어망 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

어망 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 전망

어망 시장은 2025년 21억 달러 규모에서 2030년까지 29억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.7%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 아시아 태평양 지역의 급속한 양식업 확장, 해산물 수요의 꾸준한 증가, 그리고 어선 현대화 보조금 정책에 힘입은 바가 큽니다. 생분해성 고분자, 스마트 센서 통합, 고강도 합성 섬유 분야의 기술 발전은 어망의 성능 기대치를 높이고 구매 기준을 재편하고 있습니다.

반면, 정밀 양식업의 확산과 어구 규제 변화는 일부 구매자들을 대체 솔루션으로 유도하여 공급업체들이 혁신하고 제품 포트폴리오를 재조정하도록 압박하고 있습니다. 시장 경쟁 강도는 중간 수준이지만, 상위 5개 공급업체가 시장의 상당 부분을 점유하며 기술 차별화를 통해 마진 압박에 대응하고 있습니다. 아프리카는 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 아시아 태평양은 가장 큰 시장으로 분석됩니다.

주요 보고서 요약:
* 소재별: 나일론은 2024년 어망 시장 점유율의 47%를 차지했으며, 생분해성 고분자는 2030년까지 11.8%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 그물 유형별: 자망(Gill nets)이 2024년 매출 점유율 32%로 선두를 달렸으며, 유자망(Drift nets)은 2030년까지 8.7%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 상업용 어업이 2024년 어망 시장 규모의 54%를 차지했으며, 양식 케이지는 9.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 어선 소유주 직접 판매가 2024년 점유율 49%를 차지했으며, 온라인 B2B 플랫폼은 2030년까지 12.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2024년 43%의 점유율로 시장을 지배했으며, 아프리카는 2030년까지 9.2%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 주요 기업: Garware Technical Fibres, Diopas, FISA, AKVA group, Nitto Seimo가 전 세계 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다.

2. 시장 동향 및 통찰력

2.1. 성장 동인

* 전 세계 해산물 소비 증가: 2030년까지 1인당 어류 섭취량이 21.5kg으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 어획 효율성을 높이는 어구 업그레이드를 촉진합니다. 아프리카의 1인당 소비량 감소는 양식업 투자를 유도하여 특수 어망 수요를 증가시킬 것입니다. 2024년 양식업이 어획 어업 생산량을 추월했으며, 2032년에는 전 세계 생산량의 54%를 차지할 것으로 예상되어, 내구성, 오염 방지 코팅, 센서 호환성을 갖춘 케이지용 어망에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
* 양식 생산 능력 가속화: 전 세계 양식업의 폭발적인 성장은 높은 사육 밀도를 처리하고 생물 오염을 완화하도록 설계된 케이지 어망에 대한 강력한 수요를 촉진합니다. Garware의 V2 코팅과 같은 혁신은 어망 수명 연장 및 청소 빈도 감소에 기여합니다. 아프리카의 연간 11% 양식업 성장은 심해 케이지 어망 주문을 두 배로 늘리고 있으며, 해상 잠수 시스템은 유지보수를 줄이고 수익 잠재력을 높여 고장력 경량 설계의 중요성을 부각하고 있습니다.
* 고강도 합성 섬유의 발전: 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE) 혼합물은 서비스 수명을 크게 연장하고 무게를 줄여 어선이 연료 소비를 절감하는 데 기여합니다. 한국의 폴리에스터-아미드 고분자는 12개월 후 해수에서 92% 분해되면서도 나일론과 유사한 인장 강도를 제공하여 성능과 환경 규제 준수를 결합한 제품으로의 전환을 시사합니다.
* 어선 현대화를 위한 정부 보조금: 전 세계 어업 보조금은 연간 354억 달러에 달하며, 이 중 약 220억 달러는 유해한 것으로 분류되지만, 단기적인 장비 지출을 계속 자극합니다. 중국의 200억 위안(32억 달러) 규모의 연료 관련 부양책은 어망 교체 및 어구 업그레이드 주문을 가속화했습니다. OECD의 새로운 프레임워크는 보조금과 어획량 평가 데이터 간의 연계를 강화하여 지속 가능한 어구를 채택하는 어선으로 자금을 재분배할 가능성이 있습니다.
* 생분해성 어망 고분자의 상업화: 유럽과 북미가 주도하는 생분해성 어망 고분자의 상업화는 환경 규제 강화에 따라 시장 성장을 견인할 것입니다.
* 정밀 어획을 위한 어망 내 스마트 센서 통합: 일본, 노르웨이 등 선진 어업 국가에서 스마트 센서 통합은 정밀 어획을 가능하게 하여 어망 시장의 혁신을 주도하고 있습니다.

2.2. 시장 제약 요인

* 혼획 및 유령 어구 폐기에 대한 규제 강화: 거북이 배제 장치(TED) 및 해양 포유류 포획 감소 계획과 같은 규제는 어망 개조에 상당한 비용을 발생시킵니다. 유럽 연합의 폐기 어구에 대한 제안은 생분해성 소재로의 전환을 장려하지만, 초기 시험에서 어획률 감소가 나타나 경제적 채택을 어렵게 합니다.
* 나일론 및 HDPE 원료 가격 변동성: 2024년 후반 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 가격 상승은 제조업체 마진을 압박했습니다. 중국과 사우디아라비아의 1차 플라스틱 생산자에 대한 300억 달러 규모의 보조금은 비용 곡선을 왜곡하고 변동성을 증폭시킵니다. 이에 대응하여 공급업체들은 재활용 혼합물 및 다층 구조를 시험하여 서비스 수명을 연장하고 있습니다.
* 대체 어구(연승, 통발)로의 전환: 북미와 유럽을 시작으로 점진적으로 다른 지역으로 확산되는 연승 및 통발과 같은 대체 어구로의 전환은 어망 수요를 일부 제한할 수 있습니다.
* 정밀 양식업으로 인한 어획 어망 수요 감소: 육상 순환 양식 시스템(RAS)은 개방 수역 케이지 어망 수요를 줄이지만, 미세 메쉬 필터 및 탱크 스크린 주문을 증가시킵니다.

3. 세그먼트 분석

3.1. 소재별: 나일론이 선두를 유지하고 생분해성 소재가 빠르게 성장
나일론 어망은 확고한 공급망, 강력한 내마모성 및 광범위한 적용성 덕분에 2024년 어망 시장 점유율의 47%를 차지했습니다. 아시아 태평양 지역의 어선 확장으로 꾸준히 수요가 발생하고 있습니다. 동시에 생분해성 고분자는 유럽의 엄격한 어구 폐기 규제와 한국의 폴리에스터-아미드 공식과 같은 성능 향상에 힘입어 11.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 원료 가격 변동성은 재활용 및 바이오 기반 원료로의 전환을 촉진하며, 하이브리드 구조가 내구성과 친환경성 사이의 가교 역할을 합니다. 시장 차별화는 이제 생물 오염을 늦추는 고급 코팅과 자산 수명을 추적하는 RFID 태그에 달려 있습니다.

3.2. 그물 유형별: 자망이 지배적이며 유자망이 기술을 통해 확장
자망은 배치 용이성과 다양한 어종에 대한 적합성으로 인해 2024년 매출의 32%를 차지했습니다. 더 얇은 모노필라멘트 및 매듭 없는 패널과 같은 설계 업그레이드는 혼획을 최소화하고 목표 어종 선택성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 논란의 여지가 있지만, 유자망은 포화 지점 및 어획 구성에 대해 승무원에게 경고하는 스마트 센서 모듈에 힘입어 2030년까지 8.7%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 저인망은 산업 어선에서 견고한 설치 기반을 유지하지만, 저서 생태계에 미치는 영향에 대한 규제 감시가 강화되고 있습니다.

3.3. 최종 사용자별: 상업용 어획이 핵심이며 양식업이 급증
상업용 어획 어선은 2024년 어망 시장 규모의 54%를 차지하며 기본 수요를 유지하고 있습니다. 중국과 노르웨이의 보조금 정책은 새로운 혼획 및 유령 어구 표준을 준수하는 교체 어망에 대한 자본을 지속적으로 공급합니다. 그러나 양식 케이지는 정부가 단백질 공급을 확보하기 위해 내륙 및 해상 양식을 추진함에 따라 9.1%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 그룹입니다. 아프리카의 연간 11% 양식업 성장과 인도네시아의 생산량 증가는 케이지 어망 수요 증가의 규모를 보여줍니다.

3.4. 유통 채널별: 직접 관계가 우세하며 전자상거래가 속도를 얻음
어선 소유주 직접 판매는 2024년 시장 매출의 49%를 차지했으며, 이는 메시 크기, 매듭 구성 및 코팅 선택을 선박별 요구 사항에 맞게 조정하는 공급업체의 기술 자문 역할을 반영합니다. 온라인 B2B 플랫폼은 디지털 조달 도구가 더욱 정교해지고 통합 재고 시스템 및 예측 유지보수 알림이 주문 인터페이스를 부가가치 서비스로 전환함에 따라 12.6%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 지역 딜러는 어선이 분산되어 있거나 즉각적인 현장 지원이 필요한 곳에서 계속 존재합니다.

4. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 전 세계 매출의 43%를 차지했으며, 중국의 200억 위안(32억 달러) 규모의 어선 현대화 보조금과 인도네시아의 급격한 양식업 성장이 대량 주문을 뒷받침했습니다. 일본의 광역 추적 및 스마트 센서 어망에 대한 R&D는 지역 기술 파급 효과를 증폭시키고 있습니다. 그러나 선진국에서 정밀 양식업의 확산은 케이지 어망 성장을 억제하여 공급업체들이 고부가가치 센서 지원 제품을 추진하도록 유도하고 있습니다.
* 아프리카: 2030년까지 9.2%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 아프리카 대륙의 연간 11% 양식업 확장은 전 세계 평균을 능가하지만, 여전히 국제 대출 기관과 사모 펀드가 메우고자 하는 120억 달러 규모의 인프라 격차가 존재합니다. 베냉의 3,640만 달러 규모의 현대화 프로젝트는 국가 지원 모멘텀을 보여줍니다. 수요는 대형 호수에 적합한 오염 방지, 포식자 저항성 케이지 어망으로 기울고 있습니다.
* 유럽 및 북미: 규제 엄격성이 제품 진화를 형성하는 성숙 시장입니다. 노르웨이의 1,754억 노르웨이 크로네(164억 달러) 규모의 해산물 수출 수익은 새로운 어망 양식 프로젝트를 억제하는 40%의 자원 임대료 세금에도 불구하고 꾸준한 교체 지출을 지원합니다. 덴마크와 네덜란드에서는 순환 시스템이 확산되어 케이지 물량을 줄이지만, 내부 스크리닝 메쉬 주문을 증가시킵니다.
* 남미: 질병 및 규제 문제로 인한 생산 변동성으로 투자가 신중하게 이루어지고 있지만, 틈새 고부가가치 어종 양식은 특수 어망 수요를 유지합니다.

5. 경쟁 환경

어망 시장은 중간 정도로 분산되어 있지만, 선도 기업들이 R&D에 투자하고 글로벌 유통망을 확장함에 따라 통합되는 경향을 보입니다. Garware Technical Fibres, Diopas, FISA, AKVA group, Nitto Seimo 등 상위 5개 기업이 매출의 대부분을 차지하지만, 지역 전문 기업들은 고유한 어업에 맞는 제품을 맞춤화하여 여전히 번성하고 있습니다. Garware는 세계 최대 연어 양식 어망 공급업체로서의 지위를 활용하여 Sapphire CFR 포식자 어망 및 X12 비약물 방어막을 출시하여 내구성 및 어류 건강 주장을 통해 차별화하고 있습니다.

전략적 움직임은 수직 통합 및 지속 가능성 증명에 집중되어 있습니다. AKVA의 환경 선언은 탄소 회계가 유럽에서 판매 도구가 되고 있음을 보여주며, Nitto Seimo는 어구 추적을 위한 RFID 내장 태그를 시험하고 있습니다. 생분해성 고분자 혁신 기업들은 파괴적인 측면을 형성하고 있습니다. 한국의 연구소들은 국내 섬유 회사들과 협력하여 2년 이내에 상업적 공급으로 도약하고 있습니다.

시장 진입 장벽은 규제 변화에 따라 높아지고 있습니다. 어구는 EU에서 의무적인 인열 강도 및 생분해성 테스트를 통과해야 하므로 자체 연구소 및 인증 예산을 갖춘 기업에 유리합니다. 규모의 경제는 수지 가격 변동을 흡수하는 데 도움이 되어 대기업에 가격 유연성을 제공하고 소규모 경쟁업체를 압박합니다. 그러나 지역 맞춤화, 신속한 서비스 및 컨설팅 판매는 특히 아프리카 및 남미 어업에서 민첩한 중견 경쟁업체에게 틈새 시장을 열어줍니다.

주요 산업 리더:
* Garware Technical Fibres Limited
* Nitto Seimo Co., Ltd.
* King Chou Marine Technology Co., Ltd.
* AKVA group ASA (Egersund Net)
* Miller Net Company, Inc.

6. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: 가와사키 중공업은 고베 근처에서 송어 양식 시험을 통해 물류 비용을 절감하고 밀도 관리를 개선하는 지속 가능한 양식 시스템인 MINATOMAÉ를 공개했습니다. 이 파일럿은 대규모 육상 인접 양식업을 검증하여 공급망을 단축하고 생물 보안을 개선할 수 있습니다.
* 2024년 7월: 베냉은 아프리카 개발 은행과 협력하여 연간 6,500만 마리의 치어 생산을 목표로 하고 소규모 생산자의 생산 관행을 업그레이드하기 위한 3,640만 달러 규모의 양식 허브를 출범했습니다. 이는 아프리카가 전 세계 어망 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로서의 입지를 강화할 것입니다.
* 2024년 5월: 한국 과학자들은 1년 이내에 92% 분해되면서도 나일론과 유사한 강도를 가진 해양 생분해성 고분자를 개발하여 2027년까지 상업화를 위한 발판을 마련했습니다. 이 소재의 성공적인 확장은 친환경 어망 옵션으로의 전환을 가속화하고 어망 시장 전반의 장기적인 소재 점유율을 변화시킬 수 있습니다.

본 보고서는 어망 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 방법론을 기반으로 시장 개요, 동인, 제약 요인, 규제 및 기술 동향, 경쟁 환경 등을 심층적으로 다룹니다.

주요 요약:
어망 시장은 2025년 21억 달러에서 2030년 29억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 전 세계 매출의 43%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 특히 생분해성 폴리에스터-아미드 폴리머는 연간 11.8%의 복합 연간 성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장하는 친환경 대안으로 부상하고 있습니다. 스마트 센서의 통합은 어획량 최적화, 연료 사용 절감 및 혼획 감소에 기여하며, 정밀 양식 시스템은 대형 케이지 어망 수요를 줄이고 미세망 및 여과망으로 수요를 전환시키는 추세입니다.

시장 환경:
* 성장 동인: 전 세계 해산물 소비 증가, 양식업 생산 능력 확대, 고강도 합성 섬유 기술 발전, 어선 현대화를 위한 정부 보조금, 생분해성 어망 폴리머의 상용화, 정밀 어획을 위한 스마트 센서 통합 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 시장 제약 요인: 혼획 및 유령 어구 폐기에 대한 규제 강화, 나일론 및 HDPE 원료 가격 변동성, 연승 및 통발과 같은 대체 어구로의 전환, 정밀 양식으로 인한 포획 어망 수요 감소 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 규제 및 기술 동향: 시장에 영향을 미치는 규제 환경과 최신 기술 동향이 분석됩니다.
* 경쟁 분석: Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 내 경쟁 강도, 신규 진입자 및 대체재의 위협, 공급업체와 구매자의 협상력 등을 평가합니다.

시장 규모 및 성장 전망 (가치 기준):
보고서는 재료(나일론, HDPE, 폴리프로필렌, 폴리에스터, 생분해성 폴리머 등), 어망 유형(자망, 트롤망, 투망, 선망, 유망 등), 최종 사용자(상업적 포획 어업, 양식 케이지, 레크리에이션/수공업 어업), 유통 채널(선단주 직거래, 전문 딜러, 온라인 B2B 플랫폼) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카)별 시장 규모와 성장률을 상세히 예측합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경:
시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. Garware Technical Fibres, Nitto Seimo, AKVA group 등 주요 글로벌 기업들의 상세 프로필이 제공되며, 각 기업의 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략, 시장 순위 및 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 다루어집니다.

시장 기회 및 미래 전망:
본 보고서는 어망 시장의 주요 기회와 향후 발전 방향에 대한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 해산물 소비 증가
  • 4.2.2 양식 생산 능력 증대 가속화
  • 4.2.3 고강도 합성 섬유의 발전
  • 4.2.4 어선 현대화를 위한 정부 보조금
  • 4.2.5 생분해성 그물 폴리머의 상용화
  • 4.2.6 정밀 어획을 위한 그물 내 스마트 센서 통합
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 혼획 및 유령 어구 폐기에 대한 규제 강화
  • 4.3.2 나일론 및 HDPE 원료 가격 변동성
  • 4.3.3 대체 어구(연승, 통발)로의 전환
  • 4.3.4 정밀 양식으로 인한 포획 어망 수요 억제
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 공급자의 교섭력
  • 4.6.3 구매자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재료별
  • 5.1.1 나일론
  • 5.1.2 고밀도 폴리에틸렌 (HDPE)
  • 5.1.3 폴리프로필렌
  • 5.1.4 폴리에스터
  • 5.1.5 생분해성 고분자 (PLA, PHA)
• 5.2 그물 유형별
  • 5.2.1 자망
  • 5.2.2 트롤망
  • 5.2.3 투망
  • 5.2.4 선망
  • 5.2.5 유망
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 상업적 어획
  • 5.3.2 양식장 우리
  • 5.3.3 레크리에이션/수공업 어업
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 선단주 직거래
  • 5.4.2 전문 해양 장비 딜러
  • 5.4.3 온라인 B2B 플랫폼
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 기타 북미
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 칠레
  • 5.5.2.3 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 노르웨이
  • 5.5.3.2 스페인
  • 5.5.3.3 러시아
  • 5.5.3.4 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 기타 중동
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 나이지리아
  • 5.5.6.2 남아프리카 공화국
  • 5.5.6.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Garware Technical Fibres Limited
  • 6.4.2 Nitto Seimo Co., Ltd.
  • 6.4.3 King Chou Marine Technology Co., Ltd.
  • 6.4.4 AKVA group ASA (Egersund Group AS)
  • 6.4.5 Hampidjan hf.
  • 6.4.6 Fujian Hongmei Fishing Tackle Co., Ltd.
  • 6.4.7 Miller Net Company, Inc.
  • 6.4.8 Qingdao Qihang Fishing Net Co., Ltd.
  • 6.4.9 Toray Industries, Inc.
  • 6.4.10 Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company
  • 6.4.11 Jiangsu Jinlong Mesh Co., Ltd. (China Jinlong Holding Group Co. Ltd)
  • 6.4.12 Anhui Jinhai Netting Co., Ltd.
  • 6.4.13 Perlon GmbH (Serafin Group)
  • 6.4.14 Tufropes Private Limited (Aimia Inc)
  • 6.4.15 Aquafin Holding S.P.A.

7. 시장 기회 및 미래 전망