유연 유리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

유연 유리 시장 개요 (Flexible Glass Market Overview)

본 보고서는 2019년부터 2030년까지의 유연 유리 시장에 대한 심층 분석을 제공하며, 시장 규모, 성장 동향 및 예측을 다루고 있습니다. 유연 유리 시장은 애플리케이션(디스플레이, 태양광 패널, 광전지 셀 및 기타), 최종 사용자 산업(전기 및 전자, 자동차, 의료, 웨어러블 기기 및 기타), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있습니다.

# 1. 시장 규모 및 성장 예측

유연 유리 시장 규모는 2025년에 19억 2천만 달러로 추정되며, 2030년에는 26억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.62%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장으로 평가되며, 시장 집중도는 높은 수준입니다.

# 2. COVID-19 팬데믹의 영향 및 시장 회복

코로나19 팬데믹은 유연 유리 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년에는 경량, 얇고 견고하며 휴대 가능한 전자제품 생산과 같은 다양한 애플리케이션에서의 소비 증가에 힘입어 시장이 크게 회복되었습니다.

# 3. 시장 동인 및 제약 요인

시장 동인:
* 전기 및 전자, 소비재 산업에서 유연 유리에 대한 수요 증가
* 원자재 비용 절감
* 경량, 얇고 견고하며 휴대 가능한 전자제품 생산 수요 증가

시장 제약 요인:
* 높은 생산 복잡성
* 환경 문제
* 실리카 흄으로 인한 건강 문제

시장 기회:
* 태양광 패널, 자동차, 국방 부문에서의 유연 유리 사용 증가가 제조업체에 광범위한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

# 4. 주요 시장 동향 및 통찰

가. 태양광 패널 수요 증가

유리는 저비용, 경량, 내열성, 내수성, 내스크래치성 등 다양한 장점으로 인해 전기 및 전자, 자동차, 광전자 등 주요 최종 사용자 산업에서 활용됩니다. 태양광 패널 제조는 유연 유리 시장에서 두 번째로 큰 애플리케이션 부문입니다. 일본과 중국과 같은 신흥 경제국의 수요는 미국과 프랑스와 같은 선진국보다 훨씬 높습니다.

태양 에너지 산업에서 디자인 유연성과 초슬림 유리를 제공하는 경량 및 무스크래치 소재에 대한 수요 증가는 유연 유리 시장 성장의 주요 원동력입니다. 또한, 전 세계적으로 탄소 배출량을 줄이기 위한 재생 에너지원에 대한 투자가 증가하는 것도 태양광 패널 수요를 촉진하는 요인입니다.

* 미국: 미국 농무부(USDA)의 2023년 예산은 농촌 전력 대출을 위해 65억 달러를 배정했으며, 농촌 전력 공급업체가 재생 에너지원으로 전환하는 것을 돕기 위해 3억 달러를 추가로 할당했습니다. 2022년 12월, 캘리포니아 공공요금 위원회(CPUC)는 2023년 4월부터 시행될 새로운 순 계량 규정을 승인했으며, 이는 수출된 태양광 에너지 보상 가격을 소매 가격보다 약 75% 낮출 것입니다. 국립 재생 에너지 연구소(NREL)에 따르면, 16개 주가 전력의 5% 이상을 태양광으로 생산했으며, 캘리포니아가 27.3%로 선두를 달리고 있습니다. 미국은 2022년에 17.0 GWac (20.2 GWdc)의 PV(태양광)를 설치하여 누적 110.1 GWac (140.6 GWdc)의 PV 설치 용량을 기록했습니다.
* 프랑스: 프랑스 정부는 ‘프랑스 2030 국가 투자 계획’의 일환으로 재생 에너지 발전을 위한 이니셔티브에 10억 유로(약 11억 3천만 달러)를 투자할 예정입니다. 궁극적인 목표는 2050년까지 재생 에너지 용량을 10배 증설하여 최대 100 GW에 도달하는 것이며, 이 중 40 GW는 해상 풍력 프로젝트에서 나올 것입니다.

이러한 모든 요인들은 예측 기간 동안 유연 유리에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

나. 아시아 태평양 시장의 지배

아시아 태평양 지역은 중국, 한국, 일본과 같은 국가에서 태양광 패널 및 광전지 셀 제조 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 유연 유리 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

* 중국: 전 세계는 2025년까지 태양광 패널 생산의 핵심 구성 요소를 공급하는 데 거의 전적으로 중국에 의존할 것입니다. 중국 국가 에너지국이 1월 말에 발표한 정보에 따르면, 중국은 2022년에 87 GW의 태양광을 설치하여 전년 대비 59% 증가했습니다.
* 인도: 국립 재생 에너지 연구소(NREL)에 따르면, 인도의 PV 설치는 2022년 첫 9개월 동안 51% 증가했습니다. 인도는 대규모 계통 연계형 태양광 발전 프로젝트를 지원하기 위해 2024년 3월까지 40 GW 용량을 목표로 하는 “태양광 공원 및 울트라 메가 태양광 발전 프로젝트 개발” 계획을 시행하고 있습니다. 2022년 1월부터 10월까지 다양한 태양광 공원에서 832 MW의 태양광 프로젝트가 가동될 예정입니다.
* 일본: 일본은 최근 몇 년간 재생 에너지원으로부터의 전력 생산을 크게 늘려, 설치된 재생 에너지 용량에서 상위 국가 중 하나가 되었습니다. 일본 정부는 새로운 전략 에너지 계획에 따라 2030년까지 재생 에너지 비중 목표를 38%로 상향 조정했습니다. 또한, 일본은 2050년까지 완전한 탄소 중립을 목표로 하고 있습니다.

위에 언급된 요인들과 정부 지원은 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역의 유연 유리 시장 수요 증가에 기여할 것입니다.

# 5. 경쟁 환경

유연 유리 시장은 통합된(consolidated) 형태를 띠고 있습니다. 주요 플레이어(순서 무관)로는 Saint-Gobain, AGC Inc., Corning Incorporated, LG DISPLAY CO., LTD., Nippon Electric Glass Co. Ltd. 등이 있습니다.

# 6. 최근 산업 동향

* 2022년 12월: Corning Incorporated는 LG전자와 협력하여 곡면 자동차 인테리어 디스플레이를 위한 지속 가능한 유리 솔루션을 제공했습니다.
* 2022년 4월: SCHOTT의 유연 초박형 유리 제품인 SCHOTT UTG가 Vivo의 첫 폴더블 폰 내부 디스플레이에 적용되었습니다.

본 보고서는 유연 유리(Flexible Glass) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 유연 유리는 기존의 단단한 유리에 유연성을 더한 혁신적인 소재로, 일반적으로 100마이크론보다 얇으며, 산화알루미늄으로 만들어져 상온에서 부러지지 않고 늘리거나 구부릴 수 있는 특성을 가집니다.

시장 규모 및 전망:
유연 유리 시장은 2024년 17.9억 달러, 2025년 19.2억 달러 규모로 추정되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.62%를 기록하며 2030년에는 26.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 동인 및 제약:
시장의 주요 성장 동인으로는 전기 및 전자, 소비재 산업에서의 수요 증가와 원자재 비용 절감이 꼽힙니다. 반면, 높은 생산 복잡성과 실리카 흄으로 인한 환경 및 건강 문제가 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 분석됩니다.

시장 세분화:
시장은 크게 애플리케이션, 최종 사용자 산업, 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
* 애플리케이션: 디스플레이, 태양광 패널, 광전지 셀 및 기타 애플리케이션으로 구성됩니다.
* 최종 사용자 산업: 전기 및 전자, 자동차, 의료, 웨어러블 기기 및 기타 산업을 포함합니다.
* 지역: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등) 등 주요 지역의 15개국에 대한 시장 규모 및 예측을 다룹니다.

지역별 분석:
특히 아시아 태평양 지역은 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 해당 지역의 전기 및 전자, 소비재 산업의 활발한 성장에 기인하는 것으로 보입니다.

경쟁 환경:
주요 시장 참여자로는 Saint Gobain, AGC Inc., Corning Incorporated, LG DISPLAY CO., LTD., Nippon Electric Glass Co. Ltd. 등이 있으며, 이들 기업의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 전략 채택 등이 경쟁 환경 분석에 상세히 포함됩니다.

시장 기회 및 미래 동향:
태양광 패널, 자동차 및 방위 산업에서의 유연 유리 활용 증가가 주요 시장 기회이자 미래 트렌드로 제시됩니다. 이는 유연 유리의 경량성, 내구성 및 유연성이라는 고유한 특성이 다양한 첨단 산업 분야에서 새로운 가치를 창출할 잠재력을 가지고 있음을 시사합니다.

보고서 구성:
본 보고서는 연구 방법론, 주요 요약, 시장 동인 및 제약, 가치 사슬/공급망 분석, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석 등 시장에 대한 심층적인 이해를 돕기 위한 다양한 섹션을 포함하고 있습니다. 또한, 경쟁 환경, 주요 기업 프로필, 시장 기회 및 미래 동향에 대한 상세한 정보를 제공하여 유연 유리 시장의 현재와 미래를 종합적으로 조망합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 성과물
• 1.2 연구 가정
• 1.3 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 전기 및 전자, 소비재 산업의 수요 증가
  • 4.1.2 원자재 비용 절감
  • 4.1.3 기타 동인
• 4.2 제약
  • 4.2.1 높은 생산 복잡성
  • 4.2.2 실리카 흄으로 인한 환경 문제 및 건강 문제
  • 4.2.3 기타 제약
• 4.3 가치 사슬 / 공급망 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 소비자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)

• 5.1 적용 분야
  • 5.1.1 디스플레이
  • 5.1.2 태양광 패널
  • 5.1.3 태양전지
  • 5.1.4 기타 적용 분야
• 5.2 최종 사용자 산업
  • 5.2.1 전기 및 전자
  • 5.2.2 자동차
  • 5.2.3 의료
  • 5.2.4 웨어러블 기기
  • 5.2.5 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 지역
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율 분석 (%)/순위 분석
• 6.3 주요 기업의 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 Abrisa Technologies
  • 6.4.2 AGC Inc.
  • 6.4.3 Corning Incorporated
  • 6.4.4 DuPont
  • 6.4.5 Kent Displays, Inc.
  • 6.4.6 KYOCERA Corporation
  • 6.4.7 LG DISPLAY CO., LTD
  • 6.4.8 Murata Manufacturing Co., Ltd
  • 6.4.9 Nippon Electric Glass Co. Ltd
  • 6.4.10 Saint-Gobain
  • 6.4.11 SCHOTT AG
  • 6.4.12 UNIVERSAL DISPLAY
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 태양광 패널, 자동차 및 방위 산업에서의 사용 증가
• 7.2 기타 기회