플렉소 인쇄 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

플렉소그래픽 인쇄 시장 개요: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

보고서 개요

플렉소그래픽 인쇄 시장은 2025년 198억 달러 규모에서 2026년 209억 4천만 달러로 성장하여 2031년에는 277억 1천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.76%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전자상거래 물량 증가, 엄격한 식품 접촉 규제, AI 기반 인쇄 자동화의 지속적인 발전 등에 힘입은 바가 큽니다. 특히 아시아 태평양 지역은 시장을 선도하며 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계 (2025년 기준)

* 시장 규모 (2026년): 209억 4천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 277억 1천만 달러
* 성장률 (2026-2031년): 5.76% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

핵심 보고서 요약

* 인쇄 장비 유형별: 2025년 협폭(Narrow-web) 프레스가 30.52%의 매출 점유율로 시장을 주도했으며, 디지털-하이브리드 시스템은 9.09%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 잉크 유형별: 2025년 수성(Water-based) 잉크가 40.42%의 시장 점유율을 차지했으며, UV 경화형 잉크는 8.28%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 기판 유형별: 2025년 종이 및 판지(Paper and paperboard)가 45.10%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, 유연 플라스틱 필름(Flexible plastic films)은 7.86%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 애플리케이션별: 2025년 라벨이 28.55%의 매출 점유율을 유지했으나, 유연 포장(Flexible packaging)은 2031년까지 8.05%의 CAGR로 성장하여 라벨 시장을 추월할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 식음료(Food and beverage) 산업이 34.10%의 시장 점유율을 차지했으며, 헬스케어 및 제약(Healthcare and pharmaceuticals) 산업은 9.05%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 플렉소그래픽 인쇄 시장 점유율의 38.05%를 차지했으며, 2031년까지 9.06%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

시장 동향 및 통찰

성장 동력:

* 브랜드 소유주의 짧은 SKU 주기 요구: 소비자 선호도가 빠르게 변화함에 따라 브랜드 관리자들은 포장 디자인을 자주 변경해야 합니다. 이에 대응하여 컨버터들은 플레이트 교체 시간을 단축하고 가동 중단 및 재료 낭비를 줄이는 협폭 프레스에 의존하고 있습니다. Onyx GO와 같은 솔루션은 설정 스크랩을 30%까지 줄이는 능동 레지스터 제어를 제공합니다. 클라우드 기반 워크플로우 소프트웨어는 아트워크 승인을 가속화하여 새로운 디자인이 몇 주 내에 시장에 출시될 수 있도록 합니다.
* 대량 패키지 인쇄의 비용 효율성: 수백만 회 이상의 인쇄량에서는 플렉소그래피가 여전히 가장 낮은 단위 비용을 제공합니다. 감광성 폴리머 플레이트는 수십만 회의 사이클을 견디며, 에너지 효율적인 건조기는 운영 비용을 절감합니다. DuPont의 Orion 사례는 그라비어에서 플렉소로 전환 후 30%의 솔벤트 절감 효과를 보여주었습니다. 이러한 경제성은 기존 소비재 라인이 플렉소그래픽 인쇄 시장에 고정되도록 하여 OEM의 프레스 활용도와 예비 부품 판매를 유지합니다.
* 식품 접촉 규제 준수를 위한 수성 잉크 채택: 대서양 양안의 규제 당국은 1차 포장의 솔벤트 잔류량을 제한하여 인쇄업체들이 수성 또는 저마이그레이션 UV 잉크를 사용하도록 유도하고 있습니다. 이 잉크는 유해한 VOC를 제거하고 종이 및 처리된 필름에 강력한 접착력을 보여줍니다. TROY Group의 UV/LED 저마이그레이션 잉크는 FDA 21 CFR §175.300 한도를 충족하면서 경화 에너지를 최대 60% 절감합니다.
* 지속 가능한 골판지 물류로의 전환: 전자상거래는 충격에 강하고 재활용이 쉬운 골판지 상자에 대한 수요를 증가시킵니다. EU 순환 경제 실행 계획은 재활용 함량 기준을 명시하여 이러한 전환을 가속화합니다. 물류 회사들은 팔레트 중량 감소를 통해 공급망 전반의 배출량 감소를 언급합니다. FSC 또는 PEFC 인증을 받은 컨버터는 소매업체의 “친환경 라벨” 프로그램에 접근하여 플렉소그래픽 인쇄 시장의 전반적인 수요를 높입니다.
* AI 기반 인쇄 자동화: AI 기반 프레스 자동화는 인쇄 품질을 향상시키고 폐기물을 줄이며 생산 효율성을 높이는 데 기여합니다. 이는 특히 아시아 태평양 및 북미 지역에서 활발하게 도입되고 있으며, 유럽 전역으로 확산될 것으로 예상됩니다.
* 전자상거래 다중벽 메일러: 전자상거래의 폭발적인 성장은 다중벽 메일러와 같은 견고한 포장재에 대한 수요를 증가시키며, 이는 플렉소그래픽 인쇄 시장의 성장을 견인합니다.

제약 요인:

* 단기 생산에서의 디지털 잉크젯 잠식: 피에조 전기 헤드 및 수성 분산 잉크의 발전은 경쟁력 있는 클릭률로 가변 데이터 및 거의 오프셋에 가까운 이미지 품질을 가능하게 합니다. 제약 포장업체들은 ERP 소프트웨어와 디지털 라인을 통합하여 국가별 전단지를 주문형으로 생산하여 재고를 제로화합니다. 이에 대응하여 플렉소그래픽 인쇄 시장은 인라인 잉크젯 스테이션과 기존 장치를 결합한 하이브리드 프레스로 전환하여 기존 마감 워크플로우를 유지하면서 직렬화 기능을 추가하고 있습니다.
* 감광성 폴리머 플레이트 가격 변동성: 엘라스토머 및 수지 원료는 석유화학 변동 및 지정학적 불확실성에 노출되어 있습니다. 2024년 말에는 현물 할증료가 두 자릿수 비율에 도달하여 연간 공급 계약에 묶인 컨버터들의 총 마진을 잠식했습니다. MacDermid가 개척한 액상 플레이트 기술은 낮은 원료 집약도와 현지 생산을 약속하지만, 채택률은 여전히 전체 신규 플레이트 물량의 5% 미만입니다.
* 솔벤트 기반 VOC 규제 강화: 북미 및 EU 지역에서 솔벤트 기반 VOC(휘발성 유기 화합물) 규제가 강화되면서 솔벤트 잉크의 사용이 제한되고 있으며, 이는 시장 성장에 제약으로 작용합니다.
* 숙련된 인쇄 작업자 부족: 전 세계적으로 숙련된 인쇄 작업자 부족 현상이 심화되고 있으며, 특히 북미와 EU 지역에서 그 격차가 가장 큽니다. 이는 생산성 저하 및 운영 비용 증가로 이어질 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 인쇄 장비 유형별: 디지털-하이브리드 혁신 주도
* 컨버터들이 대량 생산 모드와 맞춤형 배치 사이를 전환할 수 있는 단일 라인을 찾으면서 디지털-하이브리드 프레스의 신규 설치 점유율이 증가했습니다. 2025년 협폭 기계가 30.52%의 매출을 기록했지만, 하이브리드 장비는 전체 플렉소그래픽 인쇄 시장을 훨씬 상회하는 9.09%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 일반적인 구성은 브랜드 색상을 위한 10색 플렉소 데크와 리와인더 바로 앞에 배치된 CMYK 잉크젯 바를 결합합니다. 이러한 설정은 작업 전환 시간을 5분 미만으로 단축하여 평균 주문량이 5,000선형 미터 미만일 때도 라인의 수익성을 유지합니다. 중폭 라인은 티슈 오버랩 및 스낵 포장에 선호되며, 광폭 CI 플렉소는 스탠드업 파우치에서 지배력을 유지합니다. 모듈형 플랫폼을 갖춘 컨버터는 고객 구성이 진화함에 따라 코로나 처리기, 칠 롤 또는 두 번째 잉크젯 바를 추가할 수 있습니다. SapphireLUCE는 1200 × 1200 DPI 해상도와 150mpm의 속도를 결합한 모듈형 경로의 예시입니다.

* 잉크 유형별: 수성 잉크 지배 속 UV 경화형 잉크 성장
* 수성 시스템은 낮은 냄새와 대부분의 관할권에서 직접 식품 접촉 승인 덕분에 2025년 매출의 40.42%를 차지했습니다. 이는 골판지 상자, 접이식 상자 및 종이 포장의 기본 화학 물질을 형성합니다. 그러나 UV 경화형 잉크는 더 높은 라인 속도와 비다공성 필름에 대한 우수한 스크래치 저항성을 지원하기 때문에 2031년까지 8.28%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 에너지 경화형 솔루션은 수은 아크 장치보다 65% 적은 전력을 소비하는 소형 LED 램프를 필요로 하여 공장 전기 요금을 절감합니다. INX International의 GelFlex EB 잉크는 특정 스낵 애플리케이션에서 라미네이션을 제거하여 게이지 중량을 줄이고 호일 사용량을 절감합니다.

* 기판 유형별: 유연 필름이 종이의 지배력에 도전
* 종이 및 판지는 전자상거래 배송업체에 대한 수요 급증에 힘입어 2025년 인쇄 표면적의 45.10%를 여전히 차지했습니다. 이와 대조적으로, 다층 PE, PP 및 PET 필름은 식료품 배달 확대에 따라 이전 예측을 뛰어넘어 7.86%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 금속화 호일은 향과 빛에 민감한 식품을 보호하여 재활용성 논란에도 불구하고 관련성을 유지합니다. 플라즈마 처리된 고차단성 필름은 단일 재료 파우치를 가능하게 하여 플라스틱의 경쟁력을 유지하는 새로운 지속 가능성 경로를 열어줍니다. National Flexible의 70% 재활용 PET를 사용한 단백질 바 포장재는 이러한 상업적 현실을 강조합니다.

* 애플리케이션별: 유연 포장이 전통적인 세그먼트를 능가
* 2025년 라벨 라인이 매출의 28.55%를 창출했지만, 옴니채널 소매가 견고한 메일러 보호를 요구함에 따라 유연 포장은 8.05%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 골판지 배송업체는 핵심 물류 애플리케이션을 유지하면서도 향상된 언박싱 경험을 위해 프리미엄 내부 인쇄 그래픽으로 전환하고 있습니다. 기판 대체로 인해 어려움을 겪는 접이식 상자는 구조적 강성이 필수적인 곳에서 점유율을 유지합니다. 신선 농산물을 취급하는 컨버터들은 매 교대마다 추적 가능한 QR 코드를 인쇄하기 위해 가변 데이터 플렉소를 활용합니다. Emerald Packaging은 연간 20억 개의 파우치에 이 모델을 적용하여 전통적인 식품 브랜딩을 넘어 플렉소그래픽 인쇄 시장 내에서 가치 창출을 확대하고 있습니다.

* 최종 사용자 산업별: 헬스케어가 프리미엄 성장을 주도
* 식음료 생산자들은 2025년 전체 인쇄 생산량의 34.10%를 소비하며 꾸준한 필수품 수요를 타고 있습니다. 그러나 헬스케어 및 제약 산업은 전 세계적으로 직렬화 규제가 확산됨에 따라 9.05%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것입니다. 일반 의약품 및 의료 기기 라벨은 마이크로 텍스트, 고대비 바코드 및 변조 방지 바니시를 필요로 하며, 이는 고선수 아닐록스 롤에 의해 잘 지원되는 기능입니다. WestRock은 ISO 13485 프로토콜에 따라 블리스터 카드 및 전단지 생산을 통합하여 제약 회사의 공급업체 자격 심사를 간소화하는 턴키 솔루션을 제공합니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 38.05%의 가장 큰 매출 비중을 차지했으며, 2031년까지 9.06%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 기판, 잉크 및 기계를 공급하여 통합 비용 시너지를 가능하게 하며, 인도는 두 자릿수 전자상거래 소포 성장을 기록하여 국내 포장 수요를 촉진합니다. 일본과 한국은 자동화를 강조하며 코봇 지원 롤 교체 장비를 갖춘 프레스 라인을 개척하고 있습니다. 아세안 전역의 정부 재활용 목표는 수성 잉크 및 단일 재료 파우치 디자인을 장려하여 플렉소그래픽 인쇄 시장 전반의 기회를 확대합니다.
* 북미: AI 기반 검사 카메라 및 클라우드 연결 점도 컨트롤러의 파일럿 실행을 주도하는 기술 선구자 역할을 합니다. 브랜드 소유주는 FDA 규정을 준수하는 저마이그레이션 워크플로우를 시연하는 컨버터에게 보상을 제공하여 평방 미터당 높은 부가가치 인쇄를 유지합니다. 노동력 부족은 Ricoh의 Advanced Career Education 프로그램과 같은 이니셔티브를 촉진하여 작업자에게 프레스 측 데이터 분석 교육을 제공합니다. 니어쇼어링 추세는 소비재 제조를 아시아에서 멕시코로 전환하여 북미 내 CI 플렉소 라인에 대한 새로운 투자를 촉진합니다.
* 유럽: 엄격한 규제 감독을 유지하며, Zero Pollution 프레임워크에 따라 식물 기반 광개시제 및 미네랄 오일 프리 잉크 세트의 신속한 채택을 강제합니다. 독일은 엔지니어링 우수성을, 프랑스는 바이오 플라스틱 포장을 가속화하며, 이탈리아는 Bobst의 1,200평방미터 피렌체 센터와 같은 협폭 역량 허브를 확장합니다. 동유럽 컨버터들은 유리한 임금 구조를 활용하여 초과 주문을 흡수하며, 플렉소그래픽 인쇄 시장에서 이 지역의 다양한 역할을 강화합니다.

경쟁 환경

글로벌 플렉소그래픽 인쇄 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 프레스 및 프리프레스 공급업체가 연간 장비 매출의 35%에서 45%를 차지합니다. Bobst, Heidelberger Druckmaschinen, Mark Andy, Koenig & Bauer, SOMA는 통합 워크플로우 소프트웨어, 원격 진단 및 유연한 서비스 계약을 통해 차별화를 유지합니다. 각 회사는 잉크 키 및 장력 설정을 동적으로 조정하여 폐기물을 최대 20%까지 줄이는 AI 모듈을 도입했습니다. XSYS의 MacDermid Graphics Solutions 인수는 감광성 폴리머 플레이트 분야로의 수직 통합을 확대하여 대형 컨버터 그룹의 공급 안정성을 강화했습니다.

신규 진입업체들은 단일 패스 잉크젯 아키텍처 또는 더 빠른 예비 부품 배송을 약속하는 지역화된 서비스 모델에 중점을 둡니다. 그러나 구매자들은 여전히 검증된 색상 관리 라이브러리와 긴 수명의 기계 프레임을 중요하게 생각합니다. SOMA의 Optima 프레스는 머신러닝 비전을 사용하여 인쇄 변형을 밀리초 단위로 감지하여 기존 업체들이 소프트웨어와 하드웨어를 융합하여 점유율을 방어하는 방법을 보여줍니다. 플렉소그래픽 인쇄 시장 전반에서 중급 CI 프레스의 가격 경쟁이 심화되고 있지만, 프리미엄 하이브리드 라인은 두 자릿수 마진을 유지합니다.

전략적 제휴 또한 경쟁을 형성합니다. Bobst는 아펙스 롤러 전문업체와 협력하여 셀 형상을 최적화하고, 잉크 공급업체는 OEM과 협력하여 법규 제정 전에 저마이그레이션 레시피를 인증합니다. 공급업체들이 R&D 자금을 조달하고 최종 사용자 지속 가능성 평가표를 충족하기 위해 규모를 추구함에 따라 통합은 계속될 것입니다.

주요 시장 참여 기업:

* Bobst Group SA
* OMET S.r.l
* Comexi Group
* Mark Andy Inc.
* Edale Ltd.
*(참고: 주요 기업은 특정 순서 없이 나열되었습니다.)*

최근 산업 동향

* 2025년 1월: Bobst는 이탈리아 피렌체에 인라인 플렉소, 디지털 및 올인원 라인을 갖춘 1,200평방미터 규모의 역량 센터를 개설했습니다.
* 2025년 1월: UFlex는 PrintPack India 2025에 참가하여 UV 및 수성 잉크 시스템을 선보일 것이라고 확인했습니다.
* 2024년 12월: Uteco는 ACIMGA 및 UNI와 협력하여 플렉소그래픽 프레스의 지속 가능성 표준을 정의했습니다.
* 2024년 9월: Mark Andy는 Labelexpo에서 차세대 플렉소를 강조하며 고객들의 높은 관심을 받았습니다.

플렉소그래픽 인쇄는 유연한 고무 또는 플라스틱 플레이트를 활용하여 이미지를 인쇄하는 방식으로, 이 보고서는 해당 시장의 전반적인 현황, 성장 동력, 제약 요인 및 미래 전망을 심층적으로 분석합니다.

2026년 기준 플렉소그래픽 인쇄 시장 규모는 209억 4천만 달러에 달했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.76%를 기록하며 지속적인 성장이 예상됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동력으로는 브랜드 소유주의 SKU(재고 관리 단위) 주기 단축 요구, 비용 효율적인 장기 패키지 인쇄 수요 증가, 식품 접촉 규정 준수를 위한 수성 잉크 채택 확대가 있습니다. 또한, 지속 가능한 골판지 물류로의 전환, AI 기반 인쇄 자동화 및 폐기물 감소 노력, 그리고 전자상거래 확산에 따른 다중벽 메일러 수요 증가도 중요한 성장 요인으로 작용하고 있습니다.

반면, 단기 인쇄 시장에서의 디지털 잉크젯 기술과의 경쟁 심화, 감광성 폴리머 플레이트 가격의 변동성, 용제 기반 VOC(휘발성 유기 화합물) 규제 강화, 그리고 숙련된 인쇄 작업자 부족은 시장 성장을 저해하는 요인으로 지목됩니다.

주요 부문별 분석에 따르면, 인쇄 장비 유형 중에서는 장단기 인쇄를 효율적으로 처리하는 디지털-하이브리드 프레스가 연평균 9.09%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 잉크 유형에서는 강화되는 식품 접촉 및 VOC 규제 준수와 지속 가능한 포장 목표 지원에 힘입어 수성 잉크가 2025년 시장 점유율 40.42%를 기록하며 시장을 주도하고 있습니다. 최종 사용자 산업 중에서는 전 세계적인 일련번호 의무화 확산에 따라 헬스케어 및 제약 부문이 연평균 9.05%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 지리적으로는 아시아-태평양 지역이 38.05%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 2031년까지 연평균 9.06%의 성장률로 시장 성장을 견인할 것으로 예측되며, 특히 중국, 인도, 일본, 한국 등이 주요 시장으로 부상하고 있습니다.

본 보고서는 플렉소그래픽 인쇄 시장을 인쇄 장비 유형(내로우 웹, 미디엄 웹, 와이드 웹, 시트-페드, 디지털-하이브리드), 잉크 유형(수성, 용제 기반, UV 경화형, 전자빔), 기판 유형(종이 및 판지, 유연 플라스틱 필름, 금속 호일 등), 애플리케이션(골판지 상자, 접이식 상자, 유연 포장, 라벨, 인쇄 매체 등), 최종 사용자 산업(식음료, 헬스케어 및 제약, 퍼스널 케어 및 화장품, 산업 등), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 세분화하여 분석합니다. 또한, 공급망 분석, 규제 및 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 투자 분석 등을 포함하여 시장의 거시적 및 미시적 환경을 종합적으로 다룹니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Bobst Group SA, Heidelberger Druckmaschinen AG, Mark Andy Inc. 등 주요 20여 개 기업의 상세 프로필을 제공하여 시장 참여자들이 경쟁 우위를 확보하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 보고서는 또한 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 성장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 브랜드 소유주의 짧은 SKU 주기 요구
  • 4.2.2 비용 효율적인 장기 패키지 인쇄
  • 4.2.3 식품 접촉 규정 준수를 위한 수성 잉크 채택
  • 4.2.4 지속 가능한 골판지 물류로의 전환
  • 4.2.5 AI 기반 인쇄 자동화 및 폐기물 감소
  • 4.2.6 전자상거래가 다중벽 메일러를 가속화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 단기 생산에서 디지털 잉크젯의 잠식
  • 4.3.2 불안정한 포토폴리머 플레이트 가격
  • 4.3.3 용제 기반 VOC 규제 강화
  • 4.3.4 숙련된 인쇄 작업자 부족
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 투자 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 인쇄 장비 유형별
  • 5.1.1 내로우 웹
  • 5.1.2 미디엄 웹
  • 5.1.3 와이드 웹
  • 5.1.4 시트 피드
  • 5.1.5 디지털 하이브리드
• 5.2 잉크 유형별
  • 5.2.1 수성
  • 5.2.2 용제 기반
  • 5.2.3 UV 경화형
  • 5.2.4 전자빔
• 5.3 기판 유형별
  • 5.3.1 종이 및 판지
  • 5.3.2 유연 플라스틱 필름
  • 5.3.3 금속 호일
  • 5.3.4 기타 기판 유형
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 골판지 상자
  • 5.4.2 접이식 상자
  • 5.4.3 연포장
  • 5.4.4 라벨
  • 5.4.5 인쇄 매체
  • 5.4.6 기타 적용 분야
• 5.5 최종 사용자 산업별
  • 5.5.1 식음료
  • 5.5.2 의료 및 제약
  • 5.5.3 개인 관리 및 화장품
  • 5.5.4 산업
  • 5.5.5 기타 최종 사용자 산업
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 러시아
  • 5.6.2.7 유럽 기타 지역
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 인도
  • 5.6.3.3 일본
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.6.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 중동
  • 5.6.4.1.1 아랍에미리트
  • 5.6.4.1.2 사우디아라비아
  • 5.6.4.1.3 튀르키예
  • 5.6.4.1.4 중동 기타 지역
  • 5.6.4.2 아프리카
  • 5.6.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.4.2.2 나이지리아
  • 5.6.4.2.3 이집트
  • 5.6.4.2.4 아프리카 기타 지역
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Bobst Group SA
  • 6.4.2 Heidelberger Druckmaschinen AG
  • 6.4.3 Mark Andy Inc.
  • 6.4.4 Comexi Group
  • 6.4.5 Koenig and Bauer AG
  • 6.4.6 Windmöller & Hölscher KG
  • 6.4.7 Uteco Group
  • 6.4.8 OMET SRL
  • 6.4.9 Edale Ltd.
  • 6.4.10 Star Flex International
  • 6.4.11 InterFlex Group
  • 6.4.12 Flexopack SA
  • 6.4.13 Pepin Manufacturing Inc.
  • 6.4.14 Wolverine Flexographic LLC
  • 6.4.15 Siva Group
  • 6.4.16 Gallus Ferd. Rüesch AG
  • 6.4.17 Nilpeter A/S
  • 6.4.18 Soma Engineering
  • 6.4.19 PCMC (Barry-Wehmiller)
  • 6.4.20 Tresu Group
  • 6.4.21 MPS Systems B.V.

7. 시장 기회 및 미래 전망