세계의 플루이딕스 전임상 시장 규모 및 점유율 분석 — 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

전임상 유체역학 시장 성장 보고서 2030: 상세 분석

보고서 개요 및 시장 세분화

본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 전임상 유체역학(Fluidics For Preclinical) 시장이 연평균 성장률(CAGR) 4%를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터는 2025년부터 2030년, 과거 데이터는 2019년부터 2023년까지를 포함합니다. 시장은 제품 유형(소프트웨어 및 액세서리, 정밀 주사기 펌프), 애플리케이션(생명 과학 연구, 임상 적용), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역)별로 세분화되어 있으며, 각 부문의 가치(USD 백만)를 제공합니다. 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

코로나19 팬데믹의 영향

코로나19 팬데믹은 초기 봉쇄 조치로 인해 전임상 연구가 중단되면서 시장 성장에 영향을 미쳤습니다. 그러나 이후 기업들이 코로나바이러스 mRNA 기반 백신 개발을 위한 전임상 연구에 집중하면서 전임상 유체역학에 대한 수요가 증가했습니다. 예를 들어, 2022년 5월 Life Journal에 발표된 기사에 따르면, 미세유체 DA-D4(이중 항원 브리징 면역 분석 기술)를 활용하여 SARS-CoV-2 항체를 검출했으며, 이는 모든 서브클래스와 동형을 포함한 총 항체를 분석할 수 있습니다. 또한, 동일한 출처에 따르면, 전통적인 다층 소프트 리소그래피 기술을 사용한 반자동 미세유체 플랫폼은 단일 장치에서 50개의 샘플을 처리하면서 4가지 SARS-CoV-2 항체에 대한 항체를 감지할 수 있었습니다. 이러한 유체역학 기술의 높은 활용도는 팬데믹 기간 동안 시장 성장을 촉진했습니다. 더 나아가, 신약 개발 프로세스의 증가와 함께 연구 대상 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 성장 동인

전임상 연구의 증가와 만성 질환 발병률 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 주요 요인입니다. 암, 당뇨병, 심혈관 질환 등 만성 질환의 부담 증가는 현장 진단(point-of-care testing) 및 신약에 대한 수요를 높여 전임상 유체역학 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

* 만성 질환의 증가: IDF의 2022년 통계에 따르면, 2021년 약 5억 3,700만 명이 당뇨병을 앓고 있었으며, 이 수치는 2030년 6억 4,300만 명, 2045년 7억 8,400만 명에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 미세유체 칩과 소량의 혈액 샘플을 이용한 검사 수요를 증가시켜 시장 성장을 촉진할 것입니다. 또한, Dementia Australia의 2022년 통계에 따르면, 2022년 호주에서 401,300명이 치매를 앓고 있었으며, 이 수치는 2058년 약 849,300명(여성 533,800명, 남성 315,500명)에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 치매 부담 증가는 효과적인 신약 발견, 스크리닝 방법 및 독성 연구의 필요성을 높입니다. 이는 신경돌기, 신경교세포, 내피세포 및 골격근 세포를 성장시키고 유체 격리를 유지하는 데 사용될 수 있는 유체역학 시스템 또는 소프트웨어에 대한 수요를 증가시키며, 장기 형성 및 질병 원인 조사를 위한 기회를 제공합니다.
* 전임상 연구 투자 증가: 전임상 연구 시설 및 투자 증가는 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월 인도에서는 GV Research Platform(GVRP)의 전임상 서비스 부문인 GV Safety Assessment Platform(GVSAP)의 최첨단 시설이 개소되었습니다. 또한, 2022년 4월 네덜란드 국립성장기금은 암 치료제 전임상 개발 가속화를 위해 3억 2,500만 유로(약 3억 4,500만 달러)를 투자하여 Oncode-PACT가 가치 있는 약물 후보를 더 빠르고 저렴하게 개발할 수 있도록 지원했습니다.

이러한 요인들로 인해 연구 대상 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 성장 저해 요인

그러나 엄격한 규제 프레임워크는 예측 기간 동안 전임상 유체역학 시장의 성장을 저해할 가능성이 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 소프트웨어 및 액세서리 부문의 성장:
소프트웨어 및 액세서리 부문은 예측 기간 동안 전임상 유체역학 시장의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 암, 심혈관 질환 등 만성 질환 발병률 증가와 함께 현장 진단, 고처리량 스크리닝 방법론, 소량 샘플 분석, 체외 진단 및 신기술 개발에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다.
제약 산업에서는 전임상 약물 개발을 촉진하기 위해 새로운 소프트웨어와 인공지능(AI) 기반 솔루션의 활용이 증가하고 있습니다. 2022년 4월 Drug Discovery 기사에 따르면, AI 기반 표적 발견 시스템은 방대한 양의 복잡하고 다양한 다중 오믹스(multi-omics) 데이터에서 표적 관련 정보를 추출하고 통합하여 표적 생물학을 더 잘 이해하고 질병 관계를 밝히며 새로운 표적을 찾는 데 기여합니다. 이러한 기술의 전임상 연구 도입은 약물 개발을 위한 리간드 결합성 평가 및 표적 우선순위 지정에 유용한 기준을 제공하여 채택률을 높이고 부문 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
기업들의 신규 소프트웨어 및 액세서리 개발 활동도 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 6월 Sphere Fluidics와 ClexBio는 생체 적합성 CYTRIX 미세유체 하이드로겔 키트를 출시했습니다. 이 키트는 Pico-Gen 이중 수성 바이오칩으로 설계되어 3D 세포 배양, 오가노이드 및 단일 세포 분석을 위한 정의되고 재현 가능하며 맞춤형 하이드로겔 미세 구조를 제공합니다. 이 키트를 통해 연구자들은 자연 세포외 기질을 모방한 정의된 미세 환경에서 수일이 아닌 수주 동안 귀중한 세포를 연구할 수 있습니다.

2. 북미 지역의 시장 점유율 우위:
북미는 예측 기간 동안 전임상 유체역학 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 잘 구축된 의료 시스템, 일반 인구의 신규 치료법 채택 증가로 인한 전임상 연구자 수 증가, 그리고 이 지역의 만성 질환 유병률 증가와 같은 요인 때문입니다.
예를 들어, ACS의 2023년 통계에 따르면 2023년 미국에서 약 1,958,310건의 새로운 암 사례가 진단될 것으로 예상됩니다. 또한, IDF의 2022년 통계에 따르면 2021년 미국, 멕시코, 캐나다에서 각각 약 3,220만 명, 1,410만 명, 290만 명이 당뇨병을 앓고 있었으며, 이 수치는 2045년까지 각각 3,620만 명, 2,110만 명, 340만 명으로 증가할 것으로 전망됩니다.
더 나아가, 이 지역에서 증가하는 신제품 출시와 새로운 연구 시설 설립도 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 11월 토론토 대학교와 캐나다 국립연구위원회(NRC)는 대학의 세인트 조지 캠퍼스에 유체 기술 연구 및 응용 센터(CRAFT)를 설립하기 위해 협력했습니다. 이 센터의 목표는 미세 및 나노유체 장치 제조를 발전시키고, 심장 조직의 장기 온 칩 모델 및 휴대용 3D 피부 프린터와 같은 폴리머 기반 생체 의료 미세 장치를 신속하게 생산하고 배포하는 것입니다. 또한, 2021년 6월 Fluid Metering은 마이크로유체역학 요구 사항을 충족하면서 기존 기술의 수명을 두 배로 늘리는 소형, 저프로파일 디자인의 새로운 FVD 시리즈 가변 분배 펌프를 출시했습니다.

경쟁 환경

전임상 유체역학 시장은 소수의 주요 기업들이 존재하여 통합된 양상을 보입니다. 주요 기업으로는 Blacktrace Holdings Ltd., Fluigent SA, Halma Plc, Precigenome LLC, PerkinElmer Inc. 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2022년 6월: Brinter는 다중 재료, 다중 유체 3D 바이오프린팅 프린트헤드를 출시했습니다. 이 장치의 광범위한 재료 기능은 독특하며, 조직 손상 치유, 생물학적 기능 대체, 국소 질환 치료 등 고정밀 조직 공학 및 재생 의학 분야의 응용을 지원하도록 고안되었습니다.
* 2022년 6월: Rapid Fluidics는 독일 기반 회사인 Life on a Chip과 협력했습니다. 이 협력을 통해 미세유체 설계 및 신속 프로토타이핑 분야의 고급 기술이 결합되어 미세유체 시스템을 개발하는 고객에게 서비스를 제공하게 되었습니다.

이 보고서는 전임상 유체역학(Fluidics for Preclinical) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 전임상 유체역학은 수십에서 수백 마이크로미터 크기의 미세 채널 네트워크를 통해 유체의 거동을 연구하고 제어하는 과학 기술을 의미합니다. 본 보고서는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론, 주요 동향 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 동인으로는 전임상 연구의 증가와 만성 질환 발병률의 상승이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 반면, 엄격한 규제 프레임워크는 시장 성장에 제약 요인으로 작용할 수 있습니다. 보고서는 또한 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다.

시장은 제품 유형, 애플리케이션 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 제품 유형별로는 소프트웨어 및 액세서리, 정밀 주사기 펌프(Precision Syringe Pumps)로 나뉩니다. 애플리케이션별로는 생명 과학 연구(Life Science Research)와 임상 적용(Clinical Application)으로 구분됩니다. 지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 기타 아시아-태평양), 그리고 기타 지역으로 광범위하게 분류되어 각 지역의 시장 규모와 성장 잠재력을 평가합니다.

전임상 유체역학 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4%를 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아-태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 제공합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 Agilent Technologies Ltd, AMETEK Inc, Blacktrace Holdings Ltd., Fluigent SA, Halma Plc, Harvard Bioscience Inc., Hollister Incorporated, PerkinElmer Inc., Precigenome LLC 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 각 기업 프로필에는 사업 개요, 재무 정보, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등이 포함되어 시장 내 주요 기업들의 경쟁력과 전략을 파악하는 데 도움을 줍니다.

이 보고서는 시장 기회와 미래 동향에 대한 통찰력을 제공하며, 이해관계자들이 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 전임상 연구
  • 4.2.2 만성 질환 발생률 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 엄격한 규제 프레임워크
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 소프트웨어 및 액세서리
  • 5.1.2 정밀 주사기 펌프
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 생명 과학 연구
  • 5.2.2 임상 적용
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 영국
  • 5.3.2.2 독일
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 대한민국
  • 5.3.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 기타 세계

6. 경쟁 환경

• 6.1 기업 프로필
  • 6.1.1 Agilent Technologies Ltd
  • 6.1.2 AMETEK Inc
  • 6.1.3 Blacktrace Holdings Ltd.
  • 6.1.4 Fluigent SA
  • 6.1.5 Halma Plc
  • 6.1.6 Harvard Bioscience Inc.
  • 6.1.7 Hollister Incorporated
  • 6.1.8 PerkinElmer Inc.
  • 6.1.9 Precigenome LLC
  • 6.1.10 Advanced Microfluidics SA
  • 6.1.11 Chemyx Inc.
  • 6.1.12 New Era Pump Systems Inc.
  • 6.1.13 CETONI GmbH
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향