❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
글로벌 플렉서블 및 인쇄 전자 시장 개요
Mordor Intelligence에 따르면, 글로벌 플렉서블 및 인쇄 전자 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 18.2%를 기록하며 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 제품(디스플레이, 전도성 잉크/인몰드 전자(IME), 인쇄 및 플렉서블 센서, RFID 태그), 애플리케이션(소비자 전자제품 및 IoT, 웨어러블 기술, 소매 및 포장, 헬스케어, 자동차 및 운송) 및 지역별로 세분화됩니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 기간은 2025년부터 2030년까지입니다. 북미 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.
# 시장 개요 및 주요 동인
플렉서블 및 인쇄 전자 시장은 삼성, LG전자와 같은 주요 기업들이 유연하고 접을 수 있으며, 말 수 있는 스마트폰, 디스플레이, 태블릿 제품을 선보이면서 혁신을 주도하고 있습니다. 전 세계적으로 빠르게 고령화되는 인구와 재택 의료 서비스에 대한 수요가 급증함에 따라, 웨어러블 및 모바일 건강 모니터링 기술에 대한 관심이 전 세계적으로 크게 증가하고 있습니다.
BNP Media에 따르면, 자동차 생산 비용에서 전자 부품이 차지하는 비중은 2010년대 초 30%에 불과했지만, 2030년에는 50%에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 얇고 가벼우며 유연한 전자 기술의 발전이 곡면 TV부터 혈당 모니터링 콘택트렌즈에 이르기까지 다양한 혁신 기술을 이끌고 있음을 보여줍니다. 이러한 기술은 인쇄 가능한 태양 전지 및 유기 발광 다이오드(OLED) 기반의 유연한 스크린 개발로 이어질 수 있습니다.
전자 산업은 표준적인 경직된 형태에서 신축성 있고 적합한 장치로 빠르게 전환되고 있습니다. 헬스케어용 웨어러블, 스마트 패키징, 센서, 자동차 후미등 및 디스플레이, 플렉서블 디스플레이, 태양광 발전 등 다양한 인쇄, 플렉서블, 신축성 전자 제품이 매주 증가하고 있습니다. 또한, 인몰드 전자(IME) 및 플렉서블 센서는 스마트 웨어러블 기술에서 플렉서블 및 인쇄 전자의 적용 범위를 확장하고 있습니다. 특히 스마트 웨어러블 기기의 성장은 예측 기간 동안 시장 범위를 넓힐 수 있습니다. Cisco는 2021년까지 연결된 웨어러블 기기의 수가 11억 5백만 개를 초과할 것으로 예측했습니다.
# COVID-19 팬데믹의 영향
COVID-19의 발생과 확산은 플렉서블 전자 및 전자 가치 사슬 내 기업의 입지에 상당한 영향을 미쳤습니다. 전 세계적인 봉쇄 조치로 인해 모든 공공장소, 산업 시설 및 사무실이 완전히 폐쇄되면서 플렉서블 전자 시장은 크게 위축되었습니다. COVID-19 사태는 중국 공급업체들이 공장을 완전 가동하는 데 어려움을 겪으면서 전자 제조업체들에게 큰 지연을 초래했습니다. 미국과 유럽의 많은 전자 제조업체들은 중국에서 생산된 부품에 의존하고 있습니다. 2월에 전자 장비 무역 단체인 IPC가 150개 전자 제조업체 및 공급업체를 대상으로 실시한 설문조사에서 65%가 COVID-19 확산으로 인한 공급업체 지연을 보고했습니다.
# 주요 시장 동향 및 통찰
스마트 웨어러블 기기의 폭발적 성장
새로운 디지털 소재를 기반으로 한 인쇄, 플렉서블, 신축성 센서 및 전자는 헬스케어부터 자동차, 건물에 이르기까지 다양한 산업에서 새로운 가능성을 열어줄 것입니다. 이러한 기술은 스마트 의료 기술, 자동차, 스마트 제조, 사물 인터넷(IoT) 및 소비자 전자제품 분야의 혁신을 주도할 것입니다.
플렉서블 배터리 및 인쇄 전자 기술
글로벌 플렉서블 및 전자 인쇄 시장은 웨어러블, 전자 섬유, 휴대용 전자제품, 무선 센서 및 스마트 패키징에 플렉서블 배터리가 사용되면서 성장하고 있습니다. 인쇄 전자는 플렉소그래피, 잉크젯, 그라비아, 스크린 인쇄와 같은 다양한 인쇄 기술을 통해 천, 종이, 플라스틱과 같은 기판에 포토닉 장치 및 인쇄 전자를 제공합니다. 이 인쇄 방식은 웨어러블 기기, 스포츠 산업, 플렉서블 스크린 등에서 널리 사용됩니다.
기타 성장 동력
다양한 응용 분야에서 박막 태양광 모듈의 채택 증가와 웨어러블 기기 및 스마트폰과 같은 응용 분야에서 플렉서블 디스플레이의 사용 증가는 모두 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, IoT 응용 분야에서 플렉서블 전기 부품의 사용 증가와 헬스케어 응용 분야에서 플렉서블 전자의 사용은 플렉서블 전자 부품 시장에 영향을 미치고 있습니다.
E-섬유(E-textiles)의 발전
자극 반응성 표면 및 인터페이스, 센서 및 액추에이터, 플렉서블 전자, 나노 코팅 및 전도성 나노 물질의 최근 발전은 E-섬유에 사용되는 스마트하고 적응성 있는 새로운 세대의 전자 섬유, 실 및 직물을 탄생시켰습니다. 또한, 웨어러블 저전력 실리콘 전자 장치, 직물에 통합된 발광 다이오드(LED), 리튬 이온 배터리(LIB)가 통합된 섬유, 스마트 안경, 시계, 렌즈와 같은 전자 장치들이 광범위하게 연구되고 상용화되었습니다.
# 지역별 시장 분석
아시아 태평양(APAC) 지역의 중요성
아시아 태평양(APAC) 지역은 예측 기간 동안 글로벌 인쇄 전자 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. APAC은 전자 기기 및 부품 생산의 중심지이며, 이 지역의 대규모 전자 부품 생산과 인쇄 전자 관련 R&D 활동에 대한 투자 증가는 APAC 인쇄 전자 시장의 확장에 기여하고 있습니다.
인구 및 경제적 이점
아시아 태평양 인쇄 전자 시장은 그 규모와 다양성 면에서 다른 지역과 차별화됩니다. 이 지역은 전 세계 인구의 60% 이상을 차지하며, 20세기에만 인구가 거의 4배 증가했습니다. 이러한 인구 증가는 경제적 잠재력 측면에서 큰 이점이며, 인쇄 전자 산업 공급업체에 도움이 됩니다.
주요 기업의 역할
APAC은 플렉서블 디스플레이 제조 및 혁신의 글로벌 리더인 삼성 디스플레이와 LG 디스플레이의 본거지입니다. 이는 현지 시장에 자체 생산 시설과 저렴한 가격을 제공하여 인도와 중국의 인구 밀집 경제에서 현지 수요를 증가시킵니다.
자동차 산업의 기여
이 지역은 또한 전 세계 주요 자동차 제조 지역 중 하나입니다. 엔진 제어, ADAS 및 미래 자율 주행 차량 인프라를 위한 첨단 자동차 전자의 급속한 성장은 전체 조립 비용을 낮추고 최고의 수율을 제공하며 신뢰성을 보장하는 효율적인 솔루션에 대한 필요성을 증가시키고 있습니다. 인쇄 히터는 오랫동안 자동차의 일부였으며, OLED 조명은 일부 고급 Audi 및 BMW 모델의 후미등에 나타나고 있습니다. OLED 조명 솔루션은 디자이너가 새롭고 창의적인 디자인을 고안할 수 있도록 합니다.
# 경쟁 환경 및 주요 기업
최근 몇 년 동안 주요 기업들은 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 전 세계적으로 고품질 소비자 전자제품 및 제품에 대한 수요가 증가함에 따라, 기업들은 고객을 위한 새롭고 진보된 솔루션 개발에 막대한 투자를 할 것으로 예상됩니다.
최근 협력 사례:
* 2022년 2월: Eaton Corporation PLC와 LG전자는 유연한 가정 에너지 관리를 보다 효과적이고 원활하게 만들기 위해 협력했습니다. 이 협약에 따라 Eaton 스마트 차단기 및 EV 충전 기술은 LG 에너지 관리 서비스와 동기화되어 태양광 및 저장 응용 분야에 중요한 정보와 부하 관리를 제공할 것입니다.
* 2022년 4월: 암 환자 경험을 이해하고 개선하는 데 중점을 둔 선도적인 종양학 중심 건강 기술 회사인 Carevive Systems는 웨어러블 무선 의료 기기 솔루션의 선두 주자이자 혁신 기업인 Blue Spark Technologies와 협력을 발표했습니다.
글로벌 플렉서블 및 인쇄 전자 산업의 주요 리더로는 삼성(SAMSUNG), LG전자(LG Electronics), 자빌(Jabil Inc.), 로욜 코퍼레이션(Royole Corporation), 듀폰(DuPont de Nemours, Inc.), BASF SE, 파나소닉 코퍼레이션(Panasonic Corporation), 3M 컴퍼니(3M Company), 그리고 코닝(Corning Incorporated) 등이 있습니다.
글로벌 유연 및 인쇄 전자 시장 보고서 요약
본 보고서는 글로벌 유연 및 인쇄 전자 시장의 수요 동향, 다양한 애플리케이션, 기술 발전, 신흥 트렌드, 도전 과제 및 기회, 그리고 주요 공급업체들을 종합적으로 분석합니다. 연구는 시장의 전반적인 역학을 이해하고 미래 전망을 제시하는 데 중점을 둡니다.
1. 연구 범위 및 방법론
보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 그리고 상세한 연구 방법론을 포함하여 분석의 기반을 명확히 합니다. 시장 개요, 산업 매력도 분석(Porter의 5가지 경쟁 요인: 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도), 산업 가치 사슬 분석, 그리고 COVID-19가 산업에 미친 영향에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.
2. 시장 동향 및 동인/제약
* 시장 동인: 유연 및 인쇄 전자 제품의 비용 이점과 다양한 애플리케이션으로의 통합 증가가 주요 동인으로 작용합니다. 또한, 경량, 기계적 유연성 및 비용 효율적인 제품에 대한 신흥 수요가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
* 시장 제약/과제: 엄격한 규제와 숙련된 통합 전문가의 부족은 시장 성장에 대한 주요 제약 요인으로 지적됩니다.
3. 시장 세분화
시장은 다음 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 제품 유형별: 디스플레이, 전도성 잉크/인몰드 전자(IME), 인쇄 및 유연 센서, RFID 태그, 기타 애플리케이션(OLED 조명, 배터리, OPV, 전자 섬유, 로직 등).
* 애플리케이션별: 가전 및 IoT, 웨어러블 기술, 소매 및 포장, 헬스케어, 자동차 및 운송, 기타 애플리케이션.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역.
4. 경쟁 환경
보고서는 Royole Corporation, Carre Technologies Inc., E Ink Holdings Inc., Blue Spark Technologies, Jabil Inc., Bebop Sensors Inc., Sensing Tex SL, Samsung Electronics Co. Ltd, Coatema Coating Machinery GmbH, LG Electronics Inc., Flex Ltd, Agfa-Gevaert NV, GSI Technologies, Ynvisible Interactive Inc., Isorg SA 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필을 상세히 다루며, 경쟁 구도를 분석합니다. 삼성전자, LG전자, Jabil Inc., Royole Corporation, E Ink Holdings Inc.가 이 시장의 주요 기업으로 언급됩니다.
5. 주요 시장 전망 및 예측
* 시장 규모 및 성장률: 글로벌 유연 및 인쇄 전자 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 18.2%를 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별 성장: 북미 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 시장 점유율: 2025년에는 아시아 태평양 지역이 글로벌 유연 및 인쇄 전자 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
* 보고서 기간: 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.
6. 투자 분석 및 미래 전망
보고서는 투자 분석을 통해 잠재적 투자 기회를 식별하고, 시장의 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 통찰력
- 4.1 시장 개요
- 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.2.1 신규 진입자의 위협
- 4.2.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.2.3 공급업체의 교섭력
- 4.2.4 대체 제품의 위협
- 4.2.5 경쟁 강도
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 COVID-19가 산업에 미치는 영향
5. 시장 역학
- 5.1 시장 동인
- 5.1.1 비용 이점 및 다양한 응용 분야로의 통합 증가
- 5.1.2 경량, 기계적으로 유연하며 비용 효율적인 제품에 대한 새로운 요구
- 5.2 시장 제약/과제
- 5.2.1 규제 및 숙련된 통합자 부족
6. 시장 세분화
- 6.1 제품 유형별
- 6.1.1 디스플레이
- 6.1.2 전도성 잉크/인몰드 전자(IME)
- 6.1.3 인쇄 및 유연 센서
- 6.1.4 RFID 태그
- 6.1.5 기타 응용 분야 (OLED 조명, 배터리, OPV, 전자 섬유, 로직 등)
- 6.2 응용 분야별
- 6.2.1 가전제품 및 IoT
- 6.2.2 웨어러블 기술
- 6.2.3 소매 및 포장
- 6.2.4 헬스케어
- 6.2.5 자동차 및 운송
- 6.2.6 기타 응용 분야
- 6.3 지역별
- 6.3.1 북미
- 6.3.2 유럽
- 6.3.3 아시아 태평양
- 6.3.4 기타 지역
7. 경쟁 환경
- 7.1 기업 프로필
- 7.1.1 Royole Corporation
- 7.1.2 Carre Technologies Inc.
- 7.1.3 E Ink Holdings Inc.
- 7.1.4 Blue Spark Technologies
- 7.1.5 Jabil Inc.
- 7.1.6 Bebop Sensors Inc.
- 7.1.7 Sensing Tex SL
- 7.1.8 Samsung Electronics Co. Ltd
- 7.1.9 Coatema Coating Machinery GmbH
- 7.1.10 LG Electronics Inc.
- 7.1.11 Flex Ltd
- 7.1.12 Agfa-Gevaert NV
- 7.1.13 GSI Technologies
- 7.1.14 Ynvisible Interactive Inc.
- 7.1.15 Flex Ltd
- 7.1.16 Isorg SA
- *목록은 전체가 아님
8. 투자 분석
9. 미래 전망
❖본 조사 보고서에 관한 문의는 여기로 연락주세요.❖
글로벌 플렉서블 및 인쇄 전자는 기존의 단단하고 평평한 기판 위에 제작되던 전자 소자를 유연한 기판 위에 구현하고, 이를 인쇄 기술을 활용하여 제조하는 혁신적인 기술 분야를 의미합니다. 이는 플라스틱, 금속 포일, 종이, 직물 등 다양한 유연한 소재를 기판으로 사용하여 전자 회로 및 소자를 제작함으로써, 가볍고 얇으며 구부러지거나 접히고 심지어 늘어날 수 있는 전자 제품을 가능하게 합니다. 인쇄 전자는 잉크젯, 스크린 인쇄, 그라비아 인쇄 등과 같은 전통적인 인쇄 공정을 활용하여 전도성, 반도체성, 절연성 잉크를 도포함으로써 전자 소자를 형성하는 기술로, 대량 생산이 용이하고 비용 효율적이라는 장점을 가집니다. 이 두 기술의 융합은 전자 제품의 형태와 기능에 대한 기존의 한계를 뛰어넘어 새로운 응용 분야를 창출하고 있습니다.
이러한 기술의 유형은 다양하게 분류될 수 있습니다. 대표적으로는 플렉서블 디스플레이가 있으며, 이는 OLED와 같은 발광 소자를 유연한 기판 위에 구현하여 접거나 말 수 있는 스마트폰, TV 등에 적용됩니다. 플렉서블 센서는 온도, 압력, 습도, 생체 신호 등을 감지하는 센서를 유연하게 제작하여 웨어러블 기기나 의료용 패치 등에 활용됩니다. 또한, 플렉서블 배터리 및 에너지 저장 장치는 얇고 구부러지는 형태로 제작되어 공간 제약이 있는 기기나 웨어러블 전원에 적합합니다. 유기 태양전지(OPV)와 같은 플렉서블 태양전지는 건물 외벽이나 의류 등에 부착하여 전력을 생산할 수 있으며, 인쇄형 RFID/NFC 태그는 저비용으로 대량 생산되어 물류 및 유통 분야에서 활용됩니다. 이 외에도 스마트 패키징, 유연한 조명(OLED 조명) 등이 주요 유형으로 꼽힙니다.
글로벌 플렉서블 및 인쇄 전자의 활용 분야는 매우 광범위합니다. 웨어러블 기술 분야에서는 스마트워치, 피트니스 트래커, 스마트 의류, 피부 부착형 건강 모니터링 패치 등에 적용되어 사용자 편의성을 높이고 있습니다. 사물 인터넷(IoT) 시대에는 유비쿼터스 센서 네트워크 구축을 위한 저비용, 저전력 센서 및 통신 모듈로 활용되며, 스마트 홈 및 스마트 빌딩 환경 모니터링에도 기여합니다. 자동차 산업에서는 곡면형 대시보드 디스플레이, 차량 내부 센서, 스마트 윈도우 등에 적용되어 미래 모빌리티 경험을 혁신하고 있습니다. 헬스케어 분야에서는 일회용 의료 센서, 스마트 밴드, 약물 전달 시스템 등 개인 맞춤형 의료 기기 개발에 필수적인 요소로 부상하고 있습니다. 또한, 소비자 가전 제품에서는 롤러블 TV, 폴더블 스마트폰 등 새로운 형태의 기기 디자인을 가능하게 하며, 스마트 패키징을 통해 제품의 신선도 유지, 위조 방지, 유통 정보 제공 등 다양한 기능을 제공합니다.
관련 기술로는 재료 과학의 발전이 핵심적입니다. 은, 구리, 탄소나노튜브, 그래핀 등 다양한 전도성 잉크와 유기 반도체 잉크, 유연한 절연체 잉크 및 기판(PEN, PET, PI, 종이, 직물 등) 개발이 중요합니다. 인쇄 기술 측면에서는 잉크젯, 스크린, 그라비아, 플렉소그래피 등 다양한 인쇄 방식이 소자 특성과 생산성에 맞춰 활용되며, 롤투롤(Roll-to-Roll) 공정 기술은 대량 생산의 효율성을 극대화합니다. 또한, 박막 증착, 패터닝, 봉지(Encapsulation) 기술 등 기존 반도체 공정 기술과의 하이브리드 통합도 중요한 연구 분야입니다. 인공지능(AI) 및 머신러닝은 재료 배합 최적화, 공정 제어, 센서 데이터 분석 등에 활용되어 기술 발전을 가속화하고 있습니다.
시장 배경을 살펴보면, 플렉서블 및 인쇄 전자는 얇고 가벼우며 유연한 전자 제품에 대한 소비자 및 산업계의 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. IoT, 웨어러블 기기 시장의 확장은 이러한 기술의 주요 성장 동력입니다. 또한, 기존 반도체 공정 대비 낮은 생산 비용과 환경 친화적인 공정 가능성은 매력적인 요소로 작용합니다. 그러나 재료의 안정성 및 신뢰성 확보, 기존 실리콘 기반 전자 소자 대비 성능 한계, 대량 생산을 위한 공정 표준화 및 수율 개선, 높은 초기 연구 개발 비용 등은 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있습니다. 그럼에도 불구하고, 주요 기술 기업과 각국 정부의 적극적인 투자와 연구 개발 노력으로 상용화 사례가 점차 늘어나고 있으며, 특히 플렉서블 OLED 디스플레이와 일부 센서 분야에서는 이미 상당한 시장을 형성하고 있습니다.
미래 전망은 매우 밝습니다. 플렉서블 및 인쇄 전자는 전자 제품이 우리 삶의 모든 영역에 더욱 깊숙이 통합되는 유비쿼터스 컴퓨팅 시대를 가속화할 것입니다. 향후에는 단순히 구부러지는 것을 넘어 늘어나거나(Stretchable electronics) 자가 치유(Self-healing) 기능을 갖춘 전자 소자, 생체 내 삽입 가능한 바이오 통합형 기기 등으로 발전할 것으로 예상됩니다. 스마트 텍스타일, 증강 현실(AR) 기기, 첨단 로봇 공학, 개인 맞춤형 의료 등 새로운 응용 분야가 지속적으로 창출될 것입니다. 또한, AI, 5G 통신, 첨단 소재 기술과의 융합을 통해 더욱 지능적이고 상호작용적인 시스템을 구현할 것으로 기대됩니다. 지속 가능한 제조 공정 개발과 친환경 소재 사용은 환경적 측면에서도 긍정적인 영향을 미칠 것이며, 대량 맞춤 생산(Mass Customization)을 가능하게 하여 소비자 개개인의 요구에 맞는 전자 제품을 효율적으로 생산하는 시대를 열어갈 것입니다.