목재용 방화 코팅 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 목재 방화 코팅 시장은 2025년 6억 1,482만 달러에서 2031년 8억 2,044만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.23%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예측되는 반면, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 분석됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 성장 동인

1. 엄격한 화재 안전 규정 및 인증 의무: 2024년 국제 건축법(IBC)에 따라 대량 목재 구조물은 허용 가능한 화염 확산 지수를 충족해야 하며, 이는 팽창성 코팅 적용을 통해서만 달성 가능합니다. 유로코드 5의 2025년 업데이트는 코팅의 보호 탄화층을 인정하여 목재 치수를 줄일 수 있는 재정적 이점을 제공합니다. 일본에서는 지진 다발 지역의 중층 CLT 주거지에 ASTM E119 등급을 충족하는 인증 코팅을 의무화하고 있습니다. 또한, NFPA 703의 제3자 인증 의무화는 공인 연구소를 보유한 공급업체의 시장 점유율을 높이고 있습니다. 이러한 규제들은 중층 및 고층 목재 구조물의 설계 프레임워크에 팽창성 코팅을 확고히 통합하고 있습니다.

2. 아시아 태평양 지역의 대량 목재 건축 확대: 2024년에서 2025년 사이 일본에서는 10층 이상의 CLT 건물이 크게 증가했습니다. 호주의 2025년 국가 건축법은 산불 취약 지역에서 코팅된 표면이 BAL 40 유동 조건을 준수하는 경우 CLT 사용을 허용합니다. 중국은 2027년까지 목재 주택 공급을 목표로 새로운 CLT 생산 라인을 승인했으며, 한국은 2025년 CLT 학교에 KS F 3111 표준을 충족하도록 보조금을 할당했습니다. 이러한 이니셔티브들은 목재 방화 코팅에 대한 수요를 크게 증대시키고 있습니다.

3. 할로겐 프리, 저-VOC 제형으로의 전환: 2025년 수요의 78.87%를 차지했던 할로겐 프리 코팅은 2031년까지 4.57%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 수소 할라이드 부식 우려와 LEED 크레딧 제외로 인해 촉진됩니다. 수성 아크릴은 2027년부터 시행되는 배출량 상한 규제를 이미 준수하고 있습니다. 신제품은 업데이트된 지침에 따라 금지된 삼산화안티몬을 대체하여 폴리인산암모늄과 멜라민을 주로 사용합니다. 2024년 미국 HAP 표준은 메틸 에틸 케톤의 허용 수준을 낮춰 제조업체들이 아세톤으로 전환하도록 유도하고 있습니다. 이러한 규제 변화는 목재 방화 코팅 시장을 아크릴 수성 기술 채택으로 이끌고 있습니다.

4. 코팅된 구조용 목재에 대한 보험 할인: 캘리포니아의 FAIR Plan은 ASTM E84 Class A 코팅을 적용한 CLT 건물에 대한 보험료를 인하하여, 많은 프로젝트에서 첫 보험 연도 내에 업그레이드 비용을 상쇄할 수 있도록 했습니다. 루이지애나에서는 곰팡이 방지 난연제로 처리된 허리케인 등급 목재에 대한 할인이 도입되었습니다. 호주 보험사들은 BAL 40 인증 팽창성 코팅을 섬유 시멘트 클래딩과 동일하게 취급하기 시작하여 연간 보험료 인하로 이어지고 있습니다. 이러한 인센티브는 개발자들이 초기 비용이 더 높더라도 인증 제품을 선택하도록 장려합니다.

시장 성장 제약 요인

1. 기존 마감재 대비 높은 비용 차이: 목재 방화 코팅은 기존 마감재에 비해 높은 비용 차이를 보이며, 이는 특히 가격에 민감한 아시아 태평양 및 남미 시장에서 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

2. 용제 기술에 대한 VOC/HAP 제한: 캘리포니아의 Rule 1113은 전통적인 자일렌 함유 에폭시를 사실상 배제하고 있으며, EU는 2027년까지 상한선을 강화할 예정입니다. 미국에서는 2024년 HAP 규정이 메틸 에틸 케톤의 허용 수준을 대폭 낮춰 습한 지역에서 경화 시간을 연장시켜 계약자 일정에 혼란을 야기하고 있습니다. 중국의 GB 38507-2020은 제한을 설정했지만, 1선 도시 외에서는 집행이 미약하여 용제 중심의 암시장이 계속 번성하고 있습니다. 산업이 수성 화학으로 빠르게 전환함에 따라 분산 기술 전문성이 부족한 소규모 제형업체들은 점점 더 큰 부담을 느끼고 있습니다.

3. 열대 습도에서의 조기 풍화: 고습도 환경에서 몇 달 후 아크릴 바인더는 인장 강도를 잃어 탄화 염이 침출되어 화재 저항이 표준 지속 시간에서 약 1시간으로 감소합니다. 현장 감사 결과, 코팅된 CLT 외관의 상당 부분이 비교적 짧은 기간 내에 백화 현상을 겪었습니다. 실록산 커플링제는 서비스 수명을 연장할 수 있지만, 제형 비용 증가와 pH 조정이 필요하여 소규모 지역 생산자에게는 어려움이 있습니다. 말레이시아 정부 프로젝트는 엄격한 QUV 테스트를 의무화하고 있으며, 현재 일부 제품만이 이 기준을 충족합니다. 이러한 내구성 문제는 적도 지역에서의 채택을 방해할 뿐만 아니라 목재 방화 코팅 산업의 중요한 연구 개발 초점을 강조합니다.

세그먼트 분석

1. 기술별: 수성 시스템은 2025년 시장 점유율의 68.09%를 차지했으며, 2031년까지 4.47%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 규제 준수, 목재 수분 관리 능력, 단일 구성 요소 포장으로 인한 시공 용이성 때문입니다. 용제 기반 제품은 규제 강화로 성장이 제한되며, UV 경화 코팅은 빠른 경화 속도에도 불구하고 두꺼운 팽창성 필름으로 인해 틈새 시장에 머물고 있습니다. 수성 시스템으로의 전환은 물류 비용 증가와 함께 현장 환기 요구 사항 감소를 가져와 경쟁 구도를 변화시키고 있습니다.

2. 수지 유형별: 아크릴 수지는 2025년 소비량의 74.69%를 차지했으며, 2031년까지 4.37%의 CAGR을 유지할 것입니다. 이는 특정 온도에서 활성화되고 가마 건조 목재의 수분에 강한 인이 풍부한 탄화 폼 특성 때문입니다. 폴리우레탄은 내마모성이 뛰어나지만 혼합 과정이 복잡하며, 실리콘은 소수성 네트워크로 해안 및 열대 기후에 적합하나 높은 가격이 채택을 제한합니다. 아크릴의 지배력은 폴리인산암모늄 및 팽창성 흑연과 같은 원료 공급을 안정화하고 있으며, 엄격해지는 VOC 기준에 가장 잘 대응할 수 있어 시장 전망을 밝게 합니다.

3. 코팅 유형별: 할로겐 프리 코팅은 2025년 78.87%의 점유율을 기록했으며, 2031년까지 4.57%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것입니다. 이는 수소 할라이드 부식 우려와 LEED 크레딧 제외 때문입니다. 폴리인산암모늄은 선호되는 탄화 형성제이지만, 2024년 공장 화재 이후 가격 급등으로 공급 집중 위험이 부각되었습니다. 할로겐화 시스템은 완화된 규제와 오래된 설비를 가진 지역으로 제한되어 성장이 둔화되고 있습니다. 할로겐 프리 화합물로의 전환은 제형업체에게 기술적 과제를 제기하며, 상당한 R&D 투자를 한 기존 업체들에게 유리하게 작용하여 공급업체 환경을 변화시키고 있습니다.

4. 적용 분야별: 건축용은 2025년 매출의 88.12%를 차지했으며, IBC 2024에 따라 승인된 CLT 고층 건물 파이프라인에 힘입어 2031년까지 4.43%의 CAGR로 성장할 것입니다. 비건축용 애플리케이션은 해양 및 철도 차량 표준에 적응하며 소폭 성장하고 있습니다. 건축 부문의 중요성으로 인해 수성 아크릴 제형이 업계 표준이 되고 있으며, 이는 규제 선호도에 의해 더욱 강화되어 시장의 꾸준한 성장을 보장합니다.

지역 분석

1. 북미: 2025년 목재 방화 코팅 시장에서 39.98%의 점유율로 선두를 차지했습니다. USDA 보조금 프로그램에 따른 수많은 대량 목재 프로젝트와 캘리포니아의 ASTM E84 Class A 목재에 대한 보험료 할인이 성장을 견인했습니다. 캐나다의 2025년 개정 코드는 전국적으로 12층 건물 건축을 허용하며, 브리티시컬럼비아주는 신규 공공 건물에 상당한 목재 사용을 의무화하여 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

2. 아시아 태평양: 4.87%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 2024년에서 2025년 사이 일본에서 10층 이상의 CLT 타워가 건설되었고, 호주의 산불 취약 지역 승인, 중국의 목재 주택 건설 약속, 한국의 상당한 보조금이 지역 수요를 증폭시키고 있습니다. 인도네시아와 베트남은 습도 관련 풍화 문제에 직면하고 있지만, 실록산 커플러와 같은 기술 솔루션이 격차를 해소하고 있습니다.

3. 유럽: 2025년 상당한 점유율을 차지했습니다. 독일, 영국, 북유럽 국가들이 유로코드 5의 단면 감소 방법을 활용하여 대량 목재 채택을 주도하고 있습니다. 영국의 화재 안전법은 개조 물결을 촉발했으며, 프랑스의 RE2020 탄소 규제는 주거용 건축업자들을 목재로 유도하고 있습니다. 남유럽은 지진 우려로 주저하지만, 코팅된 목재의 미학적 매력을 선호하는 하이브리드 디자인을 실험하고 있습니다.

4. 남미, 중동 및 아프리카: 합쳐서 주목할 만한 점유율을 보유하고 있습니다. 2024년 브라질은 다층 목재 구조물을 승인하여 상파울루에서 수요를 촉발했습니다. 두바이와 리야드는 더 광범위한 지속 가능성 의제에 따라 목재 함량 목표를 설정하여 전통적으로 철강이 지배하던 지역에 목재 방화 코팅 시장을 도입했습니다. 그러나 제한된 현지 CLT 생산과 수입 관세가 성장을 완화하는 요인으로 작용합니다.

경쟁 환경

목재 방화 코팅 시장은 중간 정도로 파편화되어 있습니다. 중견 전문업체들은 동남아시아의 파편화된 계약자 기반에서 스프레이 부스 자본을 우회하는 브러시 적용, 단일 구성 요소 제품으로 지역적 요구를 충족합니다. 틈새 혁신 기업들은 수명 주기 탄소 배출량을 줄이는 리그닌 기반 바인더를 시험하고 있지만, 가격은 아크릴보다 높습니다. 경쟁 강도는 이제 습도, 내구성 및 디지털 사양 라이브러리에 달려 있습니다. 2,000시간 QUV 성능을 검증하고 전체 BIM 데이터 세트를 호스팅하는 기업들이 전 세계적으로 대량 목재 코드가 확산됨에 따라 불균형적인 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다.

주요 기업: Akzo Nobel N.V., Teknos Group, The Sherwin-Williams Company, Sika AG, Rudolf Hensel GmbH 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2026년 1월: Remmers Gruppe SE는 인도의 Teknovace 지분 50.01%를 30억 INR(3,600만 달러)에 인수하기로 합의하여, 목재 방화 코팅을 포함한 팽창성 연구 개발 및 생산을 위한 아시아 태평양 허브를 구축했습니다.
* 2025년 10월: Remmers와 Burnblock은 Burnblock의 무독성 처리와 Remmers의 상도 코팅을 결합한 유로클래스 B 방화 시스템을 출시하여, 실내외 목재에 대한 지속 가능한 옵션을 확대했습니다.

본 보고서는 목재용 방화 코팅 시장에 대한 종합적인 분석을 제공합니다. 목재용 방화 코팅은 목재 표면에 적용되어 발화 저항성을 높이고 화염 확산을 늦추며 유독 가스 배출을 줄이는 특수 방화 페인트 또는 바니시를 의미합니다. 이는 열에 노출될 때 팽창하여 보호 탄화층을 형성함으로써 목재를 단열하고 구조적 손상을 지연시켜 안전과 재산 보호를 강화하는 역할을 합니다. 본 보고서는 기술, 수지 유형, 코팅 유형, 적용 분야 및 지역별 시장 세분화를 통해 시장 규모, 성장 예측 및 주요 동향을 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 목재용 방화 코팅 시장은 2026년에 6억 4,083만 달러 규모로 추정됩니다. 이후 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.23%를 기록하며 2031년에는 8억 2,044만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 엄격한 화재 안전 규정 및 인증 의무 강화, 아시아 태평양 지역의 대량 목재(mass-timber) 건축 확장, 할로겐 프리 및 저-VOC(휘발성 유기 화합물) 제형으로의 전환, 코팅된 구조용 목재에 대한 보험 할인 혜택, 그리고 BIM(건축 정보 모델링) 통합 디지털 화재 등급 사양 도입 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 기존 마감재 대비 높은 비용 차이, 용제 기반 기술에 대한 VOC/HAP(유해 대기 오염 물질) 제한, 열대 습윤 기후에서의 조기 풍화 현상 등이 지적됩니다.

기술별로는 수성(Water-borne) 시스템이 2025년 매출의 68.09%를 차지하며 글로벌 VOC 규제로 인해 여전히 선두를 유지하고 있습니다. 코팅 유형별로는 부식성 할로겐화수소를 피하고 LEED(친환경 건축물 인증) 크레딧을 획득하며 새로운 규제를 충족하는 할로겐 프리(Halogen-free) 화학 물질이 4.57%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 지역별로는 일본, 호주, 중국 등에서 대량 목재 프로젝트가 확대됨에 따라 아시아 태평양 지역이 2031년까지 4.87%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 기술(수성, 용제 기반, UV 경화 등), 수지 유형(아크릴, 폴리우레탄, 실리콘 등), 코팅 유형(할로겐 프리, 할로겐화), 적용 분야(건축용, 비건축용)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 또한 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역 내 25개국에 대한 시장 규모 및 예측을 제공합니다. 경쟁 환경 분석에서는 Akzo Nobel N.V., Sika AG, The Sherwin-Williams Company 등 주요 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 기업 프로필을 상세히 다룹니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 엄격한 화재 안전 규정 및 인증 의무
  • 4.2.2 아시아 태평양 지역의 대량 목재 건축 확장
  • 4.2.3 할로겐 프리, 저-VOC 제형으로의 전환
  • 4.2.4 코팅된 구조용 목재에 대한 보험 할인
  • 4.2.5 BIM 통합 디지털 화재 등급 사양
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기존 마감재 대비 높은 비용 차이
  • 4.3.2 용제 기술에 대한 VOC/HAP 제한
  • 4.3.3 열대 습도에서의 조기 풍화
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 포터의 5가지 힘
  • 4.6.1 공급업체의 협상력
  • 4.6.2 구매자의 협상력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 정도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 수성
  • 5.1.2 용제성
  • 5.1.3 UV 경화형
  • 5.1.4 기타 기술
• 5.2 수지 유형별
  • 5.2.1 아크릴
  • 5.2.2 폴리우레탄/우레탄
  • 5.2.3 실리콘
  • 5.2.4 알키드
  • 5.2.5 기타 수지 유형
• 5.3 코팅 유형별
  • 5.3.1 할로겐 프리
  • 5.3.2 할로겐화
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 건축용
  • 5.4.2 비건축용
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 말레이시아
  • 5.5.1.6 인도네시아
  • 5.5.1.7 베트남
  • 5.5.1.8 태국
  • 5.5.1.9 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.1.10 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 북유럽
  • 5.5.3.6 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 아랍에미리트
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 이란
  • 5.5.5.6 튀르키예
  • 5.5.5.7 모로코
  • 5.5.5.8 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 악조노벨 N.V.
  • 6.4.2 아스트라 베르니치 SRL
  • 6.4.3 콘테고 인터내셔널 Inc.
  • 6.4.4 엔비로그래프
  • 6.4.5 자지라 페인트
  • 6.4.6 렘머스 GmbH
  • 6.4.7 루돌프 헨젤 GmbH
  • 6.4.8 시카 AG
  • 6.4.9 테크노스 그룹
  • 6.4.10 셔윈-윌리엄스 컴퍼니
  • 6.4.11 티쿠릴라 Oyj
  • 6.4.12 트리트

7. 시장 기회 및 미래 전망