어유 오메가-3 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

어유 오메가-3 시장은 2026년 11억 9천만 달러에서 2031년 18억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 8.70%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 본 보고서는 시장을 유형(EPA, DHA), 어종(멸치, 대구 간, 연어, 참치 등), 응용 분야(건강 보조 식품, 영유아 영양 등), 최종 사용자(성인, 노년층, 어린이), 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 가장 큰 시장은 북미이며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 낮은 편입니다.

시장 개요 및 주요 동인

어유 오메가-3 시장의 성장은 고용량 에이코사펜타엔산(EPA)에 대한 처방 수요 증가, 페루 멸치 바이오매스 회복, 칠레와 페루의 초임계 CO₂ 정제 허브 구축, 노르웨이의 양식 사료 개혁 등 여러 요인에 의해 견인되고 있습니다. 특히 2025년 11월 심장학 가이드라인에서 잔여 중성지방 관리를 위해 2g 이상의 EPA 일일 섭취를 권고하면서 보험 적용 물량이 크게 증가했습니다. 이러한 변화는 기본적인 오일에서 프리미엄 농축액으로의 전환을 촉진하며, 시장의 장기적인 성장 궤도를 강화하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 성분 유형별: 도코사헥사엔산(DHA)은 2025년 63.42%의 시장 점유율로 선두를 차지했으나, EPA는 2031년까지 10.04%의 연평균 성장률을 기록하며 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
* 어종별: 멸치 유래 오일은 2025년 27.03%의 점유율을 기록했으며, 연어 유래 오일은 2031년까지 9.51%의 연평균 성장률로 성장할 전망입니다.
* 응용 분야별: 건강 보조 식품은 2025년 46.66%의 매출 점유율을 기록했으며, 영유아 영양 분야가 2031년까지 10.44%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 보입니다.
* 최종 사용자별: 성인이 2025년 매출의 78.44%를 차지했으나, 노년층은 2026-2031년 동안 6.52%의 연평균 성장률로 증가할 것입니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출의 34.10%를 차지했으나, 아시아 태평양 지역이 2031년까지 10.80%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동향 및 통찰력 (성장 동인)

1. EPA/DHA 강화 음료의 기능성 식품 시장 성장: “소프트젤 피로”를 해소하기 위해 글로벌 음료 대기업들이 EPA 및 DHA 농축액을 RTD 유제품 및 식물성 음료에 첨가하고 있습니다. 액상 형태는 생체 이용률을 높여주어 소비자들이 기능성 음료를 통해 더 효율적으로 영양소를 섭취할 수 있도록 돕고 있으며, 이는 전 세계적으로 기능성 식품 시장의 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나입니다. 특히, ‘소프트젤 피로’를 겪는 소비자들에게 액상 형태의 EPA/DHA 강화 음료는 매력적인 대안으로 부상하고 있습니다.

2. 식물성 오메가-3의 인기 증가: 환경 문제와 지속 가능성에 대한 인식이 높아지면서, 해양 자원에서 추출한 오메가-3 대신 식물성 오메가-3(예: 조류 오일)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 비건 및 채식주의자 인구의 증가와도 맞물려 시장 성장에 기여하고 있습니다.

3. 개인 맞춤형 영양 솔루션의 부상: 유전체학 및 마이크로바이옴 연구의 발전으로 개인의 건강 상태와 필요에 맞는 맞춤형 영양 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 오메가-3 보충제 시장에서도 개인의 유전적 특성이나 생활 습관에 따라 최적화된 제품을 제공하려는 노력이 이어지고 있습니다.

시장 동향 및 통찰력 (시장 제약)

1. 오메가-3 제품의 산패 문제: 오메가-3 지방산은 불포화도가 높아 산소, 빛, 열에 노출될 경우 쉽게 산패될 수 있습니다. 이는 제품의 품질 저하, 불쾌한 맛과 냄새 발생, 그리고 잠재적인 건강상의 문제로 이어질 수 있어 소비자 신뢰를 저해하는 요인이 됩니다. 제조업체들은 산패 방지를 위한 기술 개발에 지속적으로 투자하고 있지만, 여전히 중요한 과제로 남아있습니다.

2. 원료 공급의 불안정성 및 가격 변동성: 오메가-3의 주요 원료인 어유는 해양 생태계의 변화, 어획량 규제, 기후 변화 등 다양한 요인에 의해 공급이 불안정할 수 있습니다. 이러한 공급 불안정성은 원료 가격의 변동성을 야기하며, 이는 최종 제품 가격에 영향을 미쳐 시장 성장을 제약할 수 있습니다.

3. 규제 및 품질 관리의 복잡성: 오메가-3 제품은 건강 보조 식품으로 분류되어 각 국가별로 상이한 규제와 품질 관리 기준을 적용받습니다. 이는 글로벌 시장 진출을 어렵게 만들고, 제조업체들에게 추가적인 비용과 노력을 요구하는 요인이 됩니다. 또한, 제품의 효능 및 안전성에 대한 소비자들의 기대치가 높아지면서 더욱 엄격한 품질 관리가 요구되고 있습니다.

본 보고서는 콜레스테롤 수치 개선 및 혈중 중성지방 감소를 통해 심혈관 질환 예방 및 관리에 긍정적인 영향을 미치는 어유 오메가-3의 글로벌 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장은 유형, 어종, 적용 분야, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.
* 유형별로는 EPA(Eicosapentaenoic Acid)와 DHA(Docosahexaenoic Acid)로 구분됩니다. 특히 EPA 농축액은 처방 수요 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 10.04%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 어종별로는 멸치, 대구 간, 연어, 참치 등 다양한 어종에서 추출된 어유를 다룹니다.
* 적용 분야별로는 식이 보충제(인지 건강, 심장 건강 및 기타 건강 관련), 영유아 영양, 기능성 식품 및 음료, 동물 영양 및 기타 분야로 분류됩니다.
* 최종 사용자별로는 성인, 노년층, 어린이로 구분됩니다.
* 지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 지역으로 세분화되어 각 시장의 규모와 성장 예측이 가치(USD 백만) 기준으로 제시됩니다.

시장 동인으로는 EPA/DHA 강화 음료를 중심으로 한 기능성 식품 시장의 성장, 심장학 가이드라인에서 처방 등급 EPA에 대한 지지 확대, 남미 지역에서 초임계 이산화탄소 정제 허브의 출현, 연어의 오메가-3 수준 유지를 위한 양식 사료 재구성, 아시아 전자상거래 시장에서 GOED 주도의 품질 인증 마크 채택, MSC 인증을 받은 소형 원양어종 쿼터가 프리미엄 가격을 형성하는 요인 등이 있습니다.

반면 시장 제약 요인으로는 페루산 멸치 바이오매스의 변동성과 어획량 할당 중단, 미세조류 생산 능력 급증으로 인한 시장 진입 장벽 하락, 유럽 연합 및 중국에서 극성 오염 물질 제한 강화, 심해 화물 탈탄소화 비용 증가로 인한 CIF(운임·보험료 포함 가격) 상승 등이 지적됩니다. 특히 IMO 2030 규제는 냉장 운송에 15-20%의 추가 요금을 부과하여 착륙 비용을 높이고 수출업체의 마진을 압박할 것으로 분석됩니다.

글로벌 어유 오메가-3 시장 규모는 2026년 11억 9천만 달러에서 2031년까지 18억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 중산층 확대, 엄격해진 순도 규제, 중국, 일본, 인도에서의 기능성 식품 라벨 승인에 힘입어 연평균 10.80%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. DSM-Firmenich, BASF SE, Croda International plc, Omega Protein Corporation, Corbion NV 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등이 상세히 다루어집니다.

본 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망에 대한 분석을 제공하여 이해관계자들이 시장의 잠재력을 파악하고 전략을 수립하는 데 도움을 줍니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 EPA/DHA 강화 음료의 기능성 식품 붐

  • 4.2.2 심장학 가이드라인 지원을 받는 처방 등급 EPA

  • 4.2.3 남미의 초임계 CO2 정제 허브 출현

  • 4.2.4 연어의 오메가-3 수준 유지를 위한 양식 사료 재구성

  • 4.2.5 아시아 전자상거래 전반에 걸친 GOED 주도 품질 인증 마크 채택

  • 4.2.6 MSC 인증 소형 원양어류 할당량으로 인한 프리미엄 가격 책정

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성 있는 페루 멸치 생체량 및 할당량 중단

  • 4.3.2 급증하는 미세조류 생산 능력으로 인한 진입 장벽 하락

  • 4.3.3 EU 및 중국의 극성 오염물질 제한 강화

  • 4.3.4 심해 운송 탈탄소화 비용으로 인한 CIF 가격 상승

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 신규 진입자의 위협

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 EPA (에이코사펜타엔산)

  • 5.1.2 DHA (도코사헥사엔산)

• 5.2 어종별
  • 5.2.1 멸치

  • 5.2.2 대구 간

  • 5.2.3 연어

  • 5.2.4 참치

  • 5.2.5 기타 어종

• 5.3 용도별
  • 5.3.1 건강 보조 식품

  • 5.3.1.1 인지 건강

  • 5.3.1.2 심장 건강

  • 5.3.1.3 기타 건강 용도

  • 5.3.2 영유아 영양

  • 5.3.3 기능성 식품 및 음료

  • 5.3.4 기타 용도

• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 성인

  • 5.4.2 노인

  • 5.4.3 어린이

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 기타 북미

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 러시아

  • 5.5.2.7 네덜란드

  • 5.5.2.8 폴란드

  • 5.5.2.9 벨기에

  • 5.5.2.10 스웨덴

  • 5.5.2.11 기타 유럽

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 대한민국

  • 5.5.3.5 호주

  • 5.5.3.6 인도네시아

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 기타 아시아 태평양

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 칠레

  • 5.5.4.5 페루

  • 5.5.4.6 기타 남미

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 나이지리아

  • 5.5.5.4 이집트

  • 5.5.5.5 모로코

  • 5.5.5.6 터키

  • 5.5.5.7 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.8 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 DSM-Firmenich

  • 6.4.2 BASF SE

  • 6.4.3 Croda International plc

  • 6.4.4 Omega Protein Corporation

  • 6.4.5 Corbion NV

  • 6.4.6 GC Rieber VivoMega

  • 6.4.7 Pelagia AS

  • 6.4.8 TripleNine Group A/S

  • 6.4.9 TASA (Tecnologica de Alimentos S.A.)

  • 6.4.10 Austevoll Seafood ASA

  • 6.4.11 Olvea Group

  • 6.4.12 Lysi hf

  • 6.4.13 Barleans Organic Oils

  • 6.4.14 Nordic Naturals, Inc.

  • 6.4.15 Cargill Inc. (EWOS)

  • 6.4.16 AlaskOmega (OmegaSea, LLC)

  • 6.4.17 Kobyalar Group

  • 6.4.18 Copeinca ASA

  • 6.4.19 Solutex GC

  • 6.4.20 Evonik Industries

  • 6.4.21 Golden Omega SA

7. 시장 기회 및 미래 전망