연포장 기계 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

유연 필름 포장 기계 시장 개요 (2025-2030년 성장 동향 및 예측)

유연 필름 포장 기계 시장은 2025년 81억 7천만 달러 규모에 도달했으며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 5.27%의 성장률을 기록하며 2030년에는 105억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 전자상거래의 폭발적인 성장, 1회 제공량 포장에 대한 소비자 선호도 증가, 재활용 가능한 재료에 대한 규제 압력 강화 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 특히, 인더스트리 4.0 기술의 통합과 자동화는 생산 효율성을 높이고 인력 부족 문제를 해결하며 시장 성장을 가속화하는 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.

주요 시장 통계 (2024년 기준)

* 기계 유형별: 수직형 성형-충전-밀봉(VFFS) 장비가 시장 점유율 55.74%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
* 자동화 수준별: 완전 자동화 시스템은 2025-2030년 동안 연평균 6.28%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 식음료 부문이 시장 점유율 52.83%로 지배적입니다.
* 지역별: 남미 시장은 2025-2030년 동안 연평균 6.79%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 규모를 유지하고 있습니다.
* 시장 집중도: 중간 수준입니다.

시장 동향 및 통찰력 (성장 동력)

1. 인더스트리 4.0 및 자동화의 급증: 인공지능(AI), 사물 인터넷(IoT) 연결성, 예측 유지보수 기술이 유연 필름 포장 라인을 재정의하고 있습니다. AI 비전 시스템은 이물질을 밀리초 단위로 감지하고, 머신러닝 알고리즘은 주변 습도에 따라 밀봉 매개변수를 자동으로 조정하여 필름 낭비와 에너지 소비를 줄입니다. 이러한 자율성은 숙련된 작업자 부족 문제를 완화하며, 제조업체의 77%가 인력 채용에 어려움을 겪고 있는 상황에서 더욱 중요해지고 있습니다. Syntegon의 SVX 시리즈와 같은 장비는 높은 생산량과 상태 모니터링 대시보드를 결합하여 전반적인 장비 효율성을 99% 가까이 향상시키고 있습니다.
2. 1회 제공량 편의성 증대: 소규모 가구, 이동 중 생활 방식, 부분 조절 식단 등으로 인해 소량 포장 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전자상거래의 성장 또한 개별 포장 제품의 수요를 촉진하며, 이는 소포 취급 중 제품을 보호하고 적절한 크기의 배송 상자를 사용할 수 있게 합니다. PMMI는 2027년까지 충전 및 투여 시스템이 전 세계 포장 기계 판매의 20% 이상을 차지할 것으로 예측합니다. 빠른 전환 기능은 생산자가 여러 SKU를 비용이 많이 드는 가동 중단 없이 처리할 수 있도록 하여, 스낵, 유아식, 건강기능식품, 개인 위생용품 등 다양한 분야에서 유연 필름 포장 기계 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
3. 지속가능성 중심의 기계 업그레이드: 규제 기관과 브랜드의 지속가능성 약속은 재활용 가능성에 대한 기준을 높이고 있으며, 이는 단일 재료 폴리에틸렌, 종이-폴리머 라미네이트 또는 바이오 기반 필름으로 포장을 형성하는 장비에 대한 투자를 유도하고 있습니다. EU 기계 규정 2023/1230은 모든 포장 자산에 대한 새로운 안전 및 친환경 설계 의무를 도입했습니다. 유니레버는 10만 톤의 신규 플라스틱 사용을 줄이는 것을 목표로 하며, 이는 Syntegon의 PMX와 같이 재활용 가능한 필름을 밀봉하면서 에너지 소비를 최대 30% 줄일 수 있는 기계의 도입을 필요로 합니다.
4. 전자상거래의 폭발적인 성장: 전 세계 온라인 소매 판매 증가는 배송업체와 브랜드 소유자가 변조 방지 포장, 소형 치수, 고객 친화적인 개봉 경험을 우선시하도록 만듭니다. 계약 포장업체(CPO)는 브랜드 소유자의 67%가 전자상거래 업무 아웃소싱을 유지하거나 늘릴 계획이라고 보고하며, 이는 고속 파우치, 메일러, 사셰 라인에 대한 주문 파이프라인을 강화합니다. 유연한 포맷은 다층 배리어 필름과 지퍼 재밀봉 기능을 통해 제품 무결성을 보장하면서 부피 중량 요금을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

시장 저해 요인

1. 중소기업(SME)의 높은 자본 지출(CAPEX): 임베디드 분석 기능을 갖춘 완전 자동화 라인은 종종 200만 달러를 초과하여 많은 소규모 가공업체에게는 큰 장벽이 됩니다. 신흥 경제국에서는 자금 조달이 더 어렵고, 환율 변동은 수입 가격을 상승시킵니다. 중소기업이 업그레이드를 지연하면 지속가능성 규정 준수를 놓치고 자체 브랜드 계약을 잃을 위험이 있어 유연 필름 포장 기계 시장의 잠재적 수요를 제한합니다.
2. 숙련된 노동력 부족: 현대 포장 라인은 기계, 전자, 공압 및 소프트웨어를 결합합니다. 이 네 가지 분야에 모두 능통한 기술자를 찾는 것은 특히 농촌 생산 허브에서 어렵습니다. 숙련된 전문가가 부족하여 여러 공장을 순환할 때 가동 중단 시간이 증가하며, 이는 관리자들이 자가 진단 기능과 원격 지원 대시보드를 갖춘 기계를 선호하게 만듭니다.
3. 칩셋 공급망 병목 현상: 전 세계적으로 칩셋 공급망의 병목 현상은 고기술 자동화 부문에서 가장 심각하게 나타나며, 이는 시장 성장에 부정적인 영향을 미칩니다.
4. 종이 기반 포장재 대체 추세: 유럽과 북미 지역을 중심으로 종이 기반 포장재로의 대체 추세가 나타나고 있으며, 이는 유연 필름 포장 기계 시장에 제한적인 영향을 미칩니다.

세그먼트 분석

* 기계 유형별: 수직형 성형-충전-밀봉(VFFS) 장비는 고속 스낵 및 시리얼 라인에 적합하여 2024년 시장 점유율 55.74%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 그러나 프리메이드 파우치 충전기는 프리미엄 커피, 반려동물 간식, 건강기능식품 등 복잡한 그래픽과 소비자 친화적인 밀봉이 필요한 제품에 대한 수요 증가로 연평균 6.53%의 높은 성장률을 보이고 있습니다. 재활용 가능한 단일 재료 파우치의 채택 증가는 프리메이드 파우치 장치의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 수평형 성형-충전-밀봉(HFFS) 기계는 정밀한 방향 설정이 중요한 바 형태의 제과 산업에 사용되며, 스트레치 래퍼는 산업용 벌크 포장에서 인기를 얻고 있습니다.
* 자동화 수준별: 완전 자동화 라인은 2024년 시장 규모의 52.12%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 6.28%로 성장할 것으로 예상됩니다. 성숙 경제국의 심각한 인력 부족은 자동화를 필수적인 요소로 만들고 있으며, 프로세서들은 밀봉 압력을 자체 조정하고, 가동 중단 이유를 기록하며, 예비 부품을 사전에 주문하는 기계를 선호합니다. 반자동 장치는 소규모 커피 로스터 및 지역 제과 공장에서 배치 유연성이 생산량 압력보다 중요할 때 여전히 사용됩니다. 수동 스테이션은 소규모 기업 환경에서 여전히 존재하지만, 자동화에 대한 세금 공제 혜택 등으로 인해 점차 감소하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 식음료 부문은 스낵, 유제품, 냉동 식품에 대한 꾸준한 수요로 인해 2024년 유연 필름 포장 기계 시장 점유율의 52.83%를 차지했습니다. 그러나 의약품 부문은 고령화 인구와 단위 용량 사셰 및 스틱 팩을 선호하는 엄격한 투여 프로토콜로 인해 연평균 6.63%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 많은 국가의 일련번호 부여 의무는 제약사들이 고정밀 성형-충전-밀봉 모듈과 함께 인라인 프린터 및 비전 검사기에 투자하도록 강제하고 있습니다. 화장품 및 개인 위생용품 라인은 리필 파우치 개념을 채택하고 있으며, 산업 및 가정용 화학 제품은 부식성 내용물을 견딜 수 있는 다층 배리어 필름을 우선시합니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 시장의 37.42%를 차지하며, 정책 지원 산업화와 부품 조달을 현지화하고 비용 경쟁력을 유지하는 깊은 공급망 연계가 반영되어 있습니다. 중국 OEM은 스마트 제조 장비에 대한 세금 공제 혜택을 받아 수입품보다 저렴한 가격으로 고품질 제품을 제공할 수 있습니다. 인도의 2024년 연방 예산은 인프라 및 제조에 5,740억 달러를 배정하여 자동화된 파우치 및 사셰 장치를 필요로 하는 신규 공장 건설을 촉진하고 있습니다.
* 북미 및 유럽: 성숙한 교체 시장으로, 2023년 미국 출하량은 109억 달러에 달했으며, 1회 제공량 수요와 로봇 공학 채택에 힘입어 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 유럽 구매자들은 그린 딜(Green Deal) 원칙을 준수하기 위해 에너지 효율적인 서보 시스템과 재활용 가능한 필름 호환성을 우선시합니다.
* 남미, 중동 및 아프리카: 가공 식품 수출 증가와 소비재 다국적 기업의 현지 생산으로 인해 평균 이상의 성장률을 보이고 있습니다. 브라질은 농업 비즈니스 잉여를 활용하여 현대적인 충전 공장을 건설하고 있으며, 칠레는 구리 농축액 운송 시 습기로부터 보호하기 위해 유연 필름을 적용하고 있습니다. 사우디아라비아의 10억 SAR 규모 포장 단지 투자는 첨단 파우치 및 열성형 라인을 특징으로 할 예정이며, 이는 재정적 인센티브가 지리적 수요를 어떻게 확대할 수 있는지를 보여줍니다.

경쟁 환경

유연 필름 포장 기계 시장은 중간 정도로 분산되어 있습니다. Syntegon, Ishida, Coesia는 엔지니어링 전문 지식과 글로벌 서비스를 결합하여 프리미엄 시장을 선도하고 있습니다. Barry-Wehmiller는 Systec Conveyors 및 Automatan 인수를 통해 자재 취급 및 로봇 공학을 턴키 라인으로 통합하며 가치 사슬을 확장하고 있습니다. ProMach는 HMC Products 인수를 통해 지역적 도달 범위를 확대하여 중견 구매자에게 통합 파우치, 라벨 및 카토닝 솔루션을 제공합니다.

기술 경쟁은 소프트웨어에 집중되어 있습니다. Krones는 스트레치 블로우 몰더의 블로어 압력을 최적화하는 AI 기반 공정 제어를 도입했으며, MULTIVAC은 소규모 공장을 위한 완전 전기 열성형기를 출시하여 모듈식 레이아웃으로 중소기업의 경제성 격차를 해소하고 있습니다. 스타트업들은 다양한 기계 데이터에 대한 예측 통찰력을 제공하는 클라우드 대시보드를 선보이고 있습니다.

규제는 진입 장벽을 형성합니다. ISO 등급의 클린룸과 FDA 승인 시설을 갖춘 공급업체는 비교 가능한 문서화 깊이가 부족한 경쟁업체보다 의약품 주문을 확보하는 데 유리합니다. 밀봉 도구 형상, 종이-필름 라미네이션 기술, 원격 진단 분야에서 특허 출원이 증가하며 지적 재산권을 강화하고 있습니다. 지역 플레이어들은 라틴 아메리카와 같이 통관 지연으로 인해 생산 라인이 멈출 수 있는 지역에서 중요한 애프터 서비스 및 예비 부품 가용성에 중점을 두어 생존하고 있습니다.

주요 산업 리더:

* Duravant LLC
* Ishida Co., Ltd.
* Syntegon Technology GmbH
* IMA Industria Macchine Automatiche S.p.A.
* ProMach, Inc.

최근 산업 동향:

* 2025년 3월: Barry-Wehmiller는 Systec Conveyors 및 Automatan 인수를 완료하여 포장 자동화 범위를 확장했습니다.
* 2024년 11월: Syntegon은 Telstar 인수를 마무리하여 아이솔레이터 및 동결 건조기 솔루션을 제약 라인 포트폴리오에 통합했습니다.
* 2024년 10월: ProMach는 HMC Products를 인수하여 파우치 및 백 성형 장비 역량을 강화했습니다.
* 2024년 8월: GEA는 FachPack 2024에서 중소기업을 위한 소형 열성형기를 선보이며 비용에 민감한 식품 가공업체를 공략했습니다.

글로벌 연포장 기계 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 연포장 기계 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장의 정의, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 거시 경제적 영향, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함하여 시장의 전반적인 환경을 심층적으로 다룹니다.

시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 연포장 기계 시장은 2025년 81억 7천만 달러 규모에서 2030년까지 105억 6천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2024년 전체 매출의 37.42%를 차지하며 전 세계 수요를 주도하고 있으며, 이는 대규모 제조 역량과 정부 정책 지원에 기인합니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 ▲1회 제공량 포장의 편의성 증대 ▲인더스트리 4.0 및 자동화 기술의 확산 ▲지속가능성 목표 달성을 위한 기계 업그레이드 ▲전자상거래 시장의 폭발적인 성장 ▲계약 포장 전문 기업(CPO)의 부상 ▲아시아 태평양 지역 내 국내 OEM에 대한 정부 보조금 지원 등이 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲중소기업(SME)의 높은 자본 지출(CAPEX, 종종 2백만 달러 이상) ▲숙련 노동자 부족 ▲칩셋 공급망 병목 현상 ▲종이 기반 포장으로의 전환 추세 등이 지목됩니다.

세분화된 시장 분석:
* 기계 유형별: 수직형 성형-충전-밀봉(VFFS) 장비가 2024년 시장 점유율 55.74%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이 외에도 수평형 성형-충전-밀봉(HFFS), 사전 제작 파우치 충전기, 스트레치 래퍼, 제대기, 열성형기 등이 분석됩니다.
* 자동화 수준별: 노동력 부족과 일관된 생산량 요구로 인해 예측 유지보수 및 원격 모니터링 기능을 통합한 완전 자동 시스템의 인기가 빠르게 증가하고 있습니다. 수동 및 반자동 시스템 또한 시장의 일부를 구성합니다.
* 최종 사용자 산업별: 의약품 부문은 단위 포장 및 엄격한 규제 준수 요구사항에 힘입어 2030년까지 연평균 6.63%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 식음료, 화장품 및 개인 위생용품, 산업 및 가정용 화학제품 등도 주요 최종 사용자 산업입니다.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 전 세계 주요 지역별 시장 규모와 성장률이 상세히 분석됩니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 통해 경쟁 환경을 조명합니다. Duravant LLC, Ishida Co., Ltd., Syntegon Technology GmbH 등 주요 글로벌 기업들의 프로필과 최근 동향을 상세히 다룹니다. 또한, 시장의 새로운 기회와 미충족 수요를 평가하여 미래 전망을 제시합니다.

이 보고서는 글로벌 연포장 기계 시장의 현재 상태와 미래 방향을 이해하는 데 필수적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 1회 제공량 편의성 급증
  • 4.2.2 인더스트리 4.0 및 자동화 급증
  • 4.2.3 지속가능성 중심의 기계 업그레이드
  • 4.2.4 전자상거래의 폭발적인 성장
  • 4.2.5 계약 포장 조직(CPO)의 부상
  • 4.2.6 아시아 태평양 지역 국내 OEM에 대한 보조금
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 중소기업의 높은 CAPEX
  • 4.3.2 숙련 노동자 부족
  • 4.3.3 칩셋 공급망 병목 현상
  • 4.3.4 종이 기반 포장재 대체 추세
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기계 유형별
  • 5.1.1 수평형 성형-충전-밀봉 (HFFS)
  • 5.1.2 수직형 성형-충전-밀봉 (VFFS)
  • 5.1.3 사전 제작 파우치 충전기
  • 5.1.4 스트레치 래퍼
  • 5.1.5 제대기
  • 5.1.6 열성형기
  • 5.1.7 기타 기계 유형
• 5.2 자동화 수준별
  • 5.2.1 수동
  • 5.2.2 반자동
  • 5.2.3 완전 자동
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 식음료
  • 5.3.2 제약
  • 5.3.3 화장품 및 퍼스널 케어
  • 5.3.4 산업 및 가정용 화학제품
  • 5.3.5 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 칠레
  • 5.4.2.4 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 영국
  • 5.4.3.2 독일
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 러시아
  • 5.4.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 인도
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 호주
  • 5.4.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 중동
  • 5.4.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.1.3 터키
  • 5.4.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.4.5.2 아프리카
  • 5.4.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.2.2 나이지리아
  • 5.4.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Duravant LLC
  • 6.4.2 Ishida Co., Ltd.
  • 6.4.3 Syntegon Technology GmbH
  • 6.4.4 TNA Australia Pty Ltd
  • 6.4.5 Coesia S.p.A.
  • 6.4.6 IMA Industria Macchine Automatiche S.p.A.
  • 6.4.7 Rovema GmbH
  • 6.4.8 ProMach, Inc.
  • 6.4.9 Barry-Wehmiller Companies, Inc.
  • 6.4.10 Nichrome India Ltd.
  • 6.4.11 Totani Corporation
  • 6.4.12 Viking Masek Packaging Technologies, LLC
  • 6.4.13 Fuji Machinery Co., Ltd.
  • 6.4.14 All-Fill Inc.
  • 6.4.15 SN Maschinenbau GmbH
  • 6.4.16 GEA Group Aktiengesellschaft

7. 시장 기회 및 미래 전망