가향수 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

가향수 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

가향수 시장은 2025년 262억 8천만 달러에서 2026년 278억 9천만 달러로 성장한 후, 2031년에는 375억 2천만 달러에 도달하며 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 6.12%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 시장 확대는 소비자들이 맛과 건강의 균형을 추구하는 더 건강한 수분 공급 옵션으로 전환하고 있음을 반영합니다. 가향수는 일반 생수와 설탕이 첨가된 음료 사이의 대안으로, 전통적인 청량음료보다 낮은 칼로리로 수분 공급, 기능적 이점 및 맛 만족을 제공합니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 건강 지향적 소비 전환 및 설탕 함유 음료 대체:
소비자들이 설탕 섭취와 인공 성분에 대한 인식을 높이면서 건강에 대한 관심이 증가하고 있으며, 이는 가향수 시장 성장의 주요 동력입니다. 특히 밀레니얼 및 Z세대와 같은 젊은 소비자들은 수분 섭취를 단순한 필요가 아닌 웰빙 투자로 인식하고 있습니다. 이에 따라 제조업체들은 혁신적인 맛 조합을 개발하고 천연 성분, 비타민, 미네랄을 첨가하고 있습니다. 펩시코와 같은 주요 음료 회사들은 2030년까지 전 세계 포트폴리오의 75%에서 설탕 첨가량을 줄이겠다고 발표하는 등, 건강 중심 제품이 장기적인 성장을 주도한다는 업계의 인식을 보여줍니다. 전해질, 항산화제, 식물성 추출물 등이 첨가된 프리미엄 및 기능성 가향수의 등장은 향상된 수분 공급 이점을 찾는 소비자들을 끌어들이고 있습니다.

2. 프리미엄화 및 맛 혁신:
프리미엄 맛 프로파일은 가향수를 단순한 상품에서 라이프스타일 제품으로 변화시켜 더 높은 마진과 브랜드 차별화를 가능하게 합니다. 복합적인 맛 조합과 독특한 맛 페어링은 제조업체가 프리미엄 가격을 책정하고 독자적인 시장 위치를 구축하는 데 기여합니다. 토포 치코 사보레스(Topo Chico Sabores)의 성공 사례는 프리미엄 맛 전략이 시장 점유율을 높이는 데 효과적임을 입증합니다. 특히 식물성/허브 맛은 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 아답토겐(adaptogens)과 같은 기능성 성분 및 천연 웰빙 화합물에 대한 소비자 수요를 반영합니다.

3. 기능성 및 강화수 시장의 급성장:
기능성 물은 단순한 수분 공급을 넘어 웰빙에 중점을 두어 건강상의 이점을 제공하는 제품에 대한 기회를 창출합니다. 비타민, 미네랄, 전해질이 강화된 물은 2025년부터 2030년까지 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 미국 식품의약국(FDA)은 일반 식품에 대한 구조/기능 주장을 사전 승인 없이 허용하여, 제조업체가 질병 주장 규정을 준수하면서 수분 공급 및 비타민 이점을 홍보할 수 있도록 지원합니다. 멕시코 소비자들은 천연 제품 주장을 선호하는 등 지역별로 기능성 음료에 대한 수요가 다르게 나타납니다.

4. 친환경 포장재의 차별화 요소 부상:
지속 가능한 포장은 규제 준수 및 시장 차별화에 필수적인 요소가 되었으며, 특히 알루미늄 캔은 가장 높은 성장률을 보입니다. 알루미늄 캔은 재활용 가능성과 순환 경제 원칙과의 부합성으로 인해 포장재 중 가장 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 볼 코퍼레이션(Ball Corporation)은 2023년에 1,070억 개의 알루미늄 포장재를 출하하고 2030년까지 재활용 함량을 85%로 설정하는 등 이러한 추세를 보여줍니다. 코카콜라(Coca-Cola)는 2023년에 90% 재활용 가능한 포장재를 달성하고 2025년까지 100%를 목표로 하며, 2030년까지 재활용 함량을 27%에서 50%로 늘릴 계획입니다.

시장 제약 요인

1. 대체 음료와의 치열한 경쟁:
가향수 시장은 에너지 드링크, 콤부차, 기능성 음료 등 다양한 대체 음료들이 건강에 민감한 소비자들을 놓고 경쟁하면서 시장 세분화가 심화되고 있습니다. 이로 인해 가향수 제품의 이윤 압박이 가중되고 제품 차별화를 유지하기 위한 마케팅 비용이 증가하고 있습니다. 북미 시장은 성숙도와 프리미엄 대체품의 유입으로 인해 상당한 경쟁 압력을 받고 있습니다.

2. 기능성 및 건강 주장에 대한 소비자 회의론:
기능성 물 시장은 규제 감독과 소비자 인식으로 인해 상당한 장벽에 직면해 있습니다. FDA는 제조업체가 구조/기능 주장을 신뢰할 수 있는 과학적 증거로 뒷받침하도록 요구하며, 이는 규정 준수 비용 증가와 마케팅 옵션 제한으로 이어집니다. 건강 주장이 만연해지면서 소비자들은 점점 더 회의적으로 변하고 있으며, 기업들은 신뢰성을 확보하기 위해 임상 연구 및 독립적인 검증에 투자해야 합니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 스파클링 가향수가 2025년 시장 점유율 52.10%를 차지하며 지배적이며, 2031년까지 연평균 7.78%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 소비자들이 전통적인 탄산음료의 대안을 찾고 프리미엄 부문에서의 기회가 증가하기 때문입니다. 일반 생수는 피트니스 활동, 스포츠 행사, 직장 소비 및 일상적인 수분 공급 등 기능적 목적을 위해 상당한 시장 점유율을 유지합니다.
* 맛 유형별: 시트러스 기반 맛이 2025년 시장 점유율 28.40%로 지배적인 위치를 차지하며, 이는 광범위한 소비자 친숙도와 수용도에 기인합니다. 식물성/허브 맛은 연평균 7.45%로 가장 높은 성장률을 보이며, 웰빙 지향 제품에 대한 소비자 관심 증가를 나타냅니다.
* 포장 유형별: PET 병이 2025년 시장 점유율 67.35%로 지배적이며, 비용 효율성과 광범위한 소비자 수용도에 힘입어 선두를 유지합니다. 알루미늄 캔은 연평균 8.05%로 가장 높은 성장률을 보이며, 지속 가능성 자격과 프리미엄 브랜드의 채택 증가로 이점을 얻고 있습니다.
* 유통 채널별: 오프-트레이드(Off-trade) 채널이 2025년 시장 점유율 55.90%를 차지하며 소매 편의성과 대량 판매를 통해 지배적입니다. 반면 온-트레이드(On-trade) 채널은 연평균 7.26%로 가장 높은 성장률을 보입니다. 이는 레스토랑, 바, 숙박 시설에서 가향수를 프리미엄 음료 대안으로 제공하는 데 기인합니다.

지역별 분석

* 북미: 2025년 시장 점유율 32.85%로 가장 큰 지역 시장입니다. 건강에 민감한 소비자 행동과 견고한 소매 인프라가 지배력을 뒷받침하지만, 신흥 지역에 비해 성장률은 완만하여 시장 성숙의 징후를 보입니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 연평균 7.21%로 가장 강력한 성장 궤적을 보입니다. 이는 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 팬데믹 이후 건강 인식 향상에 기인합니다. 이 지역은 기능성 음료 및 강화수에 대한 높은 수용도를 보이며 상당한 투자를 유치하고 있습니다.
* 유럽, 남미, 중동 및 아프리카: 각기 독특한 시장 기회를 제공합니다. 유럽 시장은 지속 가능성을 우선시하며 알루미늄 포장재 채택이 증가하고 있습니다. 브라질의 가향수 연구는 신기함에 의해 주도되는 37%의 소비자 시음률을 보여주며, 적절한 마케팅 투자를 통해 상당한 성장 잠재력을 시사합니다. 중동 및 아프리카는 인프라 확장과 도시화가 현대 소매 성장을 지원하고 프리미엄 음료에 대한 수요를 증가시키면서 유망한 시장으로 부상하고 있습니다.

경쟁 환경

가향수 시장은 10점 만점에 6점의 중간 정도의 집중도를 보이며, 지속적인 통합 노력 속에서 상당한 경쟁 역학을 나타냅니다. 주요 업체들은 수직 통합 및 포트폴리오 다각화 전략을 추구하며, 프리모 워터(Primo Water)와 블루트리톤(BlueTriton)의 합병으로 프리모 브랜드(Primo Brands)가 탄생한 것이 그 예입니다. 기술 채택은 지속 가능한 포장 혁신, 기능성 성분 통합 및 디지털 마케팅 역량을 통해 경쟁 차별화를 주도합니다. 아우라 보라(Aura Bora) 및 멜라 워터(Mela Water)와 같은 신흥 파괴적 혁신 기업들은 혁신적인 맛 프로파일과 타겟 마케팅을 통해 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

주요 플레이어: Keurig Dr Pepper Inc., Danone S.A., PepsiCo Inc., The Coca-Cola Company, Nestlé S.A.

최근 산업 동향:
* 2025년 4월: Next In Natural이 식물성 성분으로 유명한 수제 스파클링 워터 스타트업 Aura Bora의 대다수 지분을 인수했습니다.
* 2025년 4월: Calypso Lemonades의 소유주인 KJ Holding Corp.가 천연 성분과 무설탕 수박 맛 음료를 전문으로 하는 식물성 음료 스타트업 Mela Water를 인수했습니다.
* 2025년 1월: Gryphon Investors가 선도적인 스파클링 워터 회사인 Spindrift를 인수했습니다. 이는 프리미엄 음료 브랜드 및 기능성 수분 공급 제품에 대한 사모 펀드의 관심 증가를 반영합니다.

이 보고서는 향료 첨가수(Flavored Water) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 정의, 연구 방법론, 주요 요약 및 시장 환경을 다루며, 시장 동인, 제약 요인, 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 공급자 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 기존 경쟁자 간의 경쟁 강도) 분석을 통해 시장의 전반적인 구조와 역학을 심층적으로 조명합니다.

주요 시장 동인으로는 설탕 함유 탄산음료에서 건강 지향적인 소비로의 전환이 가속화되고 있으며, 프리미엄화 및 다양한 맛 혁신이 소비자의 선택 폭을 넓히고 있습니다. 또한, 기능성 및 강화수 시장의 급성장, 친환경 포장재를 통한 브랜드 차별화 노력, 저칼로리/무설탕 음료에 대한 소비자 선호 증대, 그리고 클린 라벨 및 천연 성분 선호 경향이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 반면, 탄산음료, 주스 등 대체 음료와의 치열한 경쟁, 기능성 및 건강 효능 주장에 대한 소비자 회의론, 복잡한 규제 및 준수 문제, 그리고 대체재 대비 높은 가격 민감성 등이 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

향료 첨가수 시장은 2026년 278.9억 달러 규모에서 2031년까지 연평균 6.12%의 견고한 성장률을 기록하며 375.2억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 스파클링 향료 첨가수가 2025년 52.10%의 점유율로 시장을 주도하고 있으며, 2031년까지 7.78%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 포장 유형별로는 PET 병이 여전히 가장 큰 비중을 차지하지만, 지속가능성 및 휴대성 측면에서 캔 포장이 8.05%의 가장 빠른 성장률을 기록하며 주목받고 있습니다.

시장은 제품 유형(스틸, 스파클링), 맛(시트러스, 베리, 열대과일, 식물/허브, 블렌드 등 다양한 카테고리), 포장 유형(PET 병, 캔, 테트라팩 카톤, 기타), 유통 채널(온트레이드, 오프트레이드 – 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 편의점, 온라인 소매 등), 그리고 광범위한 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카의 주요 국가 포함)별로 세분화되어 상세히 분석됩니다. 각 지역별 시장 규모와 성장 전망 또한 심층적으로 다루어집니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 통해 경쟁 구도를 명확히 제시합니다. Nestlé S.A., PepsiCo Inc., The Coca-Cola Company, Danone S.A., Keurig Dr Pepper Inc., National Beverage Corp. 등 글로벌 주요 기업들의 상세 프로필은 각 사의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 최근 개발 동향을 포함하여 제공됩니다. 마지막으로 보고서는 향료 첨가수 시장의 주요 기회와 미래 전망을 제시하며, 산업의 잠재력과 향후 발전 방향에 대한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 설탕 함유 탄산음료에서 건강 지향적 전환
  • 4.2.2 프리미엄화 및 맛 혁신
  • 4.2.3 기능성 및 강화수 시장의 급성장
  • 4.2.4 차별화 요소로서의 친환경 포장
  • 4.2.5 저칼로리/무칼로리 및 무설탕 음료 선호
  • 4.2.6 클린 라벨 및 천연 성분
• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 대체 음료와의 치열한 경쟁
  • 4.3.2 기능성 및 건강 효능 주장에 대한 소비자 회의론
  • 4.3.3 규제 및 준수 복잡성
  • 4.3.4 대체재 대비 가격 민감도
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 스틸
  • 5.1.2 스파클링
• 5.2 맛별
  • 5.2.1 시트러스 기반
  • 5.2.2 베리 기반
  • 5.2.3 열대 과일
  • 5.2.4 식물성/허브
  • 5.2.5 블렌드
• 5.3 포장 유형별
  • 5.3.1 PET 병
  • 5.3.2 캔
  • 5.3.3 테트라팩 카톤
  • 5.3.4 기타
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 온트레이드
  • 5.4.2 오프트레이드
    • 5.4.2.1 슈퍼마켓/대형마트
    • 5.4.2.2 편의점
    • 5.4.2.3 온라인 소매
    • 5.4.2.4 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
    • 5.5.1.4 북미 기타 지역
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 이탈리아
    • 5.5.2.4 프랑스
    • 5.5.2.5 스페인
    • 5.5.2.6 네덜란드
    • 5.5.2.7 폴란드
    • 5.5.2.8 벨기에
    • 5.5.2.9 스웨덴
    • 5.5.2.10 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 인도
    • 5.5.3.3 일본
    • 5.5.3.4 호주
    • 5.5.3.5 인도네시아
    • 5.5.3.6 대한민국
    • 5.5.3.7 태국
    • 5.5.3.8 싱가포르
    • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 남미
    • 5.5.4.1 브라질
    • 5.5.4.2 아르헨티나
    • 5.5.4.3 콜롬비아
    • 5.5.4.4 칠레
    • 5.5.4.5 페루
    • 5.5.4.6 남미 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 남아프리카 공화국
    • 5.5.5.2 사우디아라비아
    • 5.5.5.3 아랍에미리트
    • 5.5.5.4 나이지리아
    • 5.5.5.5 이집트
    • 5.5.5.6 모로코
    • 5.5.5.7 튀르키예
    • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Nestlé S.A.
  • 6.4.2 PepsiCo Inc.
  • 6.4.3 The Coca-Cola Company
  • 6.4.4 Danone S.A.
  • 6.4.5 Keurig Dr Pepper Inc.
  • 6.4.6 National Beverage Corp.
  • 6.4.7 Talking Rain Beverage Co.
  • 6.4.8 Hint Inc.
  • 6.4.9 Spindrift Beverage Co.
  • 6.4.10 Flow Beverage Corp.
  • 6.4.11 Waterloo Sparkling Water
  • 6.4.12 Primo Water Corporation
  • 6.4.13 Liquid Death
  • 6.4.14 VOSS of Norway AS
  • 6.4.15 Nongfu Spring Co. Ltd.
  • 6.4.16 LaVie (Vingroup)
  • 6.4.17 Kirin Holdings Co. Ltd.
  • 6.4.18 BlueTriton Brands
  • 6.4.19 Britvic plc
  • 6.4.20 A.G. Barr plc (Rubicon Spring)

7. 시장 기회 및 미래 전망