내화성 유압유 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

내화성 유압유 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 내화성 유압유 시장은 2025년 14억 5천만 달러 규모에서 2030년까지 17억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.56%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 철강, 광업 및 해양 자산 분야의 화재 안전 규정 강화, FM 승인 유체에 대한 보험 인센티브 증가, 중장비의 지속적인 자동화 추세에 의해 형성되고 있습니다. 입증된 내화성과 더 긴 교체 주기를 결합한 제품을 공급하는 기업들이 프리미엄 가격을 책정할 수 있는 유리한 위치에 있으며, 인산 에스테르의 원료 가용성은 시장의 변동 요인으로 작용하는 반면, 수분 함량을 허용하지 않는 전기 유압 시스템에서는 합성 에스테르가 점유율을 확대하고 있습니다. 경쟁 우위는 단순히 가격 경쟁보다는 내화성, 윤활성 및 씰 호환성의 균형을 맞추는 유체 화학 기술에 집중되고 있습니다.

# 주요 시장 개요

* 연구 기간: 2019 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 14.5억 달러
* 2030년 시장 규모: 17.3억 달러
* 성장률 (2025 – 2030): 3.56% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 보통
* 주요 플레이어: ExxonMobil, Shell, TotalEnergies 등 (순서 무관)

# 핵심 보고서 요약

* 유체 화학별: HFC 수성 글리콜 솔루션은 2024년 내화성 유압유 시장 점유율의 30.21%를 차지했으며, HFDU 합성/에스테르 등급은 2030년까지 3.67%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 산업별: 철강 및 주조 작업이 2024년 내화성 유압유 시장 규모의 25.23%를 차지했으며, 해양 석유, 가스 및 풍력 장비는 2030년까지 4.03%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2024년 매출 점유율 33.56%로 시장을 선도했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2025-2030년 동안 4.94%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 내화성 유압유 시장 동향 및 통찰

시장 성장을 견인하는 주요 요인:

1. 철강, 광업 및 해양 자산 전반의 엄격한 글로벌 화재 안전 규정: 정부와 보험사들은 더욱 엄격한 규정을 적용하고 있으며, 고온 공장에서 비내화성 광유는 용납할 수 없는 위험으로 간주됩니다. 미국 MSHA 30 CFR 35는 지하 탄광 장비를 규제하고, 해양 운영자들은 30 CFR 250 유압 안전 조항을 준수해야 합니다. 유럽의 진화하는 작업장 지침도 유사한 입장을 취하며, 보험사들은 점점 더 FM 승인 유체를 보장 조건으로 명시하고 있습니다. 이러한 규제 강화는 래들 터렛 유압 장치, 빌렛 조작기, 벨트 컨베이어 드라이브와 같은 보조 회로로의 채택을 확대하고 있습니다. (CAGR에 +1.2% 영향, 중기적)
2. 중장비의 급속한 자동화 및 전동화: 서보 제어 실린더의 높은 전력 밀도는 국부적인 고온 지점을 생성하여 유체의 인화점을 200°C 이상으로 높여야 합니다. 주요 OEM이 도입하는 통합 전기 유압 패키지는 가변 듀티 사이클 전반에 걸쳐 점도 안정성을 요구합니다. 합성 에스테르 HFDU 유체는 수성 화학 물질과 관련된 부식 위험 없이 이러한 임계값을 충족하여 아시아 태평양 지역의 자동화 프로젝트에서 수요를 가속화하고 있습니다. (CAGR에 +0.8% 영향, 장기적)
3. 유압 피치 및 계류 시스템을 사용하는 해상 풍력 플랫폼 확장: 차세대 15-20MW 터빈은 유압유를 염수 분무, 진동 및 고전압 케이블이 있는 밀폐된 나셀에 노출시킵니다. 북해의 운영자들은 이미 피치 및 제동 시스템에 인산 에스테르 또는 합성 에스테르 유체를 지정하고 있으며, 이는 미국 대륙붕 프로젝트가 확장됨에 따라 확산될 관행입니다. 내화성과 부식 억제 기능을 모두 제공할 수 있는 유체 제조업체는 향후 개조 주기를 선점할 수 있습니다. (CAGR에 +0.6% 영향, 장기적)
4. 항공 및 항공우주 제조 분야의 안전 필수 유압 장치 성장: 항공기 OEM은 랜딩 기어 및 비행 제어 작동을 위해 Skydrol과 같은 인산 에스테르 유체에 계속 의존하고 있으며, -40°C ~ +205°C의 작동 범위를 언급합니다. 상업용 항공기 전동화는 유압 라인 주변의 열 부하를 증가시켜 수요를 더욱 뒷받침합니다. SAE AS1241D와 같은 항공우주 표준은 산업 사양으로 파급되는 성능 기준을 강화합니다. (CAGR에 +0.4% 영향, 중기적)
5. FM 승인 유체에 대한 보험 인센티브: 보험사들은 비내화성 광유의 위험성을 인지하고 FM 승인 유체 사용 시 보험료 인하 등의 인센티브를 제공하여 시장 성장을 촉진합니다. (CAGR에 +0.3% 영향, 단기적)

시장 성장을 저해하는 요인:

1. 높은 유체 및 개조 비용: 프리미엄 HFDR 및 HFDU 유체는 광유 가격의 3~5배에 달하며, 전환 시 씰, 호스 및 도장 시스템 교체가 필요한 경우가 많습니다. 이러한 비용 부담은 마진이 적은 소규모 철강 재압연 공장 및 독립 채석장에서 채택을 지연시킵니다. (CAGR에 -0.7% 영향, 단기적)
2. 씰 및 엘라스토머 호환성 문제: 인산 에스테르는 니트릴 씰을 분해하여 현지에서 구하기 어려울 수 있는 불소탄소 또는 HNBR 변형으로의 전환을 강요합니다. 수성 글리콜 유체는 가수분해에 강한 엘라스토머와 더 빈번한 상태 모니터링을 요구하며, 이는 기술 지원이 제한적인 원격 광산 운영자에게는 어려움으로 작용합니다. (CAGR에 -0.4% 영향, 중기적)
3. 인산 에스테르 원료 병목 현상: 인산 에스테르 생산에 필요한 원료의 가용성 문제는 특히 아시아 태평양 지역 생산자들에게 공급망 불안정성을 야기하여 시장 성장을 제약할 수 있습니다. (CAGR에 -0.3% 영향, 단기적)

# 세그먼트 분석

유체 화학별:

* HFC 수성 글리콜: 2024년 내화성 유압유 시장의 30.21%를 차지하며, 용광로 및 연속 주조 회로에서 입증된 증기 차단 효과와 경쟁력 있는 총 소유 비용으로 강세를 보였습니다. 특히 1,000°C 이상의 복사열을 처리하는 다이캐스팅 기계에서 효과적입니다.
* HFDU 합성 유체: 자동화된 정밀 라인에서 수분 오염을 거부하고 더 긴 교체 주기를 선호함에 따라 3.67%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 200°C에서 산화에 저항하고 -30°C 이하에서도 펌핑 가능한 HFDU 제형은 서보 제어 주조 프레스에서 인기를 얻고 있습니다.
* HFDR 인산 에스테르: 항공 및 발전소에서 확고한 점유율을 유지합니다.
* HFB 에멀젼: 전단 안정성 문제로 인해 점유율이 감소하고 있습니다.
* R&D 동향: 에스테르 내화성과 바이오 기반 함량을 결합하려는 연구가 진행 중이며, 이는 지속 가능한 화학 물질로의 미래 전환을 시사합니다. 산업 구매자들은 인화점, 씰 수명 및 환경 발자국을 고려하여 유체를 선택합니다.

적용 산업별:

* 철강 및 주조 산업: 2024년 내화성 유압유 시장 점유율의 25.23%를 차지하며, 개방형 화염, 고온 슬래그 비산, 고압 유압 스프레이와 같은 위험 요소로 인해 내화성 유압유의 주요 수요처입니다. 래들 브레이크아웃과 같은 사고는 기존 오일을 순식간에 발화시킬 수 있어, 제철소에서는 빌렛 조작기, 전단 드라이브 및 롤 간격 제어에 HFC 또는 인산 에스테르를 지정합니다.
* 해양 석유, 가스 및 풍력 장비: 2030년까지 4.03%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 부유식 풍력 계류 장치, 해저 BOP 스택 및 잭업 레그 액추에이터는 모두 광유 사용이 금지된 밀폐된 고에너지 점화원을 가지고 있습니다.
* 광업 및 터널링: MSHA 규정에 따라 꾸준한 수요를 유지합니다.
* 항공우주: 고온 복합재 오토클레이브 근처에서 작동하는 조립 지그에 프리미엄 HFDR 유체를 계속 사용합니다.
* 건설 장비: 전동화 파워트레인 채택으로 소형 인클로저 내 작동 온도가 상승함에 따라 수요가 증가할 수 있습니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 매출 점유율 33.56%로 시장을 선도했습니다. 중국의 철강 생산, 인도의 석탄 및 철광석 확장, 일본의 고속 자동화 라인이 성장을 견인합니다. 특히 인도 광업 규정 개정으로 2026년부터 모든 지하 석탄 로더에 내화성 유체 사용이 의무화되어 시장 규모가 확대될 것입니다. 일본 로봇 통합업체들은 정밀 프레스를 구동하는 서보 실린더에 HFDU 합성 유체를 선호합니다.
* 중동 및 아프리카: 2030년까지 4.94%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 아라비아만 시추 장비 운영자들은 블로우아웃 방지 장치에 인산 에스테르를 지정하고, 북아프리카 풍력 발전소는 피치 제어에 해양 등급 합성 유체를 요구합니다. 남아프리카 백금 광산은 엄격한 보험사 감사 후 케이지 호이스트에서 광유를 단계적으로 폐지하고 있습니다. 현지 블렌더들은 첨가제 공급업체와 협력하여 50°C를 초과하는 주변 온도에 맞는 유체를 개발하여 물류 병목 현상을 해소하고 있습니다.
* 북미 및 유럽: 걸프만 시추 장비와 중서부 철강 미니밀이 폐쇄 루프 전기 유압 드라이브로 업그레이드하면서 교체 수요가 발생하고 있습니다. 유럽 연합의 “Fit for 55” 패키지는 환경 관리와 작업자 안전을 결합하여 저독성 합성 유체로의 전환을 장려합니다.
* 라틴 아메리카: 브라질의 통합 철강 단지에서 재정 지원이 보험 인센티브와 일치하면 향후 전환이 이루어질 가능성이 있습니다.

# 경쟁 환경

내화성 유압유 시장은 중간 정도의 파편화된 상태를 유지하고 있습니다. ExxonMobil, Shell, TotalEnergies와 같은 주요 기업들은 통합된 기유 가치 사슬을 활용하여 비용 우위를 확보하는 반면, ICL 및 Panolin과 같은 지역 전문 기업들은 인산 에스테르 및 생분해성 합성 유체 분야에서 틈새시장을 공략하고 있습니다. 단일 공급업체가 매출의 10% 중반을 초과하지 않아 가격 경쟁이 유지되지만 혁신 경쟁은 심화되고 있습니다.

전략적 움직임은 생산 능력 증대 및 포트폴리오 업그레이드에 집중됩니다. ExxonMobil은 2025년 Baytown에서 메탈로센 PAO 생산량을 두 배로 늘려 아시아 태평양 시장을 겨냥한 HFDU 제형에 공급했습니다. BASF는 지속 가능성 주장을 화재 성능과 연결하기 위해 바이오 에스테르 R&D를 가속화하여 미래 탄소세에 대비하고 있습니다. Chevron Oronite는 지역 블렌더를 위한 안정적인 공급을 확보하기 위해 닝보에서 첨가제 패키지를 확장했습니다. M&A 활동은 독점적인 에스테르 화학 기술을 보유한 전문 조제업체 인수를 중심으로 이루어지며, 이는 기유 상품화에 대한 마진 보호 경로로 간주됩니다.

고객 유지는 기술 서비스에 달려 있습니다. 현장 유체를 분석하고, 상태 기반 보충을 최적화하며, 유지보수 팀을 교육하는 공급업체는 다년간의 공급 계약을 확보합니다. 특히 샘플 물류 비용이 많이 드는 원격 해양 자산의 경우 디지털 유체 모니터링 플랫폼이 차별화 요소로 부상하고 있습니다.

주요 산업 리더:

* BASF
* Exxon Mobil Corporation
* FUCHS
* Quaker Chemical Corporation
* Shell plc

최근 산업 동향:

* 2025년 7월: Greenwood Aerospace는 항공기, 미사일 및 산업 시스템의 안전을 강화하기 위해 Castrol Brayco Micronic 882를 출시했습니다. MIL-PRF-83282D를 준수하는 이 붉은색 유체는 우수한 열 안정성, 224°C의 인화점, 낮은 화염 전파율을 제공하여 유압 화재 위험을 줄입니다.
* 2025년 1월: TotalEnergies Lubricants는 독일 제조업체 Fluid Competence로부터 내화성 유압유 제품 라인을 인수했습니다. 이 인수는 광유가 없고 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출량이 적으며 철강, 광업, 터널링 분야의 안전 필수 애플리케이션에 고성능을 제공하는 제품으로 포트폴리오를 확장하여 TotalEnergies의 지속 가능성 목표에 부합합니다.

본 보고서는 글로벌 내화성 유압유 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 정의, 연구 범위, 방법론, 주요 가정, 그리고 핵심 요약을 포함합니다. 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 및 성장 예측을 중심으로, 시장 동인, 제약 요인, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 심층적으로 탐구합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
2025년 기준 글로벌 내화성 유압유 시장 규모는 14억 5천만 달러로 평가됩니다. 이 시장은 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.56%를 기록하며 17억 3천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 산업 전반에 걸친 안전 기준 강화와 기술 발전이 주요 동력으로 작용하고 있음을 시사합니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 촉진하는 핵심 동인으로는 여러 요인이 복합적으로 작용하고 있습니다. 첫째, 철강, 광업, 해양 자산 등 고위험 산업 분야에서 글로벌 화재 안전 규제가 지속적으로 강화되고 있습니다. 둘째, 중장비의 급격한 자동화 및 전동화 추세는 시스템의 안전성을 높이기 위한 더 높은 인화점 요구사항을 발생시키고 있습니다. 셋째, 유압 피치 및 계류 시스템을 활용하는 해상 풍력 플랫폼의 확장은 내화성 유압유의 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 넷째, 항공 및 우주 항공 제조 분야에서 안전 필수 유압 시스템의 중요성이 더욱 커지고 있으며, 이는 고성능 내화성 유압유의 채택을 가속화하고 있습니다. 마지막으로, 고위험 공장에서 FM 승인 내화성 유체 사용에 대한 보험 인센티브가 증가하면서 기업들의 내화성 유압유 채택률이 높아지고 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 명확하게 존재합니다. 광유 대비 내화성 유체의 높은 초기 구매 비용과 기존 시스템을 내화성 유체에 맞게 개조하는 데 드는 높은 비용은 시장 진입 및 전환의 주요 장벽으로 작용합니다. 또한, 특정 씰 및 엘라스토머와의 호환성 제한은 시스템의 유지보수 부담을 가중시키며, 인산 에스테르와 같은 핵심 원료의 공급 병목 현상은 시장의 안정적인 성장에 도전 과제를 제시하고 있습니다.

주요 시장 세그먼트 분석:
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 유체 유형별로는 HFAE 오일-인-워터 에멀젼, HFAS 합성 용액, HFB 워터-인-오일 에멀젼, HFC 수성 글리콜 용액, HFDR 인산 에스테르, HFDU 합성/에스테르, 그리고 기타 특수 화학물질(PAG, 실리콘, 이온성 액체) 등이 포함됩니다. 이 중 HFC 수성 글리콜 제품이 2024년 기준 30.21%의 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 적용 산업별로는 철강 및 주조, 광업 및 터널링, 항공 및 우주 항공 제조, 발전(열, 원자력, 수력), 해양 석유/가스/풍력, 건설 및 중장비, 자동차 및 금속 프레스 상점, 그리고 기타 산업(식품, 다이캐스팅, 해양) 등으로 구분됩니다. 특히 철강 및 주조 산업은 2024년 전체 매출의 25.23%를 차지하며 가장 큰 수익을 창출하는 핵심 부문으로 나타났습니다.

지리적 분석:
지리적 관점에서는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 국가 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 그리고 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카 등) 지역별 시장 규모와 성장률이 상세하게 분석됩니다. 각 지역의 특성과 시장 동향이 심층적으로 다루어집니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함합니다. Afton Chemical, BASF, Castrol Limited, CLARIANT, Exxon Mobil Corporation, FUCHS, Greenwood Aerospace, Houghton International, ICL, Idemitsu Kosan, Kawasaki KGR, LANXESS, Panolin AG, Quaker Chemical Corporation, Shell plc, Sinopec Lubricants, Solvay, TotalEnergies 등 18개 주요 기업에 대한 심층적인 프로필이 제공됩니다. 각 프로필은 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 그리고 최근 개발 사항 등을 상세히 다루어 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
마지막으로, 보고서는 시장 내 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 발전 방향을 제시하며, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 철강, 광업 및 해양 자산 전반에 걸친 엄격한 글로벌 화재 안전 규제
  • 4.2.2 중장비의 급속한 자동화 및 전동화로 인한 인화점 요구 사항 증가
  • 4.2.3 유압 피치 및 계류 시스템을 사용하는 해상 풍력 플랫폼 확장
  • 4.2.4 항공 및 우주 제조 분야에서 안전 필수 유압 장치의 성장
  • 4.2.5 고위험 공장에서 FM 승인 방화 유체에 대한 보험 인센티브 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 광유 대비 높은 유체 및 시스템 개조 비용
  • 4.3.2 씰 및 엘라스토머 호환성 제한으로 인한 유지보수 부담 증가
  • 4.3.3 인산 에스테르 원료 공급 병목 현상
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유체 유형별
  • 5.1.1 HFAE 수중유형 에멀젼
  • 5.1.2 HFAS 합성 용액
  • 5.1.3 HFB 유중수형 에멀젼
  • 5.1.4 HFC 수성 글리콜 용액
  • 5.1.5 HFDR 인산 에스테르
  • 5.1.6 HFDU 합성/에스테르
  • 5.1.7 기타 틈새 화학 물질 (PAG, 실리콘, 이온성 액체)
• 5.2 적용 산업별
  • 5.2.1 철강 및 주조
  • 5.2.2 광업 및 터널링
  • 5.2.3 항공 및 우주 제조
  • 5.2.4 발전 (화력, 원자력, 수력)
  • 5.2.5 해양 석유, 가스 및 풍력
  • 5.2.6 건설 및 중장비
  • 5.2.7 자동차 및 금속 프레스 공장
  • 5.2.8 기타 산업 (식품, 다이캐스팅, 해양)
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
    • 5.3.1.1 중국
    • 5.3.1.2 인도
    • 5.3.1.3 일본
    • 5.3.1.4 대한민국
    • 5.3.1.5 아세안 국가
    • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
    • 5.3.2.1 미국
    • 5.3.2.2 캐나다
    • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
    • 5.3.3.1 독일
    • 5.3.3.2 영국
    • 5.3.3.3 프랑스
    • 5.3.3.4 이탈리아
    • 5.3.3.5 스페인
    • 5.3.3.6 러시아
    • 5.3.3.7 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
    • 5.3.4.1 브라질
    • 5.3.4.2 아르헨티나
    • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
    • 5.3.5.1 사우디아라비아
    • 5.3.5.2 UAE
    • 5.3.5.3 남아프리카 공화국
    • 5.3.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/ 순위 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.4.1 Afton Chemical
  • 6.4.2 BASF
  • 6.4.3 Castrol Limited
  • 6.4.4 CLARIANT
  • 6.4.5 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.6 FUCHS
  • 6.4.7 Greenwood Aerospace
  • 6.4.8 Houghton International
  • 6.4.9 ICL
  • 6.4.10 Idemitsu Kosan
  • 6.4.11 Kawasaki KGR
  • 6.4.12 LANXESS
  • 6.4.13 Panolin AG
  • 6.4.14 Quaker Chemical Corporation
  • 6.4.15 Shell plc
  • 6.4.16 Sinopec Lubricants
  • 6.4.17 Solvay
  • 6.4.18 TotalEnergies

7. 시장 기회 및 미래 전망