어류 기반 반려동물 사료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

어류 기반 반려동물 사료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 서론

본 보고서는 어류 기반 반려동물 사료 시장의 현재 규모, 성장 동향 및 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 반려동물 유형(개, 고양이 등), 제품 형태(건식 사료, 습식/캔 사료 등), 원료 어종(연어, 참치 등), 유통 채널(전문 반려동물 매장, 슈퍼마켓 및 대형마트 등) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 중동, 아시아 태평양, 아프리카)별로 시장을 세분화하여 가치(USD) 기준으로 예측을 제공합니다.

# 시장 개요

어류 기반 반려동물 사료 시장은 2025년에 28억 달러 규모에 도달했으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 7.70%의 성장률(CAGR)을 기록하여 2030년에는 40억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업들이 경쟁하고 있습니다.

어류 기반 반려동물 사료 시장의 성장은 오메가-3에 대한 인식 증가, 반려동물 영양을 사람 등급(human-grade) 기준으로 끌어올리는 프리미엄화 추세, 그리고 해양 단백질 가공 기술의 발전에서 비롯됩니다. 연어는 여전히 많은 제품의 핵심 원료이지만, 지속 가능성과 비용 효율성 측면에서 정어리와 청어의 채택이 빠르게 증가하고 있습니다. 온라인 채널은 프리미엄 제품(SKU)의 발견을 가속화하며, 동결 건조 기술은 방부제 없이 유통 기한을 연장하는 데 기여합니다. 지역별 성장 격차는 전 세계 반려동물 사료 소비 패턴의 근본적인 변화를 보여주며, 신흥 시장에서는 전통적인 제품보다 건강 중심의 사료를 우선시하는 경향이 두드러집니다. 이러한 성장과 더불어, 기업들은 페루 멸치 어업의 공급 변동성과 중국 및 유럽의 생체 아민(biogenic amine) 함량 제한 강화와 같은 과제에 직면해 있습니다. 지속 가능한 원료 조달 관행과 어류 단백질 가공 기술 혁신이 장기적인 시장 리더십을 결정할 중요한 변곡점에 도달했습니다.

주요 보고서 요약:
* 반려동물 유형별: 2024년 기준 고양이가 어류 기반 반려동물 사료 시장 점유율의 48.2%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 8.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 제품 형태별: 2024년 기준 습식/캔 사료가 매출 점유율 42.3%로 시장을 주도했으며, 냉장/신선 제품은 2025년부터 2030년까지 연평균 20.2%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 원료 어종별: 2024년 기준 연어가 어류 기반 반려동물 사료 시장 규모의 30%를 차지했으며, 정어리와 청어는 같은 기간 동안 연평균 10.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 2024년 기준 온라인/전자상거래가 시장 점유율의 43.2%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 12.4%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 기준 북미가 매출의 42.5%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 연평균 8.5%의 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 주요 시장 동인 및 트렌드

1. 피부 및 모질 건강을 위한 오메가-3 풍부 식단 수요 증가 (CAGR 영향: +1.2%)
오메가-3 지방산(EPA 및 DHA) 섭취가 피부 건강 개선에 기여한다는 임상적 증거가 축적되면서, 어류 기반 사료가 일상적인 반려동물 관리의 핵심 요소로 부상하고 있습니다. 수의사들은 식물성 대체재보다 생체 이용률이 우수한 해양 유래 오메가-3를 권장하며, 반려동물 소유주들은 기능성 솔루션을 위해 기존 사료 대비 15~25% 높은 프리미엄 가격을 기꺼이 지불하고 있습니다. 이는 어류 기반 반려동물 사료 시장의 건식 및 습식 제품 전반에 걸쳐 판매량 증가를 견인하는 주요 동인으로 작용합니다. (영향 기간: 중기, 2-4년)

2. 프리미엄화 및 휴먼 그레이드 원료 트렌드 (CAGR 영향: +1.8%)
반려동물 사료 지출 패턴이 사람의 식습관을 반영하면서, 신선하고 최소한으로 가공되며 추적 가능한 해산물 원료가 반려동물 사료에도 적용되고 있습니다. 2024년 프리미엄 개 사료 및 고양이 사료 판매는 각각 5%와 9% 증가했으며, 신선 및 냉동 카테고리는 16.1%의 가치 성장을 기록했습니다. 어류 기반 반려동물 사료 시장은 브랜드들이 사람 등급 기준을 충족하는 자연산 또는 지속 가능하게 양식된 연어, 참치, 흰살 생선을 홍보하면서 직접적인 수혜를 입고 있습니다. 투명성을 강조하는 스타트업들은 Mars, Incorporated 및 Nestlé S.A. (Purina)와 같은 대기업들과 경쟁하며, 경쟁의 초점이 스토리텔링과 원료 윤리로 이동하고 있습니다. (영향 기간: 장기, 4년 이상)

3. 해양 단백질을 함유한 습식 고양이 사료의 성장 (CAGR 영향: +1.5%)
2024년 기준 습식 고양이 사료 사용률은 전체 고양이 소유주의 59%에 달했습니다. 어류에 풍부한 타우린, 아라키돈산 및 쉽게 소화되는 단백질은 고양이의 생리적 요구에 부합합니다. 과거 어류 기반 건식 사료의 제약 요인이었던 냄새 및 질감 문제는 캔 제품에서는 나타나지 않아, 제조업체는 20~30% 더 높은 마진을 확보할 수 있습니다. 결과적으로, 어류 기반 반려동물 사료 시장은 습식 제품(SKU)의 기여도가 높으며, 고급 질감, 파테(pâté), 육수 풍부 레시피 등에서 지속적인 혁신을 보이고 있습니다. (영향 기간: 단기, 2년 이하)

4. 어류 가공 부산물 업사이클링을 통한 원료 비용 절감 (CAGR 영향: +0.9%)
어류의 머리, 뼈, 부산물을 프리미엄 사료로 전환하는 것은 전체 어류 바이오매스의 회수율을 최대 90%까지 높입니다. 브랜드들은 전 과정 활용(full-stream utilization)을 채택한 후 원료 비용이 12~18% 절감되었다고 보고합니다. 순환 경제 메시지는 친환경 구매자들에게 큰 반향을 일으키며, 어류 기반 반려동물 사료 시장을 지속 가능성의 선두 주자로 자리매김하게 합니다. 노르웨이, 칠레, 태국의 공급 파트너들은 부산물 흐름을 확보하기 위해 수직 통합을 추진하여 가격 안정성과 환경적 신뢰도를 동시에 높이고 있습니다. (영향 기간: 중기, 2-4년)

5. 동결 건조 기술을 통한 어류 단백질의 유통 기한 연장 (CAGR 영향: +1.1%)
동결 건조 기술은 어류 단백질의 영양 밀도를 유지하면서도 유통 기한을 크게 연장할 수 있게 합니다. 이는 방부제 사용 없이 제품의 안정성을 높여주며, 특히 북미와 유럽 시장에서 선도적으로 채택되고 아시아 태평양 지역에서도 뒤따르고 있습니다. (영향 기간: 중기, 2-4년)

# 주요 시장 제약 요인

1. 전 세계 어분 및 어유 가격 변동성 (CAGR 영향: -0.8%)
페루 멸치 어획량은 2023년 부진 이후 2024년에 480만 톤을 초과하며 원자재 가격을 급격히 변동시켰습니다. 페루가 전 세계 어분 공급량의 15~20%를 차지하기 때문에, 반려동물 사료 생산자들은 매 시즌 헤징(hedging) 또는 비용 흡수 결정을 내려야 합니다. 갑작스러운 비용 급증은 가격 탄력성이 낮은 프리미엄 제품(SKU)에 부담을 주어, 어류 기반 반려동물 사료 시장에서 마진 유지를 어렵게 합니다. (영향 기간: 단기, 2년 이하)

2. 먹이 어종(forage fish) 자원에 대한 지속 가능성 우려 (CAGR 영향: -1.2%)
반려동물 소유주들 사이에서 환경 의식이 높아지면서 지속 가능한 원료 조달 관행에 대한 압력이 커지고 있으며, 먹이 어종 고갈에 대한 우려는 장기적인 시장 확장을 제한할 수 있습니다. 환경 운동가들의 감시로 인해 소매업체들은 철저한 원료 조달 감사를 실시하고 있으며, 규제 당국은 더 엄격한 어획 할당량을 검토하고 있습니다. 브랜드들은 인증된 어장을 활용하거나, 해조류 유래 DHA를 혼합하거나, 낮은 영양 단계의 어종을 강조함으로써 대응하고 있습니다. (영향 기간: 장기, 4년 이상)

3. 건식 사료 제조 시 냄새 관련 기호성 문제 (CAGR 영향: -0.6%)
어류 기반 건식 사료는 특유의 강한 냄새로 인해 반려동물의 기호성에 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 특히 건식 사료 부문에서 전 세계적으로 중요한 제약 요인으로 작용합니다. (영향 기간: 중기, 2-4년)

4. 유럽 및 중국의 반려동물 사료 수입 규정 강화 (생체 아민 제한 등) (CAGR 영향: -0.9%)
유럽과 중국에서 반려동물 사료 수입에 대한 생체 아민(biogenic amine) 함량 제한이 강화되면서, 해당 지역으로 수출하는 기업들에게 영향을 미치고 있습니다. 이는 규제 준수 비용을 증가시키고 시장 진입 장벽으로 작용할 수 있습니다. (영향 기간: 중기, 2-4년)

# 세그먼트 분석

1. 반려동물 유형별: 고양이가 해양 단백질 채택을 주도
2024년 기준 고양이가 어류 기반 반려동물 사료 시장 점유율의 48.2%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 8.5%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 타우린, DHA, 아라키돈산 등 어류에 풍부한 영양소는 고양이의 생리적 특성과 잘 부합하여 해양 원료가 고양이 사료의 기본 옵션으로 자리 잡고 있습니다. 특히 연어, 참치, 정어리 등을 포함한 습식 고양이 사료의 사용이 급증하고 있으며, 이는 브랜드 투자가 지속되고 있음을 시사합니다. 개 사료는 여전히 상당한 판매량을 유지하지만, 고양이 사료에 비해 성장률은 더디며, 주로 오메가-3의 기능적 이점에 초점을 맞추고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 고양이와 어류 간의 문화적 친밀도가 시장 침투를 강화하고 있으며, 일본과 중국의 가공업체들은 현지 입맛에 맞는 정어리 및 고등어 파테를 개발하고 있습니다.

2. 제품 형태별: 신선 제품이 전통적인 리더십에 도전
습식/캔 사료는 2024년 어류 기반 반려동물 사료 시장 점유율의 42.3%를 차지했습니다. 그러나 냉장 및 신선 제품(덩어리, 롤, 패티 형태)은 연평균 20.2%의 성장률을 기록할 것으로 예상되어 소비자 선호도의 변화를 시사합니다. 2021년 Freshpet의 9억 7,520만 달러 매출은 이 카테고리의 신뢰도를 입증했으며, 어류를 포함한 제품(SKU)이 브랜드 성장을 견인했습니다. 냉장 제품으로의 전환은 반려동물 소유주들이 짧은 원료 목록과 투명한 포장을 통해 실제 연어 필레를 확인할 수 있는 ‘인간화’ 트렌드를 반영합니다. 건식 사료는 편리성 때문에 여전히 강력한 입지를 유지하지만, 높은 어류 함량은 냄새 관리에 어려움을 줍니다. 동결 건조 제품은 영양 밀도를 손상시키지 않으면서 유통 기한 안정성을 제공하여 시장 침투를 점진적으로 확대하고 있습니다.

3. 원료 어종별: 연어의 지배력에 도전하는 신흥 어종
연어는 2024년 어류 기반 반려동물 사료 시장 규모의 30%를 차지했습니다. 익숙함, 풍부한 지방산, 안정적인 공급은 연어를 프리미엄 및 주류 제품 라인에서 핵심 원료로 유지시킵니다. 그러나 정어리와 청어는 지속 가능성 지표가 구매 기준으로 작용하면서 연평균 10.3%의 성장률을 기록하고 있습니다. 이들은 낮은 영양 단계로 생태학적 영향을 줄이면서 더 높은 EPA/DHA 비율을 제공하여, 마케터들이 “더 친환경적인” 오메가-3 제품을 홍보할 수 있게 합니다. 참치는 고양이 파우치 제품, 특히 아시아 태평양 지역에서 여전히 중요합니다. 대구와 명태와 같은 흰살 생선은 해양 원료 포지셔닝을 유지하면서 가성비 제품군에 활용됩니다. 고등어, 멸치, 심지어 외래종 잉어와 같은 새로운 어종에 대한 관심은 단일 어종 의존도를 완화하기 위한 적극적인 다각화 전략을 시사합니다.

4. 유통 채널별: 전자상거래가 시장 접근성을 변화시키다
온라인 플랫폼은 2024년 매출의 43.2%를 차지했으며, 연평균 12.4%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 자동 재주문 프로그램, 원료 설명, 사용자 리뷰는 고가의 어류 제품(SKU)에 대한 구매 장벽을 낮춥니다. 전문 반려동물 매장은 냉장 제품군을 계속 선보이며, 치료용 사료에 대한 상담 판매를 활용합니다. 대형 소매점은 연어 건식 사료와 습식 토퍼를 묶음으로 제공하는 등 편리성을 추구하는 소비자들에게 어필합니다. 미국 온라인 반려동물 사료 매출은 이미 210억 달러를 초과했으며, 중국의 온라인 침투율은 2025년까지 54%에 달할 것으로 예상됩니다. 소규모 브랜드들은 드롭쉬핑(drop-shipping)을 활용하여 민감성 피부 또는 체중 관리용 제품을 틈새 고객에게 판매하며, 어류 기반 반려동물 사료 시장의 경쟁 구도를 변화시키고 있습니다.

# 지역 분석

1. 북미: 2025년 매출의 42.5%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 프리미엄 제품에 대한 높은 지불 의사와 수의사들의 어류 기반 처방식 사료에 대한 광범위한 지지가 성장을 견인합니다. 견고한 물류 시스템은 냉장 제품(SKU)을 처리하며, 전자상거래 침투율은 전 세계 평균을 상회합니다. 미국 제조업체들은 수출 수요에도 대응하며, 중국 관세 완화 이후 아시아 태평양 지역으로의 수출이 증가했습니다. 캐나다는 연어와 송어에 대한 선호도를 보이며, 멕시코의 중산층 증가는 참치 함유 제품의 채택을 촉진하고 있습니다.

2. 아시아 태평양: 2030년까지 연평균 8.5%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 인구 통계학적 및 문화적 요인이 성장을 뒷받침합니다. 태국과 뉴질랜드의 지역 가공업체들은 풍부한 어업 자원을 활용하여 캔 어류 사료를 수출하며, 어류 기반 반려동물 사료 시장 내 공급망 민첩성을 높이고 있습니다.

3. 유럽: 정교하지만 규제가 많은 환경을 특징으로 합니다. 소비자들은 MSC(해양관리협의회) 라벨을 면밀히 검토하고, 특히 연어 파테에서 검증된 낮은 생체 아민 수치를 기대합니다. 브랜드들은 높아지는 지속 가능성 기준을 준수하며, 먹이 어종에 대한 압력을 상쇄하기 위해 해조류 유래 DHA를 혼합하는 경우가 많습니다. 동유럽은 가처분 소득이 증가하면서 점진적인 판매량 증가를 보이고 있습니다.

4. 남미: 브라질과 칠레가 주도하며, 지역 어업 경제의 혜택을 받습니다. 냉장 연어 롤은 고급 매장에서 진열 공간을 확보하고 있습니다.

5. 중동 및 아프리카: 초기 단계이지만 수요가 증가하고 있습니다. 부유한 걸프 지역 가정은 수입 참치 무스를 선호하며, 남아프리카의 해안 어업은 현지 건식 사료 생산에 기여합니다.

# 경쟁 환경

어류 기반 반려동물 사료 시장은 Mars, Incorporated 및 Nestlé S.A. (Purina)와 같은 대규모 조달 능력을 가진 기업들과 연간 매출 1억 달러를 초과하는 22개 미국 기업들이 경쟁하며 중간 정도의 통합 상태를 유지하고 있습니다. 어업 및 렌더링 공장으로의 수직 통합은 원료 접근성을 확보하고 생물 안전성 관리를 보장합니다. Mars의 태국 R&D 허브는 2023년에 100마리의 고양이와 50마리의 개를 대상으로 레시피를 테스트하며 아시아 반려동물의 기호성을 맞춤화하고 있습니다. Nestlé S.A. (Purina)는 알레르기 완화 효능을 내세운 연어 풍부 Pro Plan LiveClear 확장 제품의 출시 주기를 가속화하고 있습니다.

Freshpet과 같은 중견 기업들은 냉장 혁신을 활용하여 27.2%의 매출 성장을 4,690만 달러의 순이익으로 전환했습니다. General Mills의 Whitebridge 14억 5천만 달러 인수는 유럽 전역에 걸쳐 어류 육수 및 파테 역량을 추가하며 프리미엄 틈새시장을 겨냥한 통합을 보여줍니다. Pelagia 및 Cargill Incorporated와 같은 원료 공급업체들은 어분 생산 능력을 확장하여 특수 레시피의 연속성을 보장합니다. 바이오테크 스타트업들은 배양 어류 단백질에 협력하여 확장 가능하고 항생제 없는 원료를 약속하며, 어류 기반 반려동물 사료 시장의 원료 조달 관행을 혁신할 잠재력을 가지고 있습니다.

전략적 테마는 지속 가능성 인증, 투명한 공급망 매핑, 그리고 냄새를 최소화하면서 오메가-3 효능을 보존하는 기술에 중점을 둡니다. 브랜드들은 추적 가능한 QR 코드, 알레르기 관리를 위한 단일 어종 제품, 그리고 소매점 요구 사항을 충족하는 친환경 포장을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 따라서 경쟁 강도는 가격에서 가치와 과학 기반 기능성으로 전환되고 있습니다.

어류 기반 반려동물 사료 산업 리더:
* Thai Union Group PCL
* Hill’s Pet Nutrition (Colgate-Palmolive)
* Nestlé S.A. (Purina)
* General Mills, Inc.
* Mars, Incorporated

# 최근 산업 동향

* 2025년 3월: ADM은 3,900만 달러를 투자하여 멕시코 예카픽스틀라에 제조 시설을 설립했습니다. 이 공장은 어류 기반 제품을 포함한 습식 반려동물 사료를 생산하며, 2025년까지 멕시코 습식 반려동물 사료 수요의 50%를 현지 생산으로 충족하여 프랑스 수입 의존도를 줄이는 것을 목표로 합니다.
* 2024년 6월: Mars, Incorporated는 10억 달러 규모의 디지털 투자를 통해 어류 기반 제품을 포함한 온라인 프리미엄 반려동물 사료 판매를 촉진하고 이 부문의 성장을 견인할 계획입니다.
* 2024년 4월: Nestlé S.A. (Purina)는 위스콘신주 제퍼슨 공장에 1억 9,500만 달러 규모의 확장을 승인하여 Pro Plan 및 Fancy Feast의 습식 사료 생산량을 거의 50% 늘리고 100개의 일자리를 창출했습니다.
* 2023년 7월: Hill’s Pet Nutrition은 MSC(해양관리협의회) 인증 알래스카 명태를 함유한 Science Diet Sensitive Stomach and Skin 포뮬러를 출시했습니다. 자연산 알래스카 명태는 단백질과 오메가-3를 제공하며 환경 지속 가능성 목표와도 부합합니다.

글로벌 어류 기반 펫푸드 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 어류 기반 펫푸드 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동인, 제약 요인, 성장 전망 및 경쟁 환경을 다룹니다. 연구는 시장 정의 및 가정, 연구 방법론을 바탕으로 진행되었습니다.

1. 시장 개요 및 주요 동인
어류 기반 펫푸드 시장은 반려동물의 피부 및 모질 건강을 위한 오메가-3 풍부 식단에 대한 수요 증가, 프리미엄화 및 휴먼 그레이드(human-grade) 성분 트렌드 확산에 힘입어 성장하고 있습니다. 특히 습식 고양이 사료 내 해양 단백질 함유 제품의 성장이 두드러집니다. 또한, 어류 가공 부산물의 업사이클링을 통한 원료 비용 절감과 페루 쿼터 개혁 이후 양식 부산물 공급망 확장이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 동결건조 기술의 발전은 어류 단백질 제품의 유통기한을 연장하여 시장 확장에 기여하고 있습니다.

2. 시장 제약 요인
시장 성장을 저해하는 주요 요인으로는 글로벌 어분 및 어유 가격의 변동성, 먹이 어종(forage fish) 자원에 대한 지속가능성 우려가 있습니다. 또한, 건식 사료(kibble) 제조 시 발생하는 냄새 관련 기호성 문제와 유럽 및 중국의 펫푸드 수입 규정 강화(생체 아민 함량 제한 등)는 제조업체에 도전 과제로 작용하고 있습니다.

3. 시장 세분화 및 성장 전망
보고서는 펫 종류(개, 고양이, 기타 반려동물), 제품 형태(건식 사료, 습식/캔, 동결건조/자연건조, 냉장/신선), 원료 어종(연어, 참치, 흰살생선, 정어리 및 청어, 기타 어종), 유통 채널(펫 전문점, 슈퍼마켓/대형마트, 온라인/전자상거래, 동물병원), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동, 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석하고 성장률을 예측합니다.

특히, 아시아-태평양 지역은 2025년부터 2030년까지 연평균 8.5%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 중국, 일본, 인도 등에서의 반려동물 인간화(pet humanization) 트렌드에 기인합니다. 전자상거래 채널은 이미 43.2%의 시장 점유율을 차지하며 연평균 12.4%로 성장하여 프리미엄 해양 식단 시장의 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 원료 어종 중에서는 정어리와 청어가 높은 오메가-3 밀도, 낮은 생태학적 영향, 비용 효율성 등의 이점으로 인해 연평균 10.3%의 성장률을 기록하며 연어를 대체할 잠재력을 보여주고 있습니다.

4. 경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Nestlé S.A. (Purina), Mars, Incorporated, General Mills, Inc., Hill’s Pet Nutrition 등 주요 기업들의 상세 프로필을 제공합니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망
제조업체들은 페루 멸치 어획량과 연동된 어분 및 어유 가격 변동성이라는 공급 위험에 직면해 있습니다. 이에 대응하여 브랜드들은 MSC(해양관리협의회) 인증 획득, 부산물 업사이클링 통합, 그리고 조류(algae) 또는 배양육 기반 어류 단백질과 같은 대체 단백질 탐색을 통해 지속가능성 요구에 부응하고 있습니다. 이러한 노력은 환경 의식이 높은 소비자들을 만족시키고 시장 내 새로운 기회를 창출할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 피부 및 털 건강을 위한 오메가-3 풍부 식단 수요 증가
  • 4.2.2 고급화 및 휴먼 그레이드 성분 트렌드
  • 4.2.3 해양 단백질을 함유한 습식 고양이 사료의 성장
  • 4.2.4 어류 가공 부산물 업사이클링으로 원자재 비용 절감
  • 4.2.5 페루 할당량 개혁 이후 양식 부산물 공급망 확장
  • 4.2.6 동결 건조 기술로 어류 단백질의 유통기한 연장 가능
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전 세계 어분 및 어유 가격 변동성
  • 4.3.2 먹이 어류 자원에 대한 지속 가능성 우려
  • 4.3.3 키블 제조 시 냄새 관련 기호성 문제
  • 4.3.4 유럽 및 중국 반려동물 사료 수입 규정의 생체 아민 제한 강화
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 공급업체의 교섭력
  • 4.6.3 구매자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 반려동물 유형별
  • 5.1.1 개
  • 5.1.2 고양이
  • 5.1.3 기타 반려동물
• 5.2 제품 형태별
  • 5.2.1 건식 사료
  • 5.2.2 습식/캔
  • 5.2.3 동결건조 및 에어드라이
  • 5.2.4 냉장/신선
• 5.3 성분 어종별
  • 5.3.1 연어
  • 5.3.2 참치
  • 5.3.3 흰살 생선
  • 5.3.4 정어리 및 청어
  • 5.3.5 기타 어종
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 전문 반려동물 매장
  • 5.4.2 슈퍼마켓 및 대형마트
  • 5.4.3 온라인/전자상거래
  • 5.4.4 동물병원
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.1.4 기타 북미
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 칠레
  • 5.5.2.3 아르헨티나
  • 5.5.2.4 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 러시아
  • 5.5.3.5 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 호주
  • 5.5.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 기타 중동
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 남아프리카
  • 5.5.6.2 이집트
  • 5.5.6.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Nestlé S.A. (Purina)
  • 6.4.2 Mars, Incorporated
  • 6.4.3 General Mills, Inc.
  • 6.4.4 Hill’s Pet Nutrition (Colgate-Palmolive)
  • 6.4.5 Thai Union Group PCL
  • 6.4.6 Wellness Pet Company (Clearlake Capital Group, L.P.)
  • 6.4.7 Spectrum Brands Holdings, Inc.
  • 6.4.8 Diamond Pet Foods Inc. (Schell & Kampeter Inc.)
  • 6.4.9 Freshpet Inc.
  • 6.4.10 Affinity Petcare SA (Agrolimen SA)
  • 6.4.11 Farmina Pet Foods
  • 6.4.12 Nisshin Seifun Group
  • 6.4.13 Partner in Pet Food (Cinven)
  • 6.4.14 Hikari (Kyorin Food Industries Ltd.)

7. 시장 기회 및 미래 전망