항공기 운항 관리 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

비행 관리 시스템(FMS) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

시장 개요 및 전망

비행 관리 시스템(Flight Management Systems, FMS) 시장은 2025년 44.4억 달러 규모에서 2030년에는 58.9억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 5.81%의 견조한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 단일 통로 항공기 생산 증가, 필수 항법 성능 요구사항 강화, 그리고 인공지능(AI) 기반 의사결정 지원 도구의 통합 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 항공사들은 연료 소모를 줄이기 위해 고급 궤적 최적화 알고리즘을 도입하고 있으며, 항공기 제조업체(OEM)는 인증 주기를 간소화하기 위해 스마트 조종석을 공장 출고 시부터 내장하고 있습니다. 소프트웨어 정의 아키텍처는 데이터 분석 제공업체에게 반복적인 수익 흐름을 창출하며, 하드웨어 공급업체는 안전 규정에서 요구하는 다중 이중화 컴퓨팅 스위트를 통해 이익을 얻고 있습니다. 시장 경쟁은 기존 업체들이 개발 기간을 단축하고 애프터마켓 입지를 보호하기 위해 반도체 및 클라우드 파트너십을 구축하면서 더욱 심화되고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 구성 요소별: 2024년 FMS 시장에서 하드웨어가 64.68%의 점유율로 우위를 차지했으며, 소프트웨어는 2030년까지 연평균 7.21%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 항공기 유형별: 2024년 상업용 항공이 FMS 시장의 76.52%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였고, 도심 항공 모빌리티(Urban Air Mobility, UAM)는 2030년까지 연평균 10.01%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 장착 유형별: 2024년 신규 장착(Line-Fit)이 71.87%의 매출 점유율을 기록했으며, 개조 장착(Retrofit) 수요는 2030년까지 연평균 6.21%로 증가할 것입니다.
* 설치 유형별: 2024년 이중 및 삼중 이중화 FMS가 FMS 시장 규모의 56.65%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 6.42%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 북미가 34.80%의 점유율로 시장을 지배했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 연평균 7.25%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 동향 및 통찰력

성장 동력 (Drivers)

1. 단일 통로 상업용 항공기 생산 증가: 보잉의 B737 MAX 생산량 증대 계획(월 38대에서 42대, 2025년 말 47대)과 에어버스의 2024년 766대 항공기 인도 실적은 FMS 수요를 직접적으로 견인합니다. 현재 인도율로 볼 때 전 세계 항공기 주문 잔고가 14년에 달하여 하드웨어 공급업체에 안정적인 공급망을 제공하며, 소프트웨어 공급업체는 각 항공기 변형에 최적화된 알고리즘을 내장합니다. 생산 속도 증가는 개조 장착보다 신규 장착을 선호하게 하여 Thales, Honeywell, Collins와 같은 OEM과의 관계를 강화합니다.
2. 항공사의 연료 효율성 및 운영 비용 절감 노력 증가: 버진 애틀랜틱의 Flight100이 100% 지속 가능한 항공 연료를 사용하여 95톤의 CO2를 절감한 사례는 항공사들이 고급 FMS를 통해 측정 가능한 연료 소모량 감소를 달성하고 있음을 보여줍니다. Thales PureFlyt과 같은 시스템은 실시간 기상 및 ATC 데이터를 통합하여 최적의 상승 및 하강 프로파일을 지속적으로 재계산함으로써 비행 시간을 단축합니다. Honeywell Forge 분석은 예정되지 않은 운항 중단을 최대 50%까지 줄여주며, 현대 FMS의 가치가 조종석에서 유지보수 제어까지 확장됨을 입증합니다. 항공사들은 이러한 이점을 탄소 중립 로드맵의 핵심으로 간주하며, 2년 이내에 투자 회수가 가능한 소프트웨어 업그레이드에 자본을 투입하고 있습니다.
3. 고급 항법 성능 표준 준수 의무화: FAA의 AC 90-101A는 엄격한 RNP AR 기준을 의무화하여 미국 운항사들이 항법 컴퓨터, 데이터베이스 및 승무원 절차를 업그레이드하도록 강제합니다. 유럽은 2030년까지 모든 SID(표준 계기 출발) 및 STAR(표준 계기 도착)에 RNAV 1 준수를 요구하여 기존 항공기들의 개조 장착 일정을 확정하고 있습니다. 2025년 ICAO의 대형 항공기 자율 조난 추적 규칙은 통합 FMS 스택 내에서 위치 확인, 통신 및 감시 기능을 더욱 통합합니다. 검증된 인증 실적을 가진 공급업체는 신흥 공급업체의 위험을 피하려는 운항사들로부터 준수 프리미엄을 누립니다.
4. 연결형 항공기 및 실시간 분석 채택 확대: Thales PureFlyt은 사이버 격리를 손상시키지 않으면서 비행 중 수천 번 측면 및 수직 프로파일을 재계산하는 라이브 데이터를 클라우드 엔진으로 스트리밍합니다. 보잉의 Airplane Health Management 2.0은 FAA 승인 조건 기반 유지보수에 센서 데이터를 적용하여 중정비 시간을 단축합니다. Rolls-Royce IntelligentEngine은 엔진 분석 데이터를 조종석으로 전달하여 연료 최적 속도 변경을 제안함으로써 FMS를 중앙 처리 노드로 강화합니다. 이러한 사용 사례는 항공 전자 기술과 클라우드 소프트웨어 민첩성을 결합하는 공급업체에게 경쟁 우위를 제공합니다.
5. AI 기반 조종석 의사결정 지원 시스템 발전: AI 기반 시스템은 조종사에게 실시간으로 최적의 비행 경로, 연료 소모 예측, 잠재적 위험 경고 등을 제공하여 비행 안전성과 효율성을 향상시킵니다. 이는 조종사의 인지 부하를 줄이고 복잡한 상황에서의 의사결정을 지원하여 FMS의 핵심 기능으로 자리 잡고 있습니다.
6. 차세대 항공 교통 관리 플랫폼과의 FMS 통합: FMS는 차세대 항공 교통 관리(ATM) 시스템과의 통합을 통해 항공기 간의 효율적인 통신 및 데이터 교환을 가능하게 합니다. 이는 항공 교통 흐름을 최적화하고 혼잡을 줄이며, 전반적인 항공 시스템의 용량과 안전성을 증대시키는 데 기여합니다.

제약 요인 (Restraints)

1. 신규 시스템 설치에 영향을 미치는 항공기 인도 지연: 현재 생산량 대비 14년치에 달하는 주문 잔고는 OEM의 생산 일정 재조정을 야기하며, 이는 신규 항공기에 의존하는 조종석 기술 업데이트 주기를 지연시킵니다. CFM LEAP 엔진 및 인증된 반도체 공급 병목 현상은 협동체 항공기 출시를 지연시켜 항공사들이 구형 항공기를 더 오래 운항하고 FMS 업그레이드를 연기하게 만듭니다. 이는 공급업체의 수익성을 감소시키고 고부가가치 공장 생산 대신 소규모 개조 작업으로 전환하게 합니다.
2. 사이버 보안 항공 전자 아키텍처 인증 지연: FAA의 전자 시스템 보안에 대한 초안 규칙은 신청자들이 시스템 전반의 위협 완화를 입증하도록 의무화하여 승인 주기를 수개월 연장하고 프로그램 비용을 증가시킵니다. EASA의 Part-IS는 운항사, MRO(유지보수, 수리, 정비) 업체 및 훈련 기관에 대한 병행 감사를 부과하여 국경 간 프로젝트를 복잡하게 만듭니다. FMS 개발업체는 추가 엔지니어링 자원을 할당해야 하며, 이는 도심 항공 모빌리티를 목표로 하는 제품 라인 확장에서 자본을 유출시킵니다.
3. 항공 전자 시스템용 특정 용도 집적 회로(ASIC) 부족: 항공 전자 시스템에 필수적인 ASIC의 공급 부족은 FMS 생산 및 배송에 차질을 빚을 수 있습니다. 이는 특히 아시아 태평양 지역의 제조 허브에 영향을 미치며, 전 세계적으로 FMS 시장의 성장을 저해하는 요인이 될 수 있습니다.
4. 노후 항공기 기단에서의 높은 개조 비용: 오래된 항공기 기단에 FMS를 개조하는 데 드는 높은 비용은 특히 신흥 시장에서 채택을 제한하는 요인으로 작용합니다. 이는 장기적으로 FMS 시장의 성장을 둔화시킬 수 있습니다.

세그먼트 분석

구성 요소별: 하드웨어의 지배력과 통합 복잡성

* 하드웨어: 2024년 하드웨어는 64.68%의 매출을 기록하며 견고한 FMS 컴퓨터, 다중 슬롯 제어-디스플레이 장치, 고휘도 패널에 대한 지속적인 수요를 보여주었습니다. 보잉과 에어버스의 신규 장착 프로그램에서 완전 이중화 프로세서가 기본 장비로 채택되면서 하드웨어 시장 규모는 2024년 28.7억 달러에 달했습니다. 공급업체들은 복잡한 RNP 및 GLS 알고리즘을 구현할 수 있는 멀티코어 안전 인증 칩을 내장하며, 예비 부품 및 장기 성과 기반 물류를 포함하는 수십 년간의 애프터마켓 계약을 확보합니다.
* 소프트웨어: 소프트웨어는 비록 점유율은 작지만, 항공사들이 데이터 중심 운영으로 전환함에 따라 연평균 7.21%로 빠르게 성장하고 있습니다. 공급업체들은 타사 연료 분석 또는 ADS-B 앱을 신속하게 통합할 수 있는 FACE 3.0 기반의 개방형 아키텍처 스위트를 제공합니다. 소프트웨어 매출은 지속적인 항법 데이터베이스 및 머신러닝 업데이트를 위한 구독 모델과 연관되어 항공기 인도 주기의 변동성에 대한 노출을 완화합니다.

항공기 유형별: 상업용 항공의 선두와 도심 모빌리티의 부상

* 상업용 항공: 상업용 항공은 2024년 FMS 시장의 76.52%를 차지했으며, 연료 절감을 위한 항공기 교체 수요에 힘입어 협동체 항공기가 주도했습니다. 광동체 프로그램은 해양 GLS 접근이 가능한 이중 FMS 아키텍처를 채택하고 있으며, 지역 제트기는 짧은 구간에 최적화된 소형 터치 제어 장치를 통합합니다.
* 도심 항공 모빌리티(UAM): UAM은 2030년까지 연평균 10.01%로 가장 빠른 성장 궤도를 보입니다. eVTOL 개발업체들은 Honeywell Anthem과 협력하여 비행 시간당 10-9의 치명적인 고장 확률을 달성하며, 플라이-바이-와이어, FMS, 상태 모니터링을 단일 모듈형 컴퓨터에 통합합니다. 이 새로운 부문은 착륙 지점 데이터베이스와 도심 항공 교통 회랑을 자동 업데이트하는 경량의 클라우드 연결 스택을 장려합니다.
* 군용 항공: 군용 항공기 주문은 전투 검증된 삼중 이중화 로직과 재밍 방지 항법을 요구하는 급유기, 훈련기, 회전익 항공기 플랫폼에서 꾸준히 유지되고 있습니다.

장착 유형별: 신규 장착의 선호와 통합 이점

* 신규 장착(Line-Fit): 2024년 신규 장착은 출하량의 71.87%를 차지했으며, 조종사 훈련 및 유지보수 편차를 줄이는 조화된 조종석 기본 설정을 강조하는 OEM의 노력에 힘입었습니다. 신규 장착의 FMS 시장 점유율 증가는 항공기 생산 과정에 직접 설치되어 엔진 성능 모델 및 비행 제어 법칙과 긴밀하게 연결될 수 있다는 점을 반영합니다. 선행 통합은 항공 전자 시스템이 첫 비행부터 최신 사이버 보안 및 데이터 무결성 표준을 충족하도록 보장합니다.
* 개조 장착(Retrofit): 개조 장착 활동은 항공사들이 항공기 서비스 수명을 원래의 경제적 한계를 넘어 연장함에 따라 연평균 6.21%로 모멘텀을 얻고 있습니다. Citation 경량 제트기를 위한 AeroNav 업그레이드와 같은 프로그램은 40만 달러 미만의 설치 비용으로 18개월 이내에 2%의 연료 절감 효과를 가져올 수 있음을 보여줍니다. 부품 노후화 해소 및 의무적인 ADS-B 추적은 비즈니스 항공 및 구형 협동체 항공기의 개조 장착 파이프라인을 유지합니다.

설치 유형별: 이중화 요구사항이 안전 표준을 주도

* 이중 및 삼중 이중화 구성: 이중 및 삼중 이중화 구성은 2024년 매출의 56.65%를 차지했으며, 단일 고장이 IFR 비행을 종료시키지 않아야 한다는 규제 당국의 요구를 반영하여 연평균 6.42%로 성장하고 있습니다. 항공사들은 조종사의 개입 없이 자동으로 백업 컴퓨터로 전환되는 교차 채널 모니터링을 채택하며, 군용 수송기는 전투 복원력을 위해 장갑 격실 내에 보호되는 보조 장치를 장착합니다. 이중화 네트워크 내에 있는 예측 진단은 잠재적 결함을 조기에 격리하여 불필요한 메시지를 줄입니다.
* 단일 FMS 아키텍처: 단일 FMS 아키텍처는 경량 GA 및 터보프롭 범주에서 중량 및 구매 비용이 중요한 요소로 작용하여 지속되고 있습니다. 심지어 여기에서도 소프트웨어 분할은 단일 보드에서 가상 이중화를 가능하게 하여 인증 프레임워크가 발전하면 향후 업그레이드를 예고합니다. AI 기반 교차 확인 루틴은 소형 항공기가 이전에 쌍발 항공기 전용이었던 지역 노선으로 비행할 수 있도록 하여 공급업체의 잠재 시장을 확대할 것입니다.

지역 분석

* 북미: 북미는 B737 MAX 및 B787 조립 라인, 대규모 국방 예산, 전 세계 항공 전자 사양을 주도하는 FAA 규제 설정에 힘입어 2024년 34.80%의 점유율을 유지했습니다. 미국 운항사들은 실시간 원격 측정 데이터를 유지보수 제어 시스템에 공급하는 연결형 항공기 프로그램을 개척하여 소프트웨어 중심 FMS 패키지의 조기 채택을 주도합니다. 캐나다는 De Havilland 및 Bombardier 서비스 센터를 통해 지역 제트기 생산량을 늘리고 있으며, 멕시코는 Tier-1 공급업체의 단위 비용을 낮추는 배선 하니스 및 PCB 어셈블리를 공급합니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 2030년까지 연평균 7.25%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 COMAC 시리즈는 국산 항공 전자 부품 조달을 촉진하지만, 국내 항공사들은 국제 운항을 위해 여전히 인증된 서구 FMS 스위트를 조달합니다. 인도의 항공 교통량 증가는 협동체 항공기 주문을 늘리고 있으며, 한국의 AH-64E 아파치 36대 추가 도입 계획은 고사양 군용 수요를 주입합니다. 싱가포르와 태국의 지역 MRO 허브는 노후화된 광동체 항공기를 RNAV-1 준비 상태로 업그레이드하여 개조 장착 판매를 증대시킵니다.
* 유럽: 에어버스의 최종 조립 라인과 엄격한 EASA 인증으로 인해 유럽은 상당한 규모를 가지고 있으며, 사이버 보안 아키텍처의 조기 채택을 추진합니다. Thales는 2026년부터 운항에 들어갈 A320, A330, A350 플랫폼에 차세대 FMS를 공급하기로 계약했으며, 클라우드 연결 기능을 기본으로 내장합니다. 이 지역은 또한 보잉의 성공적인 4시간 GPS 없는 비행이 극지방 횡단 비행을 위한 전략적 자율성을 제공하는 등 양자 항법 시험을 주최하고 있습니다.

경쟁 환경

FMS 시장은 중간 정도의 통합을 보입니다. Honeywell International Inc., Thales Group, RTX Corporation, Garmin Ltd.는 2024년 전체 출하량의 58%를 차지하며, 기존 인증 포트폴리오와 광범위한 MRO 네트워크를 활용합니다. Honeywell은 NXP와의 제휴를 통해 eVTOL 및 비즈니스 제트 프로그램의 Anthem 조종석을 뒷받침하는 i.MX 8 프로세서를 공급하여 AI 가속기와 터치스크린 인터페이스를 융합합니다. Thales는 연결형 항공솔루션에 대한 전문성을 바탕으로 차세대 FMS 시장에서 입지를 강화하고 있으며, 특히 클라우드 기반 서비스와 데이터 분석 기능을 통합하여 운영 효율성을 높이는 데 주력하고 있습니다. RTX Corporation은 Collins Aerospace를 통해 항공 전자 장비 및 통합 시스템 분야에서 강력한 포트폴리오를 보유하고 있으며, 기존 항공기뿐만 아니라 미래형 항공 모빌리티(AAM) 시장에서도 혁신적인 FMS 솔루션을 제공하고 있습니다. Garmin Ltd.는 주로 일반 항공(GA) 및 비즈니스 항공 시장에서 통합 항공 전자 시스템과 FMS를 공급하며, 사용자 친화적인 인터페이스와 첨단 기능을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

이 외에도 Universal Avionics Systems Corporation, L3Harris Technologies Inc., Astronautics Corporation of America 등 여러 기업이 특정 시장 부문이나 특수 임무 항공기를 대상으로 FMS 솔루션을 제공하며 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 이들 기업은 주로 기존 항공기의 업그레이드 및 개조 시장에서 강점을 보이며, 비용 효율적인 솔루션과 맞춤형 서비스를 통해 고객을 유치하고 있습니다.

시장 동향 및 성장 동력

FMS 시장은 항공 교통량 증가, 항공기 현대화 프로그램, 그리고 항공 안전 및 효율성 향상에 대한 요구 증대에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 다음과 같은 요인들이 시장 성장을 견인할 것입니다.

1. 차세대 항공 교통 관리(ATM) 시스템으로의 전환: 전 세계적으로 항공 교통 관리가 더욱 복잡해지고 효율적인 운항이 요구됨에 따라, 차세대 FMS는 항공 교통 관제(ATC) 시스템과의 통합을 강화하고 있습니다. 이는 항공기 간의 간격을 줄이고, 최적의 비행 경로를 제공하여 연료 소모를 줄이는 데 기여합니다.

2. 클라우드 기반 FMS 및 연결성 강화: 클라우드 기술의 발전은 FMS가 실시간으로 기상 정보, 항공 교통 정보, 그리고 항공사 운영 센터와 데이터를 주고받을 수 있도록 합니다. 이는 비행 계획의 유연성을 높이고, 비행 중 발생할 수 있는 변수에 대한 신속한 대응을 가능하게 합니다. 또한, 예측 유지보수 및 운영 효율성 분석을 위한 데이터 수집에도 중요한 역할을 합니다.

3. 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 통합: AI 및 ML 기술은 FMS가 비행 경로를 최적화하고, 연료 효율성을 극대화하며, 잠재적인 위험을 예측하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, AI 기반 FMS는 실시간 데이터를 분석하여 가장 효율적인 상승 및 하강 프로파일을 계산하고, 난기류를 피하는 경로를 제안할 수 있습니다.

4. 지속 가능한 항공 운항에 대한 압력: 항공 산업은 탄소 배출량 감축에 대한 압력을 받고 있으며, FMS는 연료 효율적인 비행 경로를 제공하고 불필요한 연료 소모를 줄임으로써 이러한 목표 달성에 중요한 역할을 합니다. 최적화된 비행 경로는 물론, 지상에서의 이동 및 이착륙 절차에서도 연료 절감을 위한 기능을 제공합니다.

5. 무인 항공 시스템(UAS) 및 미래형 항공 모빌리티(AAM) 시장의 부상: eVTOL(전기 수직 이착륙기) 및 드론과 같은 새로운 형태의 항공기가 등장하면서, 이들을 위한 특화된 FMS 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이들 시스템은 기존 항공기와는 다른 운항 환경과 요구 사항을 가지므로, 이에 맞는 새로운 FMS 기술 개발이 필요합니다.

6. 사이버 보안 위협 증가: FMS가 더욱 연결되고 디지털화됨에 따라, 사이버 보안 위협에 대한 대비가 중요해지고 있습니다. FMS 공급업체들은 시스템의 무결성과 안전성을 보장하기 위해 첨단 사이버 보안 기능을 통합하는 데 주력하고 있습니다.

이러한 동향은 FMS 시장의 지속적인 혁신과 성장을 촉진할 것이며, 항공기 제조업체, 항공사, 그리고 FMS 공급업체 간의 협력을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.

전 세계 비행 관리 시스템(FMS) 시장 보고서 요약

본 보고서는 전 세계 비행 관리 시스템(FMS) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망 등을 다룹니다. 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 경쟁 강도를 평가합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
2025년 전 세계 FMS 시장 규모는 44.4억 달러로 평가되며, 2030년에는 58.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 동인:
시장의 주요 성장 동력으로는 단일 통로 상업용 항공기 생산율 증가, 항공사의 연료 효율성 및 운영 비용 절감 노력 증대, 첨단 항법 성능 표준(RNP) 의무 준수, 커넥티드 항공기 및 실시간 분석 도입 확대, AI 기반 조종석 의사결정 지원 시스템 발전, 그리고 차세대 항공 교통 관리 플랫폼과의 FMS 통합 등이 있습니다. 항공사들은 연료 소모 및 유지보수 비용 절감을 위해 현대적인 FMS 소프트웨어에 투자하고 있으며, 이는 궤적 최적화 및 예측 분석을 통해 운영 비용을 절감하는 데 기여합니다.

시장 제약 요인:
반면, 항공기 인도 지연으로 인한 신규 시스템 설치 차질, 사이버 보안 항공 전자 아키텍처 인증 지연, 항공 전자 시스템용 특정 용도 집적 회로(ASIC) 부족, 그리고 노후 항공기 개조(retrofit) 비용 부담은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 세분화:
본 보고서는 시장을 다음과 같이 세분화하여 분석합니다.
* 구성 요소별: 하드웨어(비행 관리 컴퓨터(FMC), 제어 디스플레이 장치(CDU), 시각 디스플레이 장치(VDU)), 소프트웨어.
* 항공기 유형별: 상업용 항공기(협동체, 광동체, 지역 제트기), 군용 항공기(전투기, 수송기, 특수 임무기, 헬리콥터), 일반 항공(비즈니스 제트기, 피스톤 및 터보프롭, 상업용 헬리콥터), 무인 항공 시스템(UAS), 도심 항공 모빌리티(UAM).
* 장착 유형별: 신규 장착(Line-fit), 개조(Retrofit). 기존 항공기의 개조 수요는 의무적인 RNP 및 ADS-B 규정 준수, 부품 노후화, 연료 효율성 업그레이드 필요성 등에 의해 촉진됩니다.
* 설치 유형별: 단일 FMS, 이중/삼중 이중화 FMS. 규제 기관의 내결함성 항법 요구사항으로 인해 이중 또는 삼중 컴퓨터 구성이 FMS 아키텍처에서 지배적이며, 이는 구성 요소 실패 시 제어를 원활하게 전환합니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카. 특히 아시아 태평양 지역은 항공기 생산 확대와 항공사의 효율성 목표 증대로 인해 2030년까지 연평균 7.25%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. Honeywell, Thales, RTX Corporation (Collins Aerospace), Garmin 등이 주요 FMS 공급업체로, 2024년 기준 전체 출하량의 58%를 차지하며 광범위한 인증 실적과 글로벌 서비스 네트워크를 기반으로 시장을 선도하고 있습니다. 그 외 주요 기업으로는 GE Aerospace, Safran, Universal Avionics Systems Corporation, Lufthansa Systems, CMC Electronics, Leonardo S.p.A., Curtiss-Wright Corporation, BAE Systems plc 등이 있습니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 미충족 수요 평가 등을 제시하여 잠재적인 성장 영역을 조명합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 단일 통로 상업용 항공기 생산율 증가
  • 4.2.2 항공사의 연료 효율성 및 운영 비용 절감에 대한 관심 증가
  • 4.2.3 고급 항법 성능 표준 의무 준수
  • 4.2.4 연결된 항공기 및 실시간 분석 채택 확대
  • 4.2.5 AI 기반 조종석 의사결정 지원 시스템의 발전
  • 4.2.6 FMS와 차세대 항공 교통 관리 플랫폼 통합
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 신규 시스템 설치에 영향을 미치는 장기화된 항공기 인도 적체
  • 4.3.2 사이버 보안 항공 전자 아키텍처 인증 지연
  • 4.3.3 항공 전자 시스템용 주문형 집적 회로 부족
  • 4.3.4 구형 항공기 기단에서 채택을 제한하는 높은 개조 비용
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성요소별
  • 5.1.1 하드웨어
  • 5.1.1.1 비행 관리 컴퓨터 (FMC)
  • 5.1.1.2 제어 디스플레이 장치 (CDU)
  • 5.1.1.3 시각 디스플레이 장치 (VDU)
  • 5.1.2 소프트웨어
• 5.2 항공기 유형별
  • 5.2.1 상업용 항공기
  • 5.2.1.1 협동체
  • 5.2.1.2 광동체
  • 5.2.1.3 지역 제트기
  • 5.2.2 군용 항공기
  • 5.2.2.1 전투기
  • 5.2.2.2 수송기
  • 5.2.2.3 특수 임무기
  • 5.2.2.4 헬리콥터
  • 5.2.3 일반 항공
  • 5.2.3.1 비즈니스 제트기
  • 5.2.3.2 피스톤 및 터보프롭
  • 5.2.3.3 상업용 헬리콥터
  • 5.2.4 무인 항공 시스템 (UAS)
  • 5.2.4.1 민간 및 상업용
  • 5.2.4.2 국방 및 정부용
  • 5.2.5 도심 항공 모빌리티 (UAM)
• 5.3 장착 유형별
  • 5.3.1 라인핏
  • 5.3.2 개조 장착
• 5.4 설치 유형별
  • 5.4.1 단일 FMS
  • 5.4.2 이중/삼중 이중화 FMS
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Honeywell International Inc.
  • 6.4.2 Thales Group
  • 6.4.3 RTX Corporation
  • 6.4.4 Garmin Ltd.
  • 6.4.5 GE Aerospace (General Electric Company)
  • 6.4.6 Safran
  • 6.4.7 Universal Avionics Systems Corporation (Elbit Systems Ltd.)
  • 6.4.8 Lufthansa Systems GmbH (Deutsche Lufthansa AG)
  • 6.4.9 CMC Electronics Inc.
  • 6.4.10 Leonardo S.p.A.
  • 6.4.11 Curtiss-Wright Corporation
  • 6.4.12 BAE Systems plc

7. 시장 기회 및 미래 전망