플렉소 인쇄 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

플렉소 인쇄 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 전망

플렉소 인쇄 장비 시장은 2025년 16억 1천만 달러 규모에서 2030년까지 연평균(CAGR) 1.51% 성장하여 17억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 본 시장은 장비 유형(중앙 인상식(CI) 플렉소 프레스, 인라인 플렉소 프레스 등), 기판(유연 플라스틱 필름(PE, PP, PET) 등), 잉크 유형(수성, 용제 기반 등), 최종 사용자 산업(식음료 등) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 컨버터들이 기술 업그레이드와 디지털 대안의 비용 압박 사이에서 균형을 맞추면서 플렉소 인쇄 장비에 대한 수요는 꾸준히 유지되고 있습니다. 워크플로우 자동화, AI 기반 프레스 제어, 에너지 소비를 줄이는 잉크 시스템에 대한 투자가 활발하며, 플렉소의 낮은 운영 비용과 디지털의 가변 데이터 강점을 결합한 하이브리드 프레스 플랫폼이 장비 투자 기준을 재정의하고 있습니다. 또한, 브랜드 소유주의 지속가능성 약속은 LED-UV 경화, 수성 화학, 폐기물 감소율 등 친환경 R&D 방향으로 전환을 유도하며 시장 구매 결정에 큰 영향을 미치고 있습니다.

2024년 기준 주요 시장 점유율은 다음과 같습니다.
* 장비 유형: 중앙 인상식(CI) 프레스가 46.68%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
* 기판: 유연 플라스틱 필름이 53.8%의 점유율을 보였습니다.
* 잉크 유형: 수성 잉크가 50.12%로 절반 이상을 차지했습니다.
* 최종 사용자: 식음료 포장 부문이 38%로 가장 컸습니다.
* 지역: 아시아 태평양 지역이 38.4%로 시장을 선도했습니다.

# 2. 시장 동인 및 제약

2.1. 시장 동인 (Drivers)

* 단기 생산 및 빠른 교체 패키징으로의 전환: 제품 수명 주기 단축과 SKU(재고 관리 단위) 증가로 인해 컨버터들은 작업 전환 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축할 수 있는 프레스를 선호합니다. Bobst의 MASTER M6는 3분 교체 및 자동 플레이트 장착 기능을 제공하며, Windmöller & Hölscher의 ALPHAFLEX는 AI를 활용하여 장력 및 레지스터를 사전 설정하여 시작 시 폐기물을 줄입니다. 이러한 기능은 중소형 컨버터에게도 확산되어 프레스 속도보다는 교체 효율성이 구매 결정의 주요 요인이 되고 있습니다.
* 전자상거래 및 골판지 포장 수요 확대: 온라인 소매업의 성장은 골판지 상자 소비를 촉진하며, 고중량 라이너 및 고잉크 커버리지를 위한 프레스 수요를 증가시킵니다. Heidelberg의 Boardmaster는 600m/분 속도로 작동하면서도 보드 두께 안정성에 중요한 기판 장력을 유지합니다. 아시아 태평양 지역에서는 중국과 인도의 도시 중심부에 물류 허브가 생겨나면서 컨버터들이 장비를 확장하고 있습니다. 또한, 골판지 섬유의 높은 재활용률은 지속가능성 목표와 부합하여 시장 성장에 기여합니다.
* 친환경 수성 및 LED-UV 잉크 채택 증가: VOC(휘발성 유기 화합물) 배출 규제 강화로 수성 및 LED-UV 화학 물질로의 전환이 가속화되고 있습니다. 수성 잉크는 낮은 마이그레이션 위험으로 식품 포장에서 지배적이며, LED-UV는 수은 UV 시스템 대비 60%의 에너지 절감 효과로 채택이 증가하고 있습니다. Fujifilm의 LuXtreme 개조 키트는 기존 건조기를 LED-UV로 전환하여 애프터마켓 수익을 창출하고 프레스 수명을 연장합니다.
* 중소형 컨버터의 그라비아 대비 플렉소의 비용 우위: 플레이트 비용 하락과 자동 레지스터 기능은 한때 너무 짧다고 여겨졌던 인쇄 작업에서 그라비아 인쇄와의 경제적 격차를 줄였습니다. 플레이트 공급업체들은 2024년 이후 재료 및 이미징 비용이 25% 감소했다고 보고합니다. 모듈형 프레스는 인도와 브라질의 컨버터들이 소규모로 시작하여 볼륨 증가에 따라 건조 또는 검사 모듈을 추가할 수 있도록 하며, 리스 및 클릭당 과금 모델은 자본 제약이 있는 기업들이 최신 기술에 접근할 수 있도록 돕습니다.

2.2. 시장 제약 (Restraints)

* 중소기업의 CI 플렉소 프레스에 대한 높은 초기 투자 비용: 8색 CI 프레스는 약 120만 달러부터 시작하여, 특히 자금 조달이 어려운 중소형 컨버터에게는 부담이 될 수 있습니다. Uteco의 OnyxGO와 같이 컴팩트한 크기와 낮은 에너지 소비를 특징으로 하는 장비들이 출시되고 있지만, 부채에 대한 인식된 위험은 일부 기업가들의 시장 진입을 저해합니다.
* 단기 라벨 인쇄 시장에서 디지털 잉크젯과의 경쟁 심화: 잉크젯 프레스는 플레이트가 필요 없고 10,000개 미만의 라벨을 경제적으로 인쇄할 수 있어 플렉소의 점유율을 잠식하고 있습니다. 이에 장비 제조업체들은 하이브리드 아키텍처로 대응하고 있으며, Windmöller & Hölscher의 중앙 실린더 컨셉은 최대 7개의 잉크젯 헤드와 4개의 플렉소 유닛을 결합하여 작업 중 공정 전환을 가능하게 합니다.
* 다색 기어리스 플렉소 프레스 운영을 위한 숙련된 인력 부족: 복잡한 다색 기어리스 플렉소 프레스의 운영 및 유지보수를 위한 숙련된 인력 부족은 전 세계적으로, 특히 북미와 유럽에서 심각한 제약 요인으로 작용합니다.

# 3. 세분화 분석

3.1. 장비 유형별

중앙 인상식(CI) 프레스는 정밀한 레지스터와 높은 웹 속도로 유연 포장 요구를 충족하며 2024년 시장 점유율 46.68%를 차지했습니다. 예측 유지보수 분석을 포함한 다중 모터 기어리스 드라이브는 ROI를 향상시킵니다. 인라인 프레스는 모듈형 설계로 코팅, 다이 커팅, 라미네이션을 한 번에 처리할 수 있어 부가가치 라벨에 이상적이며 2030년까지 1.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. W&H의 디지털-플렉소 프로토타입과 같은 하이브리드 통합은 플렉소 경제성을 유지하면서 가변 데이터를 제공하여 시장을 확장하고 있습니다.

3.2. 기판별

유연 플라스틱 필름은 식음료 및 소비재 수요에 힘입어 2024년 53.8%의 점유율을 유지했습니다. 그러나 환경 규제로 인해 PCR(재활용 원료) 함량 및 두께 감소에 대한 R&D가 활발합니다. 골판지는 전자상거래 그래픽에 중요한 속도와 잉크 균일성을 제공하는 Heidelberg의 Boardmaster와 같은 광폭 후처리 플렉소 라인에 대한 투자로 3% CAGR 성장이 예상됩니다. 종이 및 판지 애플리케이션도 플라스틱 파우치를 섬유 기반 포장으로 대체하려는 브랜드의 노력으로 성장하고 있습니다.

3.3. 잉크 유형별

수성 잉크는 유럽과 북미의 마이그레이션 규제에 힘입어 2024년 50.12%의 점유율을 기록했습니다. 새로운 수지 시스템은 내마모성을 향상시켜 용제 기반 잉크가 사용되던 작업 영역까지 확장되고 있습니다. LED-UV 잉크는 2.2%의 가장 빠른 CAGR로 성장하며 에너지 사용량을 60% 절감하고 램프 수명을 10배 연장합니다. Fujifilm LuXtreme과 같은 개조 모듈은 기존 수은 시스템을 LED-UV로 전환하여 애프터마켓 수익을 증대시킵니다.

3.4. 최종 사용자 산업별

식음료 부문은 빠른 처리량과 낮은 단위당 비용으로 대량 SKU에 적합하여 2024년 시장의 38%를 차지했습니다. 제약 부문은 직렬화 의무, 마이크로 텍스트, 저마이그레이션 잉크 규정으로 인해 프리미엄 장비 수요가 높아 3%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 화장품 및 개인 위생 브랜드는 특수 바니시 및 촉각 효과 모듈을 요구하며, 산업 및 가정용 화학 제품은 내구성 있는 플레이트와 빠른 세척 아닐록스 시스템을 선호합니다.

# 4. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 시장 점유율 38.4%로 선두를 달리고 있으며, 2.5%의 CAGR이 예상됩니다. 중국 컨버터들은 국내 브랜드의 프리미엄 그래픽 요구를 충족하기 위해 기어리스 CI 라인에 투자하고 있으며, 인도의 포장 산업 성장은 지역 FMCG 기업을 대상으로 한 인라인 프레스 설치를 촉진합니다. 에너지 효율적인 기계에 대한 정부 인센티브는 LED-UV 건조기 및 폐열 회수 시스템 채택을 장려합니다.
* 북미: 인력 부족을 상쇄하기 위해 하이브리드 플랫폼에 중점을 둡니다. 잉크젯 개인화와 플렉소 레이다운을 단일 프레임에 결합하여 빠른 자체 브랜드 제품 생산 주기를 충족합니다. PFAS-free 포장으로의 규제 움직임은 수성 시스템으로의 전환을 유도합니다.
* 유럽: 탄소 배출 감소에 중점을 두며, OEM은 수명 주기 평가 및 에너지 모니터링 대시보드를 강조합니다. 독일 및 북유럽의 자금 지원 프로그램은 재생 드라이브 및 용제 포집 장비를 갖춘 프레스에 대한 리베이트를 제공하여 업그레이드를 가속화합니다.
* 남미, 중동 및 아프리카: 지역 경제 주기에 따라 수요가 증가하고 있지만 고르지 않습니다. 브라질의 인쇄 그룹은 다국적 브랜드 지침을 준수하기 위해 업그레이드하고 있으며, 남아프리카 컨버터들은 ISO 품질 인증이 필요한 틈새 수출 시장을 목표로 합니다.

# 5. 경쟁 환경

2024년 기준 Bobst Group, Windmöller & Hölscher, Koenig & Bauer, Uteco Converting, PCMC가 전 세계 매출의 약 40%를 차지했습니다. 이들 기업의 리더십은 기계 설계뿐만 아니라 자동화 소프트웨어에도 달려 있습니다. Bobst는 예측 부품 교체를 가능하게 하는 IoT 진단 기능을 제공하며, W&H는 모든 프레스 KPI를 통합하는 중앙 대시보드를 제공합니다. Koenig & Bauer는 보드 손상을 제한하는 프레스 전체 모터 조정을 통해 중소형 골판지 컨버터 시장을 공략합니다.

Komori의 CPS Canadian Primoflex Systems 인수(2025년 1월)와 XSYS의 MacDermid Graphics Solutions 흡수합병(2025년 3월)과 같은 인수합병은 포트폴리오를 강화하고 수직 통합을 심화합니다. Durst Group과 같은 신흥 기업들은 디지털-플렉소 하이브리드를 통해 단기 인쇄로 전환하는 라벨 컨버터들을 공략하고 있습니다. Esko와 같은 소프트웨어 공급업체들은 플레이트 제작 및 색상 관리 모듈을 통합하여 워크플로우 솔루션을 플렉소 인쇄 장비 시장에서 결정적인 차별화 요소로 만들고 있습니다.

주요 기업:
* Bobst Group SA
* Windmöller & Hölscher KG
* Uteco Converting S.p.A.
* Koenig & Bauer AG (KBA-Flexotecnica)
* Heidelberger Druckmaschinen AG (Gallus)

# 6. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: Provident는 Precision Flexo and Gravure와 합병하여 새로운 지역으로 플렉소 서비스 역량을 확장했습니다.
* 2025년 5월: INX International은 Servicom과 Galaxy Inks and Coatings를 인수하여 아시아 태평양 지역에서의 입지를 강화했습니다.
* 2025년 4월: Rotocon과 HS Machinery는 독일 엔지니어링과 중국의 비용 구조를 결합하여 경쟁력 있는 가격의 장비를 목표로 파트너십을 체결했습니다.
* 2025년 3월: XSYS는 MacDermid Graphics Solutions 인수를 완료하여 플레이트 포트폴리오를 강화했습니다.
* 2025년 1월: Komori Corporation은 CPS Canadian Primoflex Systems를 인수하여 북미 시장 접근성을 강화했습니다.

이 보고서는 글로벌 플렉소그래픽 인쇄 장비 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장의 현재 가치, 성장 예측, 주요 동인 및 제약 요인, 세분화된 분석, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 2025년 기준 플렉소그래픽 인쇄 장비 시장은 16.1억 달러로 평가되며, 2030년에는 연평균 성장률(CAGR) 1.51%를 기록하며 17.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인으로는 단기 생산 및 빠른 전환이 가능한 패키지 인쇄로의 전환, 전자상거래 확장과 골판지 포장 수요 증가, 친환경 수성 및 LED-UV 잉크 채택 확산, 포장 OEE(Overall Equipment Effectiveness) 향상을 위한 인라인 디지털 장식 및 검사 선호, 그리고 중소형 컨버터에게 그라비아 인쇄 대비 플렉소 인쇄의 비용 우위 등이 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 중소기업(SME) 컨버터에게 중앙 인상(CI) 플렉소 프레스의 높은 초기 자본 투자 비용(예: 8색 CI 라인 약 120만 달러), 단기 라벨 인쇄 시장에서 디지털 잉크젯과의 경쟁 심화, 그리고 다색 기어리스 플렉소 프레스 운영을 위한 숙련된 인력 부족 등이 지적됩니다.

보고서는 장비 유형(중앙 인상, 인라인, 스택, 내로우 웹 프레스), 기판(유연 플라스틱 필름, 종이 및 판지, 골판지, 금속 필름 및 포일), 잉크 유형(수성, 용제 기반, UV 경화, LED-UV), 최종 사용자 산업(식음료, 제약 및 헬스케어, 퍼스널 케어 및 화장품, 산업 및 가정용품, 물류 및 배송 라벨 등), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다.

특히, 아시아 태평양 지역은 전 세계 매출의 38.4%를 차지하며 2.5%의 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 시장을 선도하고 있습니다. 장비 유형 중에서는 모듈식의 빠른 전환 설계 덕분에 인라인 플렉소그래픽 프레스가 1.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 잉크 유형에서는 LED-UV 잉크가 즉각적인 경화와 60%의 에너지 절감 효과로 컨버터의 지속 가능성 목표에 부합하며 주목받고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Bobst Group SA, Windmöller & Hölscher KG, Uteco Converting S.p.A., Koenig & Bauer AG 등 주요 20개 기업의 상세 프로필을 제공합니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 소량 생산, 빠른 전환 패키지 인쇄로의 전환
  • 4.2.2 전자상거래 및 골판지 포장 수요 확대
  • 4.2.3 친환경 수성 및 LED-UV 잉크 채택
  • 4.2.4 포장 OEE를 위한 인라인 디지털 장식 및 검사 선호
  • 4.2.5 중소형 컨버터에게 플렉소 대 그라비아의 비용 이점
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 중소기업 컨버터의 CI 플렉소 인쇄기에 대한 높은 자본 투자
  • 4.3.2 소량 라벨 인쇄에서 디지털 잉크젯과의 경쟁 심화
  • 4.3.3 다색 기어리스 플렉소 인쇄기 작동을 위한 숙련된 노동력 부족
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 장비 유형별
  • 5.1.1 중앙 임프레션(CI) 플렉소그래픽 인쇄기
  • 5.1.2 인라인 플렉소그래픽 인쇄기
  • 5.1.3 스택 플렉소그래픽 인쇄기
  • 5.1.4 협폭 웹 인쇄기
• 5.2 기판별
  • 5.2.1 유연 플라스틱 필름 (PE, PP, PET)
  • 5.2.2 종이 및 판지
  • 5.2.3 골판지
  • 5.2.4 금속 필름 및 포일
  • 5.2.5 기타 특수 기판
• 5.3 잉크 유형별
  • 5.3.1 수성
  • 5.3.2 용제 기반
  • 5.3.3 UV 경화형
  • 5.3.4 LED-UV
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 식음료
  • 5.4.2 제약 및 헬스케어
  • 5.4.3 퍼스널 케어 및 화장품
  • 5.4.4 산업 및 생활용품
  • 5.4.5 물류 및 배송 라벨
  • 5.4.6 기타 (담배, 전자제품)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 대한민국
  • 5.5.4.4 인도
  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Bobst Group SA
  • 6.4.2 Windmöller & Hölscher KG
  • 6.4.3 Uteco Converting S.p.A.
  • 6.4.4 Koenig & Bauer AG (KBA-Flexotecnica)
  • 6.4.5 Heidelberger Druckmaschinen AG (Gallus)
  • 6.4.6 Mark Andy Inc.
  • 6.4.7 Comexi Group Industries
  • 6.4.8 PCMC / Barry-Wehmiller
  • 6.4.9 Nilpeter A/S
  • 6.4.10 OMET Srl
  • 6.4.11 Soma Engineering
  • 6.4.12 MPS Systems B.V.
  • 6.4.13 Durst Group (Hybrid Flexo)
  • 6.4.14 Fujifilm Holdings Corp.
  • 6.4.15 Tresu Group A/S
  • 6.4.16 KYMC Machinery Co., Ltd.
  • 6.4.17 Lombardi Converting Machinery
  • 6.4.18 Edale Ltd
  • 6.4.19 Etirama Máquinas Gráficas
  • 6.4.20 Hanway Printing Machinery

7. 시장 기회 및 미래 전망