGR 영향): 인도와 나이지리아의 모바일 기반 플랫폼은 소규모 농민들이 수용성 영양소 소포를 편리하게 주문하고 맞춤형, 지역별 토양 검사 권장 사항을 받을 수 있도록 합니다. 이러한 디지털 도구는 접근성, 투명성 및 투입 효율성을 향상시킵니다.
* 그린 암모니아 생산에 대한 탄소 배출권 인센티브 (+0.8% CAGR 영향): 그린 암모니아 생산에 대한 탄소 배출권 인센티브는 비료 기업을 단순한 상품 공급업체가 아닌 탈탄소화 파트너로 재정립하여 새로운 수익원을 창출하고 있습니다.

2.2. 시장 성장 저해 요인

* 원료 가격 변동성 (천연가스, 인광석) (-1.8% CAGR 영향): 2024년 초 유럽의 천연가스 가격이 세 배로 급등하면서 암모니아 생산이 중단되고 비료 부족 지역으로의 현물 수입이 강제되었습니다. 모로코의 수출 관세로 인광석 비용이 급등하여 인도 DAP 및 MAP 생산 업체의 마진을 압박했습니다.
* 유럽의 질소 사용량 규제 (-0.7% CAGR 영향): 유럽의 질소 사용량에 대한 규제 상한선은 시장 성장을 억제하는 요인으로 작용합니다.
* 유기농 경작지 증가 (-0.5% CAGR 영향): 유기농 경작지 증가는 비료 시장 성장을 지속적으로 억제하고 있습니다. 더 많은 농민들이 유기농 방식을 채택함에 따라 합성 NPK 비료 수요는 감소하고, 퇴비, 비료, 미생물 비료로 대체되고 있습니다.
* 칼륨 물류의 공급망 병목 현상 (-0.9% CAGR 영향): 수입 의존 지역에서 칼륨 물류의 공급망 병목 현상은 시장에 부정적인 영향을 미칩니다.

3. 세그먼트 분석

3.1. 유형별 분석: 단일 비료의 지배력 속 특수 비료의 가속화된 채택

* 단일 비료 (Straight fertilizers): 2024년 비료 시장 점유율의 73.9%를 차지했으며, 2030년까지 6.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 요소(urea)를 중심으로 한 질소 비료는 높은 질소 함량과 유리한 비용 대비 영양소 비율로 인해 수익을 주도했습니다. DAP 및 MAP와 같은 인산 비료는 인도 및 동남아시아의 균형 잡힌 시비 프로그램에 힘입어 성장했으며, MOP는 남미 대두 재배 확대로 수혜를 입었습니다. 아연 및 붕소와 같은 미량 영양소는 토양 검사 및 정부 보급 프로그램에 힘입어 가장 빠른 성장을 기록했습니다.
* 복합 비료 (Complex fertilizers): 보조금 격차가 줄어들면서 채택이 증가하고 있습니다. 다영양소 혼합물은 작물별 요구 사항을 충족하며, 질소 과용으로 인한 토양 황폐화 및 수질 오염과 같은 환경 문제도 해결합니다. 나노 캡슐화 및 생분해성 코팅 기술의 발전은 영양소 흡수 효율성과 지속 가능성을 크게 향상시켜 시장 성장을 지원합니다.

3.2. 형태별 분석: 완효성 제형이 가치를 재정의

* 재래식 비료 (Conventional fertilizers): 2024년 비료 시장 점유율의 88.5%를 차지했습니다. 전통적인 과립형 제품이 물량을 계속 지배하는 반면, 특수 제형은 시장의 가치 구성을 점차 재편하고 있으며, 특수 비료는 2030년까지 6.2%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 특수 비료 (Specialty fertilizers): 완효성 비료(CRF)는 90~120일 동안 영양소 가용성을 연장하여 작물 흡수 주기와 일치시키고 노동 비용을 절감합니다. 서방성 비료(SRF)는 골프장 및 도시 잔디와 같은 틈새시장에서 꾸준한 녹화 효과를 제공합니다. 액상 비료는 정밀 살포 장비에서 채택이 증가하고 있으며, 수용성 분말은 온실 채소 생산에서 관비 효율성을 향상시킵니다.

3.3. 적용 방식별 분석: 관비가 기존 토양 시비를 능가

* 토양 시비 (Soil application): 2024년 비료 시장의 89%를 차지했습니다. 대규모 곡물 및 주식 작물에 비용 효율적인 방법으로 계속해서 물량을 지배하고 있습니다.
* 관비 (Fertigation): 2030년까지 6.3%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있습니다. 점적 및 피벗 관개 시스템을 통해 농업인들은 물과 함께 영양소를 정밀하게 공급하여 영양소 이용 효율성을 개선하고 손실을 줄입니다.
* 엽면 시비 (Foliar sprays): 특히 미량 영양소에 대한 표적 계절 내 교정을 제공하며, 시각적 품질 프리미엄이 추가 적용을 정당화하는 고부가가치 특수 과수원에서 채택이 증가하고 있습니다.

3.4. 작물 유형별 분석: 밭작물이 물량을, 원예 작물이 마진을 주도

* 밭작물 (Field crops): 2024년 비료 시장의 82%를 차지했습니다. 옥수수, 밀, 쌀과 같은 곡물 작물은 넓은 경작지로 인해 영양소 수요의 대부분을 차지하며, 비료 시장이 물량 중심으로 유지되도록 합니다.
* 원예 작물 (Horticultural crops): 2030년까지 7.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 프리미엄 특수 제형을 점점 더 많이 채택하여 평균 판매 가격을 높이고 가치 성장을 지원합니다. 잔디 및 관상용 작물은 비록 점유율은 작지만 완효성 비료와 도시 녹화 의무화의 혜택을 받아 에이커당 지출이 더 높습니다.

4. 지역 분석

* 아시아-태평양: 2024년 전 세계 수익의 43.8%를 차지하며 비료 시장을 주도했습니다. 중국의 친환경 효율성 프로그램은 과도한 시비를 줄이지만 여전히 연간 약 5천만 미터톤의 영양소를 필요로 하며, 인도의 영양소 기반 보조금은 농민의 구매력을 보장합니다. 동남아시아 쌀 생산자들은 손실을 줄이고 수확량을 개선하는 요소 심층 시비 시범 사업을 확대하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 2030년까지 7.3%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 나이지리아의 대통령 비료 이니셔티브는 휴면 상태였던 혼합 공장을 재활성화하여 국내 NPK 소비를 늘렸습니다. 케냐와 에티오피아는 맞춤형 혼합물을 권장하는 모바일 토양 연구소를 배치하여 미량 영양소 수요를 자극하고 있습니다.
* 북미 및 유럽: 꾸준하지만 느린 성장에 기여합니다. 북미의 대규모 농장은 위성 이미지와 실시간 기상 데이터를 시비 계획에 통합하여 측정 가능한 투자 수익률(ROI)을 가진 강화된 효율성 비료를 촉진합니다. 유럽은 환경 규제 준수를 강조하며 질산화 억제제 처리 요소 및 유기농 전환을 선호하여 총 물량 성장을 완만하게 합니다.
* 남미: 브라질과 아르헨티나의 대두 경작지 확장은 높은 칼륨 수요를 유지하지만, 캐나다 및 러시아 공급망에 대한 의존은 수입업체를 운송 변동성에 노출시킵니다.

5. 경쟁 환경

Nutrien Ltd., CF Industries Holdings, Inc., Yara International ASA, The Mosaic Company, ICL Group Ltd. 등 상위 5개 공급업체는 2024년 상당한 수익 점유율을 차지하며 중간 정도의 집중된 시장을 반영합니다. 이들 기업은 광업, 생산 및 소매를 포괄하는 수직 통합 운영을 활용하여 원료 및 고객 접근성을 확보합니다.

전략적 추진은 이제 지속 가능성 및 디지털 솔루션을 중심으로 이루어지고 있습니다. Nutrien Ltd.는 토양 검사 결과와 맞춤형 영양 계획을 연결하는 농민용 앱을 출시했으며, CF Industries Holdings, Inc.는 탄소 배출권을 확보하는 그린 암모니아 이니셔티브에 투자하고 있습니다. Yara International ASA는 Microsoft와 협력하여 위성 이미지를 분석하여 계절 내 권장 사항을 제공하는 인공지능 플랫폼을 개발하고 있습니다.

Haifa Group 및 Coromandel International Ltd.와 같은 중견 혁신 기업들은 특수 제형, 수경재배용 수용성 등급, 토양별 결핍을 위한 미량 영양소 함유 NPK를 통해 차별화를 꾀합니다. OCP Group은 모로코의 인산염 지배력을 부가가치 MAP 다운스트림을 통해 확장하고, Acron Group은 동유럽 곡물에 맞춤형 질산염 솔루션을 제공하는 등 지역 기업들은 근접성 이점을 활용합니다.

6. 최근 산업 동향

* 2024년 11월: Haifa Group은 네덜란드 및 벨기에 재배 농가를 대상으로 온실 오이 생산을 위해 특별히 설계된 새로운 수용성 비료 제형을 출시했습니다.
* 2024년 7월: ICL Group Ltd는 지역 경쟁업체로부터 특수 비료 자산을 4,500만 달러에 인수하여 지중해 시장에서 완효성 비료 포트폴리오를 확장했습니다. 이 거래에는 스페인과 이탈리아의 제조 시설 및 유통 네트워크가 포함됩니다.
* 2024년 6월: OCP Group은 모로코에 연간 120만 미터톤의 생산 능력을 갖춘 18억 달러 규모의 인산염 가공 단지를 가동했습니다.

이러한 시장 동향과 혁신은 비료 산업의 지속적인 성장과 변화를 이끌며, 농업 생산성 향상과 환경 지속 가능성이라는 두 가지 목표를 동시에 추구하고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 비료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 규모, 성장 예측, 주요 산업 동향, 시장 동인 및 제약 요인, 경쟁 환경 등을 상세히 다룹니다.

시장 개요 및 성장 예측:
글로벌 비료 시장은 2025년 4,025억 달러 규모로 평가되며, 2030년까지 연평균 6.1%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히, 단일 비료(Straight fertilizers) 부문이 2030년까지 6.1%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 중동 및 아프리카 지역이 정부 보조금 확대, 신규 혼합 공장 설립, 현대적인 관개 프로젝트 추진 등에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 시장으로 주목받고 있습니다.

주요 산업 동향 및 시장 역학:
시장 동인:
* 정밀 농업 프로젝트로 인한 비료 수요 급증
* 기후 스마트 영양 관리 정책으로의 전환
* 특수 및 완효성 비료 제형의 빠른 채택
* 저비용 천연가스 생산 지역에서의 생산 능력 확장
* 신흥 경제국의 딜러 네트워크 디지털화
* 친환경 암모니아 생산에 대한 탄소 배출권 인센티브

시장 제약 요인:
* 천연가스, 인산암석 등 원료 가격의 변동성
* 유럽 내 질소 사용에 대한 규제 상한선
* 유기농 경작 면적 증가
* 칼륨 물류의 공급망 병목 현상

이 외에도 주요 작물 유형별 경작 면적, 평균 영양소(미량, 1차, 2차 다량 영양소) 시비율, 관개 시설을 갖춘 농경지 현황, 규제 프레임워크, 가치 사슬 및 유통 채널 분석 등 다양한 산업 동향이 보고서에 포함되어 있습니다.

시장 세분화:
보고서는 비료 시장을 여러 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 유형: 복합 비료(Complex)와 단일 비료(Straight)로 구분되며, 단일 비료는 미량 영양소(붕소, 구리, 철, 망간, 몰리브덴, 아연 등), 질소 비료(질산암모늄, 무수 암모니아, 요소 등), 인산 비료(DAP, MAP, SSP, TSP 등), 칼륨 비료(MoP, SoP 등), 2차 다량 영양소(칼슘, 마그네슘, 황) 등으로 세분화됩니다.
* 형태: 일반 비료(Conventional)와 특수 비료(Speciality)로 나뉘며, 특수 비료에는 제어 방출 비료(CRF), 액상 비료, 완효성 비료(SRF), 수용성 비료 등이 포함됩니다.
* 적용 방식: 관비(Fertigation), 엽면 시비(Foliar), 토양 시비(Soil)로 분류됩니다.
* 작물 유형: 밭작물(Field Crops), 원예 작물(Horticultural Crops), 잔디 및 관상용 작물(Turf and Ornamental)로 구분됩니다.
* 지역: 아시아-태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 북미, 남미 등 5개 주요 지역별로 상세 분석됩니다.

경쟁 환경:
보고서는 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 CF Industries Holdings, Nutrien Ltd., The Mosaic Company, Yara International ASA 등 14개 선도 기업에 대한 상세한 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 인력, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 분석 포함)을 제공하여 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

연구 방법론 및 보고서의 가치:
본 보고서는 견고한 4단계 연구 방법론(주요 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 확정, 연구 결과 도출)을 따르며, 상향식(Bottom-Up) 접근 방식을 통해 산업에 대한 깊이 있는 이해를 제공합니다. 45개국 및 150개 이상의 기업에 걸쳐 100만 개 이상의 데이터 포인트를 추적하는 방대한 데이터를 기반으로 하며, 데이터 출처의 투명성을 강조합니다. 또한, 보고서와 함께 모든 분석에 사용된 데이터를 포함하는 엑셀 문서를 제공하여 사용자 편의성을 높입니다.

이 보고서는 비료 시장의 최고 경영자(CEO)들이 직면한 주요 전략적 질문에 대한 통찰력을 제공하며, 시장 참여자들이 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위
• 1.3 연구 방법론

2. 요약 및 주요 결과

3. 보고서 제공 내용

4. 주요 산업 동향

• 4.1 주요 작물 유형별 재배 면적
  • 4.1.1 밭작물
  • 4.1.2 원예 작물
• 4.2 평균 영양소 시비율
  • 4.2.1 미량 영양소
  • 4.2.1.1 밭작물
  • 4.2.1.2 원예 작물
  • 4.2.2 주요 영양소
  • 4.2.2.1 밭작물
  • 4.2.2.2 원예 작물
  • 4.2.3 2차 다량 영양소
  • 4.2.3.1 밭작물
  • 4.2.3.2 원예 작물
• 4.3 관개 시설을 갖춘 농경지
• 4.4 규제 프레임워크
• 4.5 가치 사슬 및 유통 채널 분석
• 4.6 시장 동인
  • 4.6.1 정밀 농업 프로젝트로 인한 비료 수요 급증
  • 4.6.2 기후 스마트 영양소 관리 정책으로의 전환
  • 4.6.3 특수 및 완효성 제형의 빠른 채택
  • 4.6.4 저비용 천연가스 지역의 생산 능력 확장
  • 4.6.5 신흥 경제국의 딜러 네트워크 디지털화
  • 4.6.6 그린 암모니아 생산을 위한 탄소 배출권 인센티브
• 4.7 시장 제약
  • 4.7.1 불안정한 원료 가격 (천연가스, 인광석)
  • 4.7.2 유럽의 질소 사용에 대한 규제 상한선
  • 4.7.3 증가하는 유기농 경작 면적
  • 4.7.4 칼륨 물류의 공급망 병목 현상

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 유형
  • 5.1.1 복합
  • 5.1.2 단일
  • 5.1.2.1 미량 영양소
  • 5.1.2.1.1 붕소
  • 5.1.2.1.2 구리
  • 5.1.2.1.3 철
  • 5.1.2.1.4 망간
  • 5.1.2.1.5 몰리브덴
  • 5.1.2.1.6 아연
  • 5.1.2.1.7 기타
  • 5.1.2.2 질소질
  • 5.1.2.2.1 질산암모늄
  • 5.1.2.2.2 무수 암모니아
  • 5.1.2.2.3 요소
  • 5.1.2.2.4 기타
  • 5.1.2.3 인산질
  • 5.1.2.3.1 인산이암모늄 (DAP)
  • 5.1.2.3.2 인산일암모늄 (MAP)
  • 5.1.2.3.3 단일 과인산석회 (SSP)
  • 5.1.2.3.4 삼중 과인산석회 (TSP)
  • 5.1.2.3.5 기타
  • 5.1.2.4 칼륨질
  • 5.1.2.4.1 염화칼륨 (MoP)
  • 5.1.2.4.2 황산칼륨 (SoP)
  • 5.1.2.4.3 기타
  • 5.1.2.5 2차 다량 영양소
  • 5.1.2.5.1 칼슘
  • 5.1.2.5.2 마그네슘
  • 5.1.2.5.3 황
• 5.2 형태
  • 5.2.1 기존
  • 5.2.2 특수
  • 5.2.2.1 완효성 비료 (CRF)
  • 5.2.2.2 액체 비료
  • 5.2.2.3 서방성 비료 (SRF)
  • 5.2.2.4 수용성
• 5.3 적용 방식
  • 5.3.1 비료 관주
  • 5.3.2 엽면
  • 5.3.3 토양
• 5.4 작물 유형
  • 5.4.1 밭작물
  • 5.4.2 원예 작물
  • 5.4.3 잔디 및 관상용
• 5.5 지리
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 호주
  • 5.5.1.2 방글라데시
  • 5.5.1.3 중국
  • 5.5.1.4 인도
  • 5.5.1.5 인도네시아
  • 5.5.1.6 일본
  • 5.5.1.7 파키스탄
  • 5.5.1.8 필리핀
  • 5.5.1.9 태국
  • 5.5.1.10 베트남
  • 5.5.1.11 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 프랑스
  • 5.5.2.2 독일
  • 5.5.2.3 이탈리아
  • 5.5.2.4 네덜란드
  • 5.5.2.5 러시아
  • 5.5.2.6 스페인
  • 5.5.2.7 우크라이나
  • 5.5.2.8 영국
  • 5.5.2.9 기타 유럽
  • 5.5.3 중동 및 아프리카
  • 5.5.3.1 나이지리아
  • 5.5.3.2 사우디아라비아
  • 5.5.3.3 남아프리카
  • 5.5.3.4 터키
  • 5.5.3.5 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.4 북미
  • 5.5.4.1 캐나다
  • 5.5.4.2 멕시코
  • 5.5.4.3 미국
  • 5.5.4.4 기타 북미
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 아르헨티나
  • 5.5.5.2 브라질
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 주요 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 환경
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 인력, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 분석 포함)
  • 6.4.1 CF Industries Holdings, Inc.
  • 6.4.2 Coromandel International Ltd.
  • 6.4.3 Grupa Azoty S.A. (Compo Expert)
  • 6.4.4 Haifa Group
  • 6.4.5 ICL Group Ltd
  • 6.4.6 Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
  • 6.4.7 Nutrien Ltd.
  • 6.4.8 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
  • 6.4.9 The Mosaic Company
  • 6.4.10 Yara International ASA
  • 6.4.11 EuroChem Group AG
  • 6.4.12 Koch Fertilizer, LLC
  • 6.4.13 Wilbur-Ellis Company
  • 6.4.14 Incitec Pivot Ltd.

7. 비료 CEO를 위한 주요 전략적 질문