응집제 및 응결제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

응집제 및 응결제 시장 개요

응집제 및 응결제 시장은 2025년 126억 7천만 달러 규모에서 2030년 153억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 3.94%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 2024년 미국 PFAS(과불화화합물) 식수 제한과 같은 규제 강화는 수처리 시설이 화학적 응결에 의존하는 하이브리드 처리 시스템으로 전환하도록 유도하고 있으며, 대규모 산업 사용자들은 물 절약 및 방류 비용 절감을 위해 무방류 시스템(ZLD)으로 업그레이드하고 있습니다. 이에 따라 화학 물질 공급업체들은 슬러지 부피를 줄이고 취급 위험을 완화하며 지속 가능성 목표에 부합하는 사전 중합 및 바이오 기반 제형을 개발하고 있습니다. 동시에 알루미늄 유도체를 중심으로 한 원자재 가격 변동은 단위 투여량 요구량을 낮추는 폴리머 혼합물에 대한 관심을 높이고 있습니다. 전기응결, AI 기반 투여량 제어 및 멤브레인 통합 플랜트가 주류로 진입하고 있지만, 기존 화학 물질을 완전히 대체하지는 못하면서 경쟁이 심화되고 있습니다.

주요 보고서 요약에 따르면, 2024년 응집제 및 응결제 시장 점유율은 응결제가 62.15%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 응집제는 2030년까지 연평균 4.56%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 적용 분야별로는 2024년 시립 수처리가 40.45%의 시장 점유율을 기록했으며, 산업 폐수 처리는 2030년까지 연평균 5.08%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2024년 매출의 46.58%를 차지하며 가장 큰 시장이었고, 2030년까지 연평균 4.84%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예측됩니다.

시장 성장 동인

* 깨끗하고 안전한 식수에 대한 수요 증가: 약 20억 명의 인구가 물 부족을 겪으면서 정부는 수처리 역량에 막대한 투자를 하고 있습니다. 특히 강화된 PFAS 및 미생물 제한 기준을 충족하기 위해 입상 활성탄 및 이온 교환과 고전적인 응결을 결합하는 경우가 많습니다. 선진 시장에서는 노후화된 시설을 개보수하며 AI 기반 투여량 제어를 통합하여 응결제 공급을 미세 조정하고 필터 수명을 연장합니다. 인도의 잘 지반 미션(Jal Jeevan Mission)과 같은 신흥 경제국의 대규모 프로젝트는 알루미늄 및 철 기반 응결제에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 역학은 물리적 장벽 기술에 대한 병행 투자에도 불구하고 응집제 및 응결제 시장의 지속적인 양적 성장을 뒷받침합니다.

* 산업 및 시립 폐수 처리의 성장: 2030년까지 산업 폐수량이 증가할 것으로 예상됨에 따라, 운영자들은 북미 및 EU 지역에서 초저영양소 제한을 충족하기 위해 사전 중합 응결제와 멤브레인 생물 반응기를 결합하고 있습니다. 유전 생산수 처리 시험에서는 폴리염화알루미늄이 잔류 오일을 1mg/L 미만으로 줄이는 것으로 나타나, 어려운 매트릭스에서 화학 물질의 역할을 강조합니다. 시립 시설은 알칼리도 소비를 줄이고 CO2 배출량을 감소시키는 넓은 pH 범위의 제품을 선호합니다. 무방류(ZLD) 규제가 확산됨에 따라, 증발 및 결정화와 결합될 때에도 화학 시스템은 여전히 기본적인 역할을 합니다.

* 광업 및 광물 처리 활동의 확장: 광미 탈수는 광업 화학 물질 소비의 대부분을 차지하며, 특히 높은 이온 강도를 가진 해수를 사용하는 구리 및 리튬 프로젝트에서 기존 폴리머 성능을 저하시키는 문제를 해결하기 위해 중요합니다. 염수 매체에 특화된 응집제는 90%의 물 회수율을 제공하고 침전 속도를 높입니다. 광석 특성 데이터에 기반한 자동 투여 플랫폼은 화학 비용을 30% 절감하면서 처리량을 향상시킵니다. Solenis의 BASF 광업 응집제 라인 인수는 고부가가치 광체에 대한 틈새 화학 물질의 전략적 가치를 강조합니다.

* 바이오 연료용 미세 조류 수확을 위한 바이오 응집제: 조류를 연료로 전환하는 생산 비용의 절반을 수확이 차지할 수 있으므로, 개발자들은 염분 오염 없이 98%의 효율성을 제공하는 미생물 폴리머를 시험하고 있습니다. 해산물 폐기물에서 추출한 키토산은 폐기물 가치화와 처리 화학을 연결합니다. 상업적 성공은 합성 폴리아크릴아미드의 비용 곡선에 근접하기 위한 발효기 규모 확장에 달려 있습니다.

시장 제약 요인

* 화학 응결제의 건강 및 환경 위험: 화학 응결제의 건강 및 환경 위험에 대한 우려는 시장 성장을 저해하는 요인 중 하나입니다. 특히 EU 및 북미 지역의 규제 당국은 이러한 위험에 대해 민감하게 반응하고 있습니다.

* 원자재 가격 변동성: 2024년 보크사이트 공급 차질과 전력 가격 급등으로 인해 명반 가격이 20-30% 급등하여 고정 요금제를 사용하는 시설에 부담을 주었습니다. PVC 생산 부진과 관련된 가성소다 부족 또한 아시아 전역에서 폴리염화알루미늄 가격을 15-25% 상승시켰습니다. 아크릴아미드 모노머는 여전히 원유 동향과 중국 공급 집중도에 따라 달라져 장기 계약을 복잡하게 만듭니다.

* 멤브레인/전기응결 대체 기술의 채택: 파일럿 시험에서 하이브리드 전기응결-미세여과는 화학 물질 단독 사용 대비 여과 시간을 36배 단축하고 유기물 제거율을 20% 향상시켰습니다. 화학 물질을 사용하지 않는 작동과 슬러지 부피 감소라는 이점이 있지만, 높은 자본 지출, 전극 오염 및 숙련된 운영자 요구 사항으로 인해 틈새 시장 또는 고부가가치 재사용 현장에만 적용이 제한됩니다. AI 기반 멤브레인 플랜트는 오염을 예측하여 운영자가 화학 물질 추가량을 10-15% 줄일 수 있도록 합니다. 이러한 기술들은 응집제 및 응결제 시장의 수요를 완전히 없애기보다는 완화하는 영향을 미칩니다.

부문별 분석

* 유형별 분석: 응결제 지배 및 폴리머 혁신 가속화
* 응결제: 2024년 응집제 및 응결제 시장 점유율의 62.15%를 차지하며, 시립 및 산업 환경 모두에서 콜로이드 불안정화에 기본적인 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 황산알루미늄, 염화제2철, 폴리염화알루미늄과 같은 무기 등급은 비용, 가용성 및 견고한 투여 범위 측면에서 여전히 첫 번째 선택입니다. 사전 중합 변형체에 대한 병행 수요는 더 넓은 pH 범위에서 성능을 발휘하고 알칼리도 소비를 줄여 pH 보정 비용을 절감하기 때문에 계속 증가하고 있습니다.
* 응집제: 2030년까지 연평균 4.56%의 성장률을 보이며 확장되고 있습니다. 플랜트 운영자들은 응집제가 더 강하고 빠르게 침전되는 플록을 형성하여 잔류 탁도를 낮추고 필터 역세척 빈도를 줄임으로써 폴리머 시장 규모를 개선하는 가치를 인식하고 있습니다. 폴리아크릴아미드 혼합물이 여전히 지배적이지만, Kemira가 개발한 바이오 응집제는 성능 저하 없이 친환경적인 프로필로의 전환을 강조합니다.

* 적용 분야별 분석: 시립 수처리 주도 및 산업 부문 성장 가속화
* 시립 수처리: 2024년 응집제 및 응결제 시장 규모의 40.45%를 차지했으며, 이는 지속적인 인프라 투자, PFAS 규정 준수 및 농촌 접근 프로그램에 기인합니다.
* 산업 폐수 처리: 2030년까지 연평균 5.08%로 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 섬유, 펄프 및 제지, 반도체 생산 분야의 무방류(ZLD) 의무화에 의해 주도됩니다. 폴리머 플러딩을포함한 혁신적인 수처리 기술의 채택이 증가하면서, 산업 부문은 효율적인 폐수 관리에 대한 수요를 충족시키기 위해 응집제 및 응결제 시장의 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 전 세계 응집제 및 응결제 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 가정 및 연구 범위를 명확히 제시합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
2030년까지 전 세계 응집제 및 응결제 시장은 153.7억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.

시장 동인:
주요 시장 동인으로는 깨끗하고 안전한 식수에 대한 수요 증가, 산업 및 도시 폐수 처리의 성장, 광업 및 광물 처리 활동의 확장, 농촌 지역의 분산형 독립형 수처리 시스템 도입, 그리고 바이오 연료 생산을 위한 미세 조류 수확에 바이오 응집제 사용 증가 등이 있습니다. 특히, 무방류 시스템(ZLD) 의무화에 힘입어 산업 폐수 처리 분야는 연평균 5.08%의 가장 빠른 성장률을 보이며 새로운 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 제약:
반면, 화학 응집제의 건강 및 환경 위험, 원자재 가격 변동성, 그리고 멤브레인 및 전기 응집과 같은 대체 기술의 채택 증가는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. PFAS 규제 강화에도 불구하고, 하이브리드 시스템으로의 업그레이드 시에도 응집 전처리가 여전히 필요하므로 화학 물질 수요는 유지될 것으로 보입니다.

시장 환경 분석:
보고서는 시장 개요, 가치 사슬 분석(Value Chain Analysis), 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(Porter’s Five Forces) 분석을 통해 시장 환경을 종합적으로 평가합니다. 이는 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 그리고 경쟁 강도를 포함합니다.

유형별 시장 분석:
시장은 응집제(유기 응집제, 무기 응집제, 천연/바이오 기반 응집제)와 응결제로 구분됩니다. 응결제는 침전 개선, 슬러지 감소, 지속 가능성 목표 달성 등의 이점으로 인해 연평균 4.56%로 응집제보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

적용 분야별 시장 분석:
주요 적용 분야는 도시 수처리, 산업 폐수 처리, 광업 및 광물 처리, 석유 및 가스, 발전, 건설 및 인프라 등입니다.

지역별 시장 분석:
지역별로는 아시아 태평양 지역이 연평균 4.84%로 가장 빠른 성장률을 기록하며 시장을 선도할 것으로 전망됩니다. 이 지역에는 중국, 일본, 인도, 한국, 아세안 국가 등이 포함됩니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 중요한 시장으로 분석됩니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Accepta Water Treatment, BASF, Buckman, Ecolab Inc., Feralco AB, Grasim Industries Limited, IXOM, Kemira Oyj, Kurita Water Industries, Nouryon, PT Lautan Luas Tbk, SNF Group, Solenis LLC, Tramfloc Inc., USALCO LLC, Veolia 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 프로파일링되어 있습니다.

시장 기회 및 미래 전망:
미개척 시장 및 충족되지 않은 수요에 대한 평가와 함께, 바이오 기반 및 친환경 응집제에 대한 관심 증가는 향후 시장의 중요한 기회로 작용할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 깨끗하고 안전한 식수에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 산업 및 도시 폐수 처리 증가
  • 4.2.3 광업 및 광물 처리 활동 확장
  • 4.2.4 농촌 지역의 분산형 독립형 물 시스템
  • 4.2.5 바이오 연료용 미세조류 수확을 위한 바이오 응집제
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 화학 응집제의 건강 및 환경 위험
  • 4.3.2 불안정한 원자재 비용
  • 4.3.3 막/전기 응집 대안 채택
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급업체의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 응집제
  • 5.1.1.1 유기 응집제
  • 5.1.1.2 무기 응집제
  • 5.1.1.3 천연/바이오 기반 응집제
  • 5.1.2 응집 보조제
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 도시 수처리
  • 5.2.2 산업 폐수 처리
  • 5.2.3 광업 및 광물 처리
  • 5.2.4 석유 및 가스
  • 5.2.5 발전
  • 5.2.6 건설 및 인프라
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 일본
  • 5.3.1.3 인도
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 아세안 국가
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 러시아
  • 5.3.3.7 북유럽 국가
  • 5.3.3.8 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Accepta Water Treatment
  • 6.4.2 Aries Chemical, Inc.
  • 6.4.3 BASF
  • 6.4.4 Buckman
  • 6.4.5 Ecolab Inc.
  • 6.4.6 Feralco AB
  • 6.4.7 Grasim Industries Limited
  • 6.4.8 IXOM
  • 6.4.9 Kemira Oyj
  • 6.4.10 Kurita Water Industries
  • 6.4.11 Nouryon
  • 6.4.12 PT Lautan Luas Tbk
  • 6.4.13 SNF Group
  • 6.4.14 Solenis LLC
  • 6.4.15 Tramfloc Inc.
  • 6.4.16 USALCO LLC
  • 6.4.17 Veolia

7. 시장 기회 및 미래 전망